Меню

 
 

Утреннее обозрение: 24.07.2017

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:




Мировые рынки


21.07Dow Jones- 0,15%  21584,47  
22.07NASDAQ0,00%  6387,75  
21.07S&P500- 0,04%  2472,54  
21.07DAX- 1,66%  12240,06  
21.07FTSE-100- 0,47%  7452,91  
22.07CAC-40- 1,57%  5117,66  
24.07Nikkei-225- 0,63%  19972,31  
24.07Kospi+ 0,06%  2451,53  
24.07SSE+ 0,60%  3257,31  
21.07Bovespa0,00%  64684,18  
21.07Merval+ 0,26%  21521,00  
  Российский рынок акций:
24.07MICEX0,00%  1925,13  
24.07RTSI0,00%  1024,89  
  Курс ЦБ:
22.07Доллар- 0,2535%  58,9325  
22.07Евро+ 0,9685%  68,6623  
  Форекс:
24.07EUR/RUB- 0,16%  69,1690  
24.07USD/RUB+ 0,16%  59,3950  
24.07EUR/CHF- 0,02%  1,1027  
24.07EUR/JPY- 0,11%  129,4810  
24.07EUR/USD- 0,07%  1,1651  
24.07GBP/USD+ 0,03%  1,2997  
  Нефть:
24.07Brent+ 0,29%  48,20  
24.07Light+ 0,15%  45,84  
  Металлы:
24.07Золото- 0,18%  1252,60  
24.07Серебро- 0,19%  16,4250  
24.07Никель+ 1,10%  9625  
24.07Алюминий+ 0,16%  1918,00  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 24 июля 2017 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,06360 0,06390 0,06311 0,06350 7677690000 486 710 528,2 0,06373 - 0,361%
ГАЗПРОМ ао 118,54 119,40 117,92 119,17 22726670 2 698 400 938,2 118,95 + 0,185%
ГМКНорНик 8373 8585 8373 8585 348499 2 960 777 433 8388 + 2,349%
Газпрнефть 196,50 196,70 193,10 193,55 138600 26 946 360,5 197,15 - 1,826%
ЛУКОЙЛ 2838,0 2853,5 2793,0 2826,5 682054 1 925 103 450 2842,0 - 0,545%
МТС-ао 231,15 235,30 228,35 234,60 1257760 291 720 941,5 230,55 + 1,757%
НЛМК ао 124,57 124,78 121,82 124,65 2868900 355 107 086,7 124,02 + 0,508%
Новатэк ао 618,5 624,3 611,3 624,3 612980 379 167 972 617,1 + 1,167%
Полюс 3901 3938 3901 3930 4726 18 548 534,12 3885 + 1,154%
Роснефть 317,35 317,40 311,40 313,30 2650720 833 041 798,5 317,40 - 1,292%
Ростел -ап 50,70 51,25 50,30 51,00 338400 17 202 530 50,85 + 0,295%
РусГидро 0,8000 0,8113 0,7935 0,8015 256968000 206 747 723,3 0,8040 - 0,311%
Сбербанк 161,29 162,33 158,60 161,33 57416210 9 225 888 190,3 162,10 - 0,475%
Сбербанк-п 133,38 134,89 131,83 134,35 4075700 543 977 735 133,75 + 0,449%
СевСт-ао 819,0 837,1 818,0 837,1 643340 533 459 853 820,0 + 2,085%
Сургнфгз 26,425 26,920 26,320 26,920 9844500 262 689 145,5 26,465 + 1,719%
Сургнфгз-п 28,480 28,810 28,305 28,680 16351200 468 301 849 28,400 + 0,986%
Татнфт 3ао 385,95 387,75 380,75 386,75 1424200 547 570 141,5 385,10 + 0,428%
Транснф ап 177200 180750 176500 180150 3814 684 357 200 177450 + 1,522%
Уркалий-ао 131,60 131,70 130,70 131,50 179010 23 512 212,5 131,45 + 0,038%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 24 июля 2017 г.)





Аналитики, ГК "ФИНАМ"

Общий взгляд

По итогам прошедшей недели российские фондовые индексы продемонстрировали негативную динамику. Так российский рублёвый индекс ММВБ закрылся на отметке 1925 пунктов, потеряв за неделю 1,8%, валютный индекс РТС также снизился на 1,8%, закрывшись в районе 1025 пунктов. Нефть марки Brent за пять торговых сессий упала на 4,7%, отступив в район 48 долларов за баррель. Золото к закрытию недели выросло на 2,2%, закончив пятницу выше 1250 долларов за тройскую унцию. Доллар за неделю прибавил 0,7%, до 59,4 рубля, евро поднялся на 2,2%, до 69,2 рубля.

Сырье и драгметаллы

В первой половине недели рынок энергоносителей демонстрировал уверенную восходящую динамику. Сначала этому способствовали ожидания снижения запасов нефти в США, а затем и данные Минэнерго, которые превзошли ожидания инвесторов. В результате в четверг нефть марки Brent протестировала отметку 50 долларов, однако закрепиться над этим уровнем не удалось. Под конец недели вышли данные швейцарской компании Petro-Logistics, которая на основании данных по отслеживанию перемещений нефтетанкеров ожидает роста поставок ОПЕК на 145 тыс. баррелей в день, в результате чего они превысят 33 млн, что на 600 тыс. баррелей выше, чем в среднем за первое полугодие. На таком фоне "медведи" в пятницу смогли вернуть себе инициативу и не только скомпенсировать полностью рост первой половины недели, но и увести Brent в район 48 долларов. 

Что же касается динамики золота, то часть данных по американской экономике говорит в пользу того, что ФРС на ближайших заседаниях, возможно до декабря, не пойдет на повышение ставки, что позитивно сказывается на рынке драгметаллов. Кроме того, золото было поддержано ослаблением доллара на международном валютном рынке.

Фондовый рынок    

С начала недели продажи в российских акциях преобладали, несмотря на то, что рынок энергоносителей предпринимал попытки к росту. При этом на динамике индексов негативно сказались дивидендные отсечки в части бумаг, что приводило к утренним гэпам. Под конец недели и рынок энергоносителей встал на сторону "медведей", что привело к отрицательному итогу по сумме пяти торговых сессий. 

Прогноз

Если говорить о предстоящей неделе, то стоит отметить, что для российских активов важными станут сразу несколько факторов. Первым из них продолжает оставаться ситуация на рынке энергоносителей — инвесторы обратят внимание на встречу в Петербурге в рамках ОПЕК+, которая пройдет в понедельник, и на данные по запасам углеводородов в США. Оба фактора могут сыграть на стороне нефтяных "быков", а значит, поддержать российские активы.

Вторым фактором станет заседание ФРС. Подъем ставки на данном заседании маловероятен, в результате основными драйверами для рынков станут комментарии к данному решению — игроки будут искать указания на дальнейшие действия регулятора в свете кредитно-денежной политики и его оценки текущего состояния экономики. Также инвесторы обратят внимание на большой блок важной макроэкономической статистики из США — на предстоящей неделе будут опубликованы данные по рынку жилья, заказам на товары длительного использования, ВВП страны за второй квартал, а также индексы потребительского доверия и настроений потребителей Мичиганского университета. Публикуемые цифры окажут существенное влияние на настроения рынков, способствуя направленному движению высокорисковых активов. Четвертым фактором станет заседание ЦБ РФ, которое пройдет в пятницу — его результаты могут сказаться на динамике рубля по отношению к основным мировым валютам.

"Единый счет" стал еще глобальнее: АО "ФИНАМ" открыло прямой доступ к NYSE и NASDAQ по российским законам! Революционный тариф на биржах США — всего от $0,0025 за акцию. Открыть счет ONLINE .



Комментарии и прогноз по акциям. США (на 24 июля 2017 г.)



Симонян Дмитрий, ГК "ФИНАМ" (ведущий специалист отдела анализа мировых рынков)

Индексы США S&P 500 и Nasdaq продлили удачную серию...

В пятницу, 21 июля, в отличие от предшествующих и насыщенных макроэкономическими показателями дней, торги на американских фондовых площадках проходили при полном отсутствии хоть сколько-нибудь значимых статистических данных по США и другим развитым странам. Внешний информационный фон также не содержал существенный новостной контент.

Поэтому рынки ориентировались на очередную порцию квартальной отчетности и стратегических сведений из стана американских корпораций и продолжали оценивать перспективы возможного повышения процентных ставок на одном из ближайших совещаний ФРС. Корпоративная отчетность в пятницу вышла смешанной, продемонстрировав как успешные, так и неутешительные результаты. В ранней фазе торгов существенное отступление фондовых рынков спровоцировали разочаровавшие инвесторов в том или ином аспекте своих квартальных показателей или прогнозных оценок промышленный гигант General Electric и ряд других крупных корпораций. Однако затем довольно благополучные квартальные итоги всегда находящихся в фокусе внимания мирового лидера в сфере программного обеспечения Microsoft, глобальной платежной системы Visa и ведущего производителя нефтегазового бурового оборудования Schlumberger позволили в какой-то мере переломить негативный тренд и к завершению торгов фондовые рынки почти отыграли ранее понесенные потери. В конечном результате триада основных фондовых индексов финишировала в пятницу в незначительном минусе, при этом индексы S&P 500 и Nasdaq поднялись по итогам недели, продлив выигрышную серию до 3 недель.

Индекс Dow Jones industrial average снизился на 31.71 пунктов или 0.15% до 21580.07 пунктов, отступление за неделю составило 0.3%.Индекс Standard & Poor's 500 снизился на 0.91 пунктов или 0.04%, закрывшись на уровне 2472.54 пунктов, выигрыш за неделю составил 0.5%. Индекс Nasdaq Composite снизился на 2.25 пунктов или 0.04% до значения 6387.75 пунктов, прибавив в течение недели 1.2%.

В высшем дивизионе американской экономики Тор-30 в "красной" зоне финишировало большинство компаний (19). Наиболее пострадавшим по итогам торгов оказался промышленный гигант General Electric (-2.9%) ввиду резкого падения прибыли во 2-м квартале по сравнению с предыдущим годом. В тройку аутсайдеров вошли также вторая по величине в США энергетическая компания Chevron (-1.3%) и банковский холдинг Goldman Sachs Group (-1.0%). Лучшего же результата в составе "голубых фишек" добились крупнейшая платежная система Visa (+1.5%), ведущий мировой поставщик спортивной одежды и обуви Nike (+1.4%) и флагман авиационной промышленности Boeing (+0.9%).

Поставщик различных видов форменной одежды, в том числе со специальными защитными свойствами, Cintas подскочил на 9.2% в результате пересмотра рекомендаций по его акциям с "нейтрально" до "покупать" аналитиками Zacks Investment Research

Эмитент кредитных карт Capital One Financial вырос на 8.6%, получив во 2-м квартале прибыль больше среднерыночных ожиданий вследствие увеличения объемов кредитования и снижения потерь от просрочек выплат и непогашения кредитов.

2-й по величине в США изготовитель интегральных микросхем Texas Instruments потерял 1.2%, когда стало известно о продаже инвестиционным фондом Willis Investment Counsel 18%-й доли принадлежащего ему пакета акций Texas Instruments.

Акции крупной ресторанной сети мексиканской кухни Chipotle Mexican Grill опустились на 3.0% после того, как Центры по контролю и профилактике заболеваний в различных штатах сообщили о неоднократно зафиксированных случаях желудочно-кишечных инфекций у посетителей этих ресторанов.

В секторе энергетики снижение цен на нефть негативно отразилось на большинстве предприятий отрасли. Акции Helmerich & Payne, Southwestern Energy и Range Resources просели соответственно на 5.5%, 3.0% и 2.9%.

Цена на фьючерсы на золото с поставкой в августе по итогам торгов на COMEX повысилась на 9.40 долларов или 0.8% до значения 1254.90 долларов за тройскую унцию.

Инвестиционная привлекательность золота в качестве зоны альтернативных и безопасных вложений увеличилась в связи со снижением курсов акций на фондовых рынках США и очередными скандалами в окружении президента Трампа. По итогам же недели выигрыш драгметалла составил 2.2%.

Цена на фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в сентябре по итогам торгов на NYMEX снизилась на 1.15 долларов или 2.5% до уровня 45.77 долларов за баррель.

Нефть подешевела после сообщения информагентства Рейтер о том, что по данным компании Petro-Logistics суммарная добыча нефти странами ОПЕК в этом месяце увеличилась и может составить более 33 млн баррелей в сутки. В целом же за неделю стоимость фьючерсов на нефть в наиболее активной контрактной позиции, с учетом замены в этом статусе августовских фьючерсов на сентябрьские, уменьшилась на 1.7%.

"Единый счет" от АО "ФИНАМ": теперь и Америка! Единая ставка за маржинальную торговлю, торговля под обеспечение ценными бумагами, открытие счета всего от 30 000 руб. Подробнее>>.



Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 24 июля 2017 г.)



Калмыкова Анна, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

В Европе неделя завершилась ощутимой просадкой

В пятницу, 21 июля, ключевые фондовые индексы европейского региона продемонстрировали значительное снижение. Вновь ощутимое укрепление евро негативно отразилось на котировках региональных экспортеров, и даже успешным квартальным отчетам не удалось оказать значительного влияния на итоги торгов.

Наибольшие потери понесли акции промышленных, технологических и нефтегазовых компаний.

По итогам сессии французский CAC 40 похудел на 1,57%, а британский FTSE 100 ослаб на 0,47%, тем временем, немецкий DAX просел на 1,66%. При этом региональный индикатор STXE 600 снизился на 1,02%, достигнув отметки в 380,16 пункта.

Бумаги Philips Lighting, подразделения компании Philips, специализирующегося на производстве светодиодных, галогенных и люминесцентных ламп, а также электронных компонентов, упали на 8,2% в связи с падением продаж за второй квартал до 1,70 млрд евро.

При этом рыночная капитализация французского производителя автомобильных комплектующих Valeo уменьшилась на 6,9% ввиду не дотянувших до прогнозов аналитиков продаж за второй квартал.

Тем временем, котировки британского оператора сотовой связи Vodafone Group подтянулись на 0,5% благодаря тому, что он подтвердил прогноз по темпам роста годовой прибыли (+ 4-8% г/г). При этом органическая выручка во втором квартале выросла на 2,2% г/г за счет успешных результатов бизнеса в Италии и Испании.

Компания Paysafe Group, специализирующаяся на обработке онлайн-платежей, добавила в свой актив 6,8% после того, как стало известно, что американские инвестиционные фирмы Blackstone Group и CVC Capital Partners выдвинули совместное предложение о ее приобретении на сумму за $3,8 млрд.

Мысли глобальнее с "Единым счетом": Америка стала ближе! Специальный тариф для торговли на фондовом рынке США – всего от $0,0025 за акцию! Подробнее>>.




Российский валютный рынок



Аналитики, ГК "ФИНАМ"

Курс $
Курс EUR

Российский рубль, несмотря на поддержку со стороны налогового периода, не смог не только укрепиться, но и удержать позиции у отметок закрытия предыдущей недели. Основное движение продемонстрировала европейская валюта, что связано с динамикой евро на международном рынке — на фоне заявлений представителей ЕЦБ о готовности к сворачиванию программы выкупа активов и подъему ставки, евро уверенно растет по отношению к большинству валют.

Что же касается доллара, то он фактически провел неделю над поддержкой, расположенной на уровне 59 рублей. Несколько раз "медведи" пытались продавить этот уровень, однако так и не смогли. В итоге в пятницу, благодаря снижению цен на нефть, американская валюта смогла отыграть свои потери и продемонстрировать умеренный рост по отношению к рублю.




Основные экономические новости на 24 июля 2017 г.


Siemens прекращает поставки ряда оборудования фирмам с госучастием в России. Это связано с поставками газовых турбин в Крым, предназначенных для проекта в Тамани, без согласия компании.

Чистая прибыль ПАО "Магнит" по МСФО за 1 полугодие 2017 года снизилась на 20,34% и составила 20,798 млрд руб. Выручка компании выросла на 6,4% - с 521,53 млрд руб. за 1 полугодие 2016 г. до 555 млрд руб. за 1 полугодие 2017 г. Согласно ожиданиям компании, выручка в 2017 году вырастет на 9-11%, тогда как первоначальный прогноз допускал рост на 9-13%. Кроме того, "Магнит" снизил прогноз по капитальным затратам в 2017 году до 95-100 млрд рублей.

Правление "Аэрофлота" приняло решение с 1 октября 2017 года ввести дополнительную систему поощрения пилотов.

Президент России Владимир Путин пока не решил, уходит ли он с поста президента или нет.

Банк России направил в Генеральную прокуратуру материалы, в которых подтверждается позиция ЦБ в отношении банка "Югра". 19 июля Генеральная прокуратура РФ потребовала отменить приказы Банка России по банку "Югра".




События дня на 24 июля 2017 г.


 
Заседание совета директоров НКХП
 
Годовое общее собрание акционеров VEON
 
Заседание совета директоров "Аптечной сети 36,6"
 
Заседание совета директоров ИСКЧ
 
Заседание совета директоров ОАК
 
Заседание совета директоров ОГК-2
 
Закрытие реестра акционеров "ФСК ЕЭС" для участия в ВОСА
 
Публикация операционных результатов "Детского мира" за 1 полугодие 2017 года
 
Выход отчетности Valero Energy Corporation
 
Выход отчетности Apple Inc.
 
Публикация производственных результатов "АЛРОСА" за 2 квартал и 1 полугодие 2017 года



Вебинары

09:30-10:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Живой трейдинг с Николаем Солабуто.

Хотите увидеть в прямом эфире, как работает настоящий трейдер? Новый вебинар «Живой трейдинг с Николаем Солабуто» позволит вам из первых рук получить информацию о том, как совершаются сделки на реальном счете, как профессиональный спекулянт получает прибыль или ограничивает свои убытки. Николай не только торгует – он комментирует каждую сделку. Более того, вы можете задать ему вопрос, чтобы понять логику трейдера.

 
 

10:15-10:30



Солабуто Николай
 

Валютный рынок Бесплатно

Валютный рынок. Анализ рыночной ситуации.

Каждое утро я анализирую рыночную ситуацию, обсуждаю с коллегами предстоящие движения валютных пар, даю рекомендации нашим клиентам. Анализ новостей и их влияние на текущую рыночную ситуацию позволяет прогнозировать направление грядущих движений, а график показывает оптимальные точки для заключения сделок. Мой опыт управления активами на финансовых рынках позволяет мне делать для Вас максимально компетентный обзор рынка ФОРЕКС – чтобы Вы могли торговать и получать доход.

 
 

10:30-11:15



Парцхаладзе Давид
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Российские акции – технический отбор!

Торговля на рынке – это поток инвестиционных идей и решений по управлению капиталом. Учебный центр «Финам» предлагает Вашему вниманию новый видео-обзор, на котором опытный консультационный управляющий поделится своим виденьем рынка и даст торговые рекомендации. Его идеи основаны на анализе новостного фона и использования собственных методов технического анализа. Вы получите конкретные инвестиционные идеи по голубым фишкам и отдельным акциям второго эшелона.

План видео-обзора:

  • Краткий обзор факторов, влияющих на фондовый рынок РФ (S&P, нефть, рубль-доллар).
  • Техническая картина индексов ММВБ и РТС. Прогноз на текущую неделю.
  • Технический анализ популярных голубых фишек и относительно ликвидных бумаг второго эшелона. Новостной фон и прогнозы.

 
 

11:15-12:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ 6900 

Предторговый брифинг Школы трейдинга Николая Солабуто

 
 
Все вебинары


Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



и оставьте свой комментарий.
 
Обновить
Комментариев нет.