Меню

 
 

Утреннее обозрение: 24.07.2015

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

21:08 Открыть в отдельном окне Золото на Мосбирже к 3 августа будет торговаться по $1088 за унцию. Дайте свой прогноз и выиграйте приз!
09:58 Открыть в отдельном окне ЦБ отозвал лицензии у московских "АМБ Банка", "М Банка" и банка "Российский кредит"
09:38 Открыть в отдельном окне Путин в ходе телефонного разговора "нормандской четверки" призвал Киев наладить прямой диалог с представителями Донбасса
09:15 Открыть в отдельном окне Июль для роста потерян, вся надежда на конец года, когда индекс ММВБ сможет подойти к отметке 1750 и двинуться даже выше
23:46 Открыть в отдельном окне Дешевая нефть и слабый рубль не оставляют российском рынку возможностей для роста
20:12 Открыть в отдельном окне Дворкович: Правительство не поддерживает предложения "Роснефти" по разделению "Газпрома" на транспортную и добывающую составляющие
18:02 Открыть в отдельном окне Аналитики: "Шортить" золото уже поздно, уровень в $1000 за унцию труднопреодолим для котировок
15:13 Открыть в отдельном окне Эксперты: Запад вряд ли пойдет на нефтяное эмбарго в отношении России



Мировые рынки


23.07Dow Jones- 0,67%  17731,92  
23.07NASDAQ- 0,49%  5146,41  
23.07S&P500- 0,57%  2102,15  
23.07DAX- 0,07%  11512,11  
23.07FTSE-100- 0,18%  6655,01  
23.07CAC-40+ 0,08%  5086,74  
24.07Nikkei-225- 0,68%  20542,96  
24.07Kospi- 0,93%  2045,96  
24.07SSE+ 0,22%  4132,97  
23.07Bovespa- 2,18%  49806,63  
23.07Merval- 0,49%  11625,23  
  Российский рынок акций:
23.07MICEX- 1,13%  1616,14  
23.07RTSI- 1,14%  884,47  
  Курс ЦБ:
24.07Доллар+ 0,5868%  57,3578  
24.07Евро+ 0,8626%  62,9330  
  Форекс:
24.07EUR/RUB+ 0,14%  63,64  
24.07USD/RUB+ 0,59%  57,96  
24.07EUR/CHF- 0,05%  1,05  
24.07EUR/JPY- 0,00%  136,09  
24.07EUR/USD+ 0,04%  1,10  
24.07GBP/USD- 0,01%  1,55  
  Нефть:
24.07Brent+ 0,14%  55,35  
24.07Light+ 0,56%  48,72  
  Металлы:
24.07Золото- 0,92%  1084,00  
24.07Серебро- 0,65%  14,60  
24.07Никель- 1,09%  11305,00  
24.07Алюминий+ 0,24%  1640,00  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 24 июля 2015 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,07280 0,07347 0,07186 0,07190 16344030000 1 187 170 814 0,07275 - 1,168%
ГАЗПРОМ ао 138,11 138,34 135,85 136,41 30554610 4 185 699 173,8 138,37 - 1,416%
ГМКНорНик 9099 9163 9021 9025 237531 2 157 976 537 9119 - 1,031%
Газпрнефть 135,10 135,60 133,80 134,60 192740 25 944 248 135,20 - 0,444%
ЛУКОЙЛ 2462,8 2493,0 2442,5 2468,9 795964 1 965 660 085,4 2462,5 + 0,260%
МТС-ао 215,10 216,45 210,25 211,00 2850910 608 056 346 215,50 - 2,088%
НЛМК ао 75,82 78,33 75,82 77,90 2325100 180 319 886,2 76,35 + 2,030%
Новатэк ао 564,2 572,2 557,7 559,5 1145750 644 858 885 566,7 - 1,271%
Полюс 1804 1810 1772 1777 4975 8 941 291 1787 - 0,532%
Роснефть 223,00 226,00 220,30 220,60 4196080 936 738 569,5 223,20 - 1,165%
Ростел -ап 56,25 56,33 55,73 55,73 187200 10 488 047 56,30 - 1,012%
РусГидро 0,5180 0,5222 0,5127 0,5154 264357000 136 645 644 0,5181 - 0,521%
Сбербанк 72,50 72,57 70,25 70,45 133821230 9 573 879 097 72,70 - 3,095%
Сбербанк-п 50,63 50,75 49,16 49,26 13310400 665 078 593 50,76 - 2,955%
СевСт-ао 611,6 624,9 606,3 623,9 858390 530 068 660 609,6 + 2,346%
Сургнфгз 31,650 32,000 31,030 31,050 15795500 498 442 809 31,725 - 2,128%
Сургнфгз-п 33,065 33,300 32,705 32,755 23760900 784 506 291,5 33,190 - 1,311%
Татнфт 3ао 286,25 288,60 278,05 278,05 1560140 442 420 912 287,30 - 3,220%
Транснф ап 129710 132940 129360 132190 2578 339 041 860 130020 + 1,669%
Уркалий-ао 147,35 149,65 146,25 146,55 1918110 283 173 909 147,40 - 0,577%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 24 июля 2015 г.)





Сороко Антон, ГК "ФИНАМ" (аналитик)

Нефть тянет российские индексы вниз

Рублевый индикатор широкого рынка ММВБ по итогам торгов четверга, 23 июля, упал на 1,19% до 1616,14 пт., долларовый индекс РТС в рамках дневной сессии снизился на 1,92%, до 884,47 пт. На вечерней торговой сессии фьючерс на индекс РТС с экспирацией в сентябре уменьшился на 0,65%, до уровня 874,6 пт. Отечественная валюта к концу дня ослабла на 0,71% к доллару США (до 57,85 руб.) и снизилась на 1,43% к европейской валюте, до 63,61 руб.

В четверг коррекционное движение на российском фондовом рынке продолжилось. Причиной тому стала негативная динамика на рынке нефти, где мы видим обновление локальных минимумов на фоне появления новостей об амбициозных планах Ирана: страна планирует к 2020 году привлечь около $185 млрд долларов на реализацию 50 инвестиционных проектов в нефтегазовой сфере. На фоне роста мощностей в США и непреклонности ОПЕК по поводу защиты рынка такие новости, естественно, привели к падению цен на «черное золото» до отметки в $55/баррель.

В лидерах снижения были бумаги девелоперов – ГК «ПИК» (-5,48%) и «ЛСР» (-3,45%). Как бы хорошо они ни смотрелись на фоне конкурентов, вряд ли инвесторам стоит ждать ошеломляющих финансовых результатов на фоне резкого падения рынка недвижимости. Программа льготного ипотечного кредитования, конечно, поддерживает его, но не в силах полностью заместить весь выпадающий спрос.

Также слабее рынка на фоне падающего рубля оказались бумаги «Сбербанка» (-2,55%). Судя по вечерней динамике цен на нефть и рубля, акции крупнейшего российского банка не будут пользоваться спросом и в пятницу. Ближайшая техническая поддержка по ним находится в районе 70,5 рублей.

В целом, внешний фон перед открытием торгов на Московской Бирже выглядит нейтрально-негативным. Ключевым фактором для отечественных активов, скорее всего, станет вечернее падение цен на нефть. Также стоит отметить утреннюю статистику из Китая – по предварительным данным в июле индекс деловой активности в промышленности упал с 49,4 пункта до 48,2 пункта - худшие данные с начала прошлого года. Замедление в Китае – большой риск для нефтяных цен. Тем не менее, у «быков» есть некоторые шансы. Все-таки нефтяные котировки сейчас вблизи локальной поддержки, а индекс ММВБ по-прежнему выше отметки в 1600 пунктов. Главное – отсутствие новых негативных факторов, иначе мы можем увидеть быстрое падение в район 1500 пунктов.


Комментарии и прогноз по акциям. США (на 24 июля 2015 г.)



Сысоев Вадим, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

США: сезон корпоративных отчетностей пока разочаровывает инвесторов

В четверг, 23 июля, фондовый рынок Соединенных Штатов Америки завершил торги в отрицательной области в связи с падением акций American Express, 3M и Caterpillar, чьи финансовые результаты за второй квартал разочаровали участников рынка.

Из важных макроэкономических данных вчера было обнародовано количество первичных обращений за пособиями по безработице, которое за прошедшую неделю упало с 280 тыс. до 255 тыс. против прогноза 281 тыс. Кроме того, вышла статистика по индексу деловой активности в промышленности ФРБ Канзаса, который в июле составил 5 пунктов против -21 пункта в июне.

По итогам сессии индикатор «голубых фишек» индекс Dow Jones Industrial Average упал на 0,67% и закрылся на отметке 17 731,95 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 ушел в минус на 0,57% до уровня 2 102,15 пункта, а индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq уменьшился на 0,49% и достиг отметки 5146,41 пункта.

Фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в сентябре по итогам торгов на NYMEX выросли на $0,74 до уровня $48,45 за баррель. По итогам торгов на COMEX фьючерсы на золото с поставкой в августе повысились на $2,6 до $1 094,10 за тройскую унцию. Доходность десятилетних казначейских облигаций, в свою очередь, снизилась с 2,278% до 2,273%.

В составе индекса «голубых фишек» наблюдалась преимущественно отрицательная динамика акций - в лидерах падения были American Express, 3M и Caterpillar, а в лидерах роста были Cisco Systems и Microsoft.

Акции эмитента кредитных карт American Express упали на 2,51% из-за того, что его прибыль во втором квартале снизилась с $1,53 млрд годом ранее до $1,47 млрд.

Бумаги производителя горнодобывающего и строительного оборудования Caterpillar снизились на 3,61%. Выручка компании во втором квартале упала на 13% и оказалась на уровне $12,32 млрд по сравнению с $13,39 млрд за аналогичный период прошлого года. Аналитики ждали показатель на уровне $12,74 млрд.

Котировки акций промышленного конгломерата 3M уменьшились на 3,8% после того, как его выручка во втором квартале достигла $7,7 млрд по сравнению с $8,1 млрд за аналогичный период прошлого года.

Рыночная капитализация оператор сети ресторанов быстрого питания McDonald's уменьшилась на 0,5%. Так, компания сообщила, что ее чистая прибыль составила $1,2 млрд по сравнению с $1,39 млрд за аналогичный период прошлого года.

Акции компании United Rentals, специализирующейся на предоставлении в аренду промышленного оборудования, упали на 13,72% после того, как она понизала прогноз по выручки и прибыли на 2015 год.

Рыночная капитализация четвертого по рыночной капитализации в США медицинского страховщика Cigna увеличилась на 2,18%. Согласно сведениям из осведомленных источников, американский конкурент Anthem повысил предложение по его приобретению до $48 млрд. Котировки Anthem, в свою очередь, упали на 2,51%.

Бумаги производителя накопителей на основе флеш-памяти SanDisk взлетели на 17,57% после того, как он отчитался о финансовых результатах за второй квартал. Так, скорректированная прибыль составила 66 центов на акцию, тогда как аналитики прогнозировали 33 цента на бумагу.

Котировки акций фармацевтической компании Eli Lilly выросли на 0,44%. Так, скорректированная прибыль составила 90 центов на акцию, тогда как аналитики прогнозировали 74 цента на бумагу.

S&P 500

На дневном графике индекс S&P 500 сформировала коррекционное движение в направлении 50-дневной скользящей средней, которая проходит в районе 2098 пунктов. Стохастические линии все еще направлены на юг, но сегодня достигнут уже зоны перепроданности, поэтому потенциал снижения ограничен.

Еще одна актуальная новость: минимальный порог прямого доступа на основные биржи США для российских инвесторов от лицензированного американского брокера WhoTrades Inc. снижен всего до $3 тыс. При этом все счета застрахованы на $500 тыс.


Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 24 июля 2015 г.)



Гладких Анастасия, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

Европа: рынки мимикрировали под энергетический сектор

В четверг, 23 июля, ключевые фондовые индексы Европы продемонстрировали отрицательную динамику вот уже третий день кряду на фоне удешевления акций энергетических компаний.

Кроме того, парламент Греции принял второй пакет законопроектов, которые являются условием начала формальных переговоров с кредиторами по соглашению о выделении стране финансовой помощи. Так, переговоры должны начаться в пятницу.

Из вышедшей накануне в регионе макроэкономической статистики можно отметить индекс потребительского доверия еврозоны за июль, составивший -7,1 пункта, тогда как ожидалось -5,68 пункта.

По итогам сессии ключевой индекс Великобритании FTSE 100 понизился на 0,18%, французский CAC 40 поднялся на 0,08%, а немецкий DAX ушел в минус на 0,07%. Региональный индикатор STXE 600, в свою очередь, потерял 0,5% и закрылся на отметке 398,1 пункта.

Как уже отмечалось выше, среди 19 групп, входящих в состав индекса Stoxx 600, хуже рынка смотрелись акции энергетических компаний. Так, бумаги BP, Royal Dutch Shell и Tullow Oil подешевели на 1,4%, 1,5% и 3,7% соответственно.

Котировки швейцарского банка Credit Suisse Group повысились на 6,2% ввиду того, что его квартальная прибыль превысила средние прогнозы аналитиков.

Рыночная капитализация производителя потребительских товаров Unilever увеличилась на 1,6% на фоне роста полугодовой выручки.

Позитивную динамику продемонстрировали акции швейцарской фармацевтической компании Roche Holding, подорожавшие на 1,6% в связи с тем, что ее полугодовая прибыль превысила ожидания экспертов.

Удачно сложились торги для швейцарской компании ABB, производящей промышленных роботов, прибавившей в свой актив 1,7% ввиду того, что ее квартальная прибыль превысила среднерыночные прогнозы.

Как иметь в одном портфеле акции Apple, контракты на золото и фьючерсы на акции «Газпрома»? Единый счет – флагманский продукт от WhoTrades.



Российский валютный рынок


Курс $
Курс EUR
В четверг, 24 июля, российская валюта сдала позиции по отношению к доллару США и евро. Бивалютная корзина по итогам торгов «потяжелела» на 1,048% – до 60,44 рубля.

Российский рубль остается в диапазоне 55-60 за доллар, по итогам сессии четверга ослабив позиции по отношению к доллару и евро. В числе ключевых негативных факторов – отсутствие доступа на западный рынок капитала и снижение нефтяных фьючерсов, в частности цена барреля Brent опустилась ниже $57. Присутствие на валютном рынке Центробанка является дополнительным фактором давления на рубль. Между тем, активность компаний-экспортеров, конвертирующих в июле валютную выручку для уплаты налогов является умеренно позитивным фактором.

Курс доллара США по итогам торгов валютного рынка ММВБ составил 57,85 рубля, в предыдущую торговую сессию стоимость доллара составляла 57,44 рублей. Курс евро составил 63,6 рубля, в четверг он составлял 62,71 рубля. Объем торгов на валютной секции ММВБ составил $21 413,26 млн.

С 24 июля Банк России установил следующие официальные курсы валют: доллар – 57,3578 рубля, евро – 62,9330 рубля.

Сегодня утром на Международном валютном рынке курс пары евро/доллар находится на уровне 1,0977.



Основные экономические новости на 24 июля 2015 г.


Чистая прибыль "Северстали" по МСФО во 2 квартале 2015 года выросла на 39,2% - до $469 млн. Выручка во 2 квартале выросла на 18% квартал к кварталу и составила $1,806 млрд. Показатель EBITDA во 2 квартале составил $588 млн (+0,9%). Кроме того, "Северсталь" может выплатить дивиденды за 2 квартал 2015 года в размере 12,63 рубля на акцию. Внеочередное общее собрание участников общества намечено на 15 сентября, закрытие реестра для участия в ВОСА - 3 августа. Предварительная дата закрытия реестра для получения дивидендов - 28 сентября.


Выручка O’KEY Group в 1 полугодии 2015 года выросла на 4,4% - до 74,9 млрд рублей. Валовая маржа в 1 полугодии сохранилась на уровне первого полугодия 2014 года.


Международные резервы РФ за неделю снизились на $1,7 млрд. Объем международных резервов РФ по состоянию на 17 июля 2015 года составлял $358,2 млрд против $359,9 млрд на 10 июля 2015 года, говорится в материалах ЦБ РФ.


S&P подтвердило рейтинги "Газпрома" с "негативным" прогнозом. Долгосрочные и краткосрочные кредитные рейтинги "Газпрома" в иностранной валюте - на уровнях "BB+/B", в национальной валюте - на уровнях "BBB-/A-3".


Fitch подтвердило рейтинг "Норникеля" на уровне "ВВВ-", прогноз - "негативный". Краткосрочный РДЭ "Норникеля" в иностранной валюте подтвержден на уровне "F3".


Московская биржа и Китайская фьючерсная биржа договорились о сотрудничестве. " Ориентируясь на интересы клиентов, в марте мы начали торговлю фьючерсами на пару юань-рубль, и на сегодня этот инструмент является одним из наиболее перспективных валютных деривативов, торгуемых на Московской бирже", - отметил председатель правления Московской Биржи Александр Афанасьев.


События дня на 24 июля 2015 г.


 
Внеочередное общее собрание акционеров "Промсвязьбанка"
 
Внеочередное общее собрание акционеров "ДИКСИ"
 
Публикация отчетности "Интер РАО" по РСБУ за 6 месяцев 2015 года



Вебинары

09:30-10:00



Серебренников Дмитрий
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Обзор рынка: технический анализ

Приняв участие в интерактивном видео-обзоре рынка, Вы сможете узнать о перспективах всего Российского фондового рынка и отдельных эмитентов с точки зрения технического анализа. Эксперты в области управления активами Инвестиционного холдинга «ФИНАМ» поделятся своим мнением по поводу текущей ситуации.

 
 

10:30-11:00



Бородай Артем
 

Рынок фьючерсов РФ Бесплатно

Как заработать интрадей-трейдеру на срочном рынке.

Внутридневная торговля относится к одному из самых сложных видов биржевого трейдинга. Спекулянту приходится одномоментно анализировать большое количество информации для генерации оптимальных точек входа в рынок. Многие выбирают путь внутридневного трейдера в погоне за большими процентами и легкими деньгами, но быстро разочаровываются в данном торговом подходе, так и не сумев влиться в высококонкуретную среду профессиональных спекулянтов.

Теперь у вас есть возможность совместно с профессиональным трейдером Артемом Бородаем провести внутридневной анализ срочного, валютного и фондового рынков. Вы сможете активно адаптироваться к текущей рыночной ситуации совместно с опытным ментором, что и поможет в решающий момент принять верное торговое решение.

На вебинаре ведущий:

  • Проведет подробный технический анализ основных торговых инструментов, указав на психологические ошибки биржевой толпы и способы их использования в текущей ситуации;
  • Укажет ключевые внутридневные уровни и оптимальные точки входа в рынок с целью получения прибыли от краткосрочных внутридневных движений.
  • Рассмотрит фундаментальные факторы и новости, которые могут повлиять на движение цены в течение дня;
  • Даст оценку силе ожидаемых событий и разберет варианты сценариев рыночной реакции.
  • Присоединяйтесь!

     
     

    13:30-14:30



    Афанасьева Юлия
     

    Рынок акций РФ 6900 

    Пульс рынка c Юлией Афанасьевой

     
     

    14:00-15:00



    Погудин Сергей
     

    Рынок акций РФ 6900 

    Биржевая сводка с Сергеем Погудиным

     
     
    Все вебинары


    Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



    и оставьте свой комментарий.
     
    Обновить
    Комментариев нет.