Меню

 
 

Утреннее обозрение: 24.07.2014

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

11:00 Открыть в отдельном окне Санкции и возможное усиление налогового бремени вряд ли повысят мотивацию предпринимательского сообщества РФ
10:00 Открыть в отдельном окне Бюджетного правила "де-факто" больше года не существует
21:00 Открыть в отдельном окне Меркель поддерживает скорейший ввод новых санкций в отношении РФ, в санкционный список Киева попали Собянин и руководители российских телеканалов
21:00 Открыть в отдельном окне Австралия/Великобритания: квартальные объемы производства BHP Billiton выросли на 19%
20:40 Открыть в отдельном окне Готовность к использованию юаня дает бизнесу конкурентное преимущество в торговле с Китаем
20:09 Открыть в отдельном окне Испания: центральный банк повысил прогноз роста ВВП на 2014-2015 годы
19:13 Открыть в отдельном окне Банк Англии опубликовал "минутки" заседания комитета по монетарной политике
17:20 Открыть в отдельном окне Арестован четвертый подозреваемый по делу об аварии в московском метро
16:47 Открыть в отдельном окне США: прибыль Boeing во 2 квартале выросла на 52%
15:32 Открыть в отдельном окне Эксперты: Сейчас на валютном рынке нет причин для сильного отклонения рубля от текущих уровней



Мировые рынки


24.07Dow Jones- 0,16%  17086,63  
24.07NASDAQ+ 0,40%  4473,70  
24.07S&P500+ 0,18%  1987,01  
24.07DAX+ 0,20%  9753,56  
24.07FTSE-100+ 0,04%  6798,15  
24.07CAC-40+ 0,16%  4376,32  
24.07Nikkei-225- 0,39%  15269,06  
24.07Kospi- 0,06%  2027,02  
24.07SSE+ 1,04%  2100,02  
24.07Bovespa- 0,97%  57419,96  
24.07Merval- 2,33%  8138,37  
  Российский рынок акций:
23.07MICEX- 0,01%  1406,58  
23.07RTSI+ 0,29%  1272,02  
  Курс ЦБ:
24.07Доллар- 0,6524%  34,8101  
24.07Евро- 1,0638%  46,8718  
  Форекс:
24.07EUR/RUB+ 0,02%  46,96  
24.07USD/RUB+ 0,11%  34,89  
24.07EUR/CHF- 0,02%  1,21  
24.07EUR/JPY- 0,13%  136,52  
24.07EUR/USD- 0,04%  1,35  
24.07GBP/USD- 0,05%  1,70  
  Нефть:
24.07Brent+ 0,06%  108,09  
24.07Light- 0,15%  102,96  
  Металлы:
24.07Золото- 0,53%  1297,74  
24.07Серебро- 0,67%  20,85  
24.07Никель+ 0,52%  19149,00  
24.07Алюминий+ 0,15%  2019,00  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 24 июля 2014 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,039770 0,040210 0,038610 0,040140 49074350000 1 946 062 010 0,040250 - 0,273%
ГАЗПРОМ ао 136,00 137,36 135,15 136,90 23323330 3 180 725 355,3 136,29 + 0,448%
ГМКНорНик 7140 7220 7092 7219 130776 939 181 043 7145 + 1,036%
Газпрнефть 136,4 137,3 136,0 136,8 39360 5 384 934,7 136,5 + 0,271%
ЛУКОЙЛ 1970,0 2005,0 1968,4 2005,0 995998 1 978 373 238,5 1980,5 + 1,237%
МТС-ао 272,96 275,00 270,19 271,99 1551730 422 660 109,5 272,98 - 0,363%
НЛМК ао 47,01 48,00 46,80 47,92 1178970 56 011 025,6 47,36 + 1,182%
Новатэк ао 365,1 366,9 356,8 358,0 1997060 721 832 338,3 365,6 - 2,071%
Полюс 511,7 515,0 490,1 500,8 12757 6 437 275 515,0 - 2,757%
Роснефть 222,00 222,45 220,21 222,45 5695060 1 260 930 313,6 221,80 + 0,293%
Ростел -ап 59,59 60,54 59,19 60,10 213500 12 839 768 59,59 + 0,856%
РусГидро 0,6048 0,6166 0,6005 0,6070 535244000 325 453 689,2 0,6050 + 0,331%
Сбербанк 76,99 77,37 75,81 76,87 101718370 7 798 083 441,2 77,45 - 0,749%
Сбербанк-п 61,84 62,02 61,00 61,80 15916300 979 667 829 61,76 + 0,065%
СевСт-ао 308,4 312,3 306,2 310,5 1208050 373 066 604 310,0 + 0,161%
Сургнфгз 24,699 25,077 24,653 24,882 18215500 453 316 284,2 24,920 - 0,152%
Сургнфгз-п 26,402 26,587 26,277 26,500 18889400 499 504 053,6 26,500 0,000%
Татнфт 3ао 219,2 224,9 219,1 224,9 1182530 263 332 976,7 220,7 + 1,894%
Транснф ап 73813 74600 73308 73790 3250 240 186 587 74200 - 0,553%
Уркалий-ао 142,01 147,19 141,44 146,56 3229470 466 401 004,1 142,74 + 2,676%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 24 июля 2014 г.)





Сороко Антон, ГК "ФИНАМ" (аналитик)

Рублевый индикатор широкого рынка ММВБ по итогам торгов среды упал на 0,04% до 1406,58 пт., долларовый индекс РТС в рамках дневной сессии повысился на 0,29% до отметки 1272,02 пт. На вечерней торговой сессии фьючерс на индекс РТС с экспирацией в сентябре увеличился 0,4% до 1261,5 пт.

Вчера существенно лучше других выглядели бумаги "Магнита" (+5,33%), который отчитался о финансовых результатах по итогам I полугодия 2014 года по МСФО. Выручка ритейлера увеличилась на 28% до 272,8 млрд рублей, EBITDA вырос на 32,4% до 36,5 млрд рублей, рентабельность по данному показателю повысилась до 10,47% по сравнению с 10,12% за аналогичный период прошлого года. Чистая прибыль "Магнита" за отчетный период выросла на 33,8% до 19,5 млрд рублей. Стоит отметить, что в сложный для российской экономики период компания не только не снизила темпы приращения объема бизнеса, но и смогла увеличить эффективность, так что рост капитализации "Магнита" после публикации отчетности практически до исторического максимума выглядит закономерным. Также топ-менеджмент компании пересмотрел в сторону повышения прогноз по годовым показателям роста - до 26-29% по выручке, а по EBITDA - с 10,2-10,7% до 10,6-10,9%.

А вот обыкновенные акции "Башнефти" (-6,43%) снова падали - объем торгов бумагами нефтяной компании говорит о том, что здесь идет борьба крупных инвесторов. Так что спекулянтам лучше пока воздержаться от игры с акциями этого эмитента - вынос может последовать как вверх, так и вниз, при этом он будет очень сильным.

На фондовом рынке США торги завершились в умеренном плюсе, даже несмотря на ухудшение прогноза по темпам роста ВВП страны в 2014 году со стороны МВФ – фонд теперь ожидает увеличения ведущей экономики мира только на 1,7%, а не на 2%, как предполагалось ранее. Но инвесторов это, по-видимому, не смущает – для них гораздо важнее финансовые отчеты, публикуемые ключевыми частными компаниями. Так, например, позитивные данные от Facebook (в расчете на акцию чистая прибыль социальной сети выросла с $0,13 до $0,3) спровоцировали рост котировок соцсети на послеторговой сессии более чем на 5%, к новому историческому максимуму.

На рынках АТР с утра разнонаправленное движение . В лидерах роста китайский Shanghai Comp., растущий на фоне публикации позитивных данных по деловой активности в промышленности страны по версии HSBC - показатель в июле вырос до 52 пунктов при прогнозе в 51 пункт. Деловая активность в КНР, судя по последним данным, начинает увеличиваться, а значит, риски резкого падения темпов роста экономики Китая отступают. На этом фоне Shanghai Comp. вырос до максимума с апреля этого года.

Перед открытием российского рынка внешний фон складывается в пользу «быков», которых, в свою очередь, будет сдерживать негативная динамика вечерней сессии на срочном рынке и ожидание расширения санкций против России со стороны ЕС.


Комментарии и прогноз по акциям. США (на 24 июля 2014 г.)



Саидова Зарина, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков)

США: индексы вновь пишут историю

В среду, 23 июля, фондовый рынок Соединенных Штатов завершил торговую сессию небольшим ростом основных индексов, при этом индекс Standard & Poor’s 500 зафиксировал очередной исторический максимум.

Новости от Apple поспособствовали ралли в высокотехнологичном секторе, а здравоохранение получило стимул от удачных квартальных отчетов. В свою очередь, индексу голубых фишек не удалось финишировать в плюсе – неблагоприятные финансовые результаты Boeing обеспечили перевес медведей.

Отметим, что значимой для рынка акций макроэкономический статистики вчера не публиковалось, и торги проходили под влиянием новостей корпоративной сферы.

По итогам сессии индикатор голубых фишек Dow Jones Industrial Average понизился на 26,91 пункта или 0,16% до уровня в 17086,63 пункта, индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 увеличился на 3,48 пункта или 0,18% до отметки 1987,01 пункта, а индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq Composite ушел в плюс на 17,68 пункта или 0,40% и достиг отметки 4473,70 пункта.

На сырьевом рынке сентябрьские фьючерсы на нефть марки лайт на NYMEX подорожали на 0,7% до уровня в $103,12 за баррель; золото с поставкой в августе на COMEX опустилось в цене на 0,1% до уровня в $1304,70 за тройскую унцию. На валютных торгах доллар окреп против йены, евро и британского фунта.
В составе индекса голубых
фишек в плюсе закрылось около десятка бумаг, в т.ч. порядка 1% прибавили акции Goldman Sachs и Chevron. Растеряли свыше 1% бумаги Boeing, Caterpillar, Cisco Systems и др.

В составе индекса S&P 500 из 10 отраслевых групп в плюсе закрылось 5 во главе с сектором здравоохранения. В частности, индекс Nasdaq Biotechnology прибавил 2,2%.

Производитель высокотехнологичного хирургического оборудования Intuitive Surgical нарастил 18% рыночной капитализации, отчитавшись о квартальной прибыли с превышением прогнозов рынка.

Фармацевтическая компания Biogen Idec подскочила на 11%, повысив свой прогноз по прибыли на 2014 год в связи с благоприятными результатами минувшего квартала.

Бумаги Puma Biotechnology выстрелили на аномальную величину в 295% - фирма сообщила об успехе клинических испытаний экспериментального препарата для лечения рака молочной железы.

Высокотехнологичный гигант Apple ушел в плюс на 2,6% после того, как СЕО компании Тим Кук высказался о «невероятной» (incredible) линейке готовящихся к выпуску девайсов.

Акции Boeing потеряли 2,3% - выручка компании за минувший квартал составила $22,05 млрд против прогнозов Уолл-Стрит на уровне $22,23 млрд.

Еще одна актуальная новость: минимальный порог прямого доступа на основные биржи США для российских инвесторов от лицензированного американского брокера WhoTrades Inc. снижен всего до $3 тыс. При этом все счета застрахованы на $500 тыс.


Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 24 июля 2014 г.)



Аседова Наталия, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков)

Европа: напряженность сохраняется

В среду, 23 июля, ключевые фондовые рынки Европы продемонстрировали незначительные изменения. Опубликованные корпоративные отчетности оказали поддержку индексам, однако негативная статистика внутри региона и сохранение геополитических рисков ограничили их рост.

Стоит отметить, что индекс потребительского доверия еврозоны опустился в июле до -8,4 пункта, тогда как аналитики ожидали -7,5 пункта, в то же время, июньское значение показателя было пересмотрено в худшую сторону с -7,4 пункта до -7,5 пункта.

Натянутые отношения между Россией и Украиной, а также продолжающиеся боевые действия в секторе Газа держат инвесторов в напряжении. При этом появились сообщения о том, что Европейский Союз пригрозил России более жесткими санкциями.

Следует упомянуть и публикацию протокола последнего заседания Банка Англии, который показал, что члены Комитета по монетарной политике, как и ожидалось, единогласно проголосовали за поддержание процентной ставки на прежнем рекордно низком уровне 0,5%, а также за сохранение текущего размера программы покупки активов в 375 млрд фунтов стерлингов.

По итогам сессии британский FTSE 100 продвинулся на 0,04%, французский CAC 40 повысился на 0,16%, а немецкий DAX стал тяжелее на 0,20%. Региональный индикатор STXE 600 увеличился, в свою очередь, на 0,1% и закрылся на отметке 342,86 пункта.

Крупнейший в мире производитель краски Akzo Nobel добавил в свой актив 3,9% благодаря 10%-ному росту операционной прибыли во втором квартале, которая, ко всему прочему, превзошла ожидания рынка.

Тем временем, рыночная капитализация крупнейшего банка Португалии Banco Espirito Santo возросла на 14% ввиду известий о том, что Goldman Sachs Group и D.E. Shaw & Co приобрели его акции.

Лучше рынка смотрелись бумаги крупнейшей в скандинавском регионе телекоммуникационной компании Telenor, подорожавшие на 2,5% после того, как она отчиталась об увеличении операционной прибыли и выручки во втором квартале.

Акции лидирующей в Великобритании фармацевтической компании GlaxoSmithKline отступили, в свою очередь, на 4,7% в связи с отчетом о квартальной прибыли, не дотянувшей до средних ожиданий аналитиков. Кроме того, компания ухудшила прогнозы на текущий год.

Крупнейший в Европе производитель полупроводников STMicroelectronics отчитался о первой за последние 11 кварталов прибыли. Тем не менее, выручка во втором квартале сократилась на 8,9% до $1,86 млрд и оказалась хуже прогнозов рынка в $1,88 млрд, что привело к 5,8%-ному удешевлению его бумаг.

Как иметь в одном портфеле акции Apple, контракты на золото и фьючерсы на акции «Газпрома»? Единый счет – флагманский продукт от WhoTrades.



Рынок облигаций


23.07ММВБ корп обл (цен)0,00%  90,840
23.07ММВБ муни обл (цен)- 0,06%  94,950
23.07Индекс гос.обл. ММВБ+ 0,27%  126,020
Лидеры объёмов ММВБ 23 июля 2014 г., корпоративный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
DOMO БО-01 100,00 26,85014,081500 000 00011.05.2016 20.05.2015
ИАВТБ24-1А 99,19 9,0800,061355 138 53228.02.2042 
ММК 18 об. 99,40 11,9209,302347 898 01222.11.2022 01.12.2015
ГазпромК05 96,50 31,6509,3117334 677 17516.02.2017 
НорНик БО1 98,20 31,6009,344196 210 82025.02.2016 
Лидеры объёмов ММВБ 23 июля 2014 г., государственный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
ОФЗ 25068 100,30 50,6307,9641330 492 56220.08.2014 
ОФЗ 26212 85,60 32,4509,1025284 391 22019.01.2028 
ОФЗ 26207 94,80 34,3909,0452270 149 20203.02.2027 
ОФЗ 25080 97,16 18,4508,7614208 998 48519.04.2017 
ОФЗ 26211 90,00 32,2208,878180 323 12525.01.2023 
Лидеры объёмов ММВБ 23 июля 2014 г., муниципальный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
СамарОбл10 99,99 3,56010,3818205 314 53501.07.2021 
КОМИ 8в об 96,70 21,25010,643192 895 22603.12.2015 
ЛипецкОбл9 100,65 12,37010,667156 662 73204.06.2019 
КОМИ 10 об 98,70 5,63010,271133 245 00015.12.2016 
БелгОб2014 100,73 6,71010,81898 111 82521.06.2021 



Российский валютный рынок


Курс $
Курс EUR
В среду, 23 июля, российская валюта укрепила позиции по отношению к доллару США и евро. Бивалютная корзина по итогам торгов стала легче на 15 коп. – до 40,3155 рубля.

Снижение геополитического риска в связи с новостью о том, что США не располагает доказательствами причастности России к падению Boeing, помогает рублю укрепляться. Основным драйвером укрепления выступает продажа валюты экспортерами для пополнения рублевой ликвидности в рамках налогового периода в РФ. Однако стоит учитывать, что позитивная динамика, которая сейчас господствует на валютном рынке, может оказаться недолгой. Рубль по-прежнему остается во власти политических событий. Ситуация на Украине и неизвестность в отношении введения новых секторальных санкций со стороны ЕС остаются самыми значимыми факторами, которые в любой момент могут оказать мощное воздействие на российскую валюту.

Курс доллара США по итогам торгов валютного рынка ММВБ составил 34,8795 рубля, в предыдущую торговую сессию стоимость доллара составляла 34,98 рубля. Курс евро составил 46,9350рубля, во вторник он составлял 47,16 рублей. Объем торгов на валютной секции ММВБ составил $25 551,7371 млн.

С 24 июля Банк России установил следующие официальные курсы валют: доллар – 34,8101 рубля, евро – 46,8718 рубля.

Остатки средств на корсчетах Банка России сократились до 1 159,7 млрд рублей.

Сегодня утром на Международном валютном рынке курс пары евро/доллар находится на уровне 1.3458



Основные экономические новости на 24 июля 2014 г.


"Дочки" АФК "Система" получили запрет на списание с лицевых счетов акций "Уфаоргсинтеза" и "Башнефти". Запрет накладывает ограничение на совершение компаниями сделок с акциями АНК "Башнефть" и "Уфаоргсинтез", но не ограничивает прав на участие в голосовании и получение дивидендов, а равно иных прав, связанных с владением акциями.


"Трансаэро" приостанавливает полеты в Израиль, "Аэрофлот" задерживает вылеты в Тель-Авив. Возобновление полетов в Израиль будет зависеть от развития обстановки в стране. 22 июля 2014 года в связи со сложной политической обстановкой на Ближнем Востоке рейс "Аэрофлота" SU504, вылетевший в Тель-Авив вечером, развернулся и прилетел обратно в "Шереметьево". Также Авиакомпания "ЮТэйр" приостанавливает полеты в Тель-Авив из Самары и Уфы. Однако уже спустя сутки "Аэрофлот" возобновляет полёты в Тель-Авив.


Чистая прибыль "Магнита" по МСФО за 1 полугодие 2014 года выросла на 33,7% - до 19,4 млрд рублей. Выручка компании выросла на 27,93% с 272,838 млрд руб. за 1 полугодие 2013 года до 349,047 млрд руб. за 1 полугодие 2014 года. Рост чистой выручки связан с увеличением торговых площадей и ростом сопоставимых продаж на 10,63%. Опираясь на эту позитивную динамику, "Магнит" повысил прогноз темпов роста выручки на 2014 год до 26-29%. Рост выручки прогнозируется на уровне 26-29%, старый прогноз составлял 22-24%. Также повышен прогноз по росту маржи EBITDA - с 10,2-10,7% до 10,6-10,9%.


Путин подписал закон о создании игорных зон в Крыму и на Кубани. Федеральный закон был подписан и вступил в силу 22 июля. Органы исполнительной власти полуострова определят границы игорной зоны в Крыму, распределением земельных участков под казино в Краснодарском крае займется правительство РФ в границах земельных участков, предоставленных для размещения олимпийских объектов .


"Башнефть" увеличила добычу нефти в 1 полугодии 2014 года на 9,3%. Нефтеперерабатывающий комплекс "Башнефти" переработал во 2 квартале 2014 года 5 481 тыс. тонн нефти - на 3,7% больше, чем в соответствующем периоде 2013 года. При этом последовательная реализация программы модернизации НПЗ позволила Компании во 2 квартале 2014 года улучшить показатель выхода светлых нефтепродуктов до 62,34%, что на 1,13 базисных пункта превышает уровень 2 квартале 2013 года.


Украина планирует использовать против России как персональные, так и секторальные санкции. Правительство Украины создало комитет по введению санкций против Российской Федерации. В состав комитента вошли Министерство иностранных дел, Министерство юстиции, экономический и финансовый блок правительства, силовые и правоохранительные структуры.



События дня на 24 июля 2014 г.


 
Заседание совета директоров "МРСК Сибири"
 
Заседание совета директоров "Северстали"
 
Заседание совета директоров "КАМАЗа"
 
Публикация операционных результатов "РусГидро" за 2 квартал и 1 полугодие 2014 года


Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



и оставьте свой комментарий.
 
Обновить
Комментариев нет.