• Про рынок
  • Брокерские услуги
  • Банк
  • Управление активами
  • Форекс
  • Обучение
  • О компании

Меню

 
 

Утреннее обозрение: 24.07.2014

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

11:00 Открыть в отдельном окне Санкции и возможное усиление налогового бремени вряд ли повысят мотивацию предпринимательского сообщества РФ
10:00 Открыть в отдельном окне Бюджетного правила "де-факто" больше года не существует
21:00 Открыть в отдельном окне Меркель поддерживает скорейший ввод новых санкций в отношении РФ, в санкционный список Киева попали Собянин и руководители российских телеканалов
21:00 Открыть в отдельном окне Австралия/Великобритания: квартальные объемы производства BHP Billiton выросли на 19%
20:40 Открыть в отдельном окне Готовность к использованию юаня дает бизнесу конкурентное преимущество в торговле с Китаем
20:09 Открыть в отдельном окне Испания: центральный банк повысил прогноз роста ВВП на 2014-2015 годы
19:13 Открыть в отдельном окне Банк Англии опубликовал "минутки" заседания комитета по монетарной политике
17:20 Открыть в отдельном окне Арестован четвертый подозреваемый по делу об аварии в московском метро
16:47 Открыть в отдельном окне США: прибыль Boeing во 2 квартале выросла на 52%
15:32 Открыть в отдельном окне Эксперты: Сейчас на валютном рынке нет причин для сильного отклонения рубля от текущих уровней



Мировые рынки


24.07Dow Jones- 0,16%  17086,63  
24.07NASDAQ+ 0,40%  4473,70  
24.07S&P500+ 0,18%  1987,01  
24.07DAX+ 0,20%  9753,56  
24.07FTSE-100+ 0,04%  6798,15  
24.07CAC-40+ 0,16%  4376,32  
24.07Nikkei-225- 0,39%  15269,06  
24.07Kospi- 0,06%  2027,02  
24.07SSE+ 1,04%  2100,02  
24.07Bovespa- 0,97%  57419,96  
24.07Merval- 2,33%  8138,37  
  Российский рынок акций:
23.07MICEX- 0,01%  1406,58  
23.07RTSI+ 0,29%  1272,02  
  Курс ЦБ:
24.07Доллар- 0,6524%  34,8101  
24.07Евро- 1,0638%  46,8718  
  Форекс:
24.07EUR/RUB+ 0,02%  46,96  
24.07USD/RUB+ 0,11%  34,89  
24.07EUR/CHF- 0,02%  1,21  
24.07EUR/JPY- 0,13%  136,52  
24.07EUR/USD- 0,04%  1,35  
24.07GBP/USD- 0,05%  1,70  
  Нефть:
24.07Brent+ 0,06%  108,09  
24.07Light- 0,15%  102,96  
  Металлы:
24.07Золото- 0,53%  1297,74  
24.07Серебро- 0,67%  20,85  
24.07Никель+ 0,52%  19149,00  
24.07Алюминий+ 0,15%  2019,00  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 24 июля 2014 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,03977 0,04021 0,03861 0,04014 49074350000 1 946 062 010 0,04025 - 0,273%
ГАЗПРОМ ао 136,00 137,36 135,15 136,90 23323330 3 180 725 355,3 136,29 + 0,448%
ГМКНорНик 7140 7220 7092 7219 130776 939 181 043 7145 + 1,036%
Газпрнефть 136,36 137,25 136,02 136,83 39360 5 384 934,7 136,46 + 0,271%
ЛУКОЙЛ 1970,0 2005,0 1968,4 2005,0 995998 1 978 373 238,5 1980,5 + 1,237%
МТС-ао 272,96 275,00 270,19 271,99 1551730 422 660 109,5 272,98 - 0,363%
НЛМК ао 47,01 48,00 46,80 47,92 1178970 56 011 025,6 47,36 + 1,182%
Новатэк ао 365,1 366,9 356,8 358,0 1997060 721 832 338,3 365,6 - 2,071%
Полюс 512 515 490 501 12757 6 437 275 515 - 2,757%
Роснефть 222,00 222,45 220,21 222,45 5695060 1 260 930 313,6 221,80 + 0,293%
Ростел -ап 59,59 60,54 59,19 60,10 213500 12 839 768 59,59 + 0,856%
РусГидро 0,6048 0,6166 0,6005 0,6070 535244000 325 453 689,2 0,6050 + 0,331%
Сбербанк 76,99 77,37 75,81 76,87 101718370 7 798 083 441,2 77,45 - 0,749%
Сбербанк-п 61,84 62,02 61,00 61,80 15916300 979 667 829 61,76 + 0,065%
СевСт-ао 308,4 312,3 306,2 310,5 1208050 373 066 604 310,0 + 0,161%
Сургнфгз 24,699 25,077 24,653 24,882 18215500 453 316 284,2 24,920 - 0,152%
Сургнфгз-п 26,402 26,587 26,277 26,500 18889400 499 504 053,6 26,500 0,000%
Татнфт 3ао 219,22 224,90 219,11 224,90 1182530 263 332 976,7 220,72 + 1,894%
Транснф ап 73813 74600 73308 73790 3250 240 186 587 74200 - 0,553%
Уркалий-ао 142,01 147,19 141,44 146,56 3229470 466 401 004,1 142,74 + 2,676%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 24 июля 2014 г.)





Сороко Антон, ГК "ФИНАМ" (аналитик)

Рублевый индикатор широкого рынка ММВБ по итогам торгов среды упал на 0,04% до 1406,58 пт., долларовый индекс РТС в рамках дневной сессии повысился на 0,29% до отметки 1272,02 пт. На вечерней торговой сессии фьючерс на индекс РТС с экспирацией в сентябре увеличился 0,4% до 1261,5 пт.

Вчера существенно лучше других выглядели бумаги "Магнита" (+5,33%), который отчитался о финансовых результатах по итогам I полугодия 2014 года по МСФО. Выручка ритейлера увеличилась на 28% до 272,8 млрд рублей, EBITDA вырос на 32,4% до 36,5 млрд рублей, рентабельность по данному показателю повысилась до 10,47% по сравнению с 10,12% за аналогичный период прошлого года. Чистая прибыль "Магнита" за отчетный период выросла на 33,8% до 19,5 млрд рублей. Стоит отметить, что в сложный для российской экономики период компания не только не снизила темпы приращения объема бизнеса, но и смогла увеличить эффективность, так что рост капитализации "Магнита" после публикации отчетности практически до исторического максимума выглядит закономерным. Также топ-менеджмент компании пересмотрел в сторону повышения прогноз по годовым показателям роста - до 26-29% по выручке, а по EBITDA - с 10,2-10,7% до 10,6-10,9%.

А вот обыкновенные акции "Башнефти" (-6,43%) снова падали - объем торгов бумагами нефтяной компании говорит о том, что здесь идет борьба крупных инвесторов. Так что спекулянтам лучше пока воздержаться от игры с акциями этого эмитента - вынос может последовать как вверх, так и вниз, при этом он будет очень сильным.

На фондовом рынке США торги завершились в умеренном плюсе, даже несмотря на ухудшение прогноза по темпам роста ВВП страны в 2014 году со стороны МВФ – фонд теперь ожидает увеличения ведущей экономики мира только на 1,7%, а не на 2%, как предполагалось ранее. Но инвесторов это, по-видимому, не смущает – для них гораздо важнее финансовые отчеты, публикуемые ключевыми частными компаниями. Так, например, позитивные данные от Facebook (в расчете на акцию чистая прибыль социальной сети выросла с $0,13 до $0,3) спровоцировали рост котировок соцсети на послеторговой сессии более чем на 5%, к новому историческому максимуму.

На рынках АТР с утра разнонаправленное движение . В лидерах роста китайский Shanghai Comp., растущий на фоне публикации позитивных данных по деловой активности в промышленности страны по версии HSBC - показатель в июле вырос до 52 пунктов при прогнозе в 51 пункт. Деловая активность в КНР, судя по последним данным, начинает увеличиваться, а значит, риски резкого падения темпов роста экономики Китая отступают. На этом фоне Shanghai Comp. вырос до максимума с апреля этого года.

Перед открытием российского рынка внешний фон складывается в пользу «быков», которых, в свою очередь, будет сдерживать негативная динамика вечерней сессии на срочном рынке и ожидание расширения санкций против России со стороны ЕС.


Комментарии и прогноз по акциям. США (на 24 июля 2014 г.)



Саидова Зарина, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков)

США: индексы вновь пишут историю

В среду, 23 июля, фондовый рынок Соединенных Штатов завершил торговую сессию небольшим ростом основных индексов, при этом индекс Standard & Poor’s 500 зафиксировал очередной исторический максимум.

Новости от Apple поспособствовали ралли в высокотехнологичном секторе, а здравоохранение получило стимул от удачных квартальных отчетов. В свою очередь, индексу голубых фишек не удалось финишировать в плюсе – неблагоприятные финансовые результаты Boeing обеспечили перевес медведей.

Отметим, что значимой для рынка акций макроэкономический статистики вчера не публиковалось, и торги проходили под влиянием новостей корпоративной сферы.

По итогам сессии индикатор голубых фишек Dow Jones Industrial Average понизился на 26,91 пункта или 0,16% до уровня в 17086,63 пункта, индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 увеличился на 3,48 пункта или 0,18% до отметки 1987,01 пункта, а индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq Composite ушел в плюс на 17,68 пункта или 0,40% и достиг отметки 4473,70 пункта.

На сырьевом рынке сентябрьские фьючерсы на нефть марки лайт на NYMEX подорожали на 0,7% до уровня в $103,12 за баррель; золото с поставкой в августе на COMEX опустилось в цене на 0,1% до уровня в $1304,70 за тройскую унцию. На валютных торгах доллар окреп против йены, евро и британского фунта.
В составе индекса голубых
фишек в плюсе закрылось около десятка бумаг, в т.ч. порядка 1% прибавили акции Goldman Sachs и Chevron. Растеряли свыше 1% бумаги Boeing, Caterpillar, Cisco Systems и др.

В составе индекса S&P 500 из 10 отраслевых групп в плюсе закрылось 5 во главе с сектором здравоохранения. В частности, индекс Nasdaq Biotechnology прибавил 2,2%.

Производитель высокотехнологичного хирургического оборудования Intuitive Surgical нарастил 18% рыночной капитализации, отчитавшись о квартальной прибыли с превышением прогнозов рынка.

Фармацевтическая компания Biogen Idec подскочила на 11%, повысив свой прогноз по прибыли на 2014 год в связи с благоприятными результатами минувшего квартала.

Бумаги Puma Biotechnology выстрелили на аномальную величину в 295% - фирма сообщила об успехе клинических испытаний экспериментального препарата для лечения рака молочной железы.

Высокотехнологичный гигант Apple ушел в плюс на 2,6% после того, как СЕО компании Тим Кук высказался о «невероятной» (incredible) линейке готовящихся к выпуску девайсов.

Акции Boeing потеряли 2,3% - выручка компании за минувший квартал составила $22,05 млрд против прогнозов Уолл-Стрит на уровне $22,23 млрд.

Еще одна актуальная новость: минимальный порог прямого доступа на основные биржи США для российских инвесторов от лицензированного американского брокера WhoTrades Inc. снижен всего до $3 тыс. При этом все счета застрахованы на $500 тыс.


Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 24 июля 2014 г.)



Аседова Наталия, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков)

Европа: напряженность сохраняется

В среду, 23 июля, ключевые фондовые рынки Европы продемонстрировали незначительные изменения. Опубликованные корпоративные отчетности оказали поддержку индексам, однако негативная статистика внутри региона и сохранение геополитических рисков ограничили их рост.

Стоит отметить, что индекс потребительского доверия еврозоны опустился в июле до -8,4 пункта, тогда как аналитики ожидали -7,5 пункта, в то же время, июньское значение показателя было пересмотрено в худшую сторону с -7,4 пункта до -7,5 пункта.

Натянутые отношения между Россией и Украиной, а также продолжающиеся боевые действия в секторе Газа держат инвесторов в напряжении. При этом появились сообщения о том, что Европейский Союз пригрозил России более жесткими санкциями.

Следует упомянуть и публикацию протокола последнего заседания Банка Англии, который показал, что члены Комитета по монетарной политике, как и ожидалось, единогласно проголосовали за поддержание процентной ставки на прежнем рекордно низком уровне 0,5%, а также за сохранение текущего размера программы покупки активов в 375 млрд фунтов стерлингов.

По итогам сессии британский FTSE 100 продвинулся на 0,04%, французский CAC 40 повысился на 0,16%, а немецкий DAX стал тяжелее на 0,20%. Региональный индикатор STXE 600 увеличился, в свою очередь, на 0,1% и закрылся на отметке 342,86 пункта.

Крупнейший в мире производитель краски Akzo Nobel добавил в свой актив 3,9% благодаря 10%-ному росту операционной прибыли во втором квартале, которая, ко всему прочему, превзошла ожидания рынка.

Тем временем, рыночная капитализация крупнейшего банка Португалии Banco Espirito Santo возросла на 14% ввиду известий о том, что Goldman Sachs Group и D.E. Shaw & Co приобрели его акции.

Лучше рынка смотрелись бумаги крупнейшей в скандинавском регионе телекоммуникационной компании Telenor, подорожавшие на 2,5% после того, как она отчиталась об увеличении операционной прибыли и выручки во втором квартале.

Акции лидирующей в Великобритании фармацевтической компании GlaxoSmithKline отступили, в свою очередь, на 4,7% в связи с отчетом о квартальной прибыли, не дотянувшей до средних ожиданий аналитиков. Кроме того, компания ухудшила прогнозы на текущий год.

Крупнейший в Европе производитель полупроводников STMicroelectronics отчитался о первой за последние 11 кварталов прибыли. Тем не менее, выручка во втором квартале сократилась на 8,9% до $1,86 млрд и оказалась хуже прогнозов рынка в $1,88 млрд, что привело к 5,8%-ному удешевлению его бумаг.

Как иметь в одном портфеле акции Apple, контракты на золото и фьючерсы на акции «Газпрома»? Единый счет – флагманский продукт от WhoTrades.



Российский валютный рынок


Курс $
Курс EUR
В среду, 23 июля, российская валюта укрепила позиции по отношению к доллару США и евро. Бивалютная корзина по итогам торгов стала легче на 15 коп. – до 40,3155 рубля.

Снижение геополитического риска в связи с новостью о том, что США не располагает доказательствами причастности России к падению Boeing, помогает рублю укрепляться. Основным драйвером укрепления выступает продажа валюты экспортерами для пополнения рублевой ликвидности в рамках налогового периода в РФ. Однако стоит учитывать, что позитивная динамика, которая сейчас господствует на валютном рынке, может оказаться недолгой. Рубль по-прежнему остается во власти политических событий. Ситуация на Украине и неизвестность в отношении введения новых секторальных санкций со стороны ЕС остаются самыми значимыми факторами, которые в любой момент могут оказать мощное воздействие на российскую валюту.

Курс доллара США по итогам торгов валютного рынка ММВБ составил 34,8795 рубля, в предыдущую торговую сессию стоимость доллара составляла 34,98 рубля. Курс евро составил 46,9350рубля, во вторник он составлял 47,16 рублей. Объем торгов на валютной секции ММВБ составил $25 551,7371 млн.

С 24 июля Банк России установил следующие официальные курсы валют: доллар – 34,8101 рубля, евро – 46,8718 рубля.

Остатки средств на корсчетах Банка России сократились до 1 159,7 млрд рублей.

Сегодня утром на Международном валютном рынке курс пары евро/доллар находится на уровне 1.3458



Основные экономические новости на 24 июля 2014 г.


"Дочки" АФК "Система" получили запрет на списание с лицевых счетов акций "Уфаоргсинтеза" и "Башнефти". Запрет накладывает ограничение на совершение компаниями сделок с акциями АНК "Башнефть" и "Уфаоргсинтез", но не ограничивает прав на участие в голосовании и получение дивидендов, а равно иных прав, связанных с владением акциями.


"Трансаэро" приостанавливает полеты в Израиль, "Аэрофлот" задерживает вылеты в Тель-Авив. Возобновление полетов в Израиль будет зависеть от развития обстановки в стране. 22 июля 2014 года в связи со сложной политической обстановкой на Ближнем Востоке рейс "Аэрофлота" SU504, вылетевший в Тель-Авив вечером, развернулся и прилетел обратно в "Шереметьево". Также Авиакомпания "ЮТэйр" приостанавливает полеты в Тель-Авив из Самары и Уфы. Однако уже спустя сутки "Аэрофлот" возобновляет полёты в Тель-Авив.


Чистая прибыль "Магнита" по МСФО за 1 полугодие 2014 года выросла на 33,7% - до 19,4 млрд рублей. Выручка компании выросла на 27,93% с 272,838 млрд руб. за 1 полугодие 2013 года до 349,047 млрд руб. за 1 полугодие 2014 года. Рост чистой выручки связан с увеличением торговых площадей и ростом сопоставимых продаж на 10,63%. Опираясь на эту позитивную динамику, "Магнит" повысил прогноз темпов роста выручки на 2014 год до 26-29%. Рост выручки прогнозируется на уровне 26-29%, старый прогноз составлял 22-24%. Также повышен прогноз по росту маржи EBITDA - с 10,2-10,7% до 10,6-10,9%.


Путин подписал закон о создании игорных зон в Крыму и на Кубани. Федеральный закон был подписан и вступил в силу 22 июля. Органы исполнительной власти полуострова определят границы игорной зоны в Крыму, распределением земельных участков под казино в Краснодарском крае займется правительство РФ в границах земельных участков, предоставленных для размещения олимпийских объектов .


"Башнефть" увеличила добычу нефти в 1 полугодии 2014 года на 9,3%. Нефтеперерабатывающий комплекс "Башнефти" переработал во 2 квартале 2014 года 5 481 тыс. тонн нефти - на 3,7% больше, чем в соответствующем периоде 2013 года. При этом последовательная реализация программы модернизации НПЗ позволила Компании во 2 квартале 2014 года улучшить показатель выхода светлых нефтепродуктов до 62,34%, что на 1,13 базисных пункта превышает уровень 2 квартале 2013 года.


Украина планирует использовать против России как персональные, так и секторальные санкции. Правительство Украины создало комитет по введению санкций против Российской Федерации. В состав комитента вошли Министерство иностранных дел, Министерство юстиции, экономический и финансовый блок правительства, силовые и правоохранительные структуры.



События дня на 24 июля 2014 г.


 
Заседание совета директоров "МРСК Сибири"
 
Заседание совета директоров "Северстали"
 
Заседание совета директоров "КАМАЗа"
 
Публикация операционных результатов "РусГидро" за 2 квартал и 1 полугодие 2014 года


Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



и оставьте свой комментарий.
 
Обновить
Комментариев нет.