Меню

 
 

Утреннее обозрение: 24.07.2012

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:



Мировые рынки


24.07Dow Jones 12627,99  
24.07NASDAQ 2862,29  
24.07S&P500 1338,59  
24.07DAX 6409,70  
24.07FTSE-100 5510,90  
24.07CAC-40 3085,65  
24.07Nikkei-225 8488,09  
24.07Kospi 1793,93  
24.07SSE 2146,59  
24.07Bovespa 52638,63  
24.07Merval 2380,34  
  Российский рынок акций:
24.07MICEX 1360,92  
24.07RTSI 1314,27  
  Курс ЦБ:
24.07Доллар+ 1,3305%  32,3760  
24.07Евро- 0,0169%  39,1620  
  Нефть:
24.07Brent 103,42  
15.01Light 87,97  
 








Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 24 июля 2012 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,05170 0,05192 0,05053 0,05121 35638350000 1 828 604 270 0,05140 - 0,370%
ГАЗПРОМ ао 149,35 149,75 145,70 145,80 36050570 5 305 771 660,6 148,37 - 1,732%
ГМКНорНик 5004 5015 4929 4961 216861 1 077 413 297 4960 + 0,020%
Газпрнефть 149,99 151,56 145,00 148,50 313520 46 113 209,3 150,10 - 1,066%
ЛУКОЙЛ 1806,6 1807,9 1780,6 1781,0 1347493 2 416 153 303,7 1801,6 - 1,143%
МТС-ао 224,98 226,25 221,70 225,52 491370 109 890 907,4 224,49 + 0,459%
НЛМК ао 51,61 51,89 50,01 50,72 4921670 250 213 994,1 51,40 - 1,323%
Новатэк ао 345,3 351,0 338,1 345,0 1212270 417 444 922,1 343,0 + 0,583%
Полюс 1001 1005 970 970 32345 32 045 170,7 997 - 2,708%
Роснефть 199,30 200,97 196,83 197,53 9078000 1 808 797 169,2 198,25 - 0,363%
Ростел -ап 78,20 78,48 77,12 77,48 148700 11 516 369 77,56 - 0,103%
РусГидро 0,8195 0,8199 0,7940 0,8015 393482000 316 736 980,9 0,8106 - 1,123%
Сбербанк 86,86 86,99 84,43 84,45 139524560 11 917 178 975,1 86,00 - 1,802%
Сбербанк-п 62,24 62,50 60,90 61,66 22924100 1 416 718 490 61,75 - 0,146%
СевСт-ао 354,1 355,1 343,0 343,5 1538960 533 817 012 350,8 - 2,081%
Сургнфгз 26,315 26,394 25,600 25,930 27175600 705 077 540,5 26,194 - 1,008%
Сургнфгз-п 18,000 18,299 17,913 18,193 18921500 343 698 457,6 17,928 + 1,478%
Татнфт 3ао 185,50 186,40 178,70 185,15 1755090 320 874 283,4 184,17 + 0,532%
Транснф ап 48999 49444 47678 48645 8392 406 839 841 48999 - 0,722%
Уркалий-ао 267,00 269,33 264,28 267,01 1939490 517 461 019,1 265,28 + 0,652%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 24 июля 2012 г.)


Александр Осин, главный экономист УК «Финам Менеджмент»:

Индекс RTS Standard вчера на вечерней сессии вырос на 0,47% до 9469,12 пункта, на основной сессии он снизился на 2,93% до уровня 9424,81 пункта.

Бумаги "Группы компаний "ПИК" сыграли роль "защитных", с некоторым запаздыванием отразив в ценах вышедшие на прошлой неделе данные основной деятельности за первое полугодие 2012 года. Объем реализации недвижимости группы "ПИК" вырос на 17,9% до 270 тыс. кв. м., реализация недвижимости розничным покупателям увеличилась на 49,5% (г/г) до 235 тыс. кв. м. Средняя цена реализации за один квадратный метр в возводимых группой недвижимости в новостройках выросла на 16% (г/г).

Акции ОАО "Московская объединенная электросетевая компания", вопреки динамике широкого рынка, выросли на 1% на фоне информации об интересе правительства Московской области к получению сетевого хозяйство ОАО "МОЭСК" в свое ведение в целях пополнения консолидированного бюджета. Минэнерго и "Холдинг МРСК" высказались против подобной инициативы, однако сам интерес чиновников к финансам "МОЭСК", по-видимому, был воспринят рынком как признак их потенциальной стабильности. Акции "Холдинга МРСК", впрочем, напротив, снизились на фоне данной информации - вероятно, рынок весьма напряженно воспринимает любые признаки нового раунда нестабильности в регулировании отрасли, особенно с учетом текущей динамики рыночных цен.

Акции "ВТБ" снизились на 4,5%, достаточно сдержанно отыграв понижение рейтинга устойчивости с уровня "BB" до "BB-" агентством Fitch. Возможно, сказались комментарии агентства, отметившего крупную клиентскую базу банка, адекватную в настоящее время ликвидность, ограниченный риск рефинансирования, хорошие показатели дочернего розничного банка "ВТБ 24", улучшение показателей проблемных и реструктурированных кредитов. Главной причиной снижения рейтинга стала умеренная капитализация банка при высоком аппетите к "риску". Возможно, также определенную поддержку на вечерних торгах акциям российских банков оказала динамика финансового сектора американских бирж.

На фоне ослабления финансового сегмента вчера итальянский регулятор финансовых рынков Consob вновь ввел запрет на необеспеченные продажи акций банков и страховых компаний, ссылаясь на текущие рыночные условия. Ранее такая мера действовала с августа 2011 г. по февраль 2012 г. Испанский регулятор фондового рынка CNMV запретил короткие продажи всех испанских ценных бумаг на три месяца, и заявил, что может продлить этот запрет. Аналогичная французская структура, AMF, воздержалась от данной меры, объявив, что "на данном этапе ситуация на рынке не подкрепляет фундаментально обоснованность подобного решения".

В выходные член Совета ЕЦБ Б. Коэре заявил, что снижение ставки депозитов европейского центробанка до отрицательных значений "является опцией политики" ЕЦБ, и оно "все еще возможно". Он также отметил, что оценки такого решения будут делаться на основании информации ЦБ Дании, который уже ввел отрицательные номинальные ставки депозитов. Б. Коэре также отметил свое несогласие с оценками, согласно которым у ЕМС нет возможности стабилизировать ситуацию на долговом рынке. По его словам, необходимо "предупредить тех, кто высказывает сомнения по поводу евро, они недооценивают политическое единство и приверженность данному проекту, и это их собственный риск". Б. Коэере отметил, что не ожидает рецессии в экономике еврозоны в среднесрочном периоде. По его словам, решение придать фонду стабильности функции по прямой рекапитализации банков было "крайне важным, ключевым, с точки зрения разрушения зависимости между динамикой суверенного долга и стабильностью в банковской системе".

Глава ЕЦБ М. Драги в выходные также заявил о том, что не ожидает рецессии в еврозоне. По его мнению, ситуация в экономике начнет постепенно улучшаться к концу 2012 г. и в 2013 г. М. Драги особо отметил более быстрое, чем было указано в предыдущих прогнозах, замедление инфляции, и, в ответ на вопрос о том, последует ли ЕЦБ советам МВФ активно наращивать поддержку экономики, заявил, что европейский ЦБ "готов к любым мерам и для него нет табу".

Европейский Инвестиционный Банк в субботу, по данным Минфина Греции, принял решение выделить 1,44 млрд евро в виде кредитов греческим фирмам. Данное решение противоречит доминирующим на рынке ожиданиям дефолта Греции в сентябре. В то же время, министр экономики Германии Ф. Рёслер отметил свое скептическое отношение к возможности ЕС поддержать финансы Греции, но заявил, что выход Греции из зоны евро "потерял свой эффект создавать страх перед террором".

Министр финансов Германии В. Шойбле заявил, что Греция должна удвоить усилия по обеспечению выполнения условий соглашения с "тройкой" кредиторов. По его словам, "если есть задержки в исполнении данных мер, Греция должна их преодолеть".

Глава греческого Минфина Я. Стурнарас, между тем, заявил, что в текущий момент усилия правительства направлены на получение "по крайней мере, терпимого отчета инспекторов ЕС, МВФ и ЕЦБ в августе". Минфин Греции в среду, как ожидается, представит обзор планируемых мер по оптимизации бюджета, и на его базе греческий Минфин. По словам Я. Стурнараса, "будет базировать запрос о временной помощи", и лишь после ее одобрения получения может обратиться с запросом об увеличении сроков бюджетной оптимизации, хотя все данные вопросы являются в текущий момент предметом достаточно сложных переговоров.

МВФ во вторник опроверг появившиеся в СМИ сообщения о том, что, он не планирует предоставлять финансовой помощи Греции. Согласно заявлению фонда, "МВФ поддерживает Грецию, помогая ей преодолевать экономический трудности. Миссия МВФ начнет дискуссии с греческими официальными представителями 24 июля в целях оценки замедлившихся, сложно развивающихся программ реформ".

Агентство Moody’s сегодня снизило прогноз кредитного рейтинга Германии, Люксембурга и Нидерландов со "стабильного" до "негативного", отметив, что эти страны больше не обладают иммунитетом по отношению к ситуации в "периферийных" экономиках еврозоны.

Автономный испанский регион Мурсия стал второй после Валенсии областью, обратившейся к правительству с просьбой о финансовой поддержке, сумма которой может составить порядка 300 млн евро. 17 испанским регионам с долгом муниципалитетов в 140 млрд евро необходимо в текущем году пройти пиковый период платежей, которые в общей сумме составят 36 млрд евро, с последующим сокращением данного показателя в долгосрочном периоде, начиная с 2013 г. в размере 3-7 млрд евро в среднем. Правительство Испании в июле сформировало специальный фонд с планируемым капиталом в 18 млрд евро, треть которого обеспечено ресурсами одной из крупнейших госкомпаний. По данным СМИ, всего поддержку центральных властей могут попросить еще пять, помимо указанных выше, регионов.

Испания в пятницу повысила прогноз динамики ВВП на 2012 г. с -1,7% до -1,5%, понизив одновременно прогноз динамики валового продукта на следующий год, с -0,2% до -0,5%%. Это не стало для рынка сюрпризом. МВФ в своем Всемирном экономическом обзоре, опубликованном 16 июля, оценивал изменение ВВП Испании в 2012 г. и 2013 гг. на уровне -1,5% и -0,6%. Прогноз ВВП еврозоны на 2012 г. был сохранен МВФ на прошлой неделе на уровне -0,3% (г/г), что отражает ожидаемое фондом снижение валового продукта ЕМС во II кв. приблизительно на 0,3% (к/к) с последующим восстановлением данного индикатора на 0,1% во втором полугодии. Прогноз ВВП еврозоны на 2013 г. был снижен МВФ по сравнению с апрельскими оценками, но несущественно, на 0,2% до 0,7% (г/г).

Согласно вчерашнему заявлению исполняющего обязанности командующего ВМФ Ирана А. Тангзири, Иран не перекроет Ормузский пролив, пока он его использует - "это противоречит здравому смыслу". В преддверии назначенных на 24 июля переговоров по иранской ядерной программе парламент Ирана одобрил перекрытие Ормузского пролива в случае продления санкций. Данный закон должен пройти как согласование у духовного лидера страны аятоллы А. Хаменеи, так и получить затем одобрение президентом Ирана М. Ахмадинежадом.

Спикер Министерства иностранных дел Сирии Дж. Макдисси заявил на вчерашней пресс-конференции, что запасы химического и прочего нетрадиционного вооружения, "если они есть у Сирии, никогда не будут использованы внутри страны, но будут использованы против иностранной интервенции в случае развития такого сценария".

Премьер-министр Израиля Б. Нетаньяху в воскресенье отметил серьезную обеспокоенность в отношении запасов нетрадиционных вооружений Сирии в случае падения правительства Б. Ассада. Рассчитанный HSBC индекс производственного климата в КНР восстановился на максимальном с прошлого ноября уровне в 49,5 пункта и вплотную подошел к отметкам, соответствующим, по данным HSBC, экспансии в данной сфере экономики.

Азиатские рынки сегодня утром демонстрировали неоднородную динамику, цены на нефть и металлы в основном повысились. Российский рынок, возможно, восстановит часть утраченных позиций в краткосрочном периоде, однако сравнительно высоки риски возобновления продаж на дневных торгах, среди инвесторов сохраняется повышенный уровень опасений.



Российский валютный рынок


Курс $
В понедельник, 23 июля, российская валюта ослабила позиции по отношению к евро и к доллару США. Бивалютная корзина по итогам торгов стала тяжелее на 65 коп. – до 35,8205 рубля.

Ослаблению рубля способствовало снижение нефтяных котировок, а также падение на российских площадках и уход игроков из рисковых активов на фоне разрастающихся европейских проблем.

Курс доллара США по итогам торгов валютного рынка ММВБ составил 32,7200 рубля, на закрытии торгового дня в пятницу стоимость доллара составляла 32,0399 рубля. Курс евро составил 39,61 рубля, в предыдущий торговый день на закрытии он составлял 38,9875 рубля. Объем торгов на валютной секции ММВБ составил $17 390,47 млн.

С 24 июля Банк России установил следующие официальные курсы валют: доллар – 32,3760, евро – 39,1620.

Остатки средств на корсчетах и депозитах Банка России выросли до 670,7 млрд рублей и 90,3 млрд рублей соответственно.

Сегодня утром на Forex курс пары евро/доллар находится на уровне 1,2126.



Основные экономические новости на 24 июля 2012 г.


Россия ратифицировала протокол о вступлении в ВТО. Владимир Путин 21 июля 2012 года подписал закон о ратификации протокола о присоединении России к Марракешскому соглашению об учреждении Всемирной торговой организации от 15 апреля 1994 года. Государственная дума приняла этот закон 10 июля 2012 года, Совет Федерации одобрил его 18 июля.


В 2012 году 10 российских компаний вошли в мировой топ-500 по рыночной капитализации. Список составил Financial Times. В совокупности их капитализация составила более $533 млрд. Капитализация всех компаний из списка FT превысила $25 трлн. Список возглавляют Apple, ExxonMobil и PetroChina.


Производство стали в мире (по 62 странам, включая Китай) по итогам июня 2012 года сократилось на 2,5%, составив 127,9 млн т против 131,2 млн т за предыдущий месяц, сообщается в докладе международной аналитической организации World Steel Association. За отчетный месяц производство стали в мире сократилось на 3,3 млн т, опустившись до самого низкого уровня за четыре месяца - с февраля с.г.


"Роснефть" и Eni договорились о финансировании геологоразведки на шельфе Черного и Баренцева морей, говорится в сообщении "Роснефти". Eni полностью профинансирует выполнение геологоразведочных работ, предусмотренных лицензионными обязательствами. Затраты на геологоразведку сверх лицензионных обязательств будут разделены между компаниями в соответствии с их долями в проектах (33,33% у Eni и 66,67% у "Роснефти"). Eni также компенсирует основную часть исторических затрат на уже проведенные геологоразведочные работы на участках российского шельфа.


С 24 июля 2012 года в RTS Board будут добавлены акции ОАО "Московская Биржа", говорится в сообщении НП РТС. Количество ценных бумаг составит 2 197 409 846 штук номиналом 1 рубль.


Схема энергоснабжения сочинского энергорайона находится на завершающей стадии реализации. Об этом заявил министр энергетики Александр Новак на заседании оперативного штаба по подготовке объектов электроэнергетики к проведению 22 Олимпийских зимних игр и 11 Паралимпийских зимних игр 2014 года.


События дня на 24 июля 2012 г.


 
Заседание совета директоров "Абрау - Дюрсо"
 
Неаудированные результаты "Магнита" за 1 полугодие 2012 года
 
Заседание совета директоров "ЛУКОЙЛа"



Бизнес-конференции и семинары

25.10.2012  VII Национальная премия «Директор года 2012».

Ассоциация независимых директоров, Российский союз промышленников и предпринимателей и PwC объявили о начале процедуры номинирования VII Национальной премии «Директор года 2012». В рамках Премии учреждены четыре номинации: • Независимый директор • Председатель совета директоров: вклад в развитие корпоративного управления • Директор по ...  подробнее

Все бизнес-конференции и семинары


Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



и оставьте свой комментарий.
 
Обновить
Комментариев нет.