• Про рынок
  • Брокерские услуги
  • Банк
  • Управление активами
  • Форекс
  • Обучение
  • О компании

Меню

 
 

Утреннее обозрение: 24.06.2016

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

15:00 Открыть в отдельном окне Инвестиционные идеи: 36% годовых - это реальность
12:30 Открыть в отдельном окне 51,9% респондентов выступили за выход Великобритании из Евросоюза
09:33 Открыть в отдельном окне Готовы ли инвесторы к Brexit?
09:21 Открыть в отдельном окне Фунт упал более чем на 10%
09:16 Открыть в отдельном окне Пятница в России откроется значительным снижением котировок, чему будет способствовать паника на мировых площадках
07:30 Открыть в отдельном окне Статистика. Что сегодня ожидать?
19:15 Открыть в отдельном окне Повысит ли ФРС США ставку в этом году? Ваше мнение!
17:27 Открыть в отдельном окне Путин подписал закон о единовременной выплате за счёт средств материнского капитала в 2016 году



Мировые рынки


23.06Dow Jones+ 1,29%  18014,74  
23.06NASDAQ+ 1,59%  4911,05  
23.06S&P500+ 1,34%  2113,32  
23.06DAX+ 1,85%  10257,03  
23.06FTSE-100+ 1,23%  6338,10  
23.06CAC-40+ 1,96%  4465,90  
24.06Nikkei-225- 7,91%  14954,34  
24.06Kospi- 3,09%  1925,24  
24.06SSE- 1,14%  2858,96  
23.06Bovespa+ 2,80%  51559,82  
23.06Merval+ 3,64%  14242,85  
  Российский рынок акций:
23.06MICEX+ 1,33%  1919,27  
23.06RTSI+ 2,33%  941,11  
  Курс ЦБ:
24.06Доллар+ 0,9495%  64,3212  
24.06Евро+ 1,5227%  72,9016  
  Форекс:
24.06EUR/RUB+ 0,44%  72,88  
24.06USD/RUB+ 5,02%  65,85  
24.06EUR/CHF- 1,86%  1,08  
24.06EUR/JPY- 6,62%  113,67  
24.06EUR/USD- 2,94%  1,11  
24.06GBP/USD- 8,76%  1,37  
  Нефть:
24.06Brent- 4,30%  48,72  
24.06Light- 4,43%  47,89  
  Металлы:
24.06Золото+ 4,84%  1324,20  
24.06Серебро+ 2,29%  17,75  
24.06Никель- 3,69%  8885,00  
24.06Алюминий- 2,31%  1604,00  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 24 июня 2016 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,06845 0,06878 0,06650 0,06878 15807830000 1 069 960 944,2 0,06950 - 1,036%
ГАЗПРОМ ао 139,77 141,29 136,87 141,25 46576010 6 499 900 550,2 144,20 - 2,046%
ГМКНорНик 8071 8380 8065 8380 252804 2 089 250 909 8407 - 0,321%
Газпрнефть 155,10 160,90 155,10 159,95 438760 69 639 214,5 161,80 - 1,143%
ЛУКОЙЛ 2667,0 2728,0 2585,0 2725,0 1360785 3 606 213 092,5 2730,0 - 0,183%
МТС-ао 244,95 250,70 238,05 238,15 5357660 1 299 599 349 249,90 - 4,702%
НЛМК ао 80,00 81,40 78,08 81,06 5635630 451 734 091,7 81,55 - 0,601%
Новатэк ао 641,3 645,9 627,2 630,3 1431110 908 427 128 658,1 - 4,224%
Полюс 4720 4721 4651 4662 5223 24 506 577 4687 - 0,533%
Роснефть 329,90 336,00 326,30 333,65 7369070 2 437 315 455 348,00 - 4,124%
Ростел -ап 69,30 70,85 69,25 69,85 403100 28 117 135 70,25 - 0,569%
РусГидро 0,5870 0,6026 0,5801 0,6008 365872000 216 032 516,8 0,6027 - 0,315%
Сбербанк 131,50 133,50 129,12 133,40 106884700 14 080 804 317,7 138,00 - 3,333%
Сбербанк-п 90,16 92,38 89,42 91,01 16492100 1 503 207 077 95,61 - 4,811%
СевСт-ао 656,5 689,7 647,3 679,0 703620 473 603 855 684,0 - 0,731%
Сургнфгз 32,120 33,695 32,105 33,695 17912400 595 563 656,5 33,435 + 0,778%
Сургнфгз-п 37,800 39,375 37,750 39,200 28249800 1 100 120 928 38,510 + 1,792%
Татнфт 3ао 318,20 326,20 315,15 325,65 2185950 698 327 970,5 330,00 - 1,318%
Транснф ап 161200 164000 160700 163200 2011 327 012 000 165800 - 1,568%
Уркалий-ао 176,00 182,85 175,75 180,00 617180 111 352 835 181,85 - 1,017%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 24 июня 2016 г.)





Зварич Богдан, Гильдия финансовых аналитиков и риск-менеджеров (вице-президент)

Инвесторы массово бегут из рисковых активов по всему миру

В пятницу, перед стартом торговой сессии на Московской Бирже, внешний фон для отечественного рынка выглядит крайне негативным. Азия торгуется в «красной зоне». Японский индекс Nikkei 225 к текущему моменту теряет почти 8,5%. Китайский индикатор CSI 300 теряет около 1,6%. Фьючерсные контракты на американский индекс S&P500 обвалились на 5%. Влияние макроэкономической статистики на динамику индексов на текущий момент околонулевое. Фактически единственным драйвером движения выступает информация, что по предварительным данным, вопреки ожиданиям, Великобритания все-таки выходит из ЕС. Так, за выход проголосовали 52 % местных избирателей, против — 48%. Явка при этом составила рекордные за десятилетия 72%. Первой реакцией на подобное событие почти сразу же стало массовое бегство инвесторов из рисковых активов по всему миру. В среднесрочной и долгосрочной же перспективе Brexit с высокой вероятностью приведет к охлаждению экономики стран ЕС (а значит, и сопредельных СНГ) в т.ч. на фоне разрыва экономических связей и нестабильности на валютном рынке.

Котировки нефти за ночь уже сполна успели отыграть негативные новости из Британии, просев более чем на 5,2%. Котировки Brent находятся у отметки $48,29, а WTI - $47,53. Существенно затормозить падение не смогла даже неплохая макростатистика от EIA, вышедшая в середине недели. Напомню, что согласно ей запасы нефти в США снизились на 0,917 млн барр, а среднедневные объемы добычи упали на 39 тыс барр до 8,677 млн барр. Очевидно, что участники рынка ожидают заметного сокращения спроса на сырье на фоне замедления крупнейших европейских экономик.

На мой взгляд, на открытии отечественный финансовый рынок не ждет ничего хорошего. Скорее всего, основной удар Brexit примет на себя рубль, что связано с его свободным курсообразованием. Пара USD/RUB на этом фоне вполне может вырасти где-то на 4-7%. Индекс ММВБ вряд ли снизится более чем на 3-5%, т.к. ослабление нацвалюты приведет к рублевой переоценке в сторону повышения ряда сырьевых акций. На мой взгляд, пока не сошла острая фаза паники, на падении стоит подбирать ликвидные сырьевые бумаги – в первую очередь производителей золота, которые будут чувствовать себя лучше рынка.


Комментарии и прогноз по акциям. США (на 24 июня 2016 г.)



Сысоев Вадим, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

США: рынок закрылся на мажорной ноте, но ...

В четверг, 23 июня, фондовый рынок Соединенных Штатов Америки продемонстрировал положительную динамику на фоне ожидания благоприятного исхода референдума в Великобритании. Однако согласно подсчетам на 7:35 МСК за Brexit проголосовало уже 51,8%, что вызвало массированные распродажи на мировых рынках.

Из важной макроэкономической статистики вчера было опубликовано количество первичных обращений за пособиями по безработице, которое за прошедшую неделю составило 259 тыс., тогда как аналитики прогнозировали 270 тыс. Также вышла статистика по продажам нового жилья, которые в мае составили 551 тыс., тогда как аналитики ждали 560 тыс.

Кроме того, были обнародованы майский индекс экономической активности ФРБ Чикаго и индекс деловой активности в промышленности за июнь. Так, первый показатель составил -0,51 пункта по сравнению с 0,05 пункта в апреле, а второй достиг 51,4 пункта, тогда как аналитики ждали 50,8 пункта.

По итогам сессии индикатор "голубых фишек" индекс Dow Jones Industrial Average вырос на 1,29% и закрылся на отметке 18 011,07 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 подрос на 1,34% и закрылся на уровне 2 113,32 пункта, а индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq увеличился на 1,59 % и достиг отметки 4 910,04 пункта.

Фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в августе по итогам торгов на NYMEX упали на $0,98 до уровня $50,11 за баррель. По итогам торгов на COMEX фьючерсы на золото с поставкой в августе упали на $6,9 до $1 263,10 за тройскую унцию. Доходность десятилетних казначейских облигаций, в свою очередь, составила 1,50%.

В составе индекса "голубых фишек" наблюдалась преимущественно положительная динамика котировок акций – в лидерах роста Goldman Sachs Group, Visa, Caterpillar, в лидерах падения – Nike.

Лучше рынка выглядели бумаги банковского сектора, где в лидерах роста были акции Citigroup и JPMorgan Chase & Co, которые выросли более чем на 2,1%. Котировки акций компаний Leucadia National и Charles Schwab увеличились более чем на 4,7%.

Акции второй по величине в мире консалтинговой компании, специализирующейся в области информационных технологий, Accenture просели на 0,1% после опубликованных финансовых результатов за третий квартал.

Бумаги компании Red Hat, являющейся крупнейшим в мире продавцом программного обеспечения для операционной системы Linux, снизились на 1,17% из-за того, что она прогнозирует скорректированную прибыль по итогам года в диапазоне $2,19-2,23, хотя аналитики прогнозируют $2,24 на бумагу.

Рыночная капитализация производителя электромобилей Tesla Motors уменьшилась на 0,17% после того, как аналитики банка Morgan Stanley понизили целевую цену по его бумагам с $333 до $245.

Котировки акций авиакомпаний снизились второй день подряд. Бумаги Southwest Airlines и Delta Air Lines упали на 1,7% и 0,6%.

Еще одна актуальная новость: минимальный порог прямого доступа на основные биржи США для российских инвесторов от лицензированного американского брокера WhoTrades Inc. снижен всего до $3 тыс. При этом все счета застрахованы на $500 тыс.


Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 24 июня 2016 г.)



Гладких Анастасия, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

Европа: никто не ожидал такого к концу торгов

В четверг, 23 июня, ключевые фондовые индексы Европы продемонстрировали положительную динамику вот уже пятый день кряду в преддверии публикации итогов референдума о членстве Великобритании в Евросоюзе. Стоит отметить, что к вечеру четверга букмекеры оценивали вероятность того, что Великобритания останется в составе ЕС, в 92%.

Напомним, что референдум стартовал вчера, 23 июня, в 09:00 МСК. Согласно последним данным, сторонники выхода из ЕС с небольшим перевесом одерживают победу. Так, после подсчета почти 90% голосов избирателей, 51,8% респондентов выступили за выход Великобритании из Евросоюза, а за сохранение членства в ЕС – 48,2%. Стоит отметить, что всего в голосовании принимали участие более 46,5 млн британцев, явка превысила 70%, при этом подсчет голосов продолжается.

Из вышедшей накануне в регионе макроэкономической статистики можно отметить предварительные данные по индексу деловой активности в промышленности и в секторе услуг еврозоны за июнь, которые составили 52,6 и 52,4 пункта соответственно по сравнению с 51,5 и 53,3 пунктами месяцем ранее. Также стоит выделить предварительные данные по индексу деловой активности в промышленности и в секторе услуг Германии за июнь, которые составили 54,4 и 53,2 пункта соответственно по сравнению с 52,1 и 55,2 пунктами месяцем ранее.

По итогам сессии ключевой индекс Великобритании FTSE 100 повысился на 1,2%, французский CAC 40 поднялся на 2%, а немецкий DAX ушел в плюс на 1,9%. Региональный индикатор STXE 600, в свою очередь, прибавил 1,5% и закрылся на отметке 346,34 пункта.

Стоит отметить, что все 19 основных отраслевых групп, входящих в состав индекса Stoxx 600, продемонстрировали позитивную динамику. При этом за последние пять сессий индекс Stoxx 600 повысился на 6,2%, что может стать для него лучшей с 2011 года неделей.

Котировки британского поставщика упаковочной продукции DS Smith повысились на 6,6% ввиду публикации воодушевляющей корпоративной отчетности.

Рыночная капитализация крупнейшего в скандинавском регионе кредитора Nordea Bank уменьшилась на 6,1% в связи с решением аналитиков JPMorgan Chase & Co. понизить рейтинг его бумаг.

Как иметь в одном портфеле акции Apple, контракты на золото и фьючерсы на акции «Газпрома»? Единый счет – флагманский продукт от WhoTrades.



Российский валютный рынок


Курс $
Курс EUR
В четверг, 23 июня, российская валюта укрепила позиции по отношению к доллару США и евро. Бивалютная корзина по итогам торгов «стала легче» на 1, 2% – до 67,8235 рубля.

Курс рубля традиционно получает поддержку со стороны налогового периода, когда экспортеры конвертируют свою валютную выручку. Кроме того, позитивно инвесторы воспринимают сохранение нейтральной динамики нефтяных цен и удержание сортом Brent отметки $50 за баррель. Не стоит забывать и о слабости американской валюты, позволяющей рублю показывать хорошее движение после заявлений г-жи Йеллен.

Курс доллара США по итогам торгов валютного рынка ММВБ составил 63,85 рубля, в среду стоимость доллара составляла 64,89 рубля. Курс евро составил 72,68 рубля, в предыдущую торговую сессию он составлял 73,38 рубля. Объем торгов на валютной секции ММВБ составил $19 137,5841 млн.

С 24 июня Банк России установил следующие официальные курсы валют: доллар – 64,3212 рубля, евро – 72,9016 рубля.

Остатки средств на корсчетах Банка России увеличились до 1 749,4 млрд рублей.



Основные экономические новости на 24 июня 2016 г.


Президент РФ Владимир Путин подписал закон, обязывающий компании раскрывать информацию о своих бенефициарах. "Юридическое лицо обязано располагать информацией о своих бенефициарных владельцах и принимать обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по установлению в отношении своих бенефициарных владельцев сведений", говорится в законе.


Годовая инфляция в мае стабилизировалась на уровне марта–апреля (7,3%), хотя ранее не исключалась возможность ее небольшого повышения. Банк России понизил прогноз по инфляции на 2016 год до 5–6% (в марте ожидалось 6,0–7,0%). "Учитывая позитивную ценовую динамику, Банк России понизил прогноз инфляции на конец 2016 года до 5–6%. При этом проинфляционные риски сохраняются", - говорится в материалах ЦБ.


Акционеры "ЛУКОЙЛа" на годовом общем собрании одобрили рекомендацию совета директоров выплатить дивиденды за 2015 год в размере 112 рублей на одну обыкновенную акцию. С учетом ранее выплаченных промежуточных дивидендов суммарный размер дивидендов "ЛУКОЙЛа" за 2015 год составит 177 рублей на одну обыкновенную акцию.


Акционеры МТС на годовом общем собрании решили выплатить дивиденды за 2015 год в размере 28 млрд рублей (14,01 рубля на одну обыкновенную именную акцию или 28,02 рубля на одну АДР) и назначить дату закрытия реестра на получение дивидендов – 5 июля 2016 года. Кроме того, акционеры МТС согласились уменьшить уставный капитал компании на 6,80 млн рублей до 199,84 млн рублей, (который будет состоять из 1 998 381 575 обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 0,1 рубля).


"Мечел" в 1 квартале 2016 года увеличил добычу угля на 3% - до 5,663 млн тонн против 5,506 млн тонн годом ранее. Производство чугуна на предприятиях "Мечела" в 1 квартале 2016 года достигло 1,005 млн тонн, что на 4% меньше, чем годом ранее.


Общее собрание акционеров "АВТОВАЗа" приняло решение не выплачивать дивиденды по привилегированным и обыкновенным акциям общества по итогам 2015 года.


Чистая прибыль "РусГидро" по МСФО за 1 квартал 2016 года выросла на 27% и составила 15,047 млрд рублей. Выручка увеличилась за отчетный период на 10,4% - до 104,4 млрд рублей.




Вебинары

09:30-10:00



Бикташев Расим
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Обзор рынка: фундаментальные идеи на неделю

В рамках данной on-line конференции вы сможете узнать о перспективах всего Российского фондового рынка и отдельных эмитентов с точки зрения фундаментального анализа. Эксперты в области управления активами Инвестиционного холдинга «ФИНАМ» поделятся своим мнением по поводу текущей ситуации на рынке.

 
 

13:30-14:30



Афанасьева Юлия
 

Рынок акций РФ 6900 

Пульс рынка c Юлией Афанасьевой

 
 

14:00-15:00



Погудин Сергей
 

Рынок акций РФ 6900 

Биржевая сводка с Сергеем Погудиным

 
 

14:30-15:30



Чичикин Алексей
 

Рынок акций РФ 6900 

Сигналы рынка с Алексеем Чичикиным

 
 
Все вебинары


Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



и оставьте свой комментарий.
 
Обновить
Комментариев нет.