Меню

 
 

Утреннее обозрение: 24.06.2015

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

17:00 Открыть в отдельном окне Экономический спад в России: что сделать сегодня, чтобы добиться успеха завтра
18:03 Открыть в отдельном окне Фондовый рынок РФ: привычка жить в кризис
23:00 Открыть в отдельном окне Вопреки оптимизму с мировых площадок рынок акций РФ остался в "боковике" - новые идеи отсутствуют, кризис продолжается
20:58 Открыть в отдельном окне Мировое производство алюминия за январь-май выросло на 15% г/г
19:05 Открыть в отдельном окне Сейчас подходящее время для поиска новых инвестидей, в которых наиболее оптимально сочетается риск и доходность
16:15 Открыть в отдельном окне Укрепление рубля окажет негативное влияние на долговую нагрузку "Мечела"
15:37 Открыть в отдельном окне ЧМ-2018 - слишком амбициозный проект для России, поэтому сокращение расходов на его проведение оказалось незначительным
15:21 Открыть в отдельном окне Рецессия в РФ набирает силу, негативные факторы не сбавляют своего давления
15:13 Открыть в отдельном окне Греческие банки установили лимит на объем дневного снятия наличных
13:16 Открыть в отдельном окне Новость о подписании указа о передаче правительству Башкирии пакета акций "Башнефти" достаточно позитивна для котировок



Мировые рынки


23.06Dow Jones+ 0,13%  18144,07  
23.06NASDAQ+ 0,12%  5160,09  
23.06S&P500+ 0,06%  2124,20  
23.06DAX+ 0,72%  11542,54  
23.06FTSE-100+ 0,13%  6834,87  
23.06CAC-40+ 1,18%  5057,68  
24.06Nikkei-225+ 0,32%  20875,75  
24.06Kospi+ 0,21%  2085,53  
24.06SSE+ 1,71%  4654,93  
23.06Bovespa- 0,17%  53772,43  
23.06Merval- 0,47%  11527,73  
  Российский рынок акций:
23.06MICEX- 0,99%  1657,23  
23.06RTSI- 1,27%  964,32  
  Курс ЦБ:
24.06Доллар+ 1,2159%  54,2081  
24.06Евро+ 0,3252%  61,0546  
  Форекс:
24.06EUR/RUB+ 0,28%  60,15  
24.06USD/RUB- 0,01%  53,71  
24.06EUR/CHF+ 0,02%  1,04  
24.06EUR/JPY+ 0,26%  138,74  
24.06EUR/USD+ 0,27%  1,12  
24.06GBP/USD+ 0,36%  1,58  
  Нефть:
24.06Brent+ 0,08%  64,50  
24.06Light+ 0,11%  61,08  
  Металлы:
24.06Золото+ 0,11%  1177,90  
24.06Серебро+ 0,43%  15,80  
24.06Никель+ 0,23%  12890,00  
24.06Алюминий+ 0,38%  1731,50  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 24 июня 2015 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,07830 0,07840 0,07650 0,07790 31284610000 2 415 235 232 0,07839 - 0,625%
ГАЗПРОМ ао 146,71 148,11 145,83 146,68 18382280 2 698 115 400,1 146,25 + 0,294%
ГМКНорНик 9535 9567 9326 9450 204448 1 924 291 425 9503 - 0,558%
Газпрнефть 136,10 137,00 135,00 135,30 452640 61 534 187 136,20 - 0,661%
ЛУКОЙЛ 2476,9 2482,4 2426,9 2445,0 833715 2 040 151 604,7 2469,0 - 0,972%
МТС-ао 251,25 252,70 248,35 248,35 1355650 339 096 676,5 250,50 - 0,858%
НЛМК ао 74,77 75,30 74,11 74,52 2655310 198 150 888 75,00 - 0,640%
Новатэк ао 545,1 548,0 537,3 541,7 1028470 557 346 366 544,5 - 0,514%
Полюс 1772 1805 1771 1804 5072 9 128 838 1801 + 0,194%
Роснефть 250,45 250,45 246,00 246,05 2543510 629 947 358 250,00 - 1,580%
Ростел -ап 63,16 63,40 63,00 63,20 24400 1 542 892 63,15 + 0,079%
РусГидро 0,5725 0,5765 0,5479 0,5485 795071000 447 519 896,5 0,5700 - 3,772%
Сбербанк 72,14 72,50 71,35 71,98 56375850 4 055 319 265,4 72,01 - 0,042%
Сбербанк-п 49,44 50,21 48,97 50,04 11194800 556 296 844 49,54 + 1,009%
СевСт-ао 596,3 597,2 577,1 577,1 816370 476 445 768 595,0 - 3,008%
Сургнфгз 34,005 34,230 33,585 34,225 12861700 436 013 984 33,900 + 0,959%
Сургнфгз-п 41,950 42,550 41,720 42,440 31536500 1 325 786 188 42,000 + 1,048%
Татнфт 3ао 294,00 295,75 292,25 295,25 800040 235 320 103,5 293,00 + 0,768%
Транснф ап 129500 130740 127660 129490 1149 148 303 640 129290 + 0,155%
Уркалий-ао 147,80 147,90 140,80 142,50 5479810 787 393 786 147,40 - 3,324%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 24 июня 2015 г.)





Нигматуллин Тимур, "Открытие Брокер" (аналитик)

Индекс ММВБ на открытии покажет рост, но покупки будут ограничены ожиданиями выхода макростатистики по США

Вчера торговая сессия закрылась падением основных отечественных фондовых индексов. Рассчитываемый в рублевом эквиваленте ММВБ потерял 0,9% и достиг 1657 пунктов. Из-за давления со стороны ослабляющегося рубля долларовый РТС потерял более заметные 1,5% до 964 пунктов. На вечерней сессии валютного рынка доллар подешевел на 0,2% до уровня в 53,9 руб. Евро снизился на 1,8% до 60,1 руб. Вечерка срочного рынка завершилась снижением по Si на 0,6% и ростом по фьючерсу на РТС более чем на 0,7%.

Утром в среду в преддверии начала торгов в России валютная пара евро/доллар растет на 0,26% до 1,1195. Контракты на золото прибавляют в цене 0,1% до отметки в $1177 за тройскую унцию. Фьючерсы Brent теряют в пределах 0,1% до $64,4 за баррель. Котировки «черного золота» торгуются в боковике, ожидая релиза окончательных данных по ВВП США и статистики по запасам нефти.

На мой взгляд, индекс ММВБ на открытии покажет рост, отыгрывая вчерашнюю динамику на вечерней сессии. Впрочем, покупки будут носить ограниченный характер в преддверии выхода большого блока макростатистики по США после 15.30 мск и в ожидании объявления решения Еврогруппы (совета министров финансов еврозоны) по Греции.

Если говорить о российском валютном рынке, то котировки рубля, очевидно, весь день будут подвержены сильным колебаниям на фоне выходящей макростатистики и новостного потока из еврозоны. Впрочем, я не думаю, что национальная валюта даже в моменте покажет сильное снижение. Как минимум до 25 июня рубль будет поддерживать налоговый период. Завтра налогоплательщики уплачивают НДПИ за май 2015 года.
В утренние часы внешний фон для российского рынка неоднозначный. К текущему моменту фьючерс на индекс S&P теряет 0,066%. В Японии соответствующий индикатор Nikkei 225 прибавил 0,361%.

Резюмируя вышесказанное, на открытии торгов ММВБ, вероятно, покажет умеренный рост, а рубль продемонстрирует боковое движение к доллару США.


Комментарии и прогноз по акциям. США (на 24 июня 2015 г.)



Саидова Зарина, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков)

США: индексы остановились в шаге от рекордов

Во вторник, 23 июня, фондовый рынок Соединенных Штатов завершил торговую сессию небольшим ростом основных индексов и в непосредственной близости от рекордных максимумов.

Вышедшая вчера макроэкономическая статистика по США была неоднозначной – продажи нового жилья в мае увеличились с пересмотренных 0,534 млн до 0,546 млн, хотя ожидалось снижение до 0,525 млн; тем временем, заказы на товары длительного пользования в том же месяце сократились существенно сильнее ожиданий – на 1,8% вместо 0,6%, а апрельское изменение было пересмотрено в худшую сторону, с -1,0% до -1,5%.

Но, конечно, главной темой торгов вторника была не статистика, а греческий кризис. Днем ранее, в понедельник, переговоры между Афинами и международными кредиторами не увенчались долгожданным соглашением, но греческая сторона представила некоторые предложения, которые были конструктивно восприняты официальными лицами ЕС, надежда на благополучный исход ситуации в ближайшие дни не покидает умы инвесторов.

С учетом надежд на лучшее внешний фон для американской сессии вчера складывался позитивный - европейские и азиатские площадки торговались преимущественно в плюсе.
По итогам сессии индикатор голубых фишек Dow Jones Industrial Average повысился на 24,29 пункта или 0,13% до уровня в 18 144,07 пункта, индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 увеличился на 1,35 пункта или 0,06% до отметки 2 124,20 пункта, а индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq Composite ушел в плюс на 6,12 пункта или 0,12% и достиг отметки 5 160,09 пункта.

На сырьевом рынке августовские фьючерсы на нефть марки лайт на NYMEX подорожали на 1% до уровня $61,01 за баррель; золото с поставкой в августе на COMEX опустилось в цене на 0,6% до значения $1176,60 за тройскую унцию. На валютных торгах доллар значительно окреп против евро, британского фунта и йены.

В составе индекса голубых фишек в минусе и плюсе закрылось примерно поровну бумаг, при этом свыше 1% растеряли только акции DuPont, а прибавили более 1% бумаги JPMorgan и UnitedHealth.

Производитель электронных устройств для ведения здорового образа жизни Fitbit прибавил 2,2% на четвертый день биржевых торгов, при этом за период с IPO, имевшего место в прошлый четверг, акции компании подорожали почти вдвое.

Телекоммуникационный гигант AT&T нарастил 2,5% рыночной капитализации, получив апгрейды рейтинга акций со стороны ряда аналитиков Уолл-Стрит.

Акции Green Dot выстрелили на 40,6% благодаря новостям о том, что фирма продлила контракт о выпуске и ведении карт с Wal-Mart.

Еще одна актуальная новость: минимальный порог прямого доступа на основные биржи США для российских инвесторов от лицензированного американского брокера WhoTrades Inc. снижен всего до $3 тыс. При этом все счета застрахованы на $500 тыс.


Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 24 июня 2015 г.)



Сысоев Вадим, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

Европа: индексы выросли четвертый день подряд

Во вторник, 23 июня, по итогам торговой сессии ключевые фондовые индексы Европы закрылись в положительной области четвертый день подряд, продемонстрировав за это время сильнейшее ралли с января текущего года. Отметим, что на экстренном заседании Еврогруппы председатель Евросоюза Дональд Туск назвал новый план экономических реформ греческого правительства «первым конструктивным предложением» за последнее время, что было позитивно воспринято участниками рынка.

Кроме того, вчера были опубликованы предварительные индексы деловой активности в промышленности и секторе услуг в Германии за июнь, которые составили 51,9 и 54,2 пункта соответственно, превысив ожидания аналитиков. Помимо этого, были обнародованы и предварительные индексы деловой активности в промышленности и секторе услуг еврозоны. Так, первый показатель в июне 52,5 пункта, а второй 54,4 пункта, причем оба из них также оказались лучше ожиданий аналитиков. В то же время, индекс делового климата во Франции в июне составил 100 пунктов против прогноза в 103 пункта.

По итогам торговой сессии французский CAC 40 подрос на 1,18%, итальянский FTSE MIB увеличился на 0,35%, немецкий DAX вырос на 0,72%, а ключевой индекс Великобритании FTSE 100 подрос на 0,13%. Региональный индикатор Stoxx 600, в свою очередь, «позеленел» на 1,2% и закрылся на отметке 398,83 пункта.

Котировки акций франко-голландского авиаперевозчика Air France-KLM выросли на 2,1% после заявлений правительства Нидерландов о том, что они могут начать покупать его акции, если будет необходимо оказать поддержку компании.

Бумаги компании Ladbrokes, владельца более 2 300 букмекерских контор в Великобритании и Ирландии, взлетели на 15% после того, как она подтвердила информацию о проведении переговоров по слиянию с частной компанией Gala Coral Group.

Акции нефтесервисной компании Petrofac увеличились на 6,2%. Так, компания прогнозирует увеличение прибыли во втором полугодии 2015 года.

Рыночная капитализация крупнейшего в мире подрядчика оффшорного бурения Transocean выросла на 3,8%, после того сообщений о том, что в мае компания подписала новые контракты на сумму $109 млн.

Котировки акций британского дистрибьютора Bunzl снизились на 2,1% ввиду того, что он ожидает снижения темпов роста выручки в первом полугодии 2015 года.

Как иметь в одном портфеле акции Apple, контракты на золото и фьючерсы на акции «Газпрома»? Единый счет – флагманский продукт от WhoTrades.



Российский валютный рынок


Курс $
Курс EUR
Во вторник, 23 июня, российская валюта укрепила позиции по отношению к доллару США и евро. Бивалютная корзина по итогам торгов стала легче на 0,937% – до 56,66 рубля.

Продолжающееся с вечера понедельника снижение нефтяных котировок в течение дня ослабило российский рубль к доллару США. Возврат роста цен на «черное золото» к закрытию торгов не изменил расстановку сил в паре USD/RUB. Поддержка со стороны налогового периода оказалась недостаточной для национальной валюты. Однако в паре с евро «россиянин» продолжил вчерашнее укрепление. По мнению аналитиков, в моменте самостоятельных идей на валютном рынке нет, поскольку поводов для покупок рубля не прослеживается, а продажа чревата встречным движением со стороны экспортеров.

Курс доллара США по итогам торгов валютного рынка ММВБ составил 53,85 рубля, в предыдущую торговую сессию стоимость доллара составляла 53,95 рубля. Курс евро составил 60,10 рубля, в понедельник он составлял 61,18 рубля. Объем торгов на валютной секции ММВБ составил $23 187,17 млн.

С 24 июня Банк России установил следующие официальные курсы валют: доллар – 54,2081 рубля, евро – 61,0546 рубля.

Остатки средств на корсчетах Банка России увеличились до 1 597,2 млрд рублей, а на депозитах сократились до 306,8 млрд рублей соответственно.

Сегодня утром на Международном валютном рынке курс пары евро/доллар находится на уровне 1.1204.



Основные экономические новости на 24 июня 2015 г.


23 июня на ГОСА акционеры "Трубной Металлургической Компании" приняли решение не выплачивать дивиденды по акциям за 2014 год. Также был избран новый Совет директоров. Председателем ТМК был избран Дмитрий Пумпянский, в СД вошел глава "Роснано" Анатолий Чубайс.


Согласно опубликованному "Обзору финансовой стабильности" Банка России, на фоне спада деловой активности в большинстве отраслей экономики в текущем году и первой половине 2016 года доля "плохих" кредитов достигнет своего пика, после чего наметится улучшение ситуации. В этом же документе говорится, что ЦБ считает нереалистичным сценарий повторения финансового кризиса 2014 года


"Мечел" договорился о реструктуризации долга с "Газпромбанком" и ВТБ. Также компания рассчитывает достичь компромиссного решения по реструктуризации долга со "Сбербанком" до конца лета.


Чистый убыток "Мечела" по US GAAP в 1 квартале 2015 года сократился на 53% - до $273 млн против $585 млн убытка за аналогичный период прошлого года.


"АВТОВАЗ" возобновил производство после краткосрочной остановки, вызванной сбоями в поставках компонентов. По заявлению компании, краткосрочная остановка линий не повлияет на производственный график предприятия и на заработные платы рабочих.


На заседании, 23 июня, Совет директоров "Уралкалия" поручил комитету по аудиту оценить перспективы листинга ГДР на Лондонской Фондовой Бирже до конца августа 2015 года. СД также утвердил программу и проспект биржевых процентных неконвертируемых облигаций в сумме до 100 млрд рублей.


Согласно данным Росавиации, Пассажирооборот пяти крупнейших авиакомпаний в январе-мае 2015 года снизился на 5,4% - до 54,9 млрд пасс. км по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.


ВТБ приобрел 19,27% акций Группы "ПИК". Ранее ВТБ не имел акций компании.


События дня на 24 июня 2015 г.


 
Годовое общее собрание акционеров "Красного котельщика"
 
Годовое общее собрание акционеров МОЭСК
 
Годовое общее собрание акционеров ЧЦЗ
 
Годовое общее собрание акционеров "ТрансКонтейнера"


Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



и оставьте свой комментарий.
 
Обновить
Комментариев нет.