Меню

 
 

Утреннее обозрение: 24.06.2014

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

11:00 Открыть в отдельном окне Какую выгоду может извлечь Бразилия за пределами футбольного поля?
17:00 Открыть в отдельном окне Реакция ФРС на всплеск инфляции в США, действия ЕЦБ, новый пик нефти - заколдованный круг или что-то новое?
11:00 Открыть в отдельном окне Замедление экономики Китая может стать одним из самых интересных сюжетов года
06:36 Открыть в отдельном окне Неделя на фондовом рынке РФ началась консолидацией, которая может продолжиться и во вторник
23:45 Открыть в отдельном окне В Донецке начались переговоры Киева и ополченцев при участии РФ, ЕС призывает Россию остановить поток боевиков и оружия на Украину и готовится ввести ...
17:01 Открыть в отдельном окне Акции "Яндекса" получили возможность роста на фоне новостей о продаже бумаг структурой Baring Vostok
15:09 Открыть в отдельном окне "Сбербанк" размещает еврооблигации в евро: справедливая премия
15:08 Открыть в отдельном окне Для "МегаФона" прирост абонентов за счет выхода в Крым будет незначительный
14:41 Открыть в отдельном окне Динамика европейских площадок снизила уверенность российских игроков, индекс ММВБ растратил утреннее преимущество
13:49 Открыть в отдельном окне Покупки валюты для Резервного фонда РФ почти завершены



Мировые рынки


24.06Dow Jones- 0,06%  16937,26  
24.06NASDAQ+ 0,02%  4368,72  
24.06S&P500- 0,01%  1962,61  
24.06DAX- 0,66%  9920,92  
24.06FTSE-100- 0,36%  6800,56  
24.06CAC-40- 0,57%  4515,57  
24.06Nikkei-225+ 0,11%  15385,98  
24.06Kospi+ 1,16%  1997,90  
24.06SSE+ 0,43%  2033,04  
24.06Bovespa- 0,78%  54210,05  
24.06Merval+ 8,68%  7985,11  
  Российский рынок акций:
23.06MICEX- 0,23%  1486,30  
23.06RTSI+ 0,57%  1369,10  
  Курс ЦБ:
24.06Доллар- 0,4047%  34,2797  
24.06Евро- 0,4998%  46,6478  
  Форекс:
24.06EUR/RUB- 0,02%  46,38  
24.06USD/RUB- 0,23%  34,11  
24.06EUR/CHF+ 0,03%  1,22  
24.06EUR/JPY- 0,05%  138,55  
24.06EUR/USD- 0,07%  1,36  
24.06GBP/USD- 0,02%  1,70  
  Нефть:
24.06Brent- 0,27%  113,81  
24.06Light- 0,40%  105,75  
  Металлы:
24.06Золото- 0,19%  1315,90  
24.06Серебро- 0,43%  20,83  
24.06Никель- 0,15%  18398,00  
24.06Алюминий- 0,69%  1877,00  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 24 июня 2014 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,04481 0,04567 0,04410 0,04410 101315390000 4 540 541 170 0,04466 - 1,254%
ГАЗПРОМ ао 147,66 153,42 147,56 153,25 87520240 13 196 229 662,4 147,17 + 4,131%
ГМКНорНик 6900 6925 6848 6895 191498 1 318 009 148 6899 - 0,058%
Газпрнефть 150,74 152,25 150,46 151,18 80660 12 218 850 151,59 - 0,270%
ЛУКОЙЛ 2085,0 2105,0 2078,0 2099,1 1140054 2 384 249 453,2 2082,6 + 0,792%
МТС-ао 306,41 316,00 305,63 316,00 2201860 687 822 635,9 306,15 + 3,217%
НЛМК ао 47,04 47,60 46,81 47,46 2673580 125 982 258,4 46,85 + 1,302%
Новатэк ао 422,2 427,7 422,0 427,5 2452860 1 041 362 661,1 421,4 + 1,428%
Полюс 503 504 493 500 26628 13 282 093,8 502 - 0,458%
Роснефть 253,10 258,30 252,70 257,81 6899620 1 760 210 596,7 252,30 + 2,184%
Ростел -ап 59,65 61,05 59,65 61,01 1052200 63 707 739 59,47 + 2,590%
РусГидро 0,6959 0,7277 0,6917 0,7270 887300000 630 757 554,9 0,6960 + 4,454%
Сбербанк 84,05 86,60 83,91 86,50 150480010 12 815 322 019,1 83,68 + 3,370%
Сбербанк-п 67,88 69,69 67,49 69,66 15360400 1 057 073 384 67,60 + 3,047%
СевСт-ао 286,0 293,3 286,0 291,8 1504930 437 360 086 285,1 + 2,350%
Сургнфгз 27,370 27,825 27,317 27,800 19342600 533 608 014,6 27,275 + 1,925%
Сургнфгз-п 28,301 28,979 28,250 28,750 28185100 808 671 595,4 28,250 + 1,770%
Татнфт 3ао 226,30 230,94 225,90 229,82 1742360 398 925 454,5 225,95 + 1,713%
Транснф ап 74651 77975 74650 77600 5289 403 385 991 74623 + 3,989%
Уркалий-ао 150,20 151,38 149,50 150,82 4164840 626 392 348,2 150,01 + 0,540%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 24 июня 2014 г.)





Сороко Антон, ГК "ФИНАМ" (аналитик)

Рублевый индикатор широкого рынка ММВБ по итогам торгов понедельника не изменился, оставшись на уровне 1486,3 пт., долларовый индекс РТС в рамках дневной сессии поднялся на 0,57% до отметки 1369,1 пт. На вечерней торговой сессии фьючерс на индекс РТС с экспирацией в сентябре увеличился на 0,56 % до 1326,2 пт.

В понедельник на российском фондовом рынке существенных движений не произошло - инвесторы продолжили ребалансировать свои долгосрочные портфели в рамках консолидации под важным с технической точки зрения горизонтальным уровнем в 1500 пунктов по индексу ММВБ. Из конкретных торговых идей понедельник выделить кого-то сложно ввиду небольшого разброса значений. Тем не менее, лучше рынка выглядели бумаги "ВСМПО-АВИСМА" (+3,09%), которые в пятницу неоправданно сильно упали на опасениях о возможных сбоях в поставках сырья с Украины.

Продолжили падение бумаги "ВТБ" (-0,53%) - в отчетности по российским стандартам по итогам мая 2014 года резко вырос объем просроченных долгов (на 60 млрд руб.), что может говорить о признании крупного корпоративного долга безнадежным. Пока не совсем ясно, связано ли это с событиями на Украине, но в любом случае покупателям акций "ВТБ" сейчас некомфортно, ведь в ближайшем будущем могут появиться и другие невозвратные долги, которые напрямую скажутся на финансовом состоянии кредитной организации.

Американский фондовый рынок, несмотря на публикацию позитивных данных по вторичному рынку недвижимости, не смог начать неделю с роста – S&P500 упал на 0,01%, а DJI снизился на 0,06%. В то же время, стоит обратить внимание на динамику торгов в Аргентине, где в последние дни наблюдается просто огромная волатильность – вчера рост составил чуть менее 9% после появления информации о намерении правительства страны договариваться с кредиторами для недопущения дефолта. А вот получится ли это – пока вопрос, на который нет ответа.

Еще одним позитивным фактором, который поддержит российский рынок сегодня с утра, является заявление представителя ДНР А. Бородая о том, что самопровозглашенная республика поддержит перемирие до 27 июня – срока, которого, по мнению политиков, должно хватить для выработки конкретных шагов по деэскалации военного конфликта в регионе. Тем не менее, ситуация все равно находится в подвешенном состоянии, так что не стоит возлагать большие надежды на это начинание украинских властей.

С утра индекс ММВБ снова может двинуться в район 1500 пунктов, а укрепление отечественной валюты будет ограничено уровнем 34 рубля за доллар США.


Комментарии и прогноз по акциям. США (на 24 июня 2014 г.)



Гладких Анастасия, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

США: инвесторы взяли передышку

В понедельник, 23 июня, фондовый рынок Соединенных Штатов Америки продемонстрировал преимущественно отрицательную динамику на фоне снижения активности в промышленном секторе. Кроме того, без внимания не остался и целый блок статданных еврозоны, оказавшихся хуже средних прогнозов, что по-видимому, могло побудить участников торгов временно воздержаться от риска.

Из опубликованной в США макроэкономической статистики можно отметить данные по продажам домов на вторичном рынке. Так, данный показатель составил в мае 4,89 млн, тогда как ожидалось 4,73 млн, при этом предыдущее значение было пересмотрено с 4,65 млн до 4,66 млн.

По итогам торговой сессии индикатор "голубых фишек" индекс Dow Jones Industrial Average ослаб на 0,06% и закрылся на отметке 16 937,26 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 ушел в минус на 0,01% до уровня 1 962,61 пункта, а индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq поднялся на 0,01% до отметки 4 368,68 пункта.

Фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в августе по итогам торгов на NYMEX подешевели на 0,6% до уровня $106,17 за баррель. По итогам торгов на COMEX фьючерсы на золото с поставкой в августе повысились на 0,1% до $1 318,4 за тройскую унцию. Доходность десятилетних казначейских облигаций, в свою очередь, не изменилась и составила 2,62%.

Рыночная капитализация промышленного конгломерата General Electric уменьшилась на 1,1% ввиду заключения соглашения о приобретении энергетического подразделения французской фирмы Alstom.

Котировки FMC опустились на 4,9% в связи с сообщением о снижении продаж компании.

Позитивную динамику продемонстрировали бумаги энергетической компании Integrys Energy, поднявшиеся на 12% ввиду ее приобретения со стороны Wisconsin Energy за $5,7 млрд. Между тем, акции Wisconsin Energy подешевели на 3,5%.

Лучше рынка смотрелись акции Micros Systems, подорожавшие на 3,4% на фоне заключения соглашения о ее приобретении со стороны второго по величине в мире разработчика программного обеспечения для бизнеса Oracle за $4,6 млрд. Бумаги Oracle, в свою очередь, прибавили 0,7%.


Еще одна актуальная новость: минимальный порог прямого доступа на основные биржи США для российских инвесторов от лицензированного американского брокера WhoTrades Inc. снижен всего до $3 тыс. При этом все счета застрахованы на $500 тыс.


Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 24 июня 2014 г.)



Аседова Наталия, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков)

Европа: рынки накрыла волна пессимизма

В понедельник, 23 июня, ключевые фондовые индексы Европы завершили торги на отрицательной территории в связи с падением июньских индексов деловой активности в промышленности и секторе услуг еврозоны, а также на фоне событий в Ираке, которые вызывают все большее беспокойство у инвесторов.

Стоит отметить, что в минувшие выходные группировка "Исламское государство Ирака и Леванта" продолжала укреплять свои позиции в северных и западных районах страны, что, по мнению экспертов, может привести к существенному удорожанию «черного золота».

Что касается статистики, то индекс деловой активности в промышленности еврозоны, согласно предварительным данным, составил в июне 51,9 пункта, тогда как аналитики прогнозировали сохранение показателя на прежнем уровне 52,2 пункта. Между тем, индекс деловой активности в секторе услуг еврозоны, согласно предварительным данным, опустился с 53,2 пункта в мае до 52,8 пункта в июне, что оказалось хуже ожиданий рынка в 53,3 пункта.

По итогам торговой сессии британский FTSE 100 просел на 0,36%, французский CAC 40 стал легче на 0,57%, а немецкий DAX опустился на 0,66%. Региональный индикатор STXE 600 уменьшился, в свою очередь, на 0,5% и закрылся на отметке 346,31 пункта.

Заметим, что наилучшую динамику среди 19 ключевых отраслевых групп в составе Stoxx 600 продемонстрировал горнодобывающий сектор. В частности, котировки Rio Tinto Group и BHP Billiton возросли на 1,6% и 1,9% соответственно.

Тем временем, рыночная капитализация ирландской инжиниринговой компании Kentz увеличилась на 32% ввиду известий о том, что канадская инженерно-строительная фирма SNC-Lavalin приобретет ее по цене 935 пенсов за каждую акцию, что на 33% выше пятничной цены закрытия бумаг, при этом общая сумма сделки составит 1,16 млрд фунтов стерлингов ($1,97 млрд).

Бумаги французской Alstom ушли в минус на 4,1% после того, как ее крупнейший акционер Bouygues договорился о продаже 20%-ной доли акций правительству Франции, выполнив основное требование для одобрения сделки первой с американской фирмой General Electric. Котировки Bouygues, в свою очередь, скатились вниз на 2%, а немецкая инжиниринговая компания Siemens, потерявшая возможность сотрудничества с Alstom, убавила из своего актива 1,7%.

Неудачно сложились торги и для швейцарской инжиниринговой компании Sulzer, бумаги которой отступили на 1,9% в связи с понижением прогнозов по ее прибыли аналитиками Vontobel Holding на 2014-2016 гг.


Как иметь в одном портфеле акции Apple, контракты на золото и фьючерсы на акции «Газпрома»? Единый счет – флагманский продукт от WhoTrades.



Российский валютный рынок


Курс $
Курс EUR
В понедельник, 23 июня, российская валюта значительно укрепила позиции по отношению к доллару США и евро. Бивалютная корзина по итогам торгов стала легче на 39 коп. – до 39,6555 рубля.

Поддержку российской валюте продолжают оказывать проходящий в России налоговый период и высокие цены на нефть. Между тем, по мнению экспертов, наблюдаемое укрепление рубля не будет носить долгосрочный характер, так как с технической и фундаментальной точек зрения предпосылок для роста национальной валюты нет.

Курс доллара США по итогам торгов валютного рынка ММВБ составил 34,12 рубля, в предыдущую торговую сессию стоимость доллара составляла 34,479 рубля. Курс евро составил 46,4125 рубля, в пятницу он составлял 46,85 рубля. Объем торгов на валютной секции ММВБ составил $22 921,5660 млн.

С 24 июня Банк России установил следующие официальные курсы валют: доллар – 34,2797 рубля, евро – 46,6478 рубля.

Остатки средств на корсчетах Банка России выросли до 1 087,5 млрд рублей, а на депозитах снизились до 70,8 млрд рублей соответственно.

Сегодня утром на Международном валютном рынке курс пары евро/доллар находится на уровне 1.3595.



Основные экономические новости на 24 июня 2014 г.


Банк России отозвал лицензии у МКБ "Замоскворецкий" и ИАБ "Диг-Банк". Указанные кредитные организации являются участниками системы страхования вкладов. АСВ начнет выплаты их вкладчикам не позднее 7 июля 2014 года .


"Газпром" вышел из капитала литовских Lietuvos dujos и Amber Grid .В Lietuvos dujos и Amber Grid российскому газовому концерну принадлежало по 37,06%. Указанные пакеты акций были приобретены правительством Литвы. К данной сделке привело принятие странами ЕС Третьего энергетического пакета, согласно которому виды деятельности по передаче, распределению и поставкам газа должны быть разделены.


QIWI plc завершила размещение американских депозитарных акций на $319 млн . Всего в ходе сделки были размещены 7 973 330 АДР, удостоверяющие права в отношении акций класса Б по цене $40 за акцию. Размещение прошло параллельно на двух площадках: "Московской Бирже" и NASDAQ.


Совет ЕС запретил импорт товаров в Евросоюз из Крыма , поставки которых не подтверждены Киевом. Данное решение было принято по итогам заседания министров иностранных дел стран ЕС в Люксембурге. "По состоянию на 25 июня, товары, поступающие из Крыма и Севастополя, не смогут быть импортированы в Европейский союз", - следует из сообщения совета ЕС.


Французский банк BNP Paribas может заплатить $8-9 млрд за нарушение режима санкций , введенного властями США в отношении Ирана, Судана и ряда других государств.


"ЮТэйр" займется подготовкой аэродрома Ермолино к эксплуатации к 2017 году. Авиакомпания, правительство Калужской области и главное командование внутренних войск МВД РФ подписали соглашение о намерениях по реализации соответствующего инвестпроекта. Реконструкция аэродрома и строительство международного аэропорта позволят разгрузить существующие аэропорты Московского авиационного узла и обеспечить авиаперевозками гостей и участников Чемпионата мира по футболу 2018 года.


События дня на 24 июня 2014 г.


 
Закрытие реестра акционеров "ФосАгро" для выплаты дивидендов
 
Годовое общее собрание акционеров "Протека"
 
Годовое общее собрание акционеров "Трансконтейнера"
 
Годовое общее собрание акционеров "МРСК Северного Кавказа"
 
Годовое общее собрание акционеров МТС
 
Годовое общее собрание акционеров МОЭСК



Бизнес-конференции и семинары

13.10.2014  "Форум Банковских Казначеев"

Форум банковских казначеев IC Energy – это уникальная встреча ведущих специалистов в области управления ликвидностью, активами и пассивами, а также рисками в казначействе. Осенний форум соберет вместе представителей различных финансовых институтов, объединенных одной целью – перманентным усовершенствованием функционала внутреннего казначейства. ...  подробнее

Место проведения:  г. Москва

13.10.2014  5-я ежегодная конференция "ОПТИМИЗАЦИЯ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФИНАНСОВЫХ ИНСТИТУТОВ"

Сегодня одна из первостепенных для финансового института задач – обеспечить высокую эффективность своей работы. Эффективность операционной деятельности является одним из ключевых факторов успеха, который позволяет организации успешно конкурировать на рынке. В связи с этим многие банки внедряют инициативы, такие как централизация банковских ...  подробнее

Место проведения:  г. Москва

10.07.2014  II Стратегический форум «PR-Вектор. Развитие внешних и внутренних коммуникаций в сфере ИКТ»

Приглашаем на форум «PR-Вектор. Развитие внешних и внутренних коммуникаций в сфере ИКТ» COMNEWS приглашает Вас принять участие II Стратегическом форуме «PR-Вектор. Развитие внешних и внутренних коммуникаций в сфере ИКТ», который состоится 10 июля 2014 г. в Москве. Программа форума сформирована при участии ведущих PR-экспертов ИКТ-отрасли и ...  подробнее

Место проведения:  г. Москва

Все бизнес-конференции и семинары


Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



и оставьте свой комментарий.
 
Обновить
Комментариев нет.