Меню

 
 

Утреннее обозрение: 24.05.2018

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

15:00 Открыть в отдельном окне "Сургутнефтегаз" - скрытый потенциал
23:00 Открыть в отдельном окне 10 самых богатых стран планеты
16:01 Открыть в отдельном окне Мировые рынки: геополитические волнения и торговые качели
09:37 Открыть в отдельном окне В фокусе экономический форум в Петербурге
09:25 Открыть в отдельном окне Новости с Петербургского экономического форума могут поддержать рынок России
09:22 Открыть в отдельном окне ВТБ продал Marathon Group 11,8% акций сети "Магнит"
09:00 Открыть в отдельном окне ВВП Германии в 1 квартале вырос на 0,3% к/к, как и ожидалось
08:45 Открыть в отдельном окне Чистые вложения нерезидентов в японские облигации выросли за минувшую неделю на 948,9 млрд йен
02:50 Открыть в отдельном окне Чистые вложения нерезидентов в японские акции составили 99,1 млрд йен
20:59 Открыть в отдельном окне Председателем наблюдательного совета ВТБ переизбран Антон Силуанов
20:17 Открыть в отдельном окне "Татнефть" - чем выше рост, тем больше риск
18:23 Открыть в отдельном окне МВФ сохранил прогноз роста экономики России в 2018 году на уровне 1,7%
18:13 Открыть в отдельном окне До конца недели рубль будет "защищен" высокой нефтью
17:30 Открыть в отдельном окне Запасы нефти в США за неделю, по данным EIA, выросли на 5,778 млн баррелей, ожидалось -1,567 млн



Мировые рынки


23.05Dow Jones+ 0,21%  24891,88  
24.05NASDAQ0,00%  7425,96  
23.05S&P500+ 0,32%  2733,29  
23.05DAX- 1,47%  12976,84  
23.05FTSE-100- 1,13%  7788,44  
23.05CAC-40- 1,32%  5565,85  
24.05Nikkei-225- 1,11%  22438,08  
24.05Kospi- 0,24%  2466,01  
24.05SSE- 0,45%  3154,57  
23.05Bovespa- 1,53%  81471,71  
23.05Merval- 2,44%  30233,95  
  Российский рынок акций:
24.05MICEX0,00%  2295,57  
24.05RTSI0,00%  1174,71  
  Курс ЦБ:
24.05Доллар+ 0,5444%  61,5945  
24.05Евро- 0,0781%  72,1826  
  Форекс:
24.05EUR/RUB+ 0,23%  71,8970  
24.05USD/RUB+ 0,21%  61,4250  
24.05EUR/CHF- 0,01%  1,1645  
24.05EUR/JPY- 0,15%  128,4500  
24.05EUR/USD+ 0,14%  1,1719  
24.05GBP/USD+ 0,17%  1,3375  
  Нефть:
24.05Brent- 0,31%  79,55  
24.05Light- 0,24%  71,67  
  Металлы:
24.05Золото+ 0,39%  1294,60  
24.05Серебро+ 0,34%  16,4600  
24.05Никель- 0,72%  14545  
24.05Алюминий- 0,44%  2260,00  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 24 мая 2018 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,05132 0,05159 0,05116 0,05121 15135280000 777 251 850,9 0,05115 + 0,117%
ГАЗПРОМ ао 146,30 147,15 144,93 145,27 20556400 2 996 968 431,4 146,06 - 0,541%
ГМКНорНик 10885 10977 10821 10880 90475 985 945 523 10850 + 0,276%
Газпрнефть 334,15 336,00 331,25 332,25 107180 35 810 961,5 333,10 - 0,255%
ЛУКОЙЛ 4283,0 4298,5 4230,0 4230,0 566271 2 411 359 679,5 4263,0 - 0,774%
МТС-ао 290,55 292,15 284,10 286,50 2275090 655 173 764 291,10 - 1,580%
НЛМК ао 160,00 163,00 159,61 163,00 2565460 414 802 004,6 159,50 + 2,194%
Новатэк ао 761,4 763,5 752,3 757,2 750260 567 402 049 761,3 - 0,539%
Полюс 3725 3757 3715 3737 38033 142 055 968 3712 + 0,673%
Роснефть 379,20 381,50 374,25 378,00 4300780 1 621 012 645,5 377,70 + 0,079%
Ростел -ап 62,09 62,21 61,81 62,10 183100 11 348 494 61,97 + 0,210%
РусГидро 0,7307 0,7412 0,7300 0,7392 277690000 204 329 360,5 0,7300 + 1,260%
Сбербанк 221,92 223,70 221,12 222,01 37182550 8 260 648 866,2 221,00 + 0,457%
Сбербанк-п 196,45 197,87 195,37 196,70 3874700 761 611 518 195,29 + 0,722%
СевСт-ао 980,8 995,3 978,4 995,3 433760 429 190 597 978,3 + 1,738%
Сургнфгз 29,440 29,550 29,025 29,165 11087600 324 185 797 29,420 - 0,867%
Сургнфгз-п 32,060 32,185 31,650 31,900 18047000 576 350 763 31,980 - 0,250%
Татнфт 3ао 666,75 672,95 662,40 664,00 1129880 753 473 742,5 664,30 - 0,045%
Транснф ап 174200 175150 173300 175050 1449 252 520 000 174750 + 0,172%
Уркалий-ао 106,55 107,50 106,25 106,50 23660 2 530 268,5 106,80 - 0,281%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 24 мая 2018 г.)





Аналитики, ГК "ФИНАМ"

Важная психологическая отметка в индексе МосБиржи - 2290 пунктов

Явных попыток развернуться вчера к росту у рынка России просто не наблюдалось. По итогам торговой сессии РТС рухнул на 2,27%, до 1175 п., а индекс МосБиржи снизился уровня до 2296 п. (-1,35%). Наибольшей рост показали акции ДИКСИ (+3,34%), "Аптеки 36и6" (+2,43%), ТМК (+0,94%), ГДР ENPL (+0,83%) и "Уралкалия" (+0,71%). Сильней других снизились "Башнефть" (-5,00%), СОЛЕРС (-3,63%), "Сургутнефтегаз" (-3,24%), "Россети" (-2,91%), "Юнипро" (-2,33%) и ЛУКОЙЛ (-2,23%).

На данный момент локальная поддержка в индексе МосБиржи расположена на отметке 2290 п., проход которой усилит продажи. Локальные сопротивления  находятся на отметках 2313  и 2325 пунктов.

В текущей ситуации основная поддержка во фьючерсе на индекс РТС по-прежнему находится на отметке 116800 п. при закреплении под которой инструмент может потерять порядка 2000 пунктов, сопротивления   расположены на 118500 и 119300 пунктов.

Индекс МосБиржи, теханализ

"Единый счет" от АО "ФИНАМ": теперь и Америка! Единая ставка за маржинальную торговлю, торговля под обеспечение ценными бумагами, открытие счета всего от 30 000 руб. Подробнее>>.



Комментарии и прогноз по акциям. США (на 24 мая 2018 г.)



Калмыкова Анна, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

"Минутки ФРС" развернули американские индексы на север

В среду, 23 мая, фондовые индикаторы Соединенных Штатов Америки продемонстрировали умеренное повышение после того, как на старте сессии торговались в "красной" зоне на комментариях Дональда Трампа на тему отношений с Северной Кореей и Китаем. Настроения инвесторов сменились на оптимистичные после опубликования протоколов заседания ФРС, убедивших рыночное большинство, что характер монетарной политики ведомства останется умеренным.

Согласно документу, как и ожидает рыночное большинство, на июньском заседании ключевая процентная ставка, скорее всего, будет повышена, однако дальнейший рост инфляции не обязательно приведет к ускорению темпов повышения ставок. Кроме того, большинство членов ФРС полагают, что "перегрев" рынка труда представляется маловероятным.  

Между тем, в отраслевом разрезе главными фаворитами торгов стали акции коммунальных предприятий и представителей сектора недвижимости, тогда как бумаги финансовых компаний не пользовались спросом.

По итогам торгов индикатор "голубых фишек" Dow Jones Industrial Average подрос на 0,21% до отметки в 24886,81 пункта, тем временем, индекс широкого рынка S&P 500 повысился на 0,32% до 2733,29 пункта, между тем, индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite "потолстел" на 0,64% до 7425,96 пункта.

Фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в июле по итогам торгов на NYMEX подешевели на $0,36 до $71,84 за баррель. По итогам торгов на COMEX фьючерсы на золото с поставкой в июне понизились на $2,40 до $1 289,60 за тройскую унцию.

Рыночная капитализация производителя предметов роскоши Tiffany & Co подскочила на 23,3% благодаря превысившей ожидания рынка прибыли за первый фискальный квартал с окончанием 30 апреля, составившей $1,14 на бумагу. Заметим, что аналитики прогнозировали показатель на уровне 83 центов на одну акцию.

Между тем, производитель и ритейлер модной одежды Ralph Lauren добавил в свой актив 14,3% после того, как отчитался о превысивших прогнозы аналитиков финансовых результатах за четвертый фискальный квартал. Так, скорректированная прибыль составила 90 центов на акцию при средних прогнозах аналитиков на уровне 83 центов на одну бумагу, а выручка уменьшилась до $1,53 млрд, тогда как аналитики в среднем ожидали $1,49 млрд.

Тем временем, котировки ритейлера Target упали на 5,7% после того, как он зафиксировал менее значительную, нежели прогнозировали аналитики, прибыль в первом фискальном квартале, завершившемся 5 мая. Так, прибыль за исключением некоторых статей составила $1,32 на акцию, тогда как аналитики в среднем ожидали $1,39 на бумагу.

Чуть больше половины акций в составе индекса "голубых фишек" завершили торги в "зеленой" зоне, причем наибольшие темпы роста продемонстрировали Intel (+1,4%), McDonald's (+1,4%) и Merck & Co (+1,2%). При этом аутсайдерами сессии стали бумаги General Electric (-7,3%), Walt Disney (-1,1%) и American Express (-0,8%).

Революционный тариф для доступа на рынки США в "Едином счете" от АО "ФИНАМ": от $0,0025 за акцию! Доступ на американские площадки NYSE и NASDAQ, современные торговые платформы и единая ставка за маржинальную торговлю! Открытие счета всего от 30 000 рублей! Подробнее>>.



Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 24 мая 2018 г.)



Аседова Наталия, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков)

Европейские индексы отступили на фоне новой волны геополитических рисков

В среду, 23 мая, ключевые фондовые индексы европейского региона завершили торги на отрицательной территории на фоне заявлений американского президента, а также неблагоприятной статистики по еврозоне.

Заметим, что Дональд Трамп сообщил о том, что саммит США и Северной Кореи может не состояться 12 июня, но может пройти позднее. При этом Трамп подчеркнул, что он требует определенных условий для проведения саммита.

Что касается статистики, то индекс деловой активности в промышленности еврозоны, составил в мае, по предварительным данным, 55,5 пункта, тогда как ожидалось 56,0 пункта после 56,2 пункта в апреле, при этом предварительное значение индекса деловой активности в секторе услуг еврозоны составило в аналогичном периоде 53,9 пункта, хотя аналитики прогнозировали 54,6 пункта после 54,7 пункта в апреле. Индекс потребительского доверия, тем временем, составил в мае 0,2 пункта, что оказалось хуже прогнозов в 0,4 пункта, а предыдущее значение было пересмотрено с 0,4 пункта до 0,3 пункта. 

По итогам сессии ключевой индекс Великобритании FTSE 100 просел на 1,13%, французский CAC 40 стал легче на 1,32%, а немецкий DAX ушел в минус на 1,47%. Региональный индикатор STXE 600 снизился, в свою очередь, на 1,1%, закрывшись на уровне 392,58 пункта.

На фоне удешевления нефти рыночная капитализация Royal Dutch Shell, Total и Eni уменьшилась на 3,1%, 3,1% и 1,1% соответственно.

Между тем, бумаги Antofagasta, Anglo American и Rio Tinto подешевели на 2,8%, 5% и 3,2% соответственно ввиду падения цен на металлы и уголь.

Хуже рынка выглядели акции оператора Euronext, отступившие на 6,27% в связи с понижением их рейтинга аналитиками UBS с "нейтрального" до "продавать".

Среди фаворитов торгов оказался британский ритейлер Marks & Spencer Group, добавивший в свой актив 5,17% благодаря квартальной прибыли, превысившей средние ожидания аналитиков.

"Единый счет" стал еще глобальнее: АО "ФИНАМ" открыло прямой доступ к NYSE и NASDAQ по российским законам! Революционный тариф на биржах США — всего от $0,0025 за акцию. Открыть счет ONLINE .




Рынок облигаций


23.05ММВБ корп обл (цен)- 0,09%  95,320
23.05ММВБ муни обл (цен)+ 0,05%  100,560
23.05Индекс гос.обл. ММВБ+ 0,08%  142,640
Лидеры объёмов ММВБ 23 мая 2018 г., корпоративный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
ДОМ 1P-4R 100,03 6,99510 245 648 80010.05.2028 24.06.2019
ВЭБ 19 105,87 10,9507,555528 913 288,723.09.2032 12.04.2021
БинбанкБ02 101,09 19,7308,5776494 100 002,624.09.2025 27.09.2018
ТрнфБО1P5 108,00 27,8807,6311385 640 49826.01.2024 
iРОСНАНО 5 97,35 5,4108223 049 714,810.04.2019 
Лидеры объёмов ММВБ 23 мая 2018 г., муниципальный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
СтаврКрай3 107,77 4,0307,701484 965 00007.11.2023 
МосОбл2017 101,00 11,3007,324101 001 011,422.12.2022 
КемерОбл17 104,60 12,8107,25467 613 58626.09.2024 
МосОбл2016 109,30 22,4707,35254 704 60021.11.2023 
Новсиб 6об 101,10 3,2007,1836 079 401,522.07.2020 

Ковалев Алексей, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик)

Российские евробонды: дорожаем несмотря на откат по нефти. В среду позитив на рынках долларового госдолга EM сохранился, благодаря росту цен на treasures. Российские активы второй день подряд выглядели лучше своих аналогов: суверенная кривая сместилась вниз по доходности на весомые для одного торгового дня 5 б. п. Кредитный риск на выпуск "Россия CDS 5Y" не изменился. Корпоративный сегмент очень слабо дорожал.


Сектор ОФЗ: ценовые уровни не изменились. Локальный рынок вчера не нашел поводов для роста, что неудивительно, учитывая некоторое ослабление рубля. По данным Росстата, инфляция в годовом выражении продолжает отскакивать вверх от своих исторических минимумов, достигнув 2,5% по состоянию на 21 мая 2018 г. Впрочем, данный тренд ожидаем ЦБ РФ. Вопрос о снижении ключевой ставки на ближайшем июньском заседании, на наш взгляд, остается открытым.




Российский валютный рынок



Аналитики, ГК "ФИНАМ"

Курс $
Курс EUR

Международный экономический форум может поддержать сегодня рубль

Рубль по итогам прошедшей торговой сессии закрылся на отметке 61,33 снизившись на 0,19% по отношению к доллару США.

В отсутствии внешнего негатива новости с Международного экономического форума, стартующего сегодня в Санкт-Петербурге  могут поддержать российские биржевые площадки и отечественную валюту.

В настоящий момент локальным сопротивлением в паре рубль-доллар выступает отметка 61,5, поддержки расположены на 61 и 60,55.

Сегодня в начале торгов можно ожидать укрепления курса национальной валюты в пределах 20 копеек по отношению к американскому доллару.

Рубль, теханализ




Основные экономические новости на 24 мая 2018 г.


ВТБ намерен приобрести банк "Возрождение". По просьбе ЦБ ВТБ вернулся к этой идее. "У нас уже есть понимание по какой цене надо брать, так, чтобы сделка была эффективна. До 1 июня мы определимся по условиям сделки", - сказал Костин.

МТС рассматривает возможность увеличения своей доли в интернет-ритейлере Ozon. Но в ближайшей перспективе компания останется миноритарным акционером Ozon, так как акционерное соглашение компании не допускает увеличения доли инвесторов до определенного уровня.

Выпадающие доходы бюджета от снижения ставок акцизов на бензин и дизельное топливо могут составить около 100 млрд рублей. По словам вице-премьера Дмитрия Козака, снижение акцизов должно привести к стабилизации на рынке. "Это должно произойти не позднее 1 июля", - отметил он.

Необходимые инвестиции МТС для исполнения "закона Яровой" оцениваются в 60 млрд рублей в течение пяти лет. Точный размер на 2018-2019 годы будет известен после завершения процесса закупок необходимых технических решений и оборудования.

Санкции вынудили "Сбербанк" продавать Denizbank. "Мы никогда не стали бы выходить из этого бизнеса, если бы не санкционный режим. К сожалению, мы не можем получить дивиденды, не можем предоставить финансирование нашему банку, не можем привлекать деньги с рынка", - объяснил глава "Сбербанка" Герман Греф.

Компания Bashneft International B.V., общество группы "Роснефть", по результатам бурения первой поисковой скважины на Блоке 12 в Ираке, открыла новое месторождение нефти, получившее название "Салман". Поисковая скважина успешно пробурена на глубину 4 277 м.




События дня на 24 мая 2018 г.


 
Заседание совета директоров "М.Видео"
 
Заседание совета директоров "Норникеля"
 
Публикация операционных результатов "Мечела" за 1 квартал 2018 года
 
Публикация финансовой отчетности "Мечела" по МСФО за 1 квартал 2018 года
 
Закрытие реестра акционеров "Ростелекома" для участия в ГОСА
 
Годовое общее собрание акционеров "Банка Санкт-Петербург"



Вебинары

09:30-10:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Живой трейдинг с Николаем Солабуто

 
 

10:15-10:45



Солабуто Николай
 

Мировые рынки Бесплатно

Автоследование Comon. Обзор перспективных стратегий

Приглашаем на вебинар Николая Солабуто, признанного эксперта фондового рынка. С 1994 года Николай прошел путь от портфельного менеджера до директора департамента управления активами, на сегодняшний день является одним из самых востребованных экспертов по алгоритмическому трейдингу. На своем вебинаре он проведет обзор стратегий сервиса «Автоследование», представленных в социальной сети трейдеров Comon, рассмотрит специфику их использования. Рекомендации, которые дает Николай, всегда основаны на чётком расчете и глубоком анализе рыночной ситуации. Автор собственной эффективной стратегии, пользующейся большой популярностью на Comon.

 
 

11:15-12:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ 6900 

Предторговый брифинг Школы трейдинга Николая Солабуто

 
 

12:00-12:45



Дроздов Сергей
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Анализ рыночной ситуации с Сергеем Дроздовым!

Один из опытнейших российских трейдеров – аналитик инвестиционного холдинга «Финам» Сергей Дроздов проводит вебинар, на котором познакомит вас с текущей рыночной ситуацией. Ведущий подробно разберет движения индекса ММВБ, фьючерса на индекс РТС, фьючерса на пару доллар/рубль и нефти, а также рассмотрите ведущие «голубые фишки» российского фондового рынка. Сергей поделится с вами личным опытом проведения рыночных торгов и ответит на все ваши вопросы.

 
 
Все вебинары


Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



и оставьте свой комментарий.
 
Обновить
Комментариев нет.