• Про рынок
  • Брокерские услуги
  • Банк
  • Управление активами
  • Форекс
  • Обучение
  • О компании

Меню

 
 

Утреннее обозрение: 24.05.2017

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:




Мировые рынки


23.05Dow Jones+ 0,21%  20942,18  
24.05NASDAQ0,00%  6138,71  
23.05S&P500+ 0,18%  2398,42  
23.05DAX+ 0,31%  12659,15  
23.05FTSE-100- 0,15%  7485,29  
23.05CAC-40+ 0,47%  5348,16  
24.05Nikkei-225+ 0,72%  19754,82  
24.05Kospi+ 0,24%  2317,34  
24.05SSE- 0,23%  3054,76  
23.05Bovespa+ 0,98%  62280,69  
23.05Merval+ 0,09%  21520,66  
  Российский рынок акций:
24.05MICEX0,00%  1960,16  
24.05RTSI0,00%  1096,83  
  Курс ЦБ:
24.05Доллар+ 0,0998%  56,5552  
24.05Евро+ 0,7085%  63,6189  
  Форекс:
24.05EUR/RUB- 0,18%  62,9450  
24.05USD/RUB- 0,04%  56,3305  
24.05EUR/CHF- 0,04%  1,0913  
24.05EUR/JPY+ 0,04%  125,0970  
24.05EUR/USD- 0,07%  1,1176  
24.05GBP/USD+ 0,05%  1,2969  
  Нефть:
24.05Brent+ 0,33%  54,33  
24.05Light+ 0,31%  51,63  
  Металлы:
24.05Золото- 0,52%  1249,00  
24.05Серебро- 1,13%  16,9450  
24.05Никель- 1,71%  9185  
24.05Алюминий- 0,36%  1936,00  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 24 мая 2017 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,06720 0,06812 0,06661 0,06702 16316290000 1 100 011 014 0,06721 - 0,283%
ГАЗПРОМ ао 123,30 123,67 120,92 122,00 32248550 3 934 512 553,6 123,23 - 0,998%
ГМКНорНик 8344 8399 8292 8399 81858 683 993 494 8359 + 0,479%
Газпрнефть 195,50 202,10 194,55 197,80 222560 44 132 426 196,20 + 0,815%
ЛУКОЙЛ 2820,5 2830,0 2772,0 2804,0 579403 1 618 141 554,5 2825,0 - 0,743%
МТС-ао 242,95 244,50 240,70 243,05 1576920 382 211 153 246,40 - 1,360%
НЛМК ао 107,29 108,30 105,62 108,30 8255240 882 076 327,6 107,64 + 0,613%
Новатэк ао 681,4 688,5 678,6 687,0 686430 468 953 342 681,0 + 0,881%
Полюс 4445 4454 4416 4416 3740 16 611 978 4447 - 0,697%
Роснефть 312,60 313,85 305,15 307,00 6848830 2 108 565 801 312,40 - 1,729%
Ростел -ап 55,20 57,00 55,00 55,65 426300 23 759 500 55,30 + 0,633%
РусГидро 0,8169 0,8354 0,8076 0,8280 670639000 551 736 898,8 0,8148 + 1,620%
Сбербанк 166,55 168,48 162,51 165,70 46841490 7 747 487 993,5 166,31 - 0,367%
Сбербанк-п 132,40 133,95 130,10 133,00 4137600 547 088 932 132,04 + 0,727%
СевСт-ао 747,8 762,0 747,2 762,0 459660 347 584 088 746,2 + 2,117%
Сургнфгз 27,895 27,995 27,320 27,695 7964600 219 687 968,5 27,810 - 0,414%
Сургнфгз-п 29,810 29,900 28,950 29,115 16750100 490 613 011,5 29,730 - 2,069%
Татнфт 3ао 392,70 400,00 392,45 400,00 1158120 458 000 350,5 392,00 + 2,041%
Транснф ап 167900 168750 161600 164000 4528 743 805 900 167600 - 2,148%
Уркалий-ао 141,25 142,50 141,10 141,70 178270 25 273 893,5 141,15 + 0,390%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 24 мая 2017 г.)





Аналитики, ГК "ФИНАМ"

Во вторник российский фондовый рынок закончил торги на положительной территории. После снижения рынка энергоносителей в первой половине дня, во второй части торгов наметилось восстановление, которое вернуло нефть марки Brent в район 54 долларов за баррель, что поддержало "быков".

Также покупкам способствовала динамика внешних фондовых площадок. Так, в Европе основные индексы к концу сессии прибавили до 0,6%, а в США после первых часов торгов индексы Dow Jones и S&P500 выросли на 0,2%. В результате, настрой на покупки в российских акциях преобладал, что позволило индексу ММВБ к концу дня прибавить 0,5%, подтянувшись до 1960 пунктов, а индекс РТС вырос на 1,2%, до 1097 пунктов. Лидерами торгов выступили акции Мечела и Сургутнефтегаза, поднявшиеся на 6,2% и 3,9% соответственно. Хуже рынка закрылись бумаги Аптек 36 и 6 и Полиметалла, упавшие более чем на 2%.

Сегодня у российского фондового рынка есть возможность продолжить восходящее движение, продемонстрированное днем ранее. Основным поводом к покупкам в наших акциях вновь выступит ситуация на рынке энергоносителей, где нефть марки Brent поднялась в район 54,3 доллара за баррель. Также "быков" поддержит рост площадок в США, где основные индексы по итогам вчерашних торгов прибавили порядка 0,2%. Сегодня утром фьючерсы на основные американские индексы снижаются в пределах 0,1%. Торги в Азии проходят разнонаправлено. Так, японский Nikkei225 растет на 0,6%, а китайский Shanghai Composite снижается на туже величину. В сложившихся условиях мы ожидаем, что индекс ММВБ в начале дня может подняться в район 1970 пунктов. В дальнейшем открытие торгов в Европе, скорее всего, приведет к некоторой коррекции в российских акциях. Во второй половине дня основным фактором для наших активов, который определит динамику нашего рынка в конце торгов, станет блок важной макроэкономической статистики из США —  будут опубликованы данные по продажам домов на вторичном рынке, а также статистика по запасам нефти и нефтепродуктов от Министерства энергетики США.

"Единый счет" стал еще глобальнее: АО "ФИНАМ" открыло прямой доступ к NYSE и NASDAQ по российским законам! Революционный тариф на биржах США — всего от $0,0025 за акцию. Открыть счет ONLINE .



Комментарии и прогноз по акциям. США (на 24 мая 2017 г.)



Аседова Наталия, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков)

Четвертую сессию кряду рынок США закрывается в плюсе

Во вторник, 23 мая, ключевые фондовые индексы Соединенных Штатов Америки завершили четвертую сессию кряду на положительной территории благодаря благоприятным корпоративным отчетностям, а также известиям о том, что бюджетное управление Белого дома представило проект бюджета США на следующий финансовый год. Сообщается, что основной идеей нового проекта бюджета является уменьшение роли государства в обществе за счет сокращения социально ориентированных программ, при этом документ предусматривает снижение государственных расходов на $3,6 трлн в течение ближайших 10 лет.

Вышедшая вчера статистика не оправдала средних прогнозов аналитиков, что несколько сдержало рост американских индексов. Так, продажи нового жилья составили в апреле 0,569 млн, тогда как ожидалось 0,610 млн после 0,642 млн (пересмотренное значение) в марте. В то же время, индекс деловой активности в промышленности сократился с 52,8 в апреле до 52,5 в мае, в то время как аналитики прогнозировали 53,0.

По итогам торгов индикатор "голубых фишек" индекс Dow Jones Industrial Average продвинулся на 0,21%, закрывшись на отметке 20937,91 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 ушел в плюс на 0,18% до уровня в 2398,42 пункта, а индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq увеличился на 0,08% до отметки в 6138,71 пункта.

Фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в июле по итогам торгов на NYMEX подорожали на 0,7% до $51,47 за баррель. По итогам торгов на COMEX фьючерсы на золото с поставкой в июне понизились в цене на 0,5% до $1 255,50 за тройскую унцию. Доходность десятилетних казначейских облигаций, в свою очередь, составила 2,28%.

Бумаги приборостроительной компании Agilent Technologies подорожали на 4,6% после того, как она зафиксировала рост прибыли во втором фискальном квартале. Так, прибыль составила $164 млн или 50 центов на акцию по сравнению с $91 млн или 28 центами на бумагу годом ранее, что превзошло средние ожидания аналитиков в 48 центов на одну акцию.

В то же время, разработчик программного обеспечения Take-Two Interactive Software добавил в свой актив 5,49% на фоне позитивных финансовых результатов за минувший квартал.

Заметим, что рыночная капитализация застройщика Toll Brothers снизилась на 0,66%, хотя в первой половине сессии бумаги компании дорожали ввиду 40%-ного роста квартальной чистой прибыли.

Хуже рынка смотрелись акции производителя микрочипов Xilinx, подешевевшие на 5,3% в связи с понижением их рейтинга аналитиками Wells Fargo.

"Единый счет" от АО "ФИНАМ": теперь и Америка! Единая ставка за маржинальную торговлю, торговля под обеспечение ценными бумагами, открытие счета всего от 30 000 руб. Подробнее>>.



Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 24 мая 2017 г.)



Калмыкова Анна, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

Благоприятные статданные порадовали европейских инвесторов

Во вторник, 23 мая, большинство ключевых фондовых индексов европейского региона продемонстрировали положительную динамику. Игроки с оптимизмом восприняли новости о разрешении патентного спора между Nokia и Apple, вследствие чего котировки финской компании значительно укрепились. Кроме того, в регионе в изобилии вышли статистические данные, в основном оказавшиеся более чем успешными.

Так, окончательная оценка темпов роста ВВП Германии за первый квартал совпала с предварительной, составив 0,6% к/к и 1,7% г/г, а также оправдала прогнозы рынка. При этом предварительные значения индексов деловой активности в промышленности Германии и еврозоны за май достигли многомесячных максимумов в 59,4 пункта и 57,0 пункта соответственно и превзошли среднерыночные ожидания в 58,0 пункта и 56,5 пункта, так же, как и майское значение индекса делового оптимизма Германии Ifo, достигшее исторического максимума в 114,6 пункта. Однако индексы деловой активности в секторе услуг (предв.) Германии и еврозоны снизились в мае до 55,2 пункта и 56,2 пункта соответственно против прогнозов в 55,5 пункта и 56,4 пункта соответственно.

По итогам сессии британский индекс FTSE 100 ослаб на 0,15% на фоне теракта в Манчестере, а также в связи с ощутимым ростом фунта, произошедшим незадолго до закрытия европейских бирж. Тем временем, французский CAC 40 "потолстел" на 0,47%, а немецкий DAX поднялся на 0,31%. При этом региональный индикатор STXE 600 укрепился на 0,22%, достигнув отметки в 392,02 пункта.

Как уже говорилось, одним из главных героев сессии стал финский производитель мобильных телефонов Nokia, бумаги которого подпрыгнули на 6,4% на новостях о том, что ему удалось разрешить затянувшийся патентный спор с Apple во многом в свою пользу, а также заключить соглашение о сотрудничестве, в рамках которого он будет поставлять американской компании ряд продуктов и услуг сферы сетевой инфраструктуры, в то время как Apple возобновит продажу цифровых продуктов по уходу за здоровьем (фитнес-трекеры, тонометры и т.д.) под брендом Nokia в своем Интернет-магазине.

Тем временем, акции британской компании сферы водоснабжения Severn Trent подорожали на 1,8% благодаря увеличению прибыли за фискальный год, а также повышению размера дивидендных платежей за отчетный период.

При этом котировки итальянского банка Banco BPM подскочили на 5,9% ввиду повышения рейтинга его акций с "на уровне рынка" до "лучше рынка" аналитиками Barclays, сославшимися на привлекательность бумаг компании по сравнению с конкурентами, а также снижение уровня "плохих долгов".

Мысли глобальнее с "Единым счетом": Америка стала ближе! Специальный тариф для торговли на фондовом рынке США – всего от $0,0025 за акцию! Подробнее>>.




Российский валютный рынок


Курс $
Курс EUR

Во вторник на валютной секции, на фоне восстановления цен на нефть и поддержки со стороны налогового периода, рублю удалось укрепиться по отношению к основным мировым валютам. Так, к окончанию основной сессии доллар снизился на 0,5%, опустившись до 56,4, евро упал на 0,9%, до 63 рублей. Отметим, что, несмотря на снижение цен на нефть в начале торгов, продажи экспортеров удержали рубль от ослабления. Когда же началось восстановление цен на нефть, это позволило рублю показать позитивную динамику. При этом, доллар сделал еще один шаг к минимумам года. И даже уход поддержки со стороны налогового периода, который кончается на этой неделе, не остановит укрепление рубля. Скорее всего, в дальнейшем основную поддержку российской валюте окажет ситуация на рынке энергоносителей, где все ожидают продления соглашения, заключенного в рамках ОПЕК+.

Сегодня на валютной секции Московской биржи, на фоне роста цен на нефть, мы ожидаем укрепления рубля по отношению к основным мировым валютам, что заставит доллар сделать очередной шаг к годовым минимумам. Данные по запасам углеводородов от Минэнерго США, публикуемые вечером, окажут существенное влияние на рубль и определят закрытие торгов. Так, если снижение запасов превысит ожидания, уже сегодня доллар уйдет под отметку 56 долларов.




Основные экономические новости на 24 мая 2017 г.


Следственный комитет РФ предъявил бывшему министру экономического развития Алексею Улюкаеву обвинение в окончательной редакции по статье о получении взятки лицом, занимающим государственную должность  Российской Федерации, в особо крупном размере.

Чистая прибыль МТС по МСФО в 1 квартале 2017 года сократилась на 14% и составила 12,5 млрд рублей. Выручка группы сократилась на 1,1% г/г - до 104,7 млрд рублей из-за эффекта високосного 2016 года.

Рост реального ВВП России будет увеличиваться на 1,5% ежегодно в 2017 и 2018 году, следует из прогноза международного рейтингового агентства Moody's.

Согласно прогнозу Всемирного банка, в 2017 году рост экономики составит 1,3%, а затем в 2018 и 2019 гг. – по 1,4%. Уровень общей инфляции будет и далее умеренным, при этом она опустится до уровня ниже 4% в конце 2017 года и стабилизируется около 4% в 2018-2019 годах.

Независимые акционеры Evraz на общем собрании одобрили предложение о продаже АО "ЕВРАЗ Находкинский морской торговый порт" компании Lanebrook Limited, конечными бенефициарами которой являются Роман Абрамович с партнерами.

Совет директоров "Акрона" рекомендовал годовому общему собранию акционеров объявить дивиденды за 2016 год в размере 250 рублей на одну акцию.




События дня на 24 мая 2017 г.


 
Заседание совета директоров "ВСМПО-АВИСМА"
 
Публикация финансовой отчетности "Сбербанка" по МСФО за 3 месяца 2017 года
 
Заседание совета директоров "Т Плюс"



Вебинары

09:30-10:00



Лобанов Александр
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Обзор рынка: технический анализ

Приняв участие в интерактивном видео-обзоре рынка, Вы сможете узнать о перспективах всего Российского фондового рынка и отдельных эмитентов с точки зрения технического анализа. Эксперты в области управления активами Инвестиционного холдинга «ФИНАМ» поделятся своим мнением по поводу текущей ситуации.

 
 

09:30-10:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Живой трейдинг с Николаем Солабуто.

Хотите увидеть в прямом эфире, как работает настоящий трейдер? Новый вебинар «Живой трейдинг с Николаем Солабуто» позволит вам из первых рук получить информацию о том, как совершаются сделки на реальном счете, как профессиональный спекулянт получает прибыль или ограничивает свои убытки. Николай не только торгует – он комментирует каждую сделку. Более того, вы можете задать ему вопрос, чтобы понять логику трейдера.

 
 

11:00-11:30



Бородай Артем
 

Рынок фьючерсов РФ Бесплатно

Как заработать интрадей-трейдеру на срочном рынке.

Внутридневная торговля относится к одному из самых сложных видов биржевого трейдинга. Спекулянту приходится одномоментно анализировать большое количество информации для генерации оптимальных точек входа в рынок. Многие выбирают путь внутридневного трейдера в погоне за большими процентами и легкими деньгами, но быстро разочаровываются в данном торговом подходе, так и не сумев влиться в высококонкуретную среду профессиональных спекулянтов.

Теперь у вас есть возможность совместно с профессиональным трейдером Артемом Бородаем провести внутридневной анализ срочного, валютного и фондового рынков. Вы сможете активно адаптироваться к текущей рыночной ситуации совместно с опытным ментором, что и поможет в решающий момент принять верное торговое решение.

На вебинаре ведущий:

  • Проведет подробный технический анализ основных торговых инструментов, указав на психологические ошибки биржевой толпы и способы их использования в текущей ситуации;
  • Укажет ключевые внутридневные уровни и оптимальные точки входа в рынок с целью получения прибыли от краткосрочных внутридневных движений.
  • Рассмотрит фундаментальные факторы и новости, которые могут повлиять на движение цены в течение дня;
  • Даст оценку силе ожидаемых событий и разберет варианты сценариев рыночной реакции.
  • Присоединяйтесь!

     
     

    11:15-12:00



    Солабуто Николай
     

    Рынок акций РФ 6900 

    Предторговый брифинг Школы трейдинга Николая Солабуто

     
     
    Все вебинары



    Бизнес-конференции и семинары

    13.07.2017  Конференция «Антикризисный PR-2017: защита репутации и работа с негативом»

    Так называется конференция, которую проведет журнал «Пресс-служба» 13-14 июля в Москве. Два дня полностью посвященных технологиям противодействия кризисным ситуациям в информационном поле: - репутационный менеджмент, - защита имиджа компании в любых ситуациях, - работа с негативными комментариями в сети, - мониторинг информационного ...  подробнее

    Место проведения:  Москва

    22.06.2017  Блокчейн-конференция Blockchain & Bitcoin Conference St. Petersburg

    В Санкт-Петербурге пройдёт крупная блокчейн-конференция 22 июня в Санкт-Петербурге пройдёт Blockchain & Bitcoin Conference St. Petersburg. Главными ее темами станут блокчейн в банковском секторе и законодательное регулирование цифровых валют. SPBBTC – промо-код на скидку 20%, действует до 21 июня. Событие входит в сеть Blockchain & ...  подробнее

    Место проведения:  Санкт-Петербург

    07.06.2017  ПЛАС-Форум «Дистанционные сервисы, мобильные решения, карты и платежи 2017»: осталось две недели!

    Форум «Дистанционные сервисы, мобильные решения, карты и платежи 2017» пройдет в Москве уже 7–8 июня, поэтому подготовка к этому крупнейшему мероприятию финансового сектора в России и странах ближнего подходит к завершению! С докладами на конференции выступят: • Андрей Тарусов, исполнительный директор, Mastercard • Оливер Хьюз, ...  подробнее

    Место проведения:  Москва

    30.05.2017  2-я Национальная выставка потребительских товаров из Китая China Commodity Fair 2017

    30 мая – 1 июня 2017 в Москве в ЦВК «Экспоцентр» пройдет 2-я Национальная выставка потребительских товаров из Китая China Commodity Fair 2017. Организатор: Министерство Коммерции Китайской Народной Республики. В рамках выставки пройдет VIII Российско-Китайский форум «Business With China»: стратегии нового времени», является одним из ...  подробнее

    Место проведения:  Москва

    Все бизнес-конференции и семинары


    Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



    и оставьте свой комментарий.
     
    Обновить
    Комментариев нет.