Меню

 
 

Утреннее обозрение: 24.05.2016

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

11:00 Открыть в отдельном окне Российский рынок жилья: что изменилось за год?
19:11 Открыть в отдельном окне Инвестиции и разделение рынка микрофинансирования
09:17 Открыть в отдельном окне Золото является перспективным инструментом для долгосрочных инвесторов, но против него играет повышение ставок ФРС
09:00 Открыть в отдельном окне Германия: ВВП окончательный в 1 квартале вырос на 1,3% г/г, ожидалось +1,6%
08:47 Открыть в отдельном окне Доходность греческих государственных облигаций достигла шестимесячного минимума
22:50 Открыть в отдельном окне Российские индексы выглядят уязвимыми, но у инвесторов нет поводов для агрессивной игры на понижение
22:12 Открыть в отдельном окне Китай: индекс опережающих экономических индикаторов в марте повысился до 99.1 пунктов
18:47 Открыть в отдельном окне Спрос со стороны инвесторов на новый выпуск еврооблигаций России может превысить объем предложения в $3 млрд
18:20 Открыть в отдельном окне Погоня за дивидендами, или Как обогнать индекс ММВБ?
14:50 Открыть в отдельном окне Путин разрешил главе Республики Тыва досрочно сложить полномочия для участия в выборах в сентябре 2016 года



Мировые рынки


23.05Dow Jones- 0,05%  17496,49  
23.05NASDAQ- 0,08%  4766,76  
23.05S&P500- 0,21%  2048,04  
23.05DAX- 0,74%  9842,29  
23.05FTSE-100- 0,32%  6136,43  
23.05CAC-40- 0,66%  4325,10  
24.05Nikkei-225- 1,00%  16487,34  
24.05Kospi- 0,90%  1937,68  
24.05SSE- 0,73%  2822,80  
23.05Bovespa- 0,79%  49330,42  
23.05Merval- 1,44%  12474,34  
  Российский рынок акций:
23.05MICEX- 1,09%  1868,43  
23.05RTSI- 1,30%  879,55  
  Курс ЦБ:
24.05Доллар+ 1,0094%  67,0475  
24.05Евро+ 1,0814%  75,2675  
  Форекс:
24.05EUR/RUB- 0,29%  75,14  
24.05USD/RUB+ 0,43%  67,00  
24.05EUR/CHF+ 0,02%  1,11  
24.05EUR/JPY- 0,01%  122,52  
24.05EUR/USD- 0,06%  1,12  
24.05GBP/USD+ 0,04%  1,45  
  Нефть:
24.05Brent- 0,87%  47,93  
24.05Light- 0,71%  47,74  
  Металлы:
24.05Золото- 0,57%  1244,40  
24.05Серебро- 0,72%  16,30  
24.05Никель+ 0,60%  8380,00  
24.05Алюминий- 0,45%  1547,00  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 24 мая 2016 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,068330 0,069000 0,067880 0,069000 9038800000 618 113 354,8 0,068500 + 0,730%
ГАЗПРОМ ао 144,80 146,80 144,46 146,35 23788460 3 479 360 787,9 144,31 + 1,414%
ГМКНорНик 9018 9145 8982 9085 88492 803 215 801 9031 + 0,598%
Газпрнефть 154,8 155,6 154,2 155,0 67340 10 427 283,5 155,0 0,000%
ЛУКОЙЛ 2648,0 2682,0 2646,0 2656,5 775204 2 068 059 674 2647,0 + 0,359%
МТС-ао 253,25 254,90 252,50 254,80 1224450 310 466 150 253,10 + 0,672%
НЛМК ао 82,40 83,72 82,40 83,05 1619660 134 987 521,5 82,80 + 0,302%
Новатэк ао 648,0 654,5 648,0 651,3 486860 317 367 961 648,7 + 0,401%
Полюс 4680,0 4747,0 4501,0 4711,0 5041 23 655 405 4691,0 + 0,426%
Роснефть 313,10 318,65 312,10 317,00 2438830 770 194 544,5 313,10 + 1,246%
Ростел -ап 73,55 73,55 72,45 73,40 60100 4 393 110 73,10 + 0,410%
РусГидро 0,6375 0,6463 0,6320 0,6437 266580000 170 875 393 0,6380 + 0,893%
Сбербанк 121,42 124,07 121,35 123,50 56867780 6 983 832 322,6 121,51 + 1,638%
Сбербанк-п 82,53 84,00 82,25 83,43 4474300 372 834 073 82,60 + 1,005%
СевСт-ао 694,7 706,3 691,8 696,3 712500 498 158 338 694,8 + 0,216%
Сургнфгз 33,305 33,450 33,155 33,360 8863700 295 292 935,5 33,255 + 0,316%
Сургнфгз-п 41,775 41,920 41,455 41,535 16929800 705 609 269,5 41,735 - 0,479%
Татнфт 3ао 306,3 309,0 304,1 304,5 1602120 489 673 631,5 305,7 - 0,409%
Транснф ап 172300 176000 172000 173500 1840 319 624 100 172800 + 0,405%
Уркалий-ао 170,90 171,75 169,60 171,10 1513120 258 872 801 170,90 + 0,117%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 24 мая 2016 г.)





Нигматуллин Тимур, "Открытие Брокер" (аналитик)

Российский рынок настроен на падение

Во вторник утром, в преддверии старта торговой сессии на Московской бирже, внешний фон для отечественного рынка выглядит негативно. Азиатские фондовые индексы торгуются в заметном минусе. Так, китайский CSI 300 теряет 0,9%, а японский Nikkei 225 - 0,8%. Фьючерс на американский индекс S&P500 демонстрирует нулевую динамику. Основная причина снижения – рост вероятности повышения ставки ФРС США и сопутствующий этому процесс ухода "в качество". В частности, вчера президент ФРБ Сент-Луиса отметил значительное улучшение ситуации на рынке труда и не исключил увеличения процентной ставки уже в июне. Сейчас фьючерсы показывают 54-процентную вероятность повышения ставки ФРС уже в июле.

Нефть дешевеет в пределах 0,5%. Баррель марки Brent стоит $48,14, а бочка сорта WTI торгуется вблизи $47,91. Участники рынка не спешат играть на повышение в преддверии ближайшего заседания ФРС США. Кроме того, негативное влияние продолжает оказывать последний отчет Baker Hughes по буровой активности, согласно которому количество действующих буровых на нефть в США сохранилось на прежнем уровне. Скорее всего, в одном из отчетов американского Минэнерго, ближайший из которых выйдет в среду, будут представлены данные и о росте объемов добычи после затяжного падения.

Как видно, поводов для роста на российском фондовом рынке почти нет. В пользу коррекции говорит негативный внешний фон, дешевеющая нефть и снижение спроса на рисковые активы в преддверии заседания ФРС.

В лидерах снижения сегодня могут оказаться акции ритейлеров, которые еще не полностью отыграли релиз слабых данных Росстата по реальным доходам населения (упали на 7,1% г/г), что впоследствии может способствовать дальнейшему снижению оборота розничной торговли. Среди корпоративных событий отмечу публикацию финансовой отчетности группы "Черкизово" по МСФО за 1 квартал 2016 года, что может спровоцировать повышенную волатильность в относительно низколиквидных акциях компании.

На валютном рынке я ожидаю формирование бокового тренда вблизи уровней вчерашнего закрытия. Негативное влияние дешевеющей нефти и растущей вероятности повышения ставок в США в значительной мере нивелирует приближающийся пик выплат в рамках очередного налогового периода 25 мая (НДПИ за апрель 2016).


Комментарии и прогноз по акциям. США (на 24 мая 2016 г.)



Аседова Наталия, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков)

США: заявления представителей ФРС оказали давление на рынок

В понедельник, 23 мая, ключевые фондовые индексы Соединенных Штатов Америки, демонстрируя в первой половине сессии довольно волатильную динамику, завершили торги в небольшом минусе. Основное давление на рынок оказало удешевление нефти и, как следствие, акций нефтегазового сектора, а также ожидания того, что ФРС может повысить процентные ставки на июньском заседании.

Заметим, что выступивший вчера президент ФРБ Сент-Луиса Джеймс Буллард отметил значительное улучшение ситуации на рынке труда и не исключил увеличения процентной ставки уже в июне. В то же время, глава ФРБ Сан-Франциско Джон Уильямс ожидает, что американский регулятор повысит ставку два или три раза в текущем году, а затем три или четыре раза в 2017 году. Теперь инвесторы с нетерпением ждут пятничного выступления Джанет Йеллен, которое состоится в 20:15 МСК.

Опубликованная статистика оказалась хуже средних ожиданий аналитиков. Так, индекс деловой активности в промышленности США составил в мае 50,5 пункта после 50,8 пункта в апреле, тогда как аналитики прогнозировали 51,0 пункта.

По итогам торгов индикатор "голубых фишек" индекс Dow Jones Industrial Average просел на 0,05%, закрывшись на отметке 17492,93 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 ушел в минус на 0,21% до уровня в 2048,04 пункта, а индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq уменьшился на 0,08% до отметки в 4765,78 пункта.

Фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в июле по итогам торгов на NYMEX подешевели на 0,7% до $48,08 за баррель. По итогам торгов на COMEX фьючерсы на золото с поставкой в июне опустились на 0,1% до $1 251,50 за тройскую унцию. Доходность десятилетних казначейских облигаций, в свою очередь, сократилась до 1,84%.

Производитель семян Monsanto добавил в свой актив 4,41% благодаря известиям о том, что немецкая фармацевтическая компания Bayer планирует приобрести его за $62 млрд наличными.

Тем временем, на фоне снижения цен на нефть котировки Chevron, Transocean и Marathon Petroleum отступили на 0,41%, 2,90% и 2,89% соответственно.

В числе аутсайдеров торгов оказалась также компания Tribune Publishing, бумаги которой подешевели на 15% после того, как она отвергла $864-миллионное предложение по приобретению, выставленное крупнейшим в США издателем газет Gannett.

Еще одна актуальная новость: минимальный порог прямого доступа на основные биржи США для российских инвесторов от лицензированного американского брокера WhoTrades Inc. снижен всего до $3 тыс. При этом все счета застрахованы на $500 тыс.


Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 24 мая 2016 г.)



Гладких Анастасия, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

Европа: на рынки навалилось все и сразу

В понедельник, 23 мая, ключевые фондовые индексы Европы продемонстрировали отрицательную динамику на фоне удешевления акций химических компаний, а также ввиду снижения цен на нефть. Так, цены на нефть марки Brent к закрытию торгов в Европе снизились на 1,7%, до $47,9 за баррель в связи с сообщениями о восстановлении добычи в Канаде, а также о дальнейшем росте производства в Иране.

Кроме того, инвесторы продолжили оценивать перспективы дальнейшего повышения процентных ставок со стороны ФРС США. Так, ключевым событием недели станет речь Джанет Йеллен в Гарвардском университете в ближайшую пятницу.

Между тем, в лидеры роста выбился фондовый индекс Греции ASE, прибавивший 1,5% ввиду того, что парламент страны одобрил дополнительные меры экономии, которые позволят стране получить очередной транш от международных кредиторов.

Из вышедшей накануне в регионе макроэкономической статистики можно отметить предварительные данные по индексу деловой активности в промышленности и в секторе услуг еврозоны за май, которые составили 51,5 и 53,1 пункта соответственно по сравнению с 51,7 и 53,1 пунктами месяцем ранее. Также стоит выделить предварительные данные по индексу деловой активности в промышленности и в секторе услуг Германии за май, которые составили 52,4 и 52,2 пункта соответственно по сравнению с 51,8 и 54,5 пунктами месяцем ранее.

Также стоит обратить внимание на индекс потребительского доверия еврозоны за май, составивший -7 пунктов, тогда как ожидалось -9 пунктов.

По итогам сессии ключевой индекс Великобритании FTSE 100 понизился на 0,1%, французский CAC 40 опустился на 0,7%, а немецкий DAX ушел в минус на 0,7%. Региональный индикатор STXE 600, в свою очередь, потерял 0,3% и закрылся на отметке 337,13 пункта.

Как уже отмечалось выше, хуже рынка смотрелись бумаги химических компаний. Так, снижение возглавили котировки немецкой компании Bayer, понизившиеся на 5,7% на фоне заключения соглашения о приобретении американского производителя семян Monsanto за $62 млрд наличными.

Стоимость бумаг энергетических компаний Royal Dutch Shell, Total и BP понизилась на 1,3%, 1,4% и 1,1% соответственно ввиду снижения цен на нефть.

Рыночная капитализация Fiat Chrysler Automobiles уменьшилась на 4,4%, возглавив снижение автопроизводителей.
Позитивную динамику продемонстрировали бумаги немецкой компании Aixtron, выпускающей оборудование для производства полупроводников, подорожавшие на 16% в связи с заключением соглашения о ее приобретении со стороны группы китайских инвесторов за 670 млн евро ($752 млн).

Как иметь в одном портфеле акции Apple, контракты на золото и фьючерсы на акции «Газпрома»? Единый счет – флагманский продукт от WhoTrades.



Рынок облигаций


23.05ММВБ корп обл (цен)- 0,11%  92,920
23.05ММВБ муни обл (цен)- 0,16%  96,300
23.05Индекс гос.обл. ММВБ- 0,07%  130,520
Лидеры объёмов ММВБ 23 мая 2016 г., корпоративный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
РСХБ 9 100,20 1,1900,0021194 988 11914.11.2019 21.05.2018
ТранснфБО5 101,00 8,85010,057185 035 01309.04.2026 19.04.2021
РостелБО-1 101,50 57,06010,243184 301 01516.05.2025 30.05.2017
ГПБ 06 99,93 36,41010,362149 966 89607.07.2016 
РСХБ 8 100,24 1,1900,0012118 170 98914.11.2019 21.05.2018
Лидеры объёмов ММВБ 23 мая 2016 г., государственный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
RUS-18 RUB 97,50 79590,2781,4214 875 00010.03.2018 
Лидеры объёмов ММВБ 23 мая 2016 г., муниципальный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
НижгорОбл7 99,62 0,69010,205426 431 87816.11.2016 
Башкорт8об 95,00 10,02010,395229 294 20018.09.2020 
Якут-08 об 100,70 1,41010,4614106 454 57918.05.2021 
Волгогр 08 106,45 3,76011,401153 225 00019.10.2020 
КраснЯрКр7 96,50 13,29011,1967 576 21319.09.2018 



Российский валютный рынок


Курс $
Курс EUR
В понедельник, 20 мая, российская валюта сдала позиции по отношению к доллару США и евро. Бивалютная корзина по итогам торгов «потяжелела» на 0,07% – до 70,4944 рубля.

В понедельник курс рубля просел по отношению к доллару и евро, чему способствовала просадка нефтяных котировок после попытки подняться до $50 за баррель Brent. Кроме того, игроки на валютном рынке Московской биржи практически не обращают внимания на налоговый период. Плюс к этому, ослабление рубля вызвано укреплением курса доллара после публикации на прошлой неделе протоколов с последнего заседания ФРС. В опубликованных «минутках» отмечается, что экономическая ситуация в Штатах улучшается, а значит Федрезерв может уже на июньском заседании пойти на повышение ставок.

Курс доллара США по итогам торгов валютного рынка ММВБ составил 66,808 рубля, в пятницу стоимость доллара составляла 66,798 рубля. Курс евро составил 75 рублей, в предыдущую торговую сессию он составлял 74,897 рубля. Объем торгов на валютной секции ММВБ составил $18 700,4702 млн.

С 24 мая Банк России установил следующие официальные курсы валют: доллар – 67,0475 рубля, евро – 75,2675 рубля.

Сегодня утром на Международном валютном рынке курс пары евро/доллар находится на уровне 1,1211.

Остатки средств на корсчетах Банка России сократились до 1 554,6 млрд рублей.



Основные экономические новости на 24 мая 2016 г.


Россия погасила задолженность по обязательствам бывшего СССР перед Кувейтом. В соответствии с соглашением об урегулировании задолженности бывшего СССР задолженность России перед Кувейтом по основному долгу в сумме $1,1 млрд была погашена денежными средствами, а долг по начисленным процентам в сумме $620 млн - поставками российской высокотехнологичной продукции.


Президент России подписал закон "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части увеличения пенсионного возраста отдельным категориям граждан". В частности, в закон вносятся изменения, согласно которым увеличивается возраст для назначения пенсии по старости лицам, замещающим государственные должности: мужчинам – на пять лет (до 65 лет), женщинам – на восемь лет (до 63 лет). При этом устанавливается, что такое повышение будет осуществляться постепенно, на шесть месяцев в год.


Реальные располагаемые денежные доходы населения РФ, по предварительным данным Федеральной службы государственной статистики, в апреле 2016 года по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года снизились на 7,1%. В январе текущего года показатель снизился на 5,5%, в феврале - на 4,5%, в марте - на 1,2%. Кроме того, в материалах Федеральной службы государственной статистики говорится о том, что оборот розничной торговли в апреле 2016 года составил 2 212 млрд рублей, что в сопоставимых ценах на 4,8% меньше по сравнению с данными за апрель 2015 года. В январе-апреле 2016 года оборот розничной торговли составил 8 685,6 млрд рублей, что на 5,2% меньше показателя за аналогичный период прошлого года.


Президент РФ подписал закон, устанавливающий нормативы зачисления доходов от уплаты акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации, в федеральный бюджет и бюджеты субъектов Российской Федерации в размере соответственно 12 и 88 процентов.


Совет директоров "Газпрома" одобрил решение продать 37,026% эстонской компании AS Eesti Gaas за 24,572 млн евро. Таким образом российская компания полностью вышла из капитала AS Eesti Gaas. Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение, согласно которому "Газпром" направит на выплату дивидендов по акциям не менее 46% от чистой прибыли по РСБУ, то есть не менее 186 млрд рублей.


Международное рейтинговое агентство Fitch повысило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) "Северстали" с "BB+" до "BBB-", прогноз рейтинга – «негативный», а также подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) ММК в национальной и иностранной валютах на уровне "BB+", прогноз пересмотрен на "позитивный" со "стабильного».


Совет директоров "Ростелекома" рекомендовал ГОСА направить на выплату дивидендов по результатам 2015 года на обыкновенные и привилегированные акции в общей сумме 16,5 млрд рублей, что составляет 75% свободного денежного потока. Дивиденды по привилегированным и обыкновенным акциям предлагается выплатить в размере 5,92 рубля на одну акцию или "преф".


События дня на 24 мая 2016 г.


 
Заседание совета директоров "ФосАгро"
 
Публикация финансовой отчетности группы "Черкизово" по МСФО за 1 квартал 2016 года
 
Закрытие реестра акционеров "Россетей" для участия в ГОСА



Вебинары

09:30-10:00



Евстафьев Владислав
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Обзор рынка: технический анализ

Приняв участие в интерактивном видео-обзоре рынка, Вы сможете узнать о перспективах всего Российского фондового рынка и отдельных эмитентов с точки зрения технического анализа. Эксперты в области управления активами Инвестиционного холдинга «ФИНАМ» поделятся своим мнением по поводу текущей ситуации.

 
 

09:30-10:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Живой трейдинг с Николаем Солабуто.

Хотите увидеть в прямом эфире, как работает настоящий трейдер? Новый вебинар «Живой трейдинг с Николаем Солабуто» позволит вам из первых рук получить информацию о том, как совершаются сделки на реальном счете, как профессиональный спекулянт получает прибыль или ограничивает свои убытки. Николай не только торгует – он комментирует каждую сделку. Более того, вы можете задать ему вопрос, чтобы понять логику трейдера.

 
 

10:15-11:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ 6900 

Предторговый брифинг Школы трейдинга Николая Солабуто

 
 

11:00-11:45



Парцхаладзе Давид
 

Рынок акций РФ 4990 

Секреты инвестиционного дела с Давидом Парцхаладзе!

 
 
Все вебинары



Бизнес-конференции и семинары

22.06.2016  12-ый всероссийский Форум «BEST INTRANET RUSSIA»

22-24 июня 2016г. состоится 12-ый всероссийский Форум «BEST INTRANET RUSSIA». Фокус тема этого года – «Как повысить рентабельность портала? Фокусировка задач с прицелом на будущее!». А так же, специальный день "Корпоративная сеть". Традиционно, Форум в 12-ый раз объединит в себе конкурс и выставку лучших Интранет-порталов компаний со ...  подробнее

Место проведения:  Москва

07.06.2016  7-й Международный ПЛАС-Форум «Дистанционные сервисы, мобильные решения, карты и платежи 2016»

ПЛАС-Форум «Дистанционные сервисы, мобильные решения, карты и платежи 2016»: подготовка завершена! 7–8 июня 2016 года журнал «ПЛАС» проводит в Москве 7-й Международный ПЛАС-Форум «Дистанционные сервисы, мобильные решения, карты и платежи 2016» , посвященный анализу современного состояния и перспектив развития платежной индустрии в России и ...  подробнее

Место проведения:  Москва

07.06.2016  Бизнес-завтрак «Новая экономика: мыслить на опережение. Эффективное использование диджитал стратегий»

Приглашаем вас присоединиться к бизнес-завтраку на тему: «Новая экономика: мыслить на опережение. Эффективное использование диджитал стратегий». Мы пригласили генеральных директоров ведущих российских и западных компаний поговорить о том, как потребительское поведение изменит бизнес-пространство будущего, какие маркетинговые стратегии будут ...  подробнее

Место проведения:  Москва

02.06.2016  IV Международный форум ведущих вузов

На IV Международном форуме ведущих вузов, который состоится 2 июня 2015 года в Москве, пройдет презентация пятого ежегодного рейтинга ведущих вузов России. Организатором форума выступает RAEX (Эксперт РА) – первая в России и четвертая в мире организация, чьи рейтинги вузов успешно прошли международный аудит IREG Observatory – наиболее ...  подробнее

Место проведения:  Москва

25.05.2016  Крупнейшая конференция Microsoft для разработчиков в России DevCon 2016

Приглашаем присоединиться к бесплатной онлайн-трансляции главного события для разработчиков в России – конференцию DevCon 2016! 25 мая в 10:00 конференцию откроет Джейсон Зандер - корпоративный вице-президент Microsoft по разработке платформы Microsoft Azure. Команды, работающие под руководством Джейсона, проектируют и разрабатывают ключевые ...  подробнее

Место проведения:  Московская область, пансионат «Клязьма»

Все бизнес-конференции и семинары


Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



и оставьте свой комментарий.
 
Обновить
Комментариев нет.