Меню

 
 

Утреннее обозрение: 24.04.2018

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

09:30 Открыть в отдельном окне Риск-премии в российских активах могут сократиться
09:25 Открыть в отдельном окне "Татнефть" может выплатить финальные дивиденды за 2017 год в размере 12,16 рублей
09:23 Открыть в отдельном окне Финансовые результаты Alphabet превысили прогнозы рынка
09:21 Открыть в отдельном окне Polymetal консолидировал 100% в серебряном месторождении Прогноз
21:02 Открыть в отдельном окне Новость о "РУСАЛе" дала российскому рынку надежду на продолжение роста
20:39 Открыть в отдельном окне Итоги заседания Банка России не окажут весомого влияния на рубль
20:10 Открыть в отдельном окне Сценарий отступления доллара с возможными целями в районе 57-59 рублей сохраняется
14:27 Открыть в отдельном окне Банк России возьмет паузу в цикле снижения ключевой ставки
12:27 Открыть в отдельном окне Полугодовые дивиденды "ЛУКОЙЛа" могут составить 125 рублей на акцию
12:19 Открыть в отдельном окне Криптовалюты дорожают на новых деньгах



Мировые рынки


23.04Dow Jones- 0,06%  24453,67  
24.04NASDAQ0,00%  7128,60  
23.04S&P500+ 0,01%  2670,29  
23.04DAX 12540,50  
23.04FTSE-100+ 0,42%  7398,87  
23.04CAC-40+ 0,48%  5438,55  
24.04Nikkei-225+ 0,95%  22298,34  
24.04Kospi- 0,40%  2464,14  
24.04SSE+ 1,74%  3121,41  
23.04Bovespa+ 0,17%  85692,23  
23.04Merval- 0,71%  30941,08  
  Российский рынок акций:
24.04MICEX0,00%  2250,99  
24.04RTSI0,00%  1144,66  
  Курс ЦБ:
24.04Доллар+ 0,7229%  61,7655  
24.04Евро+ 0,1840%  75,7924  
  Форекс:
24.04EUR/RUB- 0,24%  75,2480  
24.04USD/RUB- 0,38%  61,5994  
24.04EUR/CHF- 0,01%  1,1941  
24.04EUR/JPY+ 0,14%  132,8980  
24.04EUR/USD+ 0,05%  1,2213  
24.04GBP/USD- 0,01%  1,3936  
  Нефть:
24.04Brent+ 0,67%  75,21  
24.04Light+ 0,89%  69,25  
  Металлы:
24.04Золото+ 0,32%  1328,20  
24.04Серебро+ 0,47%  16,6650  
24.04Никель+ 0,04%  14270  
24.04Алюминий- 3,18%  2222,00  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 24 апреля 2018 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,05300 0,05390 0,05280 0,05300 26953060000 1 437 224 919,2 0,05300 0,000%
ГАЗПРОМ ао 144,00 146,52 143,52 144,14 29007820 4 210 970 125,9 143,99 + 0,104%
ГМКНорНик 10910 10932 10727 10860 127168 1 378 848 721 10875 - 0,138%
Газпрнефть 305,25 305,55 299,05 299,85 166770 50 388 769 304,30 - 1,462%
ЛУКОЙЛ 4001,0 4063,0 3980,0 3999,5 730291 2 936 585 163 3974,0 + 0,642%
МТС-ао 288,00 289,80 286,50 289,40 1343410 386 773 432 287,15 + 0,784%
НЛМК ао 154,05 155,96 153,04 154,65 5041850 781 041 452,5 153,90 + 0,487%
Новатэк ао 748,0 748,2 738,0 743,7 640150 475 710 964 743,7 0,000%
Полюс 3880 4020 3840 3906 91669 362 466 935 3900 + 0,154%
Роснефть 352,90 362,50 347,80 352,25 9097870 3 215 850 909,5 351,00 + 0,356%
Ростел -ап 62,07 62,49 62,07 62,40 138600 8 644 584 61,85 + 0,889%
РусГидро 0,7413 0,7492 0,7383 0,7435 273557000 203 458 677,3 0,7407 + 0,378%
Сбербанк 225,92 228,43 221,30 223,00 83740550 18 856 117 804,9 223,25 - 0,112%
Сбербанк-п 198,73 201,52 195,89 197,51 10402100 2 070 109 062 196,70 + 0,412%
СевСт-ао 962,0 967,8 956,0 965,2 579360 557 715 113 962,0 + 0,333%
Сургнфгз 29,160 29,320 28,980 29,250 11147500 324 970 898 29,090 + 0,550%
Сургнфгз-п 30,450 30,500 30,215 30,280 11858500 360 159 048 30,500 - 0,721%
Татнфт 3ао 660,90 663,60 658,35 661,00 978430 646 292 005,5 659,45 + 0,235%
Транснф ап 176300 176500 174050 175000 1438 251 486 250 176300 - 0,737%
Уркалий-ао 112,60 113,10 111,60 112,00 114750 12 875 198 111,85 + 0,134%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 24 апреля 2018 г.)





Аналитики, ГК "ФИНАМ"

Есть надежда на продолжение роста рынка России

Отечественные рынки, лишенные с утра каких-либо внятных ориентиров, получили их к середине дня. И если начало торгов было невнятным – то начали подрастать, надеясь на светлое будущее, то, на опасениях перед неизвестностью бытия, определяющего сознание, стали заваливаться, то с обеда дело пошло куда веселее. Прилетела очаровательная по своей внезапности новость, что OFAC  - Управление по контролю за иностранными активами (OFAC, Office of Foreign AssetsControl) - подразделение Министерства финансов США, занимающееся вопросами финансовой разведки, планированием и применением экономических и торговых санкций в целях поддержки целей американской национальной безопасности и внешней политики, разрешила закрыть операции с "РУСАЛом" и его дочерними компаниями до 23 октября 2018 года. Ранее срок прекращения или отмены сделок был установлен до 5 июня. В разъяснении также отмечено, что санкции в отношении "РУСАЛа" могут быть сняты, если Олег Дерипаска лишится контроля над "РУСАЛом".

Стоит ли удивляться, что на этой новости стоимость алюминия рухнула на 6%, а акции "РУСАЛа" выросли на 15%. En+ сократил свое падение, которое с утра доходило почти до 20%, до вполне умеренных величин. В итоге отечественные индексы развернулись наверх. И хотя рост не носил характера взлета, рынок по крайней мере зарядился оптимизмом. Закрытие, впрочем, носило довольно сдержанный характер – последние три часа рынок предпочел отсидеться в низковолатильном "боковике", переосмысливая новости, но есть надежда на продолжение роста в дальнейшем. В результате индекс РТС снизился в течение торговой сессии на 0,10%, до 1145 п., а индекс МосБиржи подрос до 2251 п. (+0,82%). Наибольшей рост показали акции "Россетей" (+5,88%), "Сбербанка" (+3,66% в обычке и +3,53% в префах), "Роснефти" (+3,56%) и "Полюса" (+2,90%). Сильней других снизились ГДР En+ Group (-14,04%), "Мостотрест" (-4,42%), "МосБиржа" (-2,02%), "Мегафон" (-1,75%), "ИнтерРАО" (-1,54%) и "Транснефть" (-1,51%).

Индекс МосБиржи на прошедших торгах закрылся на отметке 2250,99 п., прибавив 0.82%. На данный момент локальная поддержка находится на отметке 2225 п. и основная на 2200п. Сопротивления расположены на 2265 и 2080 пунктов.

На данном этапе локальной поддержкой во фьючерсе на индекс РТС выступает 113200п. и основной 112000 п. Сопротивление расположено на уровне 114500 п., закрепление над которым снова вернет покупки.

Индекс МосБиржи, теханализ

Революционный тариф для доступа на рынки США в "Едином счете" от АО "ФИНАМ": от $0,0025 за акцию! Доступ на американские площадки NYSE и NASDAQ, современные торговые платформы и единая ставка за маржинальную торговлю! Открытие счета всего от 30 000 рублей! Подробнее>>.



Комментарии и прогноз по акциям. США (на 24 апреля 2018 г.)



Саидова Зарина, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков)

Индексы США финишировали вразброд

В понедельник, 23 апреля, фондовый рынок Соединенных Штатов завершил торговую сессию незначительным изменением основных индексов.

Американские индексы показали смешанные результаты, хотя по ходу торгов демонстрировали умеренный рост на фоне удачных квартальных отчетностей и неплохой макроэкономической статистики. Как стало известно, продажи домов на вторичном рынке в марте вопреки прогнозам подросли с 5,54 млн до 5,60 млн.

Кроме того, в пользу роста акций по ходу вчерашних торгов в США также действовало субботнее заявление министра финансов Мнучина о том, что он может отправиться в Китай для переговоров по ситуации с таможенными пошлинами.

Вместе с тем, у инвестиционного сообщества вызвала обеспокоенность растущая доходность трежериз – доходность 10-летних бумаг, в частности, приблизилась к психологической отметке 3%.

Внешний фон для американской сессии складывался неоднозначный  – азиатские площадки показали негативные результаты, а европейские торговались преимущественно в плюсе.

По итогам сессии индикатор голубых фишек Dow Jones Industrial Average понизился на 14,25 пункта или 0,06% до уровня в 24448,69 пункта, индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 увеличился на 0,15 пункта или 0,01% до отметки 2670,29 пункта.  Индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq Composite ушел в минус на 17,52 пункта или 0,25% и достиг отметки 7128,60 пункта.

На сырьевом рынке июньские фьючерсы на нефть марки лайт на NYMEX подорожали на 0,35% до уровня $68,64 за баррель, цена на золото с поставкой в июне на COMEX понизилось в цене на 1,1% до значения $1324,00 за тройскую унцию.

В составе индекса голубых фишек свыше 1% прибавили акции Merck, Verizon, Nike, Chevron; растеряли более 1% бумаги Wal-Mart, P&G, Goldman Sachs.

Производитель игрушек Hasbro прибавил 4% несмотря на то, что отчитался по финансовым результатам за первый квартал хуже ожиданий.

Гигант машиностроения Caterpillar ушел в плюс на 0,5%, хотя по ходу торгов прибавлял свыше 1% - аналитики Citigroup повысили рейтинг его акций до "покупать".

Коммунальная компания Vectren нарастила 7,3% рыночной капитализации после того, как приняла предложение о приобретении от конкурента CenterPoint Energy.

Бумаги Kimberly Clark подешевели на 1,5% вопреки тому, что финансовые результаты компании превзошли прогнозы.

Мысли глобальнее с "Единым счетом": Америка стала ближе! Специальный тариф для торговли на фондовом рынке США – всего от $0,0025 за акцию! Подробнее>>.



Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 24 апреля 2018 г.)



Аседова Наталия, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков)

В Европе наблюдались позитивные настроения

В понедельник, 23 апреля, ключевые фондовые индексы европейского региона завершили торги на положительной территории благодаря удорожанию акций горнодобывающего сектора. Дополнительную поддержу рынкам оказали корпоративные отчетности ряда компаний, а также опубликованная статистика.

Заметим, что, по предварительным данным, индекс деловой активности в промышленности Германии составил в апреле 58,1 пункта, тогда как аналитики прогнозировали 57,5 пункта, а в целом по еврозоне аналогичный показатель составил 56,0 пункта против ожидаемых 56,1 пункта. Между тем, предварительный индекс деловой активности в секторе услуг Германии составил в апреле 54,1 пункта, в то время как ожидалось 53,7 пункта, а аналогичный показатель в целом по еврозоне оказался на уровне 55,0 пункта, что превзошло прогнозы рынка в 54,6 пункта.

По итогам сессии ключевой индекс Великобритании FTSE 100 продвинулся на 0,42%, французский CAC 40 стал тяжелее на 0,48%, а немецкий DAX ушел в плюс на 0,25%. Региональный индикатор STXE 600 увеличился, тем временем, на 0,35%, закрывшись на максимальном со 2 февраля уровне в 383,18 пункта.

На фоне повышения стоимости ряда металлов в числе фаворитов торгов пребывали представители горнодобывающего сектора. В частности, бумаги Antofagasta,  Anglo American и BHP подорожали на 0,3%, 0,5%, и 0,1% соответственно.

Тем временем, рыночная капитализация компании Rortork возросла на 10,94% ввиду значительного роста выручки в первом квартале.

Крупнейший в Европе производитель потребительской электроники Royal Philips добавил в свой актив 5,53% после того, как представил воодушевляющие прогнозы по сопоставимым продажам и марже Ebitda.

Хуже рынка выглядели акции банка UBS, отступившие на 2,5%, несмотря на 19%-ный скачок чистой прибыли в первом квартале.

Неудачно сложились торги и для Fresenius Medical Care. Так, рыночная капитализация компании уменьшилась на 3,8% в связи с заявлениями о том, что она продала свой контрольный пакет акций в Sound Inpatient Physicians Holdings, предоставляющей медицинские услуги, за $2,15 млрд консорциуму инвесторов во главе с Summit Partners.

Революционный тариф для доступа на рынки США в "Едином счете" от АО "ФИНАМ": от $0,0025 за акцию! Доступ на американские площадки NYSE и NASDAQ, современные торговые платформы и единая ставка за маржинальную торговлю! Открытие счета всего от 30 000 рублей! Подробнее>>.




Рынок облигаций


23.04ММВБ корп обл (цен)- 0,10%  95,700
23.04ММВБ муни обл (цен)- 0,09%  101,000
23.04Индекс гос.обл. ММВБ- 0,04%  142,830
Лидеры объёмов ММВБ 23 апреля 2018 г., корпоративный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
ЕврХолдФ 8 105,96 41,5107,5932317 999 93918.06.2025 01.07.2019
ФСК ЕЭС Б3 101,70 0,6407,477132 210 00006.09.2052 21.10.2022
ВЭБ ПБО1Р2 103,80 23,8907,227124 331 42003.05.2019 
ВЭБ 08 105,25 1,5907,484108 353 69513.10.2020 
ИНГБ-БО1 99,70 3,9207,46289 727 50030.03.2021 
Лидеры объёмов ММВБ 23 апреля 2018 г., муниципальный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
КОМИ 12 об 108,40 17,4307,617282 387 42023.06.2021 
ТомскОб 48 101,00 4,0807,3625264 623 490,118.12.2018 
КЧР 2017 102,44 7,8708,4382724 258 620,818.12.2024 
МгдОбл2014 104,70 4,6007,962523 025 598,0424.12.2018 
ЯрОбл 2013 100,10 0,3007,072022 914 691,813.07.2018 

Ковалев Алексей, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик)

Российские евробонды: UST10 штурмует отметку 3%. Вчера российский рынок суверенных евробондов вел себя несколько нестандартно: если все долларовые долговые рынки EM захлестнула волна распродаж, спровоцированная ростом доходности базового актива, то отечественные активы пользовались довольно активным спросом со стороны инвесторов. Суверенная российская кривая потеряла в доходности в среднем около 5 б. п. При этом нефть не оказывала поддержки сектору. По-видимому, участники рынка оказались воодушевлены новостью о том, что Минфин США может снять санкции с "РусАла", если Дерипаска откажется от контроля.


Сектор ОФЗ: сложно расти, когда рубль дешевеет. Неделю, которая ознаменована очередным заседанием ЦБ РФ по ставке, рынок рублевого госдолга начал умеренным ценовым снижением. Последние заявления представителей регулятора позволяют с большой степенью вероятности предположить, что ключевая ставка по итогам заседания останется без изменений на уровне 7,25%. Наибольший интерес, на наш взгляд, будет представлять комментарий регулятора, в частности, вопрос, какой видится траектория движения ставки в перспективе.



Российский валютный рынок



Аналитики, ГК "ФИНАМ"

Курс $
Курс EUR

Рубль не спешит укрепляться

Рубль по итогам прошедшей торговой сессии закрылся на отметке 61,80, снизившись на 0,66% по отношению к доллару США.

На фоне новых ценовых максимумов нефти национальная валюта не спешит укрепляться, в то время как для бюджета сейчас складывается весьма позитивная конъюнктура — высокая нефть и слабый рубль, что приводит к дополнительным доходам, которыми можно закрыть санкционные издержки.

Сегодня в течении дня мы ожидаем колебания курса национальной валюты в пределах 50 коппек по отношению к американскому доллару. В настоящий момент локальным сопротивлением в паре рубль-доллар по-прежнему выступают отметка 62, при закреплении над которой российская валюта может снова потерять от рубля до пятидесяти копеек. Поддержка расположена на уровне 60, ее проход может вернуть рубль в диапазон 56-58.50.

Рубль, теханализ




Основные экономические новости на 24 апреля 2018 г.


OFAC разрешила закрыть операции с "РУСАЛом" до 23 октября 2018 года. В разъяснении к General License №14 также отмечено, что санкции в отношении "РУСАЛа" могут быть сняты, если Олег Дерипаска лишится контроля над "РУСАЛом".

"Норникель" исключил Дерипаску из списка кандидатов в совет директоров. Вместо Олега Дерипаски предложена кандидатура генерального директора компании "Рублево-Архангельское" Андрея Лихачева.

Кабмин поддержал внесенный в Госдуму законопроект о краудфандинге и криптовалютах при условии его доработки с учётом указанных замечаний к рассмотрению во втором чтении. Законопроекты были внесены в Госдуму 20 марта.

Набсовет ВЭБа одобрил объединение "Глобэкса" и "Связь-Банка". В декабре 2017 года председатель Внешэкономбанка Сергей Горьков сообщил о планах продать "Глобэкс" и "Связь-банк" в 2018 году.

"Газпром" и "ЛУКОЙЛ" обсудили перспективы партнерства. Между "Газпромом" и "ЛУКОЙЛом" действует генеральное соглашение о стратегическом партнерстве на 2014-2024 годы, в рамках которого, в частности, "ЛУКОЙЛ" осуществляет поставки газа в газотранспортную систему "Газпрома". Кроме того, стороны участвуют в проекте освоения Центрального месторождения в Каспийском море.

Группа "Сумма" не ведет переговоров о продаже доли в НМТП. руппа "Сумма" в паритете с "Транснефтью" владеет СП Novoport Holding, которому принадлежит 50,1% НМТП.




События дня на 24 апреля 2018 г.


 
Заседание совета директоров "МРСК Центра"
 
Заседание совета директоров "МРСК Урала"
 
Публикация операционных результатов ОВК за 1 квартал 2018 года
 
Публикация финансовой отчетности "Юнипро" по РСБУ за 1 квартал 2018 года
 
Выход отчетности NextEra Energy
 
Выход отчетности Lockheed Martin Corporation
 
Выход отчетности Biogen Inc.
 
Заседание совета директоров "ЛУКОЙЛа"
 
Заседание совета директоров "Транснефти"
 
Публикация финансовой отчетности НЛМК по МСФО за 1 квартал 2018 года
 
Заседание совета директоров "РусГидро"
 
Заседание совета директоров "Татнефти"
 
Закрытие реестра для участия акционеров "ОКей" в ГОСА



Вебинары

09:30-10:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Живой трейдинг с Николаем Солабуто

 
 

11:00-11:45



Парцхаладзе Давид
 

Рынок акций РФ 4990 

Секреты инвестиционного дела с Давидом Парцхаладзе!

 
 

11:15-12:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ 6900 

Предторговый брифинг Школы трейдинга Николая Солабуто

 
 

12:00-13:00



Дроздов Сергей
 

Рынок акций РФ 6950 

Анализ конъюнктуры рынков от Сергея Дроздова

 
 
Все вебинары



Бизнес-конференции и семинары

30.05.2018  Круглый стол «Будущее пенсионного рынка»

30 мая 2018 года в Москве состоится круглый стол «Будущее пенсионного рынка», организуемый рейтинговым агентством RAEX (Эксперт РА) при поддержке Национальной ассоциации пенсионных фондов (НАПФ). Цель проекта - обсудить влияние ключевых новаций регулирующих органов на рынок НПФ. В обсуждении примут участие более 80 делегатов – представители ...  подробнее

Место проведения:  Москва

Все бизнес-конференции и семинары


Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



и оставьте свой комментарий.
 
Обновить
Комментариев нет.