Меню

 
 

Утреннее обозрение: 24.04.2017

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:




Мировые рынки


21.04Dow Jones- 0,15%  20551,95  
22.04NASDAQ0,00%  5910,52  
21.04S&P500- 0,30%  2348,69  
21.04DAX+ 0,18%  12048,57  
21.04FTSE-100- 0,06%  7114,55  
21.04CAC-40- 0,37%  5059,20  
24.04Nikkei-225+ 1,42%  18885,03  
24.04Kospi+ 0,40%  2173,74  
24.04SSE- 1,33%  3130,87  
20.04Bovespa+ 0,56%  63760,62  
21.04Merval+ 0,49%  20768,98  
  Российский рынок акций:
24.04MICEX0,00%  1944,72  
24.04RTSI0,00%  1084,17  
  Курс ЦБ:
22.04Доллар- 0,3293%  56,2307  
22.04Евро- 0,4870%  60,3187  
  Форекс:
24.04EUR/RUB- 0,26%  60,6130  
24.04USD/RUB- 0,95%  55,9260  
24.04EUR/CHF+ 1,10%  1,0791  
24.04EUR/JPY+ 1,98%  119,3450  
24.04EUR/USD+ 1,06%  1,0839  
24.04GBP/USD- 0,23%  1,2778  
  Нефть:
24.04Brent+ 0,69%  52,32  
24.04Light+ 0,67%  49,95  
  Металлы:
24.04Золото- 1,28%  1272,60  
24.04Серебро- 0,37%  17,7900  
24.04Никель+ 0,48%  9390  
24.04Алюминий+ 0,47%  1942,50  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 24 апреля 2017 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,065610 0,065700 0,065000 0,065150 6166940000 402 643 098,8 0,065000 + 0,231%
ГАЗПРОМ ао 123,56 128,40 123,38 128,00 66751830 8 416 304 070,6 123,00 + 4,065%
ГМКНорНик 8569 8705 8467 8685 176356 1 515 204 162 8538 + 1,722%
Газпрнефть 201,0 202,4 197,8 199,4 245610 48 983 475 200,5 - 0,524%
ЛУКОЙЛ 2875,0 2924,5 2865,0 2919,0 725991 2 108 793 351 2850,0 + 2,421%
МТС-ао 269,80 274,35 268,00 274,35 874830 237 551 888,5 266,55 + 2,926%
НЛМК ао 101,79 103,89 101,79 103,22 3398530 350 087 809,4 101,35 + 1,845%
Новатэк ао 688,1 694,2 684,0 689,6 549750 378 651 819 683,7 + 0,863%
Полюс 4439,0 4440,0 4380,0 4405,0 1896 8 343 286 4400,0 + 0,114%
Роснефть 319,30 323,75 317,70 320,30 3985120 1 278 159 353 317,40 + 0,914%
Ростел -ап 56,25 56,75 55,85 56,05 422900 23 731 680 55,95 + 0,179%
РусГидро 0,8781 0,9077 0,8735 0,9070 745379000 661 679 138,9 0,8725 + 3,954%
Сбербанк 161,13 163,43 161,00 162,50 47923700 7 780 068 262,5 159,59 + 1,823%
Сбербанк-п 121,00 123,49 120,80 123,49 5594500 684 637 494 120,08 + 2,840%
СевСт-ао 774,0 785,0 772,6 783,4 462430 360 274 486 774,0 + 1,214%
Сургнфгз 26,830 27,135 26,515 27,135 9931300 266 532 033 26,675 + 1,724%
Сургнфгз-п 29,560 29,845 29,170 29,500 12381000 365 061 758 29,495 + 0,017%
Татнфт 3ао 327,7 333,0 327,1 331,6 1235270 408 082 129 326,9 + 1,453%
Транснф ап 192700 197000 191150 195500 3373 657 608 050 191500 + 2,089%
Уркалий-ао 152,00 152,35 150,10 150,10 157340 23 741 702 151,80 - 1,120%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 24 апреля 2017 г.)





Зварич Богдан, "Промсвязьбанк" (главный аналитик)

На этой неделе рынок покажет новые минимумы По итогам прошедшей недели российские индексы продемонстрировали неуверенный рост в рамках технического отскока. Так, российский рублёвый индекс ММВБ за прошедшую неделю прибавил в пределах 1.6% и закрылся на отметке 1945 пунктов, а валютный индекс РТС показал рост менее 1% и закрыл неделю на отметке 1084 пункта. Котировки нефти марки Brent за прошедшую пятидневку просели почти на 8%, опустившись до отметки 52$ за баррель. В пределах 2% просели цены на золото, в то время как промышленные металлы скорректировались более существенно. Американский доллар в паре с российским рублём, несмотря на сильное падение нефтяных котировок, прибавил скромные 0.5% и закрыл неделю вблизи отметки 56.5. Цена нефти марки Brent в рублях опустилась до отметки 2940 рублей за баррель. Сырьё и драгоценные металлы Несмотря на небольшой откат по драгоценным металлам, они по-прежнему пользуются спросом в качестве защитных активов. Риски геополитики, а также неопределённость вокруг выборов во Франции пока поддерживают спрос на золото и серебро. А вот ухудшение ситуации в экономике Китая, а также промедление с началом реформ в Америке начинают негативно сказываться на промышленных металлах. Цены на нефть, несмотря на все позитивные заявления со стороны нефтяного картеля ОПЕК о готовности заморозить текущие квоты ещё на полгода, пока не верят этим обещаниям. Меж тем, наше правительство подготовило проект налоговых льгот для нефтяников в обмен на рост добычи. Значит ли это, что наша страна не будет участвовать в продлении соглашения? А без России никакого продления не будет. В общем, интрига нарастает, и пока Россия не выскажет свою позицию, цены на чёрное золото могут и дальше снижаться. Пока цель коррекции по нефти марки Brent находится в диапазоне 49-48$ за баррель. Фондовый рынок Несмотря не позитивное закрытие прошедшей недели по российским индексам, ситуация по-прежнему остаётся крайне негативной. Российский рублёвый индекс ММВБ падает уже четыре месяца подряд, и, похоже, что апрель и май также будут закрываться на отрицательной территории. В рамках технического отскока российский индекс ММВБ может ещё раз подойти к отметке 1960 пунктов, но шансов на её пробой и дальнейший рост сейчас не так много. Сверху у индекса ММВБ есть два важных уровня: 1960 и 2000 пунктов. Выше идти пока не на чем. Внизу есть следующие уровни поддержки: 1900 и 1850 пунктов. На этой неделе первый уровень устоял, но в ближайшие недели, скорее всего, он будет пробит вниз и мы увидим новые минимумы в текущем году. Единственный драйвер роста для рублёвых активов и для индекса ММВБ – это падение национальной валюты, но пока, несмотря на все ожидания, этого не происходит.

"Единый счет" стал еще глобальнее: АО "ФИНАМ" открыло прямой доступ к NYSE и NASDAQ по российским законам! Революционный тариф на биржах США — всего от $0,0025 за акцию. Открыть счет ONLINE


Комментарии и прогноз по акциям. США (на 24 апреля 2017 г.)



Симонян Дмитрий, ГК "ФИНАМ" (ведущий специалист отдела анализа мировых рынков)

Рынки США устремили взоры на Францию...

В пятницу, 21 апреля, американские макроэкономические индикаторы отразили динамику мартовских продаж домов на вторичном рынке и промежуточную оценку деловой активности в главных секторах национальной экономики в текущем месяце.

Статистические данные вышли смешанного характера и не повлияли существенным образом на ход биржевых торгов. Так, объем продаж домов на вторичном рынке в годовой экстраполяции достиг в марте максимальной за 10 лет величины и составил 5.71 млн, превзойдя прогнозное значение 5.60 млн, при этом предыдущий показатель был пересмотрен с 5.48 млн до 5.47 млн. Средняя (медианная) стоимость жилья на вторичном рынке в марте выросла на 3.5% в месячном исчислении и на 6.8% по сравнению с годом ранее.

В отличие от успешных показателей рынка жилья предварительный индекс деловой активности в промышленности США, рассчитываемый Центром экономических исследований Markit, в апреле снизился до 52.8 пунктов с 53.3 пунктов в марте, тогда как аналитики предсказывали его повышение до 53.8 пунктов. Ту же тенденцию продемонстрировал и предварительный индекс деловой активности в сфере услуг Markit, опустившийся в апреле до 52.5 пунктов (ожидался подъем до 53.2 пунктов) с 52.8 пунктов в предыдущем месяце.

Финальное же отступление фондовых рынков в пятницу спровоцировало тревожное ожидание итогов президентских выборов в воскресенье во Франции, где 4 главных кандидата по данным социологических опросов имеют относительно равные шансы на победу в 1-м туре. При этом только один из них - Макрон обещает в целом придерживаться основных блоковых и финансово-экономических принципов, реализуемых в стране все последние годы, тогда как трое других в своих предвыборных выступлениях делают упор на осуществление довольно кардинальных политических и экономических перемен в случае своего успеха, чего очень опасается рыночное сообщество, тем более после никем не ожидавшегося выхода Великобритании из Евросоюза. Под воздействием фактора неопределенности в исходе столь важного не только для европейской, но и для глобальной экономики события инвесторы в пятницу проявляли некоторую осторожность, и все основные фондовые индексы финишировали с небольшими потерями. При этом триада индексов сумела добиться выигрыша по итогам недели.

Индекс Dow Jones industrial average снизился на 30.95 пунктов или 0.15% до 20547.76 пунктов, продвижение за неделю составило 0.5%. Индекс Standard & Poor's 500 снизился на 7.15 пунктов или 0.30%, закрывшись на уровне 2348.69 пунктов, выигрыш за неделю составил 0.8%. Индекс Nasdaq Composite снизился на 6.26 пунктов или 0.11% до значения 5910.52 пунктов, прибавив в течение недели 1.8%.

В высшем дивизионе американской экономики Тор-30 в "красной" зоне финишировало большинство компаний (18). Наиболее пострадавшими по итогам торгов оказались ведущая американская телекоммуникационная корпорация Verizon Communications (-2.40%), промышленный гигант General Electric (-2.38%) и один из столпов финансовой системы JPMorgan Chase (-1.20%). Лучшего же результата в составе "голубых фишек" добился софтверный лидер Microsoft (+1.37%), за которым расположились индустриальный холдинг United Technologies (+0.92%) и крупнейший в мире розничный торговец стройматериалами и инструментами Home Depot (+0.86%).

Ведущий мировой производитель авионики Rockwell Collins поднялся на 5.1%, улучшив прогноз финансовых результатов в текущем году после приобретения за 8.6 млрд долларов своего прежнего конкурента B/E Aerospace.

3-я по величине в США сеть железных дорог CSX приобрела по итогам торгов 2.4%, получив скорректированный доход по итогам 1-го квартала в размере 51 цента на акцию вместо 43 центов согласно консенсус-прогнозу.

Крупный производитель промышленных и бытовых электроинструментов Snap-On приплюсовал 1.2% после того, как президент Трамп посетил головной офис компании и одобрил политику ее руководства по локализации предприятий на территории США.

В секторе энергетики снижение цен на нефть негативно отразилось на большинстве предприятий отрасли. Акции Halliburton и ConocoPhillips просели соответственно на 1.3% и 0.7%.

Специализирующаяся на изготовлении и продаже спортивной одежды и аксессуаров компания Under Armour потеряла 3.2% в результате снижения рекомендательного рейтинга по ее акциям аналитиками Zacks Investment Research.

Цена на фьючерсы на золото с поставкой в июне по итогам торгов на COMEX повысилась на 5.30 долларов или 0.4% до значения 1289.10 долларов за тройскую унцию.

Инвестиционная привлекательность золота в качестве зоны безопасных вложений увеличилась, поскольку часть инвесторов вкладывалась в защитные активы в преддверии президентских выборов во Франции в воскресенье с непредсказуемым раскладом. По итогам же недели драгметалл практически не изменился в цене, сумев приплюсовать всего лишь 0.05%.

Цена на фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в июне по итогам торгов на NYMEX снизилась на 1.09 долларов или 2.1% до уровня 49.62 долларов за баррель.

Нефть подешевела в связи с увеличением общего числа действующих буровых установок в США 14-ю неделю подряд при значительном наращивании суммарных объемах добычи нефти (согласно последним данным нефтесервисной компании Baker Hughes, проводящей регулярный их мониторинг). В целом же за неделю стоимость фьючерсов на нефть в наиболее активной контрактной позиции, с учетом замены в этом статусе майских фьючерсов на июньские, уменьшилась на 6.7%

Мысли глобальнее с "Единым счетом": Америка стала ближе! Специальный тариф для торговли на фондовом рынке США – всего от $0,0025 за акцию! Подробнее>>.


Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 24 апреля 2017 г.)



Аседова Наталия, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков)

Европейские рынки закрылись разнонаправленно

В пятницу, 21 апреля, ключевые фондовые рынки европейского региона завершили торги на смешанной территории. Все внимание инвесторов было направлено на корпоративные отчетности, статистику, а также президентские выборы во Франции, первый тур которых состоялся вчера, 23 апреля.

Вышедшая макроэкономическая статистика носила неоднозначный характер. Индекс деловой активности в промышленности Германии, по предварительным данным, снизился в апреле с 58,3 пункта месяцем ранее до 58,2 пункта, но оказался выше прогнозов в 58,0 пункта, а предварительное значение индекса деловой активности в секторе услуг сократилось с 55,6 пункта в марте до 54,7 пункта, что оказалось хуже ожиданий рынка в 55,5 пункта. Между тем, предварительный индекс деловой активности в промышленности еврозоны увеличился в апреле с 56,2 пункта месяцем ранее до 56,8 пункта, хотя аналитики ожидали 56,0 пункта, а предварительный индекс деловой активности в секторе услуг составил в апреле 56,2 пункта, тогда как аналитики ожидали 56,0 пункта, как и месяцем ранее. В свою очередь, розничные продажи в Великобритании сократились в марте на 1,8% м/м, но возросли на 1,7% г/г, в то время как аналитики прогнозировали -0,2% м/м и +3,4% г/г.

По итогам сессии ключевой индекс Великобритании FTSE 100 опустился на 0,06%, французский индекс CAC 40 стал легче на 0,37%, а немецкий DAX ушел в плюс на 0,18%. Региональный индикатор STXE 600 продвинулся, тем временем, на 0,02%, закрывшись на уровне 378,12 пункта.

Ввиду снижения цен на коммодитиз в числе аутсайдеров торгов оказались компании Rio Tinto, BHP Billiton, Glencore и Anglo American, бумаги которых отступили на 0,1%, 0,96%, 0,6% и 1,67% соответственно.

Тем временем, французский производитель молочной продукции Danone убавил из своего актива 2,45%, разочаровав квартальными данными по органической выручке. Согласно отчету компании, общая выручка в январе-марте увеличилась на 3% г/г и достигла 5,5 млрд евро, а органическая выручка поднялась лишь на 0,7% в связи со сложными условиями на рынке Европы, особенно во Франции и Испании.

Лучше рынка смотрелись акции инженерно-консалтинговой компании WS Atkins, подорожавшие на 6,05% благодаря известиям о том, что канадская фирма SNC-Lavalin договорилась об ее приобретении за $2,67 млрд.

Революционный тариф для доступа на рынки США в "Едином счете" от АО "ФИНАМ": от $0,0025 за акцию! Доступ на американские площадки NYSE и NASDAQ, современные торговые платформы и единая ставка за маржинальную торговлю! Открытие счета всего от 30 000 рублей! Подробнее>>.



Рынок облигаций


21.04ММВБ корп обл (цен)+ 0,09%  93,470
21.04ММВБ муни обл (цен)+ 0,10%  98,230
21.04Индекс гос.обл. ММВБ+ 0,45%  137,650
Лидеры объёмов ММВБ 21 апреля 2017 г., корпоративный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
МЕТАЛИНБ02 106,85 7,2009,027233 969 50017.03.2026 26.03.2021
РЖД Б01P1R 100,45 3,3408,765176 802 00018.05.2032 02.06.2023
ЕврХол1P1R 109,70 8,2809,8021167 168 005,723.03.2021 
ПромсвбБО8 100,25 6,71010,3113157 539 137,528.03.2021 01.04.2020
ИКС5Фин1P1 100,61 5,7009,325150 924 14011.09.2031 01.10.2019
Лидеры объёмов ММВБ 21 апреля 2017 г., муниципальный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
Новсиб 6об 99,05 15,0209,474133 719 727,522.07.2020 
Новсиб 7об 107,90 7,9309,33353 944 60310.10.2022 
НижгорОбл8 100,20 6,0108,991718 746 820,6429.08.2017 
ВоронежОб7 104,30 1,4609,661610 494 051,9614.10.2019 
СтаврКрай1 99,50 0,8809,3887 383 086,212.12.2017 



Российский валютный рынок


Курс $
Курс EUR
Российская валюта продолжает показывать фантастическую стойкость. Если риски геополитики временно отошли на второй план, то негатив для рубля начал нарастать на рынке нефти. Цена нефти в рублях вновь опустилась до критического для бюджета уровня, поэтому дальнейшее падение цен на нефть российский рубль точно не сможет игнорировать. На рынке российского долга пока царит эйфория. Цены на российские ОФЗ находятся на историческом максимуме, размещения также проходят «на ура», но вечно такая ситуация сохраняться не может, поэтому рано или поздно рубль обречён на коррекцию. Прогноз Пока американские конгрессмены находятся на каникулах, всё внимание инвесторов с США переключилось на Европу, в частности, на Францию, где в ближайшее воскресение пройдёт первый тур президентских выборов. По последним данным, разрыв между Макроном, который является лидером президентской гонки, и Меланшоном, кандидатом с наименьшим числом сторонников, составляет всего 6%. Кандидат от крайне правых Марин Ле Пен отстает от Макрона на 1%. Победа Ле Пен на президентских выборах может положить начало процессу выхода Франции из состава ЕС, впрочем, и господин Меланшон тоже является евроскептиком. Если в первом туре победят Ле Пен и Меланшон, то в понедельник и европейская валюта и европейские рынки просто рухнут. Но наиболее вероятен следующий расклад: в первом туре побеждают Ле Пен и Макрон и это вызовет нейтральную реакцию на фондовых рынках. Но фактор неопределённости будет давить на умы инвесторов ещё всю следующую неделю. Пока риски коррекции на всех фондовых рынках в мире сохраняются, поэтому не стоит торопиться с агрессивными ставками на рисковые активы, лучше парковать деньги в защитных активах и использовать консервативные стратегии.




Основные экономические новости на 24 апреля 2017 г.


Чистая прибыль "Магнита" в 1 квартале снизилась на 8,5%. Выручка "Магнита" по МСФО за 1 квартал 2017 года выросла на 4,6%, до 266,98 млрд руб.


Госдума приняла закон о переходе бюджетников на карту "Мир". В соответствии с законопроектом, банки до 1 июля 2017 года должны будут обеспечить прием национальных платежных инструментов – карт "Мир", во всех предназначенных для расчетов с использованием платежных карт устройствах, включая банкоматы и кассовые терминалы.


"Газпром нефть" выплатит 10,68 рубля дивидендов на акцию за 2016 год. Выплаты соответствуют 25,3% от величины чистой прибыли группы "Газпром нефть" по стандартам МСФО.


Акционеры "НОВАТЭКа" одобрили выплату дивидендов за 2016 год в размере 13,9 руб. на акцию. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - 2 мая 2017 года.


Россия достигла уровня сокращения добычи нефти до 250 тыс. барр. в сутки. К концу апреля Россия планирует выйти на сокращение 300 тыс.барр. в сутки.


События дня на 24 апреля 2017 г.


 
Заседание совета директоров "Иркутскэнерго"
 
Заседание совета директоров "Роснефти"
 
Закрытие реестра для участия в ГОСА "Дорогобужа"
 
Годовое общее собрание акционеров Globaltrans



Вебинары

09:30-10:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Живой трейдинг с Николаем Солабуто.

Хотите увидеть в прямом эфире, как работает настоящий трейдер? Новый вебинар «Живой трейдинг с Николаем Солабуто» позволит вам из первых рук получить информацию о том, как совершаются сделки на реальном счете, как профессиональный спекулянт получает прибыль или ограничивает свои убытки. Николай не только торгует – он комментирует каждую сделку. Более того, вы можете задать ему вопрос, чтобы понять логику трейдера.

 
 

10:30-11:15



Парцхаладзе Давид
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Российские акции – технический отбор!

Торговля на рынке – это поток инвестиционных идей и решений по управлению капиталом. Учебный центр «Финам» предлагает Вашему вниманию новый видео-обзор, на котором опытный консультационный управляющий поделится своим виденьем рынка и даст торговые рекомендации. Его идеи основаны на анализе новостного фона и использования собственных методов технического анализа. Вы получите конкретные инвестиционные идеи по голубым фишкам и отдельным акциям второго эшелона.

План видео-обзора:

  • Краткий обзор факторов, влияющих на фондовый рынок РФ (S&P, нефть, рубль-доллар).
  • Техническая картина индексов ММВБ и РТС. Прогноз на текущую неделю.
  • Технический анализ популярных голубых фишек и относительно ликвидных бумаг второго эшелона. Новостной фон и прогнозы.

 
 

11:00-11:30



Бородай Артем
 

Рынок фьючерсов РФ Бесплатно

Как заработать интрадей-трейдеру на срочном рынке.

Внутридневная торговля относится к одному из самых сложных видов биржевого трейдинга. Спекулянту приходится одномоментно анализировать большое количество информации для генерации оптимальных точек входа в рынок. Многие выбирают путь внутридневного трейдера в погоне за большими процентами и легкими деньгами, но быстро разочаровываются в данном торговом подходе, так и не сумев влиться в высококонкуретную среду профессиональных спекулянтов.

Теперь у вас есть возможность совместно с профессиональным трейдером Артемом Бородаем провести внутридневной анализ срочного, валютного и фондового рынков. Вы сможете активно адаптироваться к текущей рыночной ситуации совместно с опытным ментором, что и поможет в решающий момент принять верное торговое решение.

На вебинаре ведущий:

  • Проведет подробный технический анализ основных торговых инструментов, указав на психологические ошибки биржевой толпы и способы их использования в текущей ситуации;
  • Укажет ключевые внутридневные уровни и оптимальные точки входа в рынок с целью получения прибыли от краткосрочных внутридневных движений.
  • Рассмотрит фундаментальные факторы и новости, которые могут повлиять на движение цены в течение дня;
  • Даст оценку силе ожидаемых событий и разберет варианты сценариев рыночной реакции.
  • Присоединяйтесь!

     
     

    11:15-12:00



    Солабуто Николай
     

    Рынок акций РФ 6900 

    Предторговый брифинг Школы трейдинга Николая Солабуто

     
     
    Все вебинары



    Бизнес-конференции и семинары

    26.05.2017  Мастер-класс Владимира Соловьева на тему «Жесткие переговоры 2.0. и Искусство управления людьми»

    Закрытие зала! Финальные скидки на мастер-класс Владимира Соловьева «Жесткие переговоры 2.0. и Искусство управления людьми» 26 мая с 13:00 до 18:00 на «Сибур Арене» пройдет мастер-класс телеведущего, журналиста, автора более 20 книг-бестселлеров Владимира Соловьёва. Он расскажет, как владеть вниманием самых разных собеседников и не бояться ...  подробнее

    Место проведения:  Санкт-Петербург

    24.05.2017  Круглый стол «Будущее пенсионного рынка»

    24 мая 2017 года в Москве состоится круглый стол «Будущее пенсионного рынка», организуемый рейтинговым агентством RAEX (Эксперт РА). Цель проекта - оценить риски и возможности, открывающиеся перед пенсионным рынком в связи с возможной реализацией концепции индивидуального пенсионного капитала. В обсуждении примут участие более 80 делегатов – ...  подробнее

    Место проведения:  Москва

    17.05.2017  Международный форум по банкротству

    В Петербурге впервые пройдет Международный форум по банкротству. Мероприятие состоится 17-19 мая в рамках VII Петербургского Международного Юридического Форума. Подробная информация и регистрация доступны на сайте http://iif.spblegalforum.ru/ Международный форум по банкротству станет не имеющей аналогов в мире уникальной площадкой, ...  подробнее

    Место проведения:  Санкт-Петербург

    Все бизнес-конференции и семинары


    Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



    и оставьте свой комментарий.
     
    Обновить
    Комментариев нет.