Меню

 
 

Утреннее обозрение: 24.04.2015

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

14:21 Открыть в отдельном окне Упадет ли курс евро до $0,8? Ваше мнение!



Мировые рынки


23.04Dow Jones+ 0,11%  18058,69  
23.04NASDAQ+ 0,41%  5056,06  
23.04S&P500+ 0,24%  2112,93  
23.04DAX- 1,21%  11723,58  
23.04FTSE-100+ 0,36%  7053,67  
23.04CAC-40- 0,64%  5177,48  
24.04Nikkei-225- 0,82%  20021,70  
24.04Kospi- 0,63%  2159,80  
24.04SSE- 0,45%  4394,49  
23.04Bovespa+ 1,95%  55684,85  
23.04Merval+ 4,43%  12205,28  
  Российский рынок акций:
23.04MICEX- 0,93%  1662,64  
23.04RTSI+ 1,91%  1028,47  
  Курс ЦБ:
24.04Доллар- 3,8289%  51,6011  
24.04Евро- 4,4993%  55,1255  
  Форекс:
24.04EUR/RUB+ 0,21%  54,80  
24.04USD/RUB+ 1,32%  50,54  
24.04EUR/CHF+ 0,29%  1,04  
24.04EUR/JPY+ 0,14%  129,57  
24.04EUR/USD+ 0,35%  1,09  
24.04GBP/USD+ 0,14%  1,51  
  Нефть:
24.04Brent- 0,28%  64,67  
24.04Light- 0,45%  57,48  
  Металлы:
24.04Золото- 0,08%  1193,30  
24.04Серебро+ 0,10%  15,84  
24.04Никель+ 0,35%  12750,00  
24.04Алюминий+ 0,48%  1786,00  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 24 апреля 2015 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,05703 0,05989 0,05575 0,05984 39347540000 2 289 238 764 0,05690 + 5,167%
ГАЗПРОМ ао 150,00 154,14 149,67 153,89 35700170 5 452 349 569,8 150,15 + 2,491%
ГМКНорНик 9530 9764 9422 9719 271005 2 613 199 407 9530 + 1,983%
Газпрнефть 144,30 146,00 142,20 145,20 402040 58 049 195 144,20 + 0,693%
ЛУКОЙЛ 2597,0 2675,0 2576,0 2645,0 1199156 3 163 751 603,1 2592,0 + 2,045%
МТС-ао 252,95 258,20 251,05 255,15 2059940 525 699 632 253,25 + 0,750%
НЛМК ао 67,99 69,69 67,17 67,54 4446530 304 413 408,15 68,01 - 0,691%
Новатэк ао 497,1 506,1 489,2 498,9 1239620 619 582 722 499,6 - 0,140%
Полюс 1262 1339 1212 1325 32816 42 696 594 1271 + 4,250%
Роснефть 250,10 260,35 248,60 258,20 5290190 1 356 125 136 249,10 + 3,653%
Ростел -ап 57,76 58,99 57,55 58,85 151500 8 838 966 57,95 + 1,553%
РусГидро 0,5739 0,5895 0,5733 0,5875 498870000 291 024 439,5 0,5729 + 2,548%
Сбербанк 75,75 77,70 74,89 75,75 155112060 11 839 083 998,5 75,80 - 0,066%
Сбербанк-п 50,48 51,44 49,94 50,88 22283500 1 133 250 308 50,44 + 0,872%
СевСт-ао 548,0 556,0 539,7 550,0 1392920 764 352 413,5 548,7 + 0,237%
Сургнфгз 35,710 37,000 35,515 36,800 32620100 1 185 333 819,5 35,600 + 3,371%
Сургнфгз-п 39,400 40,160 38,400 39,790 62015100 2 438 572 272,5 39,300 + 1,247%
Татнфт 3ао 305,70 305,90 295,35 297,00 1516150 456 049 449,5 304,45 - 2,447%
Транснф ап 117030 119410 116220 118990 1850 218 509 720 117800 + 1,010%
Уркалий-ао 160,45 161,95 151,25 154,50 8519400 1 324 007 929,5 158,00 - 2,215%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 24 апреля 2015 г.)





Сороко Антон, ГК "ФИНАМ" (аналитик)

Война в Йемене толкнула нефть к новым максимумам

Рублевый индикатор широкого рынка ММВБ по итогам торгов четверга упал на 0,89% до 1662,64 пт., долларовый индекс РТС в рамках дневной сессии вырос на 2,44% до отметки 1028,47 пт. На вечерней торговой сессии фьючерс на индекс РТС с экспирацией в июне снизился на 0,18% до 1024,6 пт. Отечественная валюта к концу дня выросла на 2,68% к доллару США (до 50,78 руб.) и 1,73% к евро.

Ключевым трендом четверга, конечно, стоит назвать резкий взлет цен на нефть на фоне эскалации конфликта в Йемене: объявленное прекращение авиаударов продержалось буквально пару часов, после чего активные действия боевиков хуситов вынудили войска коалиции снова прибегнуть к авианалетам. На этом фоне котировки нефти повторили свои годовые максимумы, достигнув отметки в $65/баррель. Естественно, этот факт не остался без внимания для покупателей отечественной валюты, которая достаточно быстро отыграла практически все падение прошлой недели, вызванное повышением ЦБ РФ процентных ставок по валютному РЕПО.

Фондовые активы в такой ситуации не пользовались ажиотажным спросом. Большую часть дня индекс ММВБ торговался со снижением около 2%, но ближе к закрытию, на фоне стабильного тренда по нефти, стали расти бумаги Сбербанка (АО: +2,57%, АП: +1,96%) и «Татнефти» (+2,9%), что, конечно, оказало существенную поддержку отечественному рублевому индикатору.

Внешний фон перед открытием российского рынка выглядит нейтральным. Торги в США завершились небольшим повышением (в рамках 0,1-0,5%), в ЕС индексы преимущественно падали. Большинство азиатских индексов начали торги коррекционным движением. Тем не менее, цены на нефть по-прежнему остаются на сравнительно высоком уровне, так что перспективы нашего рынка, а целом, выглядят позитивно. Особенно, если вспомнить, что практически все прогнозы на 2015 год на уровне правительства делались из расчета среднегодовых цен на нефть в районе $50/баррель. Вполне возможно, что при сохранении текущей ценовой тенденции, уже во втором квартале мы увидим пересмотр в сторону повышения прогнозов по ключевым макроэкономическим показателям РФ.

Открытие по индексу ММВБ ждем в районе нулевых отметок, после чего может реализоваться движение в район 1690-1700 пунктов на фоне переоценки нефтегазовых экспортеров, бумаги которых вчера выглядели не лучшим образом.


Комментарии и прогноз по акциям. США (на 24 апреля 2015 г.)



Аседова Наталия, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков)

Nasdaq достиг рекордного уровня

В четверг, 23 апреля, фондовые индексы Соединенных Штатов Америки демонстрировали в первой половине торгов волатильную динамику на фоне неоднозначных корпоративных отчетностей. Тем не менее, под занавес торгов позитивные настроения взяли верх, а поводами для оптимизма стало удорожание нефти и, как следствие, рост бумаг энергетических компаний, а также укрепление акций высокотехнологичного сектора во главе с Microsoft и EBay.

Опубликованная вчера макроэкономическая статистика оказалась хуже ожиданий рынка. В частности, продажи нового жилья составили в марте 0,481 млн, тогда как аналитики прогнозировали 0,513 млн, однако предыдущее значение показателя было пересмотрено в лучшую сторону – с 0,539 млн до 0,543 млн. В то же время, количество первичных обращений за пособиями по безработице увеличилось за минувшую неделю с 294 тыс. неделей ранее до 295 тыс., хотя аналитики ожидали 290 тыс.

По итогам сессии индикатор "голубых фишек" индекс Dow Jones Industrial Average продвинулся на 0,11%, закрывшись на отметке 18 058,69 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 ушел в плюс на 0,24% до уровня в 2112,93 пункта, а индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq увеличился на 0,41% до отметки в 5056,06 пункта и достиг своего рекордного уровня. Напомним, что предыдущий рекорд был зафиксирован 10 марта 2000 года, когда индикатор находился на уровне 5048,62 пункта.

Фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в июне по итогам торгов на NYMEX подорожали на 2,8% до $57,74 за баррель. По итогам торгов на COMEX фьючерсы на золото с поставкой в июне повысились на 0,6% до $1 194,30 за тройскую унцию. Доходность десятилетних казначейских облигаций, в свою очередь, снизилась до 1,95%.

Оператор социальной сети Facebook убавил из своего актива 2,6% на фоне квартальной выручки, не оправдавшей ожидания Уолл-стрит.

Тем временем, бумаги крупнейшего в мире производителя потребительских товаров Procter & Gamble отступили на 1,79% после того, как он зафиксировал 7,6%-ное снижение квартальной выручки, не дотянувшей до прогнозов рынка ввиду неблагоприятных валютных колебаний.

Котировки крупнейшего в мире производителя аналоговых микрочипов Texas Instruments закрылись в минусе на 6,83% ввиду менее значительной, нежели прогнозировали аналитики, квартальной прибыли.

Неудачно сложилась сессия и для застройщика PulteGroup, рыночная капитализация которого уменьшилась на 7,9% в связи с отчетом о 26%-ном падении прибыли в первом квартале, оказавшейся хуже прогнозов аналитиков.

Между тем, в числе фаворитов торгов находился крупнейший в мире оператор сайтов, специализирующихся на продаже товаров через Интернет, EBay, квартальная прибыль которого превысила средние ожидания аналитиков Уолл-стрит и, как следствие, бумаги компании ушли в плюс на 3,8%.

В «зеленой» зоне завершили торги и такие компании, как Dow Chemical, Eli Lilly и AT&T, акции которых «поправились» на 1,96%, 0,14% и 4,17% соответственно благодаря воодушевляющим квартальным отчетностям.


Еще одна актуальная новость: минимальный порог прямого доступа на основные биржи США для российских инвесторов от лицензированного американского брокера WhoTrades Inc. снижен всего до $3 тыс. При этом все счета застрахованы на $500 тыс.


Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 24 апреля 2015 г.)



Гладких Анастасия, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

Статистика не принесла должного позитива

В четверг, 23 апреля, ключевые фондовые индексы Европы продемонстрировали преимущественно отрицательную динамику на фоне публикации разочаровывающей макроэкономической статистики.

Отметим, что негативную составляющую в ход торгов также принесло удешевление акций технологических компаний.

Из вышедшей накануне в регионе макроэкономической статистики можно отметить предварительные данные по индексу деловой активности в промышленности и в секторе услуг еврозоны за апрель, которые составили 51,9 и 53,7 пункта соответственно, тогда как ожидалось 52,6 и 54,5 пункта.

Кроме того, стоит выделить предварительные данные по индексу деловой активности в промышленности и в секторе услуг Германии за апрель, которые составили 51,9 и 54,4 пункта соответственно, тогда как ожидалось 53 и 55,5 пункта.

Тем временем, индекс потребительского доверия Gfk Германии за май, составил 10,1 пункта, тогда как ожидалось 10,2 пункта.

По итогам сессии ключевой индекс Великобритании FTSE 100 повысился на 0,36%, французский CAC 40 опустился на 0,62%, а немецкий DAX ушел в минус на 1,21%. Региональный индикатор STXE 600, в свою очередь, потерял 0,4% и закрылся на отметке 407,18 пункта.

Как уже отмечалось выше, среди 19 основных отраслевых групп, входящих в состав индекса Stoxx 600, хуже рынка смотрелись акции технологических компаний. Так, бумаги производителя телекоммуникационного оборудования Ericsson подешевели на 10%.

Котировки немецкой строительной компании Bilfinger опустились на 18% ввиду того, что она ухудшила прогноз по годовой прибыли.

Рыночная капитализация производителя нержавеющей стали Outokumpu уменьшилась на 5,7% в связи с тем, что он снизил прогноз по объемам продаж на текущий год.

Стоимость акций производителя автомобильных шин Michelin & Cie и французского производителя алкоголя Pernod Ricard выросла на 6,5% и 2,4% соответственно на фоне публикации воодушевляющих квартальных отчетностей.

Бумаги производителя компьютерных мышек Logitech International подорожали на 5,4% ввиду 58%-ного роста квартальной прибыли.


Как иметь в одном портфеле акции Apple, контракты на золото и фьючерсы на акции «Газпрома»? Единый счет – флагманский продукт от WhoTrades.



Российский валютный рынок


Курс $
Курс EUR
В четверг, 23 апреля, российская валюта укрепила позиции по отношению к доллару США и евро. Бивалютная корзина по итогам торгов стала легче на 2,24% – до 52,6633 рубля.

В преддверии начала налогового периода российская валюта отыгрывает позиции у ведущих мировых валют, кроме того, рубль отыгрывает повышение нефтяных котировок. Между тем, после завершения налоговых выплат российскими компаниями экспортерами российская валюта потеряет поддержку, также ожидается снижение ставки ЦБ. Совокупность этих факторов может увести рубль в диапазоне 55-60 против доллара.

Курс доллара США по итогам торгов валютного рынка ММВБ составил 50,78 рубля, в предыдущую торговую сессию стоимость доллара составляла 52,18 рублей. Курс евро составил 54,965 рубля, в четверг он составлял 55,931 рублей. Объем торгов на валютной секции ММВБ составил $20 832,7868 млн.

С 24 апреля Банк России установил следующие официальные курсы валют: доллар – 51,6011 рубля, евро – 55,1255 рубля.

Остатки средств на корсчетах Банка России сократились до 1 276,9 млрд рублей, а на депозитах увеличились до 243,1 млрд рублей соответственно.

Сегодня утром на Международном валютном рынке курс пары евро/доллар находится на уровне 1.0811.



Основные экономические новости на 24 апреля 2015 г.


ПАО "НПК "Объединенная Вагонная Компания" планирует начать первичное размещение своих акций на Московской бирже 29 апреля 2015 года. Ценовой диапазон размещения составляет 650-750 рублей за акцию, объявление цены запланировано на 28 апреля. Компания намерена реализовать 5 556 000 акций допвыпуска.


Правительство России приняло решение сохранить обязательную накопительную часть пенсий. «Мы должны развивать предсказуемую пенсионную систему, заниматься её совершенствованием, оптимизацией ряда пенсионных механизмов", - заявил Дмитрий Медведев.


Чистая прибыль "Северстали" по МСФО за 1 кв. 2015 года составила $343 млн против убытка годом ранее в размере $100 млн. Выручка сократилась на 23,1% - до $1,53 млрд. Капитальные вложения "Северстали" в 2015 году составят около $550 млн. В ходе телеконференции заместитель генерального директора по финансам и экономике компании Алексей Куличенко заявил, что "Северсталь" не рассматривает возможность проведения buyback
в ближайшее время. Компания не видит причин для осуществления buyback, но рассмотрит такую возможность в случае необходимости.


В ходе правительственного заседания министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев сообщил, что ВВП РФ в 1 квартале 2015 года снизился на 2,2% в годовом выражении, спад в промышленности составил 0,4%, инвестиционная активность снизилась на 6%. Минэкономразвития прогнозирует постепенное снижение инфляции: в 2015 году среднегодовая инфляция составит 15,7%, в 1 квартале 2016 года - 7%, в 2017 году - снизится до 6%, в 2018 году среднегодовая инфляция достигнет 5%. Кроме того, ведомство ожидает замедления оттока капитала из РФ до $60-40 млрд в 2016-2018 годы.


"ФСК ЕЭС" по итогам 2014 года получила нескоррректированный чистый убыток по МСФО в размере 20,6 млрд рублей против убытка в размере 234,77 млрд рублей годом ранее. Объем финансирования инвестпрограммы компании в 2014 году составил 90,9 млрд рублей, что составит 78% от плана. ВЭБ принял решение выделить "ФСК ЕЭС" 40 млрд рублей. "Это пенсионные деньги, направляемые на реализацию инвестпрограммы", - заявил предправления компании Андрей Муров.


Совет директоров "Роснефти" рекомендовал выплатить дивиденды за 2014 год в размере 8,21 руб. на акцию, что соответствует 25% чистой прибыли компании по МСФО. Общая сумма средств составит 87 млрд рублей. Годовое общее собрание акционеров состоится 17 июня 2015 года в Санкт-Петербурге, закрытие реестра пройдет 4 мая 2015 года.


События дня на 24 апреля 2015 г.


 
Заседание совета директоров НЛМК
 
Публикация операционных результатов ТМК за 1 квартал 2015 года
 
Публикация финансовой отчетности "Россетей" по МСФО за 2014 год
 
Закрытие реестра акционеров "Волжской ТГК" для участия в ГОСА
 
Публикация отчетности ОАО "Интер РАО" по РСБУ за 1 квартал 2015 года
 
Годовое общее собрание акционеров "СИБУРа"
 
Годовое общее собрание акционеров "НОВАТЭКа"
 
Внеочередное общее собрание акционеров "ВСМПО-Ависма"



Бизнес-конференции и семинары

04.06.2015  Крупнейшая ежегодная конференция для институциональных инвесторов Investfunds Forum VI

04-05 июня 2015 года в Санкт-Петербурге состоится Investfunds Forum VI , крупнейшая ежегодная конференция для институциональных инвесторов. Традиционно в период белых ночей в городе на Неве разгораются споры о новациях в регулировании и законодательстве, актуальных тенденциях на рынке доверительного управления и коллективных инвестиций, ...  подробнее

Место проведения:  г. Санкт-Петербург

03.06.2015  X Всероссийский Форум «УПРАВЛЕНИЕ ПРОБЛЕМНЫМИ КРЕДИТАМИ»

В 2015 году, по разным прогнозам, падение доходов населения составит 27%. Это приведет к существенному росту задолженности перед банками. Под ударом находятся и потребительские, и корпоративные кредиты. Как прогнозируют эксперты, объем «просрочки» вырастет до 40%, а постоянные корректировки в законодательную базу усложняют работу банков. 3-5 ...  подробнее

Все бизнес-конференции и семинары


Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



и оставьте свой комментарий.
 
Обновить
Комментариев нет.