Меню

 
 

Утреннее обозрение: 24.04.2014

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

13:00 Открыть в отдельном окне Если США и Европа не решатся на новые санкции, российский рынок акций постепенно восстановится во 2 квартале
15:38 Открыть в отдельном окне Российский рынок облигаций: рука на пульсе
11:00 Открыть в отдельном окне У кого есть газ для Украины?
09:40 Открыть в отдельном окне План мероприятий по энергоснабжению Крыма и юга России обойдется в 71 млрд рублей
21:31 Открыть в отдельном окне Эрдоган впервые выразил армянам соболезнования за геноцид, на Украине возобновлена спецоперация, Путину представили проект "Основ государственной ...
21:00 Открыть в отдельном окне В ближайшие месяцы акции российских ритейлеров могут выглядеть хуже широкого рынка
20:37 Открыть в отдельном окне Долги украинских предприятий перед "Нафтогазом" достигли почти $2 млрд
20:35 Открыть в отдельном окне "Транснефть" предупреждает о возможной приостановке работы трубопровода на Украине
16:16 Открыть в отдельном окне ФАС не в полной мере удовлетворена тем, как внедряется услуга переноса мобильного номера



Мировые рынки


24.04Dow Jones- 0,08%  16501,65  
24.04NASDAQ- 0,83%  4127,00  
24.04S&P500- 0,22%  1875,39  
24.04DAX- 0,58%  9544,19  
24.04FTSE-100- 0,11%  6674,74  
24.04CAC-40- 0,74%  4451,08  
24.04Nikkei-225- 0,92%  14411,85  
24.04Kospi- 0,28%  1994,71  
24.04SSE- 0,30%  2061,14  
24.04Bovespa- 0,78%  51569,69  
24.04Merval+ 1,43%  6704,30  
  Российский рынок акций:
23.04MICEX- 0,44%  1329,11  
23.04RTSI- 0,51%  1171,99  
  Курс ЦБ:
24.04Доллар- 0,0448%  35,6625  
24.04Евро+ 0,1290%  49,2820  
  Форекс:
24.04EUR/RUB+ 0,07%  49,34  
24.04USD/RUB- 0,03%  35,69  
24.04EUR/CHF- 0,02%  1,22  
24.04EUR/JPY- 0,17%  141,41  
24.04EUR/USD+ 0,04%  1,38  
24.04GBP/USD+ 0,04%  1,68  
  Нефть:
24.04Brent+ 0,21%  109,34  
24.04Light+ 0,29%  101,74  
  Металлы:
24.04Золото+ 0,11%  1286,00  
24.04Серебро+ 0,01%  19,44  
24.04Никель+ 0,33%  18440,00  
24.04Алюминий+ 0,25%  1879,14  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 24 апреля 2014 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,03843 0,03860 0,03733 0,03799 111651300000 4 238 493 757 0,03834 - 0,913%
ГАЗПРОМ ао 130,49 131,28 125,04 126,69 69730630 8 919 764 990,6 130,50 - 2,920%
ГМКНорНик 6440 6464 6380 6420 228369 1 465 686 518 6428 - 0,124%
Газпрнефть 141,12 142,54 138,03 138,70 139120 19 450 273,8 141,00 - 1,631%
ЛУКОЙЛ 1884,7 1895,5 1842,3 1856,7 1449787 2 711 701 049,2 1880,1 - 1,245%
МТС-ао 258,30 259,28 250,70 253,50 6304110 1 603 905 551,4 258,00 - 1,744%
НЛМК ао 43,19 43,40 41,13 41,63 2694710 113 770 505,8 43,09 - 3,388%
Новатэк ао 343,4 344,0 325,4 327,0 3178940 1 058 693 167,6 341,0 - 4,109%
Полюс 531 537 514 523 18043 9 484 591,6 532 - 1,692%
Роснефть 229,00 229,19 223,71 225,98 4663060 1 052 153 809,9 228,17 - 0,960%
Ростел -ап 50,11 50,30 49,50 49,98 703000 35 056 737 50,00 - 0,040%
РусГидро 0,5416 0,5447 0,5292 0,5349 374281000 199 841 528,4 0,5409 - 1,109%
Сбербанк 75,86 76,11 71,81 73,21 251170500 18 505 225 097,2 75,56 - 3,110%
Сбербанк-п 59,65 60,32 57,11 58,45 33852300 2 001 408 689 59,80 - 2,258%
СевСт-ао 264,4 265,8 252,5 256,0 1794480 464 995 878 264,4 - 3,177%
Сургнфгз 25,245 25,340 24,770 24,875 25856600 645 989 578,1 25,206 - 1,313%
Сургнфгз-п 24,431 24,590 24,170 24,397 30926400 753 977 562,3 24,430 - 0,135%
Татнфт 3ао 209,80 210,74 205,75 208,51 1796670 374 119 765,9 209,75 - 0,591%
Транснф ап 80511 80850 80030 80800 5510 442 824 034 80387 + 0,514%
Уркалий-ао 158,13 159,26 150,00 152,13 5985840 916 127 066,8 158,00 - 3,715%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 24 апреля 2014 г.)





Сороко Антон, ГК "ФИНАМ" (аналитик)

Рублевый индикатор широкого рынка ММВБ по итогам торгов среды снизился на 0,57% до 1327,95 пт., долларовый индекс РТС в рамках дневной сессии упал на 0,58% до отметки 1171,99 пт. На вечерней торговой сессии фьючерс на индекс РТС с экспирацией в июне вырос на 0,04% до 1136,2 пт.

Слабее рынка в среду выглядели бумаги компаний потребительского сектора. На днях опубликовал аудированную отчетность по МСФО за первый квартал крупнейший российский ритейлер "Магнит" (-2,98%), а днем позже инвесторам были представлены операционные результаты "ДИКСИ" (-1%) за тот же период. Чистая прибыль краснодарской компании выросла на 13,5% (г/г) и составила 7 млрд рублей. Выручка за аналогичный период увеличилась на 25% до 164 млрд рублей, а показатель EBITDA повысился на 21,8% до 14,9 млрд рублей. Результаты "ДИКСИ" по выручке оказались еще хуже - по итогам трех месяцев 2014 года рост в рублях составил 17,8% до 49,8 млрд рублей, а долларах США - только 2,5% (до $1,4 млрд). В целом, данные говорят о том, что даже самые успешные компании уже страдают от резкого обесценивания рубля и роста инфляционных ожиданий. Скорее всего, во втором квартале негативная динамика по темпам роста сохранится - к этому времени стоит ожидать снижения реальных располагаемых доходов населения.

Таким образом, в ближайшие месяцы акции ритейлеров могут выглядеть хуже широкого рынка. В большей степени, конечно, это касается "Магнита", торгующегося по достаточно высоким рыночным мультипликаторам.

Вчера американские биржевые индикаторы прервали свое восхождение, но это снижение не говорит о перемене тенденции. Плохая статистика по первичному рынку жилья могла обвалить индексы еще сильнее. Кстати, после закрытия рынка были опубликованы квартальные отчетности лидеров IT-сегмента – Apple и Facebook, которые оказались лучше ожиданий. Социальная сеть порадовала своих инвесторов ростом абсолютных показателей – выручка компании в первом квартале 2014 года выросла на 72%, до $2,5 млрд, а чистая прибыль – почти в 3 раза, до $642 млн.

Ключевым решением руководства Apple для инвесторов стало расширение программы возврата капитала до декабря 2015 года акционерам до $130 млрд. При этом объем предполагаемого buyback увеличился с $60 млрд до $90 млрд. Тим Кук в ходе конференц-колла заявил, что компания приняла это решение в частности из-за Карла Айкана, который уже давно требовал увеличить выплаты миноритарным акционерам.

Азиатские площадки с утра торгуются разнонаправленно. В аутсайдерах находится японский Nikkei 225, которому так пока и не удалось закрепиться выше отметки в 14500 пунктов, которая была потеряна в первой половине апреля. В целом, внешний фон пере открытием российского рынка выглядит нейтральным. В течение дня инвесторов ждем большое количество важных событий. Ключевые из них – выступление М. Драги и данные по заказам товаров длительного пользования в США.

Руководители Донецкой народной республики не собираются проводить выборы президента страны в мае – ситуация на Украине по-прежнему выглядит нестабильно, а Женевское соглашение явно не прибавило ясности в процесс деэскалации конфликта.


Комментарии и прогноз по акциям. США (на 24 апреля 2014 г.)



Аседова Наталия, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков)

В среду, 23 апреля, ключевые фондовые индексы Соединенных Штатов Америки завершили торги на негативной территории в связи с неблагоприятными отчетностями ряда компаний, включая AT&T и Amgen, а также на фоне неожиданного 14,5%-ного падения продаж нового жилья в марте.

В соответствии с вышедшими вчера данными, продажи нового жилья в США составили в марте 0,384 млн, в то время как аналитики ожидали повышения показателя с 0,449 млн (пересмотренное значение) месяцем ранее до 0,450 млн. Заметим, что индекс деловой активности в промышленности также продемонстрировал снижение – показатель составил в апреле 55,4 пункта, тогда как аналитики ожидали 56,0 пункта после 55,5 пункта в марте.

По итогам сессии индикатор "голубых фишек" индекс Dow Jones Industrial Average просел на 0,077% и закрылся на отметке 16 501,65 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 ушел в минус на 0,221% до уровня 1 875,39 пункта, а индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq "похудел" на 0,829% до отметки 4 126,97 пункта.

Фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в июне по итогам торгов на NYMEX подешевели на 0,3% до уровня $101,44 за баррель. По итогам торгов на COMEX фьючерсы на золото с поставкой в июне выросли на 0,3% до $1 284,60 за тройскую унцию. Доходность десятилетних казначейских облигаций, в свою очередь, снизилась с 2,73% до 2,69%.

Бумаги крупнейшей по продажам биотехнологической компании в мире Amgen отступили на 5% после того, как она отчиталась о прибыли хуже ожиданий рынка.

Между тем, рыночная капитализация крупнейшего в мире производителя серверов EMC понизилась на 3,2% ввиду понижения прогнозов по прибыли на 2014 год.

Неудачно сложились торги и для компании Procter & Gamble, акции которой закрылись в минусе на 0,3% на фоне отчета о выручке в третьем фискальном квартале, не дотянувшей до средних ожиданий аналитиков Уолл-стрит.

Тем временем, в числе фаворитов торгов оказался крупнейший в мире самолетостроитель Boeing, котировки которого повысились на 2,4% благодаря отчету о более высокой, нежели ожидалось рынком, квартальной прибыли. Стоит отметить, что компания Boeing стала лидером роста в составе Dow.

А вот среди компаний в составе S&P 500 лидировала Delta Air Lines, добавившая в свой актив 6,1% после того, как зафиксировала более чем трехкратный рост прибыли в первом квартале, которая, ко всему прочему, превысила прогнозы Уолл-стрит.


Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 24 апреля 2014 г.)



Гладких Анастасия, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

В среду, 23 апреля, ключевые фондовые индексы Европы продемонстрировали отрицательную динамику на фоне того, что продажи нового жилья в США в марте достигли минимального за последние восемь месяцев значения. Так, данный показатель снизился на 14,5% и составил 0,384 млн, тогда как эксперты в среднем прогнозировали 0,450 млн.

Из вышедшей накануне в регионе макроэкономической статистики можно отметить предварительные данные по индексу деловой активности в промышленности и в секторе услуг Германии за апрель, которые составили 54,2 и 55 пунктов соответственно по сравнению с 53,7 и 53 пункта в марте. Между тем, аналогичные показатели еврозоны составили 53,3 и 53,1 пункта соответственно, тогда как месяцем ранее значения находились на уровне 53 и 52,2 пункта.

По итогам сессии ключевой индекс Великобритании FTSE 100 понизился на 0,1%, французский CAC 40 стал легче на 0,7%, а немецкий DAX ушел в минус на 0,6%. Региональный индикатор STXE 600, в свою очередь, уменьшился на 0,6% и закрылся на отметке 335,05 пункта. При этом общей негативной динамики не поддержала лишь Австрия.

Котировки компании Royal Vopak опустились на 7,8% ввиду возможного снижения показателя EBITDA за 2014 год на 5-10% по сравнению с данными аналогичного периода годом ранее.

Хуже рынка смотрелись бумаги Ericsson, подешевевшие на 6,1% в связи с тем, что квартальная выручка крупнейшего в мире производителя телекоммуникационного оборудования не оправдала средние прогнозы аналитиков.

Рыночная капитализация AB Foods увеличилась на 8,8% на фоне 6%-ного увеличения полугодовой прибыли ввиду высоких результатов деятельности розничной сети Primark.

Лучше рынка смотрелись акции кредитора Banca Monte dei Paschi di Siena, прибавившие 3,1% благодаря решению аналитиков Goldman Sachs Group повысить рейтинг его бумаг с "продавать" до "нейтрального".

Положительную динамику продемонстрировали бумаги Thomas Cook Group, подорожавшие на 2,5% ввиду решения аналитиков Barclays повысить рейтинг бумаг компании с "продавать" до "покупать".

Акции Trelleborg подросли на 4,1% на фоне того, что квартальная прибыль без учета разовых статей превысила ожидания аналитиков.



Российский валютный рынок


Курс $
Курс EUR
В среду, 23 апреля, российская валюта незначительно ослабила позиции по отношению к доллару США и евро. Бивалютная корзина по итогам торгов «потяжелела» на 0,7 коп. – до 14,8178 рубля.

Российский рубль остается под давлением геополитического фактора. Участники рынка по-прежнему пребывают в неопределенности относительно исполнения Женевских договоренностей, а также угрозы применения экономических санкций к России. Помимо новостей из Украины на российскую валюту влияет состояние российской экономики. По мнению агентства Moody's, России грозит рецессия. В то же время, отмечают аналитики, на текущей неделе рубль поддержит налоговый период: 25 апреля экспортеры рассчитываются по НДПИ и уплачивают акцизы.

Курс доллара США по итогам торгов валютного рынка ММВБ составил 35,6905 рубля, в предыдущую торговую сессию стоимость доллара составляла 35,6990 рубля. Курс евро составил 49,3250 рубля, во вторник он составлял 49,280 рубля. Объем торгов на валютной секции ММВБ составил $19142,9265 млн.

С 24 апреля Банк России установил следующие официальные курсы валют: доллар –35,6625 рубля, евро – 49,2820 рубля.

Остатки средств на корсчетах и Банка России выросли до 1134,1 млрд рублей, а на депозитах –снизились до 72 млрд рублей соответственно.

Сегодня утром на Международном валютном рынке курс пары евро/доллар находится на уровне 1,3821.



Основные экономические новости на 24 апреля 2014 г.


Yota стала новым федеральным мобильным оператором. Ключевой особенностью нового оператора станет покрытие 2G/3G/4G на базе "Скартел" и "МегаФона" и безроуминговое пространство по всей России.


Годовое общее собрание акционеров "Башнефти" состоится 10 июня 2014 года, закрытие реестра - 6 мая. Соответствующее решение принял совет директоров "Башнефти". Кроме того, СД "Башнефти" рекомендовал направить на выплату дивидендов по итогам 2013 года 37,48 млрд рублей. С учетом продолжающейся реорганизации "Башнефти" путем присоединения ЗАО "Башнефть-Инвест" размер дивидендов, причитающихся на 1 акцию, в настоящее время не может быть рассчитан.


Розничная выручка ГК "ДИКСИ" за январь-март 2014 года выросла на 17,8%, до 49,8 млрд рублей. Выручка ГК "ДИКСИ" за март 2014 года выросла на 19,1% в рублях (1,4% в долларах США) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 18,2 млрд рублей ($503,2 млн).


"Интер РАО" в 1 квартале 2014 года сократило объемы выработки электроэнергии на 6,7% . Выработка электроэнергии в России упала на 7,7%, до 33,271 млрд кВт.ч. Установленная мощность увеличилась на 3,8%.


В 1 квартале 2014 года "ФосАгро" увеличило объем производства удобрений на 5,2%, до 1,6 млн тонн. Продажи компании выросли на 0,6% и составили 1,64 млн тонн.


События дня на 24 апреля 2014 г.


 
Заседание совета директоров "ЛУКОЙЛа"
 
Публикация операционных результатов "РусГидро" за 1 квартал 2014 года
 
Заседание совета директоров "Роснефти"
 
Заседание совета директоров "Трубной металлургической компании"
 
Заседание совета директоров "Уралкалия"
 
Заседание совета директоров "Группы ЛСР"
 
Публикация финансовой отчетности "Россетей" по МСФО за 2013 год
 
Публикация итоговой отчетности Mail.ru Group за 2013 год и данных по выручке за 1 квартал 2014 года
 
Закрытие реестра акционеров для участия в ГОСА "Центрального телеграфа"
 
Публикация финансовых результатов "Яндекса" по US GAAP за 2013 год



Бизнес-конференции и семинары

25.09.2014  4-я ежегодная конференция "УПРАВЛЕНИЕ ПРОБЛЕМНОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТЬЮ В ФИНАНСОВЫХ ИНСТИТУТАХ"

В условиях охлаждения кредитования и роста просрочки по кредитам становится еще более актуальным вопрос возврата проблемной задолженности. Наличие ее в кредитном портфеле не лучшим образом сказывается на финансовом состоянии банка. В случае критических показателей просрочки, банк может прекратить свое существование. Поэтому одним из важных ...  подробнее

Место проведения:  г. Москва

28.05.2014  "DevCon 2014"

28-29 мая 2014 года в природном курорте «Яхонты» пройдет ежегодная конференция Microsoft, посвященная разработке и тестированию ПО DevCon 2014. Конференция ориентирована на профессионалов в области разработки ПО, специалистов по тестированию, архитекторов и руководителей групп разработки. По традиции, DevCon 2014 будет проходить в течение 2 ...  подробнее

Место проведения:  Пригородный курорт "Яхонты"

Все бизнес-конференции и семинары


Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



и оставьте свой комментарий.
 
Обновить
Комментариев нет.