Меню

 
 

Утреннее обозрение: 24.04.2013

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

16:08 Открыть в отдельном окне Рынок после SPO "Сбербанка": каких еще размещений ждать в перспективе?
14:53 Открыть в отдельном окне Акции "Сбербанка" сейчас "прилипли" к уровню 93, но может последовать резкое движение котировок
14:25 Открыть в отдельном окне Азия: слухи о Lehman Brothers и сектор коммодитиз прервали череду потерь
10:27 Открыть в отдельном окне Коррекция сейчас наблюдается на многих развивающихся рынках, а добавляет негатива снижение цен на "чёрное золото"
10:19 Открыть в отдельном окне Остатки средств на корсчетах и депозитах Банка России составляют 545,0 и 247,5 млрд рублей соответственно



Мировые рынки


13.02Dow Jones 14018,70  
24.04NASDAQ 3269,65  
24.04S&P500 1578,79  
24.04DAX 7759,03  
24.04FTSE-100 6431,80  
24.04CAC-40 3842,94  
24.04Nikkei-225 13843,46  
24.04Kospi 1935,31  
24.04SSE 2218,32  
24.04Bovespa 54984,00  
24.04Merval 3603,42  
  Российский рынок акций:
24.04MICEX 1377,95  
24.04RTSI 1375,40  
  Курс ЦБ:
24.04Доллар+ 0,2376%  31,6414  
24.04Евро+ 0,1916%  41,3142  
  Форекс:
24.04EUR/RUB 40,96  
24.04USD/RUB 31,46  
24.04EUR/JPY 129,59  
24.04EUR/USD 1,30  
24.04GBP/USD 1,53  
  Нефть:
13.02Brent 117,96  
24.04Light 91,95  
  Металлы:
24.04Золото 1446,30  
24.04Серебро 23,34  
24.04Никель 15270,00  
24.04Алюминий 1911,00  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 24 апреля 2013 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,045750 0,047360 0,045340 0,045700 73709320000 3 420 872 648 0,045450 + 0,550%
ГАЗПРОМ ао 120,60 124,80 119,85 124,70 67364940 8 277 879 617,4 120,17 + 3,770%
ГМКНорНик 4945 5095 4931 5095 362728 1 816 140 189 4938 + 3,179%
Газпрнефть 126,62 130,10 120,84 129,76 1031500 131 066 920,5 134,20 - 3,308%
ЛУКОЙЛ 1901,3 1965,3 1900,1 1964,1 1132137 2 193 854 623,5 1898,1 + 3,477%
МТС-ао 261,00 264,04 261,00 263,86 413940 108 642 265,1 259,48 + 1,688%
НЛМК ао 52,24 54,35 52,12 53,91 7926630 424 729 124,1 52,03 + 3,613%
Новатэк ао 296,0 308,0 295,2 307,5 1046010 317 439 372,4 295,0 + 4,255%
Полюс 901,5 927,0 900,1 919,0 17587 16 040 296,8 906,0 + 1,435%
Роснефть 216,00 220,50 215,15 219,70 11841070 2 586 239 754 215,30 + 2,044%
Ростел -ап 78,61 80,08 78,60 79,00 291600 23 099 040 79,01 - 0,013%
РусГидро 0,4953 0,5387 0,4921 0,5387 2698936000 1 404 474 245,9 0,4900 + 9,939%
Сбербанк 96,87 98,76 96,49 97,96 90459350 8 837 319 227,1 96,52 + 1,492%
Сбербанк-п 70,50 71,57 70,34 70,65 13045500 925 649 996 70,40 + 0,355%
СевСт-ао 246,9 260,6 246,0 260,4 2663810 678 745 790 245,0 + 6,286%
Сургнфгз 26,260 26,964 25,811 26,745 40264500 1 064 991 818,4 26,019 + 2,790%
Сургнфгз-п 20,610 21,079 20,201 20,889 30094300 624 174 372,1 20,538 + 1,709%
Татнфт 3ао 176,4 190,8 176,4 190,8 1807310 335 044 794,7 176,4 + 8,146%
Транснф ап 63702 64450 63032 63900 5373 342 591 123 63798 + 0,160%
Уркалий-ао 232,77 233,90 230,67 233,86 2781140 646 419 977,8 232,50 + 0,585%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 24 апреля 2013 г.)





Сороко Антон, ГК "ФИНАМ" (аналитик)

Индекс РТС в рамках основной торговой сессии вторника вырос на 0,36% до 1333,89 пт., индекс РТС-2 прибавил 0,46% до уровня 1261,70 пт.

Хуже рынка торговались во вторник акции “Магнита” (-1,7%). Инвесторы предпочли зафиксировать прибыль после оглашения финансовой отчетности компании по итогам I квартала 2013 года. Выручка ожидаемо выросла на 30,4% (г/г) до 131,2 млрд рублей, а чистая прибыль увеличилась на 29% (г/г) до 6,2 млрд рублей. Прирост показателей произошел, в основном, за счет запуска новых торговых площадей (за январь-март был открыт 191 магазин), а также увеличения размера среднего чека на 5,4% (г/г). “Магнит” остается лидером сегмента, подтверждая это сильными финансовыми показателями, однако они уже были заложены в котировки – акции компании находятся вблизи исторических максимумов. На уровне 6000 рублей на текущий момент сформирована техническая поддержка, при снижении к которой можно начать покупать данный актив.

В аутсайдерах торгов сегодня находились обыкновенные акции “Ростелекома (-6,72% АО), снижающиеся после роста в понедельник на 12%. Никаких важных новостей, касающихся компании, на рынок не поступало. В данной связи можно предположить, что в понедельник произошел либо технический сбой, либо выход на рынок крупного инвестора.

В лидерах роста по итогам дня оказались бумаги, понесшие наибольшие потери в рамках текущего снижения – “РусГидро” (+4,28%), “Распадская” (+4,72%) ,“Северсталь” (+1,41%), “Интер РАО” (+2,01%), “ФСК ЕЭС” (+1,9%).

Обнадеживающие данные пришли из Испании. ЦБ страны сообщил, что в I квартале 2013 года испанский ВВП сократилось на 0,5% (к/к), тогда как в четвертом квартале 2012 года снижение составило 0,8%. Еще один позитивный фактор – замедление инфляции. В марте ИПЦ вырос на 2,4% (г/г) – данное значение оказалось минимальным с июля прошлого года. Стоит отметить, что основной проблемой Испании на данный момент остается уровень безработицы, достигший к концу 2012 года огромного значения – 26%.

В целом, опубликованная сегодня макроэкономическая статистика из еврозоны носила нейтральный характер. Тем не менее, европейские индексы на протяжении практически всего дня демонстрировали рост. К 19.20 (МСК) немецкий DAX прибавлял 2,3%, французский CAC 40 – 3,3%, а испанский IBEX 35 – 3,4%. Стоит отметить, что на долговом рынке наблюдается устойчивый спрос на итальянские госбонды: доходность по 10-тилетним облигациям упала до минимальных значений с 2010 года (<4%).

Российский рынок после утреннего снижения сумел восстановиться и закрыться в “плюсе”. Завтра, скорее всего, мы увидим консолидацию на достигнутых уровнях по основным биржевым индикаторам.



Рынок облигаций


23.04Индекс корп обл MOEX CBICP+ 0,02%  93,600
23.04Индекс мун обл MOEX MBICP- 0,01%  97,540
23.04Индекс гос обл RGBI+ 0,36%  140,120
Лидеры объёмов ММВБ 23 апреля 2013 г., корпоративный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
ЛенССМУ 02 106,40 12,37011,19211 770 049 96512.12.2017 
ГПБ 07 101,60 0,2307,9110527 777 72617.10.2016 21.10.2015
РЕСО-Гар03 100,90 4,5409,007292 670 84024.03.2023 06.04.2016
АЛРОСА БО2 101,90 19,6408,2511240 327 91230.10.2015 
ВК-Инвест3 99,67 21,2907,8216199 080 94108.07.2014 
Лидеры объёмов ММВБ 23 апреля 2013 г., государственный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
ОФЗ 26207 111,80 13,8406,9331657 754 39903.02.2027 
ОФЗ 26205 107,60 37,6906,4717620 225 80914.04.2021 
ОФЗ 26208 106,86 9,8606,187597 967 77527.02.2019 
ОФЗ 25079 102,35 26,6505,8814475 268 78303.06.2015 
ОФЗ 46017 100,77 13,5406,123353 536 01503.08.2016 
Лидеры объёмов ММВБ 23 апреля 2013 г., муниципальный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
ВоронежОб5 101,79 7,5308,3011566 503 55017.12.2017 
НижгорОбл8 105,08 14,8408,241356 690 33929.08.2017 
БелгОб2012 102,40 19,1807,98756 314 10308.08.2017 
ЛенОбл-3об 106,00 44,1007,87554 070 50005.12.2014 
Мос.обл.7в 100,50 1,3207,60236 473 46016.04.2014 



Российский валютный рынок


Курс $
Курс EUR
Во вторник, 23 апреля, российская валюта ослабила свои позиции по отношению к доллару и укрепила к евро. Бивалютная корзина по итогам торгов составила 31,62 рубля.

Участники торгов рублевой зоны ориентируются, в первую очередь, на стоимость нефти марки Brent, которая в течение дня вновь опускалась ниже «психологической» отметки в $100. В результате российская валюта выглядела слабее американского эквивалента. По мнению аналитиков, серьезным техническим сопротивлением для рубля является уровень 31,94 к доллару, однако до конца месяца этот рубеж вряд ли будет преодолен. В целом же дальнейшее ослабление российской валюты выглядит логичным процессом.

Курс доллара США по итогам торгов валютного рынка ММВБ составил 31,62 рубля, на закрытии торгового дня в понедельник стоимость доллара составляла 31,553 рубля. Курс евро составил 41,085 рубля, днем ранее на закрытии он составлял 41,17 рубля. Объем торгов на валютной секции ММВБ составил $21859,04 млн.

С 24 апреля Банк России установил следующие официальные курсы валют: доллар – 31,6414, евро – 41,3142.

Остатки средств на корсчетах и депозитах Банка России выросли до 904,8 млрд рублей и 106,7 млрд рублей соответственно.

Сегодня утром на Forex курс пары евро/доллар находится на уровне 1,2997.



Основные экономические новости на 24 апреля 2013 г.


Владимир Путин поручил Игорю Шувалову, первому заместителю председателя правительства, и Эльвире Набиуллиной, помощнику президента, к 15 мая 2013 года подготовить предложения для обеспечения темпов роста экономики РФ.


Комиссия правительства РФ одобрила законопроект об увеличении страхового возмещения по вкладам до 1 млн рублей. Законопроектом также предусмотрено повышение страховых взносов для банков, устанавливающих завышенные процентные ставки по привлекаемым вкладам, а также определение источников финансирования дефицита фонда обязательного страхования вкладов.


Совет директоров "Газпрома" 22 апреля 2013 года принял решение об участии компании "Газпром Финанс" в тендере по приватизации греческой группы Depa, проводимой фондом по управлению государственным имуществом Греческой республики.


В январе-феврале 2013 года доля убыточных организаций в РФ по сравнению с соответствующим периодом 2012 года увеличилась на 1,1 п.п. и составила 34,3. Сальдированный финансовый результат организаций без субъектов малого предпринимательства, банков, страховых организаций и бюджетных учреждений в действующих ценах составил 1176,4 млрд рублей, в январе-феврале 2012 года - 1492 млрд рублей.


Скорректированная чистая прибыль "ФСК ЕЭС" снизилась в 2012 году по МСФО на 22% по сравнению с 2011 годом, составив 29,9 млрд рублей. Скорректированный показатель EBITDA снизился в указанном периоде на 2% - до 82,1 млрд рублей. Выручка компании выросла на 0,5% и составила 140,3 млрд рублей.


ГК "Русагро" в 1 квартале 2013 года снизила выручку сахарного бизнеса на 3% по сравнению с аналогичным периодом 2012 - до 2,62 млрд. Выручка мясного бизнеса снизилась на 5%, до 1,18 млрд рублей. В масложировом бизнесе сохранилась выручка на уровне прошлого года - 2,08 млрд рублей. В сельскохозяйственном бизнесе выручка выросла на 7% - до 0,86 млрд рублей.


События дня на 24 апреля 2013 г.


 
Публикация финансовой отчетности "Россетей" по МСФО за 2012 год
 
Закрытие реестра для участия в ГОСА банка "Петрокоммерц"
 
Публикация финансовой отчетности ВТБ по МСФО за 2012 год
 
Закрытие реестра для участия в ГОСА "Газпромнефть - МНПЗ"
 
Публикация производственных результатов "ФосАгро" за 2012 год
 
Публикация финансовой отчетности "ФосАгро" по МСФО за 2012 год
 
Закрытие реестра на участие в ГОСА НЛМК
 
Заседание совета директоров "ИСКЧ"
 
Заседание совета директоров "Энел ОГК-5"
 
Заседание совета директоров "ТВЗ"
 
Годовое общее собрание акционеров "Порта Ванино"
 
Годовое общее собрание акционеров "Казаньоргсинтеза"


Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



и оставьте свой комментарий.
 
Обновить
Комментариев нет.