Меню

 
 

Утреннее обозрение: 24.04.2012

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:



Мировые рынки


24.04Dow Jones 13001,56  
24.04NASDAQ 2961,60  
24.04S&P500 1371,97  
24.04DAX 6590,41  
24.04FTSE-100 5709,50  
24.04CAC-40 3169,32  
24.04Nikkei-225 9468,04  
24.04Kospi 1963,42  
24.04SSE 2388,83  
24.04Bovespa 61971,00  
24.04Merval 2311,18  
  Российский рынок акций:
24.04MICEX 1457,52  
24.04RTSI 1576,22  
  Курс ЦБ:
24.04Доллар- 0,1131%  29,4880  
24.04Евро+ 0,0691%  38,8386  
  Нефть:
24.04Brent 118,16  
15.01Light 87,97  
 








Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 24 апреля 2012 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,063500 0,064110 0,062340 0,063500 27866990000 1 765 911 408 0,063030 + 0,746%
ГАЗПРОМ ао 167,23 167,47 163,39 163,89 59659520 9 852 407 232,2 166,48 - 1,556%
ГМКНорНик 5160 5185 5079 5125 347682 1 785 260 090 5141 - 0,311%
Газпрнефть 155,51 156,11 152,16 155,00 1165800 180 561 241,9 154,70 + 0,194%
ЛУКОЙЛ 1778,1 1782,0 1755,0 1768,5 1427616 2 525 083 309,2 1775,0 - 0,366%
МТС-ао 228,49 228,98 221,70 226,30 1435170 322 481 047,1 227,10 - 0,352%
НЛМК ао 63,35 63,49 61,80 62,86 3910360 245 130 851,4 63,14 - 0,443%
Новатэк ао 377,9 377,9 370,8 372,0 976580 364 780 345,7 377,0 - 1,324%
Полюс 1138,1 1141,4 1111,5 1124,0 8097 9 135 234,3 1139,0 - 1,317%
Роснефть 210,20 210,93 205,51 208,39 8378620 1 744 226 150 209,78 - 0,663%
Ростел -ап 92,90 93,99 91,20 92,80 1088400 100 338 995 92,01 + 0,859%
РусГидро 1,0390 1,0440 1,0170 1,0319 537862000 553 187 682,6 1,0420 - 0,969%
Сбербанк 92,59 93,61 91,44 92,65 119053160 11 021 732 062,5 92,54 + 0,119%
Сбербанк-п 72,47 72,90 70,48 71,48 19283400 1 384 958 200 72,22 - 1,025%
СевСт-ао 397,4 400,0 391,0 394,4 990920 391 877 458 396,3 - 0,479%
Сургнфгз 28,510 28,577 27,699 28,140 23073700 650 586 296,5 28,383 - 0,856%
Сургнфгз-п 20,002 20,050 19,462 19,600 33890100 669 026 087,8 19,900 - 1,508%
Татнфт 3ао 180,0 180,5 175,5 179,8 1378090 246 101 452,5 179,2 + 0,340%
Транснф ап 61200 61649 60311 60798 5458 332 543 670 61100 - 0,494%
Уркалий-ао 219,20 219,89 217,35 218,00 2468820 539 373 694,8 218,45 - 0,206%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 24 апреля 2012 г.)


Александр Осин, главный экономист УК «Финам Менеджмент»:

Индекс RTS Standard вчера на вечерней сессии вырос на 0,64% до 10039,82 пункта, на основной сессии он снизился на 2,95% до уровня 9975,79 пункта.

В роли «защитных» выступили акции ОАО «Магнит». Чистая прибыль розничной компании в 1 кв. 2012 г. выросла в 2,7 раза, превысив 4,77 млрд руб. по МСФО. Акции «ВТБ» снижались сравнительно активно, в рамках дневной тенденции банковского сектора иностранных площадок. Поводом послужила информация о том, что, в отличие от «Сбербанка», «Внешторгбанк» не будет повышать дивиденды по итогам 2011 г. в процентном выражении, сохранив их на уровне 11% от прибыли, что традиционно вызывает недовольство миноритариев. Надо отметить, что дивидендная политика «ВТБ» действительно предполагает выплаты акционерам в диапазоне от 10% до 20% от прибыли в соответствии с международными стандартами, и в данном случае недовольство миноритариев объяснимо. С другой стороны, действия «ВТБ» вполне могут диктоваться позитивными для бизнеса банка среднесрочными инвестиционными предпосылками. Сейчас, на фоне сохранения ряда рыночных преимуществ, банку важно не отстать в развитии бизнеса от крупнейших конкурентов.

Хуже рынка выглядели акции металлургического и добывающего сегмента. Вероятно, поводом для подобной динамики послужили данные HSCB, зафиксировавшие продолжение в апреле спада в китайском промышленном секторе, несмотря на некоторое улучшение динамики индекса делового климата, рассчитываемого банком. Статистика HSBC сейчас демонстрирует дивергенцию как с официальными китайским данными аналогичного индекса, так и со статистикой индикаторов промпроизводства, инвестиций КНР, демонстрирующих позитивную динамику в последние месяцы.

Индекс производственного климата в еврозоне продемонстрировал снижение к своим декабрьским отметкам, что также вызвало негативную реакцию рынка. Здесь надо отметить, что наметившееся во второй половине I кв. улучшение динамики индикаторов инвестиционного спроса ряда ведущих стран подверглось негативной корректировке под влиянием сезонного дефицита ликвидности, воздействие которого было усилено рядом неблагоприятных для инвесторов внешне- и внутриполитических факторов. Однако поступающая на рынок информация свидетельствует как о решении проблемы принятия региональных бюджетов в США, так и об улучшении ситуации в сфере денежной ликвидности под влиянием действий ЦБ, а также о достижении ряда ключевых международных соглашений по вопросам урегулирования политического конфликта в Сирии и иранской ядерной программе. Прошедшие несколько недель характеризовались положительным решением задач по усилению фондов стабильности ЕС и МВФ и значимым улучшением на этом фоне среднесрочных глобальных и региональных макроэкономических прогнозов.

Результаты президентских выборов во Франции в целом были ожидаемы рынком. Усиление Национального фронта может восприниматься инвесторами с опасением, однако данные опросов свидетельствуют, что крайне правые во главе с М. Ле Пен могут рассчитывать максимум на лидерство среди ряда оппозиционных фракций будущего французского парламента.

Министр финансов Нидерландов К. де Ягер вчера заявил о том, что, несмотря на политическое противостояние в законодательном собрании страны, он по-прежнему считает Нидерланды способными сократить дефицит госбюджета в 2013 г. до 3% ВВП.

Давление на цены акций оказывает предстоящее во вторник и четверг размещение американских казначейских ценных бумаг на сумму в $99 млрд, однако рынку UST, растущему в цене 7 недель подряд, уже технически сложно удерживать ценовые максимумы. Поводом для продаж «качества» могут послужить результаты сессий ФРС и Банка Японии 25 и 27 апреля. Данные ВВП США с учётом отмеченной в последние месяцы позитивной динамики потребительского спроса и сохранения стабильности на производственном и инвестиционном сегменте, возможно, не разочаруют инвесторов.

Азиатские фондовые индексы сегодня утром демонстрировали неоднородную динамику и изменились незначительно. Небольшое снижение после вчерашнего повышения, продемонстрировали цены на нефть, выросли и цены на металлы.

Российский рынок акций, возможно, продемонстрирует консолидацию в ближайшей перспективе при сохранении шансов повышения во второй половине недели.



Рынок облигаций


23.04Индекс корп обл MOEX CBICP- 0,01%  92,960
23.04Индекс мун обл MOEX MBICP+ 0,04%  96,930
23.04Индекс гос обл RGBI- 0,10%  131,440
Лидеры объёмов ММВБ 23 апреля 2012 г., корпоративный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
МЕТАЛИНВ 6 100,05 7,8909,13421 147 347 81310.03.2022 24.03.2015
МЕТАЛИНВ 5 100,01 8,6309,1771679 620 15807.03.2022 19.03.2015
МЕТАЛИНВ 1 100,10 8,6309,1329567 383 85407.03.2022 19.03.2015
ОткрХОЛ 2 100,00 34,16010,931320 000 00010.12.2026 30.12.2013
Башнефть04 101,20 16,2708,6493286 372 09204.02.2022 19.02.2015
Лидеры объёмов ММВБ 23 апреля 2012 г., государственный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
ОФЗ 26206 99,61 25,1407,638349 083 49814.06.2017 
ОФЗ 25073 100,19 15,3906,1813296 810 59201.08.2012 
ОФЗ 25071 102,99 32,1806,944262 105 50026.11.2014 
ОФЗ 26204 99,45 6,5807,7610175 159 49115.03.2018 
ОФЗ 25076 100,80 7,5906,752171 360 00013.03.2014 
Лидеры объёмов ММВБ 23 апреля 2012 г., муниципальный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
Краснодар1 100,42 25,6208,25594 228 15503.07.2013 
КостромОб6 100,90 15,6209,41663 713 58317.11.2016 
НижгорОбл7 103,30 43,0708,75551 744 50016.11.2016 
МГор62-об 111,14 17,6507,11347 283 38008.06.2014 
НижгорОбл5 103,30 20,8207,23545 452 41302.12.2012 



Российский валютный рынок


Курс $
В понедельник, 23 апреля, российская валюта ослабила позиции по отношению к доллару США, и немного укрепила к евро. Бивалютная корзина по итогам торгов подорожала на 3 коп. – до 33,7291 рубля.

Укрепление российской валюты к евро связано с обострением долговых и политических проблем в Еврозоне, где помимо всего и статистические данные вышли хуже ожиданий. Перевес курса доллара объясняется динамикой пары евро/доллар на рынке Forex. Российским компаниям предстоит выплатить порядка 400 миллиардов рублей налогов в бюджет до конца недели, что должно будет оказать поддержку рублю, считают аналитики.

Курс доллара США по итогам торгов валютного рынка ММВБ составил 29,57 рубля, на закрытии торгового дня в пятницу стоимость доллара составляла 29,44 рубля. Курс евро составил 38,8124 рубля, в пятницу на закрытии он составлял 38,8905 рубля. Объем торгов на валютной секции ММВБ составил $14 398,73 млн.

С 23 апреля Банк России установил следующие официальные курсы валют: доллар – 29,488, евро – 38,8386.

Сегодня утром на Forex курс пары евро/доллар находится на уровне 1.3157.

Остатки средств на корсчетах Банка России сократились до 731,4 млрд рублей, на депозитах - выросли до 74,4 млрд рублей.



Основные экономические новости на 24 апреля 2012 г.


В январе-марте 2012 года импорт товаров из стран дальнего зарубежья в стоимостном выражении составил составил 58 581,4 млн. долларов США и по сравнению с аналогичным периодом 2011 года увеличился на 14%. В марте 2012 года стоимостной объем импорта товаров из стран дальнего зарубежья составил 23 млрд. долларов США.


Совет директоров "Магнита" рекомендовал годовому общему собранию акционеров выплатить дивиденды по итогам 2011 года и 1 квартала 2012 года в размере 23,44 рубля на одну обыкновенную акцию.


Скорректированная чистая прибыль ОАО "ФСК ЕЭС" в 2011 году по МСФО выросла на 37%, до 38,2 млрд рублей. Выручка за 2011 год составила 139,6 млрд рублей, что на 23% выше результата 2010 года.


На одной из скважин "Башнефти" на месторождении им. Романа Требса 20 апреля 2012 года произошёл открытый выброс газонефтяной смеси. Ориентировочный дебит открытого фонтана составил 400 - 500 тонн в сутки. Фонтанирование было ликвидировано 22 апреля.


По состоянию на 23 апреля 2012 года банк "ВТБ 24" перевел на счета 34 531 участника обратного выкупа акций ВТБ 5,7 млрд рублей. Удовлетворено 46,4% заявок и выплачено более 50% от суммы выкупа.


События дня на 24 апреля 2012 г.


 
Заседание совета директоров "Роснефти"
 
Nordgold опубликует операционные результаты за 1 квартал 2012 года
 
Заседание совета директоров "Полюс Золото"
 
Закрытие реестра для участия в ГОСА "Газпром нефти"



Бизнес-конференции и семинары

27.04.2012  Конференция "Маркетинг: Как сформировать прибыльный спрос"

Конференция «Маркетинг: Как сформировать прибыльный спрос» Первая серьёзная встреча теоретиков и практиков маркетинга Этого нет в учебниках! Жизнь как она есть! Дата проведения: 27 апреля 2012 г. Место проведения: Культурный центр ВШЭ ул. Воронцово поле, 5а Не пора ли выбросить учебники по маркетингу? Всегда ли хороши классические ...  подробнее

Место проведения:  г. Москва, Культурный центр ВШЭ

Все бизнес-конференции и семинары


Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



и оставьте свой комментарий.
 
Обновить
Комментариев нет.