Меню

 
 

Утреннее обозрение: 24.03.2017

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

09:15 Открыть в отдельном окне Рынок ждет решения Банка России
08:55 Открыть в отдельном окне Индекс деловой активности в промышленности Японии составил в марте 52,6 пункта
02:50 Открыть в отдельном окне Чистые вложения нерезидентов в японские акции снизились на 580, 4 млрд йен
21:15 Открыть в отдельном окне  "Северсталь" - в роли отраслевого "эталона"
21:00 Открыть в отдельном окне Политика - биотехнологам не помеха
20:59 Открыть в отдельном окне МЭР опубликовало проект постановления о передаче Росстата в ведение министерства
20:35 Открыть в отдельном окне Число повторных обращений за пособиями по безработице уменьшилось за неделю до 2 млн
19:23 Открыть в отдельном окне Тарифы системы "Платон" проиндексируют в апреле на 25%
18:49 Открыть в отдельном окне От "Газпрома" не стоит ждать роста дивидендов
17:44 Открыть в отдельном окне Максимальная ставка топ-10 банков по вкладам в рублях во второй декаде марта осталась на уровне 8,05%



Мировые рынки


23.03Dow Jones- 0,02%  20660,79  
24.03NASDAQ0,00%  5817,69  
23.03S&P500- 0,11%  2345,96  
23.03DAX+ 1,14%  12039,68  
23.03FTSE-100+ 0,22%  7340,71  
23.03CAC-40+ 0,76%  5032,76  
24.03Nikkei-225+ 0,88%  19252,87  
24.03Kospi- 0,17%  2168,95  
24.03SSE+ 0,56%  3266,84  
23.03Bovespa+ 0,15%  63616,37  
23.03Merval+ 0,20%  19705,10  
  Российский рынок акций:
24.03MICEX0,00%  2051,04  
24.03RTSI0,00%  1124,35  
  Курс ЦБ:
24.03Доллар- 0,1964%  57,5228  
24.03Евро- 0,2794%  62,0959  
  Форекс:
24.03EUR/RUB- 0,21%  61,7600  
24.03USD/RUB+ 0,35%  57,3900  
24.03EUR/CHF+ 0,07%  1,0717  
24.03EUR/JPY+ 0,25%  119,9510  
24.03EUR/USD- 0,16%  1,0765  
24.03GBP/USD- 0,32%  1,2477  
  Нефть:
24.03Brent+ 0,24%  50,68  
24.03Light+ 0,31%  47,85  
  Металлы:
24.03Золото- 0,39%  1242,30  
24.03Серебро- 0,16%  17,5650  
24.03Никель- 0,70%  9960  
24.03Алюминий- 0,39%  1926,00  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 24 марта 2017 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,06669 0,06678 0,06578 0,06640 6329880000 418 810 058 0,06678 - 0,569%
ГАЗПРОМ ао 130,77 131,48 129,72 130,05 20544290 2 679 400 580 130,99 - 0,718%
ГМКНорНик 9166 9207 9050 9165 78961 722 480 917 9182 - 0,185%
Газпрнефть 199,30 202,10 199,25 200,50 175070 35 150 028,5 199,40 + 0,552%
ЛУКОЙЛ 3067,5 3082,0 3014,0 3017,5 517874 1 575 040 704,5 3066,0 - 1,582%
МТС-ао 288,80 291,25 287,15 288,85 1204790 347 515 619 290,00 - 0,397%
НЛМК ао 110,51 112,74 110,07 111,98 4388590 490 682 757,8 110,50 + 1,339%
Новатэк ао 740,2 745,4 730,6 736,0 401660 296 239 953 738,6 - 0,352%
Полюс 4349 4450 4349 4448 4297 19 026 117 4333 + 2,654%
Роснефть 317,95 319,80 314,60 315,65 3549240 1 124 799 386 317,95 - 0,723%
Ростел -ап 58,75 59,20 58,55 59,20 133200 7 848 670 59,00 + 0,339%
РусГидро 0,9340 0,9494 0,9335 0,9450 342493000 322 679 463,2 0,9426 + 0,255%
Сбербанк 163,99 165,90 163,07 164,52 32993360 5 434 420 882,8 164,15 + 0,225%
Сбербанк-п 125,50 126,43 124,00 124,59 3549000 444 681 501 126,00 - 1,119%
СевСт-ао 824,4 825,4 814,4 825,0 658660 539 925 518 824,5 + 0,061%
Сургнфгз 29,460 29,570 29,255 29,425 6348500 186 542 404,5 29,550 - 0,423%
Сургнфгз-п 33,245 33,460 33,065 33,150 7288900 242 504 103 33,365 - 0,644%
Татнфт 3ао 359,75 361,75 348,40 349,00 1602200 564 223 739 359,95 - 3,042%
Транснф ап 206400 207350 199050 199150 2647 534 539 950 207000 - 3,792%
Уркалий-ао 167,20 167,55 166,85 167,00 253790 42 395 059,5 167,00 0,000%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 24 марта 2017 г.)





Зварич Богдан, Гильдия финансовых аналитиков и риск-менеджеров (вице-президент)

Решение ЦБ по ставке не окажет влияния на российский рынок

Торги четверга российский фондовый рынок закончил на отрицательной территории. И если в начале дня внешний фон для наших акций был позитивным, то к концу торгов он ухудшился. Так, нефть марки Brent утром торговалась в районе 51 доллара, а к окончанию нашей основной сессии опустилась в район 50,5 доллара за баррель, что и стало основным поводом к продажам. При этом, игроки проигнорировали динамику биржевых торгов в Европе и США, которая могла бы подбодрить «быков». Так в Старом Свете основные индексы к концу дня прибавили до 1%. В Штатах после первых часов торгов индексы Dow Jones и S&P500 выросли на 0,3%. Однако, этого не хватило для роста российских бумаг. В результате, к окончанию торгов индекс ММВБ упал на 0,6%, уйдя ниже 2050 пунктов, индекс РТС потерял символические 0,05%, сохранив позиции выше 1020 пунктов. Аутсайдерами торгов стали акции ФСК ЕЭС и НЛМК, потерявшие более 2%. Лучше рынка на дивидендных новостях закрылись Алроса и Распадская, рост которых составил 3,6% и 3,3% соответственно.

Сегодня мы ожидаем нейтрального открытия на российском фондовом рынке, чему будет способствовать внешний фон. Рынок энергоносителей перешел в боковое движение у достигнутых уровней, к 9.00 мск. нефть марки Brent торгуется в районе 50,7 доллара за баррель. Американские площадки вчера не смогли удержать позиции на положительной территории и к концу сессии ушли в «минус», индексы Dow Jones и S&P500 по итогам вчерашних торгов потеряли 0,02% и 0,1% соответственно. Это могло бы стать поводом к продажам в российских бумагах, однако сегодня утром фьючерсы на основные американские индексы растут и прибавляют порядка чуть менее 0,3%. В Азии основные площадки демонстрируют позитивную динамику. Так, японский Nikkei225 поднялся на 0,9%, китайский Shanghai Composite прибавляет символические 0,05%.

Сложившийся внешний фон не позволит основным российским индексам продемонстрировать направленное движение, в первые часы торгов мы будем наблюдать на российском рынке консолидацию у уровней вчерашнего закрытия. В дальнейшем внимание игроков переключится на настроения европейских площадок, где возможно продолжение восходящей динамики на фоне блока данных по экономикам Германии и Еврозоны, что, вкупе с дальнейшими попытками восстановления рынка энергоносителей, позволит нашим индексам закрепиться на положительной территории. Мы не ожидаем существенного влияния решения ЦБ по ставке на российский фондовый рынок. Скорее всего, ставка будет снижена на 0,5%, что уже ожидаемо рынком. Однако и сохранение кредитно-денежной политики не приведет к переменам настроений инвесторов. Во второй половине торгов основное внимание игроков будет сосредоточено на блоке важной макроэкономической статистики из США — сегодня будут опубликованы данные по заказам на товары длительного использования.



Революционный тариф для доступа на рынки США в "Едином счете" от АО "ФИНАМ": от $0,0025 за акцию! Доступ на американские площадки NYSE и NASDAQ, современные торговые платформы и единая ставка за маржинальную торговлю! Открытие счета всего от 30 000 рублей! Подробнее>>.


Комментарии и прогноз по акциям. США (на 24 марта 2017 г.)



Аседова Наталия, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков)

Отсрочка голосования по Obamacare продавила американские индексы

В четверг, 23 марта, ключевые фондовые индексы Соединенных Штатов Америки завершили торги в небольшом минусе после того, как республиканцы решили отложить голосование по законопроекту о здравоохранении до утра пятницы.

Стоит отметить, что лидеры республиканской партии в течение многих часов пытались договориться по возможным изменениям, запрашиваемым конкурирующими партийными фракциями, но даже личное лоббирование президента Трампа не привело к поддержке большинства. По словам представителя Белого дома Сары Сандерс, отсрочка была сделана для того, чтобы участники не голосовали в 3 часа утра после длительных дебатов.

Что касается опубликованной вчера статистики, то она носила смешанный характер. Так, количество первичных обращений за пособиями по безработице составило за минувшую неделю 258 тыс., достигнув максимального за последние семь недель значения. Аналитики, в свою очередь, ожидали показатель на уровне 240 тыс., а предыдущее изменение показателя было пересмотрено с 241 тыс. до 243 тыс. В то же время, продажи нового жилья в феврале составили 0,592 млн, что превысило прогнозы рынка в 0,565 млн, а предыдущее значение показателя было пересмотрено в лучшую сторону - с 0,555 млн до 0,558 млн.

По итогам торгов индикатор "голубых фишек" индекс Dow Jones Industrial Average просел на 0,02%, закрывшись на отметке 20656,58 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 ушел в минус на 0,11% до уровня в 2345,96 пункта, а индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq опустился на 0,07% до отметки в 5817,69 пункта.

Фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в мае по итогам торгов на NYMEX подешевели на 0,7% до $47,70 за баррель. По итогам торгов на COMEX цена на фьючерсы на золото с поставкой в апреле снизилась на 0,2% до $1 247,20 за тройскую унцию. Доходность десятилетних казначейских облигаций, в свою очередь, поднялась до 2,42%.

На фоне отсрочки голосования по законопроекту о здравоохранении в числе аутсайдеров торгов оказались представители здравоохранительного сектора. В частности, бумаги Centene, Humana и Pfizer отступили на 3,97%, 1,6% и 0,52% соответственно.

Между тем, акции автопроизводителя Ford Motor подешевели на 0,85% ввиду неблагоприятных прогнозов на 2017 год. Так, по оценкам компании, скорректированная прибыль до уплаты налогов составит около $9 млрд по сравнению с $10,4 млрд в минувшем году, при этом прибыль в первом квартале текущего финансового года ожидается в размере 30-35 центов на акцию, тогда как аналитики прогнозируют 47 центов на бумагу после 68 центов годом ранее.

Удачно сложилась сессия для ритейлера Five Below, добавившего в свой актив 10,81% благодаря заявлениям о том, что он намерен открыть 100 новых магазинов в текущем году.

"Единый счет" стал еще глобальнее: АО "ФИНАМ" открыло прямой доступ к NYSE и NASDAQ по российским законам! Революционный тариф на биржах США — всего от $0,0025 за акцию. Открыть счет ONLINE .


Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 24 марта 2017 г.)



Калмыкова Анна, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

Торги в Европе завершились в «зеленой» зоне

В четверг, 23 марта, ключевые фондовые индексы европейского региона продемонстрировали положительную динамику на фоне ожиданий голосования по законопроекту о здравоохранении в США. Уже после закрытия торгов в регионе стало известно, что республиканцы решили отложить голосование до утра пятницы, поскольку урегулирование противоречий с конкурирующими партиями заняло долгие часы и продлилось до глубокой ночи.

Большой вклад в продвижение региональных индексов сделали банки, бумаги которых прибавили в весе на новостях о том, что представителям отрасли удалось привлечь кредиты в рамках последнего раунда программы долгосрочного рефинансирования TLTRO, осуществляемой ЕЦБ, суммарная величина которых вдвое превысила ожидаемую и составила 233,5 млрд евро ($251,8 млрд).

Стоит отметить, что на биржах Великобритании рост был не столь заметным на фоне теракта в Лондоне, а также в связи с укреплением фунта, вызванным превысившими прогнозы аналитиков темпами роста розничных продаж. Так, в феврале показатель увеличился на 1,4% м/м и 3,7% г/г при прогнозах роста на 0,4% м/м и 2,6% г/г соответственно. Что касается других статистических данных, индекс потребительского доверия Gfk в апреле составил 9,8 пункта, при прогнозах его сохранения на уровне марта в 10,0 пункта.

По итогам сессии британский индекс FTSE 100 окреп на 0,22%, тем временем, французский CAC 40 подрос на 0,76%, а немецкий DAX поднялся на 1,14%. При этом региональный индикатор STXE 600 повысился на 0,85% до уровня в 377,20 пункта.

Как говорилось выше, одними из фаворитов сессии стали региональные кредиторы. В частности, Royal Bank of Scotland, BNP Paribas и Commerzbank добавили в свой актив 2,13%, 1,34% и 1,58% соответственно. Тем не менее, котировки швейцарского банка Credit Suisse Group скатились на 2% на фоне появившейся в СМИ информации о том, что он рассматривает возможность продажи акций на сумму $3 млрд.

Тем временем рыночная капитализация британского ритейлера Next подскочила на 8,1% после того, как компания сохранила прогнозы на текущий финансовый год неизменными, а также сообщила, что дивиденды останутся на прежнем уровне в 105 пенсов на одну бумагу.

Бумаги букмекерской компании GVC подорожали на 5,4% благодаря ее заявлению о выплате второго по счету специального дивиденда за 2016 г.

"Единый счет" от АО "ФИНАМ": теперь и Америка! Единая ставка за маржинальную торговлю, торговля под обеспечение ценными бумагами, открытие счета всего от 30 000 руб. Подробнее>>.



Российский валютный рынок


Курс $
Курс EUR
На валютной секции Московской биржи, несмотря на коррекцию в ценах на нефть, российский рубль смог укрепиться по отношению к основным мировым валютам. Так, к окончанию основной сессии доллар потерял 0,6%, опустившись ниже 57,5 рубля, евро снизился на 0,8%, до 61,9 рубля. Стоит отметить, что игнорирование рублем негативной динамики цен на нефть связано с приближением налогового периода, которое поддерживает российскую валюту. С технической же точки зрения, говорить об очередном пробое парой доллар/рубль поддержки на отметке 57,5 рублей пока преждевременно. Вполне возможно, что в ближайшие дни «медведи» попытаются закрепиться под этим уровнем, чтобы создать себе плацдарм для движения к новым годовым минимумам, однако рынок энергоносителей может преподнести им неприятный сюрприз в виде снижения цен на «черное золото», что позволит доллару отыграть этот уровень.

Сегодня на валютной секции Московской биржи на открытии торгов мы ожидаем умеренного укрепления рубля по отношению к основным мировым валютам на открытии торгов. Стабилизация рынка энергоносителей и приближение периода налоговых выплат, основная часть которых придется на начало следующей недели, будут способствовать спросу на рублевую ликвидность. Последнее, в случае снижения цен на нефть, станет сдерживающим фактором для ослабления рубля. Также стоит отметить, что мы не ожидаем существенной реакции валютного рынка на решение регулятора по ставке. На наш взгляд, изменить настроения инвесторов могло бы снижение ставки на 1%, что маловероятно. Сохранение кредитно-денежной политики или снижение ставки на 0,5% будут восприняты рублем нейтрально.




Основные экономические новости на 24 марта 2017 г.


Nordgold взял у Sberbank CIB (корпоративно-инвестиционный бизнес "Сбербанка") кредит в размере $325 млн сроком на 7 лет. Кредит был предоставлен на цели рефинансирования текущей ссудной задолженности перед "Сбербанком".

Чистая прибыль Nordgold по МСФО за 2016 год составила $160,1 млн, снизившись на 15% по сравнению с прошлым годом.

Наблюдательный совет банка ВТБ рекомендовал годовому общему собранию акционеров утвердить выплату дивидендов за 2016 год в размере 0,117 копейки на обыкновенную акцию. Дивиденды по привилегированным акциям первого типа могут составить 0,52 копейки за бумагу, и 0,58 копейки - за привилегированную акцию второго типа.

Чистая прибыль "ФСК ЕЭС" по МСФО в 2016 году увеличилась в 1,5 раза - до 68,38 млрд рублей. Выручка от основной деятельности компании увеличилась в 1,36 раза и составила 255,6 млрд рублей.

Показатель EBITDA "РусГидро" в 2016 году вырос на 36,7% и составил 100,3 млрд рублей. Чистая прибыль увеличилась в 1,5 раза - до 39,75 млрд рублей.

Пассажиропоток группы "Аэрофлот" за январь-февраль 2017 года вырос на 14% г/г и составил 6,7 млн пассажиров. За этот же период авиакомпания "Аэрофлот" перевезла на 13,1% пассажиров больше, чем годом ранее.



События дня на 24 марта 2017 г.


 
Заседание совета директоров "Мосэнерго"
 
Публикация финансовых результатов "Магнита" за 2016 год по МСФО
 
Прекращаются торги акциями "Фармстандарт"
 
Публикация финансовых результатов "Распадской" по МСФО за 2016 год



Вебинары

09:30-10:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Живой трейдинг с Николаем Солабуто.

Хотите увидеть в прямом эфире, как работает настоящий трейдер? Новый вебинар «Живой трейдинг с Николаем Солабуто» позволит вам из первых рук получить информацию о том, как совершаются сделки на реальном счете, как профессиональный спекулянт получает прибыль или ограничивает свои убытки. Николай не только торгует – он комментирует каждую сделку. Более того, вы можете задать ему вопрос, чтобы понять логику трейдера.

 
 

09:30-10:00



Иващенко Дмитрий
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Обзор рынка: фундаментальные идеи на неделю

В рамках данной on-line конференции вы сможете узнать о перспективах всего Российского фондового рынка и отдельных эмитентов с точки зрения фундаментального анализа. Эксперты в области управления активами Инвестиционного холдинга «ФИНАМ» поделятся своим мнением по поводу текущей ситуации на рынке.

 
 

11:00-11:20



Бородай Артем
 

Рынок фьючерсов РФ Бесплатно

Как заработать интрадей-трейдеру на срочном рынке.

Внутридневная торговля относится к одному из самых сложных видов биржевого трейдинга. Спекулянту приходится одномоментно анализировать большое количество информации для генерации оптимальных точек входа в рынок. Многие выбирают путь внутридневного трейдера в погоне за большими процентами и легкими деньгами, но быстро разочаровываются в данном торговом подходе, так и не сумев влиться в высококонкуретную среду профессиональных спекулянтов.

Теперь у вас есть возможность совместно с профессиональным трейдером Артемом Бородаем провести внутридневной анализ срочного, валютного и фондового рынков. Вы сможете активно адаптироваться к текущей рыночной ситуации совместно с опытным ментором, что и поможет в решающий момент принять верное торговое решение.

На вебинаре ведущий:

  • Проведет подробный технический анализ основных торговых инструментов, указав на психологические ошибки биржевой толпы и способы их использования в текущей ситуации;
  • Укажет ключевые внутридневные уровни и оптимальные точки входа в рынок с целью получения прибыли от краткосрочных внутридневных движений.
  • Рассмотрит фундаментальные факторы и новости, которые могут повлиять на движение цены в течение дня;
  • Даст оценку силе ожидаемых событий и разберет варианты сценариев рыночной реакции.
  • Присоединяйтесь!

     
     

    11:15-12:00



    Солабуто Николай
     

    Рынок акций РФ 6900 

    Предторговый брифинг Школы трейдинга Николая Солабуто

     
     
    Все вебинары



    Бизнес-конференции и семинары

    24.05.2017  Конференция «Russian Content Marketing: ПОГРУЖЕНИЕ»

    «Russian Content Marketing: ПОГРУЖЕНИЕ»: глубина имеет значение Мы решили не ждать осени, а провести четвертую конференцию «Russian Content Marketing: ПОГРУЖЕНИЕ» в конце мая. За последние полгода в контент-маркетинге многое изменилось. Мы уверены: вы тоже заметили эти изменения, например, в социальных сетях появились онлайн-трансляции, ...  подробнее

    Место проведения:  Москва

    21.04.2017  Форум Ломбардов России

    7 ДНЕЙ ДО ФОРУМА ЛОМБАРДОВ РОССИИ. ПРОВЕРЬТЕ СВОЮ РЕГИСТРАЦИЮ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ! Форум Ломбардов России - новое масштабное бизнес-событие года в отрасли - начнет свою работу уже через 7 дней. Мы рады сообщить о том, что нашли более подходящую площадку, на которой Форум, с учетом его специфики, пройдет еще более эффективно. Расположенный ...  подробнее

    Место проведения:  Москва

    18.04.2017  BEST CASES CONFERENCE

    Volkswagen PKW, PepsiCo, АО «САН ИнБев», Nestlé, Nike раскроют секреты рекламных кампаний 5 крупнейших брендов-рекламодателей примут участие в дискуссии на BEST CASES CONFERENCE. 18 апреля АКАР объединит все рекламное сообщество страны в Deworkacy на самой креативной конференции - BEST CASES CONFERENCE. Только здесь вы сможете ...  подробнее

    Место проведения:  Москва

    06.04.2017  Конференция по онлайн-аналитике для бизнеса Go Analytics! 2017

    Открыта регистрация на конференцию Go Analytics! Конференция при поддержке Google пройдет 6 апреля 2017 в Москве, на площадке «ИнфоПространство». Мероприятие будет интересно руководителям, маркетологам, директорам по развитию, аналитикам, digital-специалистам – всем, кто хочет узнать, как с помощью онлайн-аналитики принимать грамотные ...  подробнее

    Место проведения:  Москва

    30.03.2017  HR клуб: за кадром

    Традиционный ежегодный проект газеты «Ведомости» пройдет в формате дискуссионного HR-клуба, в котором примут участие представители органов власти Санкт-Петербурга и Ленинградской области; директора и специалисты HR подразделений крупных российских и международных компаний, специалисты по внутренним коммуникациям; эксперты в области трудового и ...  подробнее

    Место проведения:  Санкт-Петербург

    Все бизнес-конференции и семинары


    Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



    и оставьте свой комментарий.
     
    Обновить
    Комментариев нет.