Меню

 
 

Утреннее обозрение: 24.03.2016

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

18:32 Открыть в отдельном окне Российский рынок акций и рубль: весенняя сила роста
10:01 Открыть в отдельном окне Прогнозы аналитиков: Снижение активности на рынках Европы и США, а также ослабление позиций нефти не дадут рынку РФ открыть четверг ростом
09:30 Открыть в отдельном окне В условиях ухудшения внешнего фона ММВБ останется сегодня под давлением продаж
09:25 Открыть в отдельном окне Банк России отозвал лицензии у банка "Богородский" и "МИКО-Банка"
22:45 Открыть в отдельном окне Отступление "нефтебыков" и предпраздничное торможение на западных биржах усилят коррекцию в России
20:20 Открыть в отдельном окне Инвестиционный спрос в драгоценных металлах продолжает расти
19:25 Открыть в отдельном окне Президентская комиссия рассмотрит предложение бизнес-сообщества закрепить в законе право на допуск нотариуса к предпринимателям под стражей
18:34 Открыть в отдельном окне Страны ОПЕК все больше склоняются к компромиссу по уровню добычи - это может оказать долгосрочную поддержку нефти
18:29 Открыть в отдельном окне "ФосАгро" планирует привлечь предэкспортное финансирование до $250 млн
17:40 Открыть в отдельном окне Рост в бумагах "металлургов" и "энергетиков" может быть связан с поиском дивидендных идей
17:34 Открыть в отдельном окне США: запасы нефти за неделю по данным EIA выросли на 9,357 млн барр., ожидалось +3,090 млн барр.
17:30 Открыть в отдельном окне В Кремле поддержали идею дифференцировать пороговые значения нанесённого ущерба по статье о мошенничестве
16:16 Открыть в отдельном окне Ливия отказалась участвовать во встрече стран нефтепроизводителей
16:00 Открыть в отдельном окне При пробое отметки 110 рублей акции "Сбербанка" могут перейти к коррекции



Мировые рынки


23.03Dow Jones0,00%  17502,59  
23.03NASDAQ- 1,10%  4768,86  
23.03S&P500- 0,64%  2036,71  
24.03DAX- 1,58%  9864,74  
24.03FTSE-100- 1,66%  6096,41  
24.03CAC-40- 2,05%  4333,29  
24.03Nikkei-225- 0,66%  16889,54  
24.03Kospi- 0,46%  1985,97  
24.03SSE- 1,63%  2960,97  
23.03Bovespa- 2,59%  49690,05  
23.03Merval- 3,30%  12499,17  
  Российский рынок акций:
23.03MICEX- 1,06%  1879,89  
23.03RTSI- 2,42%  865,40  
  Курс ЦБ:
24.03Доллар- 0,1999%  67,6409  
24.03Евро- 0,5908%  75,6902  
  Форекс:
24.03EUR/RUB+ 0,88%  77,48  
24.03USD/RUB+ 1,44%  69,38  
24.03EUR/CHF- 0,15%  1,09  
24.03EUR/JPY- 0,05%  125,58  
24.03EUR/USD- 0,13%  1,12  
24.03GBP/USD+ 0,11%  1,41  
  Нефть:
24.03Brent- 2,08%  39,63  
24.03Light- 2,26%  38,89  
  Металлы:
24.03Золото- 0,06%  1223,30  
24.03Серебро+ 0,25%  15,31  
24.03Никель- 0,86%  8620,00  
24.03Алюминий+ 0,07%  1480,50  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 24 марта 2016 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,07329 0,07421 0,07308 0,07400 10024170000 740 383 000,3 0,07365 + 0,475%
ГАЗПРОМ ао 145,20 145,95 144,49 145,80 24544540 3 563 750 466,9 146,00 - 0,137%
ГМКНорНик 9200 9268 8943 9020 297268 2 694 280 729 9240 - 2,381%
Газпрнефть 147,60 148,95 146,50 148,65 252150 37 293 433 148,60 + 0,034%
ЛУКОЙЛ 2670,0 2687,0 2603,0 2615,0 966847 2 554 685 419,5 2687,5 - 2,698%
МТС-ао 234,90 236,90 233,40 236,00 2263720 531 145 622 235,50 + 0,212%
НЛМК ао 83,33 84,44 81,41 83,23 4673580 387 038 709,7 83,18 + 0,060%
Новатэк ао 606,6 611,7 603,8 606,5 862150 523 377 984 608,5 - 0,329%
Полюс 3837 3936 3830 3890 13598 52 894 080 3836 + 1,408%
Роснефть 307,60 308,80 302,35 304,80 5195500 1 580 845 563 309,20 - 1,423%
Ростел -ап 66,95 67,65 66,80 66,95 132900 8 934 015 67,30 - 0,520%
РусГидро 0,6882 0,6999 0,6826 0,6999 303383000 209 673 888,2 0,6911 + 1,273%
Сбербанк 108,58 109,29 107,05 108,06 93378980 10 085 770 920,2 109,10 - 0,953%
Сбербанк-п 78,40 78,92 77,91 78,75 8670800 678 907 416 78,93 - 0,228%
СевСт-ао 705,8 716,0 699,2 715,8 546350 387 394 788 705,0 + 1,532%
Сургнфгз 38,920 39,075 38,610 38,850 12348900 479 311 657 39,230 - 0,969%
Сургнфгз-п 43,995 44,175 43,600 44,155 15780400 693 275 168 44,045 + 0,250%
Татнфт 3ао 356,00 357,00 345,30 348,50 2329360 814 545 419 357,95 - 2,640%
Транснф ап 184400 187200 182900 186900 1790 331 939 700 184000 + 1,576%
Уркалий-ао 165,05 166,45 164,65 166,00 833580 137 977 952 165,00 + 0,606%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 24 марта 2016 г.)





Нигматуллин Тимур, "Открытие Брокер" (аналитик)

Перед началом торговой сессии на Московской Бирже, внешний фон для российского рынка выглядит негативным. Основные азиатские индексы торгуются в минусе на фоне роста индекса доллара после ястребиных заявлений представителей ФРС о том, что регулятор должен рассмотреть возможность нового повышения ставки уже в апреле. Китайский индикатор CSI 300 теряет 0,6%, а японский Nikkei 225 снижается на 0,5%. Релизов значимой макростатистики по региону сегодня не происходило. Фьючерсы на американский индекс S&P500 теряют около 0,16%.

На нефтяном рынке котировки основных сортов демонстрируют околонулевую динамику после вчерашних распродаж. Баррель марки Brent торгуется вблизи отметки $40,5, а WTI приближается к отметке $39,7. Снижение цен спровоцировал выход вчера вечером данных по запасам и добыче от EIA. За прошлую неделю коммерческие запасы нефти в США выросли на 9,357 млн баррелей, что более чем в три раза превысило консенсус-прогноз. Суммарные запасы нефти и нефтепродуктов выросли на 6,9 млн. баррелей. Судя по всему, запасы вплотную приблизились к критической отметке, что сильно взволновало участников рынка. На этом фоне значительное снижение недельной добычи на 30 тыс баррелей в сутки осталось незамеченным. Помимо статистики нефтяному рынку добавило негатива сообщение МЭА о том, что возможное соглашение о заморозке добычи ОПЕК+ не будет иметь смысла, т.к. на текущий момент Саудовская Аравия является единственной страной, которая может нарастить производство.
На мой взгляд, учитывая негативный внешний фон и дешевеющую нефть, сегодня на российском фондовом рынке сохранятся минорные настроения. Скорее всего, ММВБ в первой половине дня продемонстрирует снижение в пределах 0,5%, повторив тем самым динамику соответствующего фьючерса на вчерашней вечерней сессии. Слабее рынка будут выглядеть акции нефтегазовых компаний и финансового сектора. На валютном рынке по паре доллар/рубль в первой половине дня ожидаю околонулевой динамики. После вчерашнего ослабления почти на 2% нацвалюта больше не выглядит сильно перекупленной по отношению к доллару США. Тем более, поддержку нацвалюте должна оказать скупка рублей экспортерами в преддверии пятничных налоговых платежей.


Комментарии и прогноз по акциям. США (на 24 марта 2016 г.)



Саидова Зарина, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков)

В среду, 23 марта, фондовый рынок Соединенных Штатов завершил торговую сессию умеренным отступлением основных индексов.

Американские индексы вчера просели под влиянием отступления котировок в нефтегазовом секторе, которое было обусловлено крупной просадкой цен на "черное золото". Цены на нефть, в свою очередь, отступили на фоне вышедших недельных данных от EIA – как оказалось, запасы нефти увеличились сразу на 9,357 млн баррелей, тогда как ожидалось повышение на величину порядка 3 млн баррелей.

Из прочей макроэкономической статистики можно отметить данные по продажам нового жилья в США за февраль – показатель составил 0,512 млн, чуть превысив прогнозы, при этом предыдущее значение было пересмотрено с 0,494 млн до 0,502 млн.

В остальном мотивации у игроков на рынке акций не было – текущая неделя характеризуется пониженной активностью в связи с ожидающимся в пятницу праздником-выходным.

По итогам сессии индикатор голубых фишек Dow Jones Industrial Average понизился на 79,98 пункта или 0,45% до уровня в 17502,59 пункта, индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 уменьшился на 13,09 пункта или 0,64% до отметки 2036,71 пункта, а индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq Composite ушел в минус на 52,80 пункта или 1,10% и достиг отметки 4768,86 пункта.

На сырьевом рынке майские фьючерсы на нефть марки лайт на NYMEX подешевели на 4,0% до уровня $39,79 за баррель; золото с поставкой в апреле на COMEX понизилось в цене на 2,0% до значения $1224,0 за тройскую унцию. На валютных торгах доллар окреп против британского фунта, евро и йены.

В составе индекса голубых фишек в плюсе закрылось менее десятка бумаг, в т.ч. более 1% прибавили Johnson & Johnson, Visa и UnitedHealth. Растеряли свыше 1% акции Boeing, Caterpillar, Chevron, IBM и др.

Крупнейший в мире производитель спортивных товаров Nike ушел в минус на 3,8% на фоне опубликованного отчета о выручке, разочаровавшего Уолл-Стрит.

Акции сети кофеен-кондитерских Krispy Kreme Doughnuts обвалились на 7,1% после обнародования прогнозов по прибыли, не дотянувших до усредненных ожиданий.

Представитель пищевой промышленности Pinnacle Foods растерял 5,5% рыночной капитализации, сообщив о скорой отставке СЕО.


Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 24 марта 2016 г.)



Сысоев Вадим, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

В среду, 23 марта, по итогам торговой сессии ключевые фондовые индексы Европы продемонстрировали смешанную динамику на фоне снижения акций сырьевого и энергетического сектора.

Из макроэкономической статистики вчера в Швейцарии был опубликован индекс экономических ожиданий инвесторов ZEW, который в марте составил 2,5 пункта по сравнению с -5,9 пунктами в феврале. Из второстепенных данных стоит отметить итальянский индекс динамики заработной платы, которые в феврале подрос на 0,1%, а в годовом выражении увеличился на 0,8%.

Также вчера состоялось выступление члена управляющего совета ЕЦБ и главы Бундесбанка Йенса Вайдмана, который заявил, что европейский регулятор зашел крайне далеко с недавними мартовскими мерами по смягчению денежно-кредитной политики.

По итогам сессии британский индекс FTSE 100 вырос на 0,1%, французский CAC 40 упал на 0,18%, а немецкий DAX ушел в плюс на 0,33%. Региональный индикатор Stoxx Europe 600 уменьшился, в свою очередь, на 0,1% и закрылся на отметке 340,07 пункта.

Котировки акций крупнейшей в Европе компании, специализирующейся на розничных продажах товаров для дома, Kingfisher выросли на 5,9% после того, как ее прибыль по итогам года превысила ожидания аналитиков.

Бумаги французской нефтяной компании Total снизились на 1,3% на фоне падения цен на "черное золото".

Акции французского производителя платежных терминалов Ingenico увеличились на 5,9% после того, как о заявил о вероятном увеличении прибыльности бизнеса в течение следующих четырех лет.

Бумаги крупнейшей в Великобритании букмекерской компании William Hill просели на 11% после сообщений о том, что ее доходы от онлайн-бизнеса будут ниже, чем ожидалось ранее.

Котировки акций швейцарского банка Credit Suisse Group прибавили 0,9% после того, как он сообщил о сокращении дополнительных 2 тыс. рабочих мест.

Хуже рынка выглядели бумаги горнодобывающих компаний Glencore и BHP Billiton, чьи акции просели на 4,6% и 2,6% соответственно.



Российский валютный рынок


Курс $
Курс EUR
В среду, 23 марта, российская валюта сдала позиции по отношению к доллару США и евро. Бивалютная корзина по итогам торгов "стала легче" на 1,66% – до 72,3643 рубля.

Российская валюта в ходе торгов среды пыталась сохранить отыгранное ранее преимущество, чему способствовала крепость нефтяных фьючерсов. Но к завершению российских торгов "черное золото" откатилось к уровню $40 за баррель Brent. Рубль, имеющий сильную привязку к сырьевому рынку, незамедлительно отреагировал на это ослаблением. Между тем, невзирая на то, что "россиянин" выглядит дорогим, в ближайшие сессии не стоит ждать сильного снижения курса российской валюты, так как сильной поддержкой для рубля будет выступать пик налогового периода, создающий спрос со стороны экспортеров.

Курс доллара США по итогам торгов валютного рынка ММВБ составил 68,737 рубля, во вторник стоимость доллара составляла 67,34 рубля. Курс евро составил 76,811 рубля, в предыдущую торговую сессию он составлял 75,633 рубля. Объем торгов на валютной секции ММВБ составил $18 661,2073 млн.

С 24 марта Банк России установил следующие официальные курсы валют: доллар – 67,6409 рубля, евро – 75,6902 рубля.

Остатки средств на корсчетах Банка России сократились до 1 626,6 млрд рублей, на депозитах уменьшились до 292,8 млрд рублей.

Сегодня утром на Международном валютном рынке курс пары евро/доллар находится на уровне 1,1177.

События дня на 24 марта 2016 г.


 
Публикация аудированных финансовых результатов "Магнита" за 2015 год
 
Публикация финансовых результатов НЛМК по МСФО за 2015 год
 
Публикация финансовых результатов "М.видео" по МСФО за 2015 год
 
Публикация финансовых результатов "Распадской" по МСФО за 2015 год



Вебинары

09:30-10:00



Кряковский Иван
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Обзор рынка: фундаментальные идеи на неделю

В рамках данной on-line конференции вы сможете узнать о перспективах всего Российского фондового рынка и отдельных эмитентов с точки зрения фундаментального анализа. Эксперты в области управления активами Инвестиционного холдинга «ФИНАМ» поделятся своим мнением по поводу текущей ситуации на рынке.

 
 

09:30-10:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Живой трейдинг с Николаем Солабуто.

Хотите увидеть в прямом эфире, как работает настоящий трейдер? Новый вебинар «Живой трейдинг с Николаем Солабуто» позволит вам из первых рук получить информацию о том, как совершаются сделки на реальном счете, как профессиональный спекулянт получает прибыль или ограничивает свои убытки. Николай не только торгует – он комментирует каждую сделку. Более того, вы можете задать ему вопрос, чтобы понять логику трейдера.

 
 

10:15-11:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ 6900 

Предторговый брифинг Школы трейдинга Николая Солабуто

 
 

11:00-11:30



Искеев Владимир
 

Валютный рынок Бесплатно

Что будет с долларом? Обзор Валютного рынка от Персонального консультанта

Опытные управляющие инвестиционного холдинга «ФИНАМ» ежедневно анализируют текущую рыночную ситуацию, проводят мониторинг движения инструментов валютной секций Московской биржи и рассчитывают потенциальную доходность перспективных сигналов рынка. Тщательное исследование позволяет специалистам «ФИНАМ» разрабатывать наиболее доходные инвестиционные идеи, которые ложатся в основу эффективных торговых систем.

Ведущий вебинара расскажет о заключенных в рамках стратегий сделках и причинах входа в позиции. В ходе мероприятия вы сможете познакомиться с эффективными стратегиями и оценить преимущества каждой системы. В рамках вебинара особое внимание будет уделено свежим инвестиционным идеям по валютному рынку Московской биржи.

 
 
Все вебинары



Бизнес-конференции и семинары

04.07.2016  V Ежегодная Премия «Основа Роста - 2016»

Продолжается прием заявок на участие в Пятой Премии в области поддержки малого и среднего бизнеса и Конкурсе Журналистики «Основа Роста - 2016» Премия проводится ежегодно с целью выявления и поощрения лучших практик по поддержке и развитию предпринимательства и журналистов, освещающих тему малого и среднего бизнеса. К соисканию звания ...  подробнее

Место проведения:  Москва

31.03.2016  Юбилейная конференция «20 лет проекту «Аудит и консалтинг»

31 марта 2016 года состоится Юбилейная конференция «20 лет проекту «Аудит и консалтинг», организуемый рейтинговым агентством RAEX (Эксперт РА). Аналитической базой конференции станет исследование «Рынок аудита и консалтинга по итогам 2015 года», включающее основные итоги работы рынка в 2015 году и прогноз его развития на ближайшие годы. ...  подробнее

Место проведения:  Москва

Все бизнес-конференции и семинары


Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться