Меню

 
 

Утреннее обозрение: 24.03.2015

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

09:17 Открыть в отдельном окне ЦБ РФ отозвал лицензии у московского "Конгресс-Банка" и махачкалинского "Дагэнергобанка"
20:37 Открыть в отдельном окне "Лента" размещает акции в форме GDR на $200 млн
19:43 Открыть в отдельном окне Акции "РУСАЛа" получили листинг на Московской бирже
19:30 Открыть в отдельном окне Мантуров: Особые меры поддержки для "АВТОВАЗа" не обсуждаются правительством
19:24 Открыть в отдельном окне Правительство компенсирует проценты по кредитам на покупку автомобилей
18:15 Открыть в отдельном окне "Норникель" планирует в 2015 году инвестировать в модернизацию $2 млрд
17:55 Открыть в отдельном окне Пока нефть ниже $65 за баррель, спокойной жизни биржевикам не будет
17:33 Открыть в отдельном окне США: по итогам 2014 года Walt Disney стала самой прибыльной компанией Голливуда
17:20 Открыть в отдельном окне МТС снижают тарифы на международный роуминг для 26 стран
16:38 Открыть в отдельном окне "Сбербанк" снизил ставку по субсидируемой государством ипотеке до 11,9%



Мировые рынки


23.03Dow Jones- 0,06%  18116,04  
23.03NASDAQ- 0,29%  5011,90  
23.03S&P500- 0,17%  2104,42  
23.03DAX- 1,19%  11895,84  
23.03FTSE-100+ 0,22%  7037,67  
23.03CAC-40- 0,86%  5043,59  
24.03Nikkei-225- 0,13%  19729,03  
24.03Kospi+ 0,23%  2041,37  
24.03SSE- 0,10%  3684,22  
23.03Bovespa- 0,11%  51908,46  
20.03Merval+ 2,12%  11385,38  
  Российский рынок акций:
23.03MICEX- 2,02%  1602,85  
23.03RTSI- 1,28%  859,14  
  Курс ЦБ:
24.03Доллар- 0,9809%  59,4452  
24.03Евро+ 0,1513%  64,1473  
  Форекс:
24.03EUR/RUB- 0,41%  64,13  
24.03USD/RUB+ 0,15%  58,69  
24.03EUR/CHF- 0,01%  1,06  
24.03EUR/JPY- 0,17%  130,78  
24.03EUR/USD- 0,11%  1,09  
24.03GBP/USD- 0,13%  1,49  
  Нефть:
24.03Brent- 0,43%  55,68  
24.03Light- 1,14%  46,91  
  Металлы:
24.03Золото+ 0,01%  1187,80  
24.03Серебро+ 0,05%  16,90  
24.03Никель- 1,43%  14095,00  
24.03Алюминий- 0,03%  1797,50  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 24 марта 2015 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,06172 0,06304 0,06110 0,06300 15333730000 953 211 399 0,06172 + 2,074%
ГАЗПРОМ ао 134,31 138,14 133,41 137,15 30855630 4 207 096 311,7 134,61 + 1,887%
ГМКНорНик 10403 10500 10276 10330 144493 1 500 891 206 10420 - 0,864%
Газпрнефть 158,00 158,50 155,00 155,90 458460 72 214 990 157,80 - 1,204%
ЛУКОЙЛ 2685,5 2715,2 2647,6 2709,7 818707 2 200 110 747,5 2679,9 + 1,112%
МТС-ао 238,70 246,75 238,30 246,00 4280640 1 036 187 294,5 238,75 + 3,037%
НЛМК ао 75,68 77,24 75,00 75,98 2829300 214 584 146,85 75,65 + 0,436%
Новатэк ао 433,8 436,0 427,0 429,4 1827790 787 702 524 434,8 - 1,242%
Полюс 1019 1025 1006 1013 2045 2 073 499 1008 + 0,496%
Роснефть 239,40 244,50 236,80 244,00 3541730 855 541 936,5 239,95 + 1,688%
Ростел -ап 56,63 58,98 56,50 58,98 267700 15 529 851 56,67 + 4,076%
РусГидро 0,5225 0,5299 0,5164 0,5238 629874000 330 428 679,6 0,5235 + 0,057%
Сбербанк 65,00 66,36 63,74 65,60 121872960 7 956 711 680,2 65,00 + 0,923%
Сбербанк-п 45,99 46,94 45,25 45,71 21076100 972 689 424 46,10 - 0,846%
СевСт-ао 673,7 674,0 655,6 661,7 871690 578 750 237,5 674,5 - 1,898%
Сургнфгз 34,595 35,850 34,505 35,845 22192700 783 771 765,5 34,595 + 3,613%
Сургнфгз-п 42,575 42,775 42,065 42,605 19016500 807 456 217 42,590 + 0,035%
Татнфт 3ао 282,95 285,75 274,20 281,00 1521990 425 145 762 282,50 - 0,531%
Транснф ап 126890 127060 123130 124650 1657 206 870 670 126430 - 1,408%
Уркалий-ао 152,50 155,75 152,05 152,05 1338740 205 496 891,5 152,50 - 0,295%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 24 марта 2015 г.)





Сороко Антон, ГК "ФИНАМ" (аналитик)

Впереди борьба за уровень в 1600 пунктов по ММВБ

Рублевый индикатор широкого рынка ММВБ по итогам торгов понедельника упал на 1,58% до 1602,85 пт., долларовый индекс РТС в рамках дневной сессии снизился на 0,35% до отметки 859,14 пт. На вечерней торговой сессии фьючерс на индекс РТС с экспирацией в июне увеличился на 0,39% до 845,55 пт.

Начало новой недели выдалось для российского рынка акций непростым. После позитивного открытия торгов понедельника, ключевые биржевые индикаторы постепенно сползали все ниже, помочь «быкам» не смогла даже сравнительно дорогая нефть, которая в течение дня закрепилась выше отметки в $55/баррель. Рубль по отношению к доллару США на этом фоне продолжил умеренно укрепляться и достиг нового максимума с середины января.

В лидерах снижения в понедельник снова оказались акции электроэнергетических компаний, в частности, третью торговую сессию подряд быстро падают бумаги «ФСК ЕЭС» (-6,45%). Также в течение дня упала капитализация «РусГидро» (-4,66%). Финансовые итоги 2014 года опубликовала «АЛРОСА» (-3,97%). Полагаем, что их можно оценить как нейтральные. С одной стороны компания получила чистый убыток из-за переоценки кредитного портфеля, номинированного в долларах – 16,8 млрд рублей против прибыли в размере 31,8 млрд рублей годом ранее. С другой – выручка производителя алмазов выросла по итогам отчетного периода на 23%, до 207,2 млрд рублей, а показатель EBITDA увеличился на 36%, до 93,9 млрд рублей. При этом менеджмент «АЛРОСА» пока склоняется к возможности выплаты дивидендов по итогам 2014 года на уровне 2013 года (1,47 рубля на акцию).

Утренний внешний фон во вторник выглядит нейтрально-негативным. В США индекс S&P500 снова остановился в шаге от февральских максимумов. Торги на азиатских площадках проходят с переменным успехом. Корейский Kospi растет на 0,2%, а китайский Shanghai Comp. снижается на 1,2% на фоне публикации мартовского индекса деловой активности в промышленности. По данным HSBC этот показатель снова упал ниже отметки в 50 пунктов, достигнув минимальных отметок с апреля прошлого года. Это, в частности, с утра оказывает давление на нефтяные цены, которые корректируются на 0,5%, хотя и остаются на достаточно комфортном для российского рынка уровне.

Полагаем, что с утра индекс ММВБ покажет околонулевую динамику, а рубль – умеренное укрепление. В дальнейшем «быкам» нужно будет активизировать все силы, чтобы удержать отметку в 1600 пунктов, иначе падение может углубиться до 1520 пунктов.


Комментарии и прогноз по акциям. США (на 24 марта 2015 г.)



Аседова Наталия, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков)

”Медведи” вырвались вперед

В понедельник, 23 марта, фондовые индексы Соединенных Штатов Америки завершили торги в «красной» зоне, хотя в первой половине сессии на рынке преобладали позитивные настроения. Отступление бумаг промышленного сектора, в частности транспортных компаний, перевесило удорожание акций сектора товаров первой необходимости, и под занавес торгов медведи выбились в лидеры.

Из вышедшей макроэкономической статистики стоит отметить увеличение продаж домов на вторичном рынке с 4,82 млн в январе до 4,88 млн в феврале, хотя аналитики прогнозировали 4,90 млн.

В центре внимания инвесторов находились также выступления представителей ФРС. Глава ФРС Кливленда Лоретта Местер заявила о том, что у центрального банка будет возможность продолжить использование нетрадиционных мер, если экономика столкнется с трудностями, однако она не думает, что это будет необходимо. Кроме того, она подчеркнула, что регулятору следовало бы усовершенствовать формулировки, которые он использует для разъяснения рынку своей денежно-кредитной политики, а повышение процентных ставок необходимо осуществить в текущем году.

Между тем, в ходе вчерашнего выступления глава ФРБ Сент-Луиса Джеймс Буллард заявил, что ФРС рискует опоздать, если слишком затянет процесс первого увеличения ставки, и тогда в будущем потребуется более значительное ее повышение, в то время как заместитель председателя ФРС Стэнли Фишер сообщил о том, что центральный банк по-прежнему держит курс на повышение процентных ставок в текущем году.

По итогам сессии индикатор "голубых фишек" индекс Dow Jones Industrial Average продвинулся на 1,272%, закрывшись на отметке 18 076,19 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 ушел в плюс на 1,216% до уровня в 2099,5 пункта, а индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq поднялся на 0,919% до отметки 4982,828 пункта.

Фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в апреле по итогам торгов на NYMEX подорожали на 2,8% до $44,66 за баррель. По итогам торгов на COMEX фьючерсы на золото с поставкой в апреле выросли на 0,3% до $1 151,30 за тройскую унцию. Доходность десятилетних казначейских облигаций, в свою очередь, уменьшилась до 1,95%.

Шесть из десяти ключевых отраслевых групп в составе S&P 500 продемонстрировали негативную динамику, при этом промышленный сектор отступил на 0,8%.

Акции железнодорожной компании Kansas City Southern подешевели на 8% ввиду понижения прогнозов по продажам на 2015 год. Тем временем, рыночная капитализация Union Pacific и CSX уменьшилась на 3,98% и 4,15% соответственно.

В числе фаворитов торгов оказался оператор больниц Tenet Healthcare, добавивший в свой актив 4,9% благодаря появившимся сообщениям о том, что он планирует создать совместное предприятие с United Surgical Partners International.

Лучше рынка смотрелись и акции компаний высокотехнологичного сектора Apple, EBay и IBM, подорожавшие на 1,04%, 1,19% и 1,07% соответственно.

Как отмечалось выше, бумаги сектора товаров первой необходимости пользовались спросом у инвесторов. Так, котировки Mondelez, Reynolds American и Archer-Daniels Midland ушли в плюс на 1,6%, 2,3% и 0,3% соответственно.

Еще одна актуальная новость: минимальный порог прямого доступа на основные биржи США для российских инвесторов от лицензированного американского брокера WhoTrades Inc. снижен всего до $3 тыс. При этом все счета застрахованы на $500 тыс.


Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 24 марта 2015 г.)



Гладких Анастасия, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

Индексы теряют сноровку

В понедельник, 23 марта, ключевые фондовые индексы Европы продемонстрировали разнонаправленную динамику, отступив при этом от рекордного максимума, зафиксированного на прошлой неделе. Так, участники торгов сосредоточили свое внимание на развитии переговоров по поводу программы помощи Греции.

Кроме того, в ходе вчерашней торговой сессии внимание инвесторов было направлено на выступление главы ЕЦБ Марио Драги. Так, в своей речи Драги отметил ускорение темпов роста экономики еврозоны, а также сообщил, что инфляция в регионе в ближайшие месяцы останется на низком уровне или даже переместится на отрицательную территорию.

Не остался без внимания и ежемесячный отчет Бундесбанка, согласно которому немецкая экономика в начале текущего года может продолжить расти устойчивыми темпами.

Из вышедшей накануне в регионе макроэкономической статистики можно отметить публикацию индекса потребительского доверия еврозоны за март, составившего -3,7 пункта, тогда как ожидалось -5,95 пункта.

По итогам сессии ключевой индекс Великобритании FTSE 100 повысился на 0,22%, французский CAC 40 опустился на 0,65%, а немецкий DAX ушел в минус на 1,19%. Региональный индикатор STXE 600, в свою очередь, потерял 0,7% и закрылся на отметке 401,24 пункта.

Котировки немецкой строительной компании Bilfinger опустились на 1,1 на фоне расследования случаев взяточничества в ее бразильском подразделении.

Среди 19 основных отраслевых групп, входящих в состав индекса Stoxx 600, хуже рынка смотрелись акции автопроизводителей. Так, бумаги Daimler и Volkswagen подешевели более чем на 3%.

Рыночная капитализация британского кредитора Standard Chartered увеличилась на 6,5% ввиду решения аналитиков JPMorgan Chase & Co повысить рейтинг его бумаг до «покупать».

Стоимость акций итальянского производителя автомобильных шин Pirelli повысилась на 1,7% в связи с его приобретением со стороны китайской компании China National Chemical (ChemChina).


Как иметь в одном портфеле акции Apple, контракты на золото и фьючерсы на акции «Газпрома»? Единый счет – флагманский продукт от WhoTrades.



Российский валютный рынок


Курс $
Курс EUR
В понедельник, 23 марта, российская валюта изменялась разнонаправленно по отношению к доллару США и евро. Бивалютная корзина по итогам торгов стала легче на 0,35% – до 61,2367 рубля.

Поддержку рублю оказывают компании-экспортеры, аккумулирующие национальную валюту в период налоговых платежей. Вместе с тем, по окончании выплат давление на рубль может возобновиться, учитывая, что фьючерсы на марку Brent по-прежнему находятся ниже уровня $60 за баррель на фоне избыточного предложения. На текущей неделе эксперты валютного рынка ожидают движение пары доллар-рубль к отметке 59 и евро-рубль - к 63,9.

Курс доллара США по итогам торгов валютного рынка ММВБ составил 58,723 рубля, в предыдущую торговую сессию стоимость доллара составляла 59,255 рублей. Курс евро составил 64,32 рубля, в пятницу он составлял 64,137 рублей. Объем торгов на валютной секции ММВБ составил $16 804,3493 млн.

С 24 марта Банк России установил следующие официальные курсы валют: доллар – 59,4452 рубля, евро – 64,1473 рубля.

Остатки средств на корсчетах Банка России увеличились до 1 377,6 млрд рублей, а на депозитах - до 133,3 млрд рублей соответственно.

Сегодня утром на Международном валютном рынке курс пары евро/доллар находится на уровне 1.0929.



Основные экономические новости на 24 марта 2015 г.


"Нафтогаз" погасил задолженность перед "Газпромом" в размере $3,1 млрд, Украина получила по предоплате необходимые объемы газа, удалось обеспечить надежный транзит топлива европейским потребителям. "Оставшаяся часть украинской задолженности с учетом пени составляет $2,477 млрд, при этом Россия готова к обсуждению новых поставок газа на Украину до решения Стокгольмского арбитража", - отметил глава Минэнерго России Александр Новак.


Падение ВВП России в 2015 году может превысить 3%, говорится в сообщении Счетной палаты. Счетная палата подготовила заключение на поправки к федеральному бюджету, где в заключении отметила, что представленные в прогнозных материалах к законопроекту темпы роста ВВП России на 2015 г. недостаточно обоснованы.


Чистый убыток "АЛРОСА" по МСФО в 2014 году составил 16,8 млрд рублей против прибыли годом ранее. Выручка в 2014 году увеличилась на 23% к прошлому году - до 207,2 млрд рублей. Показатель EBITDA увеличился на 36% до 93,9 млрд рублей, маржа EBITDA увеличилась до 45%. Кроме того, "АЛРОСА" рассматривает вариант выплаты дивидендов по итогам 2014 года на уровне 2013 года. Размер дивидендов по итогам 2013 года на одну обыкновенную именную акцию "АЛРОСА" номинальной стоимостью 50 копеек составил 1,47 рубля.


"НОВАТЭК" выиграл суд у ЧМК о взыскании долга в размере 338 млн рублей. "НОВАТЭК" подал иск к ЧМК в сентябре 2014 года в связи с задолженностью по поставкам газа за июль.


Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев одобрил меры поддержки автопрома на 25 млрд рублей. "Ну и, конечно, деньги должны выделяться только на покупку техники, которая собрана на территории нашей страны, - это очевидно", - добавил он.


"Сбербанк" снизил ставку по субсидируемой государством ипотеке до 11,9%. В рамках данной программы государственной поддержки "Сбербанк" планирует выдать 200 млрд руб. до 1 марта 2016 года.


Правительство РФ утвердило Дмитрия Рогозина на посту главы комиссии по вопросам развития Арктики. Кроме того, стал известен состав комиссии, соответствующее постановление опубликовано на сайте Кремля.


События дня на 24 марта 2015 г.


 
Заседание наблюдательного совета АК "АЛРОСА"
 
Заседание совета директоров "Газпрома"



Бизнес-конференции и семинары

28.05.2015  Региональный конкурс финансовой журналистики «Рублевая зона»

В 2015 году в России будет проведён Региональный конкурс финансовой журналистики «Рублевая зона» Коммуникационная группа Insiders при поддержке Общероссийской общественной организации «Союз журналистов России», Администрации города Сочи, а также при участии Института фондового рынка и управления (ИФРУ), Института развития финансовых рынков ...  подробнее

08.04.2015  XI ежегодная конференция «Факторинг в России – 2015: игра на удержание»

8 апреля 2015 года состоится XI ежегодная конференция «Факторинг в России – 2015: игра на удержание», организуемая рейтинговым агентством «Эксперт РА» (RAEX). Аналитической базой конференции станет исследование «Факторинг в России – 2014», подготовленное «Эксперт РА» (RAEX), включающее в себя анализ основных угроз для рынка в 2015 году, ...  подробнее

Место проведения:  Swissotel Krasnye Holmy, г. Москва

08.04.2015  Ежегодная конференция - «Деофшоризация и налоговая амнистия»

Медиахолдинг РБК приглашает вас принять участие в ежегодной конференции «Деофшоризация и налоговая амнистия» 8 апреля, в отеле ИнтерКонтиненталь Тверская Москва. Развитие диалога, обсуждение актуальных проблем и последних инициатив по антиофшорному закону, а также определение дальнейших шагов – всё это на конференции РБК «Деофшоризация: в ...  подробнее

Место проведения:  Москва, ИнтерКонтиненталь Тверская

26.03.2015  «ИНФИНИТУМ» приглашает на семинар 26 марта «ПДУ ПИФ: актуальные вопросы, содержание, порядок регистрации, влияние на функционирование и инвестирование»

26 марта 2015 года в Гостинице «Катерина Сити» состоится семинар для сотрудников бэк-офиса, юристов и руководителей УК ДУ ПИФ. Ключевой темой станет «ПДУ ПИФ: актуальные вопросы, содержание, порядок регистрации, влияние на функционирование и инвестирование» . Организатором мероприятия выступает специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ». В ...  подробнее

Место проведения:  Москва, гостиница "Катерина Сити"

Все бизнес-конференции и семинары


Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



и оставьте свой комментарий.
 
Обновить
Комментариев нет.