Меню

 
 

Утреннее обозрение: 24.03.2014

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

09:09 Открыть в отдельном окне Платежные системы MasterCard и VISA разблокировали карты "СМП Банка"
20:47 Открыть в отдельном окне Увеличение оттока средств и возможность введения новых экономических санкций снижают интерес зарубежных инвесторов к активам рынка
19:43 Открыть в отдельном окне Кочерлакота выразил свою позицию в отношении решения ФРС
19:34 Открыть в отдельном окне "Сбербанк" с 22 марта приостановит прием купюр достоинством в 500 и 5000 рублей в некоторых банкоматах в Москве
18:50 Открыть в отдельном окне Банку "Россия", "СМП Банку" и "Собинбанку" в результате действий Visa и MasterCard грозит отток вкладов клиентов
18:42 Открыть в отдельном окне МВД Украины задержало главу правления "Нафтогаза" Евгения Бакулина
18:06 Открыть в отдельном окне Госдума приняла закон об ограничении размера "золотых парашютов" в госкорпорациях
17:37 Открыть в отдельном окне МТС запускает в США международный LTE-роуминг
17:06 Открыть в отдельном окне Путин подписал законы о принятии Крыма и Севастополя в состав России
16:25 Открыть в отдельном окне Путин назначил Олега Булавинцева своим полпредом в Крымском федеральном округе



Мировые рынки


24.03Dow Jones- 0,17%  16302,77  
24.03NASDAQ- 0,98%  4276,77  
24.03S&P500- 0,29%  1866,52  
24.03DAX+ 0,50%  9342,94  
24.03FTSE-100+ 0,23%  6557,17  
24.03CAC-40+ 0,17%  4335,28  
24.03Nikkei-225+ 1,83%  14484,79  
24.03Kospi+ 0,49%  1944,47  
24.03SSE+ 0,43%  2056,33  
24.03Bovespa+ 0,22%  47380,94  
24.03Merval+ 2,04%  6086,82  
  Российский рынок акций:
21.03MICEX+ 0,59%  1307,34  
21.03RTSI+ 0,77%  1136,21  
  Курс ЦБ:
22.03Доллар+ 0,8145%  36,4022  
22.03Евро+ 0,4355%  50,1804  
  Форекс:
24.03EUR/RUB+ 0,09%  50,04  
24.03USD/RUB+ 0,08%  36,26  
24.03EUR/CHF+ 0,12%  1,22  
24.03EUR/JPY+ 0,16%  141,32  
24.03EUR/USD+ 0,05%  1,38  
24.03GBP/USD+ 0,03%  1,65  
  Нефть:
24.03Brent- 0,42%  106,48  
24.03Light- 0,39%  99,07  
  Металлы:
24.03Золото- 0,51%  1329,25  
24.03Серебро- 0,43%  20,22  
24.03Никель- 0,82%  15968,00  
24.03Алюминий- 0,04%  1722,36  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 24 марта 2014 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,034070 0,034800 0,034000 0,034110 33949250000 1 170 716 841 0,034050 + 0,176%
ГАЗПРОМ ао 124,58 127,87 123,53 123,70 69074210 8 675 854 807,3 124,71 - 0,810%
ГМКНорНик 5898 6021 5890 5896 285884 1 696 656 914 5892 + 0,068%
Газпрнефть 134,44 135,71 134,00 135,04 298780 40 284 458,5 133,58 + 1,093%
ЛУКОЙЛ 1905,0 1945,0 1863,8 1869,4 1349016 2 560 511 233,6 1910,0 - 2,126%
МТС-ао 257,46 263,98 257,25 260,08 3653850 951 751 973,2 256,12 + 1,546%
НЛМК ао 40,91 42,19 40,67 41,18 3553760 147 806 797,2 40,50 + 1,679%
Новатэк ао 331,0 344,8 327,0 330,3 6604150 2 224 029 502 328,0 + 0,689%
Полюс 586,0 610,0 570,0 580,0 19766 11 560 227,7 591,5 - 1,944%
Роснефть 231,22 236,91 228,05 228,05 6378100 1 479 897 762 231,21 - 1,367%
РусГидро 0,5436 0,5529 0,5410 0,5498 417966000 229 422 312,7 0,5432 + 1,215%
Сбербанк 78,47 80,38 77,82 78,29 167001610 13 189 657 615,2 78,47 - 0,229%
Сбербанк-п 64,93 67,27 64,86 66,27 16199700 1 074 482 219 64,78 + 2,300%
СевСт-ао 250,7 260,5 244,0 244,9 2471960 623 950 585 251,4 - 2,586%
Сургнфгз 26,111 26,647 25,500 25,570 30576200 795 096 746,7 26,289 - 2,735%
Сургнфгз-п 24,301 24,716 24,010 24,062 32361100 786 004 834 24,311 - 1,024%
Татнфт 3ао 195,6 199,7 187,3 188,2 3481760 669 735 923,7 195,6 - 3,808%
Транснф ап 72539 75000 72539 74000 6373 472 745 654 72299 + 2,353%
Уркалий-ао 161,40 164,65 160,88 161,30 4164550 677 438 842,8 161,21 + 0,056%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 24 марта 2014 г.)





Сороко Антон, ГК "ФИНАМ" (аналитик)

Рублевый индикатор широкого рынка ММВБ по итогам торгов пятницы снизился на 1,16% до 1305,2 пт., долларовый индекс РТС в рамках дневной сессии упал на 1,27% до отметки 1136,21 пт. На вечерней торговой сессии фьючерс на индекс РТС с экспирацией в июне упал на 0,63% до 1104,1 пт.

Наибольшие потери были замечены в бумагах "НОВАТЭКа" (-8,64%), которые снижались после принятия правительством США решения о внесении в список граждан РФ, попадающих под санкции, Г. Тимченко - ключевого акционера компании. Стоит отметить, что по итогам пятницы часть потерь все-таки была отыграна "быками", а объем торгов превысил максимумы за последние несколько лет. Вполне возможно, что уровень в 315-320 рублей за шт. может быть привлекательным для долгосрочных покупок.

Вторую торговую сессию подряд лучше рынка выглядели акции "ММК" (+2,69%), которые росли на новости о том, что металлургический комбинат планирует снизить инвестиционную программу в 2014 году с $500-550 млн до $400 млн. В целом, данное решение укладывается в общую стратегию производителя, предусматривающую снижение долговой нагрузки и оздоровление текущего финансового положения. В ближайшее время котировки акций могут продолжить движение вверх до отметки 6 рублей за шт. - возможно, что скоро будет закрыт гэп от третьего марта.

В конце недели американские трейдеры не стали активно играть на повышение – биржевые индикаторы США по итогам пятницы снижались. Хуже всего выглядел высокотехнологичный Nasdaq Comp., упавший на 0,98% на фоне различных корпоративных новостей. Также негативом для фондовых рынков стали слова Нараяна Кочерлакота, президента ФРБ Миннеаполиса, заявившего о том, что решение ФРС перейти от количественной привязки процентных ставок к качественной может повысить нестабильность на фондовых рынках. В целом, так оно и происходит, но, в то же время, предложенный финансистом порог в 5,5% также может перестать быть актуальным.

В Китае вышли предварительные данные по индексу деловой активности в промышленности по версии HSBC – в марте снижение продолжилось до 48,1 пт. Тем не менее, мы видим замедление темпов снижения. На этом фоне Shanghai Comp. увеличивается почти на 0,5% - кстати, прошлая неделя по индексу все-таки была закрыта выше отметки 2000 пт., что говорит в краткосрочной перспективе в пользу «быков».

Стоит отметить, что в выходные платежные системы Visaи Master Card признали свои ошибки и разблокировали карты «СМП банка» - блокировка явно происходила слишком поспешно. Риторика западных политиков по поводу кризиса на Украине остается полярной, так что будем ждать итогов переговоров в рамках ядерного саммита в Гааге и дальнейших шагов США по увеличению давления на Россию.


Комментарии и прогноз по акциям. США (на 24 марта 2014 г.)



Симонян Дмитрий, ГК "ФИНАМ" (ведущий специалист отдела анализа мировых рынков)

В пятницу, 21 марта, в отличие от предшествующих и насыщенных макроэкономическими показателями и знаковыми событиями дней, торги на американских фондовых площадках проходили при полном отсутствии хоть сколько-нибудь значимых статистических и корпоративных данных по США. Внешний информационный фон также не изобиловал существенными финансово-экономическими новостями, за исключением большего, чем прогнозировалось, роста потребительского доверия в Еврозоне на предварительном этапе обследования.

В условиях статистического затишья инвесторы продолжали осмысливать ключевые моменты богатой финансовыми пертурбациями и геополитическими коллизиями недели и старались нащупать дальнейшую стратегию и тактику в сложившихся обстоятельствах. Очередное сокращение программы "количественного смягчения" QE3 ФРС и определенная конкретизация сроков начала повышения процентных ставок огорчили инвесторов, несмотря на положительное воздействие того факта, что американская экономика уверенно восстанавливается и способна, по мнению Федрезерва, реализовать свой потенциал даже при постепенном урезании объемов финансового стимулирования. Главным же глобальным фактором тревоги на биржах продолжала оставаться все более обостряющаяся конфронтация между Россией и ведущими мировыми державами после состоявшегося референдума в Крыму и подписания договора о его вхождении в РФ.

Однако в пятницу в течение большей части торговой сессии фондовые рынки демонстрировали позитивный тренд по следам опубликованных днем ранее успешных макроэкономических данных и индекс S&P 500 в ходе торгов очередной раз обновил рекордный максимум. И все же в заключительной стадии торгов произошла коррекция, и триада основных фондовых индексов финишировала на отрицательной территории, добившись, тем не менее, приличного выигрыша по итогам недели. Влияние на конечные результаты оказало и то обстоятельство, что в пятницу состоялось квартальное завершение торговли сразу четырьмя видами фьючерсов и опционов на индексы и акции, что в совокупности приводит обычно к большим объемам продаж и высокой волатильности.

Индекс Dow Jones industrial average снизился на 28.35 пунктов или 0.17% до 16302.70 пунктов, рост за неделю составил 1.5%. Индекс Standard & Poor's 500 снизился на 5.61 пунктов или 0.30%, закрывшись на уровне 1866.40 пунктов, выигрыш за неделю составил 1.4%. Индекс Nasdaq Composite снизился на 42.50 пунктов или 0.98% до значения 4276.79 пунктов, прибавив в течение недели 0.7%.

В элитарном американском экономическом клубе Тор-30 победители и проигравшие разделились практически поровну в соотношении 14 к 16. Лучшего результата добились один из ведущих в мире изготовителей медицинской и гигиенической продукции Johnson & Johnson (+1.9%), промышленный гигант Caterpillar (+1.2%) и крупнейший в мире ритейлер Wal-Mart Stores (+1%). Главным же аутсайдером торгов стал ведущий мировой поставщик спортивной одежды и обуви Nike (-5.1%), предупредивший о том, что укрепляющийся доллар может существенно сократить зарубежные доходы. В тройку основных неудачников вошли также фармацевтический концерн Merck (-1.7%) и банковский холдинг Goldman Sachs Group (-1.3%).

Крупная сеть торговли женской одеждой Ann, владеющая популярным торговым брендом Ann Taylor, подскочила на 13% после того, как инвестиционный фонд Golden Gate Capital стал крупнейшим акционером компании, увеличив свою долю до 9.5%.

Крупнейший в Северной Америке добытчик железной руды Cliffs Natural Resources выиграл 5.7%, сообщив о том, что собирается сократить капитальные расходы на 50% в текущем году.

Ведущий мировой производитель тонкопленочных модульных преобразователей солнечной энергии First Solar прибавил 4.1%, спрогнозировав значительный рост объема продаж своей продукции в текущем году.

Один из основных разработчиков программного обеспечения в области информационной безопасности и антивирусов Symantec упал на 12.9%, расставшись с президентом и генеральным директором Стивом Беннетом, проработавшим в компании менее 2 лет.

Входящий в число 30 крупнейших американских банков Zions Bancorporation потерял 5.3%, оказавшись единственным среди них, кто не выдержал испытание стресс-тестами ФРС в части требований к размеру основного капитала.

Цена на фьючерсы на золото с поставкой в апреле по итогам торгов на COMEX повысилась на 5.50 долларов или 0.4% до значения 1336.00 долларов за тройскую унцию.

Стоимость золота возросла, поскольку после существенного отступления за последнее время цена на него вновь стала привлекательной для многих инвесторов, а доллар несколько ослабил позиции в корзине мировых валют. Однако по итогам недели проигрыш драгметалла составил 3.1%.

Цена на фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в мае по итогам торгов на NYMEX повысилась на 56 центов или 0.6% до уровня 99.46 долларов за баррель.

Нефть прибавила в цене в результате отступления доллара и на фоне опасений возможных сбоев в глобальных поставках нефти из-за растущей напряженности между Россией и Западом в связи с крымским вопросом. В целом же за неделю стоимость фьючерсов на нефть в наиболее активной контрактной позиции, с учетом замены в этом статусе апрельских фьючерсов на майские, поднялась на 0.6%.


Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 24 марта 2014 г.)



Аседова Наталия, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков)

В пятницу, 21 марта, ключевые фондовые индексы европейского региона продемонстрировали незначительные изменения, при этом большая часть рынков завершила торги на положительной территории благодаря повышению индекса потребительского доверия еврозоны за март. Стоит отметить, что недельный рост индикатора Stoxx Europe 600 составил, в свою очередь, 1,8% и оказался максимальным за последние пять недель.

Согласно опубликованным данным, индекс потребительского доверия еврозоны повысился в марте до -9,3 пункта по сравнению с -12,7 пункта в феврале. Аналитики, тем временем, прогнозировали значение показателя на уровне -12,4 пункта.

По итогам торговой сессии британский FTSE 100 поднялся на 0,23%, французский CAC 40 стал тяжелее на 0,17%, а немецкий DAX ушел в плюс на 0,50%. Региональный индикатор STXE 600 увеличился на 0,1% и закрылся на отметке 327,91 пункта.

Ввиду повышения стоимости базовых металлов на торгах в Лондоне сектор коммодитиз продемонстрировал наилучшую динамику среди 19 отраслей в составе индекса STXE 600. В частности, акции Rio Tinto Group, Anglo American и Fresnillo подорожали на 1,6%, 2% и 2,1% соответственно.

Между тем, бумаги немецкого кредитора Commerzbank окрепли на 2,5% благодаря повышению их рейтинга аналитиками Morgan Stanley с «на уровне рынка» до «покупать».

Рыночная капитализация французского рекламного агентства Havas упала, в свою очередь, на 1,8% после того, как она отчиталась о чистой прибыли в размере 128 млн евро ($177 млн), не дотянувшей до средних ожиданий аналитиков в 133 млн евро.

Французская медиа-компания Vivendi убавила из своего актива 1,4% на фоне появившихся известий о том, что фирма Altice не намерена повышать сумму предложения по приобретению ее подразделения SFR, несмотря на то, что Bouygues улучшила свое предложение до 13,15 млрд евро ($18,1 млрд).

В числе аутсайдеров торгов оказался и британский ритейлер элитной одежды Burberry Group, акции которого отступили на 2,1% в связи с понижением их рейтинга аналитиками Bank of America с «покупать» до «нейтрального».

Котировки британской жилищно-строительной компании Crest Nicholson Holdings опустились, тем временем, на 3,3% ввиду сообщений о том, что немецкий банк Deutsche Bank продал 16,5 млн ее акций или же 6,6%-ную долю.



Рынок облигаций


21.03Индекс корп обл MOEX CBICP- 0,08%  91,070
21.03Индекс мун обл MOEX MBICP- 0,50%  94,250
21.03Индекс гос обл RGBI- 0,39%  124,220
Лидеры объёмов ММВБ 21 марта 2014 г., корпоративный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
ВЭБ.РФ 18 98,00 37,71010,1420344 871 50417.09.2032 13.10.2015
DOMO БО-02 100,00 49,10012,512268 260 00011.05.2016 21.05.2014
Система-03 98,90 27,0909,434246 123 11824.11.2016 
DOMO БО-01 100,00 49,10012,514152 205 00011.05.2016 21.05.2014
ТатфондБО4 99,95 9,77011,8710149 830 99717.02.2015 
Лидеры объёмов ММВБ 21 марта 2014 г., государственный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
ОФЗ 26215 87,10 4,4109,27261 075 626 71216.08.2023 
ОФЗ 26212 83,75 8,5009,3580920 972 61419.01.2028 
ОФЗ 26210 92,70 17,3308,619631 012 65311.12.2019 
ОФЗ 25079 99,15 20,5207,8944458 781 80903.06.2015 
ОФЗ 25068 101,98 9,8607,1866388 657 64620.08.2014 
Лидеры объёмов ММВБ 21 марта 2014 г., муниципальный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
ВолгогОб12 99,49 0,2308,31256 430 99514.06.2018 
СамарОбл 9 98,03 9,3809,05249 007 50031.07.2020 
НижгорОбл8 100,03 6,2109,96227 804 17029.08.2017 
ТулОбл2012 100,77 14,3508,08223 864 83225.09.2015 
МГор49-об 96,20 18,6008,53613 411 63914.06.2017 



Российский валютный рынок


Курс $
Курс EUR
В пятницу, 21 марта, российская валюта укрепила позиции по отношению к доллару США и евро. Бивалютная корзина по итогам торгов стала легче на 10 коп. - до 42,4533 рубля.

Несмотря на ужесточение санкций и изменение прогнозов кредитного рейтинга России агентствами Standard & Poor's и Fitch со «стабильного» до «негативного», российский рубль в минувшую пятницу показал укрепление. Такое поведение российской валюты может означать оптимистичный настрой игроков. Более того, основным поддерживающим фактором всегда являлись нефтяные котировки, которые в последнее время стабильно находятся на высоких уровнях. Между тем, рубль все еще остаётся в зоне повышенного риска.

Курс доллара США по итогам торгов валютного рынка ММВБ составил 36,2595 рубля, в предыдущую торговую сессию стоимость доллара составляла 36,38 рубля. Курс евро составил 50,0235 рубля, в предыдущую торговую сессию он составлял 50,11 рублей. Объем торгов на валютной секции ММВБ составил $35 970,4887 млн.

С 22 марта Банк России установил следующие официальные курсы валют: доллар – 36,4022 рубля, евро – 50,1804 рубля.

Остатки средств на корсчетах и депозитах Банка России выросли до 1 079,6 млрд рублей и до 73 027 млрд рублей соответственно.

Сегодня утром на Forex курс пары евро/доллар находится на уровне 1.3798.



Основные экономические новости на 24 марта 2014 г.


Владимир Путин подписал федеральный конституционный закон о принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе России новых субъектов, а также федеральный закон о ратификации договора между РФ и Крымом. Президент назначил Олега Булавинцева своим полпредом в Крымском федеральном округе.


Рейтинговые агентства Standard & Poor’s и Fitch Ratings понизили прогноз по рейтингу России со "стабильного" до "негативного".


Платежные системы VISA и MasterCard без предварительного уведомлений перестали оказывать услуги по проведению платежных операций для клиентов банка "Россия" и "Собинбанка", входящего в банковскую группу "Россия". Накануне США включили банк "Россия" и председателя совета директоров банка Юрия Ковальчука в санкционный список. Такая же мера была принято относительно "СМП Банка". В санкционный список были сключены владельцы "СМП Банка" Аркадий и Борис Ротенберг.


В санкционный список США попал Геннадий Тимченко, как член "ближнего круга" президента РФ Владимира Путина.За день до объявления санкций Тимченко продал все принадлежащие ему акции международного нефтяного трейдера Gunvor, предвидя действия американского правительства.Покупателем доли Тимченко выступил основатель Gunvor Торбьерн Торнквист, который в результате сделки довел свою долю до 87%.


"РУСАЛ" ведет переговоры по рефинансированию двух кредитов на общую сумму $5,15 млрд. Кредит в объеме $4,75 млрд был привлечен в 2011 году. Кредитным агентом, в числе прочих, выступал BNP Paribas.


Объем денежной базы в узком определении на 14 марта 2014 года составил 8093,8 млрд рублей против 8091,5 млрд рублей на 7 марта 2014 года, говорится в сообщении регулятора.


События дня на 24 марта 2014 г.


 
Заседание наблюдательного совета "Сбербанка России"
 
Публикация отчетности "Магнита" за 2013 год по МСФО
 
Закрытие реестра акционеров КТК для участия в ГОСА
 
Внеочередное общее собрание акционеров "Уралкалия"
 
Публикация отчетности НЛМК за 2013 финансовый год по US GAAP



Бизнес-конференции и семинары

08.04.2014  "Форум регионов России"

8 апреля 2014 года в Москве состоится ежегодный Форум регионов России, организаторами которого выступают Экономический факультет МГУ им. М. В. Ломоносова и компания TalkSquare. Форум регионов России входит в число наиболее значимых деловых событий, актуализирующих темы инновационного развития регионов в краткосрочной и долгосрочной ...  подробнее

Все бизнес-конференции и семинары


Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



и оставьте свой комментарий.
 
Обновить
Комментариев нет.