Меню

 
 

Утреннее обозрение: 24.02.2017

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

10:20 Открыть в отдельном окне Рынок пойдет вверх, когда станет известна дата встречи президентов США и РФ
00:30 Открыть в отдельном окне Статистика. Что сегодня ожидать?
22:53 Открыть в отдельном окне ЦБ Бразилии снизил ключевую процентную ставку на 75 базовых пунктов до 12,25%
20:26 Открыть в отдельном окне На фондовом рынке Московской биржи 24 февраля торги будут проводиться в обычном режиме
19:38 Открыть в отдельном окне Сведения по изменению запасов нефти и нефтепродуктов в США за неделю
19:14 Открыть в отдельном окне Статистика помогла нефти возобновить рост, но тревожные сигналы от ФРС США возросли
18:25 Открыть в отдельном окне Страховщик AXA отчитался о финансовых результатах за 2016 год
15:05 Открыть в отдельном окне Компания Tesla отчиталась о финансовых результатах за четвертый кваратал
10:57 Открыть в отдельном окне Педставители ФРС не исключают повышения ставки в ближайшее время



Мировые рынки


24.02Dow Jones+ 0,17%  20814,56  
22.02NASDAQ- 0,09%  5860,80  
24.02S&P500+ 0,04%  2363,81  
23.02DAX- 0,42%  11947,83  
23.02FTSE-100- 0,42%  7271,37  
23.02CAC-40- 0,09%  4891,29  
24.02Nikkei-225- 0,47%  19280,71  
24.02Kospi- 0,64%  2094,12  
24.02SSE- 0,05%  3249,64  
24.02Bovespa- 1,64%  67461,39  
23.02Merval- 1,89%  19538,09  
  Российский рынок акций:
24.02MICEX0,00%  2106,30  
24.02RTSI0,00%  1146,01  
  Курс ЦБ:
23.02Доллар- 0,6616%  57,4762  
23.02Евро- 1,2343%  60,4535  
  Форекс:
24.02EUR/RUB+ 0,05%  61,0990  
24.02USD/RUB- 0,06%  57,7280  
24.02EUR/CHF+ 0,04%  1,0649  
24.02EUR/JPY+ 0,23%  119,4190  
24.02EUR/USD+ 0,07%  1,0588  
24.02GBP/USD+ 0,14%  1,2569  
  Нефть:
24.02Brent- 0,14%  56,50  
24.02Light- 0,15%  54,37  
  Металлы:
24.02Золото+ 0,22%  1254,10  
24.02Серебро+ 0,60%  18,2250  
24.02Никель+ 1,32%  10720  
24.02Алюминий+ 0,43%  1875,00  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 24 февраля 2017 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,067310 0,067400 0,066750 0,067150 3716770000 249 175 858 0,067420 - 0,400%
ГАЗПРОМ ао 136,51 137,20 135,60 136,75 17160200 2 340 818 531,4 136,68 + 0,051%
ГМКНорНик 9570 9580 9350 9498 183873 1 731 154 040 9600 - 1,062%
Газпрнефть 235,5 236,0 231,8 233,2 165330 38 593 823 234,0 - 0,342%
ЛУКОЙЛ 3174,0 3185,0 3127,5 3184,0 294299 930 025 574 3175,5 + 0,268%
МТС-ао 278,60 279,80 276,40 277,05 509850 141 550 198 279,00 - 0,699%
НЛМК ао 118,26 119,15 115,75 116,37 3086530 360 404 587,6 118,80 - 2,045%
Новатэк ао 777,7 787,5 772,7 783,0 670960 523 226 425 778,9 + 0,526%
Полюс 4449,0 4458,0 4435,0 4452,0 51 226 810 4452,0 0,000%
Роснефть 348,00 349,45 340,30 343,00 3369550 1 157 414 240 347,00 - 1,153%
Ростел -ап 62,55 62,55 61,55 61,95 639700 39 630 000 62,50 - 0,880%
РусГидро 1,0185 1,0185 0,9763 0,9810 696080000 689 827 777,8 1,0168 - 3,521%
Сбербанк 166,53 168,02 165,03 165,51 29587170 4 921 547 977,4 165,90 - 0,235%
Сбербанк-п 128,02 129,15 125,87 125,87 1785700 227 600 679 127,99 - 1,656%
СевСт-ао 874,1 877,3 841,2 849,7 693870 595 021 678 875,5 - 2,947%
Сургнфгз 30,540 30,785 30,200 30,640 9169300 279 528 807 30,530 + 0,360%
Сургнфгз-п 34,290 34,375 33,535 33,555 12585400 425 227 243,5 34,270 - 2,086%
Татнфт 3ао 363,9 363,9 357,5 360,0 869250 313 238 951,5 364,5 - 1,235%
Транснф ап 186200 188400 177100 187000 4288 784 298 650 186100 + 0,484%
Уркалий-ао 167,40 167,40 166,05 166,30 44500 7 409 434,5 167,05 - 0,449%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 24 февраля 2017 г.)




Рынок открылся падением, продают акции "Мечела", "Яндекса" и рдр "РУСАЛа"

Российский рынок открылся в пятницу снижением.В первые минуты индекс ММВБ потерял 0,17%, снизившись до 2099,7 пункта. Индекс РТС упал на 0,06% - до 1145,25 пункта.

Снижались бумаги ОГК-2 (-2,1%), "Россети" (-2,8%), "Магнита" (-1,6%), "Мечела" (-1,7%), рдр "РУСАЛа" (-2,6%), акции "Яндекса" (-1,4%), "ИНТЕР РАО" (-1%).

В лидера роста вышли Polymetal (+1,5%), "ФСК ЕЭС" (+1,2%), "МегаФон" (+0,9%), "Сбербанк" (+0,6%), "МРСК Центра" (+1%), "Распадская" (+0,4%).

Внешний фон перед открытием сложился нейтральный. Торги в США вчера прошли в основном в положительном русле. Dow Jones закрылся на рекордном уровне десятый день подряд. Накануне были опубликованы протоколы заседания Комитета по открытым рынкам ФРС США, из которых следует, что Центробанк сможет повысить процентные ставки достаточно скоро. Трамп в четверг подтвердил планы введения "пограничного налога" для компаний, выводящих производство за пределы США из-за дешевизны рабочей силы за границей. По его словам, планируется также разработать налоговую реформу, обещанную республиканцами, и сделать это после отмены проведенной предыдущим президентом Бараком Обамой реформы здравоохранения. Тем временем число повторных обращений за пособиями по безработице в США уменьшилось за неделю до 2,060 млн. Ожидалось 2,070 млн.

В Азии наблюдаются продажи. Котировки "черного золота" практически стоят на месте после заявлений министра нефти Ирана Бижан Зангане о том, что стоимость нефти в 55 долларов за баррель невыгодна для стран-членов ОПЕК. Запасы нефти за неделю по данным EIA выросли на 0,564 млн баррелей, ожидалось +3,475 млн. Предыдущее значение 9,527 млн баррелей. К настоящему моменту за нефть марки Brent дают $56,43, марки Light - $54,3.

На валютном рынке доллар за первые минуты торгов подешевел до 57,85 рубля (-0,3%), евро снизился до 61,23 рубля (-0,19%).

Революционный тариф для доступа на рынки США в "Едином счете" от АО "ФИНАМ": от $0,0025 за акцию! Доступ на американские площадки NYSE и NASDAQ, современные торговые платформы и единая ставка за маржинальную торговлю! Открытие счета всего от 30 000 рублей! Подробнее>>.


Комментарии и прогноз по акциям. США (на 24 февраля 2017 г.)



Саидова Зарина, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков)

Покупательный энтузиазм сбавляет обороты

В четверг, 23 февраля, фондовый рынок Соединенных Штатов завершил торговую сессию незначительным ростом основных индексов, при этом Dow Jones оформил 10-й кряду рекордный максимум.

Преобладанию покупательных настроений на американских биржевых площадках вчера поспособствовало очередное обещание президента США Дональда Трампа вернуть в страну миллионы рабочих мест. Это заявление Трамп сделал в ходе встречи с главами крупных компаний, при этом не уточнив, как именно он намерен добиться такого результата.

Укрепление котировок вчера возглавил нефтегазовый сектор на фоне подъема цен на "черное золото".

По итогам сессии индикатор голубых фишек Dow Jones Industrial Average повысился на 34,72 пункта или 0,17% до уровня в 20810,32 пункта, индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 увеличился на 0,99 пункта или 0,04% до отметки 2363,81 пункта. Индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq Composite ушел в минус на 25,12 пункта или 0,43% и достиг отметки 5835,51 пункта.

В составе индекса голубых фишек в плюсе закрылось больше половины бумаг, в т.ч. более 1% прибавили акции Exxon Mobil, Pfizer, UnitedHealth и др.

Производитель электромобилей Tesla ушел в минус на 6,4% после того, как отчитался о квартальных убытках.

Поставщик графических процессоров Nvidia обвалился на 9,3% на фоне негативных комментариев от целого ряда аналитиков.

Компьютерный гигант HP подскочил на 8,6%, отчитавшись за минувший квартал лучше ожиданий Уолл-Стрит.

Представитель сектора солнечной энергетики First Solar сумел отскочить на 10,8% после обвала днем ранее, когда участники торгов "неадекватно" отреагировали на финансовые результаты компании.

"Единый счет" от АО "ФИНАМ": теперь и Америка! Единая ставка за маржинальную торговлю, торговля под обеспечение ценными бумагами, открытие счета всего от 30 000 руб. Подробнее>>.


Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 24 февраля 2017 г.)



Саидова Зарина, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков)

Индексы Старого Света закрылись в небольшом минусе

В четверг, 23 февраля, фондовые индексы Старого Света закрылись в небольшом минусе на фоне смешанного характера выходивших квартальных отчетностей и не слишком впечатляющей макроэкономической статистики.

Согласно вышедшим вчера данным, ВВП Германии в окончательном расчете за четвертый квартал увеличился на 1,2% г/г вместо ожидавшихся 1,6%, а индекс потребительского доверия GfK Германии на март составил 10 пунктов – меньше, чем за предыдущий месяц, и слабее усредненных ожиданий.

По итогам сессии ключевой индекс Великобритании FTSE 100 понизился на 0,42%; французский CAC 40 финишировал в минусе на 0,09%, и немецкий DAX просел на 0,42%.

Региональный индикатор Stoxx 600 по итогам торгов ослаб на 0,14% до отметки 372,85 пункта.

Испанская телекоммуникационная компания Telefonica продвинулась на 1,8% после того, как отчиталась о прибыли за четвертый квартал в размере 145 млн евро.

Британский банк Barclays ушел в минус на 2,6% также на фоне опубликованного квартального отчета.

Французская компания сферы водоснабжения Veolia Environnement обвалилась на 5,8%, умерив свои ожидания по прибыли на ближайшие годы.

Автомобилестроитель Peugeot растерял 1,6% на новостях о планах компании выплатить первые дивиденды с 2010 года.

Французский конгломерат Bouygues нарастил 4,1% рыночной капитализации на фоне впечатляющих финансовых результатов.

Мысли глобальнее с "Единым счетом": Америка стала ближе! Специальный тариф для торговли на фондовом рынке США – всего от $0,0025 за акцию! Подробнее>>.



Рынок облигаций


22.02ММВБ корп обл (цен)- 0,01%  92,780
22.02ММВБ муни обл (цен)- 0,12%  98,370
22.02Индекс гос.обл. ММВБ- 0,11%  134,950
Лидеры объёмов ММВБ 22 февраля 2017 г., корпоративный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
ВЭБ 08 100,95 33,7509,603901 014 082,513.10.2020 
АльфаБО-11 100,20 15,1609,815522 882 67830.06.2017 
Роснфт1P2 100,70 15,6909,3944475 546 60711.12.2026 22.12.2021
РСХБ 15 100,90 34,0509,794322 318 65526.10.2021 02.11.2017
ТПГК-Фин1 100,01 55,89013,131300 030 00013.09.2018 
Лидеры объёмов ММВБ 22 февраля 2017 г., муниципальный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
Мордовия03 104,50 24,04010,593656 120 555,203.09.2021 
ЛипецкОбл9 101,80 15,7109,42120 400 312,804.06.2019 
Якут 35006 101,70 10,8509,39319 466 193,602.07.2021 
Хакас2016 106,50 6,41010,592419 273 515,202.11.2023 12.12.2017
ХМАО 09 102,45 7,7109,603412 897 297,3213.10.2019 



Российский валютный рынок


Курс $
Курс EUR
В среду, 22 февраля, российская валюта сдала позиции по отношению к доллару США и евро.

Российский рубль вновь демонстрирует зависимость от нефтяных цен. В среду котировки "черного золота" снижались под бременем растущих в США запасов. Дополнительное давление на курс национальной валюты оказало укрепление доллара к корзине мировых валют: индекс доллара преодолел отметку 101,5 пункта. Кроме того, в канун национального праздника – Дня защитника Отечества – крупные игроки предпочли уйти с рынка. При этом, поддержкой рублю остаются продажи валютной выручки экспортерами для уплаты налогов. Пик налоговых выплат в феврале приходится на понедельник-вторник следующей недели.
Курс доллара США по итогам торгов валютного рынка ММВБ составил 58,073 рубля, в предыдущую торговую сессию стоимость доллара составляла 57,4025 рубля. Курс евро составил 61,35 рубля, во вторник он составлял 60,58 рубля.

На 24 февраля Банк России установил следующие официальные курсы валют: доллар – 57,47 рубля, евро – 60,45 рубля. Бивалютная корзина на 24 февраля составляет 58,81 рубля.



Основные экономические новости на 24 февраля 2017 г.


Чистая прибыль "Роснефти" по МСФО в 2016 году сократилась на 49%. По итогам 4 квартала 2016 года чистая прибыль увеличилась вдвое и составила 52 млрд руб., что в значительной степени обусловлено ростом операционной прибыли. Кроме того, капзатраты "Роснефти" в 2016 году выросли на 19,2%. Рост связан, в первую очередь, с развитием новых проектов и увеличением объема работ по обустройству месторождений, в т.ч. масштабных работ по строительству ЦПС на Русском месторождении.


Чистая прибыль "Башнефти" по МСФО в 2016 году снизилась на 9,4%. Выручка от реализации и убыток от совместной деятельности снизилась на 2,8% и составила 593,065 млрд рублей.


Чистая прибыль "Газпром нефти" по МСФО в 2016 году выросла на 82,5%. Скорректированная EBITDA выросла до 456,2 млрд рублей в 2016 году, что на 12,7% больше, чем в 2015 году.


Выручка Mail.Ru Group в 2016 году по МСФО выросла на 14,8%. В четвертом квартале 2016 года совокупная сегментная выручка компании выросла на 19,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 13,241 млрд руб. Кроме того, Mail.Ru Group ждёт роста выручки в 2017 году на 16-19%. Уровень рентабельности по совокупному сегментному показателю EBITDA составит около 42% по итогам 2017 года


"Сбербанк" направит на дивиденды более 100 млрд рублей. Об этом сообщил глава банка Герман Греф на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.


Прокуратура Москвы направила в СК материалы для решения вопроса об уголовном преследовании гендиректора "Почты России". Руководство «Почты России» заподозрили в превышении полномочий. Ранее прокуратура Москвы провела проверку обоснованности начисления и выплаты премиальных вознаграждений топ-менеджерам ФГУП.


Президент России Владимир Путин подписал закон о бессрочной бесплатной приватизации жилья. Закон принят Государственной Думой 10 февраля 2017 года, одобрен Советом Федерации 15 февраля 2017 года.


"НОВАТЭК" рассчитывает на ежегодное увеличение дивидендов. Об этом Леонид Михельсон, глава компании, рассказал в ходе телефонной конференции.



Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



и оставьте свой комментарий.
 
Обновить
Комментариев нет.