Меню

 
 

Утреннее обозрение: 24.02.2016

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

10:05 Открыть в отдельном окне Прогнозы аналитиков: Нефтяной скептицизм не даст российскому рынку расти на открытии
09:30 Открыть в отдельном окне Российский рынок остается привязанным к ценам на нефть, которые находятся в "боковике"
09:15 Открыть в отдельном окне Индекс ММВБ на открытии может откатиться в район психологической отметки 1800 пунктов
17:26 Открыть в отдельном окне Минфин Японии не исключил задействования дополнительных мер стимулирования экономики
14:09 Открыть в отдельном окне ЕСПЧ обязал Россию выплатить компенсацию Навальному и Офицерову по "делу Кировлеса"
18:20 Открыть в отдельном окне Samsung и LG представили новые девайсы, не обошлось без спецэффектов
13:44 Открыть в отдельном окне Московская биржа изменяет время начала дополнительной торговой сессии на срочном рынке 1, 15, 16 и 17 марта 2016 года
12:18 Открыть в отдельном окне В Китае заменили главу комиссии по ценным бумагам



Мировые рынки


24.02Dow Jones- 1,14%  16431,78  
24.02NASDAQ- 1,47%  4503,58  
24.02S&P500- 1,25%  1921,27  
24.02DAX- 0,45%  9374,46  
24.02FTSE-100- 0,42%  5937,21  
24.02CAC-40- 0,60%  4212,90  
24.02Nikkei-225- 0,90%  15907,18  
24.02Kospi- 0,09%  1912,53  
24.02SSE+ 0,88%  2928,90  
24.02Bovespa- 1,65%  42520,94  
23.02Merval+ 0,06%  12533,25  
  Российский рынок акций:
22.02MICEX+ 1,55%  1822,38  
23.02RTSI0,00%  762,40  
  Курс ЦБ:
21.02Доллар+ 1,0042%  77,1326  
21.02Евро+ 1,1041%  85,8563  
  Форекс:
24.02EUR/RUB- 1,62%  84,21  
24.02USD/RUB+ 0,85%  76,56  
24.02EUR/CHF+ 0,20%  1,09  
24.02EUR/JPY- 0,21%  123,26  
24.02EUR/USD- 0,15%  1,10  
24.02GBP/USD- 0,29%  1,40  
  Нефть:
24.02Brent- 1,77%  32,68  
24.02Light- 2,67%  31,02  
  Металлы:
24.02Золото+ 0,34%  1226,70  
24.02Серебро- 0,07%  15,23  
24.02Никель- 0,29%  8585,00  
24.02Алюминий+ 0,19%  1551,00  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 24 февраля 2016 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,072570 0,072940 0,070820 0,071750 13211710000 947 234 153 0,073300 - 2,115%
ГАЗПРОМ ао 138,58 138,75 136,25 137,15 27638380 3 797 014 136,8 139,90 - 1,966%
ГМКНорНик 8690 8780 8625 8750 201963 1 758 294 116 8750 0,000%
Газпрнефть 144,8 145,3 144,0 144,2 294790 42 590 929 145,5 - 0,859%
ЛУКОЙЛ 2579,0 2592,0 2535,0 2550,0 1225372 3 137 262 745,5 2610,0 - 2,299%
МТС-ао 236,30 236,90 226,55 228,00 3839160 884 658 033,5 238,00 - 4,202%
НЛМК ао 74,46 74,81 73,26 74,36 2240210 165 809 817 74,66 - 0,402%
Новатэк ао 630,5 634,3 621,8 630,8 1235360 775 661 915 640,3 - 1,484%
Полюс 3395,0 3489,0 3347,0 3459,0 14392 49 219 373 3356,0 + 3,069%
Роснефть 281,95 283,80 279,15 281,70 3741520 1 053 337 746,5 285,00 - 1,158%
Ростел -ап 65,20 65,50 64,15 64,35 173700 11 250 790 65,50 - 1,756%
РусГидро 0,7113 0,7131 0,6851 0,6988 465631000 323 948 919,9 0,7160 - 2,402%
Сбербанк 101,99 102,70 100,79 102,10 88950780 9 045 904 547,5 103,20 - 1,066%
Сбербанк-п 72,83 73,00 71,81 72,34 6187200 447 740 456 73,60 - 1,712%
СевСт-ао 647,0 649,0 639,9 641,3 467250 300 481 025 645,7 - 0,681%
Сургнфгз 39,050 39,285 38,270 38,900 19488300 755 330 837,5 39,350 - 1,144%
Сургнфгз-п 44,275 44,390 43,630 44,100 24490900 1 077 787 966 44,445 - 0,776%
Татнфт 3ао 319,5 319,6 309,4 312,9 2536410 795 014 786,5 322,3 - 2,917%
Транснф ап 197800 202900 196600 201800 1794 358 294 100 200900 + 0,448%
Уркалий-ао 160,15 161,10 158,05 160,10 4446140 707 917 630 160,05 + 0,031%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 24 февраля 2016 г.)





Нигматуллин Тимур, "Открытие Брокер" (аналитик)

Индекс ММВБ откроется "гэпом" вниз в пределах 0,5-1,5%, а в аутсайдерах окажутся акции нефтегазового и финансово секторов

Перед началом первой послепраздничной торговой сессии внешний фон для отечественного рынка выглядит негативным. Основные азиатские фондовые индексы торгуются в умеренном минусе. В частности, японский индекс Nikkei 225 снижается почти на 1% на фоне укрепляющейся йены. Китайский фондовый индекс Shanghai Composite, при этом, снижается в пределах 0,7%. Фьючерсные контракты на индекс S&P500 теряют более 0,3%, тем самым продолжая вчерашние распродажи на американском фондовом рынке на фоне обвала котировок акций сырьевых компаний.

На нефтяном рынке продолжаются вчерашние распродажи. К текущему моменту баррель Brent дешевеет до $32,88, а котировки WTI подбираются к отметке $31,17 за баррель. Причин для коррекции на рынке «черного золота» более чем достаточно. Основным драйвером падения являются неосторожные заявления ряда нефтяных чиновников входящих в ОПЕК стран. Так, министр нефти Саудовской Аравии Али аль-Наими на конференции в Хьюстоне сказал, что Саудовская Аравия не собирается сокращать добычу, а речь может идти только о замораживании поставок на текущих уровнях. Одновременно с этим, министр нефти Ирана Биджан Зангане назвал предложение ОПЕК+ о заморозке уровня добычи нефти «смехотворным». Помимо заявлений, на динамике цен на нефть сказалась очень слабая макростатистика по недельным запасам. Так, согласно представленным вчера ночью предварительным оценкам API запасы нефти в США выросли на 7,1 млн барр.

Учитывая тот факт, что Московская биржа не работала в праздничный день, сегодня основные российские фондовые индексы, скорее всего, попытаются отыграть подешевевшую за это время на мировых площадках нефть. Само собой, на динамике фондовых бенчмарков отрицательно скажется негативный внешний фон. Таким образом, судя по всему, ММВБ откроется "гэпом" вниз в пределах 0,5-1,5%, а в аутсайдерах окажутся акции нефтегазового и финансово секторов. На валютном рынке ожидаю существенного ослабления рубля по отношению к основным валютам. Давление на котировки нацвалюты будет связано с дешевеющей нефтью. Так же отмечу прохождение «пика» налогового периода. Скорее всего, экспортеры ранее уже закупили необходимый объем валюты для расчетов по НДПИ от 25 февраля и сегодня рынок останется уже без их поддержки.


Комментарии и прогноз по акциям. США (на 24 февраля 2016 г.)



Саидова Зарина, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков)

США: распродажа на фоне фиксации прибыли

Во вторник, 23 февраля, фондовый рынок Соединенных Штатов завершил сессию существенным снижением основных индексов на фоне возобновившегося отступления цен на нефть и опасений по поводу мировой экономики.

Давление на стоимость «черного золота» оказали комментарии министра нефтяной промышленности Саудовской Аравии Али Аль-Наими о том, что достигнутые договоренности с рядом стран ОПЕК и Россией по заморозке объемов добычи нефти могут быть реализованы только в случае соблюдения этих условий и другими основными нефтедобывающими странами. Кроме того, саудовский министр исключил возможность урезания объемов нефтедобычи.

Отступление на американском рынке акций возглавили сырьевые компании и банки – игроки предпочли зафиксировать прибыль по бумагам добывающего и финансового секторов после недавнего ралли.

Опубликованная вчера макроэкономическая статистика по Соединенным Штатам носила смешанный характер – с одной стороны, индекс потребительского доверия в феврале уменьшился на крупную величину, с пересмотренных 97,8 пункта до 92,2 пункта; с другой стороны, продажи домов на вторичном рынке в январе несколько подросли при прогнозах снижения и составили 5,47 мдн.

По итогам сессии индикатор голубых фишек Dow Jones Industrial Average понизился на 188,88 пункта или 1,14% до уровня в 16431,78 пункта, индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 уменьшился на 24,23 пункта или 1,25% до отметки 1921,27 пункта, а индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq Composite ушел в минус на 67,02 пункта или 1,47% и достиг отметки 4503,58 пункта.

На сырьевом рынке апрельские фьючерсы на нефть марки Light на NYMEX подешевели на 4,6% до уровня $31,87 за баррель; золото с поставкой в апреле на COMEX повысилось в цене на 1,0% до значения $1222,60 за тройскую унцию. На валютных торгах доллар окреп против британского фунта, ослаб против йены, а в паре с евро зафиксировал незначительное изменение.

В составе индекса голубых фишек в плюсе закрылось лишь трое – Home Depot, Nike Wal-Mart. Растеряли свыше 2% акции Apple, Caterpillar, Chevron, Goldman Sachs, JP Morgan Chase и др.

Нефтегазовая компания Cabot Oil & Gas обвалилась на 11% после того, как увеличила размер своего размещения акций до 44 млн бумаг.

Производитель компьютерных жестких дисков Western Digital просел на 7,2%, объявив о грядущем приобретении SanDisk за $15,8 млрд наличными и акциями.
Телефонная компания Frontier Communications нарастила 13% рыночной капитализации после публикации удачной финансовой отчетности.

Еще одна актуальная новость: минимальный порог прямого доступа на основные биржи США для российских инвесторов от лицензированного американского брокера WhoTrades Inc. снижен всего до $3 тыс. При этом все счета застрахованы на $500 тыс.


Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 24 февраля 2016 г.)



Аседова Наталия, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков)

Европа: "быки" остались не у дел

Во вторник, 23 февраля, ключевые фондовые рынки европейского региона завершили торговую сессию на отрицательной территории ввиду удешевления бумаг горнодобывающих компаний, слабых корпоративных отчетностей, а также падения цен на «черное золото».

Из опубликованной внутри региона макроэкономической статистики следует отметить снижение индекса делового оптимизма Ifo Германии с 107,3 пункта в январе до 105,7 пункта в феврале, хотя аналитики прогнозировали падение показателя до 106,7 пункта. Между тем, ВВП Германии, согласно окончательным данным, увеличился в четвертом квартале на 0,3% к/к и на 2,1% г/г, как и ожидалось.

По итогам сессии британский индекс FTSE 100 просел на 1,25%, французский CAC 40 ушел в минус на 1,40%, а немецкий DAX стал легче на 1,64%. Региональный индикатор STXE 600 опустился, в свою очередь, на 1,22% до 327,78 пункта.

Рыночная капитализация горнодобытчика BHP Billiton уменьшилась на 6,1% на фоне заявлений компании о понижении дивидендов.

Тем временем, акции кредитора Standard Chartered подешевели на 6,7% после того, как он отчитался о годовом убытке до вычета налогов в размере $1,5 млрд.

Немецкий производитель элитной одежды Hugo Boss убавил из своего актива 20% ввиду сообщений о том, что он может зафиксировать снижение прибыли в текущем году.

В числе фаворитов торгов оказались операторы бирж London Stock Exchange Group и Deutsche Boerse, бумаги которых окрепли на 14% и 3,2% соответственно благодаря известиям о том, что они ведут переговоры о слиянии.

Удачно сложилась сессия и для одного из крупнейших в мире операторов отелей InterContinental Hotels Group. Так, акции компании закрылись в плюсе на 3,5% в связи с 4%-ным ростом операционной прибыли в минувшем году, которая составила $680 млн и превзошла усредненные прогнозы аналитиков.

Как иметь в одном портфеле акции Apple, контракты на золото и фьючерсы на акции «Газпрома»? Единый счет – флагманский продукт от WhoTrades.



Рынок облигаций


22.02ММВБ корп обл (цен)+ 0,15%  91,970
22.02ММВБ муни обл (цен)+ 0,06%  94,430
22.02Индекс гос.обл. ММВБ+ 0,19%  125,500
Лидеры объёмов ММВБ 22 февраля 2016 г., корпоративный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
ДомДеньги1 100,00 171402,20024,5812 000 00027.04.2017 05.05.2016
BCS 100,00 6296,9900,0071 519 93612.04.2017 
ГТЛК 02 100,00 9,86015,544793 37026.01.2018 
ТГК-2 БО-2 47,50 32,300125,8128753 92326.04.2019 
ОткрФКББ05 100,46 16,70010,802559 91202.07.2016 
Лидеры объёмов ММВБ 22 февраля 2016 г., муниципальный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
КраснЯрКр8 99,80 21,80011,5151 224 67408.07.2018 
МГор67-об 99,19 15,72010,241892 71001.06.2016 
Мордовия01 95,64 5,68012,893416 93422.10.2018 
КалужОбл-5 99,48 0,44010,741395 43319.05.2016 
СмолОб2013 95,55 6,40012,45298 17820.10.2018 



Российский валютный рынок


Курс $
Курс EUR
В понедельник, 22 февраля, российская валюта укрепила позиции по отношению к доллару США и евро. Бивалютная корзина по итогам торгов «стала легче» на 2,72% – до 78,7929 рубля.

Торги на валютном рынке Московской биржи, несмотря на предпраздничный день, проходили довольно активно и сопровождались уверенным укреплением рубля по отношению к доллару и евро. Нефтяные котировки на фоне словесных интервенций со стороны министра энергетики РФ Александра Новака о том, что уже к 1 марта нефтедобывающие страны должны прийти к согласию о «замораживании» добычи, подрастали всю сессию, что обеспечило «россиянина» необходимой поддержкой. Также на текущую неделю приходится пик налоговых выплат, при сохранении повышательного тренда на сырьевом рынке это поможет национальной валюте достичь уровня 75 рублей за доллар.

Курс доллара США по итогам торгов валютного рынка ММВБ составил 75,30 рубля, в субботу стоимость доллара составляла 77,05 рубля. Курс евро составил 83,062 рубля, в предыдущую торговую сессию он составлял 85,8250 рубля. Объем торгов на валютной секции ММВБ составил $1 789,4553 млн.

С 23 февраля Банк России установил следующие официальные курсы валют: доллар – 77,1326 рубля, евро – 85,8563 рубля.

Сегодня утром на Международном валютном рынке курс пары евро/доллар находится на уровне 1,1016.



Основные экономические новости на 24 февраля 2016 г.


России и США договорились о прекращении боевых действий в Сирии с 27 февраля. До полудня 26 февраля 2016 года все воюющие в Сирии стороны должны подтвердить России или американским партнёрам свою приверженность прекращению огня. Удары по группировкам, признанным ООН террористическими, продолжатся.


МЭА ждет балансировки рынка сырья и роста цен на нефть не ранее 2017 года. Согласно оценке МЭА, мировой спрос на нефть превысит психологически значимый рубеж в 100 миллионов баррелей в день к 2020 году, и к 2021 году достигнет 101,6 млн баррелей с сутки.


Россия может предложить японским инвесторам доли в крупномасштабных нефтяных и газовых проектах. Об этом заявил российский вице-премьер Аркадий Дворкович в интервью японской газете Nikkei.


Московская биржа рекомендовала 12 кандидатов для избрания в наблюдательный совет. Планируется, что ГОСА пройдет в конце апреля 2016 года. До 29 февраля 2016 года включительно акционеры, владеющие не менее 2% акций Московской биржи, могут выдвигать кандидатов в новый состав наблюдательного совета компании.


Суд избрал меру пресечения пресечения для начальника отдела лавинной безопасности "Апатита" по делу о сходе лавины в Кировске в виде домашнего ареста. Расследование уголовного дела продолжается.


События дня на 24 февраля 2016 г.


 
Заседание совета директоров "Газпрома"
 
Заседание совета директоров "Россетей"



Вебинары

09:30-10:00



Дорофеев Александр
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Обзор рынка: технический анализ

Приняв участие в интерактивном видео-обзоре рынка, Вы сможете узнать о перспективах всего Российского фондового рынка и отдельных эмитентов с точки зрения технического анализа. Эксперты в области управления активами Инвестиционного холдинга «ФИНАМ» поделятся своим мнением по поводу текущей ситуации.

 
 

09:30-10:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Живой трейдинг с Николаем Солабуто.

Хотите увидеть в прямом эфире, как работает настоящий трейдер? Новый вебинар «Живой трейдинг с Николаем Солабуто» позволит вам из первых рук получить информацию о том, как совершаются сделки на реальном счете, как профессиональный спекулянт получает прибыль или ограничивает свои убытки. Николай не только торгует – он комментирует каждую сделку. Более того, вы можете задать ему вопрос, чтобы понять логику трейдера.

 
 

10:15-11:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ 6900 

Предторговый брифинг Школы трейдинга Николая Солабуто

 
 

10:30-11:00



Бородай Артем
 

Рынок фьючерсов РФ Бесплатно

Как заработать интрадей-трейдеру на срочном рынке.

Внутридневная торговля относится к одному из самых сложных видов биржевого трейдинга. Спекулянту приходится одномоментно анализировать большое количество информации для генерации оптимальных точек входа в рынок. Многие выбирают путь внутридневного трейдера в погоне за большими процентами и легкими деньгами, но быстро разочаровываются в данном торговом подходе, так и не сумев влиться в высококонкуретную среду профессиональных спекулянтов.

Теперь у вас есть возможность совместно с профессиональным трейдером Артемом Бородаем провести внутридневной анализ срочного, валютного и фондового рынков. Вы сможете активно адаптироваться к текущей рыночной ситуации совместно с опытным ментором, что и поможет в решающий момент принять верное торговое решение.

На вебинаре ведущий:

  • Проведет подробный технический анализ основных торговых инструментов, указав на психологические ошибки биржевой толпы и способы их использования в текущей ситуации;
  • Укажет ключевые внутридневные уровни и оптимальные точки входа в рынок с целью получения прибыли от краткосрочных внутридневных движений.
  • Рассмотрит фундаментальные факторы и новости, которые могут повлиять на движение цены в течение дня;
  • Даст оценку силе ожидаемых событий и разберет варианты сценариев рыночной реакции.
  • Присоединяйтесь!

     
     
    Все вебинары



    Бизнес-конференции и семинары

    27.02.2016  III Всероссийская конференция по алгоритмической торговле

    Приглашаем к участию профессиональных алгоритмических трейдеров, квантов, программистов, пишущих алгоритмические системы, экспертов, победителей биржевых конкурсов, а также новичков и трейдеров, активно торгующих на финансовых рынках. Организаторы конференции — АО «ФИНАМ» и ОАО «ИК «АЙ ТИ Инвест». Стоимость участия при оплате до 20 февраля ...  подробнее

    Место проведения:  Москва, отель «Балчуг Кемпински Москва», зал «Владимир»

    Все бизнес-конференции и семинары


    Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



    и оставьте свой комментарий.
     
    Обновить
    Комментариев нет.