Меню

 
 

Утреннее обозрение: 24.02.2015

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

09:45 Открыть в отдельном окне Владимир Путин исключил возможность войны с Украиной
08:57 Открыть в отдельном окне "Нафтогаз" обвиняет "Газпром" в недопоставке газа
19:55 Открыть в отдельном окне Индекс ММВБ на открытии во вторник просядет почти на 2%, а валютный индекс РТС может потерять до 5-6%
17:27 Открыть в отдельном окне Порошенко пообещал украинцам вернуть Крым
15:09 Открыть в отдельном окне Путин поручил правительству ежемесячно отчитываться о ценах на лекарства и подумать о создании госаптек
13:37 Открыть в отдельном окне Греция держит евровалюту в напряжении
12:00 Открыть в отдельном окне Снижение рейтинга России агентством Moody's до "Ba1" склонит чашу весов на сторону "медведей" в краткосрочной перспективе
10:01 Открыть в отдельном окне Банк Японии задумался о темпах количественного смягчения
20:21 Открыть в отдельном окне Выручка "НОВАТЭКа" по МСФО за 2014 год может вырасти на 13% - до 96,1 млрд рублей



Мировые рынки


24.02Dow Jones- 0,13%  18116,84  
23.02NASDAQ+ 0,09%  4960,26  
24.02S&P500- 0,03%  2109,66  
23.02DAX+ 0,73%  11130,92  
23.02FTSE-100- 0,04%  6912,16  
23.02CAC-40+ 0,60%  4859,89  
24.02Nikkei-225+ 0,66%  18588,61  
24.02Kospi+ 0,39%  1976,12  
17.02SSE+ 0,76%  3246,91  
23.02Bovespa+ 0,08%  51280,64  
23.02Merval+ 0,77%  9509,57  
  Российский рынок акций:
20.02MICEX- 0,57%  1792,70  
20.02RTSI- 0,27%  910,42  
  Курс ЦБ:
21.02Доллар- 0,6554%  61,7235  
21.02Евро- 1,2818%  70,0315  
  Форекс:
24.02EUR/RUB- 0,46%  71,54  
24.02USD/RUB- 0,69%  62,94  
24.02EUR/CHF+ 0,05%  1,08  
24.02EUR/JPY+ 0,27%  135,03  
24.02EUR/USD- 0,06%  1,13  
24.02GBP/USD- 0,06%  1,54  
  Нефть:
24.02Brent- 0,73%  58,47  
24.02Light- 1,11%  48,90  
  Металлы:
24.02Золото- 0,12%  1199,30  
24.02Серебро+ 0,13%  16,27  
24.02Никель- 0,39%  14070,00  
24.02Алюминий+ 0,20%  1794,50  
 









Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 24 февраля 2015 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,06454 0,06566 0,06375 0,06451 17157540000 1 105 827 063 0,06660 - 3,138%
ГАЗПРОМ ао 154,79 155,75 152,82 154,99 28600570 4 422 666 688,9 158,00 - 1,905%
ГМКНорНик 11147 11447 11137 11348 110241 1 242 482 094 11330 + 0,159%
Газпрнефть 169,80 178,50 165,20 166,60 601360 101 913 078 172,40 - 3,364%
ЛУКОЙЛ 2947,7 3001,0 2931,4 3001,0 703843 2 089 525 882 2990,0 + 0,368%
МТС-ао 245,50 251,60 245,20 250,30 2058650 513 110 059,5 252,50 - 0,871%
НЛМК ао 84,00 85,44 84,00 84,58 763400 64 705 230,2 85,90 - 1,537%
Новатэк ао 507,0 524,0 505,2 518,3 1470490 761 791 382 518,1 + 0,039%
Полюс 1072 1103 1071 1100 5417 5 936 382,5 1096 + 0,365%
Роснефть 268,80 271,50 266,30 268,65 3513690 945 025 973 274,00 - 1,953%
Ростел -ап 60,75 61,18 60,44 60,88 220300 13 396 821 61,66 - 1,265%
РусГидро 0,6102 0,6190 0,5922 0,6002 927291000 560 039 170,9 0,6285 - 4,503%
Сбербанк 71,97 73,87 71,76 73,70 116492680 8 503 811 688,2 74,75 - 1,405%
Сбербанк-п 51,99 53,21 51,70 52,67 20580800 1 082 876 738 54,09 - 2,625%
СевСт-ао 700,0 707,3 689,0 698,1 573610 398 915 041 704,9 - 0,965%
Сургнфгз 33,810 35,095 33,650 34,200 25719500 883 700 600 34,335 - 0,393%
Сургнфгз-п 39,970 40,855 39,150 39,455 39476600 1 570 966 029 40,350 - 2,218%
Татнфт 3ао 339,80 342,55 334,55 340,00 929640 314 835 132 345,80 - 1,677%
Транснф ап 144820 146290 140300 143300 4250 604 358 100 146400 - 2,117%
Уркалий-ао 172,50 173,60 162,80 170,20 2299260 392 551 484 177,80 - 4,274%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 24 февраля 2015 г.)





Сороко Антон, ГК "ФИНАМ" (аналитик)

Снижение Moody's кредитного рейтинга РФ - тест на прочность российского рынка

Рублевый индикатор широкого рынка ММВБ по итогам торгов пятницы снизился на 0,29% до 1792,7 пт., долларовый индекс РТС в рамках дневной сессии вырос на 0,43% до отметки 910,42 пт. На вечерней торговой сессии фьючерс на индекс РТС с экспирацией в марте вырос на 0,53% до 913,2 пт.

Перед длинными выходными инвесторы на российском рынке акций предпочли не совершать резких движений, из-за чего в пятницу мы увидели разнонаправленную динамику рублевого и долларового индексов Московской Биржи. В лидерах роста были акции электроэнергетиков, в частности, выросли акции «Россетей» (АО +8,15%), «Русгидро» (+6,08%), «ФСК ЕЭС» (+4,29%) и «ОГК-2» (4,16%). В аутсайдерах торгов были бумаги «Газпрома» (-1,8%), которые на прошлой неделе уперлись в сопротивление на уровне 165 рублей. Похожая формация была на уровне 153 рублей, после чего мы увидели коррекционное движение в район 138 рублей за акцию.

Как оказалось, осторожность – не худшее качество инвестора. Уже после закрытия российского рынка рейтинговое агентство Moody’s объявило о снижении суверенного кредитного рейтинга России с «Baa3» до неинвестиционного «Ba1». Напомню, что это второе агентство, которое, вслед за S&P, переводит покупку отечественных активов в разряд спекулятивных инвестиций. Интересно будет понаблюдать за тем, как на это отреагирует российский ЦБ, обещавший начать выкуп активов, если два рейтинговых агентства дадут России спекулятивный рейтинг. От его решений будет сильно зависеть рыночная динамика.

Также стоит отметить, что ситуация на Украине остается напряженной. Нестабильности может добавить взрыв в Харькове, который будет прекрасным поводом для объяснения необходимости поставок летального оружия на Украину со стороны США, а также введения против РФ нового пакета санкций.

А вот из ЕС в пятницу пришли позитивные новости – министры финансов еврозоны смогли прийти к соглашению по поводу греческого долга. Оно предполагает пролонгацию текущей финансовой помощи, но не включает в себя мер сокращения государственных расходов. Для западных рынков это, безусловно, позитивная новость, но на российских акциях она вряд ли отразится из-за наличия более существенных факторов.

В понедельник бумаги отечественных компаний, торгующиеся в Лондоне, снижались на 3-4% на фоне падения отечественной валюты на те же 3-4%. Полагаем, что с утра наиболее сильное движение можно будет наблюдать именно на валютном рынке. Рублевый индикатор ММВБ вряд ли покажет сильное снижение, скорее, мы увидим падение отдельных бумаг, таких как «Сбербанк». После обеда возможно коррекционное движение вверх.


Комментарии и прогноз по акциям. США (на 24 февраля 2015 г.)



Саидова Зарина, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков)

США: Nasdaq Composite окреп в девятый день кряду

В понедельник, 23 февраля, фондовый рынок Соединенных Штатов завершил торговую сессию околонулевым изменением основных индексов. При этом Nasdaq Composite окреп в девятый день кряду, что является самым продолжительным ралли с 2010 года, а остальные два ключевых индекса зафиксировали незначительные колебания.

Что касается опубликованной за океаном макроэкономической статистики, продажи домов на вторичном рынке по итогам января сократились с пересмотренных 5,07 млн до 4,82 млн, тогда как ожидалось менее значительное сокращение, до 4,97 млн.

Одной из главных тем для обсуждения вчера оставалась ситуация вокруг Греции. В пятницу еврозона и Афины договорились о продлении программы спасения на несколько месяцев, и в понедельник греческое правительство должно было представить своим кредиторам пакет экономических мер, которые будут внедрены в стране. Однако Греция отложила предоставление этого документа до вторника.

На биржевых площадках вчера обсуждалось в числе прочего грядущее выступление главы ФРС Джанет Йеллен перед Конгрессом, которое может существенно повлиять как на валютный рынок, так и на рынок акций.

По итогам сессии индикатор голубых фишек Dow Jones Industrial Average понизился на 23,60 пункта или 0,13% до уровня в 18116,84 пункта, индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 уменьшился на 0,64 пункта или 0,03% до отметки 2099,68 пункта, а индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq Composite ушел в плюс на 5,0 пункта или 0,10% и достиг отметки 4960,97 пункта.

На сырьевом рынке апрельские фьючерсы на нефть марки лайт на NYMEX подешевели на 2,7% до уровня в $49,45 за баррель; золото с поставкой в апреле на COMEX опустилось в цене на 0,3% до уровня в $1200,80 за тройскую унцию. На валютных торгах доллар окреп против евро, но ослаб против британского фунта и йены.

В составе индекса голубых фишек в плюсе завершило сессию чуть больше десятка бумаг, в т.ч. более 1% прибавили DuPont и UnitedHealth. Растеряли свыше 1% акции Boeing, Caterpillar, Intel.

Акции Apple подорожали на 2,7% на фоне новостей о том, что корпорация намерена построить высокоэкологичные дата-центры в Ирландии и Дании и потратить на это 1,7 млрд евро.

Самолетостроитель Boeing отступил на 2,3% на фоне того, что аналитики Goldman Sachs понизили рейтинг его акций с «нейтрального» до «продавать».

Фармацевтическая компания Valeant Pharmaceuticals International нарастила 15% рыночной капитализации на новостях о приобретении фирмы Salix Pharmaceuticals за $10,1 млрд ради пополнения своей линейки препаратами для желудочно-кишечного тракта.

Акции Discovery Communications подорожали на 4,5% на фоне слухов о том, что компания 21st Century Fox ведет с ней переговоры о слиянии, хотя стороны и отвергли эти слухи.

Еще одна актуальная новость: минимальный порог прямого доступа на основные биржи США для российских инвесторов от лицензированного американского брокера WhoTrades Inc. снижен всего до $3 тыс. При этом все счета застрахованы на $500 тыс.


Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 24 февраля 2015 г.)



Аседова Наталия, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков)

Европа: оптимистичный настрой сохраняется

В понедельник, 23 февраля, ключевые фондовые рынки европейского региона завершили торги на позитивной территории пятую сессию кряду. Положительные новости из Греции послужили основным поводом для оптимизма. Так, европейские министры финансов достигли в пятницу договоренности с Грецией о продлении программы помощи этой проблемной стране на 4 месяца, хотя соглашения сторон не сняли принципиальных противоречий.

Стоит отметить, что в опубликованном 20 февраля заявлении Еврогруппы сообщалось, что к концу 23 февраля Греция должна предоставить своим кредиторам конкретный план реформ, от которого будет зависеть получение очередного транша помощи в 7,2 млрд евро, однако уже после закрытия вчерашних торгов стало известно о том, что греческое правительство отложило предоставление данного документа до сегодняшнего дня.

Из важной макроэкономической статистики внутри региона можно выделить публикацию индекса делового оптимизма IFO Германии, который составил в феврале 106,8 пункта, тогда как аналитики прогнозировали 107,7 пункта после 106,7 пункта в январе.

По итогам сессии французский индекс CAC 40 окреп на 0,65%, немецкий DAX ушел в плюс на 0,73%, а итальянский FTSE MIB повысился на 0,56%. Общей положительной динамики не поддержала лишь Великобритания, где индекс FTSE 100 просел на 0,04% ввиду неблагоприятной отчетности HSBC Holdings, тогда как рынок Греции был закрыт по случаю национального праздника. Региональный индикатор STXE 600 увеличился по итогам сессии на 0,7% и закрылся на отметке 385,08 пункта.

Наилучшую динамику в составе Stoxx 600 продемонстрировал сектор здравоохранения, а в числе основных аутсайдеров торгов оказались представители сектора коммодитиз.

Рыночная капитализация британского кредитора HSBC Holdings уменьшилась на 4,63% после того, как он отчитался о падении годовой чистой прибыли.

Неудачно сложились торги и для британской фирмы Ladbrokes, бумаги которой ушли в минус на 5,2% на фоне появившихся слухов о том, что она намерена закрыть около 50 своих букмекерских контор.

Между тем, голландская почтовая группа PostNL добавила в свой актив 11% благодаря более высокой, нежели ожидали аналитики, выручке в 2014 году. Так, выручка компании составила 4,25 млрд евро ($4,83 млрд), хотя аналитики прогнозировали 4,02 млрд евро.

Лучше рынка смотрелись акции британского ипотечного кредитора Lloyds Banking Group, подорожавшие на 1,3% ввиду известий о том, что правительство Великобритании продало дополнительное количество его акций на сумму 500 млн фунтов стерлингов ($769 млн).

Как иметь в одном портфеле акции Apple, контракты на золото и фьючерсы на акции «Газпрома»? Единый счет – флагманский продукт от WhoTrades.



Российский валютный рынок


Курс $
Курс EUR
В пятницу, 20 февраля, российская валюта ослабила позиции по отношению к доллару США и евро. Бивалютная корзина по итогам торгов стала "легче" на 0,3% – до 65,8570 рубля.

На фоне сохранения геополитической неопределенности в преддверии продолжительных праздников рубль ослаблял свои позиции по отношению к основным валютам. При этом от существенной коррекции национальную валюту удерживали дорожающая нефть и налоговые выплаты. Также определенную поддержку рублю оказывает конвертация Минфином валюты из резервов для пополнения доходной части федерального бюджета.

Курс доллара США по итогам торгов валютного рынка ММВБ составил 62,05 рубля, в предыдущую торговую сессию стоимость доллара составляла 61,9 рубля. Курс евро составил 70,51 рубля, в четверг он составлял 70,255 рубля. Объем торгов на валютной секции ММВБ составил $16 962,1373 млн.

С 21 февраля Банк России установил следующие официальные курсы валют: доллар – 61,7235 рубля, евро – 70,0315 рубля.

Остатки средств на корсчетах Банка России сократились до 1274,3 млрд рублей, а на депозитах – до 150,6 млрд рублей соответственно.

Сегодня утром на Международном валютном рынке курс пары евро/доллар находится на уровне 1.1325.



Основные экономические новости на 24 февраля 2015 г.


Moody’s понизило суверенный кредитный рейтинг России до "мусорного" уровня "Ba1", прогноз по рейтингу "негативный". Минфин РФ считает прогнозы Moody’s по экономике России крайне пессимистичными и полагает, что решение о снижении рейтинга РФ не окажет дополнительного серьезного влияния на рынки капитала.


Чистый убыток "Славнефти" по МСФО за 2014 год составил 11,25 млрд рублей против прибыли годом ранее. Выручка выросла на 2,3% - до 197,45 млрд рублей. Операционная прибыль компании составила 16,042 млрд рублей против 24,93 млрд рублей годом ранее.


"Газпром" увеличил поставки газа на Украину по заявке "Нафтогаза". В то же время, украинская компания заявляет, что не заказывала поставку через Платово и Прохоровку. "В рамках стандартной процедуры на 19 февраля НАК "Нафтогаз Украины" заказала для нужд украинских потребителей поставки российского газа в размере 30 млн куб. м через ГИС Суджа, Валуйки, Сохрановка и Писаревка.


При текущих объемах потребления газа на Украине поступившей предоплаты хватит на 3-4 дня, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Г-н Медведев подтвердил, что Украина выставила заявку на больший, чем ранее, объем газа. По его словам, заявка увеличилась в 2,5 раза. "Так что либо нашим украинским партнерам нужно будет расплатиться за это все, либо нам как обычно придется принимать сложное решение", - посетовал премьер.


Производители минеральных удобрений готовы предоставлять скидки до 33%. Об этом на пленарном заседании в Государственной Думе заявил руководитель Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России Игорь Артемьев.


Группа "Аэрофлот" в январе 2015 года увеличила пассажиропоток на 17,7%. Пассажирооборот группы "Аэрофлот" в январе увеличился на 10,5% по сравнению с январем прошлого года, пассажирооборот ОАО "Аэрофлот" - на 14,0%. Рост предельного пассажирооборота в январе 2015 года составил 10,3% для группы и 13,8% для компании.


События дня на 24 февраля 2015 г.


 
Публикация финансовых результатов Nordgold по МСФО за 4 квартал и весь 2014 год
 
Внеочередное общее собрание акционеров "Акрона"
 
Приостановка торгов акциями НБ "ТРАСТ"



Бизнес-конференции и семинары

20.03.2015  VI ежегодная конференция «Продажи и маркетинг - 2015»

20-21 марта компания B2B basis проводит VI всероссийскую конференцию «Продажи и маркетинг - 2015» для владельцев и руководителей малого и среднего бизнеса. Конференция пройдет в Москве, для региональных участников организована интернет-трансляция. Ожидается около 300 участников на живом мероприятии и около 1000 online из 30 городов России и ...  подробнее

Место проведения:  Москва

19.03.2015  9-я глобальная конференция по гибкому управлению процессами AgileDays’15

Главное ежегодное событие Agile отрасли – AgileDays’15 пройдет с 19 по 20 марта 2015 года в Центре Международной Торговли на Краснопресненской набережной, 12. В этом году мероприятие будет еще масштабней. Традиционно программа AgileDays’15 включает в себя Keynotes от зарубежных Agile-гуру, множество тематических докладов, воркшопов и ежегодно ...  подробнее

Место проведения:  г. Москва

25.02.2015  Открытый мастер-класс по TOEFL и GMAT. Как получить высокие баллы и преимущество при поступлении на MBA

Решили поступать на МВА, но к TOEFL и GMAT еще только готовитесь? Приходите на бесплатный мастер-класс от MBA Strategy и узнайте, как сдать TOEFL и GMAT на нужные вам баллы! Регистрация ►►► http://goo.gl/EFSSzW Еще не слышали о GMAT и TOEFL? Эти два популярных во всем мире теста помогут вам: • Поступить в университет ...  подробнее

Место проведения:  Москва, пер. Архангельский, д.7, стр.1, Офис MBA Strategy

Все бизнес-конференции и семинары


Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



и оставьте свой комментарий.
 
Обновить
Комментариев нет.