Меню

 
 

Утреннее обозрение: 24.02.2012

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:



Мировые рынки


24.02Dow Jones 12982,95  
24.02NASDAQ 2963,75  
24.02S&P500 1365,74  
24.02DAX 6864,43  
24.02FTSE-100 5935,10  
24.02CAC-40 3467,03  
24.02Nikkei-225 9647,38  
24.02Kospi 2019,89  
24.02SSE 2439,63  
24.02Bovespa 65943,00  
24.02Merval 2762,61  
  Российский рынок акций:
24.02MICEX 1599,92  
24.02RTSI 1722,05  
  Курс ЦБ:
23.02Доллар- 0,0349%  29,7692  
23.02Евро- 0,2836%  39,4114  
  Нефть:
24.02Brent 125,47  
15.01Light 87,97  
 








Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 24 февраля 2012 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,070010 0,072220 0,069300 0,072050 48920250000 3 467 986 776 0,069270 + 4,013%
ГАЗПРОМ ао 188,64 194,40 187,61 193,85 60770690 11 656 446 342,7 187,00 + 3,663%
ГМКНорНик 5559 5748 5495 5730 559800 3 147 490 045 5532 + 3,579%
Газпрнефть 152,5 155,4 151,9 155,1 716190 110 620 108,9 151,9 + 2,133%
ЛУКОЙЛ 1796,0 1877,0 1795,7 1872,1 3729790 6 851 624 404,4 1777,2 + 5,340%
МТС-ао 217,98 224,90 217,84 224,90 2266570 502 736 060,3 216,88 + 3,698%
НЛМК ао 72,50 73,57 71,00 72,95 16268150 1 176 713 569,2 71,61 + 1,871%
Новатэк ао 388,0 402,2 386,0 402,0 1692730 669 983 021,2 386,0 + 4,142%
Полюс 1344,0 1345,6 1300,0 1317,3 41296 54 622 878,9 1328,6 - 0,851%
Роснефть 219,02 226,61 218,07 225,69 21708080 4 836 401 615,1 217,14 + 3,938%
Ростел -ап 86,89 87,90 86,62 87,73 483400 42 223 480 87,00 + 0,839%
РусГидро 1,1532 1,1810 1,1471 1,1779 1126147000 1 314 466 861 1,1461 + 2,775%
Сбербанк 96,80 99,22 96,21 99,02 208950120 20 421 750 635,3 96,09 + 3,049%
Сбербанк-п 74,10 75,98 73,62 75,84 21840600 1 638 453 346 73,57 + 3,085%
СевСт-ао 425,0 434,6 415,9 431,5 3379960 1 441 907 962 422,2 + 2,203%
Сургнфгз 28,913 30,749 28,910 30,577 81400400 2 427 892 913,7 28,611 + 6,871%
Сургнфгз-п 19,250 20,448 19,163 20,354 92292200 1 841 770 512,9 19,176 + 6,143%
Татнфт 3ао 188,0 192,0 185,2 191,2 2538720 479 563 276 186,7 + 2,410%
Транснф ап 53698 54200 52612 53517 26262 1 398 230 015 53351 + 0,311%
Уркалий-ао 239,49 244,02 235,30 243,00 5675140 1 363 303 552,9 237,79 + 2,191%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 24 февраля 2012 г.)


Александр Осин, главный экономист УК "Финам Менеджмент"

На вечерней сессии среды индекс RTS Standard снизился на 0,05% до 10553,29 пункта, на основной сессии 22 февраля он упал на 1,4%, до уровня 10538,64 пункта.

Обыкновенные и привилегированные акции «Ростелекома», снизились на 2,1% и 0,8%. Рынок неблагоприятно отреагировал на информацию о том, что совет директоров «Связьинвеста» решил досрочно расторгнуть соглашение с Внешэкономбанком о приобретении 71 400 000 обыкновенных именных акций «Ростелекома».

Российское правительство, МИД, готовы оказать поддержку индийской дочерней компании АФК «Система», у которой власти Индии намерены отобрать почти все частоты. В ближайшее время российская правительственная делегация может посетить Индию, чтобы помочь АФК «Система» решить возникшие проблемы с местными властями. Акции АФК «Система» оказались в лидерах повышения в среду, подорожав на 2,1%. На этом фоне акции МРСК Центра дорожали, возможно, спрос в данном случае снова поддержала информация прошлой недели о том, что вслед за «Русалом» покупкой структур Холдинга МРСК заинтересовалась АФК «Система».

Информация о том, что «Газпром» планирует полностью отказаться от прокачки через Украину после запуска газопровода South Stream, запланированного на 2015 г. на вечерней сессии, похоже, поддержала цены акций Газпрома.

В четверг парламент Греции одобрил соглашение о реструктуризации долга перед частными инвесторами. Окончательное формальное предложение им сделано в пятницу, что инициировало начало процедуры обмена старого греческого долга на новый, эта сделка должна быть завершена до 14 марта 2012 г. До 11 марта частные инвесторы имеют право объявить о нарушении прежних договорённостей и подать соответствующие иски.

Агентство Fitch Ratings понизило рейтинг Греции с «С» до «ССС» , и Fitch может пересмотреть рейтинг Греции после того, как будет осуществлён облигационный своп. Новость в целом носила позитивный для рынка характер, поскольку не предполагает осложнения для Греции процесса реструктуризации.

Февральский индекс делового климата в промышленности Германии несколько снизился, но сохранил уровни, соответствующие экспансии в экономике. Данные индекса делового климата ЕМС снизились до отметок, соответствующих небольшому сокращению экономического спроса, вероятно, под влиянием доминировавшей в конце января и начале февраля неопределенности в отношении перспектив решения долговой проблемы Греции.

Более важным с точки зрения оценок ближайшей динамики европейского финансового рынка представляется информация о росте в декабре, несмотря на финансовую неопределенность, индекса заказов в промышленности Еврозоны. Данные об увеличении продаж на вторичном рынке жилья США носили благоприятный в целом для формирования рыночного спроса характер.

Председатель ФРБ Далласа Р. Фишер в четверг заявил, что экономическая ситуация в США улучшается и повторил свое мнение о том, что новый раунд количественного ослабления ФРС не нужен экономике.

Схожая риторика сопровождала заседание Комитета по открытым рынкам ФРС (FOMC) 24 и 25 января. Лишь «некоторое, небольшое число» членов FOMC отметило, что текущие условия в экономике соответствуют необходимости проведения дополнительной скупки ценных бумаг «в ближайшее время».

Президент США Б. Обама обнародовал план своих предвыборных инициатив в сфере налогов на корпоративные доходы. Действующая Администрация США предлагает общее сокращение налогов на доходы корпораций с сегодняшних 35% до 28% за счёт отмены ряда льгот и повышения налогов в наиболее рентабельных отраслях экономики. В рамках данной реформы, в частности, предполагается сокращение налоговой нагрузки на предприятия обработки до 25% при параллельном введении налогов на зарубежные доходы транснациональных американских компаний. Характерно, что схожие предложения в рамках предлагаемых налоговых реформ звучат и в российском правительстве.

Во вчерашнем заявлении о динамике цен на бензин Президент США Б. Обама фактически охарактеризовал как популистские высказывания своих политических оппонентов о том, что проблемы роста цен на топливо можно решить сравнительно быстро. Администрация США считает данную проблему долгосрочной, намерено решать её с помощью наращивания внутренней добычи, развития новых энергетических технологий в сфере добычи, переработки и потребления. В краткосрочном периоде, согласно заявлению Б. Обамы, Администрацией планируются «точечные» меры поддержки потребителей, однако ставка делается именно на средне- и долгосрочное решение данной проблемы. Стимулируя инвестиции на энергетическом сегменте при параллельном ужесточении налоговых условий для наиболее рентабельного бизнеса, Администрация США, весьма вероятно, заинтересована в сохранении растущего тренда цен на энергоресурсы. Доля ТЭК в американской, мировой экономики в результате существенно возрастёт в ближайшие годы. В то же время, американская Администрация, вероятно, будет в среднесрочном периоде использовать имеющиеся административные, международные и внутренние политические, монетарные и фискальные «рычаги» управления динамикой нефтяных цен. Учитывая статистику последних лет американским, мировым регуляторам в период восстановления пока удавалось избегать значимых, неблагоприятных для спроса изменений динамики сырьевого рынка.

Азиатские рынки и фьючерсы базовых и драгоценных металлов сегодня утром в основном росли в цене, повысились цены на нефть. Российский рынок акций, возможно, повысится в ближайшей перспективе.



Рынок облигаций


22.02ММВБ корп обл (цен)- 0,15%  92,620
22.02ММВБ муни обл (цен)- 0,11%  96,800
Лидеры объёмов ММВБ 22 февраля 2012 г., корпоративный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
РусСтд БО1 101,67 31,0408,469261 094 68507.11.2014 16.11.2012
ТатфондБО4 100,19 0,31011,1442250 727 65217.02.2015 25.02.2013
ТПлюс 01 99,25 31,4009,3816207 956 27006.10.2017 16.10.2013
НефГазХол3 100,30 5,8809,6911170 570 00021.07.2020 02.08.2013
Газпрнефт9 100,43 3,4908,5114166 830 02126.01.2021 02.02.2016
Лидеры объёмов ММВБ 22 февраля 2012 г., государственный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
ОФЗ 26204 100,00 31,4407,64165 300 00015.03.2018 
ОФЗ 26205 98,95 24,7807,91622 780 55814.04.2021 
ОФЗ 26202 111,17 19,3306,99215 382 59317.12.2014 
ОФЗ 25073 100,42 3,9405,9316 946 39701.08.2012 
Беларусь01 98,11 14,78011,59131 509 47220.12.2012 
Лидеры объёмов ММВБ 22 февраля 2012 г., муниципальный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
Мос.обл.7в 99,25 27,6208,564229 147 74816.04.2014 
НижгорОбл7 102,20 26,4409,2313133 089 17616.11.2016 
Удмуртия-5 103,94 23,0809,007125 763 85124.11.2016 
МГор49-об 97,30 15,3407,84878 041 30014.06.2017 
КраснодКр3 100,06 33,6508,25470 192 00727.09.2014 



Российский валютный рынок


Российская валюта в среду, 22 февраля, укрепила свои позиции относительно доллара США и евро. Бивалютная корзина по итогам торгов подешевела на 15 копеек – до 33,9877 рубля.

Валютный рынок продолжает «переваривать» решение по выделению помощи Греции. Европейская валюта закреплялась в боковом коридоре на отсутствии серьезных новостей. Российская валюта укрепилась по отношению к доллару и евро благодаря высоким ценам на нефть, подскочившим утром в среду на сообщениях из Ирана. На данный момент нефть является единственным катализатором роста рубля.

Курс доллара США по итогам торгов валютного рынка ММВБ составил 29,68 рубля, на закрытие торгового дня вторника стоимость доллара составляла 29,8125 рубля. Курс евро составил 39,2526 рубля, в предыдущий торговый день на закрытии он составлял 39,43 рубля. Объем торгов на валютной секции ММВБ составил 422,301 млрд рублей.

С 23 февраля Банк России установил следующие официальные курсы валют: доллар – 29,7692, евро – 39,4114.

Сегодня утром на Forex курс пары евро/доллар находится на уровне 1.3373.

Остатки средств на корсчетах Банка России снизились до 729,2 млрд и выросли на депозитах до 252,9 млрд рублей.



Основные экономические новости на 24 февраля 2012 г.


Fitch Ratings снизило долгосрочные РДЭ Греции по обязательствам в иностранной и национальной валюте сразу на две ступени - до уровня "С" с "ССС". Краткосрочный рейтинг по обязательствам в иностранной валюте подтвержден на уровне "С", потолок странового рейтинга - на уровне "ААА".


Глава "Газпрома" Алексей Миллер обвинил "Нафтогаз" в несанкционированном отборе российского газа при его транзите через Украину в Европу во время февральских аномальных холодов. По его словам, в отдельные дни на территории Украины оставалось до 40 млн куб. м газа.


В свою очередь, «Нафтогаз» опроверг заявления «Газпрома» об отборе транзитного газа.


Консолидированная выручка "Яндекса" по итогам 2011 года по US GAAP выросла по сравнению с 2010 годом на 60% - до 20 млрд рублей ($622,2 млн). Скорректированная чистая прибыль выросла на 51% - до $186,5 млн.


Обыкновенные именные бездокументарные акции "Полиметалла" исключены из котировального списка "Б" и включены в перечень внесписочных ценных бумаг, допущенных к торгам на фондовой бирже ММВБ, говорится в материалах компании.


Индекс потребительских цен в России за неделю с 14 по 20 февраля 2012 года, по оценке Росстата, составил 100,1%, с начала месяца - 100,3%, с начала года - 100,8% (2011г.: с начала месяца - 100,7%, с начала года - 103,1%, в целом за февраль - 100,8%).


Президент РФ Дмитрий Медведев в ходе совещания с Алексеем Миллером поручил главе "Газпрома" при проектировке и прокладке газопровода "Южный поток" ориентироваться на максимальный объём прокачки газа - 63 млрд куб. м.


События дня на 24 февраля 2012 г.


 
Заседание совета директоров "Силовых машин"
 
Заседание совета директоров "Газпром нефти"
 
Публикация финансовой отчетность Nordgold за 2011 год по МСФО


Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



и оставьте свой комментарий.
 
Обновить
Комментариев нет.