Меню

 
 

Утреннее обозрение: 24.01.2018

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:




Мировые рынки


24.01Dow Jones- 0,01%  26216,15  
24.01NASDAQ0,00%  7460,29  
24.01S&P500+ 0,22%  2839,13  
23.01DAX+ 0,71%  13559,60  
23.01FTSE-100+ 0,21%  7731,83  
23.01CAC-40- 0,12%  5535,26  
24.01Nikkei-225- 0,75%  23943,77  
24.01Kospi+ 0,06%  2538,00  
24.01SSE+ 0,10%  3550,22  
23.01Bovespa- 0,75%  81062,29  
23.01Merval+ 1,10%  33893,42  
  Российский рынок акций:
24.01MICEX0,00%  2298,95  
24.01RTSI0,00%  1283,75  
  Курс ЦБ:
24.01Доллар- 0,3790%  56,4115  
24.01Евро- 0,2812%  69,0702  
  Форекс:
24.01EUR/RUB- 0,03%  69,3070  
24.01USD/RUB- 0,02%  56,3199  
24.01EUR/CHF- 0,12%  1,1761  
24.01EUR/JPY- 0,16%  135,4510  
24.01EUR/USD+ 0,11%  1,2312  
24.01GBP/USD+ 0,26%  1,4033  
  Нефть:
24.01Brent- 0,14%  69,86  
24.01Light+ 0,05%  64,50  
  Металлы:
24.01Золото+ 0,44%  1342,60  
24.01Серебро+ 0,87%  17,0600  
24.01Никель- 0,66%  12765  
24.01Алюминий- 0,38%  2221,00  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 24 января 2018 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,04962 0,04967 0,04888 0,04902 14540870000 714 360 578,9 0,04978 - 1,527%
ГАЗПРОМ ао 148,51 149,70 146,60 149,70 24826570 3 682 228 910,3 148,80 + 0,605%
ГМКНорНик 11190 11378 10965 11325 247705 2 762 666 163 11198 + 1,134%
Газпрнефть 269,00 270,95 266,55 269,00 139920 37 558 237,5 269,35 - 0,130%
ЛУКОЙЛ 3841,0 3852,5 3808,0 3850,0 523930 2 010 675 295 3841,5 + 0,221%
МТС-ао 302,05 303,70 297,40 299,85 2502770 750 464 333 301,90 - 0,679%
НЛМК ао 153,00 153,45 150,05 150,70 2948060 445 936 796,8 153,70 - 1,952%
Новатэк ао 705,7 710,8 701,4 709,0 634670 448 605 154 703,9 + 0,725%
Полюс 4525 4625 4507 4568 84065 385 576 428 4543 + 0,550%
Роснефть 334,95 345,85 331,60 344,50 9611160 3 272 474 976 335,00 + 2,836%
Ростел -ап 58,67 59,00 58,12 58,88 222800 13 088 356 58,51 + 0,632%
РусГидро 0,8007 0,8019 0,7840 0,7896 455370000 359 984 371,9 0,8000 - 1,300%
Сбербанк 244,20 247,53 242,32 247,53 31125880 7 634 571 793,8 244,40 + 1,281%
Сбербанк-п 202,71 205,32 202,10 204,20 2590900 529 179 117 202,71 + 0,735%
СевСт-ао 935,0 937,8 921,6 930,0 581510 540 009 409 935,4 - 0,577%
Сургнфгз 30,010 30,400 29,965 30,400 20756300 626 779 355,5 30,100 + 0,997%
Сургнфгз-п 31,445 31,645 30,955 30,955 22745600 712 474 595 31,510 - 1,761%
Татнфт 3ао 562,50 569,70 555,05 569,70 1264240 711 271 102 564,40 + 0,939%
Транснф ап 182350 183450 180500 180600 1620 295 061 200 182700 - 1,149%
Уркалий-ао 126,05 128,45 125,75 128,45 132220 16 860 116 126,70 + 1,381%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 24 января 2018 г.)





Аналитики, ГК "ФИНАМ"

Закрепление над отметкой 2315 пунктов даст шансы индексу МосБиржи на рост к 2350 пунктам

Росстат отчитался о промышленном производстве в России. В 2017 рост составил 1% по сравнению с 2016 годом. В декабре 2017 года промпроизводство сократилось на 1,5% по сравнению с декабрем 2016 года, но выросло на 8,2% по сравнению с ноябрем 2017 года.

Квартальный отчет X5 Retail Group продемонстрировал рост чистой розничной выручки на 23,4% год к году, несмотря на незначительное замедление по сравнению с 3 кварталом 2017 года, вызванное в основном снижением темпов роста продовольственной инфляции. Основной вклад в рост чистой розничной выручки X5 внесла торговая сеть "Пятерочка": рост чистой розничной выручки составил 26,0% г/г и был обеспечен увеличением показателя LFL продаж на 2,4%, а также ростом торговых площадей на 33,0% (вклад в рост чистой розничной выручки +23,6%). LFL трафик "Перекрестка" был самым высоким среди всех форматов X5 в 4 кв. 2017 г., хотя наблюдался он по всем форматам ритейлера.

"АЛРОСА" сформировала список клиентов на новый контрактный период 2018-2020 годов. Компания заключила 67 долгосрочных контрактов с 65 компаниями на реализацию ювелирных и технических алмазов, говорится в сообщении алмазной компании.

"Промсвязьбанк" заявил, что произведет списание пяти выпусков субординированных еврооблигаций на сумму $1,3 млрд. Списание бумаг производится в связи с отрицательными значениями капитала. Так, общий капитал первого уровня по состоянию на 25 декабря 2017 года составил минус 134,115 млрд. рублей, а убытки - 208,135 млрд. рублей.

Правительство дало разрешение "Полюсу" на осуществление разведки и добычи коренного золота на участке недр федерального значения, включающем Дегдеканское рудное поле, расположенное на территории Тенькинского района Магаданской области. Это новость выглядит крайне позитивной на фоне опасений, что "Полюс" может не получить разрешения на разработку месторождения Сухой Лог в Иркутской области из-за возможных дополнительных санкций в отношении Ростеха, с которым "Полюс" создал компанию "СЛ Золото". Последняя выиграла 26 01.17 тендер на разработку одного из крупнейших месторождений золота с доказанными запасами в 2 тысячи тонн. Если опасения подтвердятся, и группа потеряет право на разработку месторождения, рассчитанного на 33 года карьерной добычи и 20 лет подземной, бюджет недополучит от сделки 9,4 млрд. руб., а сам "Полюс" столкнется со снижением операционных и финансовых показателей.

Владимир Евтушенков отказался от причитающихся ему дивидендов АФК "Система" в размере 4,213 млрд рублей для поддержания бизнеса компании. Напомним, согласно мировому соглашению между "Роснефтью", "Башнефтью", Минземимуществом Башкирии и АФК "Система" и "Системой-Инвест", принятому в декабре 2017 года, "Система" должна будет возместить "Башнефти" убытки, оцененные судом в 100 млрд руб. Первый платеж (20 млрд рублей) "Система-инвест" уже перечислила "Башнефти" в декабре прошлого года.

Столь разнообразные новости, тем не менее, не смогли удержать российские торговые площадки от умеренной коррекции. Открывшись приличным гэпом вверх, индексы тут же перешли к равномерному снижению, и лишь под самый вечер предприняли попытку незначительного роста. Судя по всему, отечественные инвесторы предпочтут дождаться каких-либо более значимых новостей и большей определенности от западных коллег, прежде чем определиться с направлением дальнейшего движения. По итогам дня РТС опустился на 0,12%, до 1284 п., а ММВБ снизился чуть больше -  до 2299 п. (-0,42%). Наибольшей рост показали акции ПИКа на хорошей квартальной отчетности (+3,03%), МТСа (+2,10%) и "Магнита" (+1,29%). Сильней других снизились "Северсталь" (-3,35%), "Мосэнерго" (-2,58%), "НорНикель" (-2,52%), "ИнтерРАО" (-2,32%), и НЛМК (-2,19%).

Индекс МосБиржи на прошедших торгах закрылся на отметке 2298,95 п. снизившись на 0,41%. В текущей ситуации локальная поддержка по-прежнему расположена на отметке 2280 п. Ближайшее сопротивление - 2315 п., закрепление над которым даст шансы индикатору на продолжение роста к уровню 2350 пунктов.

Поддержкой во фьючерсе на индекс РТС на данном этапе все так же выступает 128000 п. Основное сопротивление расположено на уровне 129900п.

 Индекс МосБиржи, теханализ

"Единый счет" от АО "ФИНАМ": теперь и Америка! Единая ставка за маржинальную торговлю, торговля под обеспечение ценными бумагами, открытие счета всего от 30 000 руб. Подробнее>>.



Комментарии и прогноз по акциям. США (на 24 января 2018 г.)



Калмыкова Анна, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

S&P 500 и Nasdaq бьют рекорды, Dow в незначительном минусе

Во вторник, 23 января, фондовые индикаторы Соединенных Штатов Америки S&P 500 и Nasdaq Composite достигли новых исторических максимумов, тогда как индексу Dow чуть-чуть не хватило для выхода в "зеленую" зону. Вчера отчитались сразу несколько тяжеловесов из Топ-30, и результаты их оказались противоречивыми, что и отразилось на итогах дня для индикатора "голубых фишек".

При этом, помимо успешных финансовых результатов таких гигантов, как Netflix и Travelers, покупательный настрой инвесторов поддерживала и новость о возобновлении работы правительства после трехдневного "шатдауна". Так, палата представителей вслед за сенатом одобрила резолюцию о финансировании работы федерального правительства до 8 февраля, которая затем была подписана президентом Трампом.

По итогам торгов индикатор "голубых фишек" Dow Jones Industrial Average ослаб на 0,01% до отметки в 26210,81 пункта, тем временем, индекс широкого рынка S&P 500 повысился на 0,22% до 2839,13 пункта, между тем, индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite "потолстел" на 0,71% до 7460,29 пункта.

Фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в марте по итогам торгов на NYMEX подорожали на $0,90 до $64,47 за баррель. По итогам торгов на COMEX фьючерсы на золото с поставкой в феврале повысились на $4,8 до $1 336,70 за тройскую унцию. Доходность десятилетних казначейских облигаций, в свою очередь, снизилась и составила 2,62%.

Рыночная капитализация провайдера потокового вещания видео Netflix подпрыгнула на 10% благодаря скачку чистой прибыли за четвертый квартал с $67 млн или 15 центов на акцию годом ранее до $185,5 млн или 41 цента на бумагу, что совпало с усредненными прогнозами аналитиков. Между тем, выручка в отчетном периоде также выросла, составив $3,29 млрд, тогда как аналитики в среднем ожидали $3,28 млрд.

При этом бумаги страховщика Travelers подскочили на 5% ввиду превзошедших ожидания рынка квартальных финансовых результатов. Так, в четвертом квартале скорректированная прибыль составила $2,28 на бумагу при средних прогнозах аналитиков на уровне $1,5 на одну бумагу, а выручка выросла до $7,45 млрд, тогда как аналитики в среднем ожидали $6,30 млрд.

Тем временем, котировки крупнейшего в США производителя косметических товаров Johnson & Johnson упали на 4,3% после того, как он зафиксировал чистый убыток за четвертый квартал в размере $10,71 млрд или $3,99 на акцию по сравнению с прибылью в $3,81 млрд или $1,38 на бумагу годом ранее. Стоит отметить, что убыток связан с разовыми расходами в размере $13,6 млрд, понесенными ввиду нового налогового законодательства в США.

Больше половины акций в составе индекса "голубых фишек" завершили торги в "зеленой" зоне, причем в числе фаворитов, кроме Travelers, находились General Electric (+4,45%) и IBM (+2,24%), а в наибольшем минусе, кроме Johnson & Johnson, пребывали Procter & Gamble (-3,09%) и Chevron (-1,16%).

Мысли глобальнее с "Единым счетом": Америка стала ближе! Специальный тариф для торговли на фондовом рынке США – всего от $0,0025 за акцию! Подробнее>>.



Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 24 января 2018 г.)


Европейские рынки закрылись преимущественно в "зеленой" зоне

Во вторник, 23 января, ключевые фондовые индексы европейского региона завершили торги на смешанной территории с преобладанием положительной составляющей. Инвесторы следили за статистикой, корпоративными отчетностями и новостями, а основного позитива придали известия о том, что Сенат США одобрил продление финансирования правительства до 8 февраля. Ранее федеральные ведомства США прекратили работу из-за отсутствия финансирования после того, как Конгресс не смог принять федеральный бюджет страны до полуночи 20 января.

Опубликованная вчера статистика носила позитивный характер. Индекс потребительского доверия в еврозоне составил в январе 1,3 пункта, тогда как аналитики ожидали 0,6 пункта после 0,5 пункта в декабре. Между тем, индекс текущих условий ZEW Германии увеличился в январе до 95,2 пункта, а индекс экономических ожиданий инвесторов ZEW повысился в том же периоде до 20,4 пункта, что оказалось выше прогнозов.

По итогам сессии ключевой индекс Великобритании FTSE 100 продвинулся на 0,21%, французский CAC 40 стал легче на 0,12%, а немецкий DAX ушел в плюс на 0,71%. Региональный индикатор STXE 600 увеличился, тем временем, на 0,17%, закрывшись на уровне 402,81 пункта.

Рыночная капитализация крупнейшего в мире производителя компьютерных мышек Logitech International возросла на 8,03% после того, как он заявил о 22%-ном увеличении продаж в минувшем квартале, которые достигли рекордного уровня в $812 млн.

Тем временем, бумаги оператора бюджетных авиалиний EasyJet подорожали на 5,12% благодаря заявлениям о том, что валовая выручка в первом фискальном квартале с окончанием 31 декабря поднялась на 14,4% г/г и составила 1,14 млрд фунтов стерлингов.

Среди фаворитов торгов оказался также французский ритейлер Carrefour, добавивший в свой актив 3,2% ввиду сообщений о том, что он намерен уволить 2400 сотрудников головного офиса во Франции и инвестировать 2,8 млрд евро в развитие онлайн-продаж.

Акции немецкого производителя программного обеспечения для бизнеса SAP "поправились", в свою очередь, на 1,23% в связи с заявлениями о том, что он планирует дополнительно инвестировать 2 млрд евро в свой бизнес во Франции.

Революционный тариф для доступа на рынки США в "Едином счете" от АО "ФИНАМ": от $0,0025 за акцию! Доступ на американские площадки NYSE и NASDAQ, современные торговые платформы и единая ставка за маржинальную торговлю! Открытие счета всего от 30 000 рублей! Подробнее>>.




Рынок облигаций


23.01ММВБ корп обл (цен)- 0,25%  94,740
23.01ММВБ муни обл (цен)+ 0,04%  100,030
23.01Индекс гос.обл. ММВБ- 0,04%  142,280
Лидеры объёмов ММВБ 23 января 2018 г., корпоративный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
СИБУРХол11 103,10 46,0007,527614 591 34022.07.2026 05.08.2019
ПГК 01 103,30 41,4107,497553 391 64016.09.2025 25.09.2018
ТрнфБО1P8 101,75 20,7807,7413476 586 09009.10.2025 
Автодор1P2 100,85 8,6507,75179351 437 037,513.12.2019 
Роснфт1P4 104,30 19,4307,7623286 124 656,222.04.2027 03.05.2023
Лидеры объёмов ММВБ 23 января 2018 г., муниципальный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
СПбГО35001 101,33 10,1307,5920507 015 411,128.05.2025 
БелгОб2015 105,82 5,0907,771148 148 00030.06.2020 
Удмуртия-7 99,91 11,2307,6512136 404 907,901.10.2020 
КрасЯрКр13 101,40 2,5807,7729110 292 28603.10.2024 
МосОбл2016 108,90 14,8107,60669 506 90421.11.2023 

Ковалев Алексей, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик)

Российские евробонды: отыгрываем улучшение внешнего фона. Позитив на рынке нефти (цена смеси марки Brent снова приблизилась к отметке 70 долл./барр.) и снижение давления со стороны американских treasures способствовали вчера росту котировок в сегменте суверенных займов: долларовая кривая по итогам вторника потеряла в доходности около 5 б. п. Впрочем, позитив в корпоративном сегменте был более чем умеренным, из растущих в цене бумаг выделим дальние евробонды "Газпрома" и кривую МКБ.


Новостной фон, как и в прошлые дни, оказался довольно насыщенным. По информации Интерфакса, "Газпром" может в феврале и марте разместить два транша евробондов. "Магнитогорский металлургический комбинат" изучает возможность размещения еврооблигаций во второй половине февраля (сейчас компания не имеет евробондов). Согласно РБК, объем готовящегося нового размещения "вечных" евробондов Альфа-Банка может составить 500-800 млн долл. Привлечение капитала необходимо банку для выполнения растущих требований по нормативам достаточности собственных средств в соответствии с требованиями Basel-III. В целом, нельзя не отметить активизацию с начала года заемщиков в сегменте инвалютных обязательств.


Сектор ОФЗ: нейтральный ход торгов. Рынок рублевого госдолга вчера не смог определиться с направлением движения. Цены ОФЗ практически не изменились. Сегодня Минфин проведет аукционы по продаже двух выпусков ОФЗ с постоянными купонами на общую сумму 40 млрд руб. По-видимому, они окажутся последними перед намеченной на 29 января публикацией доклада Минфином США, в котором будет представлен анализ последствий запрета на вложения в российский госдолг.



Российский валютный рынок



Аналитики, ГК "ФИНАМ"

Курс $
Курс EUR

Рубль день начнет нейтрально

Отечественный рубль напротив вёл себя весьма волатильно демонстрируя колебания без веских на то оснований. Заметно укрепившись с утра и к доллару, и к евро он потом в течение всего дня двигался обратно, не сильно уйдя в итоге от стартовых значений. К 18: 45 мск. котировки рубля составили 56,41 руб./долл., и за евро 69,37 руб./евро.

Рубль по итогам торговой сессии понедельника закрылся на отметке 56,35, прибавив в весе 0,25% по отношению к доллару США на фоне роста нефтяных котировок и снижения американской валюты на глобальном рынке. Однако неопределенность по поводу санкций и интервенции Минфина не дают рублю продолжать укрепление.

Сегодня на валютном рынке мы ожидаем нейтральной динамики рубля к основным мировым валютам в начале торгов. Во второй половине дня курс национальной валюты будет определять конъктура на рынке энергоносителей, где в 18.30 мск будет опубликована статистика по запасам сырой нефти от Минэнерго США.

Рубль, теханализ

 




Основные экономические новости на 24 января 2018 г.


"Промсвязьбанк", санируемый ЦБ, подал иск к бывшим владельцам - братьям Ананьевым. Ответчиками также указаны НПФ "Доверие", НПФ "Сафмар", НПФ "Будущее", а также их управляющие компании - "УК Управление инвестициями", УК "Иджи кэпитал партнерс", УК "Управление инвестициями" и "Ай кью джи управление активами". Третьими лицами по иску указаны ЦБ РФ, "Московская биржа" и "Национальный расчетный депозитарий".

Х5 в 4 квартале увеличила выручку на 23,4%, в 2017 году - на 25,5%. Основной вклад в рост чистой розничной выручки X5 внесла торговая сеть "Пятерочка". Чистый прирост торговой площади сети "Пятерочка" за 2017 год составил 1 098 тыс. кв. м, - рекордный показатель, когда-либо демонстрируемый российскими розничными продуктовыми форматами за календарный год.

"ДИКСИ" выкупит у Prosperity Capital около 20% акций по 340 рублей за бумагу. В соответствии с достигнутым соглашением сделка будет произведена в течение первой половины 2018 года в несколько этапов, согласованных между Prosperity Capital Management и "Дикси Юг".

Промпроизводство в России в 2017 году выросло на 1% по сравнению с 2016 годом, говорится в сообщении Росстата. В декабре 2017 года промпроизводство сократилось на 1,5% по сравнению с декабрем  2016 года, по сравнению с ноябрем 2017 года промпроизводство выросло на 8,2%.

Россия заняла 26-е место в рейтинге лучших стран мира по версии журнала US News & World Report, расположившись между Индией и Тайландом. В 2017 года Россия располагалась на 27 месте.




События дня на 24 января 2018 г.


 
Заседание совета директоров "МРСК Северного Кавказа"
 
Заседание совета директоров НКХП
 
Заседание совета директоров "Газпрома"
 
Публикация производственных результатов "Полиметалла" за 4 квартал и весь 2017 год
 
Заседание совета директоров "ТНС Энерго"
 
Выход отчетности Norfolk Southern Corporation
 
Ожидается выплата дивидендов компанией Cisco Systems



Вебинары

09:15-09:45



Бровкин Михаил
 

Рынок фьючерсов РФ Бесплатно

"Срочный" взгляд на рынок с Михаилом Бровкиным.

В любом виде деятельности грамотно составленный план – фундамент успеха! Трейдинг – не исключение, планирование торговых операций увеличивает их результативность. Особенно важно иметь продуманный алгоритм вероятных действий, если вы совершаете краткосрочные операции с высоковолатильными инструментами срочного рынка.

На вебинаре Михаил Бровкин – профессиональный трейдер и руководитель проекта «Торговый зал онлайн»

  • Поделится торговыми идеями по основным ликвидным фьючерсам Московской Биржи;
  • Поможет определить актуальные торговые уровни для совершения сделок;
  • Укажет зоны интереса и слабости торгуемых инструментов;
  • Смоделирует возможное поведение цен на ближайший период;
  • Прокомментирует актуальные события текущего дня, которые смогут оказать влияние на рынки.
  • Планируйте свою торговлю с опытным трейдером-практиком, подключайтесь к вебинару!

     
     

    09:30-10:00



    Солабуто Николай
     

    Рынок акций РФ Бесплатно

    Живой трейдинг с Николаем Солабуто.

    Хотите увидеть в прямом эфире, как работает настоящий трейдер? Новый вебинар «Живой трейдинг с Николаем Солабуто» позволит вам из первых рук получить информацию о том, как совершаются сделки на реальном счете, как профессиональный спекулянт получает прибыль или ограничивает свои убытки. Николай не только торгует – он комментирует каждую сделку. Более того, вы можете задать ему вопрос, чтобы понять логику трейдера.

     
     

    10:15-10:30



    Солабуто Николай
     

    Валютный рынок Бесплатно

    Валютный рынок. Анализ рыночной ситуации.

    Каждое утро я анализирую рыночную ситуацию, обсуждаю с коллегами предстоящие движения валютных пар, даю рекомендации нашим клиентам. Анализ новостей и их влияние на текущую рыночную ситуацию позволяет прогнозировать направление грядущих движений, а график показывает оптимальные точки для заключения сделок. Мой опыт управления активами на финансовых рынках позволяет мне делать для Вас максимально компетентный обзор рынка ФОРЕКС – чтобы Вы могли торговать и получать доход.

     
     

    11:15-12:00



    Солабуто Николай
     

    Рынок акций РФ 6900 

    Предторговый брифинг Школы трейдинга Николая Солабуто

     
     
    Все вебинары



    Бизнес-конференции и семинары

    13.02.2018  Blockchain Conference St. Petersburg

    Тренды криптоиндустрии, перспективы ICO и развитие блокчейна — 13 февраля на Blockchain Conference St. Petersburg 13 февраля 2018 года Санкт-Петербург станет эпицентром блокчейн-технологий и криптовалют России — город примет Blockchain Conference St. Petersburg. Это одно из серии событий, посвященных новинкам криптоиндустрии. Организатор ...  подробнее

    Место проведения:  Санкт-Петербург

    08.02.2018  Вторая практическая конференция «Технологии блокчейна»

    8 февраля 2018 года состоится Вторая практическая конференция «Технологии блокчейна», которая продолжит практику обсуждения возможностей и перспектив развития корпоративных блокчейн-систем, знакомства с опытом реальных проектов, взглядами регуляторов и представителей предприятий реального сектора экономики. Нынешняя конференция будет посвящена ...  подробнее

    Место проведения:  Москва

    27.01.2018  Финансовая грамотность. Родители и дети

    27 января в 11:00 в БЦ "Бекар" (проспект Большой Сампсониевский, д. 61, корп. 2а) пройдет семинар на тему "Финансовая грамотность. Родители и дети". Спикеры мероприятия: Ярослав Кабаков – финансовый эксперт, заместитель генерального директора АО «Инвестиционная компания «Финам»». Нина Култышева - финансовый эксперт, диектор по развитию БФ  ...  подробнее

    Место проведения:  Санкт-Петербург

    Все бизнес-конференции и семинары


    Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



    и оставьте свой комментарий.
     
    Обновить
    Комментариев нет.