Меню

 
 

Утреннее обозрение: 24.01.2017

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

09:15 Открыть в отдельном окне Трамп начинает действовать: рынки лихорадит
21:03 Открыть в отдельном окне Повышение налогов в России: цена вопроса
21:00 Открыть в отдельном окне Потенциал снижения цен на нефть невелик из-за слабеющего доллара
20:07 Открыть в отдельном окне Обама так и не смог довести госдолг Америки до $20 трлн
19:00 Открыть в отдельном окне Юань подходит к интересным уровням
17:55 Открыть в отдельном окне Путин утвердил новый состав набсовета "Росатома"
15:55 Открыть в отдельном окне Путин поддержал выделение выгодных маршрутов для самолетов российского производства
14:53 Открыть в отдельном окне Свободный денежный поток "ДИКСИ" по итогам 2016 года останется отрицательным
13:05 Открыть в отдельном окне Параметры российского бюджета за 2016 год уложились в план



Мировые рынки


24.01Dow Jones- 0,14%  19803,88  
23.01NASDAQ0,00%  5552,94  
24.01S&P500- 0,27%  2265,20  
23.01DAX- 0,73%  11545,75  
23.01FTSE-100- 0,66%  7151,18  
23.01CAC-40- 0,60%  4821,41  
24.01Nikkei-225- 0,36%  18823,81  
24.01Kospi- 0,01%  2065,76  
24.01SSE+ 0,33%  3147,12  
23.01Bovespa+ 1,90%  65748,63  
23.01Merval+ 2,26%  19470,59  
  Российский рынок акций:
24.01MICEX0,00%  2146,09  
24.01RTSI0,00%  1137,67  
  Курс ЦБ:
24.01Доллар- 0,2787%  59,5034  
24.01Евро+ 0,3377%  63,9424  
  Форекс:
24.01EUR/RUB- 0,41%  63,7700  
24.01USD/RUB- 0,26%  59,3661  
24.01EUR/CHF+ 0,03%  1,0725  
24.01EUR/JPY+ 0,23%  121,5890  
24.01EUR/USD- 0,20%  1,0743  
24.01GBP/USD- 0,37%  1,2488  
  Нефть:
24.01Brent+ 0,62%  55,57  
24.01Light+ 0,51%  53,02  
  Металлы:
24.01Золото- 0,12%  1214,20  
24.01Серебро- 0,24%  17,1450  
24.01Никель+ 0,98%  9805  
24.01Алюминий- 0,03%  1849,00  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 24 января 2017 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,06869 0,06930 0,06836 0,06850 12880500000 885 283 819,6 0,06868 - 0,262%
ГАЗПРОМ ао 148,25 150,50 148,25 150,15 22349450 3 342 220 943,8 148,10 + 1,384%
ГМКНорНик 9440 9519 9355 9486 250980 2 370 137 338 9424 + 0,658%
Газпрнефть 222,10 224,55 221,80 223,30 73500 16 398 383,5 220,90 + 1,086%
ЛУКОЙЛ 3186,0 3203,0 3147,5 3190,0 875856 2 778 710 204,5 3176,5 + 0,425%
МТС-ао 268,15 269,85 265,10 265,70 1243180 332 665 253,5 267,70 - 0,747%
НЛМК ао 109,72 112,64 109,40 112,50 3646320 405 517 298 109,01 + 3,202%
Новатэк ао 706,8 740,9 704,0 740,9 1426250 1 032 401 381 704,5 + 5,167%
Полюс 4601 4608 4585 4599 1258 5 787 652 4601 - 0,043%
Роснефть 391,70 392,65 386,25 388,15 3025250 1 177 433 840 390,20 - 0,525%
Ростел -ап 62,75 63,15 62,65 63,05 230200 14 485 830 62,85 + 0,318%
РусГидро 1,0662 1,0767 1,0230 1,0289 1419655000 1 497 307 902,3 1,0615 - 3,071%
Сбербанк 167,38 170,70 167,24 170,25 45367280 7 680 239 713,4 166,75 + 2,099%
Сбербанк-п 125,00 128,35 125,00 127,70 4148100 527 572 085 124,78 + 2,340%
СевСт-ао 901,4 927,3 901,1 927,3 440170 403 337 326 901,5 + 2,862%
Сургнфгз 31,205 31,545 31,130 31,380 14094300 440 902 858,5 31,235 + 0,464%
Сургнфгз-п 32,385 33,245 32,290 32,800 28743700 943 886 372,5 32,400 + 1,235%
Татнфт 3ао 402,80 411,70 402,60 411,70 1053700 429 277 405 401,80 + 2,464%
Транснф ап 195200 202600 193850 202600 2273 451 442 750 194700 + 4,058%
Уркалий-ао 168,85 168,95 167,25 167,30 182720 30 655 098 168,45 - 0,683%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 24 января 2017 г.)





Нигматуллин Тимур, "Открытие Брокер" (аналитик)

Сегодня ожидается рост по ММВБ и укрепление рубля

В преддверии открытия российских площадок внешний фон для российского рынка выглядит неоднозначным. Азия торгуется в минусе: японский индекс Nikkei 225 снижается на 0,28%, а китайский фондовый индикатор CSI300 теряет менее 0,1%. Фьючерс на американский индекс S&P 500 демонстрирует незначительный рост менее 0,1%. Основное влияние на мировые рынки сейчас оказывают действия Трампа в первые дни после вступления в должность президента США. В частности, он подписал указ о начале процедуры выхода Соединённых Штатов из Транстихоокеанского партнёрства, считающегося одним из крупнейших торговых объединений в мире. Помимо этого, ожидается появление подробностей его экономической программы и решения касательно геополитической повестки/
Нефтяные котировки растут в пределах 0,6%. Баррель марки Brent стоит $55,2, а Light - $53,02. Нефтяные котировки поддерживает слабеющий доллар: индекс доллара только с середины пятницы потерял более 1,5%. Помимо этого, страны ОПЕК+ приступили к сокращению объема добычи нефти. Тем не менее, давление оказывает слабая недельная статистика по действующим буровым установкам на нефть: в США +29 шт. и Канаде +23 шт. Так же ожидается охлаждение мировой экономики из-за протекционизма США в президентство Трампа.

На мой взгляд, несмотря на неоднозначный внешний фон, сегодня стоит делать ставку на рост ММВБ в пределах 0,5%. Индекс ММВБ после впечатляющего предновогоднего ралли снижается вот уже 9 сессий подряд и накопил достаточно энергии для «отскока». Тем более, для этого есть веский повод с точки зрения макростатистики. Так, индекс промпроизводства по итогам декабря показал лучшую динамику за год, прибавив 3,2% г/г, в т.ч. за счет неожиданно сильного роста в сегменте перерабатывающей промышленности (+2,6% г/г), что обычно является важным индикатором преодоления экономического спада. По итогам вчерашней вечерней сессии индекс ММВБ прибавил чуть менее 0,5%. На валютном рынке ожидается небольшое укрепление рубля по отношению к доллару США на фоне наметившегося роста цен на нефть и выплат в рамках пика налогового периода.

Революционный тариф для доступа на рынки США в "Едином счете" от АО "ФИНАМ": от $0,0025 за акцию! Доступ на американские площадки NYSE и NASDAQ, современные торговые платформы и единая ставка за маржинальную торговлю! Открытие счета всего от 30 000 рублей! Подробнее>>.


Комментарии и прогноз по акциям. США (на 24 января 2017 г.)



Саидова Зарина, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков)

США: рынок акций не без тревоги наблюдает за Трампом

В понедельник, 23 января, фондовый рынок Соединенных Штатов завершил торговую сессию небольшим снижением основных индексов.
По ходу торгов наблюдалось более существенное отступление, но первый официальный пресс-брифинг администрации Трампа помог индексам уменьшить потери и закрыться в меньшем минусе.

На старте новой недели американский рынок акций не нашел в себе сил для укрепления. Если в пятницу, день инаугурации президента-республиканца Дональда Трампа, фондовый рынок США сумел показать натужный рост, то после выходных у игроков улетучились последние остатки оптимизма.

Трамп в понедельник встретился в Вашингтоне с представителями бизнеса, а также назначил переговоры с главами ряда государств, положил конец Obamacare и подписал документ о выходе США из Транстихоокеанского партнерства. Импульсивный нрав и непредсказуемость идей новоиспеченного президента заставляют игроков опасаться и оказывают давление на аппетит к риску на биржевых площадках.

Стоит отметить, что опубликованные вчера квартальные отчеты носили смешанный характер, а значимой макроэкономической статистики в Штатах не публиковалось.

Внешний фон для американской сессии складывался не самый благоприятный – азиатские площадки торговались разнонаправленно, а европейские в минусе.

По итогам сессии индикатор голубых фишек Dow Jones Industrial Average понизился на 27,40 пункта или 0,14% до уровня в 19799,85 пункта, индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 уменьшился на 6,11 пункта или 0,27% до отметки 2265,20 пункта. Индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq Composite ушел в минус на 2,39 пункта или 0,04% и достиг отметки 5552,94 пункта.

На сырьевом рынке мартовские фьючерсы на нефть марки лайт на NYMEX подешевели на 0,9% до уровня в $52,75 за баррель, золото с поставкой в феврале на COMEX повысилось в цене на 0,9% до значения $1215,60 за тройскую унцию.

В составе индекса голубых фишек в минусе закрылось чуть больше половины бумаг, в т.ч. свыше 1% растеряли Boeing, Exxon Mobil, GE, Merck.

Нефтесервисная компания Halliburton просела на 2,9% после того, как отчиталась по продажам за минувший квартал слабее ожиданий.

Акции Foxconn Technology прибавили 0,9% на новостях о том, что компания может построить завод в США с потенциальными 50 000 рабочих мест.

Представитель хай-тека Qualcomm обвалился на 12,7% в связи с судебным иском со стороны Apple.

Мысли глобальнее с "Единым счетом": Америка стала ближе! Специальный тариф для торговли на фондовом рынке США – всего от $0,0025 за акцию! Подробнее>>.


Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 24 января 2017 г.)



Аседова Наталия, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков)

Европа: Трамп сдержал обещание, индексы в минусе

В понедельник, 23 января, ключевые фондовые индексы Европы завершили сессию на отрицательной территории, при этом в числе основных аутсайдеров торгов оказались компании-экспортеры, акции которых не пользовались спросом у инвесторов в связи с ослаблением доллара в паре с евро и фунтом на фоне действий нового президента США Дональда Трампа. Трамп выполнил свое обещание и подписал указ о выходе США из Транстихоокеанского партнерства, целью которого было расширение зоны свободной торговли в Азиатско-тихоокеанском регионе, а также сдерживание влияния Китая в АТР.

Неудачно сложились торги и для представителей банковского сектора, акции которых входили в число лидеров роста после ноябрьской победы Дональда Трампа, а бумаги нефтегазового сектора отступили вслед за «черным золотом». Между тем, удорожание акций горнодобывающих компаний позволило несколько сдержать падение европейских индексов.

Важной макроэкономической статистики вчера не публиковалось, а по итогам торговой сессии ключевой индекс Великобритании FTSE 100 просел на 0,66%, французский индекс CAC 40 стал легче на 0,38%, тогда как немецкий DAX отступил на 0,73%. Региональный индикатор STXE 600 уменьшился, в свою очередь, на 0,43%, закрывшись на уровне 361,01 пункта.

Рыночная капитализация Philips Lighting, специализирующейся на производстве светодиодных, галогенных и люминесцентных ламп и электронных компонентов, возросла на 1,46% благодаря 50%-ному росту чистой прибыли в четвертом квартале.

Тем временем, бумаги итальянского страховщика Generali ушли в плюс на 3,94% ввиду заявлений о том, что немецкая фирма Allianz заинтересована в его покупке.

Как отмечалось выше, хуже рынка выглядели акции банковского сектора. В частности, Commerzbank, Societe Generale и Credit Suisse Group убавили из своего актива 1,74%, 2,19% и 3,25% соответственно.

Между тем, представители горнодобывающего сектора находились в «зеленой» зоне на фоне удорожания большинства металлов – котировки Antofagasta, Fresnillo и Randgold Resources поднялись по итогам торгов на 3,61%, 3,42% и 1,41% соответственно.

"Единый счет" от АО "ФИНАМ": теперь и Америка! Единая ставка за маржинальную торговлю, торговля под обеспечение ценными бумагами, открытие счета всего от 30 000 руб. Подробнее>>.



Российский валютный рынок


Курс $
Курс EUR
В понедельник, 23 января, российская валюта укрепила позиции по отношению к доллару США и евро. Бивалютная корзина по итогам торгов «потяжелела» на 0,2% – до 61,4964 рубля.

В минувший вторник курс российской валюты взял курс на укрепление в ожидании пика налоговых платежей. Между тем, в ближайшее время курс «россиянина» может потерять поддержку от данного события. Кроме того, привлекательность российскоф валюты вызвана уровнем ставки ЦБ РФ, что делает операции carry весьма привлекательными.

Курс доллара США по итогам торгов валютного рынка ММВБ составил 59,5175 рубля, в предыдущую торговую сессию стоимость доллара составляла 59,755 рубля. Курс евро составил 63,915 рубля, в пятницу он составлял 63,9175 рубля. Объем торгов на валютной секции ММВБ составил $20 934,1612 млн.

С 24 января Банк России установил следующие официальные курсы валют: доллар – 59,5034 рубля, евро – 63,9424 рубля.

Остатки средств на корсчетах Банка России сократились до 1 940,2 млрд рублей, а на депозитах увеличились до 933,8 млрд рублей соответственно.

Сегодня утром на международном валютном рынке курс пары евро/доллар находится на уровне 1,0746.



Основные экономические новости на 24 января 2017 г.


Доказанные запасы углеводородов ПАО "НОВАТЭК" по стандартам SEC (включая долю в запасах совместных предприятий) составили 12 775 млн баррелей нефтяного эквивалента (бнэ), в том числе 1 755 млрд куб. м газа и 152 млн т жидких углеводородов.


Индекс промышленного производства в 2016 году составил101,1% по сравнению с 2015 годом. В декабре 2016 года индекс составил 103,2% по сравнению с декабрем 2015 года и 107,4% по сравнению с ноябрем 2016 года.


"Роснефть" увеличила добычу в 2016 году на 4%, и за год общая добыча в жидком эквиваленте составила 265 млн тонн. Общий объём инвестиций "Роснефти" в 2016 году составил 750 млрд рублей, сообщил глава компании Игорь Сечина на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным и попросил президента встретиться с участниками приватизационной сделки – банком "Интеза", Катарским инвестиционным фондом и Glencore.


Акционеры "МегаФона" одобрили покупку контрольного пакета акций Mail.Ru у New Media and Technology Investment L.P., New Media Technologies Capital Partners Limited и компании Ardoe Finance.


Управляющая компания "Менеджмент-Центр", связанная с президентом "ЛУКОЙЛа" Вагитом Алекперовым и вице-президентом Леонидом Федуном, приобрела 47 тыс. акции "ЛУКОЙЛа" на сумму 152,425 млн рублей.


«Северсталь-метиз", "дочерняя" компания "Северстали", подписала обязывающее соглашение о продаже Redaelli Tecna S.p.A австрийской Teufelberger Wirerope. Активы Redaelli Tecna S.p.A. расположены в Италии, компания располагает штатом из 330 сотрудников, выручка компании в 2015 году составила 91,7 млн евро.




Вебинары

09:30-10:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Живой трейдинг с Николаем Солабуто.

Хотите увидеть в прямом эфире, как работает настоящий трейдер? Новый вебинар «Живой трейдинг с Николаем Солабуто» позволит вам из первых рук получить информацию о том, как совершаются сделки на реальном счете, как профессиональный спекулянт получает прибыль или ограничивает свои убытки. Николай не только торгует – он комментирует каждую сделку. Более того, вы можете задать ему вопрос, чтобы понять логику трейдера.

 
 

11:00-11:45



Парцхаладзе Давид
 

Рынок акций РФ 4990 

Секреты инвестиционного дела с Давидом Парцхаладзе!

 
 

11:15-12:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ 6900 

Предторговый брифинг Школы трейдинга Николая Солабуто

 
 

15:00-16:00



Акчурин Дамир
 

Рынок акций РФ 3490 

Live trading: торговый день с Дамиром Акчуриным

 
 
Все вебинары



Бизнес-конференции и семинары

27.03.2017  Семинар Джеффри Лайкера «Секрет ДАО TOYOTA». Скоро в Москве

Джеффри Лайкер - профессор, автор бестселлера «ДАО TOYOTA», лауреат 10 премий в области бережливого производства. В России его книга была переиздана 10 раз суммарным тиражом более 85 000 экземпляров! Десятки российских компаний уже внедряют систему бережливого производства, но ни одна из них все еще не достигла уровня Toyota. В чем же ...  подробнее

Место проведения:  Москва

17.02.2017  Конференция «Международное налоговое планирование в условиях деофшоризации»

Деофшоризация: уроки 2016, с чего начать 2017 В течение двух прошедших лет в связи с регулярно меняющимся законодательством и складывающейся судебной практикой практически полностью пересмотрены подходы к ведению бизнеса за рубежом. Казавшиеся еще недавно незыблемыми «простые» решения больше не работают. В ближайшие полгода эксперты ...  подробнее

Место проведения:  Москва

16.02.2017  Общероссийская практическая конференция «Связи с общественностью в социальных сетях-2017»

Журнал «ПРЕСС-СЛУЖБА» проведет общероссийскую практическую конференцию «Связи с общественностью в социальных сетях-2017». 16-17 февраля в Москве, состоится общероссийская практическая конференция «Связи с общественностью в социальных сетях-2017», на которую со всей страны соберутся специалисты сферы PR: директора по связям с общественностью, ...  подробнее

Место проведения:  Москва

09.02.2017  II Всероссийский саммит франчайзоров INSIDE FRANCHISOR SUMMIT 2017: «Вызовы масштабирования без потери качества»

9-10 февраля 2017 года в Москве, в отеле Метрополь состоится II Всероссийский Саммит франчайзоров INSIDE FRANCHISOR SUMMIT 2017: «Вызовы масштабирования без потери качества» . Организатором выступит компания Quorum при поддержке «БИБОСС» и Стартап Академии «Сколково». Ключевые темы Саммита: • Тренды в эффективном поиске партнеров: каналы, ...  подробнее

Место проведения:  Москва

Все бизнес-конференции и семинары


Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



и оставьте свой комментарий.
 
Обновить
Комментариев нет.