Меню

 
 

Утреннее обозрение: 23.12.2016

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

11:00 Открыть в отдельном окне Жизнь в наступающем году станет лучше? Ваше мнение!
09:25 Открыть в отдельном окне Правительство внесло в Госдуму законопроект о лицензировании энергосбытовой деятельности
09:20 Открыть в отдельном окне Индекс MSCI Russia Capped находится в "зоне быков"
09:18 Открыть в отдельном окне Путин и Нетаньяху обсудили ситуацию на Ближнем Востоке
23:02 Открыть в отдельном окне Число повторных обращений за пособиями по безработице в США увеличилось за неделю до 2,036 млн
20:18 Открыть в отдельном окне Рост популизма в мире - главная головная боль инвесторов в облигации
17:43 Открыть в отдельном окне Расходы бюджета Японии в 2017 году составят рекордные $830 млрд
15:20 Открыть в отдельном окне Годовая инфляция в РФ может составить 4,5%
15:05 Открыть в отдельном окне Проблемные банки Италии получат от правительства 20 млрд евро
12:06 Открыть в отдельном окне На рынке облигаций в ближайшее время сохранится "боковик"



Мировые рынки


23.12Dow Jones- 0,12%  19922,94  
22.12NASDAQ0,00%  5447,42  
23.12S&P500- 0,19%  2260,96  
22.12DAX- 0,11%  11456,10  
22.12FTSE-100+ 0,32%  7063,68  
22.12CAC-40+ 0,02%  4834,63  
22.12Nikkei-225- 0,15%  19415,69  
23.12Kospi+ 0,01%  2035,90  
23.12SSE- 0,87%  3112,18  
22.12Bovespa- 0,68%  57255,22  
22.12Merval- 1,26%  16378,45  
  Российский рынок акций:
23.12MICEX0,00%  2174,64  
23.12RTSI0,00%  1125,80  
  Курс ЦБ:
23.12Доллар- 0,4011%  60,8641  
23.12Евро- 0,0758%  63,5604  
  Форекс:
23.12EUR/RUB+ 0,11%  63,6540  
23.12USD/RUB+ 0,01%  60,9576  
23.12EUR/CHF+ 0,08%  1,0710  
23.12EUR/JPY- 0,08%  122,5580  
23.12EUR/USD+ 0,09%  1,0444  
23.12GBP/USD+ 0,05%  1,2288  
  Нефть:
23.12Brent- 0,45%  54,80  
23.12Light- 0,57%  52,65  
  Металлы:
23.12Золото+ 0,16%  1132,50  
23.12Серебро- 0,26%  15,8300  
23.12Никель- 0,47%  10680  
23.12Алюминий- 0,17%  1719,00  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 23 декабря 2016 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,07159 0,07289 0,07115 0,07204 10700930000 769 926 635,2 0,07150 + 0,755%
ГАЗПРОМ ао 150,28 151,19 147,22 149,05 24962550 3 721 860 394,8 150,27 - 0,812%
ГМКНорНик 10200 10248 10105 10170 211176 2 152 715 786 10190 - 0,196%
Газпрнефть 207,30 209,85 207,00 208,35 93590 19 547 935 208,05 + 0,144%
ЛУКОЙЛ 3357,0 3415,0 3356,5 3396,0 455401 1 545 217 033 3368,0 + 0,831%
МТС-ао 252,20 254,35 245,50 250,00 1473810 367 121 929 252,80 - 1,108%
НЛМК ао 110,81 112,50 110,29 111,48 2195440 244 408 809 110,80 + 0,614%
Новатэк ао 769,7 777,7 748,1 760,4 845950 644 305 293 770,0 - 1,247%
Полюс 4439 4457 4415 4449 2112 9 377 289 4449 0,000%
Роснефть 391,60 394,00 379,00 382,85 3786060 1 456 401 234,5 391,60 - 2,234%
Ростел -ап 62,30 62,55 61,90 62,05 206900 12 852 890 62,35 - 0,481%
РусГидро 0,8874 0,9068 0,8825 0,8932 579709000 518 180 322,5 0,8934 - 0,022%
Сбербанк 169,78 171,76 168,55 171,15 37329090 6 355 611 576,8 170,00 + 0,676%
Сбербанк-п 127,08 128,90 126,68 128,13 2982700 381 519 315 127,01 + 0,882%
СевСт-ао 913,8 915,4 898,0 900,8 390720 352 937 884 910,7 - 1,087%
Сургнфгз 29,880 30,320 29,855 30,030 8672200 261 089 320,5 29,885 + 0,485%
Сургнфгз-п 31,050 31,435 30,905 31,250 19576000 611 940 872 31,080 + 0,547%
Татнфт 3ао 399,95 406,85 391,90 394,65 903450 359 854 946 399,85 - 1,300%
Транснф ап 191000 199500 188500 195750 2177 427 608 400 191400 + 2,273%
Уркалий-ао 166,50 166,90 165,25 166,25 285150 47 287 959 166,20 + 0,030%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 23 декабря 2016 г.)





Нигматуллин Тимур, "Открытие Брокер" (аналитик)

В первой половине дня ожидается боковик по ММВБ и небольшое ослабление рубля

Утром 23 декабря, в преддверии старта торгов на Мосбирже, внешний фон для российского рынка выглядит достаточно негативно. Так, китайский индекс CSI300 снижается на 0,9%, регуляторы местного финансового рынка продолжают плавное ужесточение своей политики, надеясь предотвратить разрастание пузырей. Японский фондовый рынок закрыт из-за национального праздника. Фьючерс на американский индекс S&P 500 демонстрирует околонулевую динамику.

Фьючерсы на нефть ключевых сортов дешевеют в пределах 0,5%. Баррель Brent котируется вблизи $54,84, а Light - $52,68. Несмотря на поддержку со стороны снижающегося после заседания ФРС индекса доллара, давление на котировки оказывает слабая статистика по буровым и запасам в США. Помимо этого, сказывается «тонкий» предновогодний рынок. По всей видимости, выше $60 за баррель нефть пойдет уже после праздников, когда вступит в силу соглашение ОПЕК+ (с 1 января).

Судя по всему, достаточно негативный внешний фон продолжит давить на ММВБ - основной российский фондовый индекс «широкого рынка». В первой половине дня ожидается боковик вблизи уровней вчерашнего закрытия. В рамках вчерашней вечерней сессии соответствующий фьючерс показал небольшой рост. На валютном рынке, несмотря на поддержку со стороны налогового периода, из-за дешевеющей нефти ожидается ослабление рубля в пределах 0,5%.

"Единый счет" от АО "ФИНАМ": теперь и Америка! Единая ставка за маржинальную торговлю, торговля под обеспечение ценными бумагами, открытие счета всего от 30 000 руб. Подробнее>>.


Комментарии и прогноз по акциям. США (на 23 декабря 2016 г.)



Аседова Наталия, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков)

США: индексы незначительно отступили

В четверг, 22 декабря, ключевые фондовые индексы Соединенных Штатов Америки завершили торговую сессию в небольшом минусе, при этом в преддверии праздников торги вновь проходили на низких объемах. В составе индекса «голубых фишек», которому пока так и не удалось достичь психологически важной отметки в 20 000 пунктов, 17 из 30 бумаг продемонстрировали вчера негативную динамику.

В центре внимания инвесторов находились корпоративные отчетности, а также статистика, которая носила разнонаправленный характер. Так, заказы на товары длительного пользования снизились в ноябре на 4,6%, в то время как аналитики прогнозировали -4,7% после +4,8% (пересмотренное изменение) в октябре. Количество первичных обращений за пособиями по безработице увеличилось за минувшую неделю до 275 000, хотя аналитики ожидали 256 000 после 254 000 неделей ранее. В то же время, темпы роста ВВП в третьем квартале были пересмотрены до 3,5%, тогда как аналитики ожидали 3,3%. Что касается личных доходов и скорректированных личных расходов, то их темпы роста в ноябре оказались хуже прогнозов рынка.

По итогам торгов индекс Dow Jones Industrial Average просел на 0,12%, закрывшись на отметке 19918,88 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 ушел в минус на 0,19% до уровня в 2260,96 пункта, а индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq уменьшился на 0,44% до отметки в 5447,42 пункта.

Фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в феврале по итогам торгов на NYMEX поднялись на 0,9% до $52,95 за баррель. По итогам торгов на COMEX фьючерсы на золото с поставкой в феврале опустились на 0,2% до $1 130,70 за тройскую унцию. Доходность десятилетних казначейских облигаций, в свою очередь, подросла до 2,55%.

В числе аутсайдеров торгов оказалась корпорация Apple, убавившая из своего актива 0,66% ввиду сообщений о том, что финская компания Nokia подала против нее ряд исков за нарушение патентных прав.

Между тем, акции сети магазинов, реализующих товары для дома, Bed Bath & Beyond подешевели на 9,17% после того, как она представила разочаровывающие финансовые результаты за третий финансовый квартал. Так, в третьем фискальном квартале чистая прибыль компании снизилась до $126,4 млн или 85 центов на акцию при средних прогнозах аналитиков в 98 центов на акцию.

Хуже рынка смотрелись бумаги производителя программного обеспечения Red Hat, закрывшиеся в минусе на 13,89% на фоне сообщений о том, что его главный финансовый директор Фрэнк Калдерони уйдет в отставку.

Удачно сложилась сессия для крупнейшего в США производителя микрочипов Micron Technology. Так, котировки акций компании поднялись на 12,68% благодаря квартальной прибыли, превысившей средние ожидания аналитиков Уолл-Стрит. Так, за три месяца с окончанием 1 декабря чистая прибыль компании снизилась с $206 млн или 19 центов на акцию годом ранее до $180 млн или 16 центов на бумагу, при этом без учета некоторых статей прибыль оказалась на уровне 32 центов на акцию, хотя аналитики прогнозировали 28 центов на бумагу.

Революционный тариф для доступа на рынки США в "Едином счете" от АО "ФИНАМ": от $0,0025 за акцию! Доступ на американские площадки NYSE и NASDAQ, современные торговые платформы и единая ставка за маржинальную торговлю! Открытие счета всего от 30 000 рублей! Подробнее>>.


Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 23 декабря 2016 г.)



Калмыкова Анна, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

Европа: банки вновь стали главными аутсайдерами

В четверг, 22 декабря, большинство ключевых фондовых индексов европейского региона продемонстрировало отрицательную динамику, в первую очередь, за счет просадки акций представителей банковского сектора на новостях о том, что проблемный итальянский кредитор Banca Monte dei Paschi di Siena так и не смог привлечь капитал в необходимом ему размере. Теперь BMPS остается надеяться только на программу спасения правительства Италии, о которой оно объявило ранее.

Что касается вышедших в регионе статистических данных, индекс потребительской уверенности Великобритании Gfk в декабре вырос до -7 пунктов при прогнозах сохранения его значения на уровне ноября в -8 пунктов. Тем временем, темпы роста импортных цен Германии в ноябре замедлились до 0,7% м/м по сравнению с +0,9% м/м месяцем ранее, при этом в годовом исчислении показатель вырос на 0,3% после снижения на 0,6% г/г в октябре.

По итогам сессии британский индекс FTSE 100 окреп на 0,32% до 7063,68 пункта, французский CAC 40 ушел в плюс на 0,02% до 4834,63 пункта, а немецкий DAX похудел на 0,11% до 11456,1 пункта. Тем временем, региональный индикатор STXE 600 просел на 0,21% до 359,82 пункта.

Как уже отмечалось, одними из основных аутсайдеров сессии стали банки после того, как выяснилось, что самостоятельно Banca Monte dei Paschi di Siena справиться со своими проблемами не удается, и из запланированных 5 млрд евро ($5,22 млрд) привлечь ему удалось только 2 млрд евро, во многом в связи с тем, что его ключевые инвесторы из Катара отказались от осуществления вложений. Так, котировки Deutsche Bank, Barclays и Lloyds скатились на 0,95%, 0,77% и 0,44% соответственно, при этом акции самого виновника событий BMPS упали на 7,48%.

Рыночная капитализация швейцарской биотехнологической компании Actelion увеличилась на 4,14% на новостях о том, что крупнейший в мире производитель товаров по уходу за здоровьем Johnson & Johnson заявил о возобновлении переговоров по ее приобретению.

Стоит отметить, что на биржах Великобритании, вопреки общей тенденции, наблюдался рост, так как выигрыши горнодобывающих компаний компенсировали потери представителей банковского сектора. Так, бумаги Fresnillo и Randgold Resources подорожали на 2,84% и 2,48% соответственно.

Мысли глобальнее с "Единым счетом": Америка стала ближе! Специальный тариф для торговли на фондовом рынке США – всего от $0,0025 за акцию! Подробнее>>.



Российский валютный рынок


Курс $
Курс EUR
В четверг, 22 декабря, российская валюта укрепила позиции по отношению к доллару США и евро. Бивалютная корзина по итогам торгов «стала легче» на 0,33% – до 62,1485 рубля.

Российский рубль продолжает укрепляться при поддержке экспортеров, которым предстоит уплатить налог на добычу полезных ископаемых. Между тем, снижение нефтяных котировок и выплаты по внешнему долгу могут оказать давление на рубль. По мнению аналитиков, рубль вернется в диапазон 62,5-63 за доллар до конца года.

Курс доллара США по итогам торгов валютного рынка ММВБ составил 60,965 рубля, в предыдущую торговую сессию стоимость доллара составляла 61,1675 рубля. Курс евро составил 63,595 рубля, в среду он составлял 63,8 рубля. Объем торгов на валютной секции ММВБ составил $24 552,1653 млн.

С 23 декабря Банк России установил следующие официальные курсы валют: доллар – 60,8641 рубля, евро – 63,5604 рубля.

Остатки средств на корсчетах Банка России сократились до 1 951,4 млрд рублей, а на депозитах - до 684,8 млрд рублей соответственно.

Сегодня утром на Международном валютном рынке курс пары евро/доллар находится на уровне 1.0448.



Основные экономические новости на 23 декабря 2016 г.


Россия выплатит Боснии и Герцеговине $125 млн по долгу СССР перед Югославией в течение 45 дней после вступления в силу межправительственного соглашения.


Суд Литвы оставил в силе штраф "Газпрому" на 35,7 млн евро за невыполнение условий слияния с Lietuvos Dujos. Ранее "Газпром" подал апелляционную жалобу по поводу наложенного штрафа.


АФК "Система" снизила свою долю в капитале МТС до 50,03%. "Дочка" АФК "Система" Sistema Finance S.A. продала неаффилированному покупателю 6,248 млн АДР МТС.


Перевозки пассажиров "ЮТэйр" в ноябре выросли на 38,7%. Пассажирооборот увеличился на 35%, составив 848 294 тыс. пкм. (+30% на внутренних линиях и +53,5% на международных).


Международные резервы РФ за неделю сократились на $8 млрд.


События дня на 23 декабря 2016 г.


 
Заседание совета директоров "Интер РАО"
 
Заседание совета директоров "Газпром нефти"
 
Закрытие реестра акционеров "Магнита" для получения дивидендов
 
Внеочередное общее собрание акционеров НЛМК
 
Закрытие реестра акционеров "ЛУКОЙЛа" для получения дивидендов



Вебинары

09:30-10:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Живой трейдинг с Николаем Солабуто.

Хотите увидеть в прямом эфире, как работает настоящий трейдер? Новый вебинар «Живой трейдинг с Николаем Солабуто» позволит вам из первых рук получить информацию о том, как совершаются сделки на реальном счете, как профессиональный спекулянт получает прибыль или ограничивает свои убытки. Николай не только торгует – он комментирует каждую сделку. Более того, вы можете задать ему вопрос, чтобы понять логику трейдера.

 
 

09:30-10:00



Иващенко Дмитрий
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Обзор рынка: фундаментальные идеи на неделю

В рамках данной on-line конференции вы сможете узнать о перспективах всего Российского фондового рынка и отдельных эмитентов с точки зрения фундаментального анализа. Эксперты в области управления активами Инвестиционного холдинга «ФИНАМ» поделятся своим мнением по поводу текущей ситуации на рынке.

 
 

11:00-11:30



Бородай Артем
 

Рынок фьючерсов РФ Бесплатно

Как заработать интрадей-трейдеру на срочном рынке.

Внутридневная торговля относится к одному из самых сложных видов биржевого трейдинга. Спекулянту приходится одномоментно анализировать большое количество информации для генерации оптимальных точек входа в рынок. Многие выбирают путь внутридневного трейдера в погоне за большими процентами и легкими деньгами, но быстро разочаровываются в данном торговом подходе, так и не сумев влиться в высококонкуретную среду профессиональных спекулянтов.

Теперь у вас есть возможность совместно с профессиональным трейдером Артемом Бородаем провести внутридневной анализ срочного, валютного и фондового рынков. Вы сможете активно адаптироваться к текущей рыночной ситуации совместно с опытным ментором, что и поможет в решающий момент принять верное торговое решение.

На вебинаре ведущий:

  • Проведет подробный технический анализ основных торговых инструментов, указав на психологические ошибки биржевой толпы и способы их использования в текущей ситуации;
  • Укажет ключевые внутридневные уровни и оптимальные точки входа в рынок с целью получения прибыли от краткосрочных внутридневных движений.
  • Рассмотрит фундаментальные факторы и новости, которые могут повлиять на движение цены в течение дня;
  • Даст оценку силе ожидаемых событий и разберет варианты сценариев рыночной реакции.
  • Присоединяйтесь!

     
     

    11:15-12:00



    Солабуто Николай
     

    Рынок акций РФ 6900 

    Предторговый брифинг Школы трейдинга Николая Солабуто

     
     
    Все вебинары



    Бизнес-конференции и семинары

    10.01.2017  Бесплатные мастер-классы Павла Палагина по скорочтению и мастерству общения

    Павел Палагин - директор тренингового центра «К мечте», бизнес-тренер, предприниматель. Один из ведущих экспертов России по объединению методик скорочтения и развития памяти. Мастер лидерского общения. Автор книги "Скорочтение на практике" (Издательство МИФ). 10 и 12 января Павел проведет бесплатные мастер-классы по скорочтению и мастерству ...  подробнее

    Место проведения:  Москва

    24.12.2016  StartUp Show Christmas Party

    24 декабря 2016 года в Москве в ресторане SIBERIA состоится международное мероприятие StartUp Show Christmas Party. В рамках шоу представители власти и бизнесмены обсудят развитие малого и среднего предпринимательства, стартапы и инновационные технологии, появившиеся в России. Традиционным ведущим вечера выступит Иван Алехин – создатель ...  подробнее

    Место проведения:  Москва

    Все бизнес-конференции и семинары


    Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



    и оставьте свой комментарий.
     
    Обновить
    Комментариев нет.