• Про рынок
  • Брокерские услуги
  • Банк
  • Управление активами
  • Форекс
  • Обучение
  • О компании

Меню

 
 

Утреннее обозрение: 23.12.2015

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

15:15 Открыть в отдельном окне Экономика России: с надеждой на восстановление в 2016 году
19:50 Открыть в отдельном окне Рынок нефти: новая реальность?
09:15 Открыть в отдельном окне Когда иностранные инвесторы уйдут праздновать Рождество, инициативу на рынке РФ могут перехватить "быки"
21:04 Открыть в отдельном окне ВТБ: Клиенты ВТБ24 не пострадают от ограничительных мер со стороны США
20:03 Открыть в отдельном окне В 2016 году "АЛРОСА" реализует алмазов на $3,5 млрд
19:38 Открыть в отдельном окне Нашедшим "дно" по нефти - второе в подарок
19:23 Открыть в отдельном окне Германия одобрила строительство "Северного потока-2"
18:55 Открыть в отдельном окне Национальная товарная биржа начнет торги зерном 23 декабря 2015 года
18:25 Открыть в отдельном окне Госдума в первом чтении одобрила продление "амнистии капиталов" на полгода
17:36 Открыть в отдельном окне Эксперты: Акции "Сбербанка" росли из-за спроса со стороны крупного западного фонда, сейчас бумаги переоценены
16:03 Открыть в отдельном окне Эксперты: Массовый отзыв лицензий у банков продолжится в 2016 году



Мировые рынки


23.12Dow Jones+ 0,96%  17417,27  
23.12NASDAQ+ 0,65%  5001,11  
23.12S&P500+ 0,88%  2038,97  
23.12DAX+ 1,89%  10686,76  
23.12FTSE-100+ 2,14%  6213,15  
23.12CAC-40+ 2,05%  4661,25  
22.12Nikkei-225- 0,16%  18886,70  
23.12Kospi+ 0,33%  1999,22  
23.12SSE- 0,43%  3636,09  
23.12Bovespa+ 1,06%  43932,44  
22.12Merval+ 2,94%  11439,48  
  Российский рынок акций:
22.12MICEX+ 0,37%  1723,35  
22.12RTSI+ 0,13%  762,40  
  Курс ЦБ:
23.12Доллар- 0,1883%  71,1211  
23.12Евро+ 0,1697%  77,6145  
  Форекс:
23.12EUR/RUB- 0,88%  77,17  
23.12USD/RUB- 0,45%  70,67  
23.12EUR/CHF- 0,07%  1,08  
23.12EUR/JPY- 0,45%  132,06  
23.12EUR/USD- 0,33%  1,09  
23.12GBP/USD+ 0,40%  1,49  
  Нефть:
23.12Brent+ 1,91%  36,80  
23.12Light+ 1,80%  36,79  
  Металлы:
23.12Золото- 0,24%  1071,50  
23.12Серебро- 0,34%  14,26  
23.12Никель+ 0,23%  8660,00  
23.12Алюминий+ 1,59%  1531,00  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 23 декабря 2015 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,07731 0,07924 0,07731 0,07864 9219220000 722 723 174 0,07742 + 1,576%
ГАЗПРОМ ао 133,52 135,30 133,35 135,30 26750860 3 599 301 252,4 133,20 + 1,577%
ГМКНорНик 9211 9443 9210 9410 207784 1 945 698 441 9220 + 2,061%
Газпрнефть 151,50 151,70 150,45 151,70 291030 43 844 645,5 151,00 + 0,464%
ЛУКОЙЛ 2270,7 2338,0 2270,1 2317,0 1036892 2 396 361 438,5 2327,0 - 0,430%
МТС-ао 213,75 215,95 210,70 211,75 3631190 773 294 226 212,85 - 0,517%
НЛМК ао 58,58 59,41 58,52 58,87 5288200 311 907 337,9 58,29 + 0,995%
Новатэк ао 573,0 591,0 573,0 591,0 822520 479 658 218 570,6 + 3,575%
Полюс 3050 3165 2930 2930 11726 35 024 075 3010 - 2,658%
Роснефть 249,50 254,70 249,25 253,65 2966830 747 592 518 248,20 + 2,196%
Ростел -ап 65,95 66,55 65,85 66,40 120600 7 979 435 65,50 + 1,374%
РусГидро 0,6694 0,6778 0,6460 0,6710 335997000 225 358 963,1 0,6659 + 0,766%
Сбербанк 100,15 102,96 100,13 102,96 72242830 7 357 933 018 99,80 + 3,166%
Сбербанк-п 72,35 75,67 72,34 75,67 21157900 1 579 406 659 72,45 + 4,444%
СевСт-ао 606,9 613,5 601,1 604,0 488050 296 799 261 608,0 - 0,658%
Сургнфгз 34,220 34,490 33,920 34,000 18736400 639 409 123 34,175 - 0,512%
Сургнфгз-п 43,420 44,300 43,375 44,290 24805200 1 091 528 198,5 43,340 + 2,192%
Татнфт 3ао 306,75 309,70 306,60 308,70 1455400 449 214 321 306,90 + 0,587%
Транснф ап 168300 174400 167000 173800 2582 440 988 600 168400 + 3,207%
Уркалий-ао 180,70 182,70 175,15 179,15 1517750 270 603 179 180,35 - 0,665%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 23 декабря 2015 г.)





Зварич Богдан, Гильдия финансовых аналитиков и риск-менеджеров (вице-президент)

Закрытие рынка РФ определит статистика из США

Сегодня перед открытием торгов на российском фондовом рынке сложился умеренно-позитивный внешний фон. Так, вчера к закрытию основные американские индексы прибавили порядка 0,9%. Нефть марки Brent сегодня утром демонстрирует восстановление, прибавляя порядка 1% и поднявшись к уровню 36,5 долларов за баррель. Из негативных факторов выделим коррекцию фьючерса на индекс S&P500 (-0,14%) сегодня утром и небольшое снижение азиатских площадок, где китайский индекс Shanghai Composite снижается на 0,25%. В результате мы ожидаем умеренного роста российских индексов в начале торговой сессии и укрепления рубля. При этом индекс ММВБ уже в первой половине дня попытается преодолеть вчерашние максимумы, установленные под уровнем 1730 пунктов.

Во второй половине торгов основное внимание инвесторов будет уделено большому блоку важной макроэкономической статистики из США. Так, в 16.30 мск. будут опубликованы индексы личных расходов и личных доходов, потребительская инфляция, статистика по заказам на товары длительного потребления, а в 18.00 — окончательное значение индекса настроений потребителей от Мичиганского университета и данные по продажам новостроек. Выходящие данные, несмотря на рождественскую неделю на европейских и американских площадках, окажут значительное влияние на настроения инвесторов и определят как динамику американских индексов, так и наше закрытие.

Дополнительным фактором станут данные по запасам нефти и нефтепродуктов в США, которые будут опубликованы в 18.30 мск. Снижение запасов и добычи в Штатах может подтолкнуть нефть марки Brent к выходу вверх из текущей консолидации, сформировавшейся над уровнем $36, и дать начало коррекционного роста на рынке нефти. В свою очередь этот фактор поддержит российские бумаги в конце дня, а также окажет влияние на завтрашнее открытие.


Комментарии и прогноз по акциям. США (на 23 декабря 2015 г.)



Аседова Наталия, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков)

США: "быки" пока держат оборону

Во вторник, 22 декабря, ключевые фондовые индексы Соединенных Штатов Америки демонстрировали в первой половине сессии волатильную динамику на фоне разнонаправленной макроэкономической статистики, однако удорожание коммодитиз добавило оптимизма участникам торгов, и рынок закрылся на положительной территории вторую сессию кряду.

В соответствии с опубликованными вчера данными, продажи домов на вторичном рынке снизились в ноябре до минимального с апреля прошлого года уровня, составив 4,76 млн против прогнозируемых аналитиками 5,35 млн, а предыдущее значение показателя было пересмотрено с 5,36 млн до 5,32 млн.

Тем временем, ВВП, согласно окончательным данным, увеличился в третьем квартале на 2,0% к/к, хотя аналитики ожидали пересмотр темпов роста показателя с 2,1% к/к до 1,9% к/к.

По итогам торгов индикатор "голубых фишек" индекс Dow Jones Industrial Average продвинулся на 0,96%, закрывшись на отметке 17417,27 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 ушел в плюс на 0,88% до уровня в 2038,97 пункта, а индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq увеличился на 0,65% до отметки в 5001,11 пункта.

Фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в феврале по итогам торгов на NYMEX подорожали на 0,9% до $36,14 за баррель. По итогам торгов на COMEX фьючерсы на золото с поставкой в феврале опустились на 0,6% до $1 074,10 за тройскую унцию. Доходность десятилетних казначейских облигаций, в свою очередь, подросла до 2,24%.

Все десять ключевых отраслевых групп в составе S&P 500 завершили торги в «зеленой» зоне, а наибольший рост продемонстрировали промышленный, энергетический и сырьевой сектора.

Благодаря удорожанию нефти акции Transocean, Exxon Mobil, Anadarko Petroleum, Diamond Offshore Drilling и Chevron окрепли на 3,55%, 0,5%, 4,3%, 5,57% и 1,15% соответственно.

Между тем, в числе фаворитов торгов оказался и автопроизводитель Ford Motor, рыночная капитализация которого возросла на 3,42% ввиду известий о том, что он может вступить в сотрудничество с корпорацией Google с целью совместного производства беспилотных автомобилей.

Компания ConAgra Foods, являющаяся производителем пасты Chef Boyardee и других полуфабрикатов, добавила в свой актив 1,07% после того, как представила воодушевляющую отчетность за второй фискальный квартал. Так, чистая прибыль составила $154,9 млн или 35 центов на акцию по сравнению с $10 млн или 2 центами на бумагу годом ранее, при этом скорректированная прибыль оказалась на уровне 71 цента на акцию, тогда как аналитики прогнозировали 62 цента на бумагу.

Неудачно сложились торги для компания NetApp, специализирующейся на разработке систем хранения и управления данными. По итогам сессии, бумаги компании ушли в минус на 5% на фоне сообщений о том, что она договорилась приобрести своего конкурента в лице SolidFire за $870 млн наличными.

Еще одна актуальная новость: минимальный порог прямого доступа на основные биржи США для российских инвесторов от лицензированного американского брокера WhoTrades Inc. снижен всего до $3 тыс. При этом все счета застрахованы на $500 тыс.


Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 23 декабря 2015 г.)



Сысоев Вадим, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

Европа: рынки в предвкушении праздника Рождества

Во вторник, 22 декабря, по итогам торговой сессии ключевые фондовые индексы Европы продемонстрировали преимущественно положительную динамику в преддверии праздника «Рождество».

Из важной макроэкономической статистики вчера был опубликован индекс потребительской уверенности GfK, который в декабре составил 2 пункта по сравнению с 1 пунктом в ноябре. Также были обнародованы данные по немецким импортным ценам, которые в ноябре упали на 0,2%, совпав с ожиданиями аналитиков, тогда как в годовом выражении они снизились на 3,5% против прогноза -3,8% г/г.

Помимо этого, в Швейцарии был опубликован профицит торгового баланса, который в ноябре составил 3,144 млрд швейцарских франков по сравнению с 4,086 млрд франков в октябре.

По итогам сессии британский индекс FTSE 100 вырос на 0,8%, французский CAC 40 подрос на 0,05%, а немецкий DAX ушел в минус на 0,09%. Региональный индикатор Stoxx Europe 600 уменьшился, в свою очередь, на 0,1% и закрылся на отметке 356,87 пункта.

Лучше рынка выглядели акции нефтегазового сектора на фоне роста цен на нефть. Так, котировки акций нефтяников BG Group и BP выросли на 2,8% и 2,2% соответственно.

Также неплохим спросом пользовались бумаги горнодобывающего сектора, среди которых акции Rio Tinto Group и Glencore увеличились более чем на 1,9%.
Бумаги французского банка Credit Agricole подросли на 2,4%, после того как он сообщил о том, что его показатель достаточности капитала значительно выше требований ЕЦБ, которые начнут действовать в следующем месяце.

Котировки акций французского банка Natixis прибавили 1,9% благодаря тому, что его требования к достаточности капитала также выше требований центрального банка.

Акции крупнейшей в Германии коммунальной компании EON и немецкой энергетической компании RWE выглядели хуже рынка, что связано с теплой погодой в регионе, что в свою очередь, снижает спрос на потребление электроэнергии.

Рыночная капитализация французского ритейлера Carrefour уменьшилась на 0,8% после того, как сообщил о приобретении румынской сети супермаркетов Billa Romania у немецкой компании REWE Group.

Как иметь в одном портфеле акции Apple, контракты на золото и фьючерсы на акции «Газпрома»? Единый счет – флагманский продукт от WhoTrades.



Российский валютный рынок


Курс $
Курс EUR
Во вторник, 22 декабря, российская валюта сдала позиции по отношению к доллару США и евро. Бивалютная корзина по итогам торгов «потяжелела» на 0,142% – до 74,3025 рубля.

В течение дня российская валюта чувствовала себя уверенно. Поддержку рублю оказывали попытки отскока на рынке нефти и налоговые выплаты экспортеров. Между тем, пока цены на «черное золото» остаются низкими, а «россиянин» перекупленным. Аналитики полагают, что до Нового года сильного ослабления отечественной валюты может и не быть, но после пара доллар/рубль вполне может подняться выше отметки 80.

Курс доллара США по итогам торгов валютного рынка ММВБ составил 71,233 рубля, в предыдущую торговую сессию стоимость доллара составляла 71,233 рубля. Курс евро составил 78,054 рубля, в понедельник он составлял 77,82 рубля. Объем торгов на валютной секции ММВБ составил $19 062,69 млн.

С 23 декабря Банк России установил следующие официальные курсы валют: доллар – 71,1211 рубля, евро – 77,6145 рубля.

Остатки средств на корсчетах Банка России сократились до 1 910,1 млрд рублей, а на депозитах увеличились до 281,6 млрд рублей.

Сегодня утром на Международном валютном рынке курс пары евро/доллар находится на уровне 1,0934.



Основные экономические новости на 23 декабря 2015 г.


Из сообщения американского Минфина стало известно, что США включили в санкционный список "Яндекс.Деньги", "дочек" "Сбербанка" и ВТБ, несколько предприятий, расположенных в Крыму и ряд военно-промышленных компаний.


На форуме "Интернет экономика-2015" Президент РФ поддержал идею формирования стратегии развития российского интернет-сегмента на долгосрочную перспективу, поскольку, по его словам, «нужно учитывать общие тенденции развития глобальной Сети». Там же Владимир Путин предложил руководителю Института развития интернета, Герману Клименко, перейти на работу в администрацию президента РФ, чтобы фактически проконтролировать выполнение интернет-индустрией той программы развития, которую представил ИРИ.


Вице-премьер РФ Игорь Шувалов сообщил, что Россия готова продолжить переговоры с ЕС и Украиной о режиме торговли после ассоциации Киева и Евросоюза. В то же время в Госдуме было приостановлено действие договора о свободной торговле России с Украиной.


Наблюдательный совет "Внешэкономбанка" одобрил привлечение 10 млрд юаней кредита у Госбанка развития Китая. Кредитные средства будут использованы для финансирования тех проектов ВЭБа, в которых участвуют китайские компании.


«Норникель» одобрил выплату дивидендов за 9 месяцев 2015 года в размере 321,95 рубля на акцию. Общий объем денежных средств, которые планируется направить на выплату,составит около 50,9 млрд рублей.


С 22 декабря "Уралкалий" прекратил торговлю на Лондонской бирже в связи с низкой ликвидностью бумаг и уменьшением объема ГДР в свободном обращении до уровня менее 3,5% от уставного капитала.




Вебинары

09:30-10:00



Дорогавцев Сергей
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Обзор рынка: технический анализ

Приняв участие в интерактивном видео-обзоре рынка, Вы сможете узнать о перспективах всего Российского фондового рынка и отдельных эмитентов с точки зрения технического анализа. Эксперты в области управления активами Инвестиционного холдинга «ФИНАМ» поделятся своим мнением по поводу текущей ситуации.

 
 

11:00-11:30



Бородай Артем
 

Рынок фьючерсов РФ Бесплатно

Как заработать интрадей-трейдеру на срочном рынке.

Внутридневная торговля относится к одному из самых сложных видов биржевого трейдинга. Спекулянту приходится одномоментно анализировать большое количество информации для генерации оптимальных точек входа в рынок. Многие выбирают путь внутридневного трейдера в погоне за большими процентами и легкими деньгами, но быстро разочаровываются в данном торговом подходе, так и не сумев влиться в высококонкуретную среду профессиональных спекулянтов.

Теперь у вас есть возможность совместно с профессиональным трейдером Артемом Бородаем провести внутридневной анализ срочного, валютного и фондового рынков. Вы сможете активно адаптироваться к текущей рыночной ситуации совместно с опытным ментором, что и поможет в решающий момент принять верное торговое решение.

На вебинаре ведущий:

  • Проведет подробный технический анализ основных торговых инструментов, указав на психологические ошибки биржевой толпы и способы их использования в текущей ситуации;
  • Укажет ключевые внутридневные уровни и оптимальные точки входа в рынок с целью получения прибыли от краткосрочных внутридневных движений.
  • Рассмотрит фундаментальные факторы и новости, которые могут повлиять на движение цены в течение дня;
  • Даст оценку силе ожидаемых событий и разберет варианты сценариев рыночной реакции.
  • Присоединяйтесь!

     
     

    11:00-11:30



    Искеев Владимир
     

    Рынок акций РФ Бесплатно

    Торговые рекомендации по российским акциям от персонального консультанта

    Рынок акций живет новостями, настроениями и ожиданиями. В любое время актуальны те или иные драйверы движения рынка, которые в свою очередь непостоянны, склонны как терять свою актуальность со временем, так и оказывать мощнейшее воздействие на конкретные акции, отдельные сегменты и рынок в целом.

    Одно дело распознавать и разграничивать влияние разных новостных потоков на рынок и совсем другое – уметь использовать эту информацию в своих целях. Умение заранее определять степень влияния конкретного фактора на максимально зависящую от него акцию – определяющий фактор успешного трейдера.

    На авторском вебинаре консультанта отдела инвестиционного консультирования, вы сможете не только детально разобрать самый актуальный драйвер движения рынка, но и определиться с соответствующей ему торговой стратегией, а также подобрать наиболее привлекательные бумаги, исходя из текущих рыночных условий.

     
     

    13:00-13:45



    Солабуто Николай
     

    Рынок акций РФ 6900 

    Предторговый брифинг Школы трейдинга Николая Солабуто

     
     
    Все вебинары



    Бизнес-конференции и семинары

    16.03.2016  III «СПГ Конгресс Россия 2016»

    Регистрация на СПГ Конгресс 2016 (16-18 марта, «Балчуг Кемпински», Москва) закрывается через неделю, 10 марта. В рамках Конгресса операторы проектов поделятся ключевой информацией о реализации и этапах строительства крупно-, средне- и малотоннажных заводов по производству сжиженного природного газа (СПГ). СПГ Конгресс 2016 в цифрах и ...  подробнее

    Место проведения:  Москва

    Все бизнес-конференции и семинары


    Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



    и оставьте свой комментарий.
     
    Обновить
    Комментариев нет.