• Про рынок
  • Брокерские услуги
  • Банк
  • Управление активами
  • Форекс
  • Обучение
  • О компании

Меню

 
 

Утреннее обозрение: 23.12.2014

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

11:00 Открыть в отдельном окне Теханализ говорит о перспективах дальнейшего снижения цены золота на мировом рынке
16:30 Открыть в отдельном окне Рынок акций РФ в 2015 году: есть вещи поважнее?
11:40 Открыть в отдельном окне Ключевая ставка ЦБ в марте 2015 года будет находиться в диапазоне 9-13,99%. Ваш прогноз?
09:21 Открыть в отдельном окне США: акции Facebook достигли рекордного уровня
09:20 Открыть в отдельном окне Moody 's понизило потолок несуверенных рейтингов России до "Baa2"
23:58 Открыть в отдельном окне Российский рынок закрылся разнонаправленно, оставаясь в зависимости от котировок нефти и рубля
21:00 Открыть в отдельном окне Путин: Отток капитала по итогам 2014 года составит $120-130 млрд
20:59 Открыть в отдельном окне Доллар упадет как минимум до 50 рублей



Мировые рынки


23.12Dow Jones+ 0,87%  17959,44  
23.12NASDAQ+ 0,34%  4781,45  
23.12S&P500+ 0,38%  2078,54  
23.12DAX+ 0,81%  9865,76  
23.12FTSE-100+ 0,48%  6576,74  
23.12CAC-40+ 0,30%  4254,43  
23.12Nikkei-225+ 0,08%  17635,14  
23.12Kospi- 0,21%  1939,02  
23.12SSE- 1,26%  3088,11  
23.12Bovespa+ 0,95%  50120,86  
23.12Merval+ 1,64%  8154,01  
  Российский рынок акций:
22.12MICEX- 1,11%  1437,08  
22.12RTSI+ 4,08%  811,03  
  Курс ЦБ:
23.12Доллар- 6,9023%  56,4940  
23.12Евро- 7,1372%  69,2503  
  Форекс:
23.12EUR/RUB+ 1,55%  67,99  
23.12USD/RUB- 0,45%  54,75  
23.12EUR/CHF+ 0,04%  1,20  
23.12EUR/JPY+ 0,12%  146,97  
23.12EUR/USD+ 0,01%  1,22  
23.12GBP/USD- 0,03%  1,56  
  Нефть:
23.12Brent+ 0,22%  60,24  
23.12Light+ 0,89%  55,75  
  Металлы:
23.12Золото- 0,01%  1179,72  
23.12Серебро+ 0,09%  15,70  
23.12Никель+ 0,10%  15665,00  
23.12Алюминий+ 0,32%  1886,00  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 23 декабря 2014 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,06135 0,06444 0,05970 0,06130 104859890000 6 418 344 432 0,06110 + 0,327%
ГАЗПРОМ ао 136,80 137,77 132,51 133,40 31432790 4 263 310 483,1 136,49 - 2,264%
ГМКНорНик 8735 8787 7993 8049 289099 2 399 764 119 8799 - 8,524%
Газпрнефть 144,10 147,90 142,10 145,90 112410 16 353 742 144,00 + 1,319%
ЛУКОЙЛ 2369,0 2456,9 2231,0 2260,0 1327396 3 086 615 745,7 2363,5 - 4,379%
МТС-ао 189,80 189,80 170,40 176,95 3977290 721 656 192,5 187,00 - 5,374%
НЛМК ао 68,35 68,38 65,82 66,00 3157740 210 896 581,6 68,35 - 3,438%
Новатэк ао 440,0 443,6 412,8 420,6 1695420 722 639 629 438,5 - 4,082%
Полюс 1000 1005 985 1000 12073 12 044 652,5 1000 + 0,050%
Роснефть 200,00 203,95 195,50 196,65 4590450 917 573 506 198,90 - 1,131%
Ростел -ап 59,46 59,80 56,55 58,37 140300 8 227 012 59,45 - 1,817%
РусГидро 0,5852 0,5888 0,5573 0,5630 385616000 222 173 169,8 0,5848 - 3,728%
Сбербанк 59,09 59,53 52,86 54,00 230833530 13 017 677 179,3 58,60 - 7,850%
Сбербанк-п 41,75 41,85 38,34 39,00 48374800 1 937 002 873 41,55 - 6,137%
СевСт-ао 491,1 495,0 467,0 468,8 876790 420 505 326 491,3 - 4,580%
Сургнфгз 24,805 25,090 24,400 24,620 28843800 711 620 258,5 24,785 - 0,666%
Сургнфгз-п 29,730 30,550 29,400 29,665 38505700 1 157 732 288 29,690 - 0,084%
Татнфт 3ао 217,20 221,30 212,25 214,10 1418650 305 749 847,5 219,50 - 2,460%
Транснф ап 110000 131150 107510 123110 8240 1 021 101 780 109500 + 12,429%
Уркалий-ао 135,70 137,55 129,00 132,80 2612630 349 634 199,5 134,85 - 1,520%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 23 декабря 2014 г.)





Нигматуллин Тимур, "Открытие Брокер" (аналитик)

На валютном рынке ожидается околонулевая динамика курса рубля по отношению к бивалютной корзине

В понедельник, 22 декабря, торги на фондовой секции Московской биржи завершились разнонаправленно. Рублевый ММВБ потерял 0,8%, в то время как долларовый индекс РТС, традиционно выигрывающий от укрепления рубля, вырос на 5,6%. На валютной секции пара USD/RUB потеряла 4,7%, отступив до 55,8 руб., а EUR/RUB понизилась на 6,2% до уровня 68,01 руб. К концу дня наиболее ликвидные на текущий момент февральские фьючерсы на нефть марки Brent снизились на 2,2%, до отметки $60,08 за баррель. Котировки золота по итогам дня потеряли 1,7%, остановившись на уровне $1176,2 за тройскую унцию. Основная валютная пара EUR/USD показала несущественный рост до 1,223.

Говоря о предстоящем торговом дне, стоит отметить два ключевых фактора, которые будут задавать направление торгов на фондовом рынке. С одной стороны, это негативная динамика цен на нефть. Тот факт, что Саудовская Аравия заявила о готовности увеличить добычу нефти при появлении новых потребителей, может привести к снижению нефтяных котировок Brent ниже $60 за баррель. С другой стороны, сильное негативное влияние на российский фондовый рынок будет оказывать и по-прежнему нестабильная ситуация в банковском секторе. Однодневная индикативная ставка предоставления рублёвых кредитов и депозитов на московском денежном рынке MosPrime сейчас находится на отметке 24,6% против 11,83% неделей ранее. Этот факт оказывает давление на фондовые индексы, способствуя снижению котировок акций банковского сектора, а также отражает уровень привлекательности финансовых инструментов с фиксированной доходностью.

Что касается валютного рынка, то искусственно создаваемый ЦБ повышенный спрос на рублевые активы, судя по всему, должен удержать рубль от ослабления даже в условиях снижения цен на нефть.

Утром 23 декабря фьючерс на S&P растет на умеренные 0,06%. Основные азиатские индексы торгуются разнонаправленно: Nikkei 225 прибавляет 0,08%, китайский Shanghai Shenzhen теряет 0,85%, в то время как гонконгский Hang Seng растет на 0,11%. Внешний фон выглядит нейтрально.

Резюмируя все вышесказанное, я ожидаю, что российский рынок на предстоящем открытии может показать снижение. На валютном же рынке ожидается околонулевая динамика курса рубля по отношению к бивалютной корзине.


Комментарии и прогноз по акциям. США (на 23 декабря 2014 г.)



Саидова Зарина, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков)

США: ралли унесло индексы на новые исторические максимумы

В понедельник, 22 декабря, фондовый рынок Соединенных Штатов завершил торговую сессию умеренным ростом основных индексов и обновлением исторических максимумов после сильнейшего трехдневного ралли с 2011 года.

Опубликованная вчера макроэкономическая статистика не помешала покупательным настроениям на биржах, хотя и была неблагоприятной. Как стало известно, продажи домов на вторичном рынке в ноябре упали с пересмотренной отметки в 5,25 млн до 4,93 млн, хотя ожидалось менее значительное снижение до 5,20 млн.

На биржевых площадках продолжали обсуждаться вопросы монетарной политики после состоявшегося на прошлой неделе заседания ФРС. Инвестиционное сообщество было обнадежено позитивной оценкой ситуации на рынке труда экономистами ФРС, и фондовый рынок США поднялся на крыльях эйфории.

Внешний фон для американской сессии вчера складывался благоприятный – европейские рынки умеренно окрепли, азиатские показали значительный рост.

По итогам сессии индикатор голубых фишек Dow Jones Industrial Average повысился на 154,64 пункта или 0,87% до уровня в 17959,44 пункта, индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 увеличился на 7,89 пункта или 0,38% до отметки 2078,54 пункта, а индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq Composite ушел в плюс на 16,04 пункта или 0,34% и достиг отметки 4781,42 пункта.

На сырьевом рынке февральские фьючерсы на нефть марки лайт на NYMEX подешевели на 3,3% до уровня в $55,26 за баррель; золото с поставкой в феврале на COMEX опустилось в цене на 1,4% до уровня в $1179,80 за тройскую унцию. На валютных торгах доллар окреп против британского фунта и йены, а в паре с евро показал незначительное изменение.

В составе индекса голубых фишек в минусе завершили сессию лишь 3 бумаги, в т.ч. свыше 1% растеряли только акции Merck. Прибавили свыше 1% акции Cisco Systems, Walt Disney, Boeing, Nike и др.

В числе лидеров ралли вчера оказались компании, коммерческая деятельность которых связана с интернетом. Соответствующий индекс Dow Jones Internet продвинулся на 1,1%, при этом акции Facebook прибавили в цене 2%, бумаги Twitter нарастили 3,6%, а Amazon.com – 2,2%.

Тем временем, значительно хуже рынка выглядил биотехнологический сектор – индекс Nasdaq Biotechnology упал на 2,4% главным образом за счет крупного обвала акций Gilead Sciences.
Акции Gilead Sciences просели на 14,3% после новостей о том, что ее препарат для лечения гепатита С не был включен в покрытие медицинской страховкой – для этого был выбран аналогичный препарат другой компании, AbbVie. Заодно просели акции и других представителей фармацевтической отрасли. Бумаги Eli Lilly растеряли 1,4%, а Celgene – 3,1%.

На фоне значительного снижения цен на нефть под ударом оказались котировки в соответствующем секторе. Chesapeake Energy и Southwestern Energy растеряли свыше 5% рыночной капитализации, акции Chevron подешевели на 0,8%.

Еще одна актуальная новость: минимальный порог прямого доступа на основные биржи США для российских инвесторов от лицензированного американского брокера WhoTrades Inc. снижен всего до $3 тыс. При этом все счета застрахованы на $500 тыс.


Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 23 декабря 2014 г.)



Гладких Анастасия, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

Европа: в преддверии рождественских праздников

В понедельник, 22 декабря, ключевые фондовые индексы Европы продемонстрировали положительную динамику на фоне увеличения активности в банковском секторе, а также в преддверии рождественских праздников.

Из вышедшей накануне в регионе макроэкономической статистики можно отметить публикацию данных по импортным ценам Германии за ноябрь, снизившихся на 0,8% м/м, тогда как ожидалось -0,5% м/м. При этом по сравнению с данными аналогичного периода прошлого года снижение показателя составило 2,1%.

Кроме того, стоит выделить публикацию индекса потребительского доверия еврозоны за декабрь, составившего -10,9 пункта, тогда как ожидалось -11 пунктов. Отметим, что предыдущее изменение данного показателя было пересмотрено с -11,6 пункта до -11,5 пункта.

По итогам сессии ключевой индекс Великобритании FTSE 100 повысился на 0,48%, французский CAC 40 поднялся на 0,3%, а немецкий DAX ушел в плюс на 0,81%. Региональный индикатор STXE 600, в свою очередь, прибавил 0,5% и закрылся на отметке 341,97 пункта.

Как уже отмечалось выше, позитивную динамику продемонстрировали акции ряда банков. Так, бумаги HSBC и Intesa Sanpaolo подорожали на 0,7% и 1,8% соответственно.

Среди 19 основных отраслевых групп, входящих в состав индекса Stoxx 600, лучше рынка смотрелись акции медиа-компаний Vivendi и WPP, прибавившие около 1,1%.

Рыночная капитализация Roche Holding увеличилась на 1,1% на фоне сообщения о том, что один из препаратов фармацевтической компании был одобрен для использования в Швейцарии.

Котировки энергетических компаний опустились на 0,5%, завершив максимальный с октября 2011 года четырехдневный рост.

Тем временем, среди 19 основных отраслевых групп, входящих в состав индекса Stoxx 600, хуже рынка смотрелись бумаги сырьевых компаний.

Негативную динамику продемонстрировали акции страховой компании Delta Lloyd, подешевевшие на 3,5% в связи с тем, что голландский центральный банк приказал уволить главного финансового директора, а также оштрафовал страховщика.

Среди аутсайдеров торгов оказался итальянский кредитор Banca Monte dei Paschi di Siena, бумаги которого потеряли в цене 6,9% ввиду сообщения о том, что банк намерен продать активы и увеличить капитал.

Как иметь в одном портфеле акции Apple, контракты на золото и фьючерсы на акции «Газпрома»? Единый счет – флагманский продукт от WhoTrades.



Российский валютный рынок


Курс $
Курс EUR
В понедельник, 22 декабря, российская валюта укрепила позиции по отношению к доллару США и евро. Бивалютная корзина по итогам торгов стала легче на 5,4% – до 61,2945 рубля.

Российский рубль продолжил отыгрывать декабрьские потери на фоне принятия Центробанком пакета мер по поддержанию устойчивости российского финансового сектора. Кроме того, поддержку национальной валюте оказали цены на нефть, которые стабилизировались на отметке $60 за баррель Brent. Налоговый период декабря также сказывается в пользу рубля. Вместе с тем, в ближайшие дни волатильность национальной валюты останется высокой.

Курс доллара США по итогам торгов валютного рынка ММВБ составил 55,8 рубля, в предыдущую торговую сессию стоимость доллара составляла 58,55 рубля. Курс евро составил 68,01 рубля, в пятницу он составлял 72,4695 рубля. Объем торгов на валютной секции ММВБ составил $17 951,5221 млн.

С 23 декабря Банк России установил следующие официальные курсы валют: доллар – 56,4940 рубля, евро – 69,2503 рубля.

Остатки средств на корсчетах Банка России сократились до 1 443,9 млрд руб., а на депозитах до 208,2 млрд руб. соответственно.

Сегодня утром на Международном валютном рынке курс пары евро/доллар находится на уровне 1.2228.



Основные экономические новости на 23 декабря 2014 г.


"Трансаэро" не будет приостанавливать полеты. Об этом говорится в официальном заявлении авиакомпании "Трансаэро". Ранее в ряде средств массовой информации появились сообщения о возможной приостановке полетов "Трансаэро", что, по мнению компании, имело целью нанесение ущерба ее продажам.


"Роснефть" планово погасила часть кредита, привлеченного для покупки ТНК-ВР. "Таким образом, общая сумма погашений в течение года составила около $24 млрд в полном соответствии с кредитным соглашением", - подчеркивается в сообщении.


ЦБ РФ принял решение о санации НБ "ТРАСТ" и выдаст ему 30 млрд рублей на поддержание ликвидности. План участия предусматривает возложение на АСВ функций временной администрации по управлению банком с 22 декабря 2014 года. В ближайшее время будет определен инвестор банка "ТРАСТ". Предполагается, что инвестором выступит один из крупных российских банков.


В 2015 году Россия войдет в полноценный экономический кризис, считает экс-министр финансов Алексей Кудрин. Как отметил г-н Кудрин, если цены на нефть вернутся к отметкам в районе $80 за баррель, падение экономики в следующем году составит 2% и более. Если же цены на "черное золото" останутся около $60 за баррель, ВВП РФ в упадет на 4% или больше. Кроме того, он полагает, что в 1 квартале 2015 года рубль стабилизируется около текущих значений. К концу следующего года курс рубля будет примерно на уровне 60-61 руб. за доллар, считает Кудрин. "Это очень условно, с учетом многих обстоятельств", - добавил он.


Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев предложил ввести ограничения на экспорт зерна, чтобы обеспечить граждан России всей номенклатурой продукции, которая связана с переработкой зерна. Медведев отметил, что в силу волатильности рубля и очень выгодных цен и целого ряда других факторов экспорт зерна заметно вырос.

Polyus Gold намерен получить доплистинг на "Московской Бирже". Как ожидается, дополнительный листинг позволит компании расширить базу инвесторов, улучшить доступ к капиталу и повысить ликвидность.


Руководителей "Газпрома", "Роснефти", "Сбербанка" и других компаний обязали отчитываться о доходах на сайтах организаций. Помимо руководителя организации, в перечень входят его заместитель, главный бухгалтер, а также руководство управляющей организации в том случае, если ей переданы полномочия единоличного исполнительного органа.


События дня на 23 декабря 2014 г.


 
Заседание совета директоров "Газпрома"
 
Закрытие реестра акционеров ММК для получения дивидендов



Вебинары

19:00-21:00


Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Волны Эллиота. Часть 1

 
 
Все вебинары


Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



и оставьте свой комментарий.
 
Обновить
Комментариев нет.