Меню

 
 

Утреннее обозрение: 23.12.2013

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

16:12 Открыть в отдельном окне Аэрофлот и Аэрофлот-Норд подписали "код-шеринговое" соглашение
10:07 Открыть в отдельном окне Фьючерсы на нефть подешевели до $113 за баррель, рекордное падение на 10% показали фьючерсы на серебро
10:03 Открыть в отдельном окне Лидером роста среди "голубых фишек" стали обыкновенные акции ГМКНорНик, цена которых выросла на 6.67%
09:56 Открыть в отдельном окне Цена на "черное золото" спустилась к своим минимумам из-за очередных опасений относительно сокращения спроса
09:51 Открыть в отдельном окне Остатки средств на корсчетах и депозитах Банка России составляют 662,1 и 115,2 млрд рублей соответственно
15:29 Открыть в отдельном окне Ситуация на нашем рынке очень нервная, поэтому неискушенным инвесторам лучше сейчас наблюдать за рынком со стороны



Мировые рынки


23.12Dow Jones 16221,14  
23.12NASDAQ 4104,76  
23.12S&P500 1818,32  
23.12DAX 9400,18  
23.12FTSE-100 6606,58  
23.12CAC-40 4193,77  
23.12Nikkei-225 15870,42  
23.12Kospi 1995,45  
23.12SSE 2089,73  
23.12Bovespa 51185,74  
23.12Merval 5264,78  
  Российский рынок акций:
23.12MICEX 1495,41  
23.12RTSI 1429,91  
  Курс ЦБ:
21.12Доллар+ 0,0822%  32,9798  
21.12Евро- 0,2104%  44,9680  
  Форекс:
23.12EUR/RUB 45,18  
23.12USD/RUB 33,00  
12.07EUR/CHF 1,24  
23.12EUR/JPY 142,29  
23.12EUR/USD 1,37  
23.12GBP/USD 1,63  
  Нефть:
23.12Brent 111,70  
23.12Light 99,23  
  Металлы:
23.12Золото 1202,32  
23.12Серебро 19,42  
23.12Никель 14479,00  
23.12Алюминий 1785,00  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 23 декабря 2013 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,048640 0,049450 0,048610 0,048910 39144500000 1 919 357 194 0,048530 + 0,783%
ГАЗПРОМ ао 142,22 142,32 141,10 141,64 32644940 4 627 830 931,6 141,50 + 0,099%
ГМКНорНик 5402 5408 5331 5363 213096 1 142 180 881 5371 - 0,149%
Газпрнефть 146,27 149,90 146,20 148,90 910910 135 157 104,3 145,80 + 2,126%
ЛУКОЙЛ 2035,1 2043,3 2018,0 2025,8 870757 1 766 810 825,4 2033,0 - 0,354%
МТС-ао 324,40 330,00 324,40 329,49 1549560 508 677 779,3 324,20 + 1,632%
НЛМК ао 54,92 55,26 54,17 54,21 2647410 144 514 100,3 54,60 - 0,714%
Новатэк ао 401,0 405,0 400,2 404,0 1272140 513 342 909,7 399,3 + 1,177%
Полюс 795,3 802,0 785,7 789,0 5515 4 372 191 795,3 - 0,792%
Роснефть 245,00 248,75 244,10 248,25 8009290 1 976 755 163 243,58 + 1,917%
Ростел -ап 73,45 73,45 72,63 72,79 442000 32 213 092 73,20 - 0,560%
РусГидро 0,5944 0,5945 0,5860 0,5879 558219000 329 612 121,1 0,5885 - 0,102%
Сбербанк 102,45 102,83 102,05 102,45 66456690 6 809 323 999 102,20 + 0,245%
Сбербанк-п 80,98 81,34 80,47 81,05 7812200 631 609 708 80,57 + 0,596%
СевСт-ао 316,5 318,5 313,1 315,1 1078790 340 378 147 315,0 + 0,032%
Сургнфгз 28,151 28,350 27,973 28,279 18381500 517 842 938,3 28,031 + 0,885%
Сургнфгз-п 25,799 25,986 25,602 25,975 28765800 742 337 057,2 25,749 + 0,878%
Татнфт 3ао 208,5 212,3 206,9 211,0 1299140 272 308 135,7 207,9 + 1,467%
Транснф ап 85011 85799 84374 85725 2563 218 322 369 85300 + 0,498%
Уркалий-ао 175,51 175,83 172,03 173,13 3741580 648 863 016,3 175,44 - 1,317%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 23 декабря 2013 г.)





Сороко Антон, ГК "ФИНАМ" (аналитик)

По итогам вечерней торговой сессии пятницы индекс ММВБ потерял 0,06% до отметки 1496,35 пункта. Индекс РТС закрылся с небольшим снижением на 0,03% до уровня 1429,49 пункта, а фьючерс на индекс РТС с экспирацией в марте увеличился на 0,3% до 1438,1 пункта.

Существенно лучше рынка в конце прошлой недели торговались акции "Уралкалия" (+2,72%). Поводом для роста бумаг стали сообщения о том, что и "ОНЭКСИМ", и "Уралхим" закрыли сделки по покупке пакетов акций эмитента. Напомню, что компания М. Прохорова приобрела 21,75% калийного производителя, а структура Д. Мазепина - 19,99%. Таким образом, С. Керимов остается миноритарным акционером "Уралкалия", что в перспективе должно стать толчком для восстановления отношений с белорусскими партнерами из "Беларуськалия". На текущий момент времени бумаги эмитента находятся в широком боковом диапазоне (шириной в 20 руб.). Думаю, что с большой вероятностью пробой этого канала состоится вверх, так что при закрытии дневной "свечки" выше отметки в 180 рублей за акцию стоит покупать бумаги с целью в районе предыдущего локального максимума - 190 рублей за шт.

В абсолютных лидерах пятничных торгов стоит выделить бумаги электроэнергетических компаний: "ФСК ЕЭС" (+5,24%), "Россети" (АО +8,48%), ОГК-5 (+3,29%) и "ИнтерРАО" (+2,46%). В аутсайдерах - акции "Мегафона" (-4,46%) и "НМТП" (-4,47%).

Ключевым событием пятницы стоит назвать пересмотр оценки роста ВВП США в III квартале 2013 года до 4,1% (к/к), что на 1,3 пп. выше первоначальной оценки. Таким образом, развитие экономики страны идет более высокими темпами, чем ожидалось – МВФ после публикации этих данных решил повысить свой прогноз роста ВВП Штатов на 2014 год. Американские фьючерсы, кстати, с утра продолжают расти, так что закрытие года по ключевым американским фондовым индексам, видимо, произойдет вблизи максимальных значений.

Немного омрачают ситуацию сложности на межбанковском рынке Китая, где в понедельник были зафиксированы максимальные с июня ставки на краткосрочную ликвидность. Такое происходит уже не впервые – летом на фоне кризиса ликвидности китайский Shanghai Comp. показал минимальные значения за год, так что, если ситуация не нормализуется, нас может ждать аналогичное снижение, что формирует риски распродаж и на других развивающихся рынках. Кстати, на других азиатских площадках также не видно ажиотажного спроса на рискованные активы. Австралийский ASX200, например, растет менее чем на 0,5% на фоне требования национального регулятора к ряду крупных банков нарастить капитал первого уровня к 2016 году, а японский Nikkei практически не отреагировал на принятие спорного бюджета страны на 2014 год – рост расходной части документа не очень вписывается в концепцию снижения долговой нагрузки страны.

Поддерживать российские индикаторы будут стабильные цены на нефть, которые в конце прошлой недели снова превысили отметку в $110/баррель на фоне вооруженного конфликта в Южном Судане. Индекс ММВБ, скорее всего, откроется с повышением, однако его рост может быть ограничен низкой торговой активностью.



Рынок облигаций


20.12Индекс корп обл MOEX CBICP+ 0,02%  93,010
20.12Индекс мун обл MOEX MBICP+ 0,03%  96,770
20.12Индекс гос обл RGBI+ 0,01%  133,190
Лидеры объёмов ММВБ 20 декабря 2013 г., корпоративный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
ГазпромК06 99,30 24,6608,0042 447 762 19318.02.2016 
НацКап Б05 100,00 28,67011,8121 742 235 00018.03.2016 30.04.2014
ОВК Фин01 100,00 3,81061 350 000 00024.11.2021 05.12.2016
РЖД-17 обл 100,00 31,8507,815850 649 39016.07.2018 22.07.2015
РЖД-14обл 100,30 15,7007,732561 683 00007.04.2015 
Лидеры объёмов ММВБ 20 декабря 2013 г., государственный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
ОФЗ 25076 100,21 19,2606,191011 399 360 94513.03.2014 
ОФЗ 25081 97,50 22,9407,0210536 670 34031.01.2018 
ОФЗ 26210 98,15 0,3707,3216437 106 43811.12.2019 
ОФЗ 26207 103,20 27,0207,9149379 523 35103.02.2027 
ОФЗ 26206 101,75 0,4106,947349 444 55514.06.2017 
Лидеры объёмов ММВБ 20 декабря 2013 г., муниципальный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
Мос.обл.7в 100,15 14,2507,601150 225 00016.04.2014 
Башкорт7об 101,59 4,0807,86654 996 61629.11.2016 
БелгОб2013 100,00 10,2308,56350 000 00028.07.2020 
МарЭл2012 100,63 15,3208,60447 049 52004.10.2015 
СамарОбл 9 100,00 9,3808,40125 000 00031.07.2020 



Российский валютный рынок


Курс $
Курс EUR
В пятницу, 20 декабря, российская валюта незначительно укрепила позиции по отношению к доллару США и ослабила позиции по отношению к евро. Бивалютная корзина по итогам торгов «потяжелела» на 2,6 коп. - до 38,43 рубля.

На валютном рынке складывается достаточно сбалансированная расстановка сил. Интервенции Центробанка и продажа валютной выручки экспортерами компенсирует корпоративный спрос на валюту под внешние выплаты и желание инвесторов «припарковать» ликвидность в надежные валюты перед новогодними каникулами. По мнению аналитиков, рубль должен сохранить нейтральную динамику до конца года, оставаясь в диапазоне 38,3-38,6 руб. за корзину валют.

Курс доллара США по итогам торгов валютного рынка ММВБ составил 32,98 рубля, в предыдущую торговую сессию стоимость доллара составляла 32,98 рубля. Курс евро составил 45,10 рубля, в предыдущую торговую сессию он составлял 45,03 рубля. Объем торгов на валютной секции ММВБ составил $25161,51 млн.

С 21 декабря Банк России установил следующие официальные курсы валют: доллар – 32,9798 рубля, евро – 44,968 рубля.

Остатки средств на корсчетах Банка России снизились до 1005,3 млрд рублей, на депозитах – до 89,8 млрд рублей.

Сегодня утром на Forex курс пары евро/доллар находится на уровне 1,367.



Основные экономические новости на 23 декабря 2013 г.


В пятницу президент РФ Владимир Путин подписал указ о помиловании Михаила Ходорковского. В этот же день Михаил Ходорковский был освобожден, покинул колонию в Сегеже и вылетел в Германию. Позже Ходорковский сообщил, что он 12 ноября обратился к президенту России с просьбой о помиловании в связи с семейными обстоятельствами, о признании вины вопрос не ставился.


"Уралхим" закрыл сделку по приобретению ценных бумаг "Уралкалия". В результате "Уралхим" получил право распоряжаться 19,99% уставного капитала "Уралкалия".Также группа "ОНЭКСИМ" закрыла сделку по приобретению 21,75% акций "Уралкалия", принадлежащих структурам SuleymanKerimovFoundation.


Александр Мамут и Сергей Гордеев завершили сделки по приобретению 16,02% и 19,9% акций "Группы компаний ПИК" соответственно у структур фонда "Suleyman Kerimov Foundation". Об этом говорится в сообщении ПИК. Как отметили в компании, Александр Мамут и Сергей Гордеев выступают в качестве стратегических инвесторов.


"Роснефть" в 2013 году добудет 240 млн тонн нефтяного эквивалента, в том числе 207 млн тонн нефти и газа, сообщил на глава компании Игорь Сечин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. Органический рост добычи, по его словам, составит 9 млн тонн.


Президент РФ Владимир Путин подписал закон о расширении сотрудничества между РФ и Китаем в сфере торговли сырой нефтью.


События дня на 23 декабря 2013 г.


 
Внеочередное общее собрание акционеров "ЯТЭК"
 
Внеочередное общее собрание акционеров "Газпром нефтехим Салавата"
 
Закрытие реестра для участия в ВОСА "МегаФона"
 
Публикация отчетности "Мечела" по US GAAP за 9 месяцев 2013 года
 
Закрытие реестра для участия в ВОСА "Башнефти"
 
Внеочередное общее собрание акционеров "ВымпелКома"



Бизнес-конференции и семинары

27.03.2014  "Конференция East + West = Invest: кредиторы и заемщики в новой экономической реальности"

27 марта 2014 года в гостинице «Арарат Парк Хаятт» состоится Третья ежегодная конференция «East + West = Invest 2014. Инвестиции и заемное финансирование». Мероприятие проведут компания «Градиент Альфа Инвестментс Групп», Торгово-промышленная палата РФ и «Деловая Россия». Конференция является площадкой для рассмотрения исключительно прикладных ...  подробнее

Место проведения:  г. Москва

15.01.2014  "Гайдаровский форум. РОССИЯ И МИР: УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ"

Марио Монти, Вацлав Клаус и Симеон Дянков выступят на юбилейном Гайдаровском форуме Представители мировой политической элиты в лице бывшего руководства Италии, Болгарии и Чехии выступят с 15 по 18 января 2014 года в качестве экспертов на международной конференции Гайдаровский форум «Россия и мир: устойчивое развитие». Темы форума отражают ...  подробнее

Место проведения:  г. Москва

Все бизнес-конференции и семинары


Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



и оставьте свой комментарий.
 
Обновить
Комментариев нет.