Меню

 
 

Утреннее обозрение: 23.11.2017

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:



Мировые рынки


23.11Dow Jones- 0,27%  23530,97  
23.11NASDAQ0,00%  6867,36  
23.11S&P500- 0,08%  2597,08  
22.11DAX- 1,16%  13015,04  
22.11FTSE-100+ 0,10%  7419,02  
22.11CAC-40- 0,25%  5352,76  
22.11Nikkei-225+ 0,48%  22523,15  
23.11Kospi0,00%  2540,41  
23.11SSE- 1,59%  3375,99  
22.11Bovespa- 0,21%  74439,30  
22.11Merval+ 0,23%  27327,97  
  Российский рынок акций:
23.11MICEX0,00%  2160,16  
23.11RTSI0,00%  1159,11  
  Курс ЦБ:
23.11Доллар- 0,7640%  59,0061  
23.11Евро- 0,5950%  69,4030  
  Форекс:
23.11EUR/RUB+ 0,25%  69,1730  
23.11USD/RUB+ 0,10%  58,4840  
23.11EUR/CHF+ 0,07%  1,1614  
23.11EUR/JPY+ 0,10%  131,5830  
23.11EUR/USD+ 0,07%  1,1830  
23.11GBP/USD- 0,05%  1,3317  
  Нефть:
23.11Brent- 0,06%  63,28  
23.11Light- 0,12%  57,95  
  Металлы:
23.11Золото- 0,19%  1289,70  
23.11Серебро- 0,22%  17,0750  
23.11Никель- 0,34%  11800  
23.11Алюминий- 0,19%  2103,00  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 23 ноября 2017 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,05270 0,05290 0,05174 0,05222 8142710000 426 755 771,4 0,05290 - 1,285%
ГАЗПРОМ ао 132,50 133,10 131,30 131,60 29101330 3 848 478 163 132,57 - 0,732%
ГМКНорНик 10749 10751 10485 10609 113728 1 202 349 277 10768 - 1,477%
Газпрнефть 259,40 261,25 258,30 259,20 90070 23 412 983 259,60 - 0,154%
ЛУКОЙЛ 3368,0 3380,0 3334,5 3380,0 340529 1 143 115 962,5 3369,0 + 0,327%
МТС-ао 280,65 283,10 280,30 283,10 509380 143 543 954 280,30 + 0,999%
НЛМК ао 133,01 133,13 131,75 132,76 1339230 177 193 917,7 132,85 - 0,068%
Новатэк ао 674,8 675,5 668,0 669,9 359950 241 605 200 671,1 - 0,179%
Полюс 5030 5045 4963 5030 93644 470 698 260 5046 - 0,317%
Роснефть 302,55 304,25 300,50 302,30 2639750 799 501 891,5 302,00 + 0,099%
Ростел -ап 55,45 55,50 54,76 55,09 260300 14 306 335 55,35 - 0,470%
РусГидро 0,8412 0,8425 0,8305 0,8368 217643000 181 896 233,9 0,8400 - 0,381%
Сбербанк 230,28 230,99 225,06 225,56 41134020 9 328 879 692,2 230,25 - 2,037%
Сбербанк-п 192,31 193,23 188,52 188,70 3818000 729 656 980 192,30 - 1,872%
СевСт-ао 905,0 908,0 902,3 906,8 465740 421 703 734 905,0 + 0,199%
Сургнфгз 29,155 29,240 28,915 29,150 6057100 175 984 103 29,155 - 0,017%
Сургнфгз-п 29,865 30,135 29,750 30,100 8451700 252 816 522 29,860 + 0,804%
Татнфт 3ао 487,65 488,05 480,45 483,95 666040 321 879 824,5 488,95 - 1,023%
Транснф ап 180400 183000 180000 181600 2269 412 893 700 181000 + 0,331%
Уркалий-ао 129,10 131,25 129,10 130,00 419330 54 641 317,5 129,10 + 0,697%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 23 ноября 2017 г.)





Дроздов Сергей, ГК "ФИНАМ" (аналитик)

Вчерашнее закрытие рубля может вернуть его в диапазон 57,4-58,4

Американские индексы завершили торговую сессию среды вблизи отметок достигнутых накануне. Сегодня заокеанские биржевые площадки будут закрыты в связи с празднованием Дня Благодарения.

Опубликованные протоколы FOMC показали, что регулятор считает американскую экономику готовой к повышению процентных ставок очередной раунд которых состоится в декабре. Так же участники заседания отметили, что принятие законопроекта о налоговой реформе может дать дополнительный стимул экономике США.

Однако опрос, проведенный Чикагским университетом Booth School of Business показал, что только один из сорока двух экономистов считает, что сокращение налогов приведет к повышению ВВП.

Тем временем заявление президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера о проведении новых выборов в случае отсутствия договоренности между лидерами фракций бундестага привело к снижению немецкого биржевого индикатора DAX на 1,16%.

В свою очередь информация о том, что ЕЦБ может пересмотреть стратегию выкупа корпоративных бондов вызвало волатильность в котировках евро, где в случае прохода отметки 1,1850 единая европейская валюта может протестировать уровень 1,20.

Нефтяные котировки на прошедшей торговой сессии продемонстрировали рост на 0.83% на фоне данных от Минэнерго США, которые показали снижение запасов сырой нефти на 1,83 млн.баррелей.

Так же в центре внимания игроков остается предстоящая встреча стран ОПЕК+ 30 ноября в Вене, в преддверии которой Саудовская Аравия пытается убедить участников картеля продлить сделку до конца 2018 года.

На данный момент Brent пытается закрепиться над отметкой $63 и в случае продолжения положительной динамики локальными целями роста будут отметки $64,20 и $65, основной поддержкой по-прежнему остается $61,15.

Для продолжения роста в район отметки 2180п. индексу ММВБ нужно преодолеть локальное сопротивление 2165п. Локальной поддержкой в текущей ситуации выступает 2151п.

Фьючерс на индекс РТС прошедшую торговую сессию завершил ростом на отметке 115940п. и в настоящий момент основным сопротивлением выступает 116250п-116700п. при проходе которых откроются цели в районе 120000п. Локальная поддержка на данный момент расположена на 114500п.

Рубль по итогам прошедших торгов закрылся вблизи отметки 58,40, проход которой может вернуть национальную валюту в диапазон октября 57,40-58,40. Локальным сопротивлением на данном этапе выступит отметка 59.

ММВБ, динамика

"Единый счет" стал еще глобальнее: АО "ФИНАМ" открыло прямой доступ к NYSE и NASDAQ по российским законам! Революционный тариф на биржах США — всего от $0,0025 за акцию. Открыть счет ONLINE .



Комментарии и прогноз по акциям. США (на 23 ноября 2017 г.)



Саидова Зарина, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков)

Рынок США расслабился перед праздником

В среду, 22 ноября, фондовый рынок Соединенных Штатов завершил торговую сессию незначительным изменением основных индексов.

Американский рынок акций не нашел в себе сил для роста, тем более что в четверг торгов в Штатах не будет по случаю Дня благодарения, а в пятницу сессия пройдет в сокращенном режиме. У игроков попросту нет мотивации для открытия новых длинных позиций перед праздником и выходными.

Что касается опубликованной сегодня макроэкономической статистики, она носила смешанный характер и не придала биржевым торгам направления. Объем заказов на товары длительного пользования в октябре сократился на 1,2% при ожидавшемся росте на 0,3%, а индекс потребительского доверия университета Мичигана (окончательный) подрос с 97,8 пункта до 98,5 и слегка превысил усредненные прогнозы. 

Вчера также были опубликованы "минутки" прошлого заседания ФРС, из которых стало известно, что некоторые члены комитета по открытым рынкам обеспокоены перегревом финансовых рынков. Такого рода комментарии тоже не поспособствовали покупательным настроениям под конец сессии.

Внешний фон для американской сессии складывался смешанный - европейские площадки торговались преимущественно на отрицательной территории, а азиатские – на положительной.

По итогам сессии индикатор голубых фишек Dow Jones Industrial Average понизился на 64,65 пункта или 0,27% до уровня в 23526,18 пункта, индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 уменьшился на 1,95 пункта или 0,08% до отметки 2597,08 пункта.  Индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq Composite ушел в плюс на 4,88 пункта или 0,07% и достиг отметки 6867,36 пункта.

На сырьевом рынке январские фьючерсы на нефть марки лайт на NYMEX подорожали на 2 цента до уровня $56,76 за баррель, золото с поставкой в декабре на COMEX повысилось в цене на 0,4% до значения $1278,90 за тройскую унцию.

В составе индекса голубых фишек в плюсе закрылось менее десятка бумаг, в т.ч., более 1% прибавили GE, Verizon и Apple. Ни одна голубая фишка не потеряла свыше 1%.

Акции Hewlett Packard Enterprise растеряли 7,2% на новостях о том, что глава компании Мэг Уитман (Meg Whitman) собирается покинуть свой пост в феврале после 6 лет службы.

Крупнейший в мире ритейлер видеоигр GameStop прибавил 3,8% на фоне опубликованного квартального отчета – скорректированная прибыль на акцию составила 54 центов, превысив усредненные ожидания на уровне 42 цента.

ИТ-компания Salesforce.com отступила на 1,8% несмотря на то, что представленные финансовые результаты за минувший квартал оказались лучше прогнозов Уолл-Стрит.

Крупнейший в мире производитель сельскохозяйственной техники Deere & Co финишировал в плюсе на 4,3% после того, как отчитался о превзошедших среднерыночные ожидания квартальных финансовых результатах. В частности, выручка компании за период повысилась на 23% г/г до $8,02 млрд, в то время как ожидалось порядка $7,92 млрд.

"Единый счет" от АО "ФИНАМ": теперь и Америка! Единая ставка за маржинальную торговлю, торговля под обеспечение ценными бумагами, открытие счета всего от 30 000 руб. Подробнее>>.



Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 23 ноября 2017 г.)



Калмыкова Анна, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

Европейские индексы закрылись в минусе

В среду, 22 ноября, большинство ключевых фондовых индексов Европы продемонстрировали отрицательную динамику, причем наиболее ощутимые потери понесли немецкие биржи, во-первых, на фоне укрепления евро, и во-вторых, в связи с зашедшими в тупик попытками по формированию новой правящей коалиции. Кроме того, весомое влияние на общие итоги сессии оказали отдельные корпоративные новости.

Тем временем, обнародованный в Великобритании бюджет не оказал большого впечатления на игроков, однако комментарии министра финансов Филипа Хэммонда на тему слабости экономики привели к некоторому снижению фунта, что поддержало котировки британских экспортеров и позволило индексу FTSE 100 закрыться в плюсе.

По итогам сессии французский CAC 40 ослаб на 0,25%, а британский FTSE 100 поднялся на 0,1%, тем временем, немецкий DAX понизился на 1,16%. При этом региональный индикатор STXE 600 уменьшился на 0,27%, достигнув отметки в 387,06 пункта.

Котировки французской телекоммуникационной компании Altice упали на 8,8%. Финансовые проблемы этой компании в последнее время снизили интерес инвесторов к ее бумагам, и ее заявление о планах по привлечению средств для сокращения размера долга путем продажи активов, а не выпуска новых акций несильно улучшили ситуацию.

При этом бумаги британской туристической компании Thomas Cook Group рухнули на 8,4% ввиду ее комментариев к годовой отчетности о том, что размер валовой маржи уменьшился во многом в связи с высоким уровнем конкуренции на рынке Испании.

Тем временем, рыночная капитализация голландского производителя краски Akzo Nobel увеличилась на 1,3% после того, как стало известно, что он прекратил переговоры с американским конкурентом Axalta о возможном слиянии.

Нефтегазовые компании Tullow Oil, Total и Repsol добавили в свой актив 4,6%, 0,7% и 0,7% соответственно вслед за повышением цен на "черное золото".

Мысли глобальнее с "Единым счетом": Америка стала ближе! Специальный тариф для торговли на фондовом рынке США – всего от $0,0025 за акцию! Подробнее>>.




Рынок облигаций


22.11ММВБ корп обл (цен)- 0,02%  94,240
22.11ММВБ муни обл (цен)+ 0,03%  99,400
22.11Индекс гос.обл. ММВБ+ 0,14%  140,030
Лидеры объёмов ММВБ 22 ноября 2017 г., корпоративный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
ПромСвКап1 100,00 9,49010,441690 000 00010.04.2026 24.04.2018
ТрнфБО1P5 106,65 27,8808,021639 900 00026.01.2024 
ПолюсБ3 113,09 43,7607,9912452 494 940,203.07.2025 15.07.2021
ПолюсБ2 113,30 43,7607,938339 456 793,903.07.2025 15.07.2021
ФСК ЕЭС-13 102,55 34,4707,821205 100 00022.06.2021 
Лидеры объёмов ММВБ 22 ноября 2017 г., муниципальный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
СамарОбл12 107,40 14,2608,1041 764 055 01521.06.2024 
СамарОбл13 101,34 16,8308,103597 906 00031.05.2024 
Новсиб2013 99,95 2,5908,0911163 055 110,7530.10.2018 
КраснЯрКр7 99,87 4,1208,26251 612 137,0419.09.2018 
БелгОб2015 106,27 12,1308,02247 793 443,630.06.2020 

Ковалев Алексей, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик)

Российские суверенные евробонды: слабый ценовой рост. Вчера на долговых долларовых торгах EM царствовал позитив. Инвесторы отыгрывали рост оптимизма на рынках нефти и базовых активов. Впрочем, российский суверенный сегмент евробондов, хотя и дорожал, но в целом довольно умеренно: прирост цен в среднем не превысил 5 б. п. Тем не менее, уровень кредитного риска на выпуск "Россия CDS 5Y" продолжил снижаться, завершив день на отметке 131 б. п.  (неделю назад он достигал 139 б. п.).


Российские корпоративные евробонды: по-прежнему — без изменений. Торги евробондами российских банков и корпораций продолжают проходить неактивно. Даже котировки наиболее волатильных в последнее время бумаг — выпусков частных банков — вернулись в "нормальное" русло.  Информационный фон также остается довольно скудным.


Сектор ОФЗ: в "зеленой" зоне. Вчера сектор рублевого госдолга умеренно дорожал: рост цен наиболее ликвидных бумаг в среднем составил 10 б. п. Факторами роста выступили укрепление рубля и заявление главы ЦБ, согласно которому курс на смягчение денежно-кредитной политики будет продолжен. Оптимизм наблюдался и на первичном рынке, где Минфин смог реализовать все ОФЗ, причем спрос превысил предложение в несколько раз.




Основные экономические новости на 23 ноября 2017 г.


Центробанк ждет рост российской экономики в ближайшие три года на уровне 1,5-2%. По оценке регулятора, на конец текущего года инфляция составит 2,5-2,7%. Сейчас инфляция составляет 2,6%. Плюс к этому, ЦБ видит потенциал дальнейшего снижения ключевой ставки. При отсутствии неблагоприятных внешних факторов возможно постепенное снижение ставки с текущих 8,25% до 6-7% в течение одного-двух лет.

Прибыль российских банков за 10 месяцев 2017 года составила 693 млрд рублей, что чуть ниже уровня прошлого года. Если бы не убытки санируемых "Бинбанка" и "Открытия", прибыль была бы больше.

Гранильное подразделение "АЛРОСА" ("Бриллианты АЛРОСА") в ноябре провела аукцион по продаже цветных бриллиантов в Израиле. На торгах было реализовано 262 бриллианта общей массой 209,34 карата, включая 15 редких розовых бриллиантов общим весом 15,31 карата. Суммарный объем продаж цветных бриллиантов составил $1,209 млн. 

Рейтинговое агентство S&P оставило долгосрочный рейтинг эмитента "Бинбанка" на уровне "B" в списке CreditWatch Developing ("рейтинги на пересмотре"), куда он был помещен 22 сентября 2017 года. Одновременно S&P подтвердило краткосрочный кредитный рейтинг эмитента банка "B".

НАК "Нафтогаз Украины" заключила договор с американской компанией Yorktown Solutions, которая будет информировать о рисках строительства газопровода "Северный поток 2" для развития объединенного европейского рынка газа. Стоимость услуг Yorktown Solutions составляет $37 тыс. Договор будет действовать до конца декабря 2017 года.

Банк "Санкт-Петербург" сократил свою долю в капитале банка "Возрождение" с 5,2273% (1,241 млн акций) до 0%.

Группа "ОНЭКСИМ" Михаила Прохорова намерена взыскать 1,416 млрд рублей с компании "Открытие Холдинг" через суд.






Вебинары

09:20-09:50



Бровкин Михаил
 

Рынок фьючерсов РФ Бесплатно

"Срочный" взгляд на рынок с Михаилом Бровкиным.

В любом виде деятельности грамотно составленный план – фундамент успеха! Трейдинг – не исключение, планирование торговых операций увеличивает их результативность. Особенно важно иметь продуманный алгоритм вероятных действий, если вы совершаете краткосрочные операции с высоковолатильными инструментами срочного рынка.

На вебинаре Михаил Бровкин – профессиональный трейдер и руководитель проекта «Торговый зал онлайн»

  • Поделится торговыми идеями по основным ликвидным фьючерсам Московской Биржи;
  • Поможет определить актуальные торговые уровни для совершения сделок;
  • Укажет зоны интереса и слабости торгуемых инструментов;
  • Смоделирует возможное поведение цен на ближайший период;
  • Прокомментирует актуальные события текущего дня, которые смогут оказать влияние на рынки.
  • Планируйте свою торговлю с опытным трейдером-практиком, подключайтесь к вебинару!

     
     

    09:30-10:00



    Солабуто Николай
     

    Рынок акций РФ Бесплатно

    Живой трейдинг с Николаем Солабуто.

    Хотите увидеть в прямом эфире, как работает настоящий трейдер? Новый вебинар «Живой трейдинг с Николаем Солабуто» позволит вам из первых рук получить информацию о том, как совершаются сделки на реальном счете, как профессиональный спекулянт получает прибыль или ограничивает свои убытки. Николай не только торгует – он комментирует каждую сделку. Более того, вы можете задать ему вопрос, чтобы понять логику трейдера.

     
     

    10:15-10:45



    Солабуто Николай
     

    Мировые рынки Бесплатно

    Автоследование Comon. Обзор перспективных стратегий

    Приглашаем на вебинар Николая Солабуто, признанного эксперта фондового рынка. С 1994 года Николай прошел путь от портфельного менеджера до директора департамента управления активами, на сегодняшний день является одним из самых востребованных экспертов по алгоритмическому трейдингу. На своем вебинаре он проведет обзор стратегий сервиса «Автоследование», представленных в социальной сети трейдеров Comon, рассмотрит специфику их использования. Рекомендации, которые дает Николай, всегда основаны на чётком расчете и глубоком анализе рыночной ситуации. Автор собственной эффективной стратегии, пользующейся большой популярностью на Comon.

     
     

    11:15-12:00



    Солабуто Николай
     

    Рынок акций РФ 6900 

    Предторговый брифинг Школы трейдинга Николая Солабуто

     
     
    Все вебинары



    Бизнес-конференции и семинары

    14.12.2017  Конференция «Большой куш»

    Конференция «Большой куш»: 650 инвесторов обсудят, куда вкладывать в 2018 году 14 декабря в ФРИИ Сити Холл пройдет международная конференция для инвесторов «Большой куш». В мероприятии примут участие около 650 топ-менеджеров, инвесторов и предпринимателей. Перед гостями выступят 20 профессиональных инвесторов, в том числе: • Андрей ...  подробнее

    Место проведения:  Москва

    08.12.2017  Премия «Время инноваций – 2017»

    Оргкомитет Премии «Время инноваций – 2017» продолжает принимать заявки. Продолжается прием заявок на соискание Седьмой Ежегодной Премии в области инноваций «Время инноваций - 2017» - независимой награды, вручаемой за лучшие проекты и практики по внедрению, разработке и развитию инноваций в разных сферах. Среди основных номинаций Премии: ...  подробнее

    Место проведения:  Сочи

    01.12.2017  MOSCOW FINANCIAL EXPO, В2В & B2C

    MOSCOW FINANCIAL EXPO, В2В & B2C 1-2 декабря 2017 г бизнес-отель Radisson Slavyanskaya, Площадь Европы, д.2 Желаете обсудить последние новости в мире цифровых активов и электронных торговых систем? FINANCIAL B2B & B2C EXPO 2017 — уникальное событие и площадка для деловых знакомств и обмена опытом. В качестве спикеров выступят представители ...  подробнее

    Место проведения:  Москва

    Все бизнес-конференции и семинары


    Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



    и оставьте свой комментарий.
     
    Обновить
    Комментариев нет.