Меню

 
 

Утреннее обозрение: 23.11.2016

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

09:36 Открыть в отдельном окне Накануне Дня Благодарения в США активность инвесторов будет невысокой
09:29 Открыть в отдельном окне Цены на нефть откатились от локальных максимумов
21:02 Открыть в отдельном окне LSE приобретет Mergent
21:00 Открыть в отдельном окне Большинство участников рынка настроены на продолжение предновогоднего ралли
20:30 Открыть в отдельном окне Правительство Великобритании сократило свою долю в Lloyds
18:20 Открыть в отдельном окне ЦБ рассчитывает на приток ликвидности за счет снижения наличности в обращении
15:56 Открыть в отдельном окне Бюджет "ЛУКОЙЛа" на 2017 год утвержден из расчета $40 за баррель сорта Brent
12:00 Открыть в отдельном окне Для российского рынка важным событием недели станет IPO "РуссНефти"



Мировые рынки


23.11Dow Jones+ 0,35%  19027,75  
22.11NASDAQ0,00%  5386,35  
23.11S&P500+ 0,22%  2202,94  
22.11DAX+ 0,27%  10713,85  
22.11FTSE-100+ 0,62%  6819,72  
22.11CAC-40+ 0,41%  4548,35  
22.11Nikkei-225+ 0,31%  18162,94  
23.11Kospi+ 0,23%  1987,95  
23.11SSE- 0,21%  3241,51  
22.11Bovespa+ 1,45%  61954,47  
22.11Merval+ 2,75%  17306,81  
  Российский рынок акций:
23.11MICEX0,00%  2066,18  
23.11RTSI0,00%  1016,84  
  Курс ЦБ:
23.11Доллар- 1,1340%  63,6282  
23.11Евро- 1,1992%  67,5413  
  Форекс:
23.11EUR/RUB+ 0,06%  67,6957  
23.11USD/RUB- 0,48%  63,3679  
23.11EUR/CHF- 0,01%  1,0743  
23.11EUR/JPY- 0,11%  117,9540  
23.11EUR/USD+ 0,12%  1,0638  
23.11GBP/USD- 0,11%  1,2409  
  Нефть:
23.11Brent- 0,37%  48,94  
23.11Light- 0,31%  47,88  
  Металлы:
23.11Золото+ 0,17%  1213,20  
23.11Серебро+ 0,14%  16,6550  
23.11Никель0,00%  11370  
23.11Алюминий- 0,40%  1753,00  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 23 ноября 2016 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,06846 0,06885 0,06837 0,06875 4879550000 334 945 216,3 0,06821 + 0,792%
ГАЗПРОМ ао 150,24 150,38 148,56 149,49 19319250 2 889 539 436,3 150,00 - 0,340%
ГМКНорНик 10299 10499 10294 10490 141035 1 471 034 626 10277 + 2,073%
Газпрнефть 190,50 193,60 189,10 192,75 254520 48 745 354,5 190,00 + 1,447%
ЛУКОЙЛ 3115,5 3175,0 3115,5 3175,0 500105 1 573 527 306 3112,0 + 2,024%
МТС-ао 223,85 226,85 223,45 225,70 2811800 632 647 777,5 223,50 + 0,984%
НЛМК ао 116,81 118,10 115,55 116,90 3338260 391 007 120,8 116,50 + 0,343%
Новатэк ао 717,1 729,4 716,3 727,5 856060 619 115 670 717,4 + 1,408%
Полюс 4425 4438 4401 4426 2770 12 242 431 4443 - 0,383%
Роснефть 341,80 347,45 341,60 347,45 3209390 1 109 084 975,5 341,80 + 1,653%
Ростел -ап 62,55 62,85 62,30 62,70 216600 13 558 400 62,50 + 0,320%
РусГидро 0,8096 0,8129 0,8047 0,8129 397520000 321 515 931 0,8065 + 0,794%
Сбербанк 155,43 155,44 154,55 155,23 36326550 5 630 736 769,8 155,00 + 0,148%
Сбербанк-п 114,00 114,85 113,72 114,50 3809800 435 598 640 113,81 + 0,606%
СевСт-ао 943,0 970,0 942,0 960,2 1072720 1 028 557 442 943,0 + 1,824%
Сургнфгз 29,255 29,400 29,100 29,190 15476700 453 219 760 29,180 + 0,034%
Сургнфгз-п 29,285 29,445 29,010 29,300 25125600 734 046 358 29,165 + 0,463%
Татнфт 3ао 385,70 392,45 385,05 392,40 1148510 448 063 625 385,85 + 1,698%
Транснф ап 158400 166000 158200 166000 2606 426 140 000 158150 + 4,964%
Уркалий-ао 167,75 168,00 166,75 167,25 229040 38 370 729 167,30 - 0,030%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 23 ноября 2016 г.)





Нигматуллин Тимур, "Открытие Брокер" (аналитик)

Утром ожидается рост по индексу ММВБ и околонулевая динамика по паре доллар/рубль

Примерно за час до старта сессии на Московской бирже внешний фон для российского рынка является положительным. Китайский индекс CSI300 прибавляет 0,34%, в Японии торги не проводятся из-за национального праздника (День благодарности труду). Фьючерс на американский индекс S&P 500 растет на 0,08%. Участники рынка настроены на продолжение предновогоднего ралли, поскольку представленная на днях Дональдом Трампом программа на первые сто дней пребывания на посту президента США не содержит наиболее радикальных из его предвыборных обещаний, а грядущее повышение ставки ФРС за длительный период подготовки к данному событию давно заложено в цены рисковых активов. Исходя из FedWatch на CME, на текущий момент вероятность повышения ставки в декабре оставляет 93,5%.
Нефтяные фьючерсы дешевеют в пределах 0,3%; баррель Brent стоит $49,01, Light - $47,93.

Согласно вышедшим ночью оценкам недельных запасов в США от API, запасы сырой нефти сократились на 1,28 млн барр, бензина - выросли на 2,68 млн барр, дистиллятов - снизились на 0,14 млн барр. Индекс доллара стабилен и не влияет на котировки. Очевидно, что на рынке наблюдается техническая коррекция после значительного спекулятивного роста ранее на слухах о том, что Экспертный совет ОПЕК сильно продвинулся в переговорах об ограничении добычи.

Учитывая неплохой внешний фон, ожидаю в начале сессии роста индекса ММВБ в пределах 0,5%. В рамках вчерашней вечерней сессии фьючерс на индекс прибавил немногим менее 0,3% от вечернего клиринга. Значимых корпоративных событий по российским эмитентам на сегодня не запланировано. Блок макростатистики по еврозоне и США выйдет во второй половине дня. На валютном рынке ожидаю околонулевой динамики рубля к доллару вблизи уровней вчерашнего закрытия: небольшое снижение котировок нефти компенсируется налоговым периодом (25 ноября перечисляется НДПИ).

Мысли глобальнее с "Единым счетом": Америка стала ближе! Специальный тариф для торговли на фондовом рынке США – всего от $0,0025 за акцию! Подробнее>>.


Комментарии и прогноз по акциям. США (на 23 ноября 2016 г.)



Сысоев Вадим, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

США: Dow Jones Industrial Average закрылся выше 19000 пунктов

Во вторник, 22 ноября, фондовый рынок Соединенных Штатов Америки продемонстрировал положительную динамику по итогам торговой сессии, закрывшись на исторических максимумах. Помимо этого, индекс Dow Jones Industrial Average закрылся выше 19000 пунктов.

Из важной макроэкономической статистики вчера были опубликованы продажи домов на вторичном рынке, которые в октябре составили 5,6 млн по сравнению с 5,49 млн в сентябре. Аналитики прогнозировали показатель на уровне 5,43 млн.

По итогам сессии индикатор «голубых фишек» индекс Dow Jones Industrial Average вырос на 0,35% и закрылся на отметке 19 023,87 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 подрос на 0,22% и закрылся на уровне 2 202,94 пункта, а индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq увеличился на 0,33% и достиг отметки 5 386,25 пункта.

Фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в январе по итогам торгов на NYMEX увеличились на $0,21 до уровня $48,03 за баррель. По итогам торгов на COMEX фьючерсы на золото с поставкой в декабре увеличились на $1,1 до $1 211,2 за тройскую унцию. Доходность десятилетних казначейских облигаций, в свою очередь, составила 2,201%.
В составе индекса «голубых фишек» наблюдалась преимущественно положительная динамика котировок акций – в лидерах роста Verizon Communication, Home Depot, Boeing, в лидерах падения – Johnson&Johnson, Visa, Merck & Co.

Рыночная капитализация ритейлера Dollar Tree увеличилась на 8,16% после опубликованных финансовых результатов, согласно которым его выручка оказалась лучше ожиданий аналитиков.

Котировки акций производителя медицинского оборудования Medtronic упали на 8,66% из-за того, что он понизил прогноз по финансовым показателям на 2017 год.

Акции разработчика платформ кибербезопасности Palo Alto Networks снизились на 13,24% после того, как он сообщил о замедлении темпов роста выручки в первом фискальном квартале.

Котировки акций компании Hormel Foods, являющейся производителем мясных рулетов Spam, подскочили на 2,63% благодаря тому, что она прогнозирует скорректированную прибыль на акцию в фискальном 2017 году в диапазоне $1,68-1,74, тогда как аналитики ждут $1,67 на бумагу.

Бумаги производителя продуктов питания Campbell Soup увеличились на 3.6% после опубликованных финансовых результатов за первый фискальный квартал. Так, прибыль на акцию составила 94 центов по сравнению с 62 центами годом ранее.

Акции производителя безалкогольных напитков Dr Pepper Snapple Group выросли на 2,64% после того, как он сообщил о приобретении фирмы Bai Brands за $1,7 млрд.

S&P 500

На дневном графике индекс S&P 500 двигается в рамках восходящего клина, верхняя граница которого стремится к 2230 пункта. При этом стохастические линии направлены на север, но уже достигли зоны перекупленности, поэтому ожидается завершение восходящего движения.

"Единый счет" стал еще глобальнее: АО "ФИНАМ" открыло прямой доступ к NYSE и NASDAQ по российским законам! Революционный тариф на биржах США — всего от $0,0025 за акцию. Открыть счет ONLINE


Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 23 ноября 2016 г.)



Калмыкова Анна, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

Европа: индексы закрылись в умеренном плюсе

Во вторник, 22 ноября, ключевые фондовые рынки европейского региона продемонстрировали умеренное повышение. Ощутимый вклад в рост регионального индикатора внесли представители горнодобывающего сектора, позитивно воспринявшие рост цен на золото. Вышедшие в регионе статистические данные оказались лучше ожиданий, что также придало индексам дополнительный импульс.

Так, индекс потребительского доверия еврозоны увеличился в ноябре с (-8,00) пункта месяцем ранее до (-6,1) пункта, хотя аналитики в среднем ожидали (-7,80) пункта. В Великобритании индекс изменения промышленных заказов CBI в ноябре вырос до (-3) пунктов по сравнению с (-17) пунктами в октябре и среднерыночным прогнозом в (-9) пунктов.

По итогам сессии британский индекс FTSE 100 поднялся на 0,62%, французский CAC 40 ушел в плюс на 0,41%, а немецкий DAX стал тяжелее на 0,27%. Тем временем, региональный индикатор STXE 600 подрос на 0,23% до 341,02 пункта.

Рыночная капитализация ведущего мирового разработчика и производителя промышленных приводов Rotork взлетела на 13% после того, как он заявил, что выручка за 2016 г. окажется у верхнего порога среднерыночного прогнозного диапазона.

На фоне роста цен на золото в лидерах торгов оказались компании горнодобывающего сектора. Так, бумаги Anglo American, BHP Billiton и ArcelorMittal подпрыгнули на 7,62%, 4,92% и 5,7% соответственно.

Котировки французского застройщика Vinci «похудели» на 3,76%, при этом в течение сессии они падали на 18% на новостях о том, что CFO банка был уволен в связи с финансовыми злоупотреблениями. Однако позднее представители компании опровергли данную появившуюся в СМИ информацию, и потери были частично компенсированы.

Среди аутсайдеров торгового дня оказался испанский банк Banco de Sabadell, убавивший из своего актива 4,37% на новостях о том, что колумбийский миллиардер Джейми Гилински продал 3% его бумаг.

Революционный тариф для доступа на рынки США в "Едином счете" от АО "ФИНАМ": от $0,0025 за акцию! Доступ на американские площадки NYSE и NASDAQ, современные торговые платформы и единая ставка за маржинальную торговлю! Открытие счета всего от 30 000 рублей! Подробнее>>.



Российский валютный рынок


Курс $
Курс EUR
Во вторник, 22 ноября, российская валюта укрепила позиции по отношению к доллару США и евро. Бивалютная корзина по итогам торгов стала «легче» на 0,18% – до 65,56 рубля.

Российский рубль открыл торги вторника продолжением укрепления в парах с иностранными валютами. Рост нефтяных котировок, налоговый период, стабилизация доходностей treasuries и небольшая коррекция в индексе доллара – все это оказало поддержку отечественной валюте. При этом спрос на рублёвую ликвидность остаётся достаточно низким даже на фоне налогового периода. Рост доллара остановился, однако движение в обратную сторону пока очень слабое. Нефтетрейдеры позитивно реагируют на каждое озвученное заявление представителей ОПЕК, на этот раз рост фьючерсов на Brent до $49 вызвали оптимистичные комментарии представителя ОПЕК из Нигерии о возможности "заморозки" добычи.

Курс доллара США по итогам торгов валютного рынка ММВБ составил 63,78 рубля, в понедельник стоимость доллара составляла 63,91 рубля. Курс евро составил 67,74 рубля, в предыдущую торговую сессию он составлял 67,86 рубля. Объем торгов на валютной секции ММВБ составил $19 993,4238 млн.

С 23 ноября Банк России установил следующие официальные курсы валют: доллар – 63,62 рубля, евро – 67,54 рубля.

Остатки средств на корсчетах и депозитах Банка России выросли до 2 017,7 и 577,3 млрд рублей соответственно.

Сегодня утром на международном валютном рынке курс пары евро/доллар находится на уровне 1,0629.



Основные экономические новости на 23 ноября 2016 г.


Президент России Владимир Путин подписал закон о единовременной выплате пенсионерам. Выплата в размере 5000 рублей будет производиться в январе 2017 года Пенсионным фондом за счет средств федерального бюджета.


Российское эмбарго на продукты из Евросоюза будет продолжаться "как можно дольше", рассказал президент России Владимир Путин на заседании "Форума действий" Общероссийского народного фронта, отвечая на вопрос о перспективах отмены санкций.


Скорректированная чистая прибыль QIW по МСФО за 3 квартал 2016 года увеличилась на 12% до 1,271 млрд руб. ($20,1 млн), или 20,90 руб. на одну акцию.


Благосостояние российских домохозяйств. с 2000 года выросло с $2940 до $10344 на каждого взрослого в 2016 году, хотя текущий уровень лишь чуть выше, чем десять лет назад. По сравнению с 2015 годом благосостояние домохозяйств снизилось с $12086, на 14,4%. Об этом говорится в очередном исследовании Global Wealth Report банка Credit Suisse


"РУСАЛ" завершил сделку по продаже 100%-ной доли в боксито-глиноземном комплексе Alpart на Ямайке китайской государственной промышленной группе JIUQUAN IRON & STEEL (GROUP) Co. Ltd. (JISCO). Стоимость сделки составляет $299 млн.


Владимир Путин освободил Алексея Улюкаева от обязанностей управляющего от РФ в Европейском банке реконструкции и развития и заместителя управляющего от РФ в Международном банке реконструкции и развития (группа Всемирного банка). кроме того, Улюкаев исключен из состава ряда комиссий.


Совет директоров "ЛУКОЙЛа" утвердил бюджет на 2017-2019 годы. Документ базируется на консервативном сценарии цены на нефть (в частности, на 2017 год используется цена $40 за баррель Brent) и предусматривает продолжение активной реализации проектов в сегменте "Геологоразведка и добыча", на который будет приходиться более 80% капитальных расходов.




Вебинары

09:30-10:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Живой трейдинг с Николаем Солабуто.

Хотите увидеть в прямом эфире, как работает настоящий трейдер? Новый вебинар «Живой трейдинг с Николаем Солабуто» позволит вам из первых рук получить информацию о том, как совершаются сделки на реальном счете, как профессиональный спекулянт получает прибыль или ограничивает свои убытки. Николай не только торгует – он комментирует каждую сделку. Более того, вы можете задать ему вопрос, чтобы понять логику трейдера.

 
 

11:00-11:30



Бородай Артем
 

Рынок фьючерсов РФ Бесплатно

Как заработать интрадей-трейдеру на срочном рынке.

Внутридневная торговля относится к одному из самых сложных видов биржевого трейдинга. Спекулянту приходится одномоментно анализировать большое количество информации для генерации оптимальных точек входа в рынок. Многие выбирают путь внутридневного трейдера в погоне за большими процентами и легкими деньгами, но быстро разочаровываются в данном торговом подходе, так и не сумев влиться в высококонкуретную среду профессиональных спекулянтов.

Теперь у вас есть возможность совместно с профессиональным трейдером Артемом Бородаем провести внутридневной анализ срочного, валютного и фондового рынков. Вы сможете активно адаптироваться к текущей рыночной ситуации совместно с опытным ментором, что и поможет в решающий момент принять верное торговое решение.

На вебинаре ведущий:

  • Проведет подробный технический анализ основных торговых инструментов, указав на психологические ошибки биржевой толпы и способы их использования в текущей ситуации;
  • Укажет ключевые внутридневные уровни и оптимальные точки входа в рынок с целью получения прибыли от краткосрочных внутридневных движений.
  • Рассмотрит фундаментальные факторы и новости, которые могут повлиять на движение цены в течение дня;
  • Даст оценку силе ожидаемых событий и разберет варианты сценариев рыночной реакции.
  • Присоединяйтесь!

     
     

    11:15-12:00



    Солабуто Николай
     

    Рынок акций РФ 6900 

    Предторговый брифинг Школы трейдинга Николая Солабуто

     
     

    13:30-14:30



    Афанасьева Юлия
     

    Рынок акций РФ 6900 

    Пульс рынка c Юлией Афанасьевой

     
     
    Все вебинары



    Бизнес-конференции и семинары

    23.12.2016  Юбилейный концерт Арт-проекта «Тенора XXI века»

    В этом году Арт-проект «ТенорА XXI века» отмечает свой 10-тилетний юбилей. 23 декабря в VEGAS CITY HALL состоится грандиозный гала-концерт, посвященный этому событию. Каждый концерт этого коллектива – событие уникальное: солисты, выступающие на ведущих оперных площадках мира (Ковент-Гарден, Сан-Карло, Цюрихский оперный театр, Гевандхаус, Театр ...  подробнее

    Место проведения:  Москва, VEGAS CITY HALL

    16.12.2016  Мастер-класс Дмитрия Норка «Хватит продавать! Пусть покупают» Как продавать не продавая

    Мастер-класс Дмитрия Норка “Хватит продавать! Пусть покупают” Как продавать не продавая. Описание Предусмотрена Online трансляция для удаленного участия в мастер-классе. Подробнее на сайте семинара Мастер-класс дает ответ на три главных вопроса в современных продажах: 1. Почему они больше не покупают так, как вы им ...  подробнее

    Место проведения:  Москва

    14.12.2016  II Практическая конференция «HR-ПРАКТИКА 2016: обучение и развитие персонала»

    14 декабря в Москве состоится Форум корпоративного обучения «HR-ПРАКТИКА 2016: обучение и развитие персонала». Обучение и подготовка персонала переживают период бурного развития и перехода на новые форматы с применением новейших технологий. Участники Форума познакомятся с эффективными практиками и опытом построения систем обучения и развития ...  подробнее

    Место проведения:  Москва

    07.12.2016  Форум региональных строителей

    Уже на следующей неделе состоится главное событие регионального строительного рынка – Форум региональных строителей Форум будет проходить в период с 7 по 8 декабря 2016 года в Москве в рамках Ежегодной Всероссийской Строительной Ассамблеи. Участники мероприятия получат возможность встретиться и пообщаться с первыми лицами строительного ...  подробнее

    Место проведения:  Москва

    07.12.2016  Форум «Тепличные комплексы России: инвестиции, инновации и обустройство»

    Джамбулат Хатуов, первый заместитель министра сельского хозяйства РФ, подтвердил свое участие в форуме «Тепличные комплексы России 2016» Джамбулат Хатуов примет активное участие в пленарном заседании, где будут обсуждаться инвестиционные перспективы тепличной отрасли России. Форум «Тепличные комплексы России: инвестиции, инновации и ...  подробнее

    Место проведения:  Москва

    Все бизнес-конференции и семинары


    Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



    и оставьте свой комментарий.
     
    Обновить
    Комментариев нет.