Меню

 
 

Утреннее обозрение: 23.11.2015

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

19:03 Открыть в отдельном окне Сегодня ФРС проведет внеочередное закрытое заседание
17:19 Открыть в отдельном окне ЦБ отозвал лицензию у банка "Максимум"
09:45 Открыть в отдельном окне Аналитики Goldman Sachs ожидают снижения цен на нефть до $20 за баррель
21:02 Открыть в отдельном окне Мигранты теряют интерес к России
20:03 Открыть в отдельном окне Госдума приняла в третьем чтении поправки в бюджет 2015 года
19:22 Открыть в отдельном окне S7 открывает рейсы в Берлин и увеличивает частоту полетов в Дюссельдорф
18:05 Открыть в отдельном окне Аналитики считают бумаги "Газпром нефти" наиболее привлекательными среди акций российских нефтяных компаний
17:13 Открыть в отдельном окне Volvo и Microsoft приcтупят к cовмеcтной разработке новых автомобильных технологий
16:25 Открыть в отдельном окне Прибыль "Сбербанка" по МСФО за 3 квартал может снизиться на 6% - до 66,4 млрд рублей
16:00 Открыть в отдельном окне Макростатистика октября в России: ускользающий рост?
14:39 Открыть в отдельном окне Марио Драги вновь намекнул на расширение программы количественного смягчения
14:05 Открыть в отдельном окне Макростатистика за октябрь поддерживает предпочтение ЦБ РФ не менять ставку
14:03 Открыть в отдельном окне Компания Nike заявила о сплите акций и увеличении дивидендов



Мировые рынки


21.11Dow Jones+ 0,51%  17823,81  
21.11NASDAQ+ 0,62%  5104,92  
21.11S&P500+ 0,38%  2089,17  
20.11DAX+ 0,31%  11119,83  
20.11FTSE-100+ 0,07%  6334,63  
20.11CAC-40- 0,08%  4910,97  
20.11Nikkei-225+ 0,10%  19879,81  
23.11Kospi+ 0,70%  2003,70  
23.11SSE- 0,41%  3615,44  
19.11Bovespa+ 1,48%  48138,88  
20.11Merval+ 2,88%  14173,87  
  Российский рынок акций:
20.11MICEX+ 1,08%  1826,72  
20.11RTSI+ 0,84%  888,36  
  Курс ЦБ:
21.11Доллар- 0,0689%  64,8673  
21.11Евро+ 0,0715%  69,3886  
  Форекс:
23.11EUR/RUB+ 0,25%  69,00  
23.11USD/RUB+ 0,35%  64,97  
23.11EUR/CHF- 0,02%  1,08  
23.11EUR/JPY+ 0,02%  130,76  
23.11EUR/USD- 0,24%  1,06  
23.11GBP/USD- 0,09%  1,52  
  Нефть:
23.11Brent- 2,06%  43,74  
23.11Light- 2,91%  40,68  
  Металлы:
23.11Золото- 0,69%  1068,90  
23.11Серебро- 1,43%  13,90  
23.11Никель- 4,98%  8295,00  
23.11Алюминий- 0,55%  1439,00  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 23 ноября 2015 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,07618 0,07695 0,07514 0,07630 8971970000 685 154 467 0,07601 + 0,382%
ГАЗПРОМ ао 147,83 152,00 145,88 152,00 42917610 6 391 519 817,7 148,05 + 2,668%
ГМКНорНик 9576 9598 9440 9492 250261 2 380 460 083 9650 - 1,637%
Газпрнефть 146,50 148,25 146,00 147,95 410950 60 463 949 146,50 + 0,990%
ЛУКОЙЛ 2537,0 2654,0 2515,0 2652,8 1773811 4 620 757 350,9 2540,0 + 4,441%
МТС-ао 220,05 221,90 217,20 221,70 3451700 759 943 101 219,30 + 1,094%
НЛМК ао 72,00 72,79 71,70 72,47 3141620 227 225 687,1 71,95 + 0,723%
Новатэк ао 627,6 641,1 617,4 635,0 842870 533 337 438 627,3 + 1,227%
Полюс 2705 2750 2700 2715 4287 11 674 500 2710 + 0,185%
Роснефть 269,35 279,25 268,00 274,80 5996420 1 640 094 401 272,90 + 0,696%
Ростел -ап 63,30 64,50 62,60 64,50 269400 17 102 350 62,95 + 2,462%
РусГидро 0,5980 0,6115 0,5908 0,6083 340700000 204 872 011,6 0,5980 + 1,722%
Сбербанк 106,85 110,32 105,22 109,98 173177320 18 765 858 888,3 107,30 + 2,498%
Сбербанк-п 76,96 80,14 76,38 79,60 12466900 979 945 916 77,24 + 3,055%
СевСт-ао 739,1 748,5 731,3 735,0 517640 382 578 739 737,1 - 0,285%
Сургнфгз 34,920 36,775 34,800 36,340 36022200 1 297 690 043 34,905 + 4,111%
Сургнфгз-п 42,025 43,195 42,000 43,175 28510100 1 217 451 484 42,000 + 2,798%
Татнфт 3ао 348,45 355,45 347,05 354,45 1045560 367 923 457,5 349,85 + 1,315%
Транснф ап 164000 173000 163100 173000 2810 475 239 600 165000 + 4,848%
Уркалий-ао 168,70 174,00 168,20 170,05 3620910 622 781 447,5 169,00 + 0,621%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 23 ноября 2015 г.)





Нигматуллин Тимур, "Открытие Брокер" (аналитик)

Рынок ждет коррекция из-за нефти и геополитики

В пятницу торги в России завершились в «зеленой зоне». Индекс ММВБ прибавил 0,857%, и вырос до 1826,72 пунктов. Между тем, на фоне умеренного ослабления нацвалюты, «долларовый» индикатор РТС подрос на менее заметные 0,51%, до 888,36 пунктов. По итогам вечерней сессии доллар прибавил в цене 0,2%, до 64,75 руб., а евро снизился на 0,6%, до 68,94 руб.

Утром понедельника 23 ноября, в преддверии начала торгов на Московской Бирже, внешний фон для отечественного рынка выглядит в целом положительно. В Японии фондовый рынок сегодня закрыт из-за государственного праздника «Дня благодарности труду». Китайский фондовый индекс Shanghai Composite прибавляет немногим более 0,1%, продолжая отыгрывать принятие китайским правительством и ЦБ стимулирующих экономику мер. Котировки фьючерса на американский индекс S&P растут на 0,1%.

Судя по всему, несмотря на неплохой внешний фон, сегодня котировки рублевых активов будут находиться под давлением. Причиной коррекции может стать ситуация на рынке нефти. Так, к текущему моменту ближние фьючерсы на Brent торгуются около отметки в $44 за баррель, что лишь немного выше трехмесячных минимумов. Несмотря на то, что за неделю число буровых установок в США сократилось на 10 штук (1,3%), среднесрочный тренд по «черному золоту», скорее всего, останется понижательным из-за роста «индекса доллара» в преддверии декабрьского заседания ФРС, начало которого, вдобавок, по срокам совпадет со снятием санкций с Ирана. В частности, на прошлой неделе министр нефтяной промышленности Ирана говорил, что после снятия санкций его страна в течение нескольких месяцев нарастит добычу с 1,1 млн барр, до 1,6 млн барр в сутки. Помимо сложной ситуации на сырьевом рынке, давление на котировки индекса ММВБ и рубля, очевидно, будет связано с усилением геополитических рисков. Так, по данным СМИ, в ходе консультаций лидеров пяти стран Запада во время саммита G20 было решено продлить санкции против России на полгода, до июля 2016 года. Это существенно хуже предполагаемого ранее позитивного сценария развития событий с продлением санкций на 3-4 месяца.

Пожалуй, не добавляет оптимизма в плане геополитики и прекращение снабжения Крыма электричеством с стороны Украины. Впрочем, обвальное снижение котировок ММВБ и ослабление рубля сегодня так же маловероятно. В первом случае некоторую поддержку индикатору окажет «мягкая» риторика главы ЕЦБ, что способствует спросу на рисковые активы. Рубль, в свою очередь, от сильного снижения будет удерживать пик выплат в рамках очередного налогового периода.


Комментарии и прогноз по акциям. США (на 23 ноября 2015 г.)



Симонян Дмитрий, ГК "ФИНАМ" (ведущий специалист отдела анализа мировых рынков)

США: банкиры обнадежили рынки…

В пятницу, 20 ноября, торги на американских биржах проходили в отсутствие хоть сколько-нибудь значимых макроэкономических данных по США и другим развитым странам. В условиях статистического затишья инвесторы сосредоточили свое внимание на ряде высказываний высокопоставленных деятелей ФРС, глобальных финансово-экономических новостях и очередной порции квартальной отчетности американских корпораций.

В опубликованных ранее на неделе протоколах последнего совещания ФРС по монетарной политике просматривалась определенная готовность ее руководства приступить к началу повышения процентных ставок уже на следующем своем заседании в декабре. Достаточно высокая вероятность такого развития событий была отмечена в последних комментариях вице-председателя ФРС Стэнли Фишера и региональных глав ФРБ Джеймса Булларда и Уильяма Дадли. Однако поскольку все они заверяли в том, что американская экономика уже обрела достаточную устойчивость и промедление может только сдерживать ее дальнейшее развитие, инвесторы в большинстве своем перестали опасаться грядущих перемен и не ожидают значительных потрясений на финансовых и фондовых рынках.

Внешний информационный контент оказался довольно благоприятным и был обусловлен выступлением во Франкфурте президента ЕЦБ Марио Драги, который сообщил о том, что ЕЦБ готов рассмотреть вопросы расширения программы количественного смягчения и продления ее сроков, а также возможность дальнейшего уменьшения процентной ставки. Эти меры должны привести к повышению слишком низкой на сегодняшний день инфляции и более активно стимулировать экономический рост Еврозоны.

В свою очередь, корпоративная отчетность в пятницу также выдалась в целом вполне благополучной. Основной же тон был задан весьма успешными квартальными результатами известных торговых компаний, таких как Abercrombie & Fitch, Ross Stores, Foot Locker и ряда других ритейлеров.

Все это в совокупности обеспечило устойчивый подъем курсов акций в течение всей торговой сессии и позволило триаде основных фондовых индексов завершить день в комфортном плюсе и обеспечить значительный рост по итогам недели. Причем для индекса S&P 500 недельный выигрыш стал наибольшим с декабря 2014 г., а для индекса Nasdaq – с июля текущего года.

Индекс Dow Jones industrial average повысился на 91.06 пунктов или 0.51% до 17823.81 пунктов, рост за неделю составил 3.4%. Индекс Standard & Poor's 500 повысился на 7.93 пунктов или 0.38%, закрывшись на уровне 2089.17 пунктов, выигрыш за неделю составил 3.3%. Индекс Nasdaq Composite повысился на 31.28 пунктов или 0.62% до значения 5104.92 пунктов, прибавив в течение недели 3.6%.

В высшем дивизионе американской экономики Тор-30 в «зеленой» зоне финишировало большинство компаний (17). Лучшего результата добился глобальный поставщик спортивной одежды и обуви Nike (+5.5%), принявший решение об увеличении квартальных дивидендов на 14% и запуске программы выкупа своих акций в объеме 12 млрд долларов.

Вслед за ним расположились крупнейший в мире розничный торговец стройматериалами и инструментами Home Depot (+2.6%) и ведущая американская компания медицинского страхования UnitedHealth Group (+2.1%).

Главными же аутсайдерами торгов стали вторая по величине в США энергетическая компания Chevron (-2.0%), транснациональный пищевой концерн Coca-Cola (-1.6%) и крупнейший в мире ритейлер Wal-Mart Stores (-1.0%).

Владелец широкой сети универмагов дисконтных товаров Ross Stores подскочил на 10%, получив больший, чем ожидалось, объем доходов в 3-м квартале и пересмотрев в лучшую сторону прогноз по результатам за год в целом.

Биофармацевтическая компания Allergan, специализирующаяся на разработке препаратов, применяемых в области эстетической медицины и пластической хирургии, прибавила 3.6% в связи с новостями о намерениях гиганта фармацевтической индустрии Pfizer приобрести Allergan по цене 380 долларов за акцию.

Один из ведущих мировых поставщиков программного обеспечения и услуг для функционирования WEB-сайтов Akamai Technologies отступил на 3.9% в результате снижения рекомендательной оценки по его акциям аналитиками Goldman Sachs Group.

Третий по величине провайдер в США Sprint потерял 5.3%, заключив партнерский договор с недавно созданной компанией Mobile Leasing Solutions, основанной японским банком SoftBank.

Акции крупной ресторанной сети мексиканской кухни Chipotle Mexican Grill упали на 12.5% после того, как Центры по контролю и профилактике заболеваний в различных штатах сообщили о неоднократно зафиксированных случаях желудочно-кишечных инфекций у посетителей этих ресторанов.

Цена на фьючерсы на золото с поставкой в декабре по итогам торгов на COMEX снизилась на 1.60 долларов или 0.15% до значения 1076.30 долларов за тройскую унцию.

Золото потеряло в цене вследствие укрепления позиций доллара в корзине мировых валют, в первую очередь за счет существенного усиления против евро после выступления президента ЕЦБ Марио Драги. По итогам же 5-й подряд убыточной недели драгметалл потерял 0.4%.

Цена на фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в январе по итогам торгов на NYMEX повысилась на 18 центов или 0.4% до уровня 41.90 долларов за баррель.

В пятницу была завершена торговля фьючерсами на нефть с поставкой в декабре при окончательной расчетной цене в 40.39 долларов за баррель, после чего наиболее активную контрактную позицию заняли январские фьючерсы. Стоимость их по сравнению с заключительным уровнем прошлой пятницы уменьшилась на 0.2%.

Еще одна актуальная новость: минимальный порог прямого доступа на основные биржи США для российских инвесторов от лицензированного американского брокера WhoTrades Inc. снижен всего до $3 тыс. При этом все счета застрахованы на $500 тыс.


Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 23 ноября 2015 г.)



Саидова Зарина, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков)

Европа - фондовые рынки не без труда завершили неделю в плюсе

В пятницу, 20 ноября, ключевые фондовые индексы Старого Света завершили торговую сессию укреплением и закрыли неделю в плюсе несмотря на неблагоприятный настрой, имевший место в начале пятидневки из-за парижских терактов.

По ходу пятничной сессии европейские рынки акций меняли направление движения, наконец, вырулив в плюс под влиянием очередных щедрых намеков главы Европейского центрального банка. Напомним, Марио Драги во время выступления во Франкфурте дал понять, что на декабрьском заседании ЕЦБ велика вероятность расширения мер монетарного стимулирования.

Опубликованная перед выходными макроэкономическая статистика по Европе носила смешанный характер и не особенно повлияла на ход торгов – с одной стороны, индекс цен производителей в октябре снизился сильнее ожиданий; с другой стороны, индекс потребительского доверия еврозоны в ноябре оказался чуть лучше прогнозов (-6,0 вместо -7,5 пункта).

По итогам сессии ключевой индекс Великобритании FTSE 100 повысился на 0,07%, французский CAC 40 ушел в минус на 0,08%, а немецкий DAX ушел в плюс на 0,31%. Региональный индикатор Stoxx 600 по итогам торгов поднялся на 0,22% до отметки 381,79 пункта.

Акции голландского банка ABN Amro Group прибавили 0,9% в свой первый день торгов на бирже, хотя изначально открылись в плюсе на 2,4% после первичного публичного размещения.

National Bank of Greece рухнул на 49% - греческий банк установил цену допэмиссии акций на уровне 2 евроцента.
На торгах в Швейцарии акции OC Oerlikon подорожали на 6% на новостях о продаже части бизнеса за $517,9 млн шведской машиностроительной компании Atlas Copco.

Португальская газовая компания Galp растеряла 5,1% рыночной капитализации после появления новостей о том, что итальянский нефтяник Eni избавился от остававшейся доли в ней.

На торгах в Лондоне представитель нефтегазовой отрасли Tullow Oil просел на 3% после того, как аналитики Goldman Sachs исключили его акции из своего «фокус-листа».

Как иметь в одном портфеле акции Apple, контракты на золото и фьючерсы на акции «Газпрома»? Единый счет – флагманский продукт от WhoTrades.



Российский валютный рынок


Курс $
Курс EUR
В пятницу 20 ноября, российская валюта незначительно изменила позиции по отношению к доллару США и евро. Бивалютная корзина по итогам торгов стала легче на 0,17% – до 66,6337 рубля.

Торги на валютной секции Московской биржи проходили волатильно. Рубль остается под влиянием динамики нефтяных фьючерсов, геополитического фона, а также налогового фактора. Как отмечают эксперты, на завершившейся неделе рубль выглядел безоговорочным лидером укрепления среди большинства валют развивающихся экономик. Если ценам на нефть вновь удастся отскочить к $50 за баррель, это может усилить укрепление рубля до конца года, в противном случае курс может взлететь к 70 рублям за доллар.

Курс доллара США по итогам торгов валютного рынка ММВБ составил 64,75 рубля, в предыдущую торговую сессию стоимость доллара составляла 64,618 рубля. Курс евро составил 68,936 рубля, в четверг он составлял 69,35 рубля. Объем торгов на валютной секции ММВБ составил $18 707,5266 млн.

С 21 ноября Банк России установил следующие официальные курсы валют: доллар – 64,8673 рубля, евро – 69,3886 рубля.

Остатки средств на корсчетах Банка России увеличились до 1 645,8 млрд рублей, а на депозитах снизились до 428,3 млрд рублей.

Сегодня утром на Международном валютном рынке курс пары евро/доллар находится на уровне 1,0617.



Основные экономические новости на 23 ноября 2015 г.


Банк России аннулировал лицензии НПФ "Благоденские" и НПФ "Эрэл". Банк России возместит застрахованным лицам средства пенсионных накоплений в объеме и порядке, установленном законодательством Российской Федерации.


Чистый убыток "ДИКСИ" по МСФО за 3 квартал 2015 года составил 842,7 млн рублей против прибыли годом ранее. Выручка в 3 квартале выросла на 13,7% и составила 65,799 млрд рублей. В долларовом выражении выручка сократилась на 34,7% - $до 1 млрд.


Дмитрий Сапрыкин из "Аэрофлота" возглавит авиакомпанию "Россия". На посту генерального директора авиакомпании "Россия" Дмитрий Сапрыкин сосредоточится на вопросах создания в рамках группы "Аэрофлот" единой региональной авиакомпании под брендом "Россия", в которую будут интегрированы также компании "Оренбургские авиалинии" и "Донавиа".


Объем денежной базы РФ за неделю вырос на 113,2 млрд рублей. Денежная база в узком определении включает выпущенные в обращение Банком России наличные деньги (с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций) и остатки на счетах обязательных резервов по привлеченным кредитными организациями средствам в национальной валюте, депонируемых в Банке России.


На Санкт-Петербургской бирже начались торги акциями Ferrari. Идентификационный код акций - RACE, шаг цены — 0,01, минимальный лот — одна бумага. Акции включены в Группу инструментов "иностранные ценные бумаги".


"Газпром" и китайская CNPC готовят контракт на поставки газа по "западному маршруту", сообщил министр энергетики РФ Александр Новак. "Это коммерческие переговоры, мы надеемся, что они будут завершаться в ближайшей перспективе, но понимаем, что всегда трудно спрогнозировать дату окончания, потому что стороны находятся в переговорном процессе", - добавил Новак.


События дня на 23 ноября 2015 г.


 
Публикация финансовой отчетности "Уралкалия" по МСФО за 3 квартал и 9 месяцев 2015 года
 
Публикация финансовой отчетности "Газпром нефти" по МСФО за 9 месяцев 2015 года
 
Публикация финансовых результатов "Русагро" за 9 месяцев 2015 года по МСФО
 
Закрытие реестра акционеров "РусГидро" для участия в ВОСА



Вебинары

09:30-10:00



Дорогавцев Сергей
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Обзор рынка: технический анализ

Приняв участие в интерактивном видео-обзоре рынка, Вы сможете узнать о перспективах всего Российского фондового рынка и отдельных эмитентов с точки зрения технического анализа. Эксперты в области управления активами Инвестиционного холдинга «ФИНАМ» поделятся своим мнением по поводу текущей ситуации.

 
 

10:15-11:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ 6900 

Предторговый брифинг Школы трейдинга Николая Солабуто

 
 

10:15-10:45



Двоеглазов Максим
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Карта рынка. Торговые идеи на предстоящую неделю

При принятии важных решений всегда лучше заручиться поддержкой профессионалов! И операции с ценными бумагами - не исключение. На вебинаре профессиональный инвестиционный консультант разберет предстоящую торговую неделю, даст оценку ожидаемым событиям, которые могут повлиять на мировую рыночную конъюнктуру, оценит перспективность отдельно взятых эмитентов и проведет ретроспективный анализ прошедших сделок на российском фондовом рынке!

 
 

10:30-11:00



Бородай Артем
 

Рынок фьючерсов РФ Бесплатно

Как заработать интрадей-трейдеру на срочном рынке.

Внутридневная торговля относится к одному из самых сложных видов биржевого трейдинга. Спекулянту приходится одномоментно анализировать большое количество информации для генерации оптимальных точек входа в рынок. Многие выбирают путь внутридневного трейдера в погоне за большими процентами и легкими деньгами, но быстро разочаровываются в данном торговом подходе, так и не сумев влиться в высококонкуретную среду профессиональных спекулянтов.

Теперь у вас есть возможность совместно с профессиональным трейдером Артемом Бородаем провести внутридневной анализ срочного, валютного и фондового рынков. Вы сможете активно адаптироваться к текущей рыночной ситуации совместно с опытным ментором, что и поможет в решающий момент принять верное торговое решение.

На вебинаре ведущий:

  • Проведет подробный технический анализ основных торговых инструментов, указав на психологические ошибки биржевой толпы и способы их использования в текущей ситуации;
  • Укажет ключевые внутридневные уровни и оптимальные точки входа в рынок с целью получения прибыли от краткосрочных внутридневных движений.
  • Рассмотрит фундаментальные факторы и новости, которые могут повлиять на движение цены в течение дня;
  • Даст оценку силе ожидаемых событий и разберет варианты сценариев рыночной реакции.
  • Присоединяйтесь!

     
     
    Все вебинары



    Бизнес-конференции и семинары

    30.11.2015  IV официальная церемония награждения Международной Инвестиционной Премией «Инвестиционный Ангел»

    Организатор премии — World Organization for Development на основе рейтингов Агентства Стратегических Инициатив (АСИ), рейтинга собственной аналитической службы WOD-Research и официальных статистических данных наградит руководителей наиболее привлекательных для инвестиций субъектов Российской Федерации, а также самых активных иностранных ...  подробнее

    Место проведения:  г. Москва, отель Ritz Carlton

    Все бизнес-конференции и семинары


    Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



    и оставьте свой комментарий.
     
    Обновить
    Комментариев нет.