Меню

 
 

Утреннее обозрение: 23.10.2015

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

13:04 Открыть в отдельном окне Cельское хозяйство и продовольствие: происходит ли импортозамещение?
17:30 Открыть в отдельном окне Вебинар "ЛЧИ-2015: лидеры определились – конкуренты не дремлют!" начнется в 17:30 мск
09:15 Открыть в отдельном окне Активность российских инвесторов в преддверии решений по монетарной политике ФРС США и ЦБ РФ может быть сдержанной
08:57 Открыть в отдельном окне ЦБ РФ отозвал лицензию у московского "Дорис Банка"
08:46 Открыть в отдельном окне Банк России отозвал лицензии у КБ "Еврокоммерц" и АКБ "Гринфилд"
07:00 Открыть в отдельном окне Toyota Motor отзовет по всему миру 6,5 млн автомобилей
23:06 Открыть в отдельном окне Несмотря на преобладание "бычьих" настроений, рынок акций РФ остается в "боковике" - для роста нужна стабилизация цен нефти
21:02 Открыть в отдельном окне Семь крупнейших корпоративных скандалов
20:45 Открыть в отдельном окне Путин обвинил США в обмане всего мира в вопросах ПРО и ядерной проблемы Ирана
20:11 Открыть в отдельном окне Двуглавый Дракон
19:17 Открыть в отдельном окне Эксперты: Повышение пенсионного возраста неизбежно, но до президентских выборов это решение вряд ли будет принято
19:03 Открыть в отдельном окне Греф: Переход на плавающий курс рубля спас российскую экономику
17:26 Открыть в отдельном окне Сечин: Сегодня в мире происходит существенное перераспределение энергопотребления в пользу АТР
15:30 Открыть в отдельном окне Медведев: Работа по антикризисному плану 2015 года идет неплохо



Мировые рынки


22.10Dow Jones+ 1,87%  17489,16  
22.10NASDAQ+ 1,65%  4920,05  
22.10S&P500+ 1,66%  2052,51  
22.10DAX+ 2,48%  10491,97  
22.10FTSE-100+ 0,44%  6376,28  
22.10CAC-40+ 2,28%  4802,18  
23.10Nikkei-225+ 2,19%  18839,83  
23.10Kospi+ 0,86%  2040,40  
23.10SSE+ 1,36%  3414,40  
22.10Bovespa+ 1,59%  47772,14  
22.10Merval+ 2,84%  11132,07  
  Российский рынок акций:
22.10MICEX+ 0,16%  1712,10  
22.10RTSI+ 0,80%  860,75  
  Курс ЦБ:
23.10Доллар+ 0,2521%  62,7888  
23.10Евро- 0,1184%  71,0895  
  Форекс:
23.10EUR/RUB- 0,04%  69,37  
23.10USD/RUB+ 0,00%  62,49  
23.10EUR/CHF+ 0,05%  1,08  
23.10EUR/JPY+ 0,11%  134,19  
23.10EUR/USD+ 0,14%  1,11  
23.10GBP/USD+ 0,08%  1,54  
  Нефть:
23.10Brent+ 0,77%  48,45  
23.10Light+ 0,42%  45,57  
  Металлы:
23.10Золото+ 0,38%  1170,50  
23.10Серебро+ 0,78%  15,96  
23.10Никель+ 0,29%  10465,00  
23.10Алюминий- 0,13%  1488,00  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 23 октября 2015 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,07476 0,07586 0,07410 0,07475 16026130000 1 199 608 586 0,07451 + 0,322%
ГАЗПРОМ ао 139,70 140,19 138,50 138,94 30146610 4 195 901 282 139,25 - 0,223%
ГМКНорНик 9580 9814 9487 9735 320037 3 093 005 225 9545 + 1,991%
Газпрнефть 145,90 147,00 145,10 146,50 191220 27 937 968 145,80 + 0,480%
ЛУКОЙЛ 2343,0 2363,4 2318,4 2336,7 1469251 3 440 808 811,7 2334,5 + 0,094%
МТС-ао 211,65 213,50 210,80 211,15 2434280 516 131 264,5 211,00 + 0,071%
НЛМК ао 73,18 73,94 72,60 73,02 1899730 139 188 792,6 73,10 - 0,109%
Новатэк ао 598,8 609,0 596,9 601,1 784880 473 505 133 596,6 + 0,754%
Полюс 2800 2815 2750 2785 2762 7 670 150 2780 + 0,180%
Роснефть 254,80 257,50 251,60 253,50 4661420 1 185 316 554,5 253,40 + 0,039%
Ростел -ап 59,10 62,80 58,70 62,80 679600 41 359 650 59,00 + 6,441%
РусГидро 0,6750 0,6800 0,6592 0,6710 547687000 369 020 434 0,6746 - 0,534%
Сбербанк 87,23 90,45 86,97 90,45 137181060 12 232 540 101 86,53 + 4,530%
Сбербанк-п 64,62 67,47 64,32 66,75 18193500 1 206 158 364 64,19 + 3,988%
СевСт-ао 717,0 722,9 701,0 712,0 1255690 892 467 993 717,6 - 0,780%
Сургнфгз 35,960 36,300 35,775 36,030 15279000 549 823 268,5 35,880 + 0,418%
Сургнфгз-п 42,310 42,850 42,160 42,750 17454400 742 097 209 42,255 + 1,171%
Татнфт 3ао 330,00 337,00 329,50 333,80 1793170 596 460 291 328,35 + 1,660%
Транснф ап 150600 153600 148500 152800 1614 244 041 700 149700 + 2,071%
Уркалий-ао 158,95 160,95 154,55 156,15 4721770 743 852 891,5 159,75 - 2,254%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 23 октября 2015 г.)





Нигматуллин Тимур, "Открытие Брокер" (аналитик)

Вчера два основных российских фондовых индекса закрылись небольшим ростом. ММВБ прибавил чуть более 0,1% до 1712 пунктов, а долларовый РТС на фоне окрепшей национальной валюты прибавил 0,45% до 861 пункта. На валютном рынке к концу вечерней сессии американский доллар потерял в цене 0,66% до 62,6 руб., а евро подешевел на 2,7% до 69,6 руб.

В утренние часы перед стартом торгов на Московской Бирже внешний фон для отечественного рынка выглядит благоприятно. В частности, фьючерс на индекс S&P прибавляет 0,195%, реагируя таким образом на неожиданно сильные релизы квартальных отчетностей крупнейших американских компаний. Японский индекс Nikkei 225 растет на 2,191%, а китайский Shanghai Composite прибавляет 0,543%. На сырьевом рынке ликвидные декабрьские контракты Brent дорожают на 0,8% до $48,46 за баррель.

На мой взгляд, сегодня на открытии рубль окрепнет к доллару США. Для подобной динамики есть все необходимые предпосылки. Поскольку в понедельник ожидается пик налоговых выплат с перечислением компаниями НДС и НДПИ, на этом фоне могут активизироваться продажи валютной выручки экспортерами. В пользу укрепления национальной валюты говорят и итоги вчерашнего заседания ЕЦБ, по итогам которого Марио Драги заявил о возможном расширении перечня инструментов и сроков действия стимулирующих программ. Более того, согласно консенсусу, вероятность ужесточения монетарной политики ФРС на ближайшем заседании от 28 февраля сейчас крайне невелика.

Что касается индекса ММВБ, то на торгах в пятницу нельзя исключать умеренного роста котировок индикатора на фоне стабилизации цен на нефть и публикации отчетностей российских компаний. В частности, сегодня за 3 квартал отчитываются "Магнит" (МСФО) и "Интер РАО" (РСБУ). Само собой, рублевый индекс широкого рынка поддержат покупки рисковых активов на фоне ожиданий дополнительного смягчения монетарной политики Европейского Центробанка.


Комментарии и прогноз по акциям. США (на 23 октября 2015 г.)



Сысоев Вадим, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

США: «медведи» потерпели сокрушительное фиаско

В четверг, 22 октября, фондовый рынок Соединенных Штатов Америки завершил торги в положительной области после опубликованных финансовых отчетностей американских компаний за третий квартал, которые оказались лучше ожиданий аналитиков.

Кроме того, дополнительным драйвером роста стало выступление главы ЕЦБ Марио Драги, который сообщил, что программа количественного смягчения будет продолжаться до сентября 2016 года, но может быть продолжена в случае необходимости.

Из макроэкономической статистики вчера было опубликовано количество первичных обращений за пособиями по безработице, которое за прошедшую неделю выросло с 256 тыс. до 259 тыс., тогда как аналитики ждали 265 тыс. Кроме того, вышли данные по продажам домов на вторичным рынке, которые в сентябре составили 5,55 млн, тогда как аналитики прогнозировали показатель на уровне 5,38 млн. При этом индекс деловой активности в промышленности ФРБ Канзаса составил в октябре 4 пункта против 1 пункта в сентябре.

По итогам сессии индикатор «голубых фишек» индекс Dow Jones Industrial Average вырос на 1,87% и закрылся на отметке 17 489,16 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 подрос на 1,66% и закрылся на уровне 2 052,51 пункта, а индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq увеличился на 1,65% и достиг отметки 4 920,05 пункта.

Фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в декабре по итогам торгов на NYMEX выросла на $0,18 до уровня $45,38 за баррель. По итогам торгов на COMEX фьючерсы на золото с поставкой в декабре уменьшились на $1 до $1 166,1 за тройскую унцию. Доходность десятилетних казначейских облигаций, в свою очередь, выросла с 2,025% до 2,035%.

В составе индекса "голубых фишек" наблюдалась преимущественно положительная динамика акций - в лидерах роста были 3M, Mcdonald’s, Boeing, а в лидерах снижения – American Express, Pfizer, UnitedHealth Group.

Бумаги оператора сети ресторанов быстрого питания McDonald's резко выросли 8,12% после того, как он сообщил, что сопоставимые продажи в третьем квартале выросли на 0,9%, хотя аналитики ждали их увеличение на 0,3%. Помимо этого, его чистая прибыль выросла с $1,07 млрд годом ранее до $1,31 млрд.

Акции крупнейшей в мире химической компании Dow Chemical прибавили 5,14% после того, как он отчитался об увеличении чистой прибыли в третьем квартале на 51,4% до $1,29 млрд. Кроме того, компания сообщила о программе обратного выкупа акций в четвертом квартале на сумму $1 млрд.

Котировки акций промышленного конгломерата 3M увеличились на 4,12% благодаря тому, что его чистая прибыль в третьем квартале составила $1,3 млрд или $2,05 на акцию, в то время как аналитики в среднем прогнозировали $2,02 на бумагу.

Акции компании United Rentals, специализирующейся на предоставлении в аренду промышленного оборудования, выросли на 11% после того, как ее финансовые результаты оказались лучше ожиданий. Кроме того, компания подтвердила прогноз по выручке на 2015 год.
Неплохим спросом пользовались акции авиаперевозчиков, причем бумаги Southwest Airlines подросли на 3,4%, а Delta Airlines на 2,9%.

Хуже рынка выглядели бумаги сектора здравоохранения. Так, акции Tenet Healthcare просели на 18%, а бумаги Community Health Systems обвалились на 35,14% после того, как ее предварительные финансовые результаты оказались хуже ожиданий.

Рыночная капитализация эмитента кредитных карт American Express уменьшилась на 5,24% из-за того, что он зафиксировал 14%-ное снижение прибыли в третьем квартале, которая составила $1,27 млрд.

S&P 500

На дневном графике индекс S&P 500 пробили верхнюю границу «восходящего клина». Теперь ближайшим уровнем сопротивления выступает отметка 2070 пунктов. Стохастические линии находятся в зоне перекупленности, но медведи пока не могут остановить растущее движение.


Еще одна актуальная новость: минимальный порог прямого доступа на основные биржи США для российских инвесторов от лицензированного американского брокера WhoTrades Inc. снижен всего до $3 тыс. При этом все счета застрахованы на $500 тыс.


Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 23 октября 2015 г.)



Аседова Наталия, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков)

Европа: заявления Драги придали сил «быкам»

В четверг, 22 октября, ключевые фондовые рынки Европы продемонстрировали значительный рост благодаря заявлениям главы ЕЦБ Марио Драги, который отметил, что европейский регулятор может пересмотреть текущую программу QE уже в декабре.

Заметим, что вчера ЕЦБ принял решение оставить основную ставку рефинансирования на рекордном минимуме 0,05%, а ставка по депозитам была сохранена на уровне -0,2%. Тем временем, Марио Драги сообщил о том, что европейский регулятор оценит достаточность текущих мер стимулирования экономики региона в ходе следующего заседания, которое состоится в декабре. По словам Драги, на декабрьском заседании существует вероятность расширения программы покупки активов. При этом глава ЕЦБ вновь подчеркнул, что в случае необходимости регулятор готов действовать и использовать все имеющиеся в его распоряжении средства в рамках исполнения своего мандата.

Опубликованная вчера макроэкономическая статистика носила разнонаправленный характер. Так, розничные продажи Великобритании выросли в сентябре на 1,9% м/м и на 6,5% г/г, хотя аналитики прогнозировали +0,3% м/м и +4,8% г/г. Предыдущее изменение показателя было пересмотрено с +0,2% м/м до -0,4% м/м и с +3,7% г/г до +3,5% г/г. Индекс потребительского доверия еврозоны, в свою очередь, снизился в октябре с -7,10 пункта месяцем ранее до -7,7 пункта, тогда как аналитики ожидали -7,35 пункта.

По итогам сессии британский FTSE 100 продвинулся на 0,44%, французский CAC 40 окреп на 2,28%, а немецкий DAX стал тяжелее на 2,48%. Региональный индикатор STXE 600 увеличился, в свою очередь, на 2% и закрылся на отметке 369,99 пункта.

Лучше рынка смотрелись акции французской телекоммуникационной компании Orange, подорожавшие на 7,5% на фоне 4,9%-ного роста квартальной выручки.

Удачно сложились торги и для таких компаний как Logitech International, Novozymes и Pernod Ricard, а причиной стали воодушевляющие корпоративные отчетности. Так, котировки Logitech International ушли в плюс на 9,6%, а бумаги Novozymes и Pernod Ricard «поправились» на 11% и 5,2% соответственно.

Тем временем, в числе аутсайдеров торгов оказался кредитор Credit Suisse Group, убавивший из своего актива 1,5% после того, как Швейцария поручила крупнейшему банку страны держать капитал в размере 5% от его активов.

Бумаги норвежского кредитора DNB отступили, в свою очередь, на 4,3% ввиду заявлений о том, что чистый процентный доход увеличился на меньшую, нежели прогнозировали аналитики, величину.


Как иметь в одном портфеле акции Apple, контракты на золото и фьючерсы на акции «Газпрома»? Единый счет – флагманский продукт от WhoTrades.



Российский валютный рынок


Курс $
Курс EUR
В четверг, 22 октября, российская валюта укрепила позиции по отношению к доллару США и евро. Бивалютная корзина по итогам торгов «стала легче» на 1,623% – до 65,7257 рубля.

Вслед за корректирующейся наверх нефтью российский рубль отыгрывал позиции у американской и европейской валюты. Однако стоит отметить, что данный процесс проходил неравномерно ввиду того, что итоги заседания ЕЦБ и опубликованные данные макростатистики значительно ослабили «европейца». Между тем, несмотря на сегодняшнее укрепление «россиянина», аналитики полагают, что в перспективе рубль будет слабеть из-за смягчения денежно-кредитной политики и отсутствия роста экономики РФ.

Курс доллара США по итогам торгов валютного рынка ММВБ составил 62,591 рубля, в предыдущую торговую сессию стоимость доллара составляла 63,005 рубля. Курс евро составил 69,557 рубля, в среду он составлял 71,46 рубля. Объем торгов на валютной секции ММВБ составил $21 370,88 млн.

С 23 октября Банк России установил следующие официальные курсы валют: доллар – 62,7888 рубля, евро – 71,0895 рубля.

Остатки средств на корсчетах Банка России сократились до 1 676,6 млрд рублей, на депозитах - до 203,6 млрд рублей соответственно.

Сегодня утром на Международном валютном рынке курс пары евро/доллар находится на уровне 1,1107.



Основные экономические новости на 23 октября 2015 г.


"Сбербанк" начал процесс изъятия авиасудов, которые были переданы "Трансаэро" в лизинг. До конца недели "Сбербанк" заберет у "Трансаэро" первые два самолета. С 26 октября Росавиация отозвала 141 допуск "Трансаэро" по международным маршрутам, 56 из них передано "Аэрофлоту" и подконтрольной ему авиакомпании "Россия".


Еврокомиссия запретила включать в аналитические обзоры бумаги российских банков, попавших под санкции: «Сбербанка», ВТБ и «Газпромбанка». Вместе с этим размещение долгосрочных депозитов в этих банках не является нарушением ограничений, но если срочные депозиты – средство обойти запрет на долгосрочное финансирование, то это считается нарушением санкций.


"Роснефть", Pirelli и Synthos согласовали предварительное ТЭО производства синтетического каучука в Находке в рамках нефтехимического кластера Восточной нефтехимической компании. Соответствующий меморандум о взаимопонимании был подписан 22 октября в рамках 4-го Евразийского форума в Вероне.


Председатель правления "Роснефти" Игорь Сечин сообщил, что сегодня в мире происходит существенное перераспределение энергопотребления в пользу АТР. Как следствие, географический вектор деятельности "Роснефти" и России в целом смещается в сторону стран этого региона.


"Уралкалий" выкупит акции у несогласных с крупной сделкой акционеров по цене 158,63 рубля за «обычку». ВОСА в форме заочного голосования было назначено на 9 декабря 2015 года.


В ходе Дня инвестора в Лондоне финансовый директор "Сбербанка" Александр Морозов сообщил, что чистая прибыль "Сбербанка" до 2018 года будет расти более чем на 10% в год. В свою очередь глава банка Герман Греф обозначил, что компания может уйти из ряда европейских стран, а в тех, в которых останется, будет больше двигаться в направлении цифрового банкинга.


За 9 месяцев 2015 года Polyus Gold увеличил производство золота на 5%, до 1,291 млн унций. Чистый долг компании к концу 3 квартала 2015 года находится на уровне около $115 млн.


События дня на 23 октября 2015 г.


 
Закрытие реестра акционеров ТМК на получение дивидендов
 
Публикация неаудированных финансовых результатов "Магнита" за 9 месяцев 2015 года по МСФО
 
Публикация отчетности "Интер РАО" по РСБУ за 9 месяцев 2015 года



Вебинары

09:30-10:00



Зюриков Александр
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Обзор рынка: фундаментальные идеи на неделю

В рамках данной on-line конференции вы сможете узнать о перспективах всего Российского фондового рынка и отдельных эмитентов с точки зрения фундаментального анализа. Эксперты в области управления активами Инвестиционного холдинга «ФИНАМ» поделятся своим мнением по поводу текущей ситуации на рынке.

 
 

10:15-11:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ 6900 

Предторговый брифинг Школы трейдинга Николая Солабуто

 
 

10:30-11:00



Бородай Артем
 

Рынок фьючерсов РФ Бесплатно

Как заработать интрадей-трейдеру на срочном рынке.

Внутридневная торговля относится к одному из самых сложных видов биржевого трейдинга. Спекулянту приходится одномоментно анализировать большое количество информации для генерации оптимальных точек входа в рынок. Многие выбирают путь внутридневного трейдера в погоне за большими процентами и легкими деньгами, но быстро разочаровываются в данном торговом подходе, так и не сумев влиться в высококонкуретную среду профессиональных спекулянтов.

Теперь у вас есть возможность совместно с профессиональным трейдером Артемом Бородаем провести внутридневной анализ срочного, валютного и фондового рынков. Вы сможете активно адаптироваться к текущей рыночной ситуации совместно с опытным ментором, что и поможет в решающий момент принять верное торговое решение.

На вебинаре ведущий:

  • Проведет подробный технический анализ основных торговых инструментов, указав на психологические ошибки биржевой толпы и способы их использования в текущей ситуации;
  • Укажет ключевые внутридневные уровни и оптимальные точки входа в рынок с целью получения прибыли от краткосрочных внутридневных движений.
  • Рассмотрит фундаментальные факторы и новости, которые могут повлиять на движение цены в течение дня;
  • Даст оценку силе ожидаемых событий и разберет варианты сценариев рыночной реакции.
  • Присоединяйтесь!

     
     

    13:30-14:30



    Афанасьева Юлия
     

    Рынок акций РФ 6900 

    Пульс рынка c Юлией Афанасьевой

     
     
    Все вебинары



    Бизнес-конференции и семинары

    25.11.2015  XV Всероссийская Конференция участников финансового рынка

    Приглашаем вас принять участие в работе XV Всероссийской Конференции участников финансового рынка «Новая парадигма финансового рынка. Структурный кризис мировых финансов и российская экономика», которая состоится 25 ноября 2015 года. Организатор: Институт фондового рынка и управления (ИФРУ) Место проведения: Международный мультимедийный ...  подробнее

    Место проведения:  г. Москва

    Все бизнес-конференции и семинары


    Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



    и оставьте свой комментарий.
     
    Обновить
    Комментариев нет.