Меню

 
 

Утреннее обозрение: 23.10.2014

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

20:09 Открыть в отдельном окне Ждать ли в этом году "предновогоднего ралли" на российском рынке? Ваше мнение!
07:28 Открыть в отдельном окне Российские индексы устремились в "красную зону" на фоне отсутствия позитивных сигналов



Мировые рынки


23.10Dow Jones- 0,92%  16461,32  
23.10NASDAQ- 0,83%  4382,81  
23.10S&P500- 0,73%  1927,11  
23.10DAX+ 0,60%  8940,14  
23.10FTSE-100+ 0,43%  6399,73  
23.10CAC-40+ 0,58%  4105,09  
23.10Nikkei-225- 0,42%  15132,68  
23.10Kospi- 0,16%  1933,85  
23.10SSE- 1,19%  2298,98  
23.10Bovespa- 0,04%  52411,03  
23.10Merval- 2,98%  10548,23  
  Российский рынок акций:
22.10MICEX- 0,90%  1374,19  
22.10RTSI- 1,76%  1047,47  
  Курс ЦБ:
23.10Доллар- 0,2022%  40,9671  
23.10Евро- 0,9649%  52,1388  
  Форекс:
23.10EUR/RUB+ 0,20%  52,33  
23.10USD/RUB+ 0,39%  41,40  
23.10EUR/CHF+ 0,02%  1,21  
23.10EUR/JPY+ 0,01%  135,57  
23.10EUR/USD- 0,02%  1,26  
23.10GBP/USD+ 0,09%  1,61  
  Нефть:
23.10Brent- 0,09%  84,63  
23.10Light0,00%  80,52  
  Металлы:
23.10Золото- 0,14%  1243,79  
23.10Серебро- 0,08%  17,22  
23.10Никель- 0,07%  15200,00  
23.10Алюминий- 0,66%  1998,75  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 23 октября 2014 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,03820 0,03823 0,03767 0,03777 17335190000 657 548 232 0,03830 - 1,384%
ГАЗПРОМ ао 132,85 134,15 131,42 133,50 36178010 4 802 461 542,9 133,50 0,000%
ГМКНорНик 7615 7886 7598 7760 596802 4 630 175 258 7630 + 1,704%
Газпрнефть 144,50 146,50 143,60 146,20 273720 39 706 986 143,90 + 1,598%
ЛУКОЙЛ 1961,0 1968,3 1916,7 1932,3 1601823 3 099 092 086,4 1964,9 - 1,659%
МТС-ао 233,70 233,95 225,07 231,98 5069160 1 158 932 938 234,60 - 1,117%
НЛМК ао 48,82 49,37 48,00 49,10 3953420 192 805 258,5 48,84 + 0,532%
Новатэк ао 404,5 412,0 402,0 411,9 2749880 1 120 218 062,8 404,5 + 1,832%
Полюс 465 468 460 462 5560 2 570 283 467 - 1,178%
Роснефть 224,73 225,72 222,25 224,20 4956000 1 110 264 224 225,40 - 0,532%
Ростел -ап 65,09 66,10 65,09 66,09 170000 11 193 372 66,00 + 0,136%
РусГидро 0,6731 0,6805 0,6630 0,6690 391412000 262 647 194,6 0,6750 - 0,889%
Сбербанк 71,47 72,10 70,85 71,59 132351600 9 443 399 421,6 71,82 - 0,320%
Сбербанк-п 56,40 56,92 55,50 56,40 12224100 686 396 147 56,78 - 0,669%
СевСт-ао 420,5 424,6 418,0 422,0 1514810 637 923 123 421,0 + 0,238%
Сургнфгз 25,980 26,150 25,700 25,995 31064300 805 512 439,5 26,000 - 0,019%
Сургнфгз-п 26,290 26,690 25,950 26,625 46458000 1 221 624 365,5 26,350 + 1,044%
Татнфт 3ао 218,00 221,50 215,25 220,75 2239360 491 196 934 219,40 + 0,615%
Транснф ап 87610 88160 86700 87880 3511 306 729 630 87900 - 0,023%
Уркалий-ао 136,50 138,50 135,35 137,95 2577440 353 084 790,5 136,60 + 0,988%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 23 октября 2014 г.)





Сороко Антон, ГК "ФИНАМ" (аналитик)

Индекс ММВБ продолжит торговаться в диапазоне 1360-1390 пунктов

Рублевый индикатор широкого рынка ММВБ по итогам торгов среды снизился на 0,66% до 1374,19 пт., долларовый индекс РТС в рамках дневной сессии упал на 1,54% до отметки 1047,47 пт. На вечерней торговой сессии фьючерс на индекс РТС с экспирацией в декабре уменьшился на 0,68% до 1031,1 пт.

Среда на российском рынке прошла под знаком продаж. В противовес большинству "голубых фишек" снова росли бумаги ГМК "Норильский Никель" (+1,72%). Совет директоров компании рекомендовал выплатить дивиденды по итогам 9 месяцев 2014 года в размере $2,78 млрд, т.е. около $17,6 на акцию - больше, чем за весь 2013 год. Миноритарным акционерам в такой ситуации жаловаться не на что, особенно на фоне падения капитализации подавляющего большинства российских публичных компаний.

В лидерах снижения же в течение дня были бумаги компаний, сильно зависящих от потребительских расходов. По данным Росстата, в сентябре реальные располагаемые доходы населения РФ выросли только на 0,6% (г/г), снизившись к августу текущего года на 6,7%. Накопленным итогом за десять месяцев 2014 года показатель вырос только на 0,7% (г/г). Статистика, прямо скажем, слабая. На этом фоне падали бумаги таких компаний, как "ДИКСИ" (-6,45%), "М. Видео" (-2,73%) и "Аэрофлот" (-3,07%).

На вечерней торговой сессии ситуация не изменилась – американский рынок акций умеренно снижался, а котировки нефти ушли ниже отметки в $85/баррель. По другому промышленному сырью также наблюдается негативная динамика. Расти же без внешнего позитива нашим индексам сейчас очень сложно ввиду ситуации на политической арене, из-за чего приток иностранного капитала в РФ существенно ограничен.

С утра были опубликованы предварительные данные по деловой активности в Китае по версии HSBC. В октябре показатель остался чуть выше 50 пунктов – 50,4 пунктов, что, в целом, я бы расценивал как позитив, хотя и не слишком глобальный.

Тем временем глава МИД Германии Франк-Вальтер Штайнмайер призвал ЕС проработать критерии, при достижении которых санкции против РФ могут быть сняты. Конечно, о быстрой отмене ограничений пока речи не идет, но само желание сконцентрироваться на возможном ослаблении давления, а не на его усилении, выглядит позитивным фактором для российского рынка. Индекс ММВБ в течение дня, скорее всего, продолжит торговаться в торговом диапазоне 1360-1390 пунктов.


Комментарии и прогноз по акциям. США (на 23 октября 2014 г.)



Кравченко Илья, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

США: индексы последовали за нефтью

В среду, 22 октября, фондовый рынок Соединенных Штатов Америки завершил торги в негативной области на фоне снижения стоимости акций компаний энергетического сектора из-за падения нефтяных котировок, а также отыгрывая публикацию финансовых результатов компаний. Так, давление на нефтяные котировки оказали данные от Управления энергетической информации об изменении запасов нефти за неделю, которое составило +7 111 тыс. баррелей при прогнозе аналитиков в +2 686 тыс. баррелей.

Из прочей опубликованной вчера макроэкономической статистики отметим индекс потребительских цен с учетом сезонности, который вырос на 0,1% м/м, тогда как аналитики ожидали нулевое изменение, а также индекс потребительских цен без учета продуктов питания и энергоносителей, рост которого за сентябрь составил 0,1% м/м при прогнозе аналитиков в 0,2% м/м.

По итогам сессии индикатор голубых фишек индекс Dow Jones Industrial Average упал на 0,92% и закрылся на отметке 16 461,32 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 ушел в минус на 0,73% до уровня 1927,11 пункта, а индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq снизился на 0,83% и достиг отметки 4 382,85 пункта.

Фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в ноябре по итогам торгов на NYMEX снизились на $2 до уровня $80,43 за баррель. По итогам торгов на COMEX фьючерсы на золото с поставкой в декабре выросли на $0,72 до $1 242,05 за тройскую унцию. Доходность десятилетних казначейских облигаций достигла 2,22%.

В составе индекса голубых фишек наблюдалась преимущественно негативная динамика акций - в лидерах падения были Bank of America, American Express, Goldman Sachs, а в лидерах роста находились Travelers, Johnson & Johnson, Merck & Co.

Акции самолетостроителя Boeing упали на 4,46%, несмотря на публикацию финансовых результатов, которые превысили ожидания аналитиков. Так, скорректированная прибыль на акцию составила $2,14, тогда как аналитики ожидали значение показателя на уровне $1,97. Отметим, что опасения инвесторов вызывает рост расходов компании, связанных с моделью 787 Dreamliner.

Аналогичная ситуация складывалась и с американским производителем принтеров Xerox, акции которого упали на 7,5%, несмотря на публикацию отчетности, которая превысила ожидания аналитиков. Скорректированная прибыль составила 27 центов на акцию, в то время как аналитики в среднем прогнозировали 26 центов на бумагу.

Лучше рынка смотрелись бумаги Интернет-поисковика Yahoo!, прибавившие 4,5% на фоне публикации финансовых результатов, которые оказались выше средних ожиданий аналитиков Уолл-стрит. Так, продажи компании (за исключением выручки, причитающейся партнерским сайтам) выросли на 1,5% г/г и составили $1,09 млрд, тогда как аналитики прогнозировали $1,05 млрд.


Еще одна актуальная новость: минимальный порог прямого доступа на основные биржи США для российских инвесторов от лицензированного американского брокера WhoTrades Inc. снижен всего до $3 тыс. При этом все счета застрахованы на $500 тыс.


Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 23 октября 2014 г.)



Гладких Анастасия, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

В ожидании действий ЕЦБ

В среду, 22 октября, ключевые фондовые индексы Европы продемонстрировали положительную динамику на фоне ожидания принятия новых стимулирующих мер со стороны ЕЦБ, компенсировавших негатив от публикации разочаровывающих квартальных финансовых результатов ряда компаний.

Из вышедшей накануне в регионе макроэкономической статистики отметить нечего.

По итогам сессии ключевой индекс Великобритании FTSE 100 повысился на 0,43%, французский CAC 40 поднялся на 0,58%, а немецкий DAX ушел в плюс на 0,6%. Региональный индикатор STXE 600, в свою очередь, прибавил 0,7% и закрылся на отметке 326,11 пункта.

Котировки шведско-швейцарского производителя промышленных роботов ABB поднялись на 2,5% ввиду того, что квартальная чистая прибыль компании превысила средние прогнозы аналитиков.

Рыночная капитализация британской фармацевтической компании GlaxoSmithKline увеличилась на 2,6% в связи с тем, что ее скорректированная квартальная прибыль превысила ожидания экспертов.

Удачно сложились торги для шведского производитель садового оборудования и инструментов Husqvarna, прибавившего в свой актив 7,6% на фоне публикации воодушевляющих квартальных финансовых результатов.

Хуже рынка смотрелись акции производителей потребительских товаров. Так, бумаги BAT и Societe Bic подешевели на 2,6% и 8% соответственно.

Негативную динамику продемонстрировали бумаги крупнейшего в скандинавском регионе кредитора Nordea Bank, подешевевшие на 1,1% ввиду того, что его квартальная чистая прибыль не оправдала средние прогнозы аналитиков.

Среди аутсайдеров торгов оказался пивовар Heineken, акции которого потеряли в цене 1% в связи с публикацией разочаровывающих квартальных финансовых результатов.


Как иметь в одном портфеле акции Apple, контракты на золото и фьючерсы на акции «Газпрома»? Единый счет – флагманский продукт от WhoTrades.



Российский валютный рынок


Курс $
Курс EUR
В среду, 22 октября, российская валюта ослабила позиции по отношению к доллару США и евро. Бивалютная корзина по итогам торгов «потяжелела» на 38 коп. – до 46,3551 рубля.

Снижение цен на нефть, а также грядущая отмена границ бивалютной корзины оказывали давление на российскую валюту. Эксперты отмечают, что градус накала на валютном рынке сейчас высок, что может вызвать новую волну ослабления рубля в скором времени.

Курс доллара США по итогам торгов валютного рынка ММВБ составил 41,3905 рубля, в предыдущую торговую сессию стоимость доллара составляла 40,9340 рубля. Курс евро составил 52,3875 рубля, в понедельник он составлял 52,1325 рублей. Объем торгов на валютной секции ММВБ составил $22 104,4863 млн.

С 23 октября Банк России установил следующие официальные курсы валют: доллар – 40,9671 рубля, евро – 52,1388 рубля.

Остатки средств на корсчетах Банка России выросли до 1 230,3 млрд рублей, а на депозитах сократились до 94 млрд рублей.

Сегодня утром на Международном валютном рынке курс пары евро/доллар находится на уровне 1.2638.



Основные экономические новости на 23 октября 2014 г.


Moody's изменило прогноз рейтингов "РусГидро", "Интер РАО" и "Россетей" со "стабильного" на "негативный" вслед за снижением рейтинга России в минувшую пятницу.


В среднесрочной перспективе нефтяные котировки должны вернуться в диапазон $90-110 за баррель, считает министр энергетики России Александр Новак. Он отметил, что в случае продолжительного пребывания цен на нефть ниже $90, многие реализуемые проекты в мире станут нерентабельными, что приведет к снижению добычи и корректировке цен.


Пассажирооборот российских авиакомпаний за январь-сентябрь 2014 года вырос на 8,6% в годовом соотношении и составил 187 745 467,4 тыс. пасс. км. Пассажирооборот на международных направлениях вырос на 5,2%, на внутренних направления - на 14,9%.


Темпы роста добычи нефти в России стабилизировались, но 2014 год станет последним годом роста. Такое мнение высказал вице-президент "ЛУКОЙЛа" Леонид Федун, выступая на Национальном нефтегазовом форуме. По его словам, к 2017 году сокращение добычи нефти может составить 25-70 млн тонн в год.


Новым генеральным директором французской нефтегазовой компании Total назначен Патрик Пуянне, председателем совета директоров стал Тьерри Демаре. Бывший гендиректор Total Кристоф де Маржери погиб в авиакатастрофе в московском аэропорту "Внуково". Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту аварии.


"Норникель" планирует направить на выплату дивидендов за 9 месяцев до $2,78 млрд. Совет директоров компании планирует 31 октября рассмотреть вопрос о созыве внеочередного общего собрания акционеров по вопросу о выплате дивидендов за 9 месяцев 2014 года.


События дня на 23 октября 2014 г.


 
Внеочередное общее собрание акционеров "Селигдара"
 
Заседание совета директоров "Уралкалия"
 
Заседание совета директоров "Группы ЛСР"
 
Публикация финансовых результатов Mail.ru Group по МСФО за 3 квартал и 9 месяцев 2014 года
 
Публикация финансовых результатов "Яндекса" по US GAAP за 3 квартал 2014 года
 
Внеочередное общее собрание акционеров Банка "Возрождение"
 
Публикация операционных результатов "РусГидро" за 3 квартал и 9 месяцев 2014 года



Бизнес-конференции и семинары

26.11.2014  VI конференция SUMMEX

Бизнесмены из России и Германии встретятся вновь в рамках SUMMEX-2014 26 ноября в Москве пройдет VI конференция SUMMEX (Summit of Market Experts Germany-Russia), организатором которой традиционно выступает российско-германская компания MARKETING-Complete. Конференция SUMMEX – это открытая площадка для обмена опытом между представителями ...  подробнее

Место проведения:  г. Москва

Все бизнес-конференции и семинары


Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



и оставьте свой комментарий.
 
Обновить
Комментариев нет.