Меню

 
 

Утреннее обозрение: 23.10.2013

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

18:36 Открыть в отдельном окне Япония: Toyota Motor разработает автомобили исключительно для китайского рынка
18:10 Открыть в отдельном окне МЭА: Азия будет платить меньше за сжиженный газ благодаря конвергенции рынков
17:58 Открыть в отдельном окне Швейцария: Glencore получила одобрение Европейской комиссии на заключение сделки с Xstrata
17:45 Открыть в отдельном окне "РусГидро" запустит новые электростанции на Дальнем Востоке в ближайшие 3-4 года
17:12 Открыть в отдельном окне Испания: правительство разместило облигации на $5 млрд
16:29 Открыть в отдельном окне Казначейство разместило 31,1 млрд рублей на депозиты в пяти банках
22:26 Открыть в отдельном окне США: FOMC оставила базовую учетную ставку без изменений на уровне 2%.
14:26 Открыть в отдельном окне В среднесрочном периоде котировки еврооблигаций РФ будут по-прежнему следовать тенденции стоимости долгосрочных UST
14:24 Открыть в отдельном окне По итогам торгового дня значение Индекса ММВБ составило 1449.34 пункта, что на 2.63% выше уровня закрытия предыдущего дня
14:23 Открыть в отдельном окне Японский ВВП во втором квартале т.г. сократился на 2,4% в годовом исчислении против роста на 4,0% в январе - марте 2008 г
12:31 Открыть в отдельном окне Великобритания: торговый баланс в июне -7,684 млрд фунтов стерлингов, прогнозировали -7,4 млрд



Мировые рынки


23.10Dow Jones 15467,66  
23.10NASDAQ 3929,61  
23.10S&P500 1754,67  
23.10DAX 8947,46  
23.10FTSE-100 6695,66  
23.10CAC-40 4295,43  
23.10Nikkei-225 14487,73  
23.10Kospi 2039,13  
23.10SSE 2184,66  
23.10Bovespa 56460,38  
23.10Merval 5616,31  
  Российский рынок акций:
23.10MICEX 1528,05  
23.10RTSI 1518,54  
  Курс ЦБ:
23.10Доллар+ 0,1044%  31,9346  
23.10Евро+ 0,0532%  43,6610  
  Форекс:
23.10EUR/RUB 43,66  
23.10USD/RUB 31,70  
12.07EUR/CHF 1,24  
23.10EUR/JPY 134,18  
23.10EUR/USD 1,38  
23.10GBP/USD 1,62  
  Нефть:
23.10Brent 109,68  
23.10Light 97,82  
  Металлы:
23.10Золото 1337,29  
23.10Серебро 22,71  
23.10Никель 14791,00  
23.10Алюминий 1869,75  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 23 октября 2013 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,043180 0,043180 0,042560 0,042960 36680670000 1 571 883 434 0,043340 - 0,877%
ГАЗПРОМ ао 153,48 153,70 149,73 150,25 68865760 10 457 799 384,6 154,00 - 2,435%
ГМКНорНик 4846 4950 4832 4939 875248 4 287 884 636 4867 + 1,479%
Газпрнефть 147,11 148,10 143,76 144,02 436120 64 057 321,9 147,75 - 2,525%
ЛУКОЙЛ 2099,1 2103,8 2078,2 2087,5 783742 1 636 331 460 2108,0 - 0,972%
МТС-ао 344,75 344,97 338,10 338,50 1142170 388 914 301,3 345,39 - 1,995%
НЛМК ао 56,99 57,06 55,91 55,99 3624030 204 231 506,1 57,20 - 2,115%
Новатэк ао 406,9 411,2 402,6 405,0 1150380 467 302 171,3 407,3 - 0,552%
Полюс 885,0 890,0 883,9 886,0 4010 3 552 029 883,8 + 0,249%
Роснефть 259,00 260,52 254,26 254,46 10420810 2 685 684 670,2 260,01 - 2,135%
Ростел -ап 72,00 72,06 71,72 71,94 463600 33 372 040 71,94 0,000%
РусГидро 0,5607 0,5633 0,5522 0,5539 547446000 304 528 051,4 0,5621 - 1,459%
Сбербанк 104,88 105,08 103,03 103,29 77743440 8 100 631 433,8 105,40 - 2,002%
Сбербанк-п 82,06 82,33 80,53 80,84 15311100 1 243 713 387 82,67 - 2,214%
СевСт-ао 290,1 290,4 284,3 286,3 1474270 422 300 856 291,9 - 1,918%
Сургнфгз 29,310 29,400 28,750 28,853 23780400 690 419 938,2 29,411 - 1,897%
Сургнфгз-п 24,422 24,550 23,960 24,110 21863400 529 691 138,4 24,515 - 1,652%
Татнфт 3ао 219,3 219,7 215,5 216,7 1135770 247 471 898,8 220,6 - 1,759%
Транснф ап 86057 86350 84161 84700 5407 459 770 768 86501 - 2,082%
Уркалий-ао 174,52 177,85 172,79 173,79 5126120 897 292 669,1 174,90 - 0,635%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 23 октября 2013 г.)





Сороко Антон, ГК "ФИНАМ" (аналитик)

По итогам вечерней торговой сессии вторника индекс ММВБ снизился на 0,15% до отметки 1526,4 пт., РТС увеличился на 0,07% до уровня 1519,61 пт., а фьючерс на индекс РТС с экспирацией в декабре показал сокращение на 0,17% до 1516,6 пт.

Из наиболее интересных корпоративных новостей стоит отметить подписание соглашения между "Роснефтью" (+0,16%) и китайской Sinopec о поставке 10 млн тонн нефти в год в течение десяти лет. Условиями контракта предусмотрена предоплата, которая, по словам президента "Роснефти" И. Сечина, составит около 25-30%.

В аутсайдерах торгов были бумаги "Уралкалия" (-2,56%), которые продолжают оставаться в числе наиболее спекулятивных идей на российском рынке акций. Снижение вызвало заявление главы АФК "Система" о том, что корпорация по-прежнему заинтересована в покупке доли в акционерном капитале калийного производителя, однако предложенная цена не устраивает АФК.

На рынке появилась важная для долгосрочных инвесторов информация о подписании между "ВСМПО-АВИСМА" (-0,89%) и Alcoa соглашения, предусматривающего создание СП по производству продукции из титановых сплавов. Таким образом, производитель добьется диверсификации своих активов и умеренного роста выручки в долгосрочной перспективе. Думаю, данная новость подтверждает устойчивое положение "ВСМПО-АВИСМА" в отрасли.

Неплохие данные по рынку труда в США позволили американским площадкам закрыться с умеренным повышением. Достаточно интересным событием стала проведенная Apple презентация своих новинок, которые должны сформировать существенную долю выручки компании в IV квартале 2013 года. Речь идет об iPad Air и новый iPad mini с retina дисплеем. Новинки были ожидаемыми и могут быть весьма интересны покупателям, однако, котировки Apple отреагировали на презентацию вяло. Одна из таких причин - отсутствие у новинок ожидаемой технологии сканирования отпечатков пальцев. В целом, можно сказать, что самая дорогая компания в мире продолжает идти протоптанной дорогой. Правда, для поддержки статуса мирового лидера в производстве смартфонов и планшетов этого может оказаться не достаточно.

Утром динамика торгов на азиатских рынках выглядит негативно. После позитивного открытия большинства площадок последовало резкое снижение. Японский рынок, в основном, падает на фоне повышения курса иены. Инвесторы в Китае, видимо, не любят, когда чиновники их обнадеживают. Премьер Госсовета КНР Ли Кэцян заявил, что опасаться проблем с долговой нагрузкой Китая не стоит. При этом он не уточнил, о каких долгах идет речь: правительства Китая или локальных субъектов, как раз сейчас подвергнутых аудиту, который должен показать величину задолженности местных органов власти КНР.

Российский рынок, учитывая его вчерашнюю слабость, скорее всего, откроется с понижением. Логично выглядит движение в район 1515 пт. по индексу ММВБ, откуда индекс может отправиться в район 1500 пт.



Рынок облигаций


22.10Индекс корп обл MOEX CBICP+ 0,01%  93,470
22.10Индекс мун обл MOEX MBICP+ 0,01%  97,120
22.10Индекс гос обл RGBI+ 0,22%  135,760
Лидеры объёмов ММВБ 22 октября 2013 г., корпоративный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
ИНВПРО 02 99,98 13,97013,15135 494 700 00006.09.2018 
ТПГК-Фин1 100,00 11,53013,154995 000 00013.09.2018 
ОткрХОЛ 4 100,00 8,14011,222918 000 00008.12.2027 30.06.2014
ММК 19 об. 101,30 20,7308,089685 826 44013.07.2023 21.07.2016
ОткрХОЛ 3 100,00 5,30011,081640 000 00017.09.2027 08.04.2015
Лидеры объёмов ММВБ 22 октября 2013 г., государственный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
ОФЗ 25076 100,52 7,7805,791281 375 170 29613.03.2014 
ОФЗ 26207 106,40 13,8407,5264649 922 61803.02.2027 
ОФЗ 26212 96,00 14,6807,6556620 613 86919.01.2028 
ОФЗ 46021 94,20 10,4006,924254 245 00008.08.2018 
ОФЗ 25079 101,47 26,6506,1217161 743 16203.06.2015 
Лидеры объёмов ММВБ 22 октября 2013 г., муниципальный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
КраснЯрКр6 101,80 44,3807,807152 655 00019.10.2017 
СмолОб2013 100,10 0,2409,161258 353 34420.10.2018 
ОмскОб2013 100,20 1,5107,971344 970 32114.10.2016 
ВоронежОб5 101,80 9,4507,98629 803 42717.12.2017 
СамарОбл 9 100,75 16,5208,181917 982 65531.07.2020 



Российский валютный рынок


Курс $
Курс EUR
Во вторник, 22 октября, позиции рубля немного укрепились по отношению к доллару США и евро. Бивалютная корзина по итогам торгов стала легче на 17 коп. - до 37,0796 рубля.

Повышенный спрос на рубль обеспечивается компаниями-экспортерами, которым предстоит уплатить НДПИ. Вместе с тем, против курса рубля выступает несимметричность платежного баланса России. Эксперты считают, что в перспективе одного квартала российская валюта может подешеветь до уровня 32,70 рубля против доллара.

Курс доллара США по итогам торгов валютного рынка ММВБ составил 31,692 рубля, в предыдущую торговую сессию стоимость доллара составляла 31,9475 рубля. Курс евро составил 43,67 рубля, в минувшую торговую сессию он составлял 43,72 рубля. Объем торгов на валютной секции ММВБ составил $31,89 млн.

С 23 октября Банк России установил следующие официальные курсы валют: доллар – 31,9346 рубля, евро – 43,661 рубля.

Остатки средств на корсчетах Банка России выросли до 900,9 млрд рублей, на депозитах снизились до 70,2 млрд

Сегодня утром на Forex курс пары евро/доллар находится на уровне 1,3777.



Основные экономические новости на 23 октября 2013 г.


Комиссия правительства РФ по законопроектной деятельности одобрила ограничение "золотых парашютов" топ-менеджеров госкомпаний . Максимальный размер выплат будет составлять от от 3 до 6 месячных окладов.


"Роснефть" и китайская CNPC согласовали основные принципы в отношении графика запуска НПЗ в Тяньцзине. Стороны рассчитывают принять окончательное совместное инвестиционное решение по реализации проекта в начале 2017 г. и ввести НПЗ в эксплуатацию не позднее конца 2020 года.


"Газпром" подтвердил возможность привлечения стратегического партнера с долей до 49% в проект "Владивосток-СПГ". Начало поставок продукции с первой линии завода проекта "Владивосток-СПГ"ожидается в 2018 году, со второй линии — в 2020 году.


"НОВАТЭК" и CNPC согласовали условия поставок газа с проекта "Ямал СПГ". Контрактом предполагается поставка не менее 3 млн тонн СПГ в год на условиях DES в течение 15 лет с возможностью пролонгации.


"ТКС Банк" разместил GDR в рамках IPO по цене $17,5 за бумагу. Объем привлеченных средств в результате первичного размещения составил $1,087 млрд без учета 15-процентного опциона на переподписку.


"Московская Биржа" и NASDAQ OMX объединяют усилия по привлечению высокотехнологичных эмитентов на рынок. В рамках сотрудничества стороны планируют проводить конференции, семинары и презентации для инновационных компаний и международных инвесторов.


События дня на 23 октября 2013 г.


 
Заседание совета директоров "Газпрома"
 
Заседание совета директоров "Уралкалия"



Бизнес-конференции и семинары

27.11.2013  "УПРАВЛЕНИЕ ПРОБЛЕМНЫМИ КРЕДИТАМИ"

Приглашаем Вас принять участие в VII Всероссийском банковском Форуме «УПРАВЛЕНИЕ ПРОБЛЕМНЫМИ КРЕДИТАМИ» ( 27-29 ноября 2013 г.Москва, Отель "Холидей Инн Москва Сущевский"). Руководители департаментов по работе с проблемной задолженностью ведущих банков обсудят вопросы повышения результативности взыскания проблемных кредитов в условиях снижения ...  подробнее

Место проведения:  г. Москва

21.11.2013  "Клиентоориентированный банк 2014"

21-22 ноября в Москве состоится III Национальная конференция «Клиентоориентированный банк 2014». Мероприятие продолжит череду конференций «Bank customer service» 2011 и 2012 года. Получите скидку 10%! Промо-код - Finam 2-х дневная программа III Национальной Конференции «Клиентоориентированный банк 2014» вместила в себя свежие кейсы от 20 ...  подробнее

Место проведения:  г. Москва, Вознесенский пер., 7

14.11.2013  "РАЗВИТИЕ ФИЛИАЛЬНОЙ СЕТИ БАНКА 2014"

Несмотря на широкую банковскую сеть, в России ежегодно открывается более 2500 отделений. С учетом темпов роста банковской отрасли, тезис - «Чем больше сеть - тем больше активов» не нуждается в дополнительном обосновании. Однако открытие нового филиала является одним из самых крупных инвестиционных проектов, поэтому так важно организовать ...  подробнее

Место проведения:  г. Москва

07.11.2013  "XIII Всероссийская конференции участников финансового рынка"

Институт фондового рынка и управления приглашает Вас принять участие в XIII Всероссийской конференции участников финансового рынка, которая состоится 07 ноября 2013 г. Место проведения – Москва, Международный мультимедийный пресс-центр РИА Новости. Всероссийская конференция участников финансового рынка – это крупный регулярный форум ...  подробнее

Место проведения:  г. Москва, Зубовский бульвар, д.4

Все бизнес-конференции и семинары


Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



и оставьте свой комментарий.
 
Обновить
Комментариев нет.