Меню

 
 

Утреннее обозрение: 23.10.2013

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

18:36 Открыть в отдельном окне Япония: Toyota Motor разработает автомобили исключительно для китайского рынка
18:10 Открыть в отдельном окне МЭА: Азия будет платить меньше за сжиженный газ благодаря конвергенции рынков
17:58 Открыть в отдельном окне Швейцария: Glencore получила одобрение Европейской комиссии на заключение сделки с Xstrata
17:45 Открыть в отдельном окне "РусГидро" запустит новые электростанции на Дальнем Востоке в ближайшие 3-4 года
17:12 Открыть в отдельном окне Испания: правительство разместило облигации на $5 млрд
16:29 Открыть в отдельном окне Казначейство разместило 31,1 млрд рублей на депозиты в пяти банках
22:26 Открыть в отдельном окне США: FOMC оставила базовую учетную ставку без изменений на уровне 2%.
14:26 Открыть в отдельном окне В среднесрочном периоде котировки еврооблигаций РФ будут по-прежнему следовать тенденции стоимости долгосрочных UST
14:24 Открыть в отдельном окне По итогам торгового дня значение Индекса ММВБ составило 1449.34 пункта, что на 2.63% выше уровня закрытия предыдущего дня
14:23 Открыть в отдельном окне Японский ВВП во втором квартале т.г. сократился на 2,4% в годовом исчислении против роста на 4,0% в январе - марте 2008 г
12:31 Открыть в отдельном окне Великобритания: торговый баланс в июне -7,684 млрд фунтов стерлингов, прогнозировали -7,4 млрд



Мировые рынки


23.10Dow Jones 15467,66  
23.10NASDAQ 3929,61  
23.10S&P500 1754,67  
23.10DAX 8947,46  
23.10FTSE-100 6695,66  
23.10CAC-40 4295,43  
23.10Nikkei-225 14487,73  
23.10Kospi 2039,13  
23.10SSE 2184,66  
23.10Bovespa 56460,38  
23.10Merval 5616,31  
  Российский рынок акций:
23.10MICEX 1528,05  
23.10RTSI 1518,54  
  Курс ЦБ:
23.10Доллар+ 0,1044%  31,9346  
23.10Евро+ 0,0532%  43,6610  
  Форекс:
23.10EUR/RUB 43,66  
23.10USD/RUB 31,70  
12.07EUR/CHF 1,24  
23.10EUR/JPY 134,18  
23.10EUR/USD 1,38  
23.10GBP/USD 1,62  
  Нефть:
23.10Brent 109,68  
23.10Light 97,82  
  Металлы:
23.10Золото 1337,29  
23.10Серебро 22,71  
23.10Никель 14791,00  
23.10Алюминий 1869,75  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 23 октября 2013 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,04318 0,04318 0,04256 0,04296 36680670000 1 571 883 434 0,04334 - 0,877%
ГАЗПРОМ ао 153,48 153,70 149,73 150,25 68865760 10 457 799 384,6 154,00 - 2,435%
ГМКНорНик 4846 4950 4832 4939 875248 4 287 884 636 4867 + 1,479%
Газпрнефть 147,11 148,10 143,76 144,02 436120 64 057 321,9 147,75 - 2,525%
ЛУКОЙЛ 2099,1 2103,8 2078,2 2087,5 783742 1 636 331 460 2108,0 - 0,972%
МТС-ао 344,75 344,97 338,10 338,50 1142170 388 914 301,3 345,39 - 1,995%
НЛМК ао 56,99 57,06 55,91 55,99 3624030 204 231 506,1 57,20 - 2,115%
Новатэк ао 406,9 411,2 402,6 405,0 1150380 467 302 171,3 407,3 - 0,552%
Полюс 885 890 884 886 4010 3 552 029 884 + 0,249%
Роснефть 259,00 260,52 254,26 254,46 10420810 2 685 684 670,2 260,01 - 2,135%
Ростел -ап 72,00 72,06 71,72 71,94 463600 33 372 040 71,94 0,000%
РусГидро 0,5607 0,5633 0,5522 0,5539 547446000 304 528 051,4 0,5621 - 1,459%
Сбербанк 104,88 105,08 103,03 103,29 77743440 8 100 631 433,8 105,40 - 2,002%
Сбербанк-п 82,06 82,33 80,53 80,84 15311100 1 243 713 387 82,67 - 2,214%
СевСт-ао 290,1 290,4 284,3 286,3 1474270 422 300 856 291,9 - 1,918%
Сургнфгз 29,310 29,400 28,750 28,853 23780400 690 419 938,2 29,411 - 1,897%
Сургнфгз-п 24,422 24,550 23,960 24,110 21863400 529 691 138,4 24,515 - 1,652%
Татнфт 3ао 219,25 219,65 215,45 216,70 1135770 247 471 898,8 220,58 - 1,759%
Транснф ап 86057 86350 84161 84700 5407 459 770 768 86501 - 2,082%
Уркалий-ао 174,52 177,85 172,79 173,79 5126120 897 292 669,1 174,90 - 0,635%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 23 октября 2013 г.)





Сороко Антон, ГК "ФИНАМ" (аналитик)

По итогам вечерней торговой сессии вторника индекс ММВБ снизился на 0,15% до отметки 1526,4 пт., РТС увеличился на 0,07% до уровня 1519,61 пт., а фьючерс на индекс РТС с экспирацией в декабре показал сокращение на 0,17% до 1516,6 пт.

Из наиболее интересных корпоративных новостей стоит отметить подписание соглашения между "Роснефтью" (+0,16%) и китайской Sinopec о поставке 10 млн тонн нефти в год в течение десяти лет. Условиями контракта предусмотрена предоплата, которая, по словам президента "Роснефти" И. Сечина, составит около 25-30%.

В аутсайдерах торгов были бумаги "Уралкалия" (-2,56%), которые продолжают оставаться в числе наиболее спекулятивных идей на российском рынке акций. Снижение вызвало заявление главы АФК "Система" о том, что корпорация по-прежнему заинтересована в покупке доли в акционерном капитале калийного производителя, однако предложенная цена не устраивает АФК.

На рынке появилась важная для долгосрочных инвесторов информация о подписании между "ВСМПО-АВИСМА" (-0,89%) и Alcoa соглашения, предусматривающего создание СП по производству продукции из титановых сплавов. Таким образом, производитель добьется диверсификации своих активов и умеренного роста выручки в долгосрочной перспективе. Думаю, данная новость подтверждает устойчивое положение "ВСМПО-АВИСМА" в отрасли.

Неплохие данные по рынку труда в США позволили американским площадкам закрыться с умеренным повышением. Достаточно интересным событием стала проведенная Apple презентация своих новинок, которые должны сформировать существенную долю выручки компании в IV квартале 2013 года. Речь идет об iPad Air и новый iPad mini с retina дисплеем. Новинки были ожидаемыми и могут быть весьма интересны покупателям, однако, котировки Apple отреагировали на презентацию вяло. Одна из таких причин - отсутствие у новинок ожидаемой технологии сканирования отпечатков пальцев. В целом, можно сказать, что самая дорогая компания в мире продолжает идти протоптанной дорогой. Правда, для поддержки статуса мирового лидера в производстве смартфонов и планшетов этого может оказаться не достаточно.

Утром динамика торгов на азиатских рынках выглядит негативно. После позитивного открытия большинства площадок последовало резкое снижение. Японский рынок, в основном, падает на фоне повышения курса иены. Инвесторы в Китае, видимо, не любят, когда чиновники их обнадеживают. Премьер Госсовета КНР Ли Кэцян заявил, что опасаться проблем с долговой нагрузкой Китая не стоит. При этом он не уточнил, о каких долгах идет речь: правительства Китая или локальных субъектов, как раз сейчас подвергнутых аудиту, который должен показать величину задолженности местных органов власти КНР.

Российский рынок, учитывая его вчерашнюю слабость, скорее всего, откроется с понижением. Логично выглядит движение в район 1515 пт. по индексу ММВБ, откуда индекс может отправиться в район 1500 пт.



Российский валютный рынок


Курс $
Курс EUR
Во вторник, 22 октября, позиции рубля немного укрепились по отношению к доллару США и евро. Бивалютная корзина по итогам торгов стала легче на 17 коп. - до 37,0796 рубля.

Повышенный спрос на рубль обеспечивается компаниями-экспортерами, которым предстоит уплатить НДПИ. Вместе с тем, против курса рубля выступает несимметричность платежного баланса России. Эксперты считают, что в перспективе одного квартала российская валюта может подешеветь до уровня 32,70 рубля против доллара.

Курс доллара США по итогам торгов валютного рынка ММВБ составил 31,692 рубля, в предыдущую торговую сессию стоимость доллара составляла 31,9475 рубля. Курс евро составил 43,67 рубля, в минувшую торговую сессию он составлял 43,72 рубля. Объем торгов на валютной секции ММВБ составил $31,89 млн.

С 23 октября Банк России установил следующие официальные курсы валют: доллар – 31,9346 рубля, евро – 43,661 рубля.

Остатки средств на корсчетах Банка России выросли до 900,9 млрд рублей, на депозитах снизились до 70,2 млрд

Сегодня утром на Forex курс пары евро/доллар находится на уровне 1,3777.



Основные экономические новости на 23 октября 2013 г.


Комиссия правительства РФ по законопроектной деятельности одобрила ограничение "золотых парашютов" топ-менеджеров госкомпаний . Максимальный размер выплат будет составлять от от 3 до 6 месячных окладов.


"Роснефть" и китайская CNPC согласовали основные принципы в отношении графика запуска НПЗ в Тяньцзине. Стороны рассчитывают принять окончательное совместное инвестиционное решение по реализации проекта в начале 2017 г. и ввести НПЗ в эксплуатацию не позднее конца 2020 года.


"Газпром" подтвердил возможность привлечения стратегического партнера с долей до 49% в проект "Владивосток-СПГ". Начало поставок продукции с первой линии завода проекта "Владивосток-СПГ"ожидается в 2018 году, со второй линии — в 2020 году.


"НОВАТЭК" и CNPC согласовали условия поставок газа с проекта "Ямал СПГ". Контрактом предполагается поставка не менее 3 млн тонн СПГ в год на условиях DES в течение 15 лет с возможностью пролонгации.


"ТКС Банк" разместил GDR в рамках IPO по цене $17,5 за бумагу. Объем привлеченных средств в результате первичного размещения составил $1,087 млрд без учета 15-процентного опциона на переподписку.


"Московская Биржа" и NASDAQ OMX объединяют усилия по привлечению высокотехнологичных эмитентов на рынок. В рамках сотрудничества стороны планируют проводить конференции, семинары и презентации для инновационных компаний и международных инвесторов.


События дня на 23 октября 2013 г.


 
Заседание совета директоров "Газпрома"
 
Заседание совета директоров "Уралкалия"



Бизнес-конференции и семинары

27.11.2013  "УПРАВЛЕНИЕ ПРОБЛЕМНЫМИ КРЕДИТАМИ"

Приглашаем Вас принять участие в VII Всероссийском банковском Форуме «УПРАВЛЕНИЕ ПРОБЛЕМНЫМИ КРЕДИТАМИ» ( 27-29 ноября 2013 г.Москва, Отель "Холидей Инн Москва Сущевский"). Руководители департаментов по работе с проблемной задолженностью ведущих банков обсудят вопросы повышения результативности взыскания проблемных кредитов в условиях снижения ...  подробнее

Место проведения:  г. Москва

21.11.2013  "Клиентоориентированный банк 2014"

21-22 ноября в Москве состоится III Национальная конференция «Клиентоориентированный банк 2014». Мероприятие продолжит череду конференций «Bank customer service» 2011 и 2012 года. Получите скидку 10%! Промо-код - Finam 2-х дневная программа III Национальной Конференции «Клиентоориентированный банк 2014» вместила в себя свежие кейсы от 20 ...  подробнее

Место проведения:  г. Москва, Вознесенский пер., 7

14.11.2013  "РАЗВИТИЕ ФИЛИАЛЬНОЙ СЕТИ БАНКА 2014"

Несмотря на широкую банковскую сеть, в России ежегодно открывается более 2500 отделений. С учетом темпов роста банковской отрасли, тезис - «Чем больше сеть - тем больше активов» не нуждается в дополнительном обосновании. Однако открытие нового филиала является одним из самых крупных инвестиционных проектов, поэтому так важно организовать ...  подробнее

Место проведения:  г. Москва

07.11.2013  "XIII Всероссийская конференции участников финансового рынка"

Институт фондового рынка и управления приглашает Вас принять участие в XIII Всероссийской конференции участников финансового рынка, которая состоится 07 ноября 2013 г. Место проведения – Москва, Международный мультимедийный пресс-центр РИА Новости. Всероссийская конференция участников финансового рынка – это крупный регулярный форум ...  подробнее

Место проведения:  г. Москва, Зубовский бульвар, д.4

Все бизнес-конференции и семинары


Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



и оставьте свой комментарий.
 
Обновить
Комментариев нет.