Меню

 
 

Утреннее обозрение: 23.10.2012

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:



Мировые рынки


23.10Dow Jones 13102,53  
23.10NASDAQ 2990,46  
23.10S&P500 1413,11  
23.10DAX 7173,69  
23.10FTSE-100 5797,90  
23.10CAC-40 3406,50  
23.10Nikkei-225 9014,25  
23.10Kospi 1926,81  
23.10SSE 2114,45  
23.10Bovespa 57690,00  
23.10Merval 2368,96  
  Российский рынок акций:
23.10MICEX 1455,91  
23.10RTSI 1456,73  
  Курс ЦБ:
23.10Доллар+ 0,4097%  30,9084  
23.10Евро+ 0,3173%  40,3416  
  Нефть:
23.10Brent 108,25  
15.01Light 87,97  
 








Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 23 октября 2012 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,05426 0,05476 0,05372 0,05392 29281710000 1 588 223 375 0,05452 - 1,101%
ГАЗПРОМ ао 156,30 156,53 152,82 153,67 32546080 5 027 544 234,9 156,53 - 1,827%
ГМКНорНик 4833 4839 4751 4821 412874 1 977 431 787 4818 + 0,062%
Газпрнефть 156,98 157,39 153,08 153,75 103520 15 972 792 156,30 - 1,631%
ЛУКОЙЛ 1982,7 1984,2 1931,0 1940,7 1706851 3 329 431 349,1 1985,9 - 2,276%
МТС-ао 236,00 237,39 234,85 236,56 1204890 284 600 011,9 236,00 + 0,237%
НЛМК ао 61,65 61,89 60,60 60,75 6974380 426 575 146 61,95 - 1,937%
Новатэк ао 363,0 363,7 349,8 351,5 1424810 505 718 330,6 362,7 - 3,088%
Полюс 1010 1010 993 995 10795 10 793 112 1009 - 1,358%
Роснефть 219,00 227,75 218,13 225,85 41236550 9 158 500 753,3 219,60 + 2,846%
Ростел -ап 95,95 96,94 93,81 95,50 978200 92 714 610 96,18 - 0,707%
РусГидро 0,8342 0,8385 0,8155 0,8228 369472000 304 531 325,3 0,8361 - 1,591%
Сбербанк 93,81 94,06 93,07 93,59 82184240 7 687 395 690 94,10 - 0,542%
Сбербанк-п 69,41 69,62 67,78 67,96 18460000 1 265 305 478 69,60 - 2,356%
СевСт-ао 394,2 394,5 385,0 386,8 1142140 443 734 650 394,2 - 1,877%
Сургнфгз 28,598 28,614 28,001 28,103 26672200 752 266 941,8 28,674 - 1,991%
Сургнфгз-п 20,910 21,020 20,880 20,910 10652800 222 930 886,6 20,970 - 0,286%
Татнфт 3ао 206,44 207,24 202,01 203,81 1166350 237 840 223,6 207,01 - 1,546%
Транснф ап 60335 60695 59056 59700 13672 814 381 667 60334 - 1,051%
Уркалий-ао 244,51 244,69 239,41 240,75 2696470 652 220 338,2 244,00 - 1,332%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 23 октября 2012 г.)


Александр Осин, главный экономист УК "Финам Менеджмент":

Индекс RTS Standard вчера на вечерней сессии снизился на 0,17% до 10088,15 пункта, на основной сессии он вырос на 1,06% до уровня 10105,58 пункта.

Обыкновенные и привилегированные акции ОАО «Ростелеком» подорожали на 1,6% и 1,3%, проявив свои традиционные «защитные» свойства и отразив динамику мировых аналогов. Поводом для покупок могло в определенной мере послужить заявление вице-премьер А. Дворковича о том, что инвестиционная программа «Ростелекома» должна быть скорректирована, и ее приоритетом должно быть обеспечение доступа к интернету на всей территории России. Ранее схожие идеи высказывало министерство связи, параллельно отмечавшее недостаточно активную поддержку менеджментом «Ростелекома» динамики капитализации компании.

Акции ОАО «Трубная металлургическая компания» подешевели на 2,5% после выхода сообщения о том, что за 9 месяцев 2012 года «ТМК» сократила отгрузку труб на 1,5% в годовом отчислении. В то же время, «ТМК» ожидает, что в IV квартале 2012 года в её российском дивизионе сохранится высокий объем заказов, т.к. отечественные нефтегазовые компании продолжат реализацию своих планов по добыче. «ТМК» положительно оценивает и долгосрочные перспективы рынка США, но ситуация во II полугодии 2012 г. в данном сегменте, по текущим оценкам компании, остается неопределенной.

Акции ОАО «Роснефть» подорожали на 2,2% на фоне публикации заявления главы компании И.Сечина о том, что «Роснефть» подписала соглашение с BP и AAR по выкупу 100% акций «ТНК-BP». В рамках данной сделки, в частности, BP приобретет акции «Роснефти» по цене $8 за акцию, что на 12% выше уровней закрытия прошлой недели.

Подобный уровень оценок стоимости акций компании, вероятно, сделан с поправкой, по крайней мере, частично учитывающей эффект от получения «Роснефтью» в результате сделки с BP новых технологий, оптимизацию менеджмента, снижение стоимости заемных ресурсов, расширение спектра совместных проектов «Роснефти» в РФ и мире.

Акции ОАО «Акрон» и ОАО «Уралкалий» подорожали на 1,8% и 1,7% в рамках динамики цен бумаг зарубежных производителей удобрений. Американская Prospect Global Resources Inc. заключила с китайской Chinese chemical company десятилетний контракт стоимостью в $2 млрд на ежегодную поставку с 2015 г. 500 000 метрических тонн поташа. Для сравнения, в 2011 г. экспорт из США данного вида сырья составлял 215 000 метрических тонн. Информация отражает активную среднесрочную динамику спроса на сегменте удобрений и АПК в целом.

Правящая Народная партия Испании (НПИ) победила на выборах в одном из ключевых регионов страны – Галисии, набрав абсолютное большинство голосов. Информация отражает поддержку политике правительства М. Рахоя, и свидетельствует в пользу обращения Испании за средствами поддержки фондов ЕС в ближайшие несколько недель.

На прошлой неделе парламент Испании заблокировал проведение в Каталонии референдума о национальном самоопределении. Ранее Каталония, получив финансовую поддержку от центрального правительства, фактически признала главенство федеральных органов в своей бюджетной политике. На рынке преобладает мнение, что обращение Испании за финансовой поддержкой ЕС произойдет до 25 ноября, когда состоятся выборы в Каталонии.

Агентство Moody’s вчера снизило инвестиционные рейтинги 5 испанских регионов с «негативным» прогнозом, что, как отмечает Moody’s, отражает аналогичный прогноз в отношении суверенного рейтинга Испании, составляющего Ваа3. Согласно сообщению Moody’s, решение было вызвано ухудшением показателей доступности ликвидности и фактом высокой зависимости этих регионов от краткосрочного фондирования. Кроме того, по сообщению Moody’s, Каталония, Андалузия, Мурсия, Валенсия и Кастилья Ла Манча уже обратились за помощью к центральному правительству для покрытия своих финансовых обязательств во втором полугодии 2012 г.

Канцлер Германии А. Меркель в телефонном разговоре с премьер-министром Ирландии Э. Кенни подтвердила, что Ирландия сможет получить специальную поддержку от структур ЕС в целях банковской рекапитализации, несмотря на то, что создание наднационального банковского регулятора и наделение ESM полномочиями по прямой поддержке финансов банков в ЕС еще не произошло.

Неблагоприятным информационным фоном для рынка может служить информация о предстоящем проведении референдума о независимости Шотландии. Но надо отметить, что дата этого референдума еще достаточно далека – согласно договору шотландского правительства и правительства Великобритании, голосование состоится осенью 2014 г. Около трети избирателей выступают против отделения. Еще около трети не определились с выбором, стремятся к оптимизации бюджетных отношений с центральным правительством и голосуют, таким образом, против мер жесткой экономии, которые сопровождаются спадом ВВП и рынка труда Шотландии. Учитывая крайне небольшой бюджет референдума, ключевым для его итогов будет динамика региональной экономики в среднесрочном периоде, что, вполне возможно, послужит стимулом для развития инвестиционной поддержки британских региональных экономик в ближайшие два года.

Американская корпорация Caterpillar продемонстрировала заметно более высокие, чем ожидалось на рынке, показатели чистой прибыли на акцию, как и подавляющее большинство компаний индекса S&P 500, публиковавших вчера свои отчеты. В то же время, по данным оценок за III кв., Caterpillar ожидает улучшения ситуации в глобальной экономике не ранее второй половины 2013 г. Согласно прогнозам Caterpillar во вторым квартале, компания ожидала, что политический «туман» в США и ЕС должен «рассеяться», что позволит «увидеть очень хорошие результаты в оставшейся части года и в 2013 г.».

Белый дом опроверг сообщение газеты New York Times о том, что Иран якобы согласился провести с США переговоры один на один по поводу ядерной программы Тегерана до президентских выборов в США, назначенных на 6 ноября. В то же время, представитель совета национальной безопасности США Т. Виетор заявил: «Мы продолжаем работать, выискивая дипломатические пути решения проблемы, и с самого начала говорили, что готовы встретиться в двустороннем формате».

По вчерашнему сообщению Reuters, американские конгрессмены обсуждают предложение о частичном сокращении, в конце 2012 г., расходов и повышении налогов, предположительно на сумму в $55 млрд, с тем чтобы в течение следующего полугодия обсудить вопросы дальнейшей оптимизации бюджета, избежав «фискального обрыва».

Данное обсуждение, очевидно, может подвергнуться значительной корректировке в результате выборов, но в целом отражает наличие конструктивных для инвесторов трендов в американской внутриполитической ситуации.

Азиатские рынки акций сегодня утром в основном росли, снизились цены на металлы, неоднородными оказались изменения цен на нефть. В ближайшей перспективе возможно повышение российского фондового рынка, но риски для покупателей с точки зрения динамики дневного тренда фондовых индексов все еще высоки.



Российский валютный рынок


Курс $
В понедельник, 22 октября, российская валюта ослабила позиции по отношению как к евро, так и к доллару США. Бивалютная корзина по итогам торгов «потяжелела» на 27 коп. – до 35,35 рубля.

Ослаблению курса российской валюты способствовало продолжение снижения нефтяных котировок и общая нестабильность, царящая на российском рынке. Аналитики считают, что даже такой несомненный внутренний фактор поддержки как налоговый период, хотя и оказывает национальной валюте свою поддержку, но не является единоличным "маркет-мейкером" на локальном валютном поле.

Курс доллара США по итогам торгов валютного рынка ММВБ составил 31,06 рубля, на закрытии торгового дня в пятницу стоимость доллара составляла 30,85 рубля. Курс евро составил 40,59 рубля, в предыдущий торговый день на закрытии он составлял 40,23 рубля. Объем торгов на валютной секции ММВБ составил $16 710,81 млн.

С 23 октября Банк России установил следующие официальные курсы валют: доллар – 30,9084, евро – 40,3416.

Остатки средств на корсчетах и депозитах Банка России сократились до 770,2 и 87,5 млрд рублей соответственно.

Сегодня утром на Forex курс пары евро/доллар находится на уровне 1,3052 пунктов.



Основные экономические новости на 23 октября 2012 г.


ВР подписала предварительное соглашение с "Роснефтью» о продаже 50% ТНК-ВР. По завершении данных сделок ВР будет владеть 19,75% акций "Роснефти", включая уже имеющуюся у ВР долю в 1,25%. Эта доля владения даст право ВР назначить двух из девяти членов в Cовет директоров "Роснефти".


"Роснефть" согласовала основные условия сделки c консорциумом ААР о приобретении 50-процентной доли ААР в ТНК-ВР за $28 млрд при условии достижения договоренностей по обязывающим документам, получения корпоративных и регуляторных одобрений, и выполнения некоторых других условий. Сделка с ААР является полностью независимой от сделки с BP.


Международное рейтинговое агентство Moody's подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг "Транснефти" на уровне "Вaa1". Рейтинги соответствующих выпусков еврооблигаций также подтверждены на уровне "Вaa1". Прогноз по рейтингам - "Стабильный".


"МегаФон" планирует начать маркетинг первичного публичного размещения (IPO) в более поздние даты. Ранее старт road show планировался сегодня, 22 октября 2012 года. Заинтересованность инвесторов в процессе информационной работы аналитиков была очень высокой, и компания с нетерпением ждет начала road show в соответствующее время.


Новые правила ценообразования в сфере теплоснабжения вступят в силу в 2013 году, при этом в полном объеме они начнут реализовываться в 2014 году. Один норматив должен вступить в действие уже с начала 2013 года - это размер платы за подключение. Он будет составлять, как и в электроэнергетике, 550 рублей на потребителя.


События дня на 23 октября 2012 г.


 
Заседание совета директоров "Южного Кузбасса"
 
Заседание совета директоров "Аэрофлота"
 
Закрытие реестра для участия в ВОСА "М.видео"
 
Внеочередное общее собрание акционеров "Распадской"
 
Заседание совета директоров "МегаФона"


Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



и оставьте свой комментарий.
 
Обновить
Комментариев нет.