Меню

 
 

Утреннее обозрение: 23.10.2012

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:



Мировые рынки


23.10Dow Jones 13102,53  
23.10NASDAQ 2990,46  
23.10S&P500 1413,11  
23.10DAX 7173,69  
23.10FTSE-100 5797,90  
23.10CAC-40 3406,50  
23.10Nikkei-225 9014,25  
23.10Kospi 1926,81  
23.10SSE 2114,45  
23.10Bovespa 57690,00  
23.10Merval 2368,96  
  Российский рынок акций:
23.10MICEX 1455,91  
23.10RTSI 1456,73  
  Курс ЦБ:
23.10Доллар+ 0,4097%  30,9084  
23.10Евро+ 0,3173%  40,3416  
  Нефть:
23.10Brent 108,25  
15.01Light 87,97  
 








Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 23 октября 2012 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,054260 0,054760 0,053720 0,053920 29281710000 1 588 223 375 0,054520 - 1,101%
ГАЗПРОМ ао 156,30 156,53 152,82 153,67 32546080 5 027 544 234,9 156,53 - 1,827%
ГМКНорНик 4833 4839 4751 4821 412874 1 977 431 787 4818 + 0,062%
Газпрнефть 156,98 157,39 153,08 153,75 103520 15 972 792 156,30 - 1,631%
ЛУКОЙЛ 1982,7 1984,2 1931,0 1940,7 1706851 3 329 431 349,1 1985,9 - 2,276%
МТС-ао 236,00 237,39 234,85 236,56 1204890 284 600 011,9 236,00 + 0,237%
НЛМК ао 61,65 61,89 60,60 60,75 6974380 426 575 146 61,95 - 1,937%
Новатэк ао 363,0 363,7 349,8 351,5 1424810 505 718 330,6 362,7 - 3,088%
Полюс 1010,0 1010,0 993,2 995,0 10795 10 793 112 1008,7 - 1,358%
Роснефть 219,00 227,75 218,13 225,85 41236550 9 158 500 753,3 219,60 + 2,846%
Ростел -ап 95,95 96,94 93,81 95,50 978200 92 714 610 96,18 - 0,707%
РусГидро 0,8342 0,8385 0,8155 0,8228 369472000 304 531 325,3 0,8361 - 1,591%
Сбербанк 93,81 94,06 93,07 93,59 82184240 7 687 395 690 94,10 - 0,542%
Сбербанк-п 69,41 69,62 67,78 67,96 18460000 1 265 305 478 69,60 - 2,356%
СевСт-ао 394,2 394,5 385,0 386,8 1142140 443 734 650 394,2 - 1,877%
Сургнфгз 28,598 28,614 28,001 28,103 26672200 752 266 941,8 28,674 - 1,991%
Сургнфгз-п 20,910 21,020 20,880 20,910 10652800 222 930 886,6 20,970 - 0,286%
Татнфт 3ао 206,4 207,2 202,0 203,8 1166350 237 840 223,6 207,0 - 1,546%
Транснф ап 60335 60695 59056 59700 13672 814 381 667 60334 - 1,051%
Уркалий-ао 244,51 244,69 239,41 240,75 2696470 652 220 338,2 244,00 - 1,332%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 23 октября 2012 г.)


Александр Осин, главный экономист УК "Финам Менеджмент":

Индекс RTS Standard вчера на вечерней сессии снизился на 0,17% до 10088,15 пункта, на основной сессии он вырос на 1,06% до уровня 10105,58 пункта.

Обыкновенные и привилегированные акции ОАО «Ростелеком» подорожали на 1,6% и 1,3%, проявив свои традиционные «защитные» свойства и отразив динамику мировых аналогов. Поводом для покупок могло в определенной мере послужить заявление вице-премьер А. Дворковича о том, что инвестиционная программа «Ростелекома» должна быть скорректирована, и ее приоритетом должно быть обеспечение доступа к интернету на всей территории России. Ранее схожие идеи высказывало министерство связи, параллельно отмечавшее недостаточно активную поддержку менеджментом «Ростелекома» динамики капитализации компании.

Акции ОАО «Трубная металлургическая компания» подешевели на 2,5% после выхода сообщения о том, что за 9 месяцев 2012 года «ТМК» сократила отгрузку труб на 1,5% в годовом отчислении. В то же время, «ТМК» ожидает, что в IV квартале 2012 года в её российском дивизионе сохранится высокий объем заказов, т.к. отечественные нефтегазовые компании продолжат реализацию своих планов по добыче. «ТМК» положительно оценивает и долгосрочные перспективы рынка США, но ситуация во II полугодии 2012 г. в данном сегменте, по текущим оценкам компании, остается неопределенной.

Акции ОАО «Роснефть» подорожали на 2,2% на фоне публикации заявления главы компании И.Сечина о том, что «Роснефть» подписала соглашение с BP и AAR по выкупу 100% акций «ТНК-BP». В рамках данной сделки, в частности, BP приобретет акции «Роснефти» по цене $8 за акцию, что на 12% выше уровней закрытия прошлой недели.

Подобный уровень оценок стоимости акций компании, вероятно, сделан с поправкой, по крайней мере, частично учитывающей эффект от получения «Роснефтью» в результате сделки с BP новых технологий, оптимизацию менеджмента, снижение стоимости заемных ресурсов, расширение спектра совместных проектов «Роснефти» в РФ и мире.

Акции ОАО «Акрон» и ОАО «Уралкалий» подорожали на 1,8% и 1,7% в рамках динамики цен бумаг зарубежных производителей удобрений. Американская Prospect Global Resources Inc. заключила с китайской Chinese chemical company десятилетний контракт стоимостью в $2 млрд на ежегодную поставку с 2015 г. 500 000 метрических тонн поташа. Для сравнения, в 2011 г. экспорт из США данного вида сырья составлял 215 000 метрических тонн. Информация отражает активную среднесрочную динамику спроса на сегменте удобрений и АПК в целом.

Правящая Народная партия Испании (НПИ) победила на выборах в одном из ключевых регионов страны – Галисии, набрав абсолютное большинство голосов. Информация отражает поддержку политике правительства М. Рахоя, и свидетельствует в пользу обращения Испании за средствами поддержки фондов ЕС в ближайшие несколько недель.

На прошлой неделе парламент Испании заблокировал проведение в Каталонии референдума о национальном самоопределении. Ранее Каталония, получив финансовую поддержку от центрального правительства, фактически признала главенство федеральных органов в своей бюджетной политике. На рынке преобладает мнение, что обращение Испании за финансовой поддержкой ЕС произойдет до 25 ноября, когда состоятся выборы в Каталонии.

Агентство Moody’s вчера снизило инвестиционные рейтинги 5 испанских регионов с «негативным» прогнозом, что, как отмечает Moody’s, отражает аналогичный прогноз в отношении суверенного рейтинга Испании, составляющего Ваа3. Согласно сообщению Moody’s, решение было вызвано ухудшением показателей доступности ликвидности и фактом высокой зависимости этих регионов от краткосрочного фондирования. Кроме того, по сообщению Moody’s, Каталония, Андалузия, Мурсия, Валенсия и Кастилья Ла Манча уже обратились за помощью к центральному правительству для покрытия своих финансовых обязательств во втором полугодии 2012 г.

Канцлер Германии А. Меркель в телефонном разговоре с премьер-министром Ирландии Э. Кенни подтвердила, что Ирландия сможет получить специальную поддержку от структур ЕС в целях банковской рекапитализации, несмотря на то, что создание наднационального банковского регулятора и наделение ESM полномочиями по прямой поддержке финансов банков в ЕС еще не произошло.

Неблагоприятным информационным фоном для рынка может служить информация о предстоящем проведении референдума о независимости Шотландии. Но надо отметить, что дата этого референдума еще достаточно далека – согласно договору шотландского правительства и правительства Великобритании, голосование состоится осенью 2014 г. Около трети избирателей выступают против отделения. Еще около трети не определились с выбором, стремятся к оптимизации бюджетных отношений с центральным правительством и голосуют, таким образом, против мер жесткой экономии, которые сопровождаются спадом ВВП и рынка труда Шотландии. Учитывая крайне небольшой бюджет референдума, ключевым для его итогов будет динамика региональной экономики в среднесрочном периоде, что, вполне возможно, послужит стимулом для развития инвестиционной поддержки британских региональных экономик в ближайшие два года.

Американская корпорация Caterpillar продемонстрировала заметно более высокие, чем ожидалось на рынке, показатели чистой прибыли на акцию, как и подавляющее большинство компаний индекса S&P 500, публиковавших вчера свои отчеты. В то же время, по данным оценок за III кв., Caterpillar ожидает улучшения ситуации в глобальной экономике не ранее второй половины 2013 г. Согласно прогнозам Caterpillar во вторым квартале, компания ожидала, что политический «туман» в США и ЕС должен «рассеяться», что позволит «увидеть очень хорошие результаты в оставшейся части года и в 2013 г.».

Белый дом опроверг сообщение газеты New York Times о том, что Иран якобы согласился провести с США переговоры один на один по поводу ядерной программы Тегерана до президентских выборов в США, назначенных на 6 ноября. В то же время, представитель совета национальной безопасности США Т. Виетор заявил: «Мы продолжаем работать, выискивая дипломатические пути решения проблемы, и с самого начала говорили, что готовы встретиться в двустороннем формате».

По вчерашнему сообщению Reuters, американские конгрессмены обсуждают предложение о частичном сокращении, в конце 2012 г., расходов и повышении налогов, предположительно на сумму в $55 млрд, с тем чтобы в течение следующего полугодия обсудить вопросы дальнейшей оптимизации бюджета, избежав «фискального обрыва».

Данное обсуждение, очевидно, может подвергнуться значительной корректировке в результате выборов, но в целом отражает наличие конструктивных для инвесторов трендов в американской внутриполитической ситуации.

Азиатские рынки акций сегодня утром в основном росли, снизились цены на металлы, неоднородными оказались изменения цен на нефть. В ближайшей перспективе возможно повышение российского фондового рынка, но риски для покупателей с точки зрения динамики дневного тренда фондовых индексов все еще высоки.



Рынок облигаций


22.10Индекс корп обл MOEX CBICP+ 0,01%  92,420
22.10Индекс мун обл MOEX MBICP0,00%  96,790
22.10Индекс гос обл RGBI+ 0,16%  134,650
Лидеры объёмов ММВБ 22 октября 2012 г., корпоративный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
ВТБ24 1-ИП 100,00 9,4808,9311 997 505 00010.12.2014 
ВТБ24 04 100,00 13,4808,1921 606 452 00020.02.2014 28.08.2013
ОткрХОЛ 1 100,00 1,4809,201790 000 00014.10.2014 
ФСК ЕЭС-22 100,15 18,4900,7416705 286 75021.07.2027 03.08.2022
ДОМ.РФ13об 111,75 2,0606445 624 61815.04.2018 
Лидеры объёмов ММВБ 22 октября 2012 г., государственный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
ОФЗ 26207 105,10 13,6207,70621 157 344 09303.02.2027 
ОФЗ 25068 109,10 20,0606,7313796 426 30020.08.2014 
ОФЗ 26206 102,10 25,1406,9828624 742 09514.06.2017 
ОФЗ 26198 100,00 58,1905,8324597 702 33202.11.2012 
ОФЗ 25072 100,30 17,4305,9820404 028 58923.01.2013 
Лидеры объёмов ММВБ 22 октября 2012 г., муниципальный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
КраснЯрКр4 100,17 8,4306,801168 169 04108.11.2012 
МГор44-об 99,08 23,0207,52650 038 74024.06.2015 
ТверОбл 10 98,55 7,9209,41611 683 10315.12.2015 
Новсиб 5об 99,50 10,4109,69110 447 50006.09.2017 
СамарОбл 7 98,13 9,6408,6747 850 00030.11.2016 



Российский валютный рынок


Курс $
В понедельник, 22 октября, российская валюта ослабила позиции по отношению как к евро, так и к доллару США. Бивалютная корзина по итогам торгов «потяжелела» на 27 коп. – до 35,35 рубля.

Ослаблению курса российской валюты способствовало продолжение снижения нефтяных котировок и общая нестабильность, царящая на российском рынке. Аналитики считают, что даже такой несомненный внутренний фактор поддержки как налоговый период, хотя и оказывает национальной валюте свою поддержку, но не является единоличным "маркет-мейкером" на локальном валютном поле.

Курс доллара США по итогам торгов валютного рынка ММВБ составил 31,06 рубля, на закрытии торгового дня в пятницу стоимость доллара составляла 30,85 рубля. Курс евро составил 40,59 рубля, в предыдущий торговый день на закрытии он составлял 40,23 рубля. Объем торгов на валютной секции ММВБ составил $16 710,81 млн.

С 23 октября Банк России установил следующие официальные курсы валют: доллар – 30,9084, евро – 40,3416.

Остатки средств на корсчетах и депозитах Банка России сократились до 770,2 и 87,5 млрд рублей соответственно.

Сегодня утром на Forex курс пары евро/доллар находится на уровне 1,3052 пунктов.



Основные экономические новости на 23 октября 2012 г.


ВР подписала предварительное соглашение с "Роснефтью» о продаже 50% ТНК-ВР. По завершении данных сделок ВР будет владеть 19,75% акций "Роснефти", включая уже имеющуюся у ВР долю в 1,25%. Эта доля владения даст право ВР назначить двух из девяти членов в Cовет директоров "Роснефти".


"Роснефть" согласовала основные условия сделки c консорциумом ААР о приобретении 50-процентной доли ААР в ТНК-ВР за $28 млрд при условии достижения договоренностей по обязывающим документам, получения корпоративных и регуляторных одобрений, и выполнения некоторых других условий. Сделка с ААР является полностью независимой от сделки с BP.


Международное рейтинговое агентство Moody's подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг "Транснефти" на уровне "Вaa1". Рейтинги соответствующих выпусков еврооблигаций также подтверждены на уровне "Вaa1". Прогноз по рейтингам - "Стабильный".


"МегаФон" планирует начать маркетинг первичного публичного размещения (IPO) в более поздние даты. Ранее старт road show планировался сегодня, 22 октября 2012 года. Заинтересованность инвесторов в процессе информационной работы аналитиков была очень высокой, и компания с нетерпением ждет начала road show в соответствующее время.


Новые правила ценообразования в сфере теплоснабжения вступят в силу в 2013 году, при этом в полном объеме они начнут реализовываться в 2014 году. Один норматив должен вступить в действие уже с начала 2013 года - это размер платы за подключение. Он будет составлять, как и в электроэнергетике, 550 рублей на потребителя.


События дня на 23 октября 2012 г.


 
Заседание совета директоров "Южного Кузбасса"
 
Заседание совета директоров "Аэрофлота"
 
Закрытие реестра для участия в ВОСА "М.видео"
 
Внеочередное общее собрание акционеров "Распадской"
 
Заседание совета директоров "МегаФона"


Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



и оставьте свой комментарий.
 
Обновить
Комментариев нет.