Меню

 
 

Утреннее обозрение: 23.09.2015

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

08:30 Открыть в отдельном окне Китай: индекс деловой активности в промышленности Caixin, согласно предварительным данным, составил в сентябре 47 пунктов, ожидалось 47,5 пункта
22:35 Открыть в отдельном окне Провал индекса ММВБ ниже 1700 пунктов окажет поддержку "медведям" на российском рынке
21:45 Открыть в отдельном окне США: индекс деловой активности в непроизводственной сфере ФРБ Филадельфии в сентябре вырос до 29.3 пунктов
21:36 Открыть в отдельном окне Великобритания: профицит госбюджета в августе составил 12.1 млрд фунтов стерлингов
21:27 Открыть в отдельном окне США: промышленный индекс ФРБ Ричмонда в сентябре снизился до -5 пунктов
21:18 Открыть в отдельном окне Еврозона: индикатор потребительского доверия в сентябре снизился до -7.1 пунктов
18:46 Открыть в отдельном окне Запасы нефти в Саудовской Аравии в июле выросли до 320 млн баррелей
16:01 Открыть в отдельном окне Человеческий фактор лишил акционеров Volkswagen AG 15 млрд евро за день



Мировые рынки


22.09Dow Jones- 1,09%  16330,47  
22.09NASDAQ- 1,50%  4756,72  
22.09S&P500- 1,23%  1942,74  
22.09DAX- 3,80%  9570,66  
22.09FTSE-100- 2,83%  5935,84  
22.09CAC-40- 3,42%  4428,51  
18.09Nikkei-225- 1,96%  18070,21  
23.09Kospi- 1,89%  1944,64  
23.09SSE- 1,25%  3145,64  
22.09Bovespa- 0,70%  46264,61  
22.09Merval- 6,06%  9654,08  
  Российский рынок акций:
22.09MICEX- 2,13%  1664,25  
22.09RTSI- 2,75%  789,56  
  Курс ЦБ:
23.09Доллар+ 0,0441%  66,1747  
23.09Евро- 1,1674%  73,9568  
  Форекс:
23.09EUR/RUB+ 0,21%  73,60  
23.09USD/RUB+ 0,78%  66,23  
23.09EUR/CHF+ 0,02%  1,08  
23.09EUR/JPY- 0,20%  133,40  
23.09EUR/USD- 0,10%  1,11  
23.09GBP/USD- 0,14%  1,53  
  Нефть:
23.09Brent- 0,08%  49,04  
23.09Light+ 0,19%  46,45  
  Металлы:
23.09Золото+ 0,05%  1125,40  
23.09Серебро- 0,07%  14,74  
23.09Никель+ 0,52%  9740,00  
23.09Алюминий- 0,41%  1582,50  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 23 сентября 2015 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,067170 0,067650 0,066260 0,067010 12621730000 842 017 491 0,067270 - 0,387%
ГАЗПРОМ ао 136,40 136,88 133,38 134,30 45293240 6 111 375 114,8 136,40 - 1,540%
ГМКНорНик 10634 10653 10070 10200 491581 5 038 743 353 10693 - 4,610%
Газпрнефть 146,2 146,9 144,0 144,7 406890 59 093 407 145,8 - 0,754%
ЛУКОЙЛ 2230,0 2248,9 2202,2 2203,0 1880967 4 178 411 247,7 2225,9 - 1,029%
МТС-ао 222,15 223,60 216,40 216,70 3186720 697 779 027,5 221,95 - 2,365%
НЛМК ао 77,35 77,98 73,70 74,70 3911070 294 916 892,8 77,43 - 3,526%
Новатэк ао 604,1 618,3 601,0 612,5 1101200 674 284 738 604,0 + 1,407%
Полюс 2550,0 2950,0 2550,0 2950,0 27400 75 432 015 2590,0 + 13,900%
Роснефть 244,70 245,80 236,25 237,00 7568870 1 820 596 335 244,80 - 3,186%
Ростел -ап 58,80 59,10 58,50 59,00 344700 20 316 420 59,00 0,000%
РусГидро 0,5868 0,5990 0,5812 0,5887 473044000 280 623 269,2 0,5875 + 0,204%
Сбербанк 74,40 74,97 73,45 73,74 93306190 6 925 075 121,6 74,39 - 0,874%
Сбербанк-п 55,95 56,53 54,57 55,60 14857800 823 574 897 56,00 - 0,714%
СевСт-ао 715,3 715,3 696,4 702,6 903700 635 673 541 715,3 - 1,775%
Сургнфгз 33,815 34,135 33,100 33,150 23132100 775 574 803 33,870 - 2,126%
Сургнфгз-п 41,035 41,150 40,280 40,510 23836800 970 702 851,5 40,975 - 1,135%
Татнфт 3ао 305,0 309,6 299,9 301,0 1878270 570 471 450,5 305,6 - 1,505%
Транснф ап 155100 155500 151600 151600 3112 479 986 000 155900 - 2,758%
Уркалий-ао 203,00 203,00 187,15 188,85 2651870 515 637 098,5 203,00 - 6,970%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 23 сентября 2015 г.)





Сороко Антон, ГК "ФИНАМ" (аналитик)

Российские войска в Сирии настораживают инвесторов

Рублевый индикатор широкого рынка ММВБ по итогам торгов вторника, 22 сентября, снизился на 2,09% до 1664,25 пт., долларовый индекс РТС в рамках дневной сессии упал на 2,38% до 789,56 пт. На вечерней торговой сессии фьючерс на индекс РТС с экспирацией в декабре увеличился на 1,13% до уровня 788,4 пт. Отечественная валюта к концу дня ослабла на 0,05% к доллару США (до 66,02 руб.) и укрепилась на 0,67% к европейской валюте, до 73,49 руб.

Российский фондовый рынок вчера открылся падением: «медведи» с самого утра захватили инициативу и смогли продавить поддержку на уровне в 1700 пунктов по индексу ММВБ, после чего начались импульсные продажи. Индикатор широкого рынка быстро упал к следующей поддержке на уровне 1665 пунктов, где и завершил торги. Факторов падения, на мой взгляд, было несколько. Во-первых, инвесторы скептически относятся к расширению военного присутствия РФ в Сирии – учитывая текущую ситуацию с бюджетом, дополнительные военные расходы могут быть оплачены, в частности, за счет увеличения налогового бремени на бизнес.

Отчасти этот тезис был подтвержден президентом РФ, который вчера заявил, что стоит подумать об изъятии девальвационных сверхдоходов – именно это, по моему мнению, стало причиной существенного падения бумаг компаний нефтегазового сектора как наиболее зависимого от налоговой политики государства. В лидерах снижения были акции «ЛУКОЙЛа» (-4,51%), «Газпрома» (-2,19%), «Роснефти» (-1,73%). Стоит отметить, что падение происходило на фоне отсутствия сильных движений по российской валюте, что для последних нескольких кварталов стало редкостью.

С утра внешний фон выглядит нейтрально-негативным. Американские фьючерсы снижаются вслед за падением фондового рынка Китая – SSE Composite с утра уменьшается на 2% на фоне публикации предварительных данных по индексу деловой активности в промышленности Caixin. В сентябре показатель составил 47,5 пункта, что, конечно, чуть лучше данных августа, но все равно слишком далеко от 50 пунктов. Позитивный момент – цены на нефть полностью отыграли вчерашнее снижение и снова торгуются в районе $49/баррель. Таким образом, полагаем, что с утра можем увидеть техническую коррекцию ко вчерашнему падению, но расслабляться покупателям не стоит – ситуация на рынках по-прежнему неустойчивая.


Комментарии и прогноз по акциям. США (на 23 сентября 2015 г.)



Сысоев Вадим, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

США: инвесторы вновь обеспокоены состоянием мировой экономики

Во вторник, 22 сентября, фондовый рынок Соединенных Штатов Америки завершил торги в отрицательной области на фоне падения акций нефтегазового и биотехнологического сектора. Кроме того, стоит отметить, что участники рынка продолжают беспокоиться относительно состояния мировой экономики после того, как ФРС не стала повышать процентные ставки на прошедшем заседании.

При этом важной макроэкономической статистики вчера не публиковалось, однако состоялось очередное выступление президента ФРБ Атланты Денниса Локхарта, который еще раз отметил, что положительно относится к тому, что ФРС повысит процентные ставки уже в текущем году.

По итогам сессии индикатор «голубых фишек» индекс Dow Jones Industrial Average упал на 1,09% и закрылся на отметке 16 330,47 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 снизился на 1,23% и закрылся на уровне 1 942,74 пункта, а индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq уменьшился на 1,5% и достиг отметки 4 756,72 пункта.

Фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в ноябре по итогам торгов на NYMEX выросли на $0,6 до уровня $46,36 за баррель. По итогам торгов на COMEX фьючерсы на золото с поставкой в декабре уменьшились на $8 до $1 124,8 за тройскую унцию. Доходность десятилетних казначейских облигаций, в свою очередь, упала с 2,214% до 2,136%.

В составе индекса «голубых фишек» наблюдалась преимущественно отрицательная динамика акций - в лидерах падения были United Technologies, Goldman Sachs, Intel, а в лидерах роста – Dupont.

Хуже рынка выглядели акции автомобильного сектора после того, как стало известно, что Министерства юстиции США проводит расследование относительно фальсификации показателей выбросов вредных веществ дизельными двигателями автомобилей Volkswagen. Так, бумаги Fiat Chrysler Automobiles упали на 5,7%, тогда как акции Ford Motor и General Motors просели более чем на 1,9%.

Также под давлением были бумаги полупроводникового сектора, которые снизились четвертую сессию подряд. Так, акции Applied Materials, Micron Technology и Qorvo упали более чем на 2,7%.

Котировки акций крупнейшей в мире службы доставки United Parcel Service (UPS) подросли на 3,6% после того, как она сообщила о том, что на праздники в текущем году наймет столько же дополнительных сотрудников, как и в 2014 году. Акции FedEx, в свою очередь, выросли на 2,5%.

Под распродажами находились акции биотехнологического сектора после того, как кандидат в президенты США Хиллари Клинтон сообщила о завышенности цен на некоторые категории препаратов. В частности, акции Mylan и Celgene снизились более чем на 1,2%.

Рыночная капитализация ритейлеров Staples и Office Depot уменьшилась на 4,1% из-за опасений относительно того, что Федеральная торговая комиссия может не одобрить слияние компаний.

Акции банка Goldman Sachs снизились на 2% после того, как стало известно, что его исполнительному директору Ллойду Бланкфейну поставили диагноз лимфома.

Котировки акций крупнейшего в США поставщика калийных удобрений Mosaic упали на 7,03% на новостях о том, что он собирается сократить объемы производства в связи с ослаблением спроса на продукцию.

S&P 500

На дневном графике индекс S&P 500 вышел из «восходящего клина» вниз, поэтому «медведи» могут направиться к 1860 пунктам. При этом уровнем сопротивления также выступает отметка 1975 пунктов. Стохастические линии пока еще направлены на юг, поэтому потенциал снижения сохраняется.

Еще одна актуальная новость: минимальный порог прямого доступа на основные биржи США для российских инвесторов от лицензированного американского брокера WhoTrades Inc. снижен всего до $3 тыс. При этом все счета застрахованы на $500 тыс.


Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 23 сентября 2015 г.)



Гладких Анастасия, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

Европа: индексы последовали за акциями Volkswagen

Во вторник, 22 сентября, ключевые фондовые индексы Европы продемонстрировали отрицательную динамику на фоне опасений на предмет глобального экономического роста, а также удешевления акций автопроизводителей.

Из вышедшей накануне в регионе макроэкономической статистики можно отметить индекс потребительского доверия еврозоны за сентябрь, составивший -7,1 пункта, тогда как ожидалось -7 пунктов.

По итогам сессии ключевой индекс Великобритании FTSE 100 понизился на 2,83%, французский CAC 40 опустился на 3,42%, а немецкий DAX ушел в минус на 3,8%. Региональный индикатор STXE 600, в свою очередь, потерял 3,1% и закрылся на отметке 346,67 пункта.

Как уже отмечалось выше, хуже рынка смотрелись акции автопроизводителей. Так, снижение возглавили бумаги Volkswagen, подешевевшие на 20% ввиду того, что компания признала выпуск около 11 млн дизельных автомобилей с неправильным ПО по всему миру. Кроме того, Volkswagen зарезервирует 6,5 млрд евро ($7,3 млрд) для покрытия расходов на устранение нарушений.

Котировки PSA Peugeot Citroen, в свою очередь, понизились на 8,8%.

Рыночная капитализация горнодобывающих компаний уменьшилась на фоне беспокойства о замедлении экономического Китая. Так, акции Glencore снизились на 11% до рекордного минимума. Бумаги Anglo American подешевели на 6,7%, достигнув минимального за последние 15 лет значения. А акции BHP Billiton и Rio Tinto Group потеряли в цене не менее 3,5%.

Среди аутсайдеров торгов оказались и компании сектора здравоохранения. Так, котировки Roche Holding и Novartis понизились не менее чем на 3,6%, в то время как акции Shire подешевели на 5,3%.

Как иметь в одном портфеле акции Apple, контракты на золото и фьючерсы на акции «Газпрома»? Единый счет – флагманский продукт от WhoTrades.



Рынок облигаций


22.09ММВБ корп обл (цен)0,00%  90,000
22.09ММВБ муни обл (цен)- 0,05%  91,960
22.09Индекс гос.обл. ММВБ+ 0,16%  118,730
Лидеры объёмов ММВБ 22 сентября 2015 г., корпоративный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
СпартакБО1 100,10 53,70011,063510 610 09902.05.2017 10.11.2015
ВЭБлизинг8 99,95 46,32011,151249 874 00119.10.2021 30.10.2015
АкБарс-БО2 101,24 2,47012,643202 440 00016.03.2016 
ОткрХОЛБО4 100,00 56,63013,122200 000 00030.09.2027 18.04.2016
НДК 01 об 100,07 25,07015,274190 093 50019.07.2018 25.01.2017
Лидеры объёмов ММВБ 22 сентября 2015 г., государственный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
RUS-18 RUB 93,00 13083,33311,49123 250 00010.03.2018 
RUS-28 157,51 31,1676,276165 62524.06.2028 
Лидеры объёмов ММВБ 22 сентября 2015 г., муниципальный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
ОмскОб2014 99,08 21,23013,4718483 720 73115.10.2019 
Якут-07 об 102,00 11,24012,16271 400 00014.05.2020 
СамарОбл 8 96,00 0,30012,881936 575 40513.12.2017 
ВоронежОб7 97,80 18,88013,31323 248 96714.10.2019 
КОМИ 11 об 98,84 5,93012,64219 764 00027.11.2019 



Российский валютный рынок


Курс $
Курс EUR
Во вторник, 22 сентября, российская валюта ослабила позиции по отношению к доллару США и укрепила – к евро. Бивалютная корзина по итогам торгов «стала легче» на 0,293% – до 69,38 рубля.

Российский рубль в ходе торгов вторника смог удержаться от сильного снижения, получив поддержку со стороны налогового периода. Основной объем выплат компаний-экспортеров предстоит в конце текущей недели, когда будет перечисляться НДПИ. Между тем, давление на курс «россиянина» оказали снижение нефтяных котировок и негативная динамика на мировых площадках. Еще одним негативным фактором стали бюджетные проблемы и предложения Минфина повысить налоговые выплаты для нефтяных компаний. В случае принятия такого решения для рубля сохранится высокая корреляция с нефтяными котировками.

Курс доллара США по итогам торгов валютного рынка Московской биржи составил 66,02 рубля, в предыдущую торговую сессию стоимость доллара составляла 65,988 рубля. Курс евро составил 73,49 рубля, в понедельник он составлял 73,984 рублей. Объем торгов на валютной секции Московской биржи составил $24 461,28 млн.

С 23 сентября Банк России установил следующие официальные курсы валют: доллар – 66,1747 рубля, евро – 73,9568 рубля.

Остатки средств на корсчетах Банка России увеличились до 1 633,4 млрд рублей, а на депозитах - до 231,2 млрд рублей соответственно.

Сегодня утром на Международном валютном рынке курс пары евро/доллар находится на уровне 1,1122.



Основные экономические новости на 23 сентября 2015 г.


Планируемый дефицит бюджета на 2016 год не должен превышать 3% ВВП. Об этом на совещании по вопросам подготовки бюджета на 2016 год заявил Владимир Путин, отметив, что принято решение не увеличивать налоговую нагрузку на бизнес. Кроме того, президент поручил правительству проработать вопрос направления в бюджет дополнительных доходов, получаемых экспортёрами в результате девальвации рубля.


Введение запрета на операции в иностранной валюте приведет к возвращению "черного рынка" валюты, а также может привести к росту количества сомнительных операций и в целом негативно сказаться на криминогенной обстановке, говорится в комментарии Банка России по поводу соответствующей инициативы.


Первый исполнительный вице-президент "ЛУКОЙЛа" Равиль Маганов увеличил свою долю в капитале компании с 0,3765% до 0,377%, приобретя 4000 обыкновенных акций компании на сумму более 9,78 млн рублей.


"РЖД" вышли из состава акционеров "Абсолют Банка", продав 5,2951% голосующих акций банка (13 459 621 штук). Право приобрести у РЖД 5,3% акций "Абсолют Банка" в сентябре получила УК "Трансфингруп", входящая в НПФ "Благосостояние".


Лоукостер "Победа" объявил о продаже билетов на свои рейсы по цене 1 рубль плюс таксы и сборы. Билеты доступны на все рейсы авиакомпании "Победа" для полетов в период с 13 октября 2015 года по 23 декабря 2015 года и с 18 января 2016 года по 26 марта 2016 года.


Украина приостанавливает выплаты по государственному и гарантированному государством внешнему долгу в рамках программы реструктуризации и списания своих обязательств. Ограничения коснутся облигаций внешнего государственного займа, выпущенных в 2005-2013 годах, а также еврооблигаций государственного предприятия "Финансирование инфраструктурных проектов", выпущенных под государственные гарантии в 2010 и 2011 годах.


ЦБ РФ выделит почти 80 млрд рублей на финансовое оздоровление ОАО "Газэнергобанк" (23 млрд рублей), АО АКБ "Экспресс-Волга" (49,85 млрд рублей), ПАО "Социнвестбанк" (7,1 млрд рублей). Средства будут выделены сроком на 10 лет по ставке 0,5% для покрытия дисбаланса между справедливой стоимостью активов и балансовой величины обязательств банков.




Вебинары

09:30-10:00



Голубев Артём
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Обзор рынка: фундаментальные идеи на неделю

В рамках данной on-line конференции вы сможете узнать о перспективах всего Российского фондового рынка и отдельных эмитентов с точки зрения фундаментального анализа. Эксперты в области управления активами Инвестиционного холдинга «ФИНАМ» поделятся своим мнением по поводу текущей ситуации на рынке.

 
 

10:15-11:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ 6900 

Предторговый брифинг Школы трейдинга Николая Солабуто

 
 

10:30-11:00



Бородай Артем
 

Рынок фьючерсов РФ Бесплатно

Как заработать интрадей-трейдеру на срочном рынке.

Внутридневная торговля относится к одному из самых сложных видов биржевого трейдинга. Спекулянту приходится одномоментно анализировать большое количество информации для генерации оптимальных точек входа в рынок. Многие выбирают путь внутридневного трейдера в погоне за большими процентами и легкими деньгами, но быстро разочаровываются в данном торговом подходе, так и не сумев влиться в высококонкуретную среду профессиональных спекулянтов.

Теперь у вас есть возможность совместно с профессиональным трейдером Артемом Бородаем провести внутридневной анализ срочного, валютного и фондового рынков. Вы сможете активно адаптироваться к текущей рыночной ситуации совместно с опытным ментором, что и поможет в решающий момент принять верное торговое решение.

На вебинаре ведущий:

  • Проведет подробный технический анализ основных торговых инструментов, указав на психологические ошибки биржевой толпы и способы их использования в текущей ситуации;
  • Укажет ключевые внутридневные уровни и оптимальные точки входа в рынок с целью получения прибыли от краткосрочных внутридневных движений.
  • Рассмотрит фундаментальные факторы и новости, которые могут повлиять на движение цены в течение дня;
  • Даст оценку силе ожидаемых событий и разберет варианты сценариев рыночной реакции.
  • Присоединяйтесь!

     
     

    13:30-14:30



    Афанасьева Юлия
     

    Рынок акций РФ 6900 

    Пульс рынка c Юлией Афанасьевой

     
     
    Все вебинары



    Бизнес-конференции и семинары

    30.09.2015  XI Ежегодный форум крупного бизнеса «КТО СОЗДАЕТ ЭКОНОМИКУ РОССИИ»

    30 сентября 2015 года в Москве, пройдет XI Ежегодный форум крупного бизнеса «КТО СОЗДАЕТ ЭКОНОМИКУ РОССИИ» , организуемый рейтинговым агентством RAEX (Эксперт РА). Впервые в рейтинге будет представлено 600 компаний. Аналитические материалы проекта основываются на анализе наиболее авторитетного рейтинга крупнейших компаний России RAEX-600 ...  подробнее

    Место проведения:  г. Москва

    01.09.2015  Благотворительная акция по сбору средств на помощь детям-сиротам

    С 2005 года благотворительный фонд «Лучик Детства» оказывает поддержку малышам-сиротам Домов ребенка, ставя перед собой задачу обеспечивать детей всем необходимым. Ведь в Домах ребенка живут совсем маленькие дети в возрасте от 1 месяца и до 4 лет и им очень нужна помощь неравнодушных взрослых. Фонд «Лучик Детства» целенаправленно оказывает ...  подробнее

    Все бизнес-конференции и семинары


    Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



    и оставьте свой комментарий.
     
    Обновить
    Комментариев нет.