Меню

 
 

Утреннее обозрение: 23.09.2014

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

15:23 Открыть в отдельном окне Экономика России: структурные проблемы, слабый рубль и санкции
21:11 Открыть в отдельном окне Путин намерен посетить саммит G20, трое военных погибли на учениях "Восток-2014" на Сахалине, Навальному продлили испытательный срок
21:00 Открыть в отдельном окне Ирак: доходы страны от экспорта нефти сократились в августе
20:26 Открыть в отдельном окне Отсутствие позитивных стимулов продолжает тянуть российский фондовый рынок вниз
20:01 Открыть в отдельном окне Потенциал снижения расписок МТС составляет около 3-5%
18:08 Открыть в отдельном окне На этой неделе долгая история с реструктуризацией долгов "Мечела", наконец, может закончиться
16:38 Открыть в отдельном окне ВТБ продолжит свою работу на Украине
16:15 Открыть в отдельном окне Министры финансов G20 договорились о мерах по увеличению темпов роста экономики на дополнительные 2%
14:41 Открыть в отдельном окне IPO Alibaba: китайская "голубая фишка" на NYSE
14:33 Открыть в отдельном окне Правительство обязало туроператоров предоставлять документы туристам за день до поездки



Мировые рынки


23.09Dow Jones- 0,62%  17172,68  
23.09NASDAQ- 1,14%  4527,64  
23.09S&P500- 0,80%  1994,29  
23.09DAX- 0,51%  9749,54  
23.09FTSE-100- 0,94%  6773,63  
23.09CAC-40- 0,42%  4442,55  
23.09Nikkei-225- 0,71%  16205,90  
23.09Kospi- 0,46%  2029,90  
23.09SSE+ 0,65%  2304,65  
23.09Bovespa- 1,68%  56818,11  
23.09Merval+ 4,65%  12118,87  
  Российский рынок акций:
22.09MICEX- 1,23%  1412,83  
22.09RTSI- 1,47%  1151,16  
  Курс ЦБ:
23.09Доллар+ 0,4290%  38,5782  
23.09Евро+ 0,1643%  49,6193  
  Форекс:
23.09EUR/RUB+ 0,09%  49,70  
23.09USD/RUB- 0,02%  38,68  
23.09EUR/CHF- 0,02%  1,21  
23.09EUR/JPY- 0,07%  139,69  
23.09EUR/USD+ 0,05%  1,29  
23.09GBP/USD+ 0,15%  1,64  
  Нефть:
23.09Brent+ 0,24%  97,20  
23.09Light+ 0,41%  91,24  
  Металлы:
23.09Золото+ 0,16%  1219,89  
23.09Серебро- 0,21%  17,74  
23.09Никель- 0,14%  17001,00  
23.09Алюминий+ 0,18%  1979,50  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 23 сентября 2014 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,03966 0,04056 0,03965 0,04043 21085560000 845 673 673 0,03953 + 2,277%
ГАЗПРОМ ао 135,55 137,20 135,47 136,50 29113830 3 967 368 111 135,05 + 1,074%
ГМКНорНик 7166 7298 7166 7279 177268 1 282 804 099 7160 + 1,662%
Газпрнефть 141,76 142,23 140,80 141,00 66580 9 403 680,3 141,08 - 0,057%
ЛУКОЙЛ 2056,7 2068,6 2030,1 2049,6 1516461 3 099 533 843,6 2050,0 - 0,020%
НЛМК ао 56,42 56,73 55,76 56,23 1420310 79 824 919,2 56,26 - 0,053%
Новатэк ао 394,3 403,0 392,5 403,0 1713980 682 972 647,8 393,6 + 2,393%
Полюс 494 504 491 496 15230 7 616 372,9 494 + 0,445%
Роснефть 230,56 233,00 230,04 232,79 3304260 766 103 193,2 230,00 + 1,213%
Ростел -ап 70,50 71,75 70,31 71,60 307400 21 856 900 70,10 + 2,140%
РусГидро 0,7270 0,7310 0,7133 0,7272 324567000 235 232 916,9 0,7240 + 0,442%
Сбербанк 76,34 77,84 76,20 77,68 97604660 7 509 428 960,4 76,00 + 2,211%
Сбербанк-п 57,30 58,18 57,08 57,86 17817200 1 026 990 760 57,15 + 1,242%
СевСт-ао 379,6 382,5 376,4 380,7 920230 349 584 582 378,0 + 0,714%
Сургнфгз 26,867 27,400 26,814 27,263 10305200 279 313 835,9 26,800 + 1,728%
Сургнфгз-п 27,937 28,490 27,751 28,400 19033000 534 288 217,6 27,879 + 1,869%
Татнфт 3ао 228,89 236,23 228,41 235,60 2138790 497 626 827,9 227,65 + 3,492%
Транснф ап 84531 86295 84001 86063 1999 171 478 393 84446 + 1,915%
Уркалий-ао 142,31 143,47 139,51 140,36 3117470 440 025 533,8 141,61 - 0,883%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 23 сентября 2014 г.)





Сороко Антон, ГК "ФИНАМ" (аналитик)

Рублевый индикатор широкого рынка ММВБ по итогам торгов понедельника снизился на 1,31% до 1412,83 пт., долларовый индекс РТС в рамках дневной сессии упал на 1,47% до отметки 1151,16 пт. На вечерней торговой сессии фьючерс на индекс РТС с экспирацией в сентябре вырос на 0,19% до 1139,4 пт.

Глобальный тренд по удорожанию доллара пока не дает намеков даже на локальный разворот товарных рынков. В лидерах падения - цены на никель, вследствие чего хуже рынка были акции ГМК "Норильский Никель" (-4,34%). Стоит отметить, что во вторник тренд на снижение никеля продолжился, так что бумаги металлурга с утра могут быть под давлением.

Очередное обвальное снижение произошло вчера по бумагам "Мечела" (АО -22.22%, АП -7,16%). Сначала министр экономического развития РФ А. Улюкаев высказал мнение, что банкротство компании будет закономерным итогом, после чего глава ВТБ А. Костин пригрозил в случае несогласия холдинга с предложенными вариантами реструктуризации обратиться в суд. Таким образом, практически поставлен ультиматум: или И. Зюзин уходит (предлагаемый банками вариант решения проблемы предполагает конвертацию долга в акции компании, что вызовет резкое размывание доли текущего бенефициара), или компанию ждет банкротство. Третьего варианта, видимо, не будет. По-прежнему считаю, что покупать акции компании стоит только после того, как будет решен вопрос с ее дальнейшей судьбой. Пока же "лонги" здесь чреваты резкими проливами, после которых может быть затруднительно реализовать крупный пакет акций.

ЕС все-таки не отказывается от своих планов до 30 сентября оценить выполнение мирного плана на Украине – этот обзор уже сейчас находится в стадии подготовки. После его изучения будет принято решение, что же делать с санкциями против РФ. На данный момент времени это можно оценить как позитив для российского рынка, но ближе к озвученной дате вполне можно ожидать провокаций, которые перечеркнут все усилия сторон по деэскалации. Таким образом, пока влияние этого фактора на рынки будет слабым.

Выступление председателя ЕЦБ М. Драги проходило на минорной ноте - глава регулятора посетовал, что темпы роста экономики ЕС в последние месяцы резко замедлились, в частности, из-за геополитической нестабильности. При этом он отметил, что озвученные на сентябрьском заседании процентные ставки дальше снижаться не будут, но в случае необходимости ЕЦБ готов на новые меры стимулирования деловой активности.

Пока потенциала роста на российском рынке не видно, но и падать во вторник будет сложно – котировки нефти с утра восстанавливаются, а кредитная организация HSBC опубликовала предварительные данные по индексу деловой активности в промышленности Китая, оказавшиеся лучше ожиданий – 50,5 пункта против ожидавшихся 50 пунктов. На этом фоне Shanghai Comp. растет почти на 0,7%. Российскому рынку тоже не помешает технический отскок.


Комментарии и прогноз по акциям. США (на 23 сентября 2014 г.)



Саидова Зарина, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков)

США: макростатистика стала поводом для распродажи

В понедельник, 22 сентября, фондовый рынок Соединенных Штатов завершил торговую сессию умеренным снижением основных индексов под влиянием неблагоприятных макроэкономических данных. При этом хуже всего пришлось сегменту компаний малой величины – индекс Russell 2000 просел на 1,6%.

На минувшей неделе S&P 500 вырос на 1,3%, достигнув очередного максимума 18 сентября, но после выходных новости с внутреннего рынка и из-за рубежа не принесли инвесторам облегчения. Индекс экономической активности ФРБ Чикаго в августе сократился до отрицательной величины в -0,21 пункта, а из Китая поступили новости в духе анти-QE – министр финансов Поднебесной заявил о том, что правительство не намерено предпринимать какие-либо дополнительные стимулирующие меры из-за ухудшения отдельных макроэкономических показателей. По словам Лоу Цзивэя, экономический рост сталкивается с давлением, но это пока не повод для конкретных шагов со стороны властей.

Кроме того, продажи домов на вторичном рынке в США в августе сократились с пересмотренных с 5,14 млн домов до 5,05 млн, хотя ожидался рост до 5,20 млн.

Отметим, что президент ФРБ Нью-Йорка Уильям Дадли вчера высказался об отсутствии конкретизированных намерений у комитета по открытым рынкам в плане повышения процентной ставки – все будет зависеть от макроэкономических данных. Также в понедельник стало известно, что 1 марта уйдет в отставку глава ФРБ Филадельфии Чарльз Плоссер, который в этом году имеет право голоса в FOMC.

Внешний фон для американской сессии складывался неблагоприятный – азиатские и европейские пребывали в минусе.

По итогам сессии индикатор голубых фишек Dow Jones Industrial Average понизился на 107,06 пункта или 0,62% до уровня в 17172,68 пункта, индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 уменьшился на 16,11 пункта или 0,80% до отметки 1994,29 пункта, а индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq Composite ушел в минус на 52,10 пункта или 1,14% и достиг отметки 4527,69 пункта.

На сырьевом рынке ноябрьские фьючерсы на нефть марки лайт на NYMEX подешевели на 0,9% до уровня в $90,87 за баррель; золото с поставкой в декабре на COMEX поднялось в цене на 0,1% до уровня в $1217,90 за тройскую унцию. На валютных торгах доллар ослаб против евро, йены и британского фунта.

В составе индекса голубых фишек в плюсе закрылись лишь немногие, в т.ч. DuPont, Coca-Cola, Merk. Потеряли свыше 1% акции Caterpillar, Chevron, Nike и др.

Китайская компания в сфере торговли через интернет Alibaba Group Holding отступила на 2,1%. В свой дебютный день торгов, 19 сентября, акции Alibaba нарастили 38% рыночной стоимости.

Акции Yahoo! подешевели на 2,3% после того, как аналитики Sanford Bernstein понизили их рейтинг с «лучше рынка» до «на уровне рынка».

Бумаги Sigma-Aldrich взлетели на 33,2% на новостях о том, что немецкая компания Merck приобретет фирму по цене $140 на акцию, что на 37% превышает цену закрытия Sigma-Aldrich за 19 сентября.

Еще одна актуальная новость: минимальный порог прямого доступа на основные биржи США для российских инвесторов от лицензированного американского брокера WhoTrades Inc. снижен всего до $3 тыс. При этом все счета застрахованы на $500 тыс.


Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 23 сентября 2014 г.)



Аседова Наталия, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков)

Европа: заявления китайского министра финансов огорошили инвесторов

В понедельник, 22 сентября, ключевые фондовые индексы Европы завершили торги на отрицательной территории после того, как министр финансов Китая Лоу Цзивэй (Lou Jiwei) в ходе заседания G20 в Австралии заявил о том, что правительство страны не намерено менять монетарную политику в ответ на единичные макроэкономические показатели.

Своими заявлениями Лоу Цзивэй охладил надежды на дальнейшие меры стимулирования экономики Поднебесной, что, в первую очередь, повысило ожидания в отношении сокращения спроса на металлы и другие виды сырья и привело к отступлению бумаг сырьевого сектора, который продемонстрировал наихудшую динамику среди 19 ключевых отраслевых групп в составе Stoxx 600.

Неутешительными оказались и макроэкономические данные. Так, индекс потребительского доверия еврозоны составил в сентябре -11,4 пункта после -10 пунктов в августе, тогда как аналитики прогнозировали -10,5 пункта. В то же время, продажи домов на вторичном рынке США снизились в августе впервые за последние пять месяцев – показатель составил 5,05 млн, что оказалось хуже прогнозов в 5,20 млн и предыдущего значения в 5,14 млн (пересмотренное).

По итогам сессии британский индекс FTSE 100 просел на 0,94%, французский CAC 40 опустился на 0,42%, а немецкий DAX ушел в минус на 0,51%. Региональный индикатор STXE 600 уменьшился, в свою очередь, на 0,5% и закрылся на отметке 346,69 пункта.

Как отмечалось выше, в числе аутсайдеров торгов оказались представители сырьевого сектора. В частности, бумаги Anglo American, Rio Tinto Group и Glencore подешевели на 3,1%, 3,8% и 4,9% соответственно.

Не пользовались спросом и акции представителей автопрома, получающих значительную часть выручки от деятельности в Китае. Так, котировки BMW и Continental скатились вниз на 2,5% и 3,3% соответственно.

Между тем, рыночная капитализация британского оператора сети супермаркетов Tesco уменьшилась на 12% ввиду ожиданий того, что полугодовая прибыль окажется ниже ранее озвученных прогнозов из-за ошибок в бухгалтерском учете. При этом компания заявила, что намерена провести расследование практики составления отчетности.

Швейцарская инжиниринговая компания Sulzer убавила из своего актива 4,1% на фоне сообщений о том, она прекратила переговоры о поглощении с американской фирмой Dresser-Rand Group, которая в настоящее время изучает предложение Siemens.

Лучше рынка смотрелись акции норвежского производителя лосося Cermaq, закрывшиеся в плюсе на 14% благодаря известиям о том, что японский торговый дом Mitsubishi предложил приобрести его за 8,88 млрд норвежских крон ($1,4 млрд), что предполагает 14%-ную премию к цене закрытия бумаг 19 сентября.

Удачно сложились торги и для немецкой фармацевтической компании Merck KGaA, котировки которой поднялись на 4,4% в связи с заявлениями о том, что она договорилась приобрести американского производителя химических веществ, реагентов и расходных материалов Sigma-Aldrich за $17 млрд.

Как иметь в одном портфеле акции Apple, контракты на золото и фьючерсы на акции «Газпрома»? Единый счет – флагманский продукт от WhoTrades.



Российский валютный рынок


Курс $
Курс EUR
В понедельник, 22 сентября, российская валюта сдала позиции по отношению к доллару США и евро. Бивалютная корзина по итогам торгов «потяжелела» на 26.5 коп. – до 43.6542 рубля.

Увеличение активности экспортеров на валютном рынке пока слабо поддерживает российскую валюту на фоне снижения цен на нефть, а также сохраняющейся напряженности на Украине, несмотря на достигнутые договоренности. По мнению экспертов, если нефть продолжит относительно стабильно торговаться чуть ниже $100 за баррель Brent, а геополитический фон изменится в лучшую сторону, то рубль будет иметь шансы на локальное восстановление.

Курс доллара США по итогам торгов валютного рынка ММВБ составил 38.68 рубля, в предыдущую торговую сессию стоимость доллара составляла 38,4270 рубля. Курс евро составил 49.6625 рубля, в пятницу он составлял 49,46 рублей. Объем торгов на валютной секции ММВБ составил $22 351,3600 млн.

С 23 сентября Банк России установил следующие официальные курсы валют: доллар – 38,5782 рубля, евро – 49,6193 рубля.

Сегодня утром на Международном валютном рынке курс пары евро/доллар находится на уровне 1.285.



Основные экономические новости на 23 сентября 2014 г.


"ЛУКОЙЛ" может испытать трудности с внешним финансированием. Такое мнение высказал глава компании Вагит Алекперов в ходе встречи с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым. "Мы сегодня не рассчитываем, что получим какие-то деньги, особенно на среднесрочный период, поэтому надо рассчитывать только на собственные средства и на тот потенциал, который есть в нашей стране", - сказал г-н Алекперов.


Президент АК "АЛРОСА" Федор Андреев принял решение уйти со своего поста . Данное решение обусловлено медицинскими обстоятельствами. Оставляя оперативное руководство компанией, Федор Андреев продолжит участие в управлении "АЛРОСА" в составе Наблюдательного совета. Исполняющим обязанности президента "АЛРОСА" назначен первый вице-президент компании Илья Рящин.


Торги обыкновенными акциями МТС на "Московской Бирже" с 22 сентября 2014 года ограничены в связи с реорганизцией компании. ОАО "МТС" присоединит дочерние компании ЗАО "Эльф", ЗАО "ЭФКОМ", ЗАО "Пилот", ЗАО Фирма "ТВК и К", ЗАО "ЖелГорТелеКом", ЗАО "Интерком", ОАО "ТРК "ТВТ", ЗАО "Каскад-ТВ", ЗАО "Кузнецктелемост", ЗАО "Система Телеком", ЗАО "ТЗ". Ожидается, что возобновление торгов произойдёт в начале октября 2014 года.


Первый газ по газопроводу "Южный поток" Венгрия получит в начале 2017 года. На переговорах председателя правления ОАО "Газпром" Алексея Миллера и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана обсуждались вопросы надежности и стабильности поставок газа в предстоящий зимний период. Отдельной темой на встрече стала реализация проекта "Южный поток". Было отмечено, что проект реализуется по графику.


Жалоба на домашний арест главы АФК "Система" Владимира Евтушенкова будет рассмотрена 24 сентября. В минувший вторник, 16 сентября, Следственный комитет РФ предъявил обвинение в легализации денежных средств председателю совета директоров ОАО АФК "Система" Владимиру Евтушенкову. Обвинение предъявлено в рамках расследования уголовного дела по факту хищения акций предприятий, входящих в топливно-энергетический комплекс Республики Башкортостан.


События дня на 23 сентября 2014 г.


 
Закрытие реестра акционеров ГК "ПИК" для участия в ВОСА
 
Заседание совета директоров "Газпрома"
 
Заседание совета директоров "Башнефти"



Бизнес-конференции и семинары

30.10.2014  Форум "E-CHANNEL BANKING FORUM RUSSIA 2014/15"

E-CHANNEL BANKING FORUM RUSSIA 2014/15 Опыт и результаты монетизации e-channel розничного бизнеса Приглашаем вас принять участие в IX Всероссийском Форуме E-Channel Banking Forum Russia 2014/15, который состоится в Москве 30-31 октября 2014 года. Сегодня банки не может достойно конкурировать без полноценного электронного банкинга. ...  подробнее

Место проведения:  г. Москва

Все бизнес-конференции и семинары


Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



и оставьте свой комментарий.
 
Обновить
Комментариев нет.