Меню

 
 

Утреннее обозрение: 23.09.2013

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

19:55 Открыть в отдельном окне Франция: France Telecom получила предложения на приобретение доли в британском совместном предприятии
19:35 Открыть в отдельном окне Путин: Россия заинтересована в более тесном партнерстве с немецкими компаниями
19:28 Открыть в отдельном окне "Сбербанк" планирует выплачивать часть вознаграждений членам Набсовета в виде акций банка
15:33 Открыть в отдельном окне Уралсвязьинформ заплатит более 10 млн рублей за ущемление интересов абонентов
15:30 Открыть в отдельном окне Против Уралкалия и Сильвинита поданы иски в суды США по факту нарушения "Акта Шермана"
16:22 Открыть в отдельном окне Белон в 1 полугодии 2008 года увеличил выручку от реализации угля почти в 2,5 раза до 7,9 млрд рублей
16:20 Открыть в отдельном окне Славнефть планирует выплатить дивиденды за I полугодие 2008 года в размере 1,23 рубля на акцию
16:14 Открыть в отдельном окне В невысоких показателях объемов продаж птицы (+11%) "Группой Черкизово" "виноват" импорт



Мировые рынки


23.09Dow Jones 15451,09  
23.09NASDAQ 3774,73  
23.09S&P500 1709,91  
23.09DAX 8675,73  
23.09FTSE-100 6596,43  
23.09CAC-40 4203,66  
23.09Nikkei-225 14742,42  
23.09Kospi 2003,01  
23.09SSE 2214,38  
23.09Bovespa 54110,03  
23.09Merval 4754,93  
  Российский рынок акций:
23.09MICEX 1476,73  
23.09RTSI 1462,92  
  Курс ЦБ:
21.09Доллар+ 0,4540%  31,7326  
21.09Евро+ 0,4763%  42,9501  
  Форекс:
23.09EUR/RUB 43,09  
23.09USD/RUB 31,68  
12.07EUR/CHF 1,24  
23.09EUR/JPY 134,09  
23.09EUR/USD 1,35  
23.09GBP/USD 1,60  
  Нефть:
23.09Brent 109,21  
23.09Light 104,73  
  Металлы:
23.09Золото 1321,21  
23.09Серебро 21,54  
23.09Никель 13862,00  
23.09Алюминий 1792,00  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 23 сентября 2013 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,043690 0,043950 0,043320 0,043620 25959070000 1 132 280 320 0,043610 + 0,023%
ГАЗПРОМ ао 147,60 147,96 145,37 145,99 30782330 4 508 390 415,6 147,71 - 1,164%
ГМКНорНик 4821 4831 4767 4774 246379 1 179 292 962 4834 - 1,241%
Газпрнефть 139,97 141,00 136,70 138,98 387990 53 680 272,5 139,61 - 0,451%
ЛУКОЙЛ 2027,0 2044,2 2026,2 2042,1 1018509 2 073 852 841,8 2025,0 + 0,844%
МТС-ао 310,80 311,55 306,00 307,13 1645730 506 920 582,9 311,80 - 1,498%
НЛМК ао 56,38 56,49 55,43 55,57 1770740 98 829 908,2 56,38 - 1,437%
Новатэк ао 379,0 380,0 373,0 373,1 1202550 452 928 850,6 379,5 - 1,686%
Полюс 907,3 918,9 891,9 916,9 7011 6 380 912,7 900,1 + 1,866%
Роснефть 263,00 263,05 257,65 262,45 8534470 2 220 156 696,9 262,80 - 0,133%
Ростел -ап 71,29 71,68 70,31 70,49 382100 27 116 046 71,47 - 1,371%
РусГидро 0,5613 0,5687 0,5587 0,5596 558612000 314 572 365,3 0,5628 - 0,569%
Сбербанк 102,13 102,43 101,30 101,82 78818750 8 017 751 161,6 102,36 - 0,528%
Сбербанк-п 77,60 77,98 76,65 76,80 6930700 534 524 849 77,79 - 1,273%
СевСт-ао 299,0 300,5 292,6 293,3 1362290 402 977 877 299,6 - 2,103%
Сургнфгз 27,550 27,660 27,301 27,541 18654500 512 061 564,7 27,515 + 0,094%
Сургнфгз-п 23,263 23,350 23,103 23,260 9199500 213 817 515 23,260 0,000%
Татнфт 3ао 224,6 224,8 219,1 220,8 2147220 475 426 908,8 225,6 - 2,123%
Транснф ап 81904 82999 81904 82250 3591 296 093 622 82100 + 0,183%
Уркалий-ао 177,65 179,85 172,70 174,01 5283200 927 783 346 177,62 - 2,032%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 23 сентября 2013 г.)





Сороко Антон, ГК "ФИНАМ" (аналитик)

По итогам вечерней торговой сессии пятницы индекс ММВБ вырос на 0,08% до 1477,85 пт., РТС показал повышение на 0,33% до 1467,76 пт., а фьючерс на индекс РТС с экспирацией в декабре снизился на 0,4% до 1457 пт.

В ближайшее время хуже рынка могут продолжить торговаться обыкновенные бумаги "Ростелекома" (АО -3,24%). Капитализация оператора в четверг-пятницу существенно снизилась после появления информации о привлечении 20 млрд рублей в виде кредитной линии. Понятно, что большая часть этих средств пойдет на рефинансирование текущих обязательств головной компании и дочерних структур, тем не менее, часть денег пойдет на прочие расходы, что неминуемо увеличит долговую нагрузку "Ростелекома".

В пятницу интересную динамику демонстрировали бумаги "Магнита" (-1,82%), которые в течение дня торговались буквально в шаге от своих исторических максимальных значений. Однако, ближе к концу торговой сессии продажи усилились, и котировки компании ушли в отрицательную зону. На уровне 8250 руб. за шт. постепенно формируется существенный уровень сопротивления, который можно использовать для коротких продаж.

В выходные в Германии состоялись выборы в бундестаг, на которых вполне уверенную победу одержал Христианско-демократический союз (ХДС), возглавляемый нынешним канцлером страны А. Меркель. По предварительным данным, партия набрала около 41,5% голосов. Стоит отметить, что для получения абсолютного большинства блоку придется заключить союз с какой-то из партий, также преодолевших рубеж в 5% голосов. Однако уже сейчас с большой долей вероятности можно сказать, что А. Меркель сохранит за собой пост федерального канцлера Германии. Для финансовых рынков эта новость носит, безусловно, позитивную окраску: политическая стабильность в самой сильной, с экономической точки зрения, стране Европы в любом случае должна присутствовать, если Старый Свет хочет процветания объединенного блока.

Другим важным событием стала публикация данных по индексу активности в промышленности Китая (по версии HSBC). В сентябре, по предварительным оценкам, показатель вырос до 51,2 п., полностью оправившись от летнего спада. На этом фоне китайский фондовый рынок показывает умеренный рост – на 0,8%. На других азиатских площадках сильнее пока оказываются “медведи”. Австралийский ASX200 падает на 0,4%, а японский Nikkei – на 0,15%.

Открытие российского рынка акций пройдет вблизи закрытия пятничной торговой сессии. Основное внутридневное движение произойдет, скорее всего, после публикации индексов деловой активности в сфере услуг и промышленности в ЕС, правда, ожидать ударного движения в понедельник я бы не стал.



Рынок облигаций


20.09Индекс корп обл MOEX CBICP+ 0,01%  93,350
20.09Индекс мун обл MOEX MBICP+ 0,06%  97,430
20.09Индекс гос обл RGBI- 0,24%  136,020
Лидеры объёмов ММВБ 20 сентября 2013 г., корпоративный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
ФинСтанд01 100,00 872,4909,194751 947 10622.05.2020 05.08.2014
ПраймФ 01 96,50 19,40013,974742 346 51513.07.2021 22.07.2016
РенКредБО2 100,70 13,23011,3716463 637 03909.08.2015 
ВК-Инвест6 100,38 35,7008,261163 050 24513.10.2015 
ОткрХОЛ 5 100,00 12,49012,5543119 957 26125.04.2028 14.05.2018
Лидеры объёмов ММВБ 20 сентября 2013 г., государственный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
ОФЗ 25076 100,56 1,5605,9771963 768 92113.03.2014 
ОФЗ 26207 106,06 6,7007,5648259 030 26503.02.2027 
ОФЗ 26212 96,00 8,5007,6536181 429 66419.01.2028 
ОФЗ 25079 101,40 20,5206,2114123 019 05503.06.2015 
ОФЗ 26211 99,55 8,4407,1914111 729 58325.01.2023 
Лидеры объёмов ММВБ 20 сентября 2013 г., муниципальный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
ЯрОбл 2013 100,25 14,4108,133104 261 00213.07.2018 
СамарОбл 9 100,57 9,3808,24251 391 60031.07.2020 
ТомскОб 45 102,58 7,68130 774 00019.12.2017 
НижгорОбл8 105,00 6,2108,07428 262 54229.08.2017 
КраснодКр4 102,20 8,8307,88527 654 54009.11.2017 



Российский валютный рынок


Курс $
Курс EUR
В пятницу, 20 сентября, российская валюта ослабила позиции по отношению к доллару США и евро. Бивалютная корзина по итогам торгов «потяжелела» на 23 коп. - до 36,89 рубля.

Пятница стала днем коррекции для всех рисковых активов, и рубль опустился по отношению к основным валютам после неплохого роста накануне. Ситуация в российской экономике складывается не лучшим образом, а дорогой рубль негативно сказывается на экспортной выручке российских компаний, отмечают эксперты. Дополнительным грузом для рубля стали падающие котировки нефти, которые также снизились после роста в четверг, а также общий сдержанный негатив на внешних площадках. Давление на евро в пятницу оказывали ожидания парламентских выборов в Германии, которые состоялись 22 сентября. Победителем в них вновь вышел Христианско-демократический союз, возглавляемый Ангелой Меркель, что в итоге способствовало росту единой европейской валюты. Негативом для действующего канцлера в этой истории является развал коалиции - их союзник Свободная демократическая партия не преодолела 5%-й барьер.

Курс доллара США по итогам торгов валютного рынка ММВБ составил 31,853 рубля, в четверг на закрытии торгов стоимость доллара составляла 31,66 рубля. Курс евро составил 43,05 рубля, в предыдущий торговый день на закрытии он составлял 43,855 рубля. Объем торгов на валютной секции ММВБ составил $22 404,24 млн.

С 21 сентября Банк России установил следующие официальные курсы валют: доллар – 31,7326 рубля, евро – 42,9501 рубля.

Остатки средств на корсчетах Банка России снизились до 852,8 млрд рублей, на депозитах выросли до 72,4 млрд рублей.

Сегодня утром на Forex курс пары евро/доллар находится на уровне 1.3525.



Основные экономические новости на 23 сентября 2013 г.


Госдума поддержала кандидатуру Татьяны Голиковой на должность председателя Счетной палаты РФ. Голикова заверила депутатов, что в случае ее назначения ранее заложенная линия в работе Счетной палаты будет продолжена.


Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев назначил Николая Подгузова заместителем министра экономического развития. Подгузов стал девятым заместителем руководителя Минэкономразвития Алексея Улюкаева. С ноября 2012 года Подгузов работал заместителем директора департамента экономики и финансов аппарата правительства РФ.


Согласно постановлению правительства Росси для повышения эффективности управления средствами суверенных фондов и минимизации валютных рисков покупка (продажа) иностранной валюты будет осуществляться Федеральным казначейством за счёт остатков средств на едином счёте федерального бюджета у ЦБ РФ, а не на открытом рынке.


Правительство РФ одобрило повышение минимального размера оплаты труда (МРОТ) в 2014 году до 5554 рублей. В настоящее время МРОТ составляет 5205 рублей в месяц. Его соотношение с величиной прожиточного минимума трудоспособного населения в 2013 году, по предварительной оценке, составит 65,8%.


Госдума приняла законопроект о формуле для расчета ставки налога на добычу полезных ископаемых при добыче газового конденсата и газа горючего природного во втором и третьем чтении. Базовая ставка НДПИ при добыче природного газа и газового конденсата установлена с учетом их теплотворной способности и составляет 35 рублей за одну тысячу кубических метров газа горючего природного и 42 рубля за одну тонну газового конденсата.


"Московская Биржа" намерена уменьшить уставный капитал путем приобретения и погашения 99 852 660 собственных размещенных обыкновенных акций (4,2% от уставного капитала). Набсовет определил цену приобретения акций в размере 55 рублей за 1 бумагу.


ФАС РФ рассмотрела уведомление Sarmont Investment Ltd, зарегистрированной на Британских Виргинских Островах, о приобретении 99% в уставном капитале "Техносила Холдинг Лтд" и приняла уведомление к сведению.


События дня на 23 сентября 2013 г.


 
Заседание совета директоров "Россетей"
 
Заседание совета директоров "Газпром нефти"
 
Публикация отчетности Global Ports по МСФО за 1 полугодие 2013 года



Бизнес-конференции и семинары

03.10.2013  "FinBranch-2013. Современные банковские отделения"

3 октября в Москве состоится необычный форум по банковской рознице «FinBranch-2013. Современные банковские отделения». Необычным форум станет потому, что главной темой выступлений и панельных дискуссий станет не абстрактный «банковский ритейл», а банковское отделение – место, где до сих пор происходит основное взаимодействие банков и их ...  подробнее

Место проведения:  г. Москва, 1-й Зачатьевский пер., 4

Все бизнес-конференции и семинары


Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



и оставьте свой комментарий.
 
Обновить
Комментариев нет.