Меню

 
 

Утреннее обозрение: 23.08.2018

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

14:00 Открыть в отдельном окне Пять лучших активов в портфеле Уоррена Баффета
20:00 Открыть в отдельном окне Станет ли Турция триггером глобального кризиса?
18:32 Открыть в отдельном окне Российские телекомы: "закон Яровой", отмена роуминга и ценовая конкуренция
18:28 Открыть в отдельном окне Второй раунд "Битвы управляющих" на крыше "ФИНАМа" начнется в 19.30 мск. Регистрируйтесь и приходите!
09:37 Открыть в отдельном окне Снижение курса рубля продолжит оказывать поддержку "нефтяникам" и "металлургам"
09:32 Открыть в отдельном окне Фундаментальных рисков для рубля нет
09:25 Открыть в отдельном окне Внешний фон не располагает к покупкам
09:10 Открыть в отдельном окне До ноября рубль может оставаться в диапазоне 65-69 за доллар
02:50 Открыть в отдельном окне Чистые вложения нерезидентов в японские акции снизились до -510,6 млрд йен
23:34 Открыть в отдельном окне Рубль вновь ослаб на геополитике и действиях регулятора
18:22 Открыть в отдельном окне "ФосАгро" может выплатить дивиденды в размере 45 рублей на акцию
16:00 Открыть в отдельном окне Рынок ждет от "Сбербанка" информации по продаже Denizbank
13:47 Открыть в отдельном окне Акции "НОВАТЭКа" дошли до 1000 рублей



Мировые рынки


22.08Dow Jones- 0,34%  25738,84  
23.08NASDAQ0,00%  7889,10  
22.08S&P500- 0,04%  2861,82  
22.08DAX+ 0,01%  12385,70  
22.08FTSE-100+ 0,11%  7574,24  
22.08CAC-40+ 0,22%  5420,61  
23.08Nikkei-225+ 0,14%  22393,83  
23.08Kospi+ 0,41%  2282,60  
23.08SSE+ 0,61%  2731,05  
22.08Bovespa+ 1,41%  76239,04  
22.08Merval+ 3,07%  26844,35  
  Российский рынок акций:
23.08MICEX0,00%  2297,06  
23.08RTSI0,00%  1065,34  
  Курс ЦБ:
23.08Доллар+ 0,6520%  67,6163  
23.08Евро+ 1,0979%  78,1983  
  Форекс:
23.08EUR/RUB- 0,08%  78,8385  
23.08USD/RUB+ 0,07%  68,1225  
23.08EUR/CHF- 0,16%  1,1381  
23.08EUR/JPY+ 0,04%  128,1980  
23.08EUR/USD- 0,22%  1,1568  
23.08GBP/USD- 0,28%  1,2877  
  Нефть:
23.08Brent- 0,33%  74,53  
23.08Light- 0,10%  67,79  
  Металлы:
23.08Золото- 0,47%  1197,70  
23.08Серебро- 0,98%  14,6050  
23.08Никель- 1,22%  13360  
23.08Алюминий- 0,48%  2055,00  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 23 августа 2018 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,04290 0,04300 0,04107 0,04139 33310630000 1 405 913 196,8 0,04300 - 3,744%
ГАЗПРОМ ао 143,81 145,00 141,50 141,50 21388560 3 066 543 401,3 144,16 - 1,845%
ГМКНорНик 11031 11137 10921 10950 149316 1 644 410 035 11074 - 1,120%
Газпрнефть 335,10 337,70 330,10 330,10 193830 64 535 819 334,30 - 1,256%
ЛУКОЙЛ 4512,5 4541,0 4421,0 4450,0 656188 2 939 746 682 4512,5 - 1,385%
МТС-ао 253,80 254,95 250,45 251,95 2413700 610 324 243,5 253,60 - 0,651%
НЛМК ао 160,26 161,36 157,46 158,00 2079300 332 513 831,8 160,70 - 1,680%
Новатэк ао 1000,3 1003,9 987,8 995,0 1129020 1 127 341 919 998,0 - 0,301%
Полюс 4268 4304 4231 4255 45409 193 753 335 4268 - 0,305%
Роснефть 437,80 441,25 426,25 430,00 2422390 1 053 201 897 437,30 - 1,669%
Ростел -ап 60,07 60,21 59,40 59,77 135200 8 086 438 60,22 - 0,747%
РусГидро 0,6240 0,6258 0,6172 0,6172 212447000 132 111 716,7 0,6245 - 1,169%
Сбербанк 188,40 189,06 178,55 178,71 147543270 27 045 757 936,8 187,80 - 4,840%
Сбербанк-п 162,12 162,87 156,07 156,66 10673300 1 701 758 572 162,12 - 3,368%
СевСт-ао 1057,7 1069,0 1046,3 1049,5 628450 664 773 958 1058,8 - 0,878%
Сургнфгз 28,235 28,640 28,040 28,120 12765500 361 733 137 28,295 - 0,618%
Сургнфгз-п 36,115 36,500 35,680 35,760 23665300 852 775 334 36,100 - 0,942%
Татнфт 3ао 762,20 769,70 760,20 760,50 1275510 976 233 007 764,80 - 0,562%
Транснф ап 151400 152000 150350 151450 666 100 797 850 151800 - 0,231%
Уркалий-ао 86,25 87,60 85,00 85,50 64550 5 550 639,5 87,05 - 1,781%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 23 августа 2018 г.)





Дроздов Сергей, ГК "ФИНАМ" (аналитик)

Индекс МосБиржи на прошедших торгах вырос на 0,23%, закрывшись на отметке 2297,06 п. На данный момент локальные поддержки в индикаторе находятся на отметках 2280 и 2260 пунктов, сопротивления расположены на 2300 и 2320 пунктов.

В текущей ситуации локальная поддержка во фьючерсе на индекс РТС находится на уровне 105000 и основная в диапазоне 103000-102000 пунктов.  Сопротивления расположены на отметках 107000 и 110000 пунктов.

 Индекс МосБиржи

"Единый счет" стал еще глобальнее: АО "ФИНАМ" открыло прямой доступ к NYSE и NASDAQ по российским законам! Революционный тариф на биржах США — всего от $0,0025 за акцию. Открыть счет ONLINE .


Комментарии и прогноз по акциям. США (на 23 августа 2018 г.)



Калмыкова Анна, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

В среду, 22 августа, американские фондовые индексы продемонстрировали смешанную динамику: Dow Jones закрылся в "красной" зоне, S&P 500 показал незначительное снижение, а индексу Nasdaq удалось продемонстрировать рост за счет продвижения бумаг технологических компаний.

Аппетит к риску ограничивался новостями о судебных разбирательствах в отношении сразу двух бывших советников Дональда Трампа, в том числе, касающихся репутации президента. При этом неоднозначно была воспринята публикация протокола заседания федерального комитета по открытым рынкам США. Так, согласно документу, ФРС и далее планирует придерживаться политики постепенного повышения ставок для сдерживания чрезмерного экономического роста, однако признает возможное негативное влияние торгового конфликта на результаты представителей бизнеса и деятельность домохозяйств и подтверждает возможность паузы в ужесточении монетарной политики в случае эскалации конфликта.

Между тем бумаги нефтяников укрепились ввиду роста цен на "черное золото", а акции представителей потребительского сектора позитивно отреагировали на успешные отчетности Lowe's и Target.

Что касается статистических данных, продажи домов на вторичном рынке в июле снизились с 5,38 млн месяцем ранее до 5,34 млн, тогда как ожидалось увеличение до 5,40 млн.

По итогам вчерашней сессии индикатор "голубых фишек" Dow Jones Industrial Average ослаб на 0,34%, закрывшись на отметке 25733,60 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 ушел в минус на 0,04% до уровня в 2861,82 пункта, а индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite увеличился на 0,38% до отметки в 7889,10 пункта.

Фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в октябре по итогам торгов на NYMEX подорожали на $2,02 до $67,86 за баррель. По итогам торгов на COMEX цена на фьючерсы на золото с поставкой в декабре повысилась на $3,30 до $1203,30 за тройскую унцию. Доходность десятилетних казначейских облигаций понизилась на 0,02% и составила 2,82%.

Акции страховщика The Hartford Financial Services Group подешевели на 4,2% после того, как он заявил о заключении соглашения о приобретении компании The Navigators Group за $2,1 млрд.

Тем временем, котировки второго по величине в США ритейлера товаров для дома Lowe's поднялись на 5,8% благодаря превысившей средние ожидания аналитиков Уолл-Стрит скорректированной прибыли за третий фискальный квартал. Так, показатель вырос до $2,07 на акцию, тогда как аналитики в среднем прогнозировали $2,02 на акцию. При этом продажи увеличились на 7,1% г/г до $20,90 млрд при средних прогнозах аналитиков в $20,78 млрд.

Более двух третей акций в составе индекса "голубых фишек" завершили торги в "красной" зоне, причем аутсайдерами торгов стали бумаги United Technologies (-2,0%), Travelers (-1,8%) и Verizon Communications (-1,4%), при этом в наиболее заметном плюсе пребывали акции Exxon Mobil (+1,4%), Microsoft (+1,0%) и American Express (+1,0%).

"Единый счет" от АО "ФИНАМ": теперь и Америка! Единая ставка за маржинальную торговлю, торговля под обеспечение ценными бумагами, открытие счета всего от 30 000 руб. Подробнее>>.


Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 23 августа 2018 г.)



Аседова Наталия, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков)

В среду, 22 августа, ключевые фондовые индексы европейского региона продемонстрировали незначительные изменения в ожидании итогов переговоров между США и Китаем по внешнеторговым вопросам, а также публикации протокола последнего заседания Комитета по открытым рынкам ФРС.

Среди аутсайдеров торгов оказались представители автомобильного сектора ввиду заявлений Дональда Трампа о том, что США могут ввести 25%-ные тарифы на каждый автомобиль, ввозимый в США из ЕС. В то же время, благодаря удорожанию нефти лучше рынка смотрелись акции энергетического сектора.

Важной макроэкономической статистики вчера не публиковалось. По итогам сессии ключевой индекс Великобритании FTSE 100 подрос на 0,11%, французский CAC 40 стал тяжелее на 0,22%, а немецкий DAX продвинулся на 0,01%. Региональный индикатор STXE 600 уменьшился, в свою очередь, на 0,03% и закрылся на уровне 384,02 пункта.

Как отмечалось выше, неудачно сложились торги для представителей автомобильного сектора. В частности, рыночная капитализация Schaeffler,  Michelin и Faurecia снизилась на 5,73%, 3,95% и 4,16% соответственно. Между тем, немецкий производитель автомобильных комплектующих Continental убавил из своего актива 13,7% после того, как ухудшил прогнозы по выручке на текущий год.

В то же время, бумаги банковского сектора и горнодобывающих компаний пользовались спросом у инвесторов. Так, акции Danske Bank, Deutsche Bank, Credit Agricole и Commerzbank подорожали на 1,9%, 0,7%, 1,6% и 0,24% соответственно, а котировки BHP и Rio Tinto ушли в плюс на 1,6% и 0,8% соответственно.

Благодаря повышению цен на нефть бумаги Royal Dutch Shell, Total и BP "поправились" на 0,9%, 1% и 0,5% соответственно.

Среди фаворитов торгов оказалась также компания Avast, занимающаяся кибербезопасностью. Так, акции компании окрепли на 3,22% на фоне сильной отчетности за первое полугодие.

Мысли глобальнее с "Единым счетом": Америка стала ближе! Специальный тариф для торговли на фондовом рынке США – всего от $0,0025 за акцию! Подробнее>>.



Рынок облигаций


22.08ММВБ корп обл (цен)- 0,25%  92,050
22.08ММВБ муни обл (цен)+ 0,28%  97,180
22.08Индекс гос.обл. ММВБ+ 0,21%  134,440
Лидеры объёмов ММВБ 22 августа 2018 г., корпоративный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
Роснфт2P4 95,99 1,2308,7643272 462 674,903.02.2028 14.02.2023
ПочтаРБ1P4 95,85 22,5708,976262 152 661,524.04.2028 04.05.2023
Роснфт1P4 99,70 26,3108,8975229 988 177,922.04.2027 03.05.2023
РСХБ БО 2P 99,95 13,7508,8532158 155 303,121.06.2021 
Роснфт1P2 101,90 15,6908,878133 227 419,811.12.2026 22.12.2021
Лидеры объёмов ММВБ 22 августа 2018 г., муниципальный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
ХМАО 11 96,45 11,8708,84776 892 103,217.12.2024 
СПбГО35001 94,89 16,2408,97321 435 147,328.05.2025 
Новсиб2013 100,00 1,4407,994865 25030.10.2018 
ОрлОбл2017 99,00 12,5108,9323850 22226.11.2022 
СмолОб2013 100,12 1,8008,3574714 101,6220.10.2018 

Ковалев Алексей, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик)

Российские евробонды: ВЭБ продолжает восстанавливать свои позиции. Вчера суверенные российские бумаги синхронизировались с другими EM, показав ценовой прирост на уровне 30 б. п. Отражением некоторого восстановления спроса на активы развивающихся стран стала позитивная динамика в евробондах Турции, сбросивших в доходности около 0,4 п. п. Корпоративные российские евробонды, в общем-то, не поддержали почин суверенного сегмента: динамика в секторе оказалась смешанной. Снова в лидерах ценового прироста оказался ВЭБ. Доходность выпуска с погашением в 2025 г. понизилась до 7,4% (20 августа она достигала 8,4%).


Сектор ОФЗ: трудно расти при слабеющем рубле. В условиях достаточно заметного обесценения рубля сектор ОФЗ не смог продолжить рост вторника. Цены на ОФЗ в среднем снизились на 10 б. п. Впрочем, данная просадка оказалась несравнимой с обвальными распродажами на рынке несколько дней назад. Минфин отменил аукционы по размещению ОФЗ, сославшись на волатильность рынка.




Российский валютный рынок



Дроздов Сергей, ГК "ФИНАМ" (аналитик)

Курс $
Курс EUR

Несмотря на растущую нефть, рубль сегодня продолжала дешеветь под давлением вернувшегося на рынки Центробанка. Уже вчера Регулятор расчетами 21 августа купил на внутреннем рынке валюту для Минфина на 17,5 млрд рублей, и видимо, пока курс рубля находится в пределах комфортного для Центробанка коридора, валютные интервенции будут продолжаться, что неизменно скажется на динамику российской валюты. Так, на момент закрытия российский фондовых площадок котировки рубля составили 67,92 руб./долл., а за евро 78,74 руб./евро.

Нефтяные котировки по итогам прошедших торгов выросли на 2,91%, закрывшись на отметке $74,90 на фоне вышедших данных от американского Минэнерго, согласно которым запасы "черного золота" в США на прошлой неделе сократились на 5,84 миллиона баррелей, что оказалось лучше прогнозов экспертов, ждавших снижения на 1,5 миллиона баррелей.

В настоящий момент локальными поддержками по Brent выступают отметки $74,12 и $73,50, сопротивления расположены на $75 и $75,75.

Рубль по итогам прошедшей торговой сессии закрылся на отметке 68,03, снизившись на 1,12% по отношению к доллару США.

На данном этапе управляемая девальвация рубля в условиях санкционного давления со стороны США и волатильности на развивающихся рынках для Банка России служит своеобразным щитом от агрессивной политики Штатов и инструментом для наполнения бюджета. В связи с чем до ноября рубль может оставаться в диапазоне 65-69 за доллар на фоне новых санкционных инициатив, которые безусловно не будут ослабевать в преддверии промежуточных выборов в Конгресс США.

Сегодня в начале торгов можно ожидать продолжения снижения рубля к доллару в пределах 20-50 копеек.

На данном этапе локальным сопротивлением в паре выступает отметка 68,50 и уровень 69, поддержки расположены на 67,50 и 66,80.

Пара рубль/доллар




Основные экономические новости на 23 августа 2018 г.


Прибыль "Мечела", приходящаяся на акционеров, снизилась в 1 полугодии 2018 года по МСФО на 6% – 4,7 млрд рублей. Показатель EBITDA составил 41,4 млрд рублей (+3% к 1 полугодию 2017 года). "Мечел" в 1 полугодии снизил добычу угля, чугуна и стали. Продажи концентрата коксующегося угля снизились в 1 полугодии на 17% - до 3,5 млн тонн. Продажи ферросилиция выросли на 27% - до 38 тыс. тонн.

Банк России купил валюту для Минфина еще на 17,5 млрд рублей. Ранее Центробанк воздерживался от покупок валюты на фоне заметного ослабления курса рубля. 

"НОВАТЭК" до 1 октября 2018 года подготовит технико-экономическое обоснование проекта строительства морского перегрузочного комплекса (МПК) на Камчатке. Кроме того, с учётом реализации проекта строительства МПК Кабмин подготовит проект газоснабжения Камчатского края.

"Черкизово" может выплатить промежуточные дивиденды в размере 20,48 рубля. Внеочередное общее собрание акционеров, на котором будет решен дивидендный вопрос, пройдет 27 сентября 2018 года.




События дня на 23 августа 2018 г.


 
Заседание совета директоров ВСМПО-АВИСМА
 
Заседание совета директоров "Россетей"
 
Публикация финансовой отчетности "Сбербанка" по МСФО за 2 квартал 2018 года
 
Закрытие реестра акционеров Discover Financial Services
 
Закрытие реестра акционеров Applied Materials



Вебинары

09:30-10:00



 Аналитическая синергия: Солабуто и Афанасьева
 

Рынок акций РФ 6900 

Живой трейдинг с Николаем Солабуто

 
 

10:15-10:30



Солабуто Николай
 

Мировые рынки бесплатный

Автоследование Comon. Обзор перспективных стратегий

Приглашаем на вебинар Николая Солабуто, признанного эксперта фондового рынка. С 1994 года Николай прошел путь от портфельного менеджера до директора департамента управления активами, на сегодняшний день является одним из самых востребованных экспертов по алгоритмическому трейдингу. На своем вебинаре он проведет обзор стратегий сервиса «Автоследование», представленных в социальной сети трейдеров Comon, рассмотрит специфику их использования. Рекомендации, которые дает Николай, всегда основаны на чётком расчете и глубоком анализе рыночной ситуации. Автор собственной эффективной стратегии, пользующейся большой популярностью на Comon.

 
 

11:15-12:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ 6900 

Предторговый брифинг Школы трейдинга Николая Солабуто

 
 

12:00-12:45



Дроздов Сергей
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Анализ рыночной ситуации с Сергеем Дроздовым!

Один из опытнейших российских трейдеров – аналитик инвестиционного холдинга «Финам» Сергей Дроздов проводит вебинар, на котором познакомит вас с текущей рыночной ситуацией. Ведущий подробно разберет движения индекса ММВБ, фьючерса на индекс РТС, фьючерса на пару доллар/рубль и нефти, а также рассмотрите ведущие «голубые фишки» российского фондового рынка. Сергей поделится с вами личным опытом проведения рыночных торгов и ответит на все ваши вопросы.

 
 
Все вебинары


Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



и оставьте свой комментарий.
 
Обновить
Комментариев нет.