Меню

 
 

Утреннее обозрение: 23.08.2016

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

10:49 Открыть в отдельном окне Изменит ли ЦБ ключевую ставку 16 сентября? Ваше мнение!
09:19 Открыть в отдельном окне После аварии на Рефтинской ГРЭС включен в сеть еще один энергоблок
09:15 Открыть в отдельном окне Российский рынок сегодня может не показать заметной динамики
21:00 Открыть в отдельном окне В ближайшие три месяца нефть подешевеет до $45
20:52 Открыть в отдельном окне Росавиация разрешила трем авиакомпаниям выполнять международные рейсы из "Жуковского"
20:04 Открыть в отдельном окне Мировые рынки будут находиться под давлением вплоть до 26 августа
18:19 Открыть в отдельном окне После переноса приватизации "Башнефти" спекулятивный спрос может сместиться в акции "Роснефти"
18:13 Открыть в отдельном окне Мировые рынки: Преподнесет ли сюрприз в Джексон Хоул Джанет Йеллен?!
13:38 Открыть в отдельном окне "Московский НПЗ" в начале 2017 года закроется на плановый ремонт
12:01 Открыть в отдельном окне Период укрепления рубля подошел к концу
11:13 Открыть в отдельном окне Партия свободы Нидерландов разрабатывает проект по выходу страны из ЕС



Мировые рынки


22.08Dow Jones- 0,12%  18533,20  
12.08NASDAQ- 0,17%  5220,83  
22.08S&P500- 0,01%  2182,64  
22.08DAX- 0,47%  10494,35  
22.08FTSE-100- 0,44%  6828,54  
22.08CAC-40- 0,24%  4389,94  
23.08Nikkei-225- 0,63%  16493,27  
23.08Kospi+ 0,38%  2049,93  
23.08SSE- 0,01%  3084,48  
22.08Bovespa- 2,23%  57781,24  
22.08Merval- 0,65%  15497,15  
  Российский рынок акций:
22.08MICEX+ 1,16%  1979,09  
22.08RTSI- 0,12%  963,29  
  Курс ЦБ:
23.08Доллар+ 0,4202%  64,2078  
23.08Евро- 0,0139%  72,4457  
  Форекс:
23.08EUR/RUB+ 0,23%  73,4870  
23.08USD/RUB+ 0,09%  64,8430  
23.08EUR/CHF- 0,07%  1,0885  
23.08EUR/JPY- 0,11%  113,4300  
23.08EUR/USD+ 0,11%  1,1333  
23.08GBP/USD+ 0,18%  1,3162  
  Нефть:
23.08Brent- 0,65%  48,84  
23.08Light- 0,86%  47,00  
  Металлы:
23.08Золото- 0,02%  1343,10  
23.08Серебро+ 0,77%  19,0050  
23.08Никель- 0,19%  10245  
23.08Алюминий- 0,06%  1666,00  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 23 августа 2016 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,06680 0,06756 0,06660 0,06749 6651960000 447 159 618,8 0,06700 + 0,731%
ГАЗПРОМ ао 137,32 137,90 136,76 137,37 14092730 1 935 429 966,7 137,80 - 0,312%
ГМКНорНик 9914 9945 9837 9879 69117 683 378 009 9890 - 0,111%
Газпрнефть 169,45 170,90 167,70 169,85 306410 51 922 541,5 170,60 - 0,440%
ЛУКОЙЛ 2974,5 3024,0 2967,0 3014,0 647023 1 941 881 049 2985,0 + 0,972%
МТС-ао 237,35 239,50 236,10 237,35 1648420 391 657 190,5 237,10 + 0,105%
НЛМК ао 92,56 94,38 92,29 94,14 1799740 168 145 050,2 92,56 + 1,707%
Новатэк ао 689,9 699,0 685,3 696,0 489480 339 038 905 688,6 + 1,075%
Полюс 4572 4589 4550 4569 2639 12 052 555 4573 - 0,087%
Роснефть 351,75 352,00 348,60 351,00 2009920 704 495 298 351,75 - 0,213%
Ростел -ап 63,15 63,55 62,95 63,45 135500 8 570 705 63,40 + 0,079%
РусГидро 0,7020 0,7177 0,7000 0,7141 626769000 445 737 070,7 0,7015 + 1,796%
Сбербанк 136,95 140,48 136,90 140,35 59116300 8 214 347 408,6 137,37 + 2,169%
Сбербанк-п 98,67 101,13 98,61 100,80 5523900 551 627 210 99,15 + 1,664%
СевСт-ао 809,7 822,7 807,5 815,0 518660 421 765 128 813,8 + 0,147%
Сургнфгз 30,600 30,680 30,370 30,375 12150200 370 277 925,5 30,600 - 0,735%
Сургнфгз-п 33,100 33,390 32,855 32,855 17050200 564 814 217 33,050 - 0,590%
Татнфт 3ао 331,00 331,35 326,90 328,20 780710 256 556 354 331,95 - 1,130%
Транснф ап 160000 160700 159300 160300 890 142 506 600 160200 + 0,062%
Уркалий-ао 189,50 192,50 189,30 191,75 1184400 226 299 699 189,95 + 0,948%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 23 августа 2016 г.)





Нигматуллин Тимур, "Открытие Брокер" (аналитик)

В начале торгов ожидается ослабление рубля и небольшое снижение индекса ММВБ

Утром внешний фон для российского рынка выглядит неоднозначно. Азия торгуется разнонаправленно. Так, японский Nikkei 225 теряет в пределах 0,7%. Индекс деловой активности в промышленности по региону в августе составил 49,6 пунктов, что свидетельствует о спаде. Китайский CSI 300 прибавляет 0,3%. Фьючерс на американский S&P 500 вновь торгуется в незначительном минусе, теряя менее 0,1%.

Нефтяные котировки теряют в пределах 1,3%. Баррель марки Brent котируется вблизи $48,7, а баррель Light – $46,81. На рынок энергоносителей продолжают давить слабые фундаментальные показатели. В частности, производители труднодобываемой нефти постепенно возобновляют работы по разработке новых месторождений. Помимо этого, на рынок оказывают сильное давление находящиеся на исторических максимумах запасы. Таким образом, принятие решения о заморозке добычи нефти на заседании ОПЕК 26 сентября в Алжире выглядит маловероятным, т.к. не решает перечисленных проблем.

На мой взгляд, сегодня в первой половине дня стоит ожидать небольшого снижения по ММВБ, в пределах 0,5%, из-за общей перекупленности основного российского индикатора «широкого рынка». В частности, он может лишиться таких вчерашних драйверов роста, как нефтегазовый и потребительский сектор. В первом случае причиной снижения котировок может стать дешевеющая нефть, а во втором – продолжающееся сокращение оборота розничной торговли в июле, согласно оценкам Росстата. На валютном рынке по паре доллар/рубль ожидаю движение вверх в пределах 0,5%. Негатив, связанный с дешевеющей нефтью, будет отчасти нивелирован такими факторами, как коррекционное снижение индекса доллара (DXY) и пиком выплат в рамках очередного налогового периода (25 августа перечисляется НДПИ за июль 2016 года).

Революционный тариф для доступа на рынки США в "Едином счете" от АО "ФИНАМ": от $0,0025 за акцию! Доступ на американские площадки NYSE и NASDAQ, современные торговые платформы и единая ставка за маржинальную торговлю! Открытие счета всего от 30 000 рублей! Подробнее>>.


Комментарии и прогноз по акциям. США (на 23 августа 2016 г.)



Аседова Наталия, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков)

США: инвесторы воздерживаются от риска

В понедельник, 22 августа, ключевые фондовые индексы Соединенных Штатов Америки завершили довольно волатильную сессию на смешанной территории, при этом изменения индексов были незначительными. С одной стороны, снижение цен на нефть привело к удешевлению бумаг нефтегазового сектора. С другой стороны, известия из сферы M&A способствовали удорожанию акций фармацевтического сектора. Кроме того, инвесторы не спешат рисковать, находясь в ожидании выступления Джанет Йеллен в Джексон-Хоуле, которое состоится в пятницу, 26 августа.

Между тем, в минувшее воскресенье в ходе конференции в Колорадо вице-председатель ФРС Стэнли Фишер заявил о том, что американский регулятор близок к достижению целевых показателей по инфляции и занятости в стране, однако воздержался от комментариев относительного того, когда ФРС следует вновь повысить процентные ставки.

Важной макроэкономической статистики вчера не публиковалось, а из второстепенных данных можно отметить индекс экономической активности ФРБ Чикаго, который увеличился с 0,05 пункта (пересмотренное значение) в июне до 0,27 пункта в июле.

По итогам торгов индикатор "голубых фишек" индекс Dow Jones Industrial Average просел на 0,12%, закрывшись на отметке 18529,42 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 ушел в минус на 0,06% до уровня в 2182,64 пункта, а индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq продвинулся на 0,12% до отметки в 5244,60 пункта.

Фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в октябре по итогам торгов на NYMEX подешевели на 3,5% до $47,41 за баррель. По итогам торгов на COMEX фьючерсы на золото с поставкой в декабре опустились на 0,2% до $1 343,40 за тройскую унцию. Доходность десятилетних казначейских облигаций, в свою очередь, сократилась до 1,54%.

Лучше рынка смотрелись бумаги здравоохранительного сектора после того, как появились сообщения о том, что крупнейшая в мире фармацевтическая компания Pfizer заключила соглашение по приобретению биотехнологической фирмы Medivation за $14 млрд. В результате, акции самой Pfizer понизились на 0,4%, а рыночная капитализация Medivation возросла на 19,74%.

В то же время, производитель микрочипов Intersil добавил в свой актив 19,82% благодаря известиям о том, что его японский конкурент Renesas Electronics ведет переговоры об его приобретении.

В числе аутсайдеров торгов оказались представители энергетического сектора, а причиной стало удешевление «черного золота» на фоне готовности американских производителей сланцевой нефти наращивать объемы добычи. В частности, акции Chevron, Hess и Transocean ушли в минус на 0,37%, 1,80% и 3,72% соответственно.

"Единый счет" от АО "ФИНАМ": теперь и Америка! Единая ставка за маржинальную торговлю, торговля под обеспечение ценными бумагами, открытие счета всего от 30 000 руб. Подробнее>>.


Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 23 августа 2016 г.)



Гладких Анастасия, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

Европа: Stoxx Europe 600 демонстрирует снижение вот уже четвертые торги кряду

В среду, 17 августа, ключевые фондовые индексы Европы продемонстрировали отрицательную динамику на фоне удешевления акций горнодобывающих компаний.

Стоит отметить, что региональный индикатор Stoxx Europe 600 демонстрирует снижение вот уже четвертые торги кряду.

Из вышедшей накануне в регионе макроэкономической статистики можно отметить уровень безработицы Великобритании за июнь, составивший 4,9%, как и ожидалось.

Также стоит обратить внимание на индекс экономических ожиданий инвесторов ZEW Швейцарии за август, составивший -2,8 пункта.

По итогам сессии ключевой индекс Великобритании FTSE 100 понизился на 0,5%, французский CAC 40 опустился на 0,96%, а немецкий DAX ушел в минус на 1,3%. Региональный индикатор STXE 600, в свою очередь, потерял 0,83% и закрылся на отметке 340,47 пункта.

Как уже отмечалось выше, хуже рынка смотрелись акции горнодобывающих компаний ввиду снижения цен на металлы. Так, котировки Antofagasta, Anglo American, BHP Billiton и Glencore понизились на 2,9%, 2,7%, 0,3% и 2,2% соответственно.

Рыночная капитализация немецкого поставщика промышленных газов Linde уменьшилась на 2,9% на фоне заявления Citigroup о том, что компании будет сложно получить одобрение регулятивных органов на предмет возможного слияния с американским представителем отрасли Praxair.

Негативную динамику продемонстрировали акции крупнейшего в Европе производителя полупроводникового оборудования ASML Holding, подешевевшие на 4,8% в связи с тем, что Intel не будет использовать технологии компании в производстве своих 10-нанометровых процессоров.

Среди аутсайдеров торгов оказалась финская авиакомпания Finnair, акции которой потеряли в цене 7,8% ввиду того, что она отказалась от увеличения количества полетов в этом году из-за сокращения спроса.

Бумаги датского пивовара Carlsberg подешевели на 5,2% на фоне того, что его полугодовая прибыль не оправдала средние прогнозы аналитиков.

Лучше рынка смотрелись акции нидерландского банка ABN Amro, подорожавшие на 2,5% в связи с публикацией воодушевляющей квартальной отчетности.

Мысли глобальнее с "Единым счетом": Америка стала ближе! Специальный тариф для торговли на фондовом рынке США – всего от $0,0025 за акцию! Подробнее>>.



Российский валютный рынок


Курс $
Курс EUR
В понедельник, 22 августа, российская валюта ослабила позиции по отношению к доллару США и евро. Бивалютная корзина по итогам торгов стала «тяжелее» на 1,4% – до 68,6679 рубля.

Рубль весьма охотно слабел вслед за падающей нефтью, хотя та оставалась вблизи локальных максимумов – около $50 за баррель Brent. При этом рублевая стоимость барреля составляла почти 3200 руб., что выше заложенных в бюджете 3150 руб. На этой неделе продолжится налоговый период августа. В частности, в четверг банки перечислят в бюджет акцизы, НДС и НДПИ, однако влияние этого фактора на рубль будет ограниченным.

Курс доллара США по итогам торгов валютного рынка ММВБ составил 64,8125 рубля, в пятницу стоимость доллара составляла 63,9 рубля. Курс евро составил 73,38 рубля, в предыдущую торговую сессию он составлял 72,38 рубля. Объем торгов на валютной секции ММВБ составил $ 16 557,1721 млн.

С 23 августа Банк России установил следующие официальные курсы валют: доллар – 64,2078 рубля, евро – 72,4457 рубля.

Остатки средств на корсчетах Банка России сократились до 1 814,7 млрд рублей, а на депозитах увеличились до 390,5 млрд рублей соответственно.

Сегодня утром на международном валютном рынке курс пары евро/доллар находится на уровне 1,134.



Основные экономические новости на 23 августа 2016 г.


Гендиректор "МегаФона" Иван Таврин избран в совет директоров компании. Соответствующее решение было принято на внеочередном общем собрании акционеров.


Совет директоров "НОВАТЭКа" в ходе заседания 26 августа определит размер промежуточных дивидендов за 1 полугодие 2016 года. Рекомендация будет адресована внеочередному общему собранию акционеров.


Чистая прибыль "Московского кредитного банка" по МСФО за 1 полугодие 2016 года выросла в 4,3 раза и составила 5,1 млрд руб. ($78,9 млн). Чистая процентная маржа составила, как и в прошлом году, 3,5%.


"Трансаэро" с ноября 2015 года выплатила сотрудникам более 3,3 млрд рублей задолженности. Из полученных от дебиторов компании в августе 200 млн руб., больше половины уже перечислено бывшим работникам авиаперевозчика.


ФРИИ, "Ростелеком" и Tele2 инвестируют в мессенджер для госорганов. В ходе отбора в шорт-лист вошли четыре проекта с российскими корнями: Сибрус, Титаниум, Флодиум и SyncCloud.


События дня на 23 августа 2016 г.


 
Заседание совета директоров "Фармсинтеза"
 
Заседание совета директоров "Мечела"
 
Заседание совета директоров "Ленэнерго"
 
Заседание совета директоров "Аптечной сети 36,6"
 
Заседание совета директоров банка "Возрождение"
 
Заседание совета директоров "Газпрома"
 
Внеочередное общее собрание акционеров "МРСК Северного Кавказа"



Вебинары

09:30-10:00



Кряковский Иван
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Обзор рынка: фундаментальные идеи на неделю

В рамках данной on-line конференции вы сможете узнать о перспективах всего Российского фондового рынка и отдельных эмитентов с точки зрения фундаментального анализа. Эксперты в области управления активами Инвестиционного холдинга «ФИНАМ» поделятся своим мнением по поводу текущей ситуации на рынке.

 
 

09:30-10:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Живой трейдинг с Николаем Солабуто.

Хотите увидеть в прямом эфире, как работает настоящий трейдер? Новый вебинар «Живой трейдинг с Николаем Солабуто» позволит вам из первых рук получить информацию о том, как совершаются сделки на реальном счете, как профессиональный спекулянт получает прибыль или ограничивает свои убытки. Николай не только торгует – он комментирует каждую сделку. Более того, вы можете задать ему вопрос, чтобы понять логику трейдера.

 
 

11:15-12:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ 6900 

Предторговый брифинг Школы трейдинга Николая Солабуто

 
 

14:30-15:00



Пахомов Павел
 

Мировые рынки Бесплатно

Будь в тренде на рынке иностранных акций.

Какие возможности и опасности ждут игроков на глобальном фондовом рынке? Каково мнение ведущих мировых экспертов о его текущем состоянии? Как и на чем можно заработать непосредственно сегодня? Вот лишь часть вопросов, ответы на которые вы сможете найти в рамках нашего ежедневного вебинара.

Вам будет предоставлен обзор предыдущей торговой сессии на примере конкретных иностранных акций и секторов экономики. Ведущий вебинара проанализирует актуальные тренды по наиболее ликвидным инструментам, даст свои комментарии и прогнозы по направлению движения рынка в ближайшие сутки.

Присоединяйтесь и будьте в курсе самой актуальной информации вместе с нами!

 
 
Все вебинары



Бизнес-конференции и семинары

07.10.2016  Авторский тренинг Дмитрия Ткаченко «103 новые фишки активных продаж»

Премьера “103 новые фишки активных продаж“, приглашаем на авторский тренинг Дмитрия Ткаченко. 07 октября 2016 г. компания B2B basis проводит авторский тренинг Дмитрия Ткаченко “103 новые фишки активных продаж” для руководителей, ответственных за организацию продаж и специалистов по продажам. Принять участие в конференции можно в только ...  подробнее

Место проведения:  Москва

15.09.2016  Международный форум «Рынок нефти и нефтепродуктов в России и мире. Ценообразование, биржевая и внебиржевая торговля»

15-16 сентября 2016 в Москве пройдет Международный форум «Рынок нефти и нефтепродуктов в России и мире. Ценообразование, биржевая и внебиржевая торговля». КЛЮЧЕВЫЕ ВОПРОСЫ: • Динамика и перспективы развития мирового и российского рынка нефти и нефтепродуктов в эпоху экономической действительности • Энергетическая стратегия государства в ...  подробнее

Место проведения:  Москва

Все бизнес-конференции и семинары


Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



и оставьте свой комментарий.
 
Обновить
Комментариев нет.