Меню

 
 

Утреннее обозрение: 23.07.2018

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

15:08 Открыть в отдельном окне Пенсионную реформу скорректируют из-за недовольства граждан? Ваше мнение!
10:52 Открыть в отдельном окне S&P подтвердило суверенные рейтинги России
09:17 Открыть в отдельном окне Число активных нефтяных вышек в США за неделю уменьшилось на 5
21:01 Открыть в отдельном окне Торговые взаимоотношения стран ухудшаются
20:55 Открыть в отдельном окне Наследство в триллион долларов: крупнейшие семейные состояния мира
19:32 Открыть в отдельном окне Золото vs акции за период 1972-2018 годов
19:31 Открыть в отдельном окне Путин: Россия может принять летние Олимпийские игры
19:22 Открыть в отдельном окне Август - худший месяц для рубля
18:49 Открыть в отдельном окне Новогодние каникулы-2019 в РФ могут продлиться 10 дней
17:26 Открыть в отдельном окне О трёх самых лукавых цифрах новой пенсионной реформы
15:30 Открыть в отдельном окне Приток средств в фонды, ориентированные на Россию, приостановился, но и оттока пока нет



Мировые рынки


20.07Dow Jones- 0,03%  25063,23  
21.07NASDAQ0,00%  7820,20  
20.07S&P500- 0,09%  2801,83  
20.07DAX- 0,98%  12561,42  
20.07FTSE-100- 0,07%  7678,79  
20.07CAC-40- 0,35%  5398,32  
23.07Nikkei-225- 1,39%  22382,82  
23.07Kospi- 0,87%  2269,31  
23.07SSE+ 1,03%  2858,50  
20.07Bovespa0,00%  78571,29  
20.07Merval+ 3,02%  27625,34  
  Российский рынок акций:
23.07MICEX0,00%  2247,82  
23.07RTSI0,00%  1114,59  
  Курс ЦБ:
21.07Доллар+ 0,3385%  63,4888  
21.07Евро+ 0,6150%  73,9327  
  Форекс:
23.07EUR/RUB- 0,30%  74,1240  
23.07USD/RUB- 0,38%  63,2457  
23.07EUR/CHF- 0,05%  1,1624  
23.07EUR/JPY- 0,37%  130,1120  
23.07EUR/USD+ 0,05%  1,1724  
23.07GBP/USD+ 0,02%  1,3135  
  Нефть:
23.07Brent- 0,16%  72,95  
23.07Light- 0,23%  68,10  
  Металлы:
23.07Золото- 0,06%  1230,30  
23.07Серебро- 0,25%  15,5100  
23.07Никель+ 0,70%  13625  
23.07Алюминий+ 0,81%  2045,50  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 23 июля 2018 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,04818 0,04898 0,04818 0,04824 7432600000 360 784 007,8 0,04825 - 0,021%
ГАЗПРОМ ао 136,58 139,22 136,58 138,37 17901510 2 475 389 003,3 136,47 + 1,392%
ГМКНорНик 10278 10434 10220 10314 99138 1 026 597 383 10255 + 0,575%
Газпрнефть 337,75 340,95 337,75 340,90 203060 69 040 368 337,75 + 0,933%
ЛУКОЙЛ 4295,0 4382,5 4276,5 4340,0 441906 1 912 700 427 4300,0 + 0,930%
МТС-ао 267,00 267,70 260,00 262,00 3000030 789 531 019 266,30 - 1,615%
НЛМК ао 159,50 161,38 158,08 159,42 1392050 222 634 509,6 159,46 - 0,025%
Новатэк ао 883,0 883,0 866,5 871,0 955300 832 392 799 881,6 - 1,202%
Полюс 4093 4166 4089 4142 17738 72 920 306 4077 + 1,594%
Роснефть 394,05 396,35 391,40 394,50 1390070 547 128 706 393,25 + 0,318%
Ростел -ап 61,24 61,72 61,03 61,35 84200 5 176 578 60,85 + 0,822%
РусГидро 0,6802 0,6864 0,6728 0,6732 132373000 89 910 280,6 0,6793 - 0,898%
Сбербанк 205,42 210,40 205,25 208,42 55220910 11 530 973 356 204,34 + 1,997%
Сбербанк-п 175,00 180,55 175,00 179,45 4553700 813 057 025 174,10 + 3,073%
СевСт-ао 973,8 987,8 972,3 983,0 684210 673 268 113 972,5 + 1,080%
Сургнфгз 28,420 28,540 28,300 28,365 6354100 180 504 820 28,465 - 0,351%
Сургнфгз-п 32,995 33,185 32,750 32,930 9605000 316 769 454,5 32,950 - 0,061%
Татнфт 3ао 699,50 702,45 692,80 693,20 663030 461 261 154 700,00 - 0,971%
Транснф ап 164350 164350 161550 162150 354 57 644 100 163000 - 0,521%
Уркалий-ао 101,35 103,00 101,10 103,00 45870 4 684 785,5 101,90 + 1,079%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 23 июля 2018 г.)





Олейник Василий, ГК "ФИНАМ" (эксперт)

Чем дальше, тем страшнее

Противостояние в торговой войне между Америкой и Китаем продолжает набирать обороты, но инвесторы на фондовых рынках развитых стран пока продолжают закрывать глаза на будущие риски. Несмотря на негативный информационный фон, первая половина недели по инерции прошла в позитивном ключе, а вот в четверг и пятницу всё же началась фиксация позиций в Европе и США на фоне новых нерадужных заявлений со стороны Вашингтона.

В четверг советники Д. Трампа выступили с резкой критикой в адрес Китая, и теперь следующий раунд торговой войны неизбежен. Советники Д. Трампа считают, что США выиграют в торговой войне, так как американская экономика находится в отличной форме, в то время как в китайской экономике сейчас много проблем. А в пятницу появилась новость от CNBC о том, что Д. Трамп готов ввести торговые пошлины на товары из Китая на $500 млрд. Далее была цитата – “Если Китай будет сопротивляться, я уничтожу его экономику”. Также озвучена и дата поэтапного вступления в силу нового противостояния. Уже с 1 сентября Америка готова ввести пошлины на 10% на китайские товары объёмом в 75 млрд. долларов, и далее список будет расширяться. Кто-то ещё надеется на примирение и компромисс между США и Китаем, ведь впереди ещё есть месяц, но на наш взгляд, стоит готовиться к “чёрному августу”.

Судя по действиям китайского банка, который продолжает ослаблять национальную валюту и анонсировал программу поддержки финансового сектора через предоставление бесплатной ликвидности, Китай явно готовится к затяжному противостоянию. Уже в ближайшие дни или недели Вашингтон введёт новые пошлины для китайских товаров, затем ответит зеркальными мерами Пекин и наступит новая острая фаза на всех финансовых рынках, причём больший удар примут на себя все фондовые рынки развивающихся стран.

По итогам прошедшей недели практически все в мире биржевые индексы показали абсолютно нейтральную динамику, хотя высокотехнологичному американскому индексу NASDAQ в очередной раз удалось обновить исторический максимум и поставить новый рекорд. Все три американских биржевых индекса по итогам недели показали почти нулевое изменение, как и биржевые индексы в Японии и Германии. Биржевые индексы в Китае из-за хлынувшей ликвидности сумели восстановить потери первой половины недели и показали чисто символический прирост, в пределах 0.5%. Биржевой индекс во Франции потерял почти 0.5%, зато российский фондовый рынок по итогам прошедшей недели оказался явным аутсайдером в мире.

Российский фондовый рынок

Ещё неделей ранее ряд участников рынка делали ставки на позитивный исход встречи между В. Путиным и Д. Трампом, и покупали российский рынок, но в итоге сработало старое правило – “покупай на ожиданиях, продавай на фактах”. Никакого прорыва в отношениях США и РФ так никто и не увидел, а все позитивные заявления Д. Трампа уже через день сменилась на ровно противоположные. Более того, уже во вторник из Вашингтона пришли новости о готовящихся новых санкциях против РФ, что ещё больше усугубило ситуацию на российском фондовом рынке.

Негативный момент заключается в том, что российские биржевые индексы падали все пять дней подряд и закрылись вблизи минимальных отметок. Глядя на стремительно падающую динамику акций Сбербанка, явно можно отметить резкий уход именно нерезидентов с российского рынка.

Конечно, на российские активы всю неделю давили и стремительно падающие цены на сырьё, и растущие риски для Китая, но большинство экспортёров всё же снизилось меньше Сбербанка. Также стоит учесть и закрытие реестров по российским компаниям, они тоже давили на российский индекс, но теперь все дивидендные отсечки уже позади.

По итогам недели рублёвый индекс Московской биржи потерял почти 4% и закрылся вблизи отметки 2250 пунктов, валютный индекс РТС упал на 6% и закрылся вблизи отметки 1120 пунктов. Но, несмотря на столь негативную ситуацию, не стоит забывать, что российский фондовый рынок с начала текущего года показывал лучшую динамику в мире среди всех рынков развивающихся стран, и теперь это превосходство начало улетучиваться. Конечно, глядя на такое слабое закрытие недели, можно смело говорить о том, что коррекция на этом не закончится, а ведь неделей ранее рублёвый индекс Московской биржи штурмовал исторический максимум на отметке 2380 пунктов.

По итогам недели акции "Сбербанка" упали почти на 11% и закрылись вблизи отметки 205 рублей за акцию. Похоже, что в августе мы запросто можем увидеть снижение к отметке 190. Акции "Газпрома" снизились на 5.5%, но это чисто технический фактор, вызванный дивидендной отсечкой. Котировки акций "Лукойла" за неделю практически не изменились, бумаги "Роснефти" упали почти на 3%, акции ГМК "Норникель" с учётом дивидендного гэпа рухнули за неделю на 10%. Акции "Магнита" продолжают падать и уже штурмуют новые минимумы с 2012 года вблизи отметки 4300 рублей за акцию, акции Мосбиржи падают уже четыре недели подряд и пока в них нет повода для оптимизма.  Акции Аэрофлота падают уже шесть недель подряд, и ВТБ после четырёх недель роста тоже показал негативную динамику, упав почти на 1.5%. Из растущих историй стоит выделить акции Мегафона – тут был взлёт акций на российской бирже после новостей о делистинге в Лондоне. Третью неделю подряд в плюсе закрываются акции компании Северсталь, кстати, отчёт за второй квартал у этой компании вышел весьма неплохой. Существенно за неделю снизились и акции Ростелекома, и это одна из немногих историй, которые постепенно можно набирать в инвестиционный портфель. Также для инвесторов неплохо сейчас смотрятся и акции ФСК, но ели падение на рынке продолжится, что наиболее вероятно, акции этих эмитентов будут падать, как говорится, "за компанию".

С технической точки зрения картина по российскому рублёвому индексу выглядит негативной. Индекс чётко развернулся и теперь держит путь к отметке 2200 пунктов. Валютный индекс РТС держит путь к отметке 1050 пунктов, которая может быть достигнута уже в августе.

Рынок сырья

Индекс промышленных металлов показал снижение шестую неделю подряд. Хотя темпы снижения явно замедлились, но это ещё не финал.  По итогам недели индекс промышленных металлов упал почти на 1.5%, а от максимумов коррекция составила уже 10%. Причины распродаж прежние – это продолжающаяся девальвация китайского юаня и растущие риски торговой воны, который могут резко затормозить мировую экономику. Цены на платину на прошедшей неделе вновь тестировали отметку 800$, но удержали, а это минимумы аж за десять лет. Цены на медь, как опережающий показатель растущих рисков продолжают отвесно падать и показывают худшую динамику за последние полтора месяца. Цена тройской унции золота на прошедшей неделе снижалась на 3% к отметке 1210$, но на закрытии пятницы приблизилось к отметке 1230$, показав потери около 1%. Котировки нефти марки Brent вслед за индексом промышленных металлов тоже продолжили падать. Снижение за неделю составило почти 4%, закрытие прошло около отметки 72.7$ за баррель.  Фундаментальные факторы и техническая картина по нефти пока говорят за дальнейшее снижение в ближайшие недели. 

 

Прогноз

Рынок по-прежнему остаётся чисто новостным, всё будет зависеть от геополитики, поэтому прогнозировать что-либо сейчас крайне сложно. Пока лишь можно сказать с уверенностью одно – худшее ещё впереди и острая фаза начнётся в августе. Не стоит забывать, что главный фундаментальный негатив для всех фондовых рынков - это растущее сжатие ликвидности. С августа по октябрь из-за больших размещений Минфином США проблемы с ликвидностью станут ещё острее. Плюс ко всему ФРС США изымает ежемесячно по 40 млрд. долларов, с октября начнёт изымать по 50 млрд., а с 1 сентября европейский регулятор сокращает "печатный станок" ещё в два раза.

"Единый счет" от АО "ФИНАМ": теперь и Америка! Единая ставка за маржинальную торговлю, торговля под обеспечение ценными бумагами, открытие счета всего от 30 000 руб. Подробнее>>.



Комментарии и прогноз по акциям. США (на 23 июля 2018 г.)



Симонян Дмитрий, ГК "ФИНАМ" (ведущий специалист отдела анализа мировых рынков)

 

Разрастание торговой войны тревожит инвесторов

В пятницу, 20 июля, в отличие от предыдущих дней торги на американских биржах проходили в отсутствие хоть сколько-нибудь значимых макроэкономических данных по США и другим развитым странам.

В условиях статистического затишья инвесторы продолжали осмысливать основные события и тенденции завершающейся недели и старались нащупать дальнейшую стратегию и тактику, основываясь на очередной порции квартальной отчетности американских корпораций и прогнозах в отношении дальнейших планов ФРС по ужесточению монетарной политики. Определенное же негативное воздействие на биржи оказывало очередное усиление агрессивного прессинга в отношении Китая со стороны президента Трампа, вознамерившегося еще больше обложить дополнительными импортными пошлинами ввозимые китайские товары, практически охватив весь их объем в размере 500 млрд долларов.

Поэтому, несмотря на довольно успешные в целом показатели корпоративной отчетности, фондовый рынок к окончанию торговой сессии несколько сник, и в конечном результате триада основных фондовых индексов финишировала с ничтожными потерями по отношению к уровням закрытия предыдущего дня и незначительно изменилась по итогам прошедшей недели.

Индекс Dow Jones industrial average снизился на 6.38 пунктов или 0.03% до 25058.12 пунктов, продвижение за неделю составило 0.15%. Индекс Standard & Poor's 500 снизился на 2.66 пунктов или 0.09%, закрывшись на уровне 2801.83 пунктов и фактически не изменившись за неделю. Индекс Nasdaq Composite снизился на 5.10 пунктов или 0.07% до значения 7820.20 пунктов, проигрыш за неделю составил менее 0.1%.

В высшем дивизионе американской экономики Тор-30 в "красной" зоне финишировало большинство компаний (17). Наиболее пострадавшими по итогам торгов оказались крупнейшая в мире компьютерно-сервисная компания IBM (-1.94%), главный мировой производитель землеройно-транспортной техники Caterpillar (-1.86%) и один из ведущих представителей высокотехнологичного сектора Cisco Systems (-0.9%). Лучшего же результата в составе "голубых фишек" добились софтверный лидер Microsoft (+1.8%), а также финансовые столпы JPMorgan Chase (+1.3%) и Goldman Sachs Group (+0.9%).

Поставщик различных видов форменной одежды, в том числе со специальными защитными свойствами, Cintas поднялся на 5.1% благодаря тому, что его квартальные финансовые результаты превзошли среднерыночные ожидания.

Текстильная фирма VF Corporation, производящая в числе прочего джинсы популярных марок Wrangler и Lee, прибавила 4.2%, сообщив о большем объеме квартальной выручки и чистой прибыли, чем предсказывалось аналитическим пулом.

Крупнейший в мире производитель силовых турбин, реактивных двигателей и бурового оборудования General Electric лишился 4.4% вследствие снижения целевого прогноза по доходам из-за сокращения объема заказов по основным видам деятельности.

Финансово-инвестиционный холдинг State Street Corporation скатился на 7.4%, согласившись приобрести за сумму приблизительно в 2.6 млрд долларов инвестиционную компанию Charles River Development.

Крупная флористическая компания FTD Companies обвалилась на 19.5%, объявив о предстоящем уходе со своих постов сразу трех топ-менеджеров, включая главного исполнительного директора, главного операционного директора и главного маркетингового директора.

Цена на фьючерсы на золото с поставкой в августе по итогам торгов на COMEX повысилась на 7.10 долларов или 0.6% до значения 1231.10 долларов за тройскую унцию.

Золото прибавило в цене в результате ослабления доллара в отношении всех конкурирующих резервных валют, главным образом против английского фунта стерлингов и японской йены. Однако по итогам 2-й подряд проигрышной недели драгметалл понес потери в 0.8%.

Цена на фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в сентябре по итогам торгов на NYMEX повысилась на 2 цента до уровня 68.26 долларов за баррель.

В пятницу была завершена торговля фьючерсами на нефть с поставкой в августе при окончательной расчетной цене в 70.46 долларов за баррель, после чего наиболее активную контрактную позицию заняли сентябрьские фьючерсы. Стоимость их по сравнению с заключительным уровнем прошлой пятницы уменьшилась на 2.4%.

Мысли глобальнее с "Единым счетом": Америка стала ближе! Специальный тариф для торговли на фондовом рынке США – всего от $0,0025 за акцию! Подробнее>



Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 23 июля 2018 г.)



Аседова Наталия, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков)

Заявления Трампа разочаровали европейских инвесторов

В пятницу, 20 июля, ключевые фондовые индексы европейского региона завершили торги преимущественно на отрицательной территории, при этом на фоне удорожания евро хуже рынка смотрелись бумаги компаний-экспортеров.

Пессимизм на рынках был связан с заявлениями американского президента Дональда Трампа, который в ходе интервью одному из известных телеканалов сообщил о готовности ввести дополнительные пошлины на поставки товаров из Китая на сумму $500 млрд в год. Таким образом, с учетом ранее введенных пошлин, дополнительными сборами может быть обложена практически вся китайская продукция, ввозимая в США. Кроме того, немногим позднее на своей страничке в Twitter Трамп также обвинил ЕС и Китай  в манипулировании валютными курсами.

Из опубликованной статистики можно отметить лишь индекс цен производителей Германии за июнь. Заметим, что показатель увеличился на 0,3% м/м и на 3,0% г/г, в то время как аналитики прогнозировали +0,3% м/м и +2,9% г/г.

По итогам сессии ключевой индекс Великобритании FTSE 100 просел на 0,05%, французский CAC 40 стал легче на 0,35%, а немецкий DAX ушел в минус на 0,98%. Региональный индикатор STXE 600 уменьшился, в свою очередь, на 0,15%, закрывшись на уровне 385,62 пункта.

Бумаги шведской телекоммуникационной компании Telia отступили на 1,9% после того, как она отчиталась о прибыли в минувшем квартале, не дотянувшей до средних ожиданий аналитиков.

Между тем, рыночная капитализация финского производителя бумаги и упаковки Stora Enso снизилась на 13,54% в связи с квартальной прибылью, оказавшейся хуже прогнозов рынка.

Благодаря позитивным отчетностям среди фаворитов торгов пребывали компании Remy Cointreau (+2,8%), Saab (+7,5%) и Thales (+0,3%).

В то же время, акции англо-голландского производителя потребительских товаров Unilever ушли в плюс на 0,7% на фоне заявлений о том, что он завершил первую часть программы обратного выкупа акций на сумму 3 млрд евро.

Революционный тариф для доступа на рынки США в "Едином счете" от АО "ФИНАМ": от $0,0025 за акцию! Доступ на американские площадки NYSE и NASDAQ, современные торговые платформы и единая ставка за маржинальную торговлю! Открытие счета всего от 30 000 рублей! Подробнее>>.




Российский валютный рынок



Аналитики, ГК "ФИНАМ"

Курс $
Курс EUR

На глобальном валютном рынке среди валют развитых стран сильных изменений не было. Индекс доллара (DXY) закрылся чуть выше отметки 94 пункта, а ключевая валютная пара евро-доллар вблизи отметки 1.17. А вот почти все высокодоходные валюты в мире просели почти на 2%.

Российский рубль в паре с долларом потерял за неделю почти 2% и закрылся вблизи отметки 63.5. Если вдруг американский доллар выйдет выше отметки 64, то откроются цели роста в диапазон 65-70. На российском рынке ОФЗ вновь возобновились продажи, хотя и не столь сильные. Индекс цен на российские рублёвые облигации упал почти на 1%, что ещё раз подтверждает предположение о выходе нерезидентов из всех российских активов.




Основные экономические новости на 23 июля 2018 г.


Путин высказался о повышении пенсионного возраста. "Разные варианты предлагались. И когда меня спрашивали, и сейчас тоже спрашивают, какой из различных вариантов мне нравится, и тогда, и сейчас могу сказать: никакой. Мне никакой не нравится, связанный с повышением возраста", - сказал президент РФ.

"Энел Россия" перешла под прямой контроль головной компании. Нидерландская ENEL Investment Holding передала 56,43% акций российской компании в собственность итальянской ENEL S.p.A.

"Нафтогаз" не пойдет на мировую с "Газпромом" по принятым арбитражным решениям. "Это противоречит сути мировых соглашений - нужно было о них договариваться до принятия окончательного решения Арбитражем", - написал глава украинской компании Юрий Витренко.

Группа "Аэрофлот" в июне увеличила перевозку пассажиров на 11,4% - до 5,2 млн пассажиров. А за 1 полугодие группа перевезла 24,9 млн пассажиров, что на 8,2% превышает результат аналогичного периода прошлого года.

"РусГидро" в 1 полугодии увеличила выработку электроэнергии на 6% - до 67,4 млрд кВт*ч. Во 2 квартале выработка увеличилась на 3,2% и составила 35,5 млрд кВт*ч.

ГК "ПИК" может выплатить дивиденды в 22,71 рубля на акцию как частичное распределение прибыли за предыдущие периоды. Такую рекомендацию да совет директоров компании. Общие выплаты составят 15 млрд рублей.

 "АВТОВАЗ" уходит в плановый корпоративный отпуск, который продлится с 23 июля по 12 августа. Также в корпоративный отпуск уходит автозавод LADA Ижевск.




События дня на 23 июля 2018 г.


 
Заседание совета директоров НМТП
 
Публикация производственных результатов "АЛРОСА" за 2 квартал и 1 полугодие 2018 года
 
Закрытие реестра акционеров Ford Motor
 
Заседание совета директоров "Газпрома"
 
Выход отчетности Alphabet
 
Закрытие реестра акционеров "ФосАгро" для получения дивидендов
 
Публикация неаудированных финансовых результатов "Магнита" за 2 квартал 2018 года
 
Публикация производственных результатов "РусАгро" за 2 квартал и 1 полугодие 2018 года



Вебинары

09:15-10:00


Бровкин Михаил
 

Рынок фьючерсов РФ Бесплатно

"Срочный" взгляд на рынок с Михаилом Бровкиным

 
 

09:30-10:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Живой трейдинг с Николаем Солабуто

 
 

10:15-10:30


Солабуто Николай
 

Валютный рынок Бесплатно

Валютный рынок. Анализ рыночной ситуации

 
 

10:30-11:15



Парцхаладзе Давид
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Российские акции – технический отбор!

Торговля на рынке – это поток инвестиционных идей и решений по управлению капиталом. Учебный центр «Финам» предлагает Вашему вниманию новый видео-обзор, на котором опытный консультационный управляющий поделится своим виденьем рынка и даст торговые рекомендации. Его идеи основаны на анализе новостного фона и использования собственных методов технического анализа. Вы получите конкретные инвестиционные идеи по голубым фишкам и отдельным акциям второго эшелона.

План видео-обзора:

  • Краткий обзор факторов, влияющих на фондовый рынок РФ (S&P, нефть, рубль-доллар).
  • Техническая картина индексов ММВБ и РТС. Прогноз на текущую неделю.
  • Технический анализ популярных голубых фишек и относительно ликвидных бумаг второго эшелона. Новостной фон и прогнозы.

 
 
Все вебинары


Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



и оставьте свой комментарий.
 
Обновить
Комментариев нет.