Меню

 
 

Утреннее обозрение: 23.07.2015

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

11:08 Открыть в отдельном окне Платёжный баланс и рубль: отток капитала из-за финансовых санкций вновь угрожает стабильности российской валюты
17:20 Открыть в отдельном окне Нефтяной сектор России в условиях налогового маневра, низких цен и санкций
19:10 Открыть в отдельном окне Рынок сырья: слабые нефть и золото на фоне сильного доллара
09:17 Открыть в отдельном окне Чистая прибыль "Северстали" по МСФО во 2 квартале 2015 года выросла на 39,2% - до $469 млн
09:15 Открыть в отдельном окне Возможное повышение ставки со стороны ФРС оказывает давление на российский рубль и другие сырьевые валюты
19:22 Открыть в отдельном окне ФАС возбудила дело против "МегаФона" по признакам нарушения законодательства о рекламе
19:10 Открыть в отдельном окне Замедление спада ВВП России связано скорее с благоприятным календарным фактором в июне, а не с переломом негативных трендов
18:15 Открыть в отдельном окне ЦБ: Трендовая инфляция в июне 2015 года снизилась впервые с февраля 2014 года - до 11,5%
15:31 Открыть в отдельном окне США: чистая прибыль Coca-Cola во 2 квартале 2015 года выросла на 20%
12:44 Открыть в отдельном окне США: Microsoft зафиксировал убыток в 4 финквартале



Мировые рынки


22.07Dow Jones- 0,38%  17851,04  
22.07NASDAQ- 0,70%  5171,77  
22.07S&P500- 0,24%  2114,15  
22.07DAX- 0,72%  11520,67  
22.07FTSE-100- 1,50%  6667,34  
22.07CAC-40- 0,47%  5082,57  
23.07Nikkei-225+ 0,38%  20671,82  
23.07Kospi+ 0,02%  2065,07  
23.07SSE+ 2,39%  4122,15  
22.07Bovespa- 1,08%  50915,79  
22.07Merval- 3,82%  11682,30  
  Российский рынок акций:
22.07MICEX+ 0,08%  1635,63  
22.07RTSI+ 0,05%  901,76  
  Курс ЦБ:
23.07Доллар+ 0,0363%  57,0232  
23.07Евро+ 1,0243%  62,3948  
  Форекс:
23.07EUR/RUB- 0,17%  62,74  
23.07USD/RUB+ 0,37%  57,38  
23.07EUR/CHF- 0,03%  1,05  
23.07EUR/JPY+ 0,14%  135,62  
23.07EUR/USD+ 0,08%  1,09  
23.07GBP/USD+ 0,13%  1,56  
  Нефть:
23.07Brent- 0,14%  56,05  
23.07Light+ 0,10%  49,24  
  Металлы:
23.07Золото+ 0,49%  1096,90  
23.07Серебро+ 0,37%  14,78  
23.07Никель- 0,39%  11425,00  
23.07Алюминий+ 0,03%  1659,50  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 23 июля 2015 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,07321 0,07368 0,07268 0,07275 7252440000 530 371 170 0,07323 - 0,655%
ГАЗПРОМ ао 140,60 140,80 138,32 138,37 20543130 2 856 923 342,8 140,80 - 1,726%
ГМКНорНик 9309 9316 9075 9119 233568 2 138 135 074 9320 - 2,157%
Газпрнефть 136,30 136,40 134,90 135,20 179370 24 291 922 136,20 - 0,734%
ЛУКОЙЛ 2454,9 2473,0 2436,4 2462,5 603431 1 484 042 016,8 2465,0 - 0,101%
МТС-ао 211,25 215,80 211,20 215,50 2167420 463 946 190,5 211,80 + 1,747%
НЛМК ао 75,81 76,45 75,19 76,35 1304350 99 198 437,8 75,69 + 0,872%
Новатэк ао 569,5 570,5 561,3 566,7 659350 371 857 480 569,5 - 0,492%
Полюс 1803 1820 1723 1787 10742 19 309 890,5 1811 - 1,326%
Роснефть 226,60 226,60 222,80 223,20 3999970 895 601 763 226,95 - 1,652%
Ростел -ап 56,01 56,93 55,98 56,30 161900 9 121 045 56,00 + 0,536%
РусГидро 0,5215 0,5220 0,5163 0,5181 185766000 96 339 115,9 0,5209 - 0,538%
Сбербанк 74,65 74,69 72,51 72,70 91598270 6 741 108 051,4 74,60 - 2,547%
Сбербанк-п 51,45 51,70 50,55 50,76 7805300 399 671 264 51,65 - 1,723%
СевСт-ао 613,5 618,6 608,8 609,6 1283850 789 580 258 612,4 - 0,457%
Сургнфгз 31,655 31,995 31,275 31,725 15624700 495 880 749 31,925 - 0,626%
Сургнфгз-п 33,300 33,400 32,950 33,190 25777500 856 300 698 33,450 - 0,777%
Татнфт 3ао 292,10 292,95 287,00 287,30 1286360 371 381 443,5 294,15 - 2,329%
Транснф ап 129850 131000 128500 130020 1197 155 789 910 130300 - 0,215%
Уркалий-ао 150,45 150,45 147,40 147,40 936860 139 060 251,5 150,85 - 2,287%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 23 июля 2015 г.)





Сороко Антон, ГК "ФИНАМ" (аналитик)

Новые минимумы по нефти не способствуют покупкам

Рублевый индикатор широкого рынка ММВБ по итогам торгов среды, 22 июля, упал на 0,01% до 1635,63 пт., долларовый индекс РТС в рамках дневной сессии снизился на 0,39%, до 901,76 пт. На вечерней торговой сессии фьючерс на индекс РТС с экспирацией в сентябре уменьшился на 0,67%, до уровня 898,9 пт. Отечественная валюта к концу дня ослабла на 0,89% к доллару США (до 57,45 руб.) и снизилась на 0,68% к европейской валюте, до 62,71 руб.

В среду динамика торгов была очень похожа на ситуацию во вторник. Снова с открытия мы увидели умеренные продажи бумаг широкого рынка, а во второй половине дня индекс ММВБ смог отыграть большую часть потерь.

В лидерах роста оказались акции «Магнита» (+3,77%) – компания представила финансовую отчетность по МСФО за второй квартал текущего года. Несмотря на падение розничных продаж в РФ, ритейлеру удается расти существенно быстрее рынка: за отчетный период выручка торговой сети выросла на 30,3% до 454,8 млрд рублей, а чистая прибыль – на 28,8%, до 25,2 млрд рублей. Конечно, к июню темпы роста валовых показателей несколько замедлились, но в то же время с начала года существенно выросла рентабельность. В целом, «Магнит» подтверждает свои позиции лидера рынка, а котировки его акций теперь вполне могут двинуться в район исторических максимумов.

Внешний фон перед открытием торгов на Московской Бирже снова выглядит умеренно негативным. Вчера ключевым событием на рынках стала публикация данных по запасам нефти в США, которые неожиданно выросли на 2,5 млн барр., тогда как ожидалось сокращение на сравнимую величину. На этом фоне цены на нефть обновили локальные минимумы, стоимость барреля марки Brent опустилась до отметки в $56. С утра котировки, конечно, пытаются отскакивать на фоне роста китайских фондовых индексов, но пока эта попытка выглядит неубедительно.

Ожидаем нейтрально-негативного открытия индекса торгов на Московской Бирже. Снижение рублевого индикатора ММВБ будет ограничено слабеющим рублем, который резко упал на вечерней торговой сессии на срочном рынке.


Комментарии и прогноз по акциям. США (на 23 июля 2015 г.)



Саидова Зарина, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков)

США: по хай-теку прокатилась распродажа

В среду, 22 июля, фондовый рынок Соединенных Штатов завершил торговую сессию умеренным снижением основных индексов на фоне того, что разочаровывающие финансовые результаты гигантов высокотехнологичного сектора во главе с Apple негативно повлияли на биржевые настроения.

Из макроэкономической статистики вчера публиковались июньские данные по продажам домов на вторичном рынке – показатель увеличился с пересмотренных 5,32 млн до 5,49 млн, тогда как ожидалась менее существенная прибавка, но корпоративные отчетности затмили этот факт и помешали росту котировок.

Внешний фон для американской сессии складывался не слишком благоприятный – европейские площадки торговались в минусе, а азиатские разнонаправленно. В Старом Свете распродажа тоже прокатилась по хай-теку.

По итогам сессии индикатор «голубых фишек» Dow Jones Industrial Average понизился на 68,25 пункта или 0,38% до уровня в 17851,04 пункта, индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 уменьшился на 5,06 пункта или 0,24% до отметки 2114,15 пункта, а индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq Composite ушел в минус на 36,35 пункта или 0,70% и достиг отметки 5171,77 пункта.

На сырьевом рынке сентябрьские фьючерсы на нефть марки лайт на NYMEX подешевели на 3,3% до уровня $49,19 за баррель; золото с поставкой в августе на COMEX опустилось в цене на 1,1% до значения $1091,50 за тройскую унцию. На валютных торгах доллар окреп против евро и йены, но ослаб в паре с британским фунтом.

В составе индекса голубых фишек в плюсе закрылось меньше половины бумаг, в т.ч. более 1% прибавили только Boeing и JPMorgan.

Высокотехнологичный гигант Apple просел на 4,2% - во вторник после закрытия торгов он опубликовал квартальную отчетность – прибыль выросла на 38%, и айфонов было продано на 35% больше, чем в аналогичном квартале прошлого года, но величина выручки не дотянула до ожиданий Уолл-Стрит.

Крупнейший в мире производитель безалкогольных напитков Coca-Cola ушел в минус на 0,7%, хотя основные показатели вышедшей отчетности превзошли ожидания. Скорректированная прибыль на акцию составила 63 цента, тогда как на Уолл-Стрит прогнозировали 60 центов.

Авиастроитель Boeing прибавил 1%, отчитавшись о финансовых результатах за второй квартал. Скорректированная прибыль на акцию составила $1,62 и существенно опередила прогнозы, предполагавшие $1,37 на акцию.

Еще одна актуальная новость: минимальный порог прямого доступа на основные биржи США для российских инвесторов от лицензированного американского брокера WhoTrades Inc. снижен всего до $3 тыс. При этом все счета застрахованы на $500 тыс.


Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 23 июля 2015 г.)



Гладких Анастасия, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

Европа: Apple насолила технологическим компаниям по всему миру

В среду, 22 июля, ключевые фондовые индексы Европы продемонстрировали отрицательную динамику вот уже второй день кряду.

Стоит отметить, что разочаровывающие финансовые результаты корпорации Apple привели к удешевлению акций компаний технологического сектора по всему миру.

Из вышедшей накануне в регионе макроэкономической статистики отметить нечего.
По итогам сессии ключевой индекс Великобритании FTSE 100 понизился на 1,5%, французский CAC 40 опустился на 0,47%, а немецкий DAX ушел в минус на 0,72%. Региональный индикатор STXE 600, в свою очередь, потерял 0,6% и закрылся на отметке 400,28 пункта.

Как уже отмечалось выше, хуже рынка смотрелись акции ряда технологических компаний. Так, бумаги Dialog Semiconductor и Infineon Technologies подешевели не менее чем на 5,2%.

Котировки ARM Holdings, в свою очередь, понизились на 6,6%.

Кроме того, негативную динамику продемонстрировали акции горнодобывающих компаний. Так, бумаги BHP Billiton возглавили снижение, потеряв 5,7%.

Рыночная капитализация норвежской телекоммуникационной компании Telenor уменьшилась на 2,8% на фоне того, что ее квартальная прибыль оказалась хуже ожиданий рынка.

Позитивную динамику продемонстрировали акции датского кредитора Danske Bank, подорожавшие на 3,3% ввиду роста квартальной прибыли.

Удачно сложились торги для оператора бюджетных авиалиний EasyJet, прибавившего в свой актив 4,9% в связи с ожиданиями роста годовой прибыли до уплаты налогов.

Как иметь в одном портфеле акции Apple, контракты на золото и фьючерсы на акции «Газпрома»? Единый счет – флагманский продукт от WhoTrades.



Российский валютный рынок


Курс $
Курс EUR
В среду, 22 июля, российская валюта сдала позиции по отношению к доллару США и евро. Бивалютная корзина по итогам торгов «потяжелела» на 0,79% – до 59,81 рубля.

Российский рубль ослабил позиции по отношению к доллару и евро, оставаясь при этом в диапазоне 55-60 за доллар. Негативным фактором стало снижение нефтяных фьючерсов, которые откатились под уровень $57 за баррель Brent, а также отсутствие доступа на западный рынок капитала. Дополнительным фактором давления на рубль является присутствие на валютном рынке Центробанка. А вот умеренно позитивным фактором является активность компаний-экспортеров, конвертирующих в июле валютную выручку для уплаты налогов.

Курс доллара США по итогам торгов валютного рынка ММВБ составил 57,44 рубля, в предыдущую торговую сессию стоимость доллара составляла 56,93 рублей. Курс евро составил 62,71 рубля, в среду он составлял 62,29 рубля. Объем торгов на валютной секции ММВБ составил $22,682 млн.

С 23 июля Банк России установил следующие официальные курсы валют: доллар – 57,0232 рубля, евро – 62,3948 рубля.

Остатки средств на корсчетах Банка России увеличились до 1 592,2 млрд рублей, а на депозитах - до 360,1 млрд рублей соответственно.

Сегодня утром на Международном валютном рынке курс пары евро/доллар находится на уровне 1,0933.



Основные экономические новости на 23 июля 2015 г.


Выручка "Магнита" по МСФО в 1 полугодии 2015 года выросла на 30,3% - до 454,8 млрд рублей. Чистая прибыль в 1 полугодии выросла на 28,78% - до 25,225 млрд рублей. Показатель EBITDA вырос на 32,97% - до 48,599 млрд рублей.


Чистая прибыль "АЛРОСА" по РСБУ за 1 полугодие 2015 года выросла в 1,6 раза - до 37,6 млрд рублей. Выручка за отчетный период стала больше в 1,4 раза - до 111,524 млрд рублей.


"Мостотрест" и французская VINCI создали СП для управления платными дорогами. "Мостотрест" передал VINCI контроль над 50% в уставном капитале ОССП через приобретение 100% ОССП совместным предприятием Russian Highway Operations B.V., которым компании владеют на паритетных началах.


Темпы падения ВВП в июне 2015 года замедлились до 4,5% после снижения на 5% в мае, говорится в исследовании ВЭБ. Негативную динамику со снятой сезонностью в июне продемонстрировали практически все компоненты по базовым видам экономической деятельности.


"Черкизово" планирует увеличить прошлогодний показатель урожая почти на 70%. Первым регионом, где комбайны вышли на поля для уборки озимой пшеницы, стала Воронежская область.


Пассажирооборот "Аэрофлота" за 1 полугодие 2015 года вырос на 9,6%. Процент занятости пассажирских кресел по группе остался на уровне предыдущего года - 75,7%, по компании показатель увеличился на 0,4 п.п. до уровня 76,9%.


События дня на 23 июля 2015 г.


 
Публикация операционных результатов O’KEY Group за 2 квартал 2015 года
 
Заседание совета директоров ЧЦЗ
 
Заседание совета директоров "ЛУКОЙЛа"
 
Публикация финансовых результатов "Северстали" по МСФО за 1 полугодие и 2 квартал 2015 года
 
Публикация операционных результатов "РусГидро" за 2 квартал 2015 года



Вебинары

09:30-10:00



Зюриков Александр
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Обзор рынка: фундаментальные идеи на неделю

В рамках данной on-line конференции вы сможете узнать о перспективах всего Российского фондового рынка и отдельных эмитентов с точки зрения фундаментального анализа. Эксперты в области управления активами Инвестиционного холдинга «ФИНАМ» поделятся своим мнением по поводу текущей ситуации на рынке.

 
 

11:00-11:30



Искеев Владимир
 

Валютный рынок Бесплатно

Что будет с долларом? Обзор Валютного рынка от Персонального консультанта

Опытные управляющие инвестиционного холдинга «ФИНАМ» ежедневно анализируют текущую рыночную ситуацию, проводят мониторинг движения инструментов валютной секций Московской биржи и рассчитывают потенциальную доходность перспективных сигналов рынка. Тщательное исследование позволяет специалистам «ФИНАМ» разрабатывать наиболее доходные инвестиционные идеи, которые ложатся в основу эффективных торговых систем.

Ведущий вебинара расскажет о заключенных в рамках стратегий сделках и причинах входа в позиции. В ходе мероприятия вы сможете познакомиться с эффективными стратегиями и оценить преимущества каждой системы. В рамках вебинара особое внимание будет уделено свежим инвестиционным идеям по валютному рынку Московской биржи.

 
 

15:00-16:00



Акчурин Дамир
 

Рынок акций РФ 3490 

Live trading: торговый день с Дамиром Акчуриным

 
 

16:00-18:00


Афанасьева Юлия
 

Рынок акций РФ 4900 

Практический трейдинг: День 2!

 
 
Все вебинары


Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



и оставьте свой комментарий.
 
Обновить
Комментариев нет.