Меню

 
 

Утреннее обозрение: 23.07.2014

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

15:29 Открыть в отдельном окне Лето-2014 на фондовых рынках: геополитический стресс-тест
09:28 Открыть в отдельном окне США: квартальная прибыль Apple возросла на 12%
21:17 Открыть в отдельном окне "Черные ящики" малазийского Boeing расшифрует Великобритания, ЕС отложил решение о расширении санкций в отношении РФ, Украина завела уголовное дело ...
21:00 Открыть в отдельном окне Саудовская Аравия: власти страны планируют открыть иностранным инвесторам доступ к рынку акций
20:34 Открыть в отдельном окне Правительство обнулило вывозные пошлины на медь и никель, поставляемые за пределы ТС
18:55 Открыть в отдельном окне "АВТОВАЗ" планирует выпуск "кроссовой линейки" LADA
17:39 Открыть в отдельном окне "Мечел" в 1 полугодии 2014 года нарастил экспорт угля в страны АТР на 39% - до 5,3 млн тонн
15:38 Открыть в отдельном окне Показатели российских банков под давлением
15:05 Открыть в отдельном окне Данные о состоянии российской экономики в июне указывают на сохранение негативных тенденций
13:21 Открыть в отдельном окне Рубль попал под перекрестный огонь



Мировые рынки


23.07Dow Jones+ 0,36%  17113,54  
23.07NASDAQ+ 0,71%  4456,06  
23.07S&P500+ 0,50%  1983,53  
23.07DAX+ 1,27%  9734,33  
23.07FTSE-100+ 0,99%  6795,34  
23.07CAC-40+ 1,50%  4369,52  
23.07Nikkei-225- 0,07%  15331,78  
23.07Kospi- 0,07%  2027,56  
23.07SSE+ 0,40%  2083,87  
23.07Bovespa+ 0,61%  57983,32  
23.07Merval- 1,08%  8332,29  
  Российский рынок акций:
22.07MICEX+ 1,08%  1405,97  
22.07RTSI+ 1,79%  1266,88  
  Курс ЦБ:
23.07Доллар- 0,1462%  35,0387  
23.07Евро- 0,2716%  47,3758  
  Форекс:
23.07EUR/RUB- 0,13%  46,98  
23.07USD/RUB- 0,17%  34,89  
23.07EUR/CHF- 0,02%  1,21  
23.07EUR/JPY- 0,05%  136,57  
23.07EUR/USD+ 0,01%  1,35  
23.07GBP/USD+ 0,05%  1,71  
  Нефть:
23.07Brent- 0,20%  107,12  
23.07Light- 0,37%  102,01  
  Металлы:
23.07Золото+ 0,02%  1306,61  
23.07Серебро- 0,19%  20,97  
23.07Никель- 0,43%  19018,00  
23.07Алюминий- 0,19%  2039,07  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 23 июля 2014 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,04117 0,04144 0,03970 0,04025 84175790000 3 388 365 012 0,04095 - 1,709%
ГАЗПРОМ ао 138,10 139,00 135,20 136,29 35699500 4 890 015 730,5 137,75 - 1,060%
ГМКНорНик 6998 7193 6994 7145 205613 1 462 462 141 7009 + 1,940%
Газпрнефть 137,47 138,29 136,01 136,46 112640 15 462 126,3 137,00 - 0,394%
ЛУКОЙЛ 1970,0 1988,7 1964,6 1980,5 883190 1 745 454 652,4 1970,0 + 0,533%
МТС-ао 276,74 279,75 268,88 272,98 1843820 506 012 407,6 276,50 - 1,273%
НЛМК ао 47,86 48,45 47,11 47,36 1454180 69 381 294,2 47,72 - 0,754%
Новатэк ао 370,4 373,9 364,1 365,6 1722600 634 403 635,9 368,0 - 0,660%
Полюс 508 515 505 515 15225 7 772 607,9 505 + 2,041%
Роснефть 228,20 229,18 220,11 221,80 6231670 1 395 812 787,1 226,76 - 2,187%
Ростел -ап 59,75 60,20 59,17 59,59 293900 17 496 874 59,65 - 0,101%
РусГидро 0,6143 0,6254 0,6041 0,6050 426887000 262 098 166,1 0,6148 - 1,594%
Сбербанк 78,38 78,94 76,60 77,45 93607860 7 274 776 110,1 78,30 - 1,086%
Сбербанк-п 62,71 63,49 61,13 61,76 15021600 935 385 680 62,71 - 1,515%
СевСт-ао 312,0 317,0 307,1 310,0 2555880 800 051 833 311,7 - 0,545%
Сургнфгз 24,901 25,103 24,577 24,920 14898200 370 533 316,9 24,851 + 0,278%
Сургнфгз-п 26,321 26,500 25,953 26,500 20313000 534 062 919,7 26,289 + 0,803%
Татнфт 3ао 220,66 222,00 218,00 220,72 1001670 220 194 795 220,20 + 0,236%
Транснф ап 74479 75035 73751 74200 2827 210 190 809 74210 - 0,013%
Уркалий-ао 142,24 143,18 141,00 142,74 2161950 307 174 570,9 141,41 + 0,941%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 23 июля 2014 г.)





Сороко Антон, ГК "ФИНАМ" (аналитик)

Рост российского рынка сдерживает политика

Рублевый индикатор широкого рынка ММВБ по итогам торгов вторника вырос на 1,55% до 1405,97 пт., долларовый индекс РТС в рамках дневной сессии повысился на 1,79% до отметки 1239,13 пт. На вечерней торговой сессии фьючерс на индекс РТС с экспирацией в сентябре уменьшился 0,02% до 1256,2 пт.

Во вторник повышение на российском фондовом рынке происходило широким фронтом, так что выделить явных лидеров роста было достаточно сложно. Тем не менее, из наиболее ликвидных отечественных бумаг интереснее всего выглядели обыкновенные акции "Башнефти" (+9,29%), которые на общем позитивном фоне смогли отыграть часть своего обвального падения, начавшегося после появления информации о возможном переносе SPO компании.

В противовес им, хуже рынка, торговались бумаги "АЛРОСА" (-3,77%), которые скорректировались после публикации производственных результатов компании за первое полугодие 2014 года. По итогам отчетного периода добыча алмазов сократилась почти на 7% до 15,9 млн карат, при этом выручка от продаж за аналогичный период выросла на 13% до $2,7 млрд. Стоит отметить, что в последние несколько дней котировки акций алмазной компании и так находились вблизи своих максимумов, так что техническая коррекция им не должна сильно повредить.

Тем временем американские биржевые индикаторы продолжают карабкаться вверх – во вторник индекс S&P500 увеличился на 0,53%. Еще чуть-чуть, и можно будет говорить о достижении красивой круглой отметки в 2000 пунктов, тем более в США пока идет период отчетностей, который, в целом, поддерживает биржевые котировки. Вот и финансовые результаты Apple оказались несколько лучше ожиданий – компания в третьем квартале финансового 2014 года смогла нарастить чистую прибыль до $7,7 млрд на фоне роста продаж своих основных продуктов – iPhone и Mac.

Большинство биржевых площадок, на которые мы ориентируемся, сейчас показывают позитивную динамику – бразильский Bovespa находится на своем полуторагодовом максимуме, а индийский BSE Sensex и вовсе торгуется в районе исторических "хаев", так что здесь каких-либо рисков для "быков" пока не видно. Как только политическая составляющая на рынке станет отходить на второй план, бумаги отечественных компаний начнут пользоваться законным спросом. А пока политики продолжают свои игры, индекс ММВБ будет консолидироваться в районе отметки в 1400 пунктов.


Комментарии и прогноз по акциям. США (на 23 июля 2014 г.)



Саидова Зарина, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков)

США: «быки» кропотливо проторяют дорогу к вершинам

Во вторник, 22 июля, фондовый рынок Соединенных Штатов завершил торговую сессию умеренным ростом основных индексов после того, как днем ранее его постигла просадка.

Поводом для преобладания покупательных настроений на вчерашних торгах стали опубликованные за океаном макроэкономические данные. Как стало известно, продажи домов на вторичном рынке в июне увеличились с пересмотренных 4,91 млн до 5,04 млн и слегка превысили средние прогнозы; в то же время, темпы инфляции без учета продуктов питания и энергоносителей оказались слабее ожиданий и составили лишь 0,1% м/м, что побудило инвесторов отмести в сторону опасения по поводу инфляционного давления и необходимости повышения ключевой ставки ФРС в обозримом будущем.

По традиции, перспектива более длительного сохранения ультрамягкой монетарной политики воодушевила игроков на дальнейший покупательный настрой в отношении рисковых активов, и индексу Standard & Poor’s 500 даже удалось обновить внутридневной исторический максимум, теперь составляющий 1986,24 пункта.

Внешний фон для американской сессии складывался благоприятный – как на азиатских, так и на европейских площадках наблюдался рост.

По итогам сессии индикатор голубых фишек Dow Jones Industrial Average повысился на 61,81 пункта или 0,36% до уровня в 17113,54 пункта, индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 увеличился на 9,90 пункта или 0,50% до отметки 1983,53 пункта, а индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq Composite ушел в плюс на 31,31 пункта или 0,71% и достиг отметки 4456,02 пункта.

На сырьевом рынке сентябрьские фьючерсы на нефть марки лайт на NYMEX подешевели на 0,5% до уровня в $102,39 за баррель; золото с поставкой в августе на COMEX опустилось в цене на 0,6% до уровня в $1306,30 за тройскую унцию. На валютных торгах доллар окреп против йены, евро и британского фунта.

В составе индекса голубых фишек в минусе закрылось около десятка бумаг, в т.ч. более 1% растеряли акции Coca-Cola, United Technologies, Travelers. Прибавили более 1% бумаги Intel, Goldman Sachs, IBM и др.

Сеть мексиканских ресторанов Chipotle Mexican Grill подскочила на 12% до исторического максимума после того, как отчиталась о прибыли и продажах с превышением прогнозов.

Сеть ресторанов быстрого McDonald’s, тем временем, отступила на 1,3% в свете того, что ее чистая прибыль за прошлый квартал не дотянула до ожиданий Уолл-Стрит.

Оператор кабельного телевидения Comcast закрылся в плюсе на 1,5% также на фоне квартального отчета - скорректированная прибыль по итогам второго квартала составила 75 центов на акцию, в то время как аналитики в среднем прогнозировали 72 цента на бумагу.

Производитель знаменитых мотоциклов Harley-Davidson лишился 5,4% на фоне понижения прогноза по отгрузке товара на 2014 год с 279 000 до 275 000 единиц.

Крупнейший в мире производитель безалкогольных напитков Coca-Cola финишировал в минусе на 2,9% также под влиянием квартального отчета - выручка во втором квартале снизилась на 1,4% до $12,6 млрд, тогда как в среднем на Уолл-Стрит ожидали $12,8 млрд.

Еще одна актуальная новость: минимальный порог прямого доступа на основные биржи США для российских инвесторов от лицензированного американского брокера WhoTrades Inc. снижен всего до $3 тыс. При этом все счета застрахованы на $500 тыс.


Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 23 июля 2014 г.)



Гладких Анастасия, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

Европа: инвесторы сфокусировались на корпоративных отчетностях

Во вторник, 22 июля, ключевые фондовые индексы Европы продемонстрировали положительную динамику на фоне набирающего обороты сезона корпоративных отчетностей. По всей видимости, участники торгов решили не воздерживаться от принятия рисков и устремили свой взор на отчетности и прогнозы ряда компаний.

Из вышедшей накануне в регионе макроэкономической статистики можно отметить профицит торгового баланса Швейцарии за июнь на уровне 1377 млн швейцарских франков, между тем, предыдущее значение профицита было пересмотрено с 2774 млн франков до 2849 млн франков.

По итогам сессии ключевой индекс Великобритании FTSE 100 повысился на 1%, французский CAC 40 поднялся на 1,5%, а немецкий DAX ушел в плюс на 1,3%.
Региональный индикатор STXE 600, в свою очередь, прибавил порядка 1,3% и закрылся на отметке 342,44 пункта.

Котировки швейцарской биотехнологической компании Actelion поднялись на 2,6% ввиду того, что полугодовая прибыль превысила средние прогнозы аналитиков.

Рыночная капитализация британского разработчика полупроводников ARM Holdings увеличилась на 5,7% на фоне того, что его квартальная скорректированная прибыль до уплаты налогов превысила ожидания рынка.

Позитивную динамику продемонстрировали акции IG Group Holdings, подорожавшие на 7,7% в связи с тем, что годовая прибыль компании превысила прогнозы экспертов.

Лучше рынка смотрелись бумаги ряда горнодобывающих компаний. Так, акции Anglo American и Boliden прибавили по 3,6%.

Среди аутсайдеров торгов оказался швейцарский банк Credit Suisse Group, акции которого потеряли в цене 1% на фоне публикации максимального с 2008 года квартального убытка.

Хуже рынка смотрелись бумаги Publicis Groupe, подешевевшие на 4,7% ввиду того, что квартальная выручка компании не оправдала средние ожидания аналитиков.

Как иметь в одном портфеле акции Apple, контракты на золото и фьючерсы на акции «Газпрома»? Единый счет – флагманский продукт от WhoTrades.



Российский валютный рынок


Курс $
Курс EUR
Во вторник, 22 июля, российская валюта укрепила позиции по отношению к доллару США и евро. Бивалютная корзина по итогам торгов стала легче на 30 коп. – до 40,4698 рубля.

Рубль продолжает корректироваться вверх. Одним из факторов поддержки валюты выступает снижение геополитических рисков. Надо отметить, что в довольно напряженных условиях рубль демонстрирует достаточно стабильную динамику. На протяжении почти всего основного периода торговой сессии главной темой оставался риск введения нового пакета санкций со стороны ЕС. Судя по происходящему на рынке, большинство инвесторов склонялось к благополучному исходу. На заседании главы МИД стран Евросоюза отложили решение о расширении санкционного списка против России до четверга. Временным фактором поддержки национальной валюты продолжает выступать налоговый период и нарастающая активность экспортеров, которые стремятся запастись российской валютой из-за ухудшения ситуации на рынке ликвидности. По мнению аналитиков, период основной реакции на происходящее на политической арене уже позади, поэтому в дальнейшем движение российской валюты будет происходить с несущественными изменениями.

Курс доллара США по итогам торгов валютного рынка ММВБ составил 34,9830 рубля, в предыдущую торговую сессию стоимость доллара составляла 35,19 рубля. Курс евро составил 47,16 рубля, в понедельник он составлял 47,60 рубля. Объем торгов на валютной секции ММВБ составил $29 221,9473 млн.

С 23 июля Банк России установил следующие официальные курсы валют: доллар – 35,0387 рубля, евро – 47,3758 рубля.

Остатки средств на корсчетах Банка России выросли до 1 204,4 млрд рублей, а на депозитах - до 77,9 млрд рублей соответственно.

Сегодня утром на Международном валютном рынке курс пары евро/доллар находится на уровне 1.3463.



Основные экономические новости на 23 июля 2014 г.


Владимир Путин уверен, что сейчас прямой военной угрозы России нет. Президент подчеркнул, что РФ со своей стороны строго соблюдает нормы международного права, свои обязательства перед партнерами и рассчитывает, что другие страны и объединения государств будут учитывать национальные интересы России.


Fitch повысило рейтинг "Норникеля" до "BBB-" со "стабильным" прогнозом. Ранее РДЭ "Норникеля" находился на уровне "BB+".


Правительство РФ направило 5 млрд рублей на поддержку беженцев с Украины. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев провел селекторное совещание, темой которого стало размещение и социально-бытовое устройство лиц, вынужденно покинувших территорию Украины. В совещании приняли участие представители 36 субъектов России. По данным ФМС на 22 июля, за получением статуса, не связанного с работой, обратились 144 тыс. человек.


Владимир Путин подписал закон о хранении персональных данных граждан РФ на территории России. В соответствии с документом, при работе с персональными данными граждан РФ, операторы обязаны использовать только базы данных, расположенные на территории России, а также указывать сведения о месте расположения таких баз данных. При нарушении правил обработки персональных данных, доступ к ним может ограничен регулирующим органом по решению суда.


Путин подписал закон о постоянном зимнем времени. Закон уточняет понятие "московское время", "часовая зона" и устанавливается, что московское время служит исходным временем при исчислении времени в часовых зонах и соответствует третьему часовому поясу в национальной шкале времени Российской Федерации UTC (SU) +3 (так называемое постоянное зимнее время). Федеральным законом предусматривается, что сезонный перевод времени не осуществляется.

Собянин уволил Беседина с должности начальника Московского метрополитена. Его место займет Дмитрий Пегов. Основными его задачами на посту руководителя Московского метрополитена будут повышение безопасности перевозок пассажиров и реализация планов развития московского метро.


Чистая прибыль "ЛУКОЙЛа" по РСБУ за 1 полугодие 2014 года выросла на 30% - до 203,15 млрд рублей. Выручка компании за данный период выросла на 21% - до 220,17 млрд рублей. Валовая прибыль увеличилась на 23,5% и достигла отметки в 212,44 млрд рублей. Прибыль "ЛУКОЙЛа" до налогообложения стала больше на 26,5% и составила 205,3 млрд рублей.


События дня на 23 июля 2014 г.


 
Публикация неаудированных финансовых результатов деятельности "Магнита" за 1 полугодие 2014 года по МСФО
 
Заседание совета директоров "ЛУКОЙЛа"
 
Заседание совета директоров "Россетей"
 
Заседание совета директоров "ФСК ЕЭС"



Бизнес-конференции и семинары

08.09.2014  Авторский семинар Александра Герчика «Курс Активного Трейдера»

С 8 по 15 сентября в Москве пройдет семинар Александра Герчика "Курс Активного Трейдера". И специально для подписчиков нашей рассылки мы договорились с организаторами о специальной скидке – 3500 рублей, которая будет действовать до 3 сентября (включительно). Промо-код на скидку: AMG3500 >> Хочу на курс по специальной цене! Последние 2 года ...  подробнее

Место проведения:  Москва (точный адрес сообщается только после регистрации)

03.08.2014  Конференция «SMM-барбекю»

3 августа в Москве пройдет первая конференция для маркетологов под открытым небом SMM-Барбекю 2014. В программе: доклады о последних тенденциях интернет-маркетинга, продвижении бизнеса в социальных сетях, копирайтинге, вирусной рекламе и персональном брендинге. Также будет организована специальная секция для проведения ...  подробнее

Место проведения:  г. Москва

Все бизнес-конференции и семинары


Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



и оставьте свой комментарий.
 
Обновить
Комментариев нет.