Меню

 
 

Утреннее обозрение: 23.07.2012

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:



Мировые рынки


23.07Dow Jones 12725,21  
23.07NASDAQ 2889,48  
23.07S&P500 1350,33  
23.07DAX 6419,89  
23.07FTSE-100 5528,49  
23.07CAC-40 3107,80  
23.07Nikkei-225 8508,32  
23.07Kospi 1789,44  
23.07SSE 2141,40  
23.07Bovespa 53033,96  
23.07Merval 2432,55  
  Российский рынок акций:
23.07MICEX 1376,52  
23.07RTSI 1323,96  
  Курс ЦБ:
21.07Доллар- 0,3913%  31,9509  
21.07Евро- 0,6425%  39,1686  
  Нефть:
23.07Brent 103,26  
15.01Light 87,97  
 








Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 23 июля 2012 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,053500 0,053600 0,051140 0,051400 44912600000 2 328 936 139 0,053950 - 4,727%
ГАЗПРОМ ао 151,99 152,25 148,10 148,37 42670480 6 401 968 593,9 153,01 - 3,032%
ГМКНорНик 5070 5094 4921 4960 347808 1 742 882 622 5095 - 2,650%
Газпрнефть 152,52 152,52 149,03 150,10 311500 46 730 651,4 153,05 - 1,927%
ЛУКОЙЛ 1798,6 1807,0 1783,6 1801,6 2022177 3 631 130 814,8 1804,9 - 0,183%
МТС-ао 226,02 226,98 222,61 224,49 737780 165 857 084,9 228,70 - 1,841%
НЛМК ао 52,95 52,97 51,10 51,40 4701840 244 917 283,7 53,72 - 4,319%
Новатэк ао 355,0 356,7 339,0 343,0 1989330 692 531 333,1 358,8 - 4,404%
Полюс 1011,0 1011,0 995,0 997,0 17685 17 743 267,9 1012,1 - 1,492%
Роснефть 204,04 204,50 197,77 198,25 8766220 1 762 778 815,3 205,15 - 3,363%
Ростел -ап 80,22 80,91 77,07 77,56 185700 14 628 847 80,67 - 3,855%
РусГидро 0,8450 0,8450 0,8068 0,8106 760635000 622 954 357,5 0,8527 - 4,937%
Сбербанк 89,26 89,30 85,51 86,00 150927530 13 163 034 349,3 90,12 - 4,572%
Сбербанк-п 64,37 64,48 61,75 61,75 26131000 1 642 956 183 65,25 - 5,364%
СевСт-ао 365,4 365,4 350,1 350,8 1524180 544 007 891 369,1 - 4,958%
Сургнфгз 26,800 26,900 25,919 26,194 31573000 830 832 634,3 27,167 - 3,582%
Сургнфгз-п 18,141 18,199 17,771 17,928 19924000 357 499 111,7 18,300 - 2,033%
Татнфт 3ао 189,9 190,0 183,0 184,2 2187810 406 138 444,9 191,7 - 3,933%
Транснф ап 50000 50099 48651 48999 14128 694 377 778 50585 - 3,135%
Уркалий-ао 270,52 275,10 262,55 265,28 3942390 1 055 291 579,1 272,59 - 2,682%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 23 июля 2012 г.)


Александр Осин, главный экономист УК «Финам Менеджмент»:

Индекс RTS Standard на вечерней сессии пятницы снизился на 0,07% до 9702,91 пункта, на основной сессии он снизился на 1,31%, до уровня 9709,44 пункта.

Акции «ВТБ» снижались в рамках тенденции бумаг финансового сектора европейского и американского фондового рынка. При этом инвесторы, не исключено, настороженно восприняли информацию о планах «ВТБ» увеличить капитал первого уровня, выпустив субординированные бессрочные бонды, номинированные в долларах США.

Схожей, возможно, была реакция рынка на информацию об увеличении объема эмиссии долга «Газпромом». При этом компания объявила в пятницу о том, что спрос на долларовые бумаги в рамках планируемого доразмещения еврооблигаций в 15 раз превысил предложение. Ставки планируемого размещения, по данным СМИ, для пятилетнего и десятилетнего выпусков находятся на близком к исторически минимальным для российского корпоративного сегмента уровням в 4,95% и 3,755%.

На внешних рынках отмечается активизация покупок инсайдерами акций Chesapeake Energy, одного из лидеров американского сектора добычи природного газа. Цены фьючерсов на натуральный газ в конце прошлой недели превысили максимальный с начала 2012 г. уровень. Возможно, поддержку ценам данного сегмента оказывают сравнительно «мягкие» нормы вводимого в США регулирования рынка деривативов для сферы электроэнергетики и добычи, транспортировки природного газа.

Бумаги ОАО «НОВАТЭК» в пятницу подорожали на 0,4%, несмотря на опровержение руководством компании данных СМИ о заключении контракта на поставку газа с германской EnBW. Рынок позитивно отреагировал на информацию о начале строительства строительство морского порта Сабетта на северо-востоке полуострова Ямал, который через несколько лет должен стать базой для экспортных поставок сжиженного природного газа.

Министры финансов ЕС в пятницу одобрили соглашение о предоставлении Испании 100 млрд евро для рекапитализации банков. Условия соглашения были известны уже две недели назад после подписания меморандума о взаимопонимании. Тем не менее, данная информация сопровождалась продажами европейских акций – возможно, на факте наступления ожидавшегося события и учитывая довольно активное повышение европейских фондовых индексов в середине месяца на фоне позитивной корпоративной отчетности. Более 67% европейских компаний, уже опубликовавших свои финансовые результаты за II кв. 2012 г., превзошли или оправдали прогнозы рынка, продемонстрировав 13%-й рост прибыли. Схожая ситуация и на американском корпоративном сегменте.

Поводом для продаж в пятницу послужила и информация о том, что ЕЦБ с 25 июля прекратит принимать греческие облигации в качестве обеспечения по кредитам. Причиной является необходимость анализа результатов завершившегося визита инспекторов ЕС, МВФ и ЕЦБ в Грецию. Тем не менее, греческие банки, являющиеся сейчас держателями таких бумаг, смогут получать фондирование со стороны национального ЦБ.

Публикуемые в СМИ негативные данные не отличаются новизной. Новое руководство Греции неоднократно заявляло о стремлении увеличить сроки бюджетных реформ, а последние по времени решения европейских властей свидетельствуют об усилении позиций сил, выступающих за первоочередную поддержку инвестиционного вектора мер финансовой стабилизации. Сложности бюджетных реформ испанских регионов сохраняются, однако даже с учетом «навеса» регионального долга, суммарный объем обязательств испанского центрального и региональных правительств не высок для ЕС, составляя 73% ВВП, он не меняет принципиально картину с точки зрения формирующихся в ЕС механизмов стабильности.

Обострение ситуации на Ближнем Востоке происходит в преддверии назначенной на 24 июля встречи по иранской ядерной программе, которую официальный представитель МИД Ирана Р. Мехманпараст назвал в прошлый вторник ключевой для организации полномасштабного раунда переговоров. На прошлой неделе МВФ повысил прогноз динамики ВВП стран Северной Африки и Ближнего Востока, MENA, на 2012 г. с 4,2 до 5,5% (г/г). Косвенно эта информация позитивна для стран ЕС, на которые приходится более 50% торгового оборота MENA и, особенно, для стран европейской «периферии», являющихся исторической частью средиземноморского инвестиционного и торгового региона.

После принятия в середине июля закона, юридически определяющего основные понятия рынка дериативов, в США начался процесс введения в практику норм регулирования рынка производных инструментов. Сложности прогнозов и оценок в связи с введением крупного пакета мер регулирования являются неблагоприятным фактором для рынка «рисковых» инвестиций. С другой стороны, вводимые изменения в законодательстве США ограничивают потенциал спекулятивного давления на ряде ключевых для сегодняшнего рынка сегментов, к примеру, в секторе CDS на европейские облигации.

Азиатские фондовые рынки, цены на нефть и металлы сегодня утром снижались. В краткосрочном периоде вероятна аналогичная динамика российского рынка акций, который, тем не менее, сохраняет потенциал восстановления цен во второй половине дня.



Рынок облигаций


20.07Индекс корп обл MOEX CBICP- 0,01%  92,100
20.07Индекс мун обл MOEX MBICP+ 0,02%  96,170
20.07Индекс гос обл RGBI- 0,15%  131,580
Лидеры объёмов ММВБ 20 июля 2012 г., корпоративный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
ФСК ЕЭС-12 99,30 18,6408,4510314 260 49719.04.2019 28.04.2016
ФСК ЕЭС-18 101,30 9,0807,812298 665 93027.11.2023 17.06.2014
ВТБКапФ 11 100,51 0,120-0,0725259 084 50027.05.2022 03.07.2015
ЮТэйрФБО16 100,40 12,4108,311251 000 00026.05.2015 03.06.2013
ЮнКрБанкБ3 99,95 31,4408,6111195 135 71904.03.2015 09.09.2013
Лидеры объёмов ММВБ 20 июля 2012 г., государственный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
ОФЗ 26207 99,70 33,2708,35451 085 467 41403.02.2027 
ОФЗ 26204 99,38 24,6607,78681 010 112 38315.03.2018 
ОФЗ 26208 99,00 27,7407,8417859 313 16827.02.2019 
ОФЗ 26206 99,60 6,0807,6473792 360 63614.06.2017 
ОФЗ 25076 100,60 24,7006,8139624 978 67413.03.2014 
Лидеры объёмов ММВБ 20 июля 2012 г., муниципальный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
ЛипецкОбл7 100,00 12,0809,1929902 956 00026.05.2017 
СамарОбл 8 101,33 7,4008,5716208 888 21713.12.2017 
НижгорОбл6 99,85 24,6808,464109 580 36807.10.2015 
Якут-11 об 100,16 15,3808,931100 160 00017.05.2017 
КраснЯрКр4 100,62 8,0808,55190 699 27008.11.2012 



Российский валютный рынок


В пятницу, 20 июля, российская валюта укрепила позиции по отношению к евро и ослабила – к доллару США. Бивалютная корзина по итогам торгов стала легче на 7 коп. – до 35,1663 рубля.

Ослаблению рубля способствовала коррекция нефтяных цен более чем на 1% по отношению к торгам четверга, а также пессимизм на рынках капитала. Как прогнозируют эксперты, в ближайшее время рубль будет торговаться в диапазоне 31,50-32 руб./долл. с потенциалом повторного тестирования отметки 32.
Укрепление рубля к евро происходило на фоне превышения доходности индикативных 10-летних испанских облигаций психологической отметки в 7%.

Курс доллара США по итогам торгов валютного рынка ММВБ составил 32,0399 рубля, на закрытии торгового дня в четверг стоимость доллара составляла 31,9845 рубля. Курс евро составил 38,9875 рубля, в предыдущий торговый день на закрытии он составлял 39,2170 рубля. Объем торгов на валютной секции ММВБ составил $17 253,01 млн.

С 21 июля Банк России установил следующие официальные курсы валют: доллар – 31,9509, евро – 39,1686.

Остатки средств на корсчетах и депозитах Банка России снизились до 601,6 млрд рублей и до 84 млрд рублей соответственно.

Сегодня утром на Forex курс пары евро/доллар находится на уровне 1,2111.



Основные экономические новости на 23 июля 2012 г.


Министры финансов стран еврозоны окончательно одобрили программу поддержки испанских банков на сумму 100 млрд евро ($122 млрд). Данное решение было принято в рамках конференц-колла.


"Транснефть" начала строительство нефтепровода Куюмба-Тайшет в Восточной Сибири, сообщила компания.


"Акрон" не будет участвавать в приватизации "Апатита". Совет директоров компании принял решение не участвовать в тендере по отчуждению находящихся в федеральной собственности 1 666 213 обыкновенных именных акций ОАО "Апатит", составляющих около 20% от его уставного капитала, говорится в сообщении "Акрона".


Агентство Fitch понизило кредитный рейтинг финского производителя мобильных телефонов Nokia на две ступени, сославшись на повышение квартального убытка компании. Так, рейтинг Nokia, уже находившийся на "мусорном" уровне в BB+ был снижен до BB-, прогноз негативный.


"НОВАТЭК" приступил к строительству морского порта Сабетта на северо-востоке полуострова Ямал, сообщила компания. Состоялась церемония закладки памятной капсулы в основание будущего порта. Сабетта будет являться ключевым элементом транспортной инфраструктуры проекта "Ямал СПГ", который предусматривает создание завода по сжижению природного газа (СПГ) на ресурсной базе Южно-Тамбейского месторождения компании.


Fitch понизило рейтинги устойчивости ВТБ и "Россельхозбанка". Понижение рейтинга устойчивости ВТБ отражает умеренную капитализацию банка, опасения Fitch по поводу роста аппетита и терпимости банка к риску, волатильности прибыли кредитной организации, и по-прежнему высокий уровень риска по кредитному портфелю и другим банковским активам.




Бизнес-конференции и семинары

02.11.2012  I Международный Investfunds Forum. Конференция институциональных инвесторов России и СНГ

I Международный Investfunds Forum. Конференция институциональных инвесторов России и СНГ 2-3 ноября 2012, Прага Конференция будет посвящена возможностям трансграничного инвестирования для квалифицированных инвесторов и станет первым специализированным мероприятием данного профиля и отражением как растущего спроса со стороны российских ...  подробнее

Место проведения:  г. Прага

25.10.2012  II Деловой форум "Коммуникации в финансовой сфере"

II Деловой форум Коммуникации в финансовой сфере Развитие бренда на финансовом рынке 25 октября, Москва, Marriott Grand Aurora Коммуникации и финансы – курс на Social Media 25 октября в Marriott Grand Aurora состоится II Московский Деловой Форум «Коммуникации в финансовой сфере. Развитие бренда на финансовом рынке». Миллионы ...  подробнее

Место проведения:  г. Москва, Marriott Grand Aurora

11.10.2012  VII всероссийский практический форум и выставка BEST INTRANET RUSSIA 2012

VII всероссийский практический форум и выставка BEST INTRANET RUSSIA 2012 Как оптимизировать бизнес-процессы компании по средствам intranet и усилить коммуникации? 11-12 октября 2012 г., Москва, Отель "Холидей Инн Москва Сущевский" Организатор: Global Forum LLC Официальный сайт Задачи бизнеса постоянно меняются, вместе с ними ...  подробнее

Место проведения:  г. Москва, Отель "Холидей Инн Москва Сущевский"

27.09.2012  III ежегодный форум «КРЕДИТОВАНИЕ В РОССИИ»

27 сентября 2012 года в Москве, состоится III ежегодный форум «КРЕДИТОВАНИЕ В РОССИИ» в рамках цикла мероприятий «ФИНАНСОВЫЕ ФОРУМЫ 2012», организованного Агентством «Национальные Бизнес Форумы» совместно с Общероссийской общественной организацией «Деловая Россия». ФОРМАТ ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЯ: Форум, включающий 3 сессии с презентациями и ...  подробнее

Место проведения:  г. Москва, Swissotel Красные Холмы, 5*

30.08.2012  ЭЛЕКТРОННЫЕ ПЛАТЕЖНЫЕ СИСТЕМЫ В РОССИИ. Современные инструменты развития интернет-бизнеса

ЭЛЕКТРОННЫЕ ПЛАТЕЖНЫЕ СИСТЕМЫ В РОССИИ Современные инструменты развития интернет-бизнеса 30 августа, Москва, центр Digital October «Всё что происходит в «электронном» мире, оставляет следы» - Ведущий антивирусный эксперт «Лаборатории Касперского», Сергей Голованов. В современном мире прослеживается четкая тенденция развития платежных ...  подробнее

Место проведения:  г. Москва, центр Digital October

Все бизнес-конференции и семинары


Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



и оставьте свой комментарий.
 
Обновить
Комментариев нет.