Меню

 
 

Утреннее обозрение: 23.07.2012

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:



Мировые рынки


23.07Dow Jones 12725,21  
23.07NASDAQ 2889,48  
23.07S&P500 1350,33  
23.07DAX 6419,89  
23.07FTSE-100 5528,49  
23.07CAC-40 3107,80  
23.07Nikkei-225 8508,32  
23.07Kospi 1789,44  
23.07SSE 2141,40  
23.07Bovespa 53033,96  
23.07Merval 2432,55  
  Российский рынок акций:
23.07MICEX 1376,52  
23.07RTSI 1323,96  
  Курс ЦБ:
21.07Доллар- 0,3913%  31,9509  
21.07Евро- 0,6425%  39,1686  
  Нефть:
23.07Brent 103,26  
15.01Light 87,97  
 








Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 23 июля 2012 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,05350 0,05360 0,05114 0,05140 44912600000 2 328 936 139 0,05395 - 4,727%
ГАЗПРОМ ао 151,99 152,25 148,10 148,37 42670480 6 401 968 593,9 153,01 - 3,032%
ГМКНорНик 5070 5094 4921 4960 347808 1 742 882 622 5095 - 2,650%
Газпрнефть 152,52 152,52 149,03 150,10 311500 46 730 651,4 153,05 - 1,927%
ЛУКОЙЛ 1798,6 1807,0 1783,6 1801,6 2022177 3 631 130 814,8 1804,9 - 0,183%
МТС-ао 226,02 226,98 222,61 224,49 737780 165 857 084,9 228,70 - 1,841%
НЛМК ао 52,95 52,97 51,10 51,40 4701840 244 917 283,7 53,72 - 4,319%
Новатэк ао 355,0 356,7 339,0 343,0 1989330 692 531 333,1 358,8 - 4,404%
Полюс 1011 1011 995 997 17685 17 743 267,9 1012 - 1,492%
Роснефть 204,04 204,50 197,77 198,25 8766220 1 762 778 815,3 205,15 - 3,363%
Ростел -ап 80,22 80,91 77,07 77,56 185700 14 628 847 80,67 - 3,855%
РусГидро 0,8450 0,8450 0,8068 0,8106 760635000 622 954 357,5 0,8527 - 4,937%
Сбербанк 89,26 89,30 85,51 86,00 150927530 13 163 034 349,3 90,12 - 4,572%
Сбербанк-п 64,37 64,48 61,75 61,75 26131000 1 642 956 183 65,25 - 5,364%
СевСт-ао 365,4 365,4 350,1 350,8 1524180 544 007 891 369,1 - 4,958%
Сургнфгз 26,800 26,900 25,919 26,194 31573000 830 832 634,3 27,167 - 3,582%
Сургнфгз-п 18,141 18,199 17,771 17,928 19924000 357 499 111,7 18,300 - 2,033%
Татнфт 3ао 189,90 190,00 182,98 184,17 2187810 406 138 444,9 191,71 - 3,933%
Транснф ап 50000 50099 48651 48999 14128 694 377 778 50585 - 3,135%
Уркалий-ао 270,52 275,10 262,55 265,28 3942390 1 055 291 579,1 272,59 - 2,682%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 23 июля 2012 г.)


Александр Осин, главный экономист УК «Финам Менеджмент»:

Индекс RTS Standard на вечерней сессии пятницы снизился на 0,07% до 9702,91 пункта, на основной сессии он снизился на 1,31%, до уровня 9709,44 пункта.

Акции «ВТБ» снижались в рамках тенденции бумаг финансового сектора европейского и американского фондового рынка. При этом инвесторы, не исключено, настороженно восприняли информацию о планах «ВТБ» увеличить капитал первого уровня, выпустив субординированные бессрочные бонды, номинированные в долларах США.

Схожей, возможно, была реакция рынка на информацию об увеличении объема эмиссии долга «Газпромом». При этом компания объявила в пятницу о том, что спрос на долларовые бумаги в рамках планируемого доразмещения еврооблигаций в 15 раз превысил предложение. Ставки планируемого размещения, по данным СМИ, для пятилетнего и десятилетнего выпусков находятся на близком к исторически минимальным для российского корпоративного сегмента уровням в 4,95% и 3,755%.

На внешних рынках отмечается активизация покупок инсайдерами акций Chesapeake Energy, одного из лидеров американского сектора добычи природного газа. Цены фьючерсов на натуральный газ в конце прошлой недели превысили максимальный с начала 2012 г. уровень. Возможно, поддержку ценам данного сегмента оказывают сравнительно «мягкие» нормы вводимого в США регулирования рынка деривативов для сферы электроэнергетики и добычи, транспортировки природного газа.

Бумаги ОАО «НОВАТЭК» в пятницу подорожали на 0,4%, несмотря на опровержение руководством компании данных СМИ о заключении контракта на поставку газа с германской EnBW. Рынок позитивно отреагировал на информацию о начале строительства строительство морского порта Сабетта на северо-востоке полуострова Ямал, который через несколько лет должен стать базой для экспортных поставок сжиженного природного газа.

Министры финансов ЕС в пятницу одобрили соглашение о предоставлении Испании 100 млрд евро для рекапитализации банков. Условия соглашения были известны уже две недели назад после подписания меморандума о взаимопонимании. Тем не менее, данная информация сопровождалась продажами европейских акций – возможно, на факте наступления ожидавшегося события и учитывая довольно активное повышение европейских фондовых индексов в середине месяца на фоне позитивной корпоративной отчетности. Более 67% европейских компаний, уже опубликовавших свои финансовые результаты за II кв. 2012 г., превзошли или оправдали прогнозы рынка, продемонстрировав 13%-й рост прибыли. Схожая ситуация и на американском корпоративном сегменте.

Поводом для продаж в пятницу послужила и информация о том, что ЕЦБ с 25 июля прекратит принимать греческие облигации в качестве обеспечения по кредитам. Причиной является необходимость анализа результатов завершившегося визита инспекторов ЕС, МВФ и ЕЦБ в Грецию. Тем не менее, греческие банки, являющиеся сейчас держателями таких бумаг, смогут получать фондирование со стороны национального ЦБ.

Публикуемые в СМИ негативные данные не отличаются новизной. Новое руководство Греции неоднократно заявляло о стремлении увеличить сроки бюджетных реформ, а последние по времени решения европейских властей свидетельствуют об усилении позиций сил, выступающих за первоочередную поддержку инвестиционного вектора мер финансовой стабилизации. Сложности бюджетных реформ испанских регионов сохраняются, однако даже с учетом «навеса» регионального долга, суммарный объем обязательств испанского центрального и региональных правительств не высок для ЕС, составляя 73% ВВП, он не меняет принципиально картину с точки зрения формирующихся в ЕС механизмов стабильности.

Обострение ситуации на Ближнем Востоке происходит в преддверии назначенной на 24 июля встречи по иранской ядерной программе, которую официальный представитель МИД Ирана Р. Мехманпараст назвал в прошлый вторник ключевой для организации полномасштабного раунда переговоров. На прошлой неделе МВФ повысил прогноз динамики ВВП стран Северной Африки и Ближнего Востока, MENA, на 2012 г. с 4,2 до 5,5% (г/г). Косвенно эта информация позитивна для стран ЕС, на которые приходится более 50% торгового оборота MENA и, особенно, для стран европейской «периферии», являющихся исторической частью средиземноморского инвестиционного и торгового региона.

После принятия в середине июля закона, юридически определяющего основные понятия рынка дериативов, в США начался процесс введения в практику норм регулирования рынка производных инструментов. Сложности прогнозов и оценок в связи с введением крупного пакета мер регулирования являются неблагоприятным фактором для рынка «рисковых» инвестиций. С другой стороны, вводимые изменения в законодательстве США ограничивают потенциал спекулятивного давления на ряде ключевых для сегодняшнего рынка сегментов, к примеру, в секторе CDS на европейские облигации.

Азиатские фондовые рынки, цены на нефть и металлы сегодня утром снижались. В краткосрочном периоде вероятна аналогичная динамика российского рынка акций, который, тем не менее, сохраняет потенциал восстановления цен во второй половине дня.



Российский валютный рынок


В пятницу, 20 июля, российская валюта укрепила позиции по отношению к евро и ослабила – к доллару США. Бивалютная корзина по итогам торгов стала легче на 7 коп. – до 35,1663 рубля.

Ослаблению рубля способствовала коррекция нефтяных цен более чем на 1% по отношению к торгам четверга, а также пессимизм на рынках капитала. Как прогнозируют эксперты, в ближайшее время рубль будет торговаться в диапазоне 31,50-32 руб./долл. с потенциалом повторного тестирования отметки 32.
Укрепление рубля к евро происходило на фоне превышения доходности индикативных 10-летних испанских облигаций психологической отметки в 7%.

Курс доллара США по итогам торгов валютного рынка ММВБ составил 32,0399 рубля, на закрытии торгового дня в четверг стоимость доллара составляла 31,9845 рубля. Курс евро составил 38,9875 рубля, в предыдущий торговый день на закрытии он составлял 39,2170 рубля. Объем торгов на валютной секции ММВБ составил $17 253,01 млн.

С 21 июля Банк России установил следующие официальные курсы валют: доллар – 31,9509, евро – 39,1686.

Остатки средств на корсчетах и депозитах Банка России снизились до 601,6 млрд рублей и до 84 млрд рублей соответственно.

Сегодня утром на Forex курс пары евро/доллар находится на уровне 1,2111.



Основные экономические новости на 23 июля 2012 г.


Министры финансов стран еврозоны окончательно одобрили программу поддержки испанских банков на сумму 100 млрд евро ($122 млрд). Данное решение было принято в рамках конференц-колла.


"Транснефть" начала строительство нефтепровода Куюмба-Тайшет в Восточной Сибири, сообщила компания.


"Акрон" не будет участвавать в приватизации "Апатита". Совет директоров компании принял решение не участвовать в тендере по отчуждению находящихся в федеральной собственности 1 666 213 обыкновенных именных акций ОАО "Апатит", составляющих около 20% от его уставного капитала, говорится в сообщении "Акрона".


Агентство Fitch понизило кредитный рейтинг финского производителя мобильных телефонов Nokia на две ступени, сославшись на повышение квартального убытка компании. Так, рейтинг Nokia, уже находившийся на "мусорном" уровне в BB+ был снижен до BB-, прогноз негативный.


"НОВАТЭК" приступил к строительству морского порта Сабетта на северо-востоке полуострова Ямал, сообщила компания. Состоялась церемония закладки памятной капсулы в основание будущего порта. Сабетта будет являться ключевым элементом транспортной инфраструктуры проекта "Ямал СПГ", который предусматривает создание завода по сжижению природного газа (СПГ) на ресурсной базе Южно-Тамбейского месторождения компании.


Fitch понизило рейтинги устойчивости ВТБ и "Россельхозбанка". Понижение рейтинга устойчивости ВТБ отражает умеренную капитализацию банка, опасения Fitch по поводу роста аппетита и терпимости банка к риску, волатильности прибыли кредитной организации, и по-прежнему высокий уровень риска по кредитному портфелю и другим банковским активам.




Бизнес-конференции и семинары

02.11.2012  I Международный Investfunds Forum. Конференция институциональных инвесторов России и СНГ

I Международный Investfunds Forum. Конференция институциональных инвесторов России и СНГ 2-3 ноября 2012, Прага Конференция будет посвящена возможностям трансграничного инвестирования для квалифицированных инвесторов и станет первым специализированным мероприятием данного профиля и отражением как растущего спроса со стороны российских ...  подробнее

Место проведения:  г. Прага

25.10.2012  II Деловой форум "Коммуникации в финансовой сфере"

II Деловой форум Коммуникации в финансовой сфере Развитие бренда на финансовом рынке 25 октября, Москва, Marriott Grand Aurora Коммуникации и финансы – курс на Social Media 25 октября в Marriott Grand Aurora состоится II Московский Деловой Форум «Коммуникации в финансовой сфере. Развитие бренда на финансовом рынке». Миллионы ...  подробнее

Место проведения:  г. Москва, Marriott Grand Aurora

11.10.2012  VII всероссийский практический форум и выставка BEST INTRANET RUSSIA 2012

VII всероссийский практический форум и выставка BEST INTRANET RUSSIA 2012 Как оптимизировать бизнес-процессы компании по средствам intranet и усилить коммуникации? 11-12 октября 2012 г., Москва, Отель "Холидей Инн Москва Сущевский" Организатор: Global Forum LLC Официальный сайт Задачи бизнеса постоянно меняются, вместе с ними ...  подробнее

Место проведения:  г. Москва, Отель "Холидей Инн Москва Сущевский"

27.09.2012  III ежегодный форум «КРЕДИТОВАНИЕ В РОССИИ»

27 сентября 2012 года в Москве, состоится III ежегодный форум «КРЕДИТОВАНИЕ В РОССИИ» в рамках цикла мероприятий «ФИНАНСОВЫЕ ФОРУМЫ 2012», организованного Агентством «Национальные Бизнес Форумы» совместно с Общероссийской общественной организацией «Деловая Россия». ФОРМАТ ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЯ: Форум, включающий 3 сессии с презентациями и ...  подробнее

Место проведения:  г. Москва, Swissotel Красные Холмы, 5*

30.08.2012  ЭЛЕКТРОННЫЕ ПЛАТЕЖНЫЕ СИСТЕМЫ В РОССИИ. Современные инструменты развития интернет-бизнеса

ЭЛЕКТРОННЫЕ ПЛАТЕЖНЫЕ СИСТЕМЫ В РОССИИ Современные инструменты развития интернет-бизнеса 30 августа, Москва, центр Digital October «Всё что происходит в «электронном» мире, оставляет следы» - Ведущий антивирусный эксперт «Лаборатории Касперского», Сергей Голованов. В современном мире прослеживается четкая тенденция развития платежных ...  подробнее

Место проведения:  г. Москва, центр Digital October

Все бизнес-конференции и семинары


Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



и оставьте свой комментарий.
 
Обновить
Комментариев нет.