Меню

 
 

Утреннее обозрение: 23.06.2017

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

16:00 Открыть в отдельном окне Корпоративные заимствования: рост значимости облигационного рынка
13:00 Открыть в отдельном окне Народ против налогов
19:00 Открыть в отдельном окне Хайп биткоина - есть ли будущее у криптовалют?
09:20 Открыть в отдельном окне Акционеры "Роснефти" избрали новый совет директоров, его возглавил Андрей Белоусов
09:10 Открыть в отдельном окне Фондовые "быки" и "медведи" перешли к позиционной борьбе
19:49 Открыть в отдельном окне "Роснефть" и General Electric будут развивать промышленный интернет в России
19:19 Открыть в отдельном окне Число повторных обращений за пособиями по безработице в США увеличилось за неделю до 1,944 млн
18:00 Открыть в отдельном окне Среднесрочный портфель - вчера, сегодня, завтра
17:41 Открыть в отдельном окне Эксперты о введении курортного сбора в РФ: важно не навредить внутреннему туризму
17:25 Открыть в отдельном окне Максимальная ставка топ-10 банков по вкладам в рублях во второй декаде июня снизилась до 7,45%
16:01 Открыть в отдельном окне Путин может наделить МЧС функцией контроля за выплатами пострадавшим при ЧС



Мировые рынки


23.06Dow Jones+ 0,03%  21408,79  
23.06NASDAQ+ 0,27%  6253,74  
23.06S&P500+ 0,17%  2438,70  
23.06DAX- 0,44%  12737,81  
23.06FTSE-100- 0,13%  7429,71  
23.06CAC-40- 0,23%  5269,63  
23.06Nikkei-225+ 0,15%  20141,65  
23.06Kospi+ 0,35%  2378,60  
23.06SSE+ 0,33%  3157,87  
23.06Bovespa+ 0,09%  61328,68  
23.06Merval- 0,02%  20992,90  
  Российский рынок акций:
23.06MICEX+ 0,46%  1868,65  
23.06RTSI+ 1,10%  989,23  
  Курс ЦБ:
23.06Доллар+ 0,2470%  60,1482  
23.06Евро+ 0,5262%  67,1495  
  Форекс:
23.06EUR/RUB- 0,28%  66,6430  
23.06USD/RUB- 0,84%  59,5025  
23.06EUR/CHF+ 0,11%  1,0849  
23.06EUR/JPY+ 0,41%  124,5930  
23.06EUR/USD+ 0,45%  1,1202  
23.06GBP/USD+ 0,46%  1,2738  
  Нефть:
23.06Brent+ 0,86%  45,61  
23.06Light+ 0,89%  43,12  
  Металлы:
23.06Золото+ 0,65%  1257,50  
23.06Серебро+ 1,19%  16,7050  
23.06Никель+ 1,22%  9130  
23.06Алюминий- 0,11%  1868,00  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 23 июня 2017 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,06383 0,06417 0,06318 0,06400 14029370000 893 177 205,5 0,06390 + 0,156%
ГАЗПРОМ ао 119,52 120,09 118,66 119,10 23303360 2 777 609 993,7 119,55 - 0,376%
ГМКНорНик 7876 8095 7826 8015 379220 3 021 445 595 7850 + 2,102%
Газпрнефть 184,05 186,45 183,55 184,90 529210 97 818 652,5 192,40 - 3,898%
ЛУКОЙЛ 2749,5 2800,0 2727,5 2775,0 628347 1 743 033 340 2760,5 + 0,525%
МТС-ао 242,30 246,55 240,05 244,30 1267210 308 867 835 242,00 + 0,950%
НЛМК ао 107,11 108,07 106,15 107,00 4278440 458 193 288 107,22 - 0,205%
Новатэк ао 624,0 633,6 617,0 625,9 906120 567 735 840 624,1 + 0,288%
Полюс 4210 4265 4205 4237 1834 7 773 659 4196 + 0,977%
Роснефть 317,75 322,70 317,50 322,00 3634220 1 165 768 226,5 319,00 + 0,940%
Ростел -ап 56,50 57,60 56,30 57,55 346800 19 844 350 56,45 + 1,949%
РусГидро 0,7633 0,7880 0,7620 0,7780 692625000 538 930 383,5 0,7621 + 2,086%
Сбербанк 144,37 146,00 143,62 144,10 42311360 6 123 334 277,9 144,25 - 0,104%
Сбербанк-п 115,01 115,79 114,02 114,58 2829800 325 055 022 115,00 - 0,365%
СевСт-ао 720,1 728,6 703,7 728,0 778620 561 942 096 720,0 + 1,111%
Сургнфгз 25,670 25,825 25,385 25,710 16826500 431 030 640 25,670 + 0,156%
Сургнфгз-п 28,790 29,215 28,440 29,135 16748000 484 236 365,5 28,685 + 1,569%
Татнфт 3ао 372,30 377,55 370,45 371,85 1263200 472 099 346 373,10 - 0,335%
Транснф ап 158750 161000 158150 160500 2237 357 038 350 159500 + 0,627%
Уркалий-ао 123,50 129,85 123,50 128,30 544290 69 741 735 123,00 + 4,309%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 23 июня 2017 г.)





Зварич Богдан, Гильдия финансовых аналитиков и риск-менеджеров (вице-президент)

 

В четверг российский фондовый рынок смог отыграть часть потерь последних дней. Поводом к покупкам стал коррекционный рост на рынке энергоносителей, где нефть марки Brent к нашему закрытию смогла подтянуться в район 45,5 доллара за баррель. Также "быки" были поддержаны ситуацией на внешних фондовых площадках. В Европе к окончанию торгов основные индексы прибавили порядка 0,2%, а в США после первых часов сессии индексы Dow Jones и S&P500 поднялись на 0,1%. В результате, индексы ММВБ и РТС по итогам основной сессии четверга выросли на 0,5%, поднявшись до 1860 и 978 пунктов соответственно. Лидерами торгов выступили акции Системы, Распадской и ММК, прибавившие более 5%. Хуже рынка закрылись Норильский никель и Башнефть, потерявшие 5,3% и 4,6% соответственно.

Сегодня перед открытием российского фондового рынка сложился нейтральный внешний фон. По итогам вчерашних торгов индексы Dow Jones и S&P500 потеряли до 0,1%, однако это снижение компенсируется утренним ростом фьючерсов на основные американские индексы. В Азии сегодня наблюдается разнонаправленное движение. Так, японский Nikkei225 растет на 0,1%, китайский Shanghai Composite снижается на 0,6%. Ситуация на рынке энергоносителей также нейтральна для наших акций. Если вчера в рамках вечерней сессии нефть марки Brent отступила в район 45,2 доллара, то сегодня с утра она смогла восстановиться и вернуться в район 45,5 доллара за баррель. В сложившихся условиях в начале дня мы ожидаем консолидации российских индексов у уровней закрытия четверга. С открытия Европы, на наш взгляд, "быки" могут попытаться вернуть себе инициативу и продолжить волну восстановления. Во второй половине дня внимание игроков переключится на ситуацию в США, где возможны попытки продолжения роста. Также мы не исключаем восстановление цен на нефть, что вкупе позволит нашему рынку закончить неделю на мажорной ноте.

Революционный тариф для доступа на рынки США в "Едином счете" от АО "ФИНАМ": от $0,0025 за акцию! Доступ на американские площадки NYSE и NASDAQ, современные торговые платформы и единая ставка за маржинальную торговлю! Открытие счета всего от 30 000 рублей! Подробнее>>.



Комментарии и прогноз по акциям. США (на 23 июня 2017 г.)



Калмыкова Анна, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

Американские индексы закрылись смешанно

В четверг, 22 июня, основные фондовые индикаторы Соединенных Штатов Америки продемонстрировали смешанную динамику. Выигрышам представителей сектора здравоохранения и нефтяников противостояло отступление финансовых компаний и поставщиков потребительских товаров.

Одной из главных новостей дня стала подготовка республиканцами законопроекта в области здравоохранения, который может быть вынесен на голосование уже на следующей неделе и содержит в себе меры, которые с оптимизмом были восприняты представителями сектора. В частности, предлагается упразднить программу Medicaid и закрыть поддержку программы по планированию семьи, а также ликвидировать ряд налоговых сборов в отношении обеспеченных граждан и отменить некоторые взносы с целью повышения доступности страховки для малообеспеченных слоев населения.

Вышедшие статистические данные, по большому счету, оказались в районе прогнозов рынка. Так, количество первичных обращений за пособиями по безработице увеличилось до 241 тыс по сравнению с пересмотренным уровнем прошлой недели в 238 тыс, хотя ожидалось повышение до 240 тыс. Тем временем, темпы роста индекса опережающих индикаторов за май совпали с прогнозами рынка в 0,3%.

По итогам торгов индикатор "голубых фишек" Dow Jones Industrial Average просел на 0,06%, до отметки в 21397,50 пункта. Тем временем, индекс широкого рынка S&P 500 ослаб на 0,05% до 2434,50 пункта. При этом индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite увеличился на 0,04% до 6236,69 пункта.

Фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в августе по итогам торгов на NYMEX подорожали на $0,21 до $42,74 за баррель. По итогам торгов на COMEX фьючерсы на золото с поставкой в августе повысились на $3,60 до $1 249,40 за тройскую унцию. Доходность десятилетних казначейских облигаций, в свою очередь, показала нулевое изменение и составила 2,15%.

На новостях о законопроекте в сфере здравоохранения укрепили свои позиции операторы больниц. В частности, бумаги Tenet Healthcare, Community Health Systems и HCA Healthcare подорожали на 6,9%, 5,1% и 2,5% соответственно.

Рыночная капитализация крупнейшего в США ритейлера товаров для офиса Staples повысилась на 6,2% на новостях о том, что инвестиционная компания Sycamore Partners находится на продвинутой стадии переговоров о его приобретении.

Котировки крупнейшего в США ритейлера подержанных автомобилей CarMax поднялись на 4,6% ввиду повышения рейтинга его акций с "на уровне рынка" до "лучше рынка".

Больше половины акций в составе индекса "голубых фишек" завершили торги на "красной" территории, причем в числе аутсайдеров оказались Goldman Sachs (-1,22%), Wal-Mart Stores (-0,94%) и General Electric (-0,83%), тем временем, в наиболее ощутимом плюсе пребывали Merck (+0,86%), UnitedHealth (+0,85%) и Johnson & Johnson (+0,85%).

Мысли глобальнее с "Единым счетом": Америка стала ближе! Специальный тариф для торговли на фондовом рынке США – всего от $0,0025 за акцию! Подробнее>>.



Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 23 июня 2017 г.)



Сысоев Вадим, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

Индексы не продемонстрировали единой динамики

В четверг, 22 июня, ключевые фондовые индексы Европы продемонстрировали смешанную динамику по итогам торговой сессии. Поддержку рынку акций оказали бумаги сектора здравоохранения.

Из важной макроэкономической статистики в Швейцарии был опубликован профицит торгового баланса, который в мае составил 3,4 млрд швейцарских франков по сравнению с апрельским профицитом в размере 1,96 млрд швейцарских франков.

Во Франции был обнародован индекс делового климата, составивший в июне 108 пунктов против прогноза 109 пунктов.

В Великобритании вышли данные по индексу изменения промышленных заказов CBI, который в июне составил 16 пунктов по сравнению с 9 пунктами в мае. В еврозоне был опубликован индекс потребительского доверия, который в июне составил -1,3 пункта против прогноза -3 пункта.

По итогам сессии британский индекс FTSE 100 упал на 0,11%, французский CAC 40 вырос на 0,15%, а немецкий DAX подрос на 0,15%. Региональный индикатор Stoxx Europe 600 увеличился, в свою очередь, на 0,01% и закрылся на отметке 388,53 пункта.

Лучше рынка выглядели акции сектора здравоохранения. Бумаги швейцарской фармацевтической компании Novartis выросли почти на 5% после сообщений об успешном испытании ее нового препарата для снижения риска возникновения инсульта и сердечного приступа.

Под давлением находились акции нефтегазового сектора, несмотря на отскок цен на "черное золото". Котировки акций Tullow Oil и Repsol просели на 1,3% и 0,9% соответственно.

Бумаги норвежской компании Subsea 7, специализирующейся в области проектирования и обустройства глубоководных месторождений, просели на 4,4% после того, как аналитики банка Morgan Stanley понизили рейтинг ее акций.

Акции британского разработчика микрочипов Imagination Technologies увеличились на 16% после сообщений о том, что он выставлен на продажу.

Котировки акций компаний Rotork и Alfa Laval подросли на 3,6% и 3,9% соответственно благодаря тому, что аналитики банка Morgan Stanley повысили рейтинг их акций.

"Единый счет" стал еще глобальнее: АО "ФИНАМ" открыло прямой доступ к NYSE и NASDAQ по российским законам! Революционный тариф на биржах США — всего от $0,0025 за акцию. Открыть счет ONLINE .




Российский валютный рынок


Курс $
Курс EUR

Вчера на валютной секции Московской биржи российский рубль, на фоне восстановления рынка энергоносителей, смог укрепиться по отношению к основным мировым валютам. Так к окончанию дня сессии доллар упал на 0,6%, отступив в район 60 рублей, евро потерял 0,7%, откатившись до 66,9 рубля. В случае продолжения восстановления цен на нефть, мы не исключаем, что уже в рамках ближайших сессии рубль продолжит отыгрывать позиции. При таком развитии событий доллар до конца следующей недели протестирует поддержку уровня 59 рублей. Если "быки" удержат этот рубеж, можно будет ожидать возобновления роста американской валюты и ее подъема в район 62 рублей.

На валютной секции Московской биржи сегодня утром мы ожидаем укрепления рубля по отношению к основным мировым валютам. Вчера в рамках вечерней сессии доллар подтянулся к отметке 60 рублей, чему способствовало снижение цен на нефть. Однако утреннее восстановление рынка энергоносителей, вкупе с поддержкой российской валюты со стороны налогового периода, позволит "медведям" вернуть себе инициативу, что приведет к снижению доллара в начале дня в район 59,7 рубля. В случае продолжения подъема нефти, к концу дня доллар может сделать еще один шаг к ближайшей поддержке, расположенной на уровне 59 рублей.




Основные экономические новости на 23 июня 2017 г.


Президент РФ Владимир Путин попросил премьер-министра Дмитрия Медведева в ближайшее время решить вопрос перераспределения акцизов на топливо в пользу региональных дорожных фондов.

S&P Global оценило тенденцию развития экономических рисков в России как стабильную, констатировало начало процесса восстановления российского банковского сектора, которое, впрочем, будет длительным и неравномерным.

Акционеры НК "Роснефть" на годовом собрании одобрили выплату дивидендов по итогам 2016 года в размере 5 руб. 98 коп. на одну обыкновенную акцию. Всего на дивиденды будет направлено 35% чистой прибыли по МСФО, или 63,4 млрд рублей

Компания Polymetal International plc подписала кредитное соглашение на сумму $140 млн с Европейским банком реконструкции и развития. Кредит ЕБРР будет использован для финансирования оставшихся капитальных затрат по проекту Кызыл, запуск которого запланирован на 3 квартал 2018 года.

Авиакомпания "ЮТэйр" в мае 2017 года перевезла 562 075 пассажиров, что превышает аналогичный показатель 2016 года на 25,7%. Пассажирооборот в мае увеличился на 26,4%. В то же время коэффициент занятости кресел вырос на 3,28 п.п., до 71,2%.

Авиакомпании группы S7 за май 2017 года перевезли 1 175 837 пассажиров, что на 11,4% больше, чем в мае 2016 года.

Наблюдательный совет "АЛРОСА" на заседании принял решение прекратить полномочия трех членов правления компании.




События дня на 23 июня 2017 г.


 
Заседание совета директоров "Абрау-Дюрсо"
 
Заседание совета директоров "Башнефти"
 
Заседание совета директоров "Аэрофлота"
 
Годовое общее собрание акционеров "Квадры"
 
Годовое общее собрание акционеров МГТС
 
Годовое общее собрание акционеров "Ленты"
 
Закрытие реестра акционеров "Магнита" для получения дивидендов
 
Закрытие реестра акционеров "Норникеля" для получения дивидендов
 
Годовое общее собрание акционеров "Юнипро"
 
Ожидается выплата дивидендов компанией Lockheed Martin Corporation
 
Годовое общее собрание акционеров "Татнефти"
 
Годовое общее собрание акционеров "КАМАЗа"



Вебинары

09:30-10:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Живой трейдинг с Николаем Солабуто.

Хотите увидеть в прямом эфире, как работает настоящий трейдер? Новый вебинар «Живой трейдинг с Николаем Солабуто» позволит вам из первых рук получить информацию о том, как совершаются сделки на реальном счете, как профессиональный спекулянт получает прибыль или ограничивает свои убытки. Николай не только торгует – он комментирует каждую сделку. Более того, вы можете задать ему вопрос, чтобы понять логику трейдера.

 
 

10:15-10:30



Солабуто Николай
 

Валютный рынок Бесплатно

Валютный рынок. Анализ рыночной ситуации.

Каждое утро я анализирую рыночную ситуацию, обсуждаю с коллегами предстоящие движения валютных пар, даю рекомендации нашим клиентам. Анализ новостей и их влияние на текущую рыночную ситуацию позволяет прогнозировать направление грядущих движений, а график показывает оптимальные точки для заключения сделок. Мой опыт управления активами на финансовых рынках позволяет мне делать для Вас максимально компетентный обзор рынка ФОРЕКС – чтобы Вы могли торговать и получать доход.

 
 

11:15-12:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ 6900 

Предторговый брифинг Школы трейдинга Николая Солабуто

 
 

12:00-12:30



Бородай Артем
 

Рынок фьючерсов РФ Бесплатно

Как заработать интрадей-трейдеру на срочном рынке.

Внутридневная торговля относится к одному из самых сложных видов биржевого трейдинга. Спекулянту приходится одномоментно анализировать большое количество информации для генерации оптимальных точек входа в рынок. Многие выбирают путь внутридневного трейдера в погоне за большими процентами и легкими деньгами, но быстро разочаровываются в данном торговом подходе, так и не сумев влиться в высококонкуретную среду профессиональных спекулянтов.

Теперь у вас есть возможность совместно с профессиональным трейдером Артемом Бородаем провести внутридневной анализ срочного, валютного и фондового рынков. Вы сможете активно адаптироваться к текущей рыночной ситуации совместно с опытным ментором, что и поможет в решающий момент принять верное торговое решение.

На вебинаре ведущий:

  • Проведет подробный технический анализ основных торговых инструментов, указав на психологические ошибки биржевой толпы и способы их использования в текущей ситуации;
  • Укажет ключевые внутридневные уровни и оптимальные точки входа в рынок с целью получения прибыли от краткосрочных внутридневных движений.
  • Рассмотрит фундаментальные факторы и новости, которые могут повлиять на движение цены в течение дня;
  • Даст оценку силе ожидаемых событий и разберет варианты сценариев рыночной реакции.
  • Присоединяйтесь!

     
     
    Все вебинары


    Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



    и оставьте свой комментарий.
     
    Обновить
    Комментариев нет.