Меню

 
 

Утреннее обозрение: 23.06.2016

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

19:00 Открыть в отдельном окне Нефтяной рынок: в поисках равновесной цены
20:00 Открыть в отдельном окне Российская экономика: восстановление или новое "дно"?
19:15 Открыть в отдельном окне Повысит ли ФРС США ставку в этом году? Ваше мнение!
09:44 Открыть в отдельном окне Судя по поведению цен на золото, спекулянты ставят на сохранение Британией членства в ЕС
09:10 Открыть в отдельном окне Статистика. Что сегодня ожидать?
21:00 Открыть в отдельном окне Единственным "бенефициаром" осуществления Brexit может стать доллар
17:28 Открыть в отдельном окне Путин: Выборы в Госдуму должны быть честными и открытыми, не борьбой компроматов, а борьбой идей
16:06 Открыть в отдельном окне Росстат: Инфляция в РФ с 15 по 20 июня составила 0,1%, с начала года - 3,2%



Мировые рынки


22.06Dow Jones- 0,27%  17784,45  
22.06NASDAQ- 0,22%  4834,31  
22.06S&P500- 0,17%  2085,45  
22.06DAX+ 0,55%  10071,06  
22.06FTSE-100+ 0,56%  6261,19  
22.06CAC-40+ 0,29%  4380,03  
23.06Nikkei-225+ 1,03%  16231,51  
23.06Kospi- 0,29%  1986,71  
23.06SSE- 0,43%  2892,97  
22.06Bovespa- 1,34%  50156,30  
22.06Merval+ 0,45%  13742,29  
  Российский рынок акций:
22.06MICEX- 0,60%  1896,70  
22.06RTSI- 1,60%  927,29  
  Курс ЦБ:
23.06Доллар- 0,7138%  63,7162  
23.06Евро- 1,3441%  71,8082  
  Форекс:
23.06EUR/RUB+ 0,06%  73,08  
23.06USD/RUB+ 0,56%  64,24  
23.06EUR/CHF+ 0,05%  1,09  
23.06EUR/JPY- 0,36%  118,33  
23.06EUR/USD+ 0,07%  1,13  
23.06GBP/USD- 0,47%  1,47  
  Нефть:
23.06Brent+ 0,26%  50,01  
23.06Light+ 0,18%  49,22  
  Металлы:
23.06Золото+ 0,13%  1271,70  
23.06Серебро+ 0,19%  17,34  
23.06Никель- 0,49%  9185,00  
23.06Алюминий- 0,18%  1631,00  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 23 июня 2016 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,06905 0,06974 0,06834 0,06950 5574130000 385 026 753,7 0,06900 + 0,725%
ГАЗПРОМ ао 142,98 144,20 141,34 144,20 19909870 2 846 905 469,6 143,00 + 0,839%
ГМКНорНик 8348 8407 8226 8407 122718 1 022 174 439 8349 + 0,695%
Газпрнефть 158,00 163,00 157,90 161,80 446950 72 305 683,5 159,10 + 1,697%
ЛУКОЙЛ 2656,0 2730,0 2642,0 2730,0 813171 2 181 932 456,5 2660,0 + 2,632%
МТС-ао 253,80 255,65 248,25 249,90 5937750 1 488 579 908 253,00 - 1,225%
НЛМК ао 81,60 82,50 81,19 81,55 1491690 122 102 266,6 81,67 - 0,147%
Новатэк ао 651,2 662,0 642,5 658,1 544300 354 704 278 651,2 + 1,060%
Полюс 4681 4700 4664 4687 2546 11 944 136 4690 - 0,064%
Роснефть 336,45 348,00 334,60 348,00 4802550 1 638 850 790 337,75 + 3,035%
Ростел -ап 69,80 70,25 69,70 70,25 175400 12 274 500 70,00 + 0,357%
РусГидро 0,6031 0,6048 0,5890 0,6027 363382000 216 659 478,3 0,6020 + 0,116%
Сбербанк 134,42 138,28 133,89 138,00 55130360 7 541 796 564,1 134,81 + 2,366%
Сбербанк-п 91,70 95,69 91,08 95,61 12692500 1 196 942 250 91,85 + 4,094%
СевСт-ао 688,0 689,0 667,5 684,0 651420 442 173 679 689,0 - 0,726%
Сургнфгз 33,310 33,440 32,860 33,435 16277000 539 143 127,5 33,200 + 0,708%
Сургнфгз-п 38,625 38,750 38,115 38,510 33009300 1 267 081 389,5 38,650 - 0,362%
Татнфт 3ао 326,25 331,80 323,65 330,00 1093420 358 933 308,5 327,25 + 0,840%
Транснф ап 164800 165900 161700 165800 2352 384 554 600 164500 + 0,790%
Уркалий-ао 183,95 187,50 181,35 181,85 652350 119 636 698,5 183,55 - 0,926%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 23 июня 2016 г.)





Нигматуллин Тимур, "Открытие Брокер" (аналитик)

В четверг утром, в преддверии открытия торговой сессии на Мосбирже, внешний фон для отечественного рынка выглядит неоднозначно. Азия торгуется разнонаправленно. Так, индекс Nikkei 225 к текущему моменту прибавляет чуть более 0,8% на фоне выхода июньских данных индекса деловой активности в промышленности. Показатель составил 47,8 пунктов, против 47,7 пунктов за предыдущий период. Китайский индикатор CSI 300 теряет немногим менее 0,8%. Фьючерсные контракты на американский индекс S&P500 торгуются в плюсе на 0,45%. Во многом нестабильность на перечисленных площадках обусловлена неопределенностью касательно исхода сегодняшнего референдума по Brexit. Одно из последних социологических исследований (проведенное службой YouGov для газеты The Times), показало, что за сохранение членства страны в ЕС выступает 51% респондентов, против - 49%. Как видно, отрыв невелик и полностью объясняется погрешностью при опросах. Таким образом, участники рынка не спешат открывать позиции, ожидая публикации итоговых результатов, которые будут представлены завтра.

На рынке нефти формируется умеренно восходящая динамика. Котировки Brent торгуется у отметки $50,21, а WTI - $49,47. Несмотря на неопределенность касательно Brexit, поддержку котировкам оказывает сильная макростатистика. Так, согласно отчетности EIA, за прошлую неделю коммерческие запасы нефти в США снизились на 0,917 млн барр, до 530,626 млн барр. Суммарные запасы нефтепродуктов прибавили 5,2 млн барр. При этом среднедневные объемы добычи упали на 39 тыс барр до 8,677 млн барр. Как видно, добыча продолжает сокращаться очень быстрыми темпами, несмотря на рост числа действующих буровых установок, что, вероятно, связано с чередой отраслевых дефолтов на американском рынке, которые отсрочивают возобновление роста объемов добычи.

Судя по всему, сегодня российский фондовый и валютный рынок ждет еще одна волатильная сессия в преддверии публикации данных референдума Brexit. Дело в том, что референдум (начался в 9.00 мск) будет сопровождаться публикацией данных экзит-поллов, которые будут тут же отыгрываться рынком. В подобных условиях игрокам со спекулятивными стратегиями, использующими большое «плечо», лучше побыть вне рынка во избежание принудительного закрытия позиций. Впрочем, высокая волатильность создает отличную возможность долгосрочным инвесторам войти в подешевевшие российские акции, которые торгуются на своих локальных или даже многолетних минимумах: «Ростелеком», «Магнит», «МегаФон», «ЛУКОЙЛ», ВТБ, ПИК и т.п. Тем более, макроэкономический фон в последнее время заметно улучшился. В частности, Минэкономразвития улучшило прогноз по ВВП в 2016 году (покажет околонулевую динамику), промпроизводству (прибавит 0,3%) и реальным зарплатам (несущественное снижение).


Комментарии и прогноз по акциям. США (на 23 июня 2016 г.)



Саидова Зарина, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков)

США: рынок передумал расти к концу торгов

В среду, 22 июня, фондовый рынок Соединенных Штатов завершил торговую сессию умеренным снижением основных индексов, хотя в первой половине торгов наблюдалась положительная динамика.

На биржевых площадках в последнюю неделю доминируют дискуссии на тему референдума по вопросу о выходе Великобритании из Евросоюза. Если после выходных инвестиционное сообщество несколько приободрилось благодаря результатам опросов, показавшим небольшой перевес сторонников членства с ЕС, то сегодня стали известны результаты другого опроса, показавшего 45% голосов за выход из ЕС и 44% за сохранение членства, что подпортило настрой игрокам на американском рынке.

Опубликованная вчера макроэкономическая статистика была в целом нейтральной и не повлияла на ход торгов. Продажи домов на вторичном рынке США в мае подросли с 5,43 млн до 5,53 млн, примерно вровень с прогнозами, а запасы нефти на минувшей неделе сократились несколько меньше ожиданий, на 0,917 млн баррелей.

Внешний фон для американской сессии складывался неплохой – азиатские площадки торговались в смешанной динамике, а европейские в плюсе.

Стоит отметить, что вчера был второй день выступления главы ФРС Джанет Йеллен перед Конгрессом США, но на этот раз рынок акций предпочел не придавать значения ее комментариям, сводившимся в основном к констатации неплохого состояния экономики и умеренно оптимистичных ожиданий.

По итогам сессии индикатор голубых фишек Dow Jones Industrial Average понизился на 48,90 пункта или 0,273% до уровня в 17780,83 пункта, индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 уменьшился на 3,45 пункта или 0,17% до отметки 2085,45 пункта. Индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq Composite ушел в минус на 10,44 пункта или 0,22% и достиг отметки 4833,32 пункта.

На сырьевом рынке августовские фьючерсы на нефть марки лайт на NYMEX подешевели на 1,4% до уровня $49,13 за баррель; золото с поставкой в августе на COMEX понизилось в цене на 0,2% до значения $1270,00 за тройскую унцию.

В составе индекса голубых фишек в плюсе закрылись немногие, в т.ч. более 1% прибавили только акции Merck. Растеряли свыше 1% бумаги Visa и McDonald’s.

Производитель электромобилей Tesla обвалился на 10,5% на новостях о намерении приобрести поставщика солнечных панелей SolarCity. Акции SolarCity, в свою очередь, подскочили на 9,1%.

Застройщик KB Home продвинулся на 2,2% после того, как отчитался по прибыли и продажам с превышением прогнозов Уолл-Стрит.

Разработчик программного обеспечения Adobe Systems ушел в минус на 5,7% после того, как отчитался за минувший квартал – прибыль превзошла усредненные ожидания, но прогнозы на текущий квартал оказались разочаровывающими.

Еще одна актуальная новость: минимальный порог прямого доступа на основные биржи США для российских инвесторов от лицензированного американского брокера WhoTrades Inc. снижен всего до $3 тыс. При этом все счета застрахованы на $500 тыс.


Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 23 июня 2016 г.)



Гладких Анастасия, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

Европа: в ожидании Brexit

В среду, 22 июня, ключевые фондовые индексы Европы продемонстрировали положительную динамику вот уже четвертый день кряду, сократив подъем к концу торговой сессии на фоне публикации новых опросов общественного мнения относительно потенциального выхода Великобритании из Евросоюза (Brexit). Напомним, что референдум о членстве страны в ЕС пройдет уже сегодня, 23 июня.

Согласно последнему опросу Opinium, 45% респондентов выступили за выход Великобритании из Евросоюза, а за сохранение членства в ЕС – 44%.

Из вышедшей накануне в регионе макроэкономической статистики можно отметить индекс экономических ожиданий инвесторов ZEW Швейцарии за июнь, составивший 19,4 пункта.

Также стоит обратить внимание на индекс потребительского доверия еврозоны за июнь, составивший -7,3 пункта, тогда как ожидалось -7 пунктов.

По итогам сессии ключевой индекс Великобритании FTSE 100 повысился на 0,6%, французский CAC 40 поднялся на 0,3%, а немецкий DAX ушел в плюс на 0,6%. Региональный индикатор STXE 600, в свою очередь, прибавил 0,4% и закрылся на отметке 341,32 пункта.

Среди 19 основных отраслевых групп, входящих в состав индекса Stoxx 600, лучше рынка смотрелись акции страховых компаний. Так, бумаги RSA Insurance Group прибавили в цене 2,1%.

Позитивную динамику продемонстрировали акции горнодобывающих компаний ввиду подъема цен на металлы. Так, котировки Rio Tinto Group и Glencore возглавили рост.

Рыночная капитализация испанской компании Merlin Properties Socimi увеличилась на 3,9% в связи с заключением соглашения о слиянии с Metrovacesa.

Среди аутсайдеров торгов оказался ряд ритейлеров. Так, акции Colruyt подешевели на 10% на фоне решения аналитиков KBC Groep понизить рейтинг бумаг компании до продавать.

Как иметь в одном портфеле акции Apple, контракты на золото и фьючерсы на акции «Газпрома»? Единый счет – флагманский продукт от WhoTrades.



Российский валютный рынок


Курс $
Курс EUR
В среду, 22 июня, российская валюта ослабила позиции по отношению к доллару США и по отношению к евро. Бивалютная корзина по итогам торгов «потяжелела» на 2% - до 68,7105 рубля.

Несмотря на понижательную динамику торгов, рубль продолжает торговаться в диапазоне 64-66 за доллар. Подъем нефтяных котировок к $51 за баррель был довольно нейтрально воспринят валютными покупателями - внимание инвесторов по-прежнему сосредоточено на возможности выхода Великобритании из ЕС. Хотя вероятность такого шага за последнее время существенно снизилась, до пятницы «россиянин» не спешит укрепляться.

Курс доллара США по итогам торгов валютного рынка ММВБ составил 64,89 рубля, в предыдущую торговую сессию стоимость доллара составляла 63,755 рубля. Курс евро составил 73,38 рубля, во вторник он составлял 71,76 рубля. Объем торгов на валютной секции ММВБ составил $18 689,3019 млн.

С 23 июня Банк России установил следующие официальные курсы валют: доллар – 63,7162 рубля, евро – 71,8082 рубля.

Остатки средств на корсчетах Банка России выросли до 1 710,6 млрд рублей.



Основные экономические новости на 23 июня 2016 г.


НМТП привлечет у ВТБ кредит на $2,1 млрд. Кредитный договор предусматривает заем на $1,5 млрд и кредитную линию на $600 млн. Сделка вынесена на одобрение внеочередного общего собрания акционеров, назначенного на 26 июля 2016 года.


"Роснефть" продала долю в "Ванкорнефти" за $2 млрд. "Роснефть" и консорциум индийских инвесторов договорились о вхождении в Ванкорский проект 17 июня 2016 года. Сечин заявил, что фундаментальная цена компании достигает $130 млрд. Глава "Роснефти" рассказал, что сначала года компании удалось поднять капитализацию компании примерно на 36%.


Выручка "Уралкалия" по МСФО за 1 квартал 2016 года снизилась на 28% - до $521 млн. Объем производства снизился на 4% и составил 2,6 млн тонн хлористого калия. Объем продаж снизился на 8% и составил 2,3 млн тонн хлористого калия. Средняя экспортная цена снизилась на 23% до $196 за тонну хлористого калия. Компания выкупила чуть менее 1% уставного капитала по программе buyback. Более подробную информацию по выкупу акций компания планирует опубликовать на следующей неделе.


В отношении экс-главы "РусГидро" Евгения Дода возбуждено уголовное дело. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество), говорится в сообщении СКР.


ЦБ РФ: За январь-май банки получили прибыль в размере 235 млрд рублей. Совокупный объем кредитов экономике за месяц уменьшился на 1,1% (-1,8%), в том числе кредиты нефинансовым организациям сократились на 1,5% (-2,4%). Одновременно кредиты физическим лицам в мае выросли на 0,2% (+0,1%).


События дня на 23 июня 2016 г.


 
Годовое общее собрание акционеров "ЛУКОЙЛа"
 
Годовое общее собрание акционеров "АВТОВАЗа"
 
Годовое общее собрание акционеров МТС
 
Годовое общее собрание акционеров "Росинтера"
 
Публикация финансовых результатов "РусГидро" по МСФО за 1 квартал 2016 года



Вебинары

14:30-14:45



Пахомов Павел
 

Мировые рынки Бесплатно

Будь в тренде на рынке иностранных акций.

Какие возможности и опасности ждут игроков на глобальном фондовом рынке? Каково мнение ведущих мировых экспертов о его текущем состоянии? Как и на чем можно заработать непосредственно сегодня? Вот лишь часть вопросов, ответы на которые вы сможете найти в рамках нашего ежедневного вебинара.

Вам будет предоставлен обзор предыдущей торговой сессии на примере конкретных иностранных акций и секторов экономики. Ведущий вебинара проанализирует актуальные тренды по наиболее ликвидным инструментам, даст свои комментарии и прогнозы по направлению движения рынка в ближайшие сутки.

Присоединяйтесь и будьте в курсе самой актуальной информации вместе с нами!

 
 

15:00-16:00



Акчурин Дамир
 

Рынок акций РФ 3490 

Live trading: торговый день с Дамиром Акчуриным

 
 

16:00-18:00


Погудин Сергей
 

Рынок акций РФ 4900 

Практический трейдинг: День 2

 
 

18:00-19:00



Нигматуллин Тимур
 

Рынок фьючерсов РФ Бесплатно

Секреты торговли фьючерсами на Мосбирже

Срочный рынок набирает популярность у российских инвесторов — по среднедневным оборотам он уступает лишь валютной секции. Тем не менее, срочный рынок в целом и его относящийся к фьючерсам сегмент в частности обладают рядом особенностей. Для неопытного инвестора незнание этой специфики может обернуться упущенной выгодой, а в худшем случае - убытками.

В рамках данного вебинара опытный финансовый аналитик и практик биржевого рынка Тимур Нигматуллин поделится своими знаниями в области торговли фьючерсными контрактами на срочном рынке Московской биржи. В программе вебинара:

  • Преимущества и недостатки срочного рынка перед спотовыми (фондовый, валютный);
  • Расчет «запаса прочности» при входе в позицию с учетом риск-менеджмента и лимита колебания фьючерса (т.н. планка);
  • Как правильно хеджировать открытые позиции для сглаживания волатильности (т.н. перекрестное хеджирование);
  • Получение дополнительной доходности за счет формирования т.н. «синтетического депозита»;
  • Особенности входа/выхода из позиции по инструментам с разной ликвидностью;
  • Особенности использования услуги «пониженное ГО»;
  • Работа со спотовыми рынками для построения эффективной фьючерсной стратегии;
  • Хеджирование рублевых депозитов или облигаций от ослабления рубля;
  • Построение простейших структурных продуктов с использованием фьючерсов, и многое другое…
  • В конце вебинара Тимур Нигматуллин проведет сессию вопросов и ответов. Вебинар будет интересен как начинающим, так и опытным инвесторам.

     
     
    Все вебинары


    Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



    и оставьте свой комментарий.
     
    Обновить
    Комментариев нет.