• Про рынок
  • Брокерские услуги
  • Банк
  • Управление активами
  • Форекс
  • Обучение
  • О компании

Меню

 
 

Утреннее обозрение: 23.06.2015

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

19:15 Открыть в отдельном окне Предстоящее соглашение "шестерки" с Ираном создает дополнительные риски для российского фондового рынка
19:04 Открыть в отдельном окне Совет от Сороса
19:03 Открыть в отдельном окне Максимальная ставка топ-10 банков по вкладам в рублях во второй декаде июня осталась на уровне 11,59%
18:44 Открыть в отдельном окне Ожидаемый отказ от повышения ставок ФРС в этом году должен привести к росту цен на нефть, которые поддержат рубль
18:27 Открыть в отдельном окне Дивиденды "Татнефти" по итогам 2015 года вырастут до 11,29 руб. на акцию
17:29 Открыть в отдельном окне S&P может понизить рейтинги ГК "ПИК" по международной шкале в случае существенного ухудшения показателей ликвидности
15:41 Открыть в отдельном окне Отсутствие договоренности по Греции по-прежнему создает напряженность на долговых рынках
13:00 Открыть в отдельном окне Май незаметно унес заметный запас валютной ликвидности
12:34 Открыть в отдельном окне Подтверждение новости о выкупе акций, делистинге, планах по объединению бизнеса приведет к негативным рейтинговым действиям в отношении "Уралкалия"



Мировые рынки


22.06Dow Jones+ 0,58%  18119,78  
22.06NASDAQ+ 0,72%  5153,97  
22.06S&P500+ 0,61%  2122,85  
22.06DAX+ 3,81%  11460,50  
22.06FTSE-100+ 1,72%  6825,67  
22.06CAC-40+ 3,81%  4998,61  
23.06Nikkei-225+ 1,78%  20790,92  
23.06Kospi+ 1,27%  2081,20  
23.06SSE- 0,35%  4462,84  
22.06Bovespa+ 0,21%  53863,68  
22.06Merval+ 3,22%  11582,65  
  Российский рынок акций:
22.06MICEX+ 0,44%  1671,80  
22.06RTSI- 0,73%  978,85  
  Курс ЦБ:
23.06Доллар- 0,4530%  53,5569  
23.06Евро- 0,0924%  60,8567  
  Форекс:
23.06EUR/RUB- 0,72%  60,70  
23.06USD/RUB- 0,53%  53,68  
23.06EUR/CHF- 0,07%  1,04  
23.06EUR/JPY- 0,45%  139,24  
23.06EUR/USD- 0,74%  1,13  
23.06GBP/USD- 0,21%  1,58  
  Нефть:
23.06Brent- 0,08%  63,29  
23.06Light- 0,36%  60,16  
  Металлы:
23.06Золото+ 0,09%  1185,20  
23.06Серебро- 0,51%  16,06  
23.06Никель+ 1,69%  12620,00  
23.06Алюминий+ 0,88%  1724,00  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 23 июня 2015 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,07948 0,07971 0,07710 0,07839 40315960000 3 147 855 504 0,07951 - 1,409%
ГАЗПРОМ ао 148,72 149,39 145,82 146,25 25616230 3 769 048 421,7 148,50 - 1,515%
ГМКНорНик 9670 9681 9461 9503 198424 1 891 382 144 9670 - 1,727%
Газпрнефть 136,90 137,10 136,00 136,20 186050 25 384 333 136,30 - 0,073%
ЛУКОЙЛ 2491,9 2497,1 2465,0 2469,0 564286 1 399 408 924,2 2487,0 - 0,724%
МТС-ао 253,20 254,55 249,60 250,50 1752280 441 201 526 253,10 - 1,027%
НЛМК ао 73,57 75,28 73,25 75,00 5421670 406 208 846,8 73,22 + 2,431%
Новатэк ао 547,3 548,0 540,4 544,5 495090 269 108 506 546,4 - 0,348%
Полюс 1773 1808 1773 1801 3753 6 756 752,5 1805 - 0,222%
Роснефть 252,50 252,50 248,55 250,00 2392990 598 416 118,5 251,60 - 0,636%
Ростел -ап 63,30 63,51 63,00 63,15 60200 3 794 628 63,20 - 0,079%
РусГидро 0,5800 0,5812 0,5700 0,5700 207491000 119 294 951,1 0,5810 - 1,893%
Сбербанк 72,21 72,37 71,50 72,01 52910790 3 807 334 558,8 72,00 + 0,014%
Сбербанк-п 49,30 49,64 48,83 49,54 5645700 277 791 107 49,14 + 0,814%
СевСт-ао 597,7 601,6 591,5 595,0 468870 280 008 012 596,9 - 0,318%
Сургнфгз 34,800 34,850 33,860 33,900 14904600 509 659 497 34,720 - 2,362%
Сургнфгз-п 42,875 42,890 41,920 42,000 33544700 1 417 302 712 42,700 - 1,639%
Татнфт 3ао 295,20 296,45 293,00 293,00 927550 273 403 485,5 295,20 - 0,745%
Транснф ап 131420 131820 129000 129290 1239 161 325 960 131480 - 1,666%
Уркалий-ао 149,60 151,20 147,40 147,40 2522450 376 456 013,5 149,50 - 1,405%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 23 июня 2015 г.)





Нигматуллин Тимур, "Открытие Брокер" (аналитик)

По итогам первой торговой сессии недели ключевые российские фондовые индексы закрылись в плюсе. В частности, рублевый индикатор ММВБ прибавил 0,5% до 1672 пунктов. Между тем, получая поддержку со стороны валютной секции, долларовый РТС увеличился на 1,24% до 979 пунктов. К концу дня доллар подешевел на 0,1% до 54 руб. Евро снизился на 0,2% до 61,2 руб. На вечерней сессии срочного рынка торги завершились ростом по Si немногим менее чем на 0,2% и снижением по фьючерсу на РТС более чем на 0,3%.

Утром во вторник перед открытием торгов в РФ пара евро/доллар падает на 0,53% до 1,1279. Контракты на золото прибавляют в цене 0,2% до отметки в $1186 за тройскую унцию. Августовские фьючерсы Brent прибавляют в пределах 0,3% до $63,2 за баррель. Котировки «черного золота» торгуются в боковике, ожидая релиза окончательных данных по реальному ВВП США за 1 квартал и недельных значений запасов нефти, которые будут представлены в среду.

Судя по всему, на открытии индекс ММВБ продолжит отыгрывать позитивные новости из Греции. Напомню, что вчера, в преддверии саммита ЕС, игроки рынка положительно отреагировали на предоставление премьером Греции стратегии по выходу из кризисной ситуации. В частности, греческий ASE вырос за день на 9%, а доходности суверенных бондов резко пошли в низ. Помимо новостного потока, поддержку ММВБ может оказать дорожающая нефть.

В утренние часы внешний фон для российского рынка положителен. К текущему моменту фьючерс на индекс S&P прибавляет 0,609%. В Японии соответствующий индикатор Nikkei 225 прибавил значительные 1,8%.

Что касается российского валютного рынка, то котировки рубля также должны положительно отреагировать на события в ЕС. Тем более что национальную валюту пока еще продолжает поддерживать очередной налоговый период.

Резюмируя вышесказанное, на открытии торгов ММВБ, вероятно, продолжит отыгрывать позитивные новости по Греции. Ожидания по рублю – укрепление к доллару США.


Комментарии и прогноз по акциям. США (на 23 июня 2015 г.)



Аседова Наталия, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков)

США: инвесторы вдохновились известиями из Европы

В понедельник, 22 июня, ключевые фондовые индексы Соединенных Штатов Америки завершили торги на положительной территории, при этом индекс S&P 500 вплотную приблизился к своему историческому максимуму. Известия из Европы, а также новости из сферы M&A задали оптимистичный настрой инвесторам.

Заметим, что европейские лидеры выразили уверенность в том, что договоренность с Грецией будет достигнута в ближайшее время, а в качестве основного довода приводится направленное международным кредиторам очередное предложение по урегулированию долговой проблемы.

Между тем, вчерашняя встреча Еврогруппы и Афин не принесла никаких результатов, и, по словам Йеруна Дейсселблума, переговоры продолжатся до конца недели. Глава Еврогруппы, в свою очередь, подчеркнул, что новые предложения Греции по реформам глубоки и всеобъемлющи, это шаг в нужном направлении, но пока у международных кредиторов не было достаточного времени для их полной оценки.

Вышедшая вчера статистика по рынку жилья оказалась лучше ожиданий рынка. Так, продажи домов на вторичном рынке составили в мае 5,35 млн, тогда как аналитики прогнозировали 5,25 млн после 5,09 млн (пересмотренное значение) месяцем ранее.

По итогам торгов индикатор "голубых фишек" индекс Dow Jones Industrial Average продвинулся на 0,58% и закрылся на отметке 18119,78 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 ушел в плюс на 0,61% до уровня в 2122,85 пункта, а индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq увеличился на 0,72% до отметки в 5153,97 пункта.

Фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в августе по итогам торгов на NYMEX подорожали на 0,7% до $60,38 за баррель. По итогам торгов на COMEX фьючерсы на золото с поставкой в августе снизились на 1,5% до $1 184,10 за тройскую унцию. Доходность десятилетних казначейских облигаций, в свою очередь, возросла до 2,36%.

Лучше рынка смотрелись бумаги четвертого по рыночной капитализации в США медицинского страховщика Cigna, закрывшиеся в плюсе на 4,7% благодаря сообщениям о том, что он отверг улучшенное предложение по приобретению, выставленное напрямую его акционерам американским конкурентом Anthem.

В то же время, акции газодобывающей компании Williams Cos. окрепли на 26% после того, как она отвергла $48-миллиардное предложение по ее приобретению.

Девять из десяти основных отраслевых групп в составе S&P 500 продемонстрировали вчера положительную динамику, а наибольший рост бумаг наблюдался в здравоохранительном, энергетическом и финансовом секторах, тогда как Nasdaq Biotechnology Index продвинулся на 1,5% и достиг рекордного уровня.

В числе фаворитов торгов оказался и кредитор Fifth Third Bancorp, акции которого подорожали на 2,8% ввиду заявлений о том, что он планирует объединить или продать около 100 своих отделений, а также распродать около 30 объектов недвижимости с целью повышения эффективности деятельности.

В свою очередь, котировки Bank of America, Citigroup и JPMorgan Chase & Co поднялись на 1,75%, 1,28% и 1,29% соответственно.

Еще одна актуальная новость: минимальный порог прямого доступа на основные биржи США для российских инвесторов от лицензированного американского брокера WhoTrades Inc. снижен всего до $3 тыс. При этом все счета застрахованы на $500 тыс.


Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 23 июня 2015 г.)



Гладких Анастасия, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

Европа: рынки приходят в себя

В понедельник, 22 июня, ключевые фондовые индексы Европы продемонстрировали положительную динамику на фоне ожиданий того, что Греция наконец сможет достичь соглашения с международными кредиторами. Так, фондовые индексы Франции, Германии и Испании выросли на максимальную с 2012 года величину.

Из вышедшей накануне в регионе макроэкономической статистики можно отметить публикацию индекса потребительского доверия еврозоны за июнь, составившего -5,6 пункта, тогда как ожидалось -5,8 пункта. Отметим, что предыдущее изменение данного показателя было пересмотрено с -5,5 пункта до -5,6 пункта.

По итогам сессии ключевой индекс Великобритании FTSE 100 повысился на 1,72%, французский CAC 40 поднялся на 3,81%, а немецкий DAX ушел в плюс на 3,81%. Региональный индикатор STXE 600, в свою очередь, прибавил 2,3% и закрылся на отметке 394,25 пункта.

Котировки греческих банков продемонстрировали максимальный с мая 2013 года рост.

Среди 19 основных отраслевых групп, входящих в состав индекса Stoxx 600, лучше рынка смотрелись акции автопроизводителей и телекоммуникационных компаний.

Рыночная капитализация французской телекоммуникационной компании Bouygues увеличилась на 13% ввиду того, что Altice может приобрести ее через свою дочернюю фирму Numericable.

Акции Altice, в свою очередь, подорожали на 13%.

Позитивную динамику также продемонстрировали бумаги французской телекоммуникационной группы Iliad и французской телекоммуникационной компании Orange, поднявшиеся на 10% и 7,5% соответственно.

Стоимость бумаг Sky повысилась на 3,5% в связи с тем, что семья Руперта Мёрдока отклонила два предложения о продаже акций британской компании.

Удачно сложились торги для британской фирмы сферы водоснабжения Severn Trent, прибавившей в свой актив 5,9% на фоне сообщения о ее возможном приобретении со стороны канадской инвестиционной компании Borealis Infrastructure.

Как иметь в одном портфеле акции Apple, контракты на золото и фьючерсы на акции «Газпрома»? Единый счет – флагманский продукт от WhoTrades.



Российский валютный рынок


Курс $
Курс EUR
В понедельник, 22 июня, российская валюта укрепила позиции по отношению к доллару США и евро. Бивалютная корзина по итогам торгов стала легче на 0,14% – до 57,2035 рубля.

Российский рубль в понедельник демонстрировал укрепление по отношению к американской и европейской валютам. Поддержку «россиянину» оказывали приближающийся пик налоговых выплат и рост нефтяных котировок в течение дня. По мнению аналитиков, национальная валюта не выглядит сильной, но и набор потенциально негативных факторов пока также невелик. Впрочем, эксперты считают, что после окончания налогового периода «россиянин» в паре с "американцем" дойдет до уровня 55-57 рублей за доллар.

Курс доллара США по итогам торгов валютного рынка ММВБ составил 53,875 рубля, в предыдущую торговую сессию стоимость доллара составляла 54 рубля. Курс евро составил 61,15 рубля, в пятницу он составлял 61,30 рубля. Объем торгов на валютной секции ММВБ составил $21 585,8559 млн.

С 23 июня Банк России установил следующие официальные курсы валют: доллар – 53,5569 рубля, евро – 60,8567 рубля.

Остатки средств на корсчетах Банка России сократились до 1,471,8 млрд рублей, а на депозитах увеличились до 315,8 млрд рублей соответственно.

Сегодня утром на Международном валютном рынке курс пары евро/доллар находится на уровне 1,1258.



Основные экономические новости на 23 июня 2015 г.


"Газпром” получил от Турции разрешение на инженерные изыскания по морскому участку "Турецкого потока". Документ предусматривает проведение исследований по первой нитке газопровода в исключительной экономической зоне, а также в территориальных водах Турции.


"Аэрофлот" не будет обновлять и выплачивать дивиденды по итогам 2014 года - такое решение было принято на ГОСА компании. Также акционеры «Аэрофлота» утвердили новый состав совета директоров.


Акционеры "Ленэнерго" на ГОСА приняли решение не выплачивать дивиденды за 2014 год в связи с полученным за этот период убытком в размере 7,97 млн рублей.


Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление о внесении изменений в программу подготовки к проведению в 2018 году в России ЧМ по футболу, согласно которому расходы на проведение чемпионата будут сокращены на 30 млрд до 631,5 млрд рублей.


Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил изменения в правила предоставления субсидий субъектам РФ, которые вводят персональную ответственность глав регионов за использование субсидий.


S&P подтвердило рейтинги Группы "ПИК" на уровне "В" с "негативным" прогнозом. В то же время долгосрочный рейтинг компании по национальной шкале был снижен с "ruA-" до "ruBBB+" и оставлен в списке CreditWatch "негативный".


Президент РФ Владимир Путин подписал указ о передаче правительству Башкирии пакета акций "Башнефти". Кроме того, согласно документу, компания внесена в перечень стратегических предприятий и акционерных обществ.


Евросоюз продлил действие экономических санкций против России до 31 января 2016 года. В ответ на это Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил вице-премьеру, главе аппарата правительства Сергею Приходько подготовить ответные меры.


События дня на 23 июня 2015 г.


 
Годовое общее собрание акционеров "МРСК Северо-Запада"
 
Публикация финансовых результатов "Мечела" по US GAAP за 1 квартал 2015 года
 
Годовое общее собрание акционеров "Протека"
 
Годовое общее собрание акционеров "Фортума"
 
Годовое общее собрание акционеров ТМК



Бизнес-конференции и семинары

28.07.2015  Ежегодная международная конференция PR’MIX 2015.

28 июля в Петербурге состоится ежегодная международная конференция PR’MIX 2015. Мероприятие для специалистов в сфере PR, связей с общественностью и маркетинга от компании «eMarka» пройдет в седьмой раз. В этом году главной темой конференции станет «Антикризисный PR благодаря digital». Мероприятие будет реализовано в рамках концепции 4I: гостей ...  подробнее

Место проведения:  Санкт-Петербург

Все бизнес-конференции и семинары


Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



и оставьте свой комментарий.
 
Обновить
Комментариев нет.