Меню

 
 

Утреннее обозрение: 23.06.2014

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

06:26 Открыть в отдельном окне Российскому рынку не удалось завершить неделю на мажорной ноте, росту помешали новости с юго-востока Украины
11:00 Открыть в отдельном окне S&P: Риски для банковского сектора РФ остаются высокими
11:00 Открыть в отдельном окне Инвестиционная функция или инвестиционная фикция?
20:32 Открыть в отдельном окне Порошенко объявил о прекращении огня на Украине до 27 июня, ДНР просит ООН признать ее суверенитет, Госдума ввела тюремные сроки за призывы к ...
19:30 Открыть в отдельном окне Если при возбуждении налоговых дел органы ФНС будут лишь экспертами, то это окажется половинчатым решением
19:27 Открыть в отдельном окне Главными пострадавшими от новых правил ввоза товаров из-за рубежа будут не теневые торговцы, а обычные покупатели
13:16 Открыть в отдельном окне Снижение экспорта электроэнергии в Китай в 2014 году не станет негативным фактором для акций "Интер РАО"
13:13 Открыть в отдельном окне Денежный рынок: неожиданные трансформации



Мировые рынки


23.06Dow Jones+ 0,15%  16947,08  
23.06NASDAQ+ 0,20%  4368,04  
23.06S&P500+ 0,17%  1962,87  
23.06DAX- 0,17%  9987,24  
23.06FTSE-100+ 0,25%  6825,20  
23.06CAC-40- 0,48%  4541,34  
23.06Nikkei-225+ 0,10%  15365,50  
23.06Kospi+ 0,55%  1978,99  
23.06SSE+ 0,14%  2029,45  
23.06Bovespa- 1,02%  54638,19  
23.06Merval- 4,92%  7347,64  
  Российский рынок акций:
20.06MICEX- 0,40%  1486,30  
20.06RTSI- 0,69%  1358,73  
  Курс ЦБ:
21.06Доллар+ 0,3396%  34,4190  
21.06Евро+ 0,3985%  46,8821  
  Форекс:
23.06EUR/RUB+ 0,23%  46,84  
23.06USD/RUB+ 0,17%  34,43  
23.06EUR/CHF+ 0,08%  1,22  
23.06EUR/JPY- 0,00%  138,73  
23.06EUR/USD+ 0,07%  1,36  
23.06GBP/USD+ 0,17%  1,70  
  Нефть:
23.06Brent+ 0,33%  115,19  
23.06Light+ 0,32%  107,17  
  Металлы:
23.06Золото- 0,10%  1315,27  
23.06Серебро- 0,40%  20,86  
23.06Никель+ 0,68%  18526,00  
23.06Алюминий+ 0,42%  1894,00  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 23 июня 2014 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,044920 0,045170 0,043980 0,044660 50422200000 2 246 201 320 0,044900 - 0,535%
ГАЗПРОМ ао 146,22 147,27 145,07 147,17 33897910 4 959 491 290,4 145,60 + 1,078%
ГМКНорНик 6889 6940 6821 6899 195500 1 346 567 302 6865 + 0,495%
Газпрнефть 149,80 152,88 148,30 151,59 159190 23 962 123,5 150,61 + 0,651%
ЛУКОЙЛ 2105,0 2113,4 2073,5 2082,6 1144984 2 396 236 978,2 2100,0 - 0,829%
МТС-ао 307,94 311,69 304,70 306,15 2119790 653 602 943,9 308,00 - 0,601%
НЛМК ао 48,00 48,32 46,29 46,85 2540510 119 690 537,5 47,80 - 1,987%
Новатэк ао 420,0 424,8 420,0 421,4 1594180 673 008 815 419,6 + 0,429%
Полюс 505,0 508,9 501,0 502,0 12104 6 085 837,6 504,6 - 0,515%
Роснефть 250,60 253,30 250,00 252,30 4943030 1 241 800 517,4 250,11 + 0,876%
Ростел -ап 58,59 59,67 58,52 59,47 343500 20 349 836 59,10 + 0,626%
РусГидро 0,7080 0,7199 0,6862 0,6960 735128000 511 559 632,9 0,7080 - 1,695%
Сбербанк 84,23 85,30 83,41 83,68 99009090 8 345 159 403 84,16 - 0,570%
Сбербанк-п 67,59 67,96 66,26 67,60 10757600 723 018 984 67,10 + 0,745%
СевСт-ао 287,0 290,0 284,1 285,1 834800 239 556 865 286,2 - 0,384%
Сургнфгз 27,249 27,498 27,060 27,275 11517900 314 464 890,1 27,186 + 0,327%
Сургнфгз-п 28,000 28,489 27,998 28,250 20101600 568 321 502,8 27,859 + 1,403%
Татнфт 3ао 224,1 226,4 223,2 226,0 1436270 323 452 337,4 223,6 + 1,037%
Транснф ап 75491 76002 74618 74623 3404 255 529 880 75124 - 0,667%
Уркалий-ао 152,17 153,59 150,01 150,01 2575800 389 544 038,8 151,60 - 1,049%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 23 июня 2014 г.)





Сороко Антон, ГК "ФИНАМ" (аналитик)

Рублевый индикатор широкого рынка ММВБ по итогам торгов пятницы снизился на 0,43% до 1488,6 пт., долларовый индекс РТС в рамках дневной сессии упал на 0,93%% до отметки 1358,73 пт. На вечерней торговой сессии фьючерс на индекс РТС с экспирацией в сентябре увеличился на 0,03 % до 1311 пт.

Высокой волатильностью в пятницу обладали бумаги «Башнефти» (АО -2,67%, АП -9,59%), по которым состоялся дивидендный «гэп». Тем не менее, спрос на акции ВИНК был достаточно высок, и вполне возможно, что фиксация по итогам получения «дивов» здесь – плохая идея. Заметно слабее рынка выглядели акции «Русгидро» (-6,19%), которые после пробоя горизонтального уровня сопротивления в районе 60 копеек двинулись выше. На текущий момент времени их продвижение остановилось внутри торгового диапазона, в котором акции компании завершали 2013 год. Собственно, пятничная коррекция вполне может сигнализировать о том, что пока именно этот диапазон цен устраивает инвесторов. Тем более, больших торговых оборотов, свидетельствующих о резком изменении общего настроя, замечено не было.

Также очень слабо в пятницу выглядели бумаги «ВСМПО-АВИСМА» (-8,16%), которые на небольших объемах обвалились до своих значений середины апреля. Вероятным поводом для падения стало сообщение о подготовке компании к возможным перебоям поставок сырья с Украины – практически 100% ильменита производитель получает от украинских поставщиков, которые, конечно, пока выполняют свои обязательства, но вероятность сбоев все равно достаточно высока в условиях продолжающегося военного конфликта.

Выходные не принесли на фондовые рынки позитивных новостей: мирный план Порошенко, как в свое время и женевские договоренности, не выполняется. Складывается такое ощущение, что его как бы и нет, т.е. этот документ в большей степени призван показать западным странам открытость киевских властей для диалога. Россия также не остается в стороне. Уже в который раз с начала конфликта наша страна «поигрывает мускулами» - в войсках ЦВО объявлена боевая готовность. Её проверка будет проходить с 21 по 28 июня, т.е. даты практически совпадают со временем перемирия на юго-востоке, о котором говорил президент Украины Порошенко. Стоит отметить, что на приведение российских войск в боевую готовность отечественные индикаторы реагируют весьма болезненно, так что этот фактор нельзя оставлять без внимания.

Тем временем цены на нефть держатся на высоком уровне в $115/баррель из-за продолжающегося конфликта в Ираке – там боевики группировки ИГИЛ («Исламское государство Ирака и Леванта») захватили несколько населенных пунктов на границе с Сирией, что дает им возможность наладить снабжение и коммуникацию с дружественными им силами, находящимися на территории этого государства. В целом, внешний фон выглядит умеренно негативным, в базовом варианте развития событий индекс ММВБ продолжит снижение с первой целью в районе 1450 пунктов.


Комментарии и прогноз по акциям. США (на 23 июня 2014 г.)



Симонян Дмитрий, ГК "ФИНАМ" (ведущий специалист отдела анализа мировых рынков)

США: рынки вновь штампуют рекорды…

В пятницу, 20 июня, в отличие от предшествующих и насыщенных макроэкономическими показателями и знаковыми событиями дней, торги на американских фондовых площадках проходили при полном отсутствии хоть сколько-нибудь значимых статистических данных по США и другим развитым странам.

В условиях статистического затишья инвесторы продолжали осмысливать ключевые моменты богатой финансовыми пертурбациями и геополитическими коллизиями недели и старались нащупать дальнейшую стратегию и тактику в сложившихся обстоятельствах. Очередное сокращение программы «количественного смягчения» QE3 ФРС было вполне ожидаемо и воспринято рыночным сообществом как должное. В то же время в выступлении главы ФРС Джанет Йеллен после совещания по монетарной политике инвесторы услышали обнадеживающие сигналы, свидетельствующие о благополучном, хоть и умеренном, восстановлении американской экономики и об отсутствии спешки в планах ФРС по увеличению процентных ставок. Поэтому рынки в пятницу продолжили свой рост, ограниченный воздействием тревожных событий в Ираке, сменившем в качестве основного источника «горячих» новостей приковывавшую доселе основное внимание Украину.

Воздействие на ход биржевой сессии могло оказать и то обстоятельство, что в пятницу состоялось квартальное завершение торговли сразу четырьмя видами фьючерсов и опционов на индексы и акции, что в совокупности приводит обычно к большим объемам продаж и высокой волатильности с трудно предсказуемым финалом. Однако, вопреки ожиданиям, в этот раз рынки не штормило, хотя объемы торгов на NYSE значительно перекрыли трехмесячный средний уровень, и инвесторы производили коррекцию своих портфелей без значительных потрясений для индикаторов.

В конечном результате триада основных фондовых индексов финишировала в пятницу в умеренном плюсе, добившись значительного выигрыша по итогам недели. При этом индексы Dow Jones и S&P 500 при закрытии в очередной раз обновили исторические максимумы, а индекс S&P 500 к тому же отметился лучшим недельным выигрышем с середины апреля.

Индекс Dow Jones industrial average повысился на 25.62 пунктов или 0.15% до 16947.08 пунктов, рост за неделю составил 1.0%. Индекс Standard & Poor's 500 повысился на 3.39 пунктов или 0.17%, закрывшись на уровне 1962.87 пунктов, выигрыш за неделю составил 1.4%. Индекс Nasdaq Composite повысился на 8.71 пунктов или 0.20% до значения 4368.04 пунктов, прибавив в течение недели 1.3%.

В высшем дивизионе американской экономики Тор-30 в «зеленой» зоне финишировало большинство компаний (19). Наибольшего выигрыша добились крупнейший в мире производитель землеройно-транспортной техники Caterpillar (+1.99%), транснациональный химический концерн DuPont (+1.53%) и один из ведущих в мире изготовителей медицинской и гигиенической продукции Johnson & Johnson (+1.41%). Главными же аутсайдерами торгов стали глобальный лидер индустрии развлечений Walt Disney (-1.13%), крупнейшая страховая компания The Travelers (-1.06%), а также ведущий мировой поставщик спортивной одежды и обуви Nike (-0.71%).

Биотехнологическая компания Alexion Pharmaceuticals прибавила 3.6% в связи с решением Управления по контролю за продуктами и лекарствами США утвердить спецификацию препарата Soliris для лечения неврологических болезней.

Акции медиа-гиганта CBS отступили на 2.2%, поскольку Верховный суд США может вынести решение в пользу компании Aereo, которая, как считает CBS, незаконно использует ретрансляцию контента эфирных телеканалов на различные мобильные устройства.

Биофармацевтическая компания Regeneron Pharmaceuticals потеряла 4.2% вследствие того, что выпускаемый ею офтальмологический препарат Eylea уступает рыночные позиции выпускаемому швейцарским конкурентом Roche препарату Avastin.

Старейшая оружейная фирма США Smith & Wesson проиграла 8.7%, спроектировав в новом финансовом году доход ниже 600 млн долларов при консенсус-прогнозе в 622 млн долларов.

Одна из крупнейших в мире розничных торговых сетей по продаже электроники RadioShack упала на 10.4%, потерпев в 1-м квартале гораздо большие убытки, чем предсказывалось пулом аналитиков.

Цена на фьючерсы на золото с поставкой в августе по итогам торгов на COMEX повысилась на 2.50 долларов или 0.2% до значения 1316.60 долларов за тройскую унцию.

Инвестиционная привлекательность золота в качестве зоны безопасных и антиинфляционных вложений увеличилась в связи с усилением геополитической напряженности в ближневосточном регионе и последовавшим за совещанием ФРС выступлением ее главы Джанет Йеллен, не исключающей сохранение низких процентных ставок в течение довольно продолжительного времени. Эти факторы способствовали выигрышу драгметалла в 3.3% по итогам недели.

Цена на фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в августе по итогам торгов на NYMEX повысилась на 78 центов или 0.7% до уровня 106.83 долларов за баррель.

В пятницу была завершена торговля фьючерсами на нефть с поставкой в июле при окончательной расчетной цене в 107.26 долларов за баррель, после чего наиболее активную контрактную позицию заняли августовские фьючерсы. Стоимость их по сравнению с заключительным уровнем прошлой пятницы увеличилась на 0.6%.


Еще одна актуальная новость: минимальный порог прямого доступа на основные биржи США для российских инвесторов от лицензированного американского брокера WhoTrades Inc. снижен всего до $3 тыс. При этом все счета застрахованы на $500 тыс.


Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 23 июня 2014 г.)



Сысоев Вадим, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

Европа: индексы закрылись преимущественно в минусе

В пятницу, 20 июня, ключевые фондовые индексы Европы завершили торги преимущественно в отрицательной области на фоне неблагоприятной макроэкономической статистики. В то же время обилие сделок в сфере слияний и поглощений частично позволили нивелировать потери на ведущих европейских площадках.

Из важной макроэкономической статистики был опубликован июньский индекс потребительского доверия в еврозоне, составивший -7,4 пункта, несмотря на то, что аналитиками ожидалось улучшение индикатора до -6,5 пунктов по сравнению с майским значением в -7,1 пункта.

Кроме того, стоит отметить индекс потребительских цен в Германии, который снизился на 0,2% м/м в мае, хотя эксперты ожидали нулевое изменение показателя.

По итогам торговой сессии французский CAC 40 потерял 0,48%, итальянский FTSE MIB снизился на 1,03%, немецкий DAX упал на 0,17%, а ключевой индекс Великобритании FTSE 100 вырос на 0,25%. Региональный индикатор STXE 600, в свою очередь, убавился на 0,1% и закрылся на отметке 348,09 пункта.

Котировки фармацевтической компании Alstom выросли на 1,1% ввиду сообщения о том, что Siemens и Mitsubishi Heavy увеличили предложение о ее покупке на 1,2 млрд евро до 8,2 млрд евро.

Тем временем, рыночная капитализация фармацевтической компании Shire увеличилась на 17% после того, как ее руководство отклонило предложение о покупке от AbbVie.

Бумаги компании Telecom Italia опустились на 2,6% на фоне того, что испанская Telefonica продала облигаций на 103 млн. евро, которые впоследствии могут быть обменяны на акции первой.

Котировки акций Euronext снизились на 2% до 19,6 евро после того, как она завершила публичное размещение акций. Сообщается, что Euronext разместила 42,2 млн акций по цене 20 евро за бумагу и привлекла 845 млн евро.

Акции J Sainsbury упали на 1,4% до 316,8 пенсов ввиду сообщений о том, что компания создаст совместное предприятие с Dansk Supermarked для открытия 15 магазинов в Великобритании до 2015 года.


Как иметь в одном портфеле акции Apple, контракты на золото и фьючерсы на акции «Газпрома»? Единый счет – флагманский продукт от WhoTrades.



Рынок облигаций


20.06Индекс корп обл MOEX CBICP- 0,15%  90,930
20.06Индекс мун обл MOEX MBICP+ 0,08%  94,840
20.06Индекс гос обл RGBI+ 0,14%  128,140
Лидеры объёмов ММВБ 20 июня 2014 г., корпоративный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
РЕСО-Гар01 99,97 28,0709,263608 903 36022.08.2022 04.09.2014
СПбТел 03 97,99 9,6911551 919 72711.06.2021 22.06.2016
СПбТел 01 98,00 9,693435 929 90011.06.2021 22.06.2016
ГПБ БО-08 100,55 7,4809,2315381 973 28023.05.2024 26.05.2015
ВТБ БО-04 100,39 0,770-26,1413359 395 52817.03.2015 24.06.2014
Лидеры объёмов ММВБ 20 июня 2014 г., государственный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
ОФЗ 26216 94,30 5,5108,3091 143 020 14815.05.2019 
ОФЗ 25068 100,77 39,7807,2774702 244 37920.08.2014 
ОФЗ 26209 96,30 29,5708,4010300 453 70820.07.2022 
ОФЗ 26212 88,89 26,0708,6231228 352 53319.01.2028 
ОФЗ 25081 94,50 22,9408,1420193 200 28331.01.2018 
Лидеры объёмов ММВБ 20 июня 2014 г., муниципальный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
МарЭл2014 101,15 7,12011,111391 623 12607.07.2018 
КемерОбл13 96,45 4,7209,71138 580 00028.11.2018 
МГор66-об 105,20 8,680226 300 02523.11.2018 
КОМИ 11 об 103,40 4,73010,41721 757 81127.11.2019 
КраснЯрКр8 102,05 7,47010,50919 417 06608.07.2018 



Российский валютный рынок


Курс $
Курс EUR
В пятницу, 20 июня, российская валюта незначительно сдала позиции по отношению к доллару США и евро. Бивалютная корзина по итогам торгов «стала легче» на 7 коп. – до 40,0460 рубля.

Рубль незначительно ослабил позиции по отношению к доллару и укрепил – к евро. Определенную поддержку рублю оказывает высокая цена на нефть из-за обострения конфликта в Ираке, а также налоговый период. 25 июня компании уплачивают НДПИ и акцизы.

Курс доллара США по итогам торгов валютного рынка ММВБ составил 34,4790 рубля, в предыдущую торговую сессию стоимость доллара составляла 34,3960 рубля. Курс евро составил 46,8500 рубля, в четверг он составлял 46,7940 рубля. Объем торгов на валютной секции ММВБ составил $25 203,5565 млн.

С 21 июня Банк России установил следующие официальные курсы валют: доллар – 34,4190 рубля, евро – 46,8821 рубля.

Остатки средств на корсчетах Банка России выросли до 1 028,8 млрд рублей, а на депозитах - до 82,6 млрд рублей соответственно.

Сегодня утром на Международном валютном рынке курс пары евро/доллар находится на уровне 1.3608.



Основные экономические новости на 23 июня 2014 г.


Акционеры ВТБ утвердили выплату дивидендов за 2013 год в размере 0,116 копеек на акцию, закрытие реестра - 1 июля. Также на собрании был определен количественный состав и избраны новые члены наблюдательного совета банка, принято решение о выплате вознаграждения членам наблюдательного совета банка, не являющимся государственными служащими, и о прекращении участия Банка ВТБ в Ассоциации участников вексельного рынка (АУВЕР).


Убыток ММК по МСФО за 1 квартал 2014 года составил $79 млн против прибыли годом ранее. Выручка Группы ММК за 1 квартал составила $1,87, снижение на 17,7% к уровню 1 квартала 2013 года. Также стало известно, что ММК планирует погасить оставшиеся $380 млн долга в конце 4 квартала. Также компания сообщила, что CAPEX во 2 квартале 2014 года останется на уровне 1 квартала.


Путин поддержал законопроект о возбуждении налоговых дел следователями с учетом предложений ФНС. Расчёт пени, штрафов и тела налога Следственный комитет должен будет также согласовывать с ФНС.


Минфин хочет снизить порог беспошлинного ввоза для интернет-посылок до €150. Нынешняя норма позволяет россиянам получать почтовые отправления из-за рубежа на сумму до 1 тыс. евро и весом до 31 кг в месяц без уплаты пошлин.


МОЭК не будет выплачивать дивиденды за 2013 год в связи с отсутствием прибыли. Как следует из отчетности компании, чистый убыток МОЭК за 2013 год по МСФО снизился в 7,8 раз и составил 3,7 млрд рублей. Показатель EBITDA в 2013 году составил 5,45 млрд рублей против отрицательного показателя в 2012 году.


"Газпром экспорт" будет использовать европейские ПХГ для компенсации отдельных пиков спроса . ООО "Газпром Экспорт" во вторник, 17 июня, уведомило оператора украинской газотранспортной системы ПАО "Укртрансгаз" о желании расторгнуть договор, который предусматривал компенсацию украинской стороной суточных колебаний потребления газа в Европе.


События дня на 23 июня 2014 г.


 
Закрытие реестра акционеров "Северстали" для выплаты дивидендов
 
Закрытие реестра акционеров "Башнефти" для получения дивидендов
 
Годовое общее собрание акционеров "Ленэнерго"



Бизнес-конференции и семинары

25.06.2014  IV Ежегодный форум «Будущее банковского рынка: корректировка траектории»

25 июня 2014 года в Swissôtel Конференц-центр, состоится IV Ежегодный форум «Будущее банковского рынка: корректировка траектории», организуемый рейтинговым агентством «Эксперт РА». Аналитической базой форума станет исследование «Будущее банковского рынка», подготовленное «Эксперт РА». В рамках форума будет проведен интерактивный опрос ...  подробнее

Место проведения:  г. Москва

Все бизнес-конференции и семинары


Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



и оставьте свой комментарий.
 
Обновить
Комментариев нет.