Меню

 
 

Утреннее обозрение: 23.06.2014

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

06:26 Открыть в отдельном окне Российскому рынку не удалось завершить неделю на мажорной ноте, росту помешали новости с юго-востока Украины
11:00 Открыть в отдельном окне S&P: Риски для банковского сектора РФ остаются высокими
11:00 Открыть в отдельном окне Инвестиционная функция или инвестиционная фикция?
20:32 Открыть в отдельном окне Порошенко объявил о прекращении огня на Украине до 27 июня, ДНР просит ООН признать ее суверенитет, Госдума ввела тюремные сроки за призывы к ...
19:30 Открыть в отдельном окне Если при возбуждении налоговых дел органы ФНС будут лишь экспертами, то это окажется половинчатым решением
19:27 Открыть в отдельном окне Главными пострадавшими от новых правил ввоза товаров из-за рубежа будут не теневые торговцы, а обычные покупатели
13:16 Открыть в отдельном окне Снижение экспорта электроэнергии в Китай в 2014 году не станет негативным фактором для акций "Интер РАО"
13:13 Открыть в отдельном окне Денежный рынок: неожиданные трансформации



Мировые рынки


23.06Dow Jones+ 0,15%  16947,08  
23.06NASDAQ+ 0,20%  4368,04  
23.06S&P500+ 0,17%  1962,87  
23.06DAX- 0,17%  9987,24  
23.06FTSE-100+ 0,25%  6825,20  
23.06CAC-40- 0,48%  4541,34  
23.06Nikkei-225+ 0,10%  15365,50  
23.06Kospi+ 0,55%  1978,99  
23.06SSE+ 0,14%  2029,45  
23.06Bovespa- 1,02%  54638,19  
23.06Merval- 4,92%  7347,64  
  Российский рынок акций:
20.06MICEX- 0,40%  1486,30  
20.06RTSI- 0,69%  1358,73  
  Курс ЦБ:
21.06Доллар+ 0,3396%  34,4190  
21.06Евро+ 0,3985%  46,8821  
  Форекс:
23.06EUR/RUB+ 0,23%  46,84  
23.06USD/RUB+ 0,17%  34,43  
23.06EUR/CHF+ 0,08%  1,22  
23.06EUR/JPY- 0,00%  138,73  
23.06EUR/USD+ 0,07%  1,36  
23.06GBP/USD+ 0,17%  1,70  
  Нефть:
23.06Brent+ 0,33%  115,19  
23.06Light+ 0,32%  107,17  
  Металлы:
23.06Золото- 0,10%  1315,27  
23.06Серебро- 0,40%  20,86  
23.06Никель+ 0,68%  18526,00  
23.06Алюминий+ 0,42%  1894,00  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 23 июня 2014 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,04492 0,04517 0,04398 0,04466 50422200000 2 246 201 320 0,04490 - 0,535%
ГАЗПРОМ ао 146,22 147,27 145,07 147,17 33897910 4 959 491 290,4 145,60 + 1,078%
ГМКНорНик 6889 6940 6821 6899 195500 1 346 567 302 6865 + 0,495%
Газпрнефть 149,80 152,88 148,30 151,59 159190 23 962 123,5 150,61 + 0,651%
ЛУКОЙЛ 2105,0 2113,4 2073,5 2082,6 1144984 2 396 236 978,2 2100,0 - 0,829%
МТС-ао 307,94 311,69 304,70 306,15 2119790 653 602 943,9 308,00 - 0,601%
НЛМК ао 48,00 48,32 46,29 46,85 2540510 119 690 537,5 47,80 - 1,987%
Новатэк ао 420,0 424,8 420,0 421,4 1594180 673 008 815 419,6 + 0,429%
Полюс 505 509 501 502 12104 6 085 837,6 505 - 0,515%
Роснефть 250,60 253,30 250,00 252,30 4943030 1 241 800 517,4 250,11 + 0,876%
Ростел -ап 58,59 59,67 58,52 59,47 343500 20 349 836 59,10 + 0,626%
РусГидро 0,7080 0,7199 0,6862 0,6960 735128000 511 559 632,9 0,7080 - 1,695%
Сбербанк 84,23 85,30 83,41 83,68 99009090 8 345 159 403 84,16 - 0,570%
Сбербанк-п 67,59 67,96 66,26 67,60 10757600 723 018 984 67,10 + 0,745%
СевСт-ао 287,0 290,0 284,1 285,1 834800 239 556 865 286,2 - 0,384%
Сургнфгз 27,249 27,498 27,060 27,275 11517900 314 464 890,1 27,186 + 0,327%
Сургнфгз-п 28,000 28,489 27,998 28,250 20101600 568 321 502,8 27,859 + 1,403%
Татнфт 3ао 224,10 226,40 223,22 225,95 1436270 323 452 337,4 223,63 + 1,037%
Транснф ап 75491 76002 74618 74623 3404 255 529 880 75124 - 0,667%
Уркалий-ао 152,17 153,59 150,01 150,01 2575800 389 544 038,8 151,60 - 1,049%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 23 июня 2014 г.)





Сороко Антон, ГК "ФИНАМ" (аналитик)

Рублевый индикатор широкого рынка ММВБ по итогам торгов пятницы снизился на 0,43% до 1488,6 пт., долларовый индекс РТС в рамках дневной сессии упал на 0,93%% до отметки 1358,73 пт. На вечерней торговой сессии фьючерс на индекс РТС с экспирацией в сентябре увеличился на 0,03 % до 1311 пт.

Высокой волатильностью в пятницу обладали бумаги «Башнефти» (АО -2,67%, АП -9,59%), по которым состоялся дивидендный «гэп». Тем не менее, спрос на акции ВИНК был достаточно высок, и вполне возможно, что фиксация по итогам получения «дивов» здесь – плохая идея. Заметно слабее рынка выглядели акции «Русгидро» (-6,19%), которые после пробоя горизонтального уровня сопротивления в районе 60 копеек двинулись выше. На текущий момент времени их продвижение остановилось внутри торгового диапазона, в котором акции компании завершали 2013 год. Собственно, пятничная коррекция вполне может сигнализировать о том, что пока именно этот диапазон цен устраивает инвесторов. Тем более, больших торговых оборотов, свидетельствующих о резком изменении общего настроя, замечено не было.

Также очень слабо в пятницу выглядели бумаги «ВСМПО-АВИСМА» (-8,16%), которые на небольших объемах обвалились до своих значений середины апреля. Вероятным поводом для падения стало сообщение о подготовке компании к возможным перебоям поставок сырья с Украины – практически 100% ильменита производитель получает от украинских поставщиков, которые, конечно, пока выполняют свои обязательства, но вероятность сбоев все равно достаточно высока в условиях продолжающегося военного конфликта.

Выходные не принесли на фондовые рынки позитивных новостей: мирный план Порошенко, как в свое время и женевские договоренности, не выполняется. Складывается такое ощущение, что его как бы и нет, т.е. этот документ в большей степени призван показать западным странам открытость киевских властей для диалога. Россия также не остается в стороне. Уже в который раз с начала конфликта наша страна «поигрывает мускулами» - в войсках ЦВО объявлена боевая готовность. Её проверка будет проходить с 21 по 28 июня, т.е. даты практически совпадают со временем перемирия на юго-востоке, о котором говорил президент Украины Порошенко. Стоит отметить, что на приведение российских войск в боевую готовность отечественные индикаторы реагируют весьма болезненно, так что этот фактор нельзя оставлять без внимания.

Тем временем цены на нефть держатся на высоком уровне в $115/баррель из-за продолжающегося конфликта в Ираке – там боевики группировки ИГИЛ («Исламское государство Ирака и Леванта») захватили несколько населенных пунктов на границе с Сирией, что дает им возможность наладить снабжение и коммуникацию с дружественными им силами, находящимися на территории этого государства. В целом, внешний фон выглядит умеренно негативным, в базовом варианте развития событий индекс ММВБ продолжит снижение с первой целью в районе 1450 пунктов.


Комментарии и прогноз по акциям. США (на 23 июня 2014 г.)



Симонян Дмитрий, ГК "ФИНАМ" (ведущий специалист отдела анализа мировых рынков)

США: рынки вновь штампуют рекорды…

В пятницу, 20 июня, в отличие от предшествующих и насыщенных макроэкономическими показателями и знаковыми событиями дней, торги на американских фондовых площадках проходили при полном отсутствии хоть сколько-нибудь значимых статистических данных по США и другим развитым странам.

В условиях статистического затишья инвесторы продолжали осмысливать ключевые моменты богатой финансовыми пертурбациями и геополитическими коллизиями недели и старались нащупать дальнейшую стратегию и тактику в сложившихся обстоятельствах. Очередное сокращение программы «количественного смягчения» QE3 ФРС было вполне ожидаемо и воспринято рыночным сообществом как должное. В то же время в выступлении главы ФРС Джанет Йеллен после совещания по монетарной политике инвесторы услышали обнадеживающие сигналы, свидетельствующие о благополучном, хоть и умеренном, восстановлении американской экономики и об отсутствии спешки в планах ФРС по увеличению процентных ставок. Поэтому рынки в пятницу продолжили свой рост, ограниченный воздействием тревожных событий в Ираке, сменившем в качестве основного источника «горячих» новостей приковывавшую доселе основное внимание Украину.

Воздействие на ход биржевой сессии могло оказать и то обстоятельство, что в пятницу состоялось квартальное завершение торговли сразу четырьмя видами фьючерсов и опционов на индексы и акции, что в совокупности приводит обычно к большим объемам продаж и высокой волатильности с трудно предсказуемым финалом. Однако, вопреки ожиданиям, в этот раз рынки не штормило, хотя объемы торгов на NYSE значительно перекрыли трехмесячный средний уровень, и инвесторы производили коррекцию своих портфелей без значительных потрясений для индикаторов.

В конечном результате триада основных фондовых индексов финишировала в пятницу в умеренном плюсе, добившись значительного выигрыша по итогам недели. При этом индексы Dow Jones и S&P 500 при закрытии в очередной раз обновили исторические максимумы, а индекс S&P 500 к тому же отметился лучшим недельным выигрышем с середины апреля.

Индекс Dow Jones industrial average повысился на 25.62 пунктов или 0.15% до 16947.08 пунктов, рост за неделю составил 1.0%. Индекс Standard & Poor's 500 повысился на 3.39 пунктов или 0.17%, закрывшись на уровне 1962.87 пунктов, выигрыш за неделю составил 1.4%. Индекс Nasdaq Composite повысился на 8.71 пунктов или 0.20% до значения 4368.04 пунктов, прибавив в течение недели 1.3%.

В высшем дивизионе американской экономики Тор-30 в «зеленой» зоне финишировало большинство компаний (19). Наибольшего выигрыша добились крупнейший в мире производитель землеройно-транспортной техники Caterpillar (+1.99%), транснациональный химический концерн DuPont (+1.53%) и один из ведущих в мире изготовителей медицинской и гигиенической продукции Johnson & Johnson (+1.41%). Главными же аутсайдерами торгов стали глобальный лидер индустрии развлечений Walt Disney (-1.13%), крупнейшая страховая компания The Travelers (-1.06%), а также ведущий мировой поставщик спортивной одежды и обуви Nike (-0.71%).

Биотехнологическая компания Alexion Pharmaceuticals прибавила 3.6% в связи с решением Управления по контролю за продуктами и лекарствами США утвердить спецификацию препарата Soliris для лечения неврологических болезней.

Акции медиа-гиганта CBS отступили на 2.2%, поскольку Верховный суд США может вынести решение в пользу компании Aereo, которая, как считает CBS, незаконно использует ретрансляцию контента эфирных телеканалов на различные мобильные устройства.

Биофармацевтическая компания Regeneron Pharmaceuticals потеряла 4.2% вследствие того, что выпускаемый ею офтальмологический препарат Eylea уступает рыночные позиции выпускаемому швейцарским конкурентом Roche препарату Avastin.

Старейшая оружейная фирма США Smith & Wesson проиграла 8.7%, спроектировав в новом финансовом году доход ниже 600 млн долларов при консенсус-прогнозе в 622 млн долларов.

Одна из крупнейших в мире розничных торговых сетей по продаже электроники RadioShack упала на 10.4%, потерпев в 1-м квартале гораздо большие убытки, чем предсказывалось пулом аналитиков.

Цена на фьючерсы на золото с поставкой в августе по итогам торгов на COMEX повысилась на 2.50 долларов или 0.2% до значения 1316.60 долларов за тройскую унцию.

Инвестиционная привлекательность золота в качестве зоны безопасных и антиинфляционных вложений увеличилась в связи с усилением геополитической напряженности в ближневосточном регионе и последовавшим за совещанием ФРС выступлением ее главы Джанет Йеллен, не исключающей сохранение низких процентных ставок в течение довольно продолжительного времени. Эти факторы способствовали выигрышу драгметалла в 3.3% по итогам недели.

Цена на фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в августе по итогам торгов на NYMEX повысилась на 78 центов или 0.7% до уровня 106.83 долларов за баррель.

В пятницу была завершена торговля фьючерсами на нефть с поставкой в июле при окончательной расчетной цене в 107.26 долларов за баррель, после чего наиболее активную контрактную позицию заняли августовские фьючерсы. Стоимость их по сравнению с заключительным уровнем прошлой пятницы увеличилась на 0.6%.


Еще одна актуальная новость: минимальный порог прямого доступа на основные биржи США для российских инвесторов от лицензированного американского брокера WhoTrades Inc. снижен всего до $3 тыс. При этом все счета застрахованы на $500 тыс.


Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 23 июня 2014 г.)



Сысоев Вадим, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

Европа: индексы закрылись преимущественно в минусе

В пятницу, 20 июня, ключевые фондовые индексы Европы завершили торги преимущественно в отрицательной области на фоне неблагоприятной макроэкономической статистики. В то же время обилие сделок в сфере слияний и поглощений частично позволили нивелировать потери на ведущих европейских площадках.

Из важной макроэкономической статистики был опубликован июньский индекс потребительского доверия в еврозоне, составивший -7,4 пункта, несмотря на то, что аналитиками ожидалось улучшение индикатора до -6,5 пунктов по сравнению с майским значением в -7,1 пункта.

Кроме того, стоит отметить индекс потребительских цен в Германии, который снизился на 0,2% м/м в мае, хотя эксперты ожидали нулевое изменение показателя.

По итогам торговой сессии французский CAC 40 потерял 0,48%, итальянский FTSE MIB снизился на 1,03%, немецкий DAX упал на 0,17%, а ключевой индекс Великобритании FTSE 100 вырос на 0,25%. Региональный индикатор STXE 600, в свою очередь, убавился на 0,1% и закрылся на отметке 348,09 пункта.

Котировки фармацевтической компании Alstom выросли на 1,1% ввиду сообщения о том, что Siemens и Mitsubishi Heavy увеличили предложение о ее покупке на 1,2 млрд евро до 8,2 млрд евро.

Тем временем, рыночная капитализация фармацевтической компании Shire увеличилась на 17% после того, как ее руководство отклонило предложение о покупке от AbbVie.

Бумаги компании Telecom Italia опустились на 2,6% на фоне того, что испанская Telefonica продала облигаций на 103 млн. евро, которые впоследствии могут быть обменяны на акции первой.

Котировки акций Euronext снизились на 2% до 19,6 евро после того, как она завершила публичное размещение акций. Сообщается, что Euronext разместила 42,2 млн акций по цене 20 евро за бумагу и привлекла 845 млн евро.

Акции J Sainsbury упали на 1,4% до 316,8 пенсов ввиду сообщений о том, что компания создаст совместное предприятие с Dansk Supermarked для открытия 15 магазинов в Великобритании до 2015 года.


Как иметь в одном портфеле акции Apple, контракты на золото и фьючерсы на акции «Газпрома»? Единый счет – флагманский продукт от WhoTrades.



Российский валютный рынок


Курс $
Курс EUR
В пятницу, 20 июня, российская валюта незначительно сдала позиции по отношению к доллару США и евро. Бивалютная корзина по итогам торгов «стала легче» на 7 коп. – до 40,0460 рубля.

Рубль незначительно ослабил позиции по отношению к доллару и укрепил – к евро. Определенную поддержку рублю оказывает высокая цена на нефть из-за обострения конфликта в Ираке, а также налоговый период. 25 июня компании уплачивают НДПИ и акцизы.

Курс доллара США по итогам торгов валютного рынка ММВБ составил 34,4790 рубля, в предыдущую торговую сессию стоимость доллара составляла 34,3960 рубля. Курс евро составил 46,8500 рубля, в четверг он составлял 46,7940 рубля. Объем торгов на валютной секции ММВБ составил $25 203,5565 млн.

С 21 июня Банк России установил следующие официальные курсы валют: доллар – 34,4190 рубля, евро – 46,8821 рубля.

Остатки средств на корсчетах Банка России выросли до 1 028,8 млрд рублей, а на депозитах - до 82,6 млрд рублей соответственно.

Сегодня утром на Международном валютном рынке курс пары евро/доллар находится на уровне 1.3608.



Основные экономические новости на 23 июня 2014 г.


Акционеры ВТБ утвердили выплату дивидендов за 2013 год в размере 0,116 копеек на акцию, закрытие реестра - 1 июля. Также на собрании был определен количественный состав и избраны новые члены наблюдательного совета банка, принято решение о выплате вознаграждения членам наблюдательного совета банка, не являющимся государственными служащими, и о прекращении участия Банка ВТБ в Ассоциации участников вексельного рынка (АУВЕР).


Убыток ММК по МСФО за 1 квартал 2014 года составил $79 млн против прибыли годом ранее. Выручка Группы ММК за 1 квартал составила $1,87, снижение на 17,7% к уровню 1 квартала 2013 года. Также стало известно, что ММК планирует погасить оставшиеся $380 млн долга в конце 4 квартала. Также компания сообщила, что CAPEX во 2 квартале 2014 года останется на уровне 1 квартала.


Путин поддержал законопроект о возбуждении налоговых дел следователями с учетом предложений ФНС. Расчёт пени, штрафов и тела налога Следственный комитет должен будет также согласовывать с ФНС.


Минфин хочет снизить порог беспошлинного ввоза для интернет-посылок до €150. Нынешняя норма позволяет россиянам получать почтовые отправления из-за рубежа на сумму до 1 тыс. евро и весом до 31 кг в месяц без уплаты пошлин.


МОЭК не будет выплачивать дивиденды за 2013 год в связи с отсутствием прибыли. Как следует из отчетности компании, чистый убыток МОЭК за 2013 год по МСФО снизился в 7,8 раз и составил 3,7 млрд рублей. Показатель EBITDA в 2013 году составил 5,45 млрд рублей против отрицательного показателя в 2012 году.


"Газпром экспорт" будет использовать европейские ПХГ для компенсации отдельных пиков спроса . ООО "Газпром Экспорт" во вторник, 17 июня, уведомило оператора украинской газотранспортной системы ПАО "Укртрансгаз" о желании расторгнуть договор, который предусматривал компенсацию украинской стороной суточных колебаний потребления газа в Европе.


События дня на 23 июня 2014 г.


 
Закрытие реестра акционеров "Северстали" для выплаты дивидендов
 
Закрытие реестра акционеров "Башнефти" для получения дивидендов
 
Годовое общее собрание акционеров "Ленэнерго"



Бизнес-конференции и семинары

25.06.2014  IV Ежегодный форум «Будущее банковского рынка: корректировка траектории»

25 июня 2014 года в Swissôtel Конференц-центр, состоится IV Ежегодный форум «Будущее банковского рынка: корректировка траектории», организуемый рейтинговым агентством «Эксперт РА». Аналитической базой форума станет исследование «Будущее банковского рынка», подготовленное «Эксперт РА». В рамках форума будет проведен интерактивный опрос ...  подробнее

Место проведения:  г. Москва

Все бизнес-конференции и семинары


Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



и оставьте свой комментарий.
 
Обновить
Комментариев нет.